Monitor Setorial Varejo...Tiquete médio em R$, 2016 402 410 441 408 653 463 0 0 0 0 0 0 0 0 das s...

Monitor Setorial

VarejoJulho de 2020

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos

Econômicos

INDICADORES SETOR DE VAREJO2019

Fonte: IBGE, Bradesco

Comércio 3,9%

Combustíveis e lubrificantes 0,6%

Hipermercados e supermercados 0,6%

Tecidos. vestuário e calçados 0,1%

Móveis 5,8%

Eletrodomésticos 2,8%

Artigos farmacêuticos. médicos. ortopédicos. de

perfumaria e cosméticos6,8%

Livros, jornais, revistas e papelaria -20,7%

Equipamentos e materiais para escritório,

informática e comunicação0,8%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico 6,0%

Veículos, motocicletas, partes e peças 10,0%

Material de construção 4,3%

Variação acumulada em 2019

Os impactos econômicos da pandemia restringiram parte importante do consumo das famílias. Osprogramas emergenciais do governo evitaram que as perdas de emprego e renda fossem ainda maiores,o que é positivo para o comércio varejista. Contudo, a continuidade da recuperação do setor depende,principalmente, do desdobramento no processo de reabertura da economia. Pensando daqui parafrente:

o Duráveis: o segmento de automóveis, um dos mais impactado pela crise, tem um cenáriodesafiador para os próximos meses. Eletroeletrônicos e produtos de informática foram beneficiadospela migração de escritórios para o formato de home office, mas a elevada taxa de câmbio secoloca como um fator limitante para um crescimento sustentado adiante.

o Semi e não duráveis: a baixa inflação permitirá melhor aproveitamento do orçamento familiar aosconsumidores das classes mais baixas. Vendas de vestuário e calçados vinham em ritmo maisacelerado desde 2017, respondendo à melhora das condições financeiras das famílias. Contudo, odesempenho do segmento deverá seguir com baixo desempenho enquanto a pandemia não forsuperada.

o Materiais de construção: a recuperação desse segmento tem ocorrido de forma mais intensa doque a esperada. A queda da taxa de juros e a melhora do mercado imobiliário deverão impulsionaras vendas de materiais de construção, principalmente àquelas destinadas para reformas.

DESEMPENHO DO VAREJO


-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.002

00

6q

01

20

07

q0

1

20

08

q0

1

20

09

q0

1

20

10

q0

1

2011

q01

20

12

q0

1

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1

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1

2015

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q0

1

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q0

1

2019

q01

20

20

q0

1

PIB DO COMÉRCIO - CRESCIMENTO REAL EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO

ANTERIOR - %

Fonte: IBGEElaboração: Bradesco

PIB DO COMÉRCIOVariação interanual, %

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO COMÉRCIO ICOMDessazonalizado, neutro = 100

84.4

60

70

80

90

100

110

120

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fonte: FGV, Bradesco

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR ICC Dessazonalizado

Fonte: FGV, Bradesco

71.170.6

72.8

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título do Gráfico

Confiança do Consumidor

Situação Atual

Expectativas

Fonte: FGVElaboração: Bradesco Setembro/2005=100Fonte: FGVElaboração: Bradesco Setembro/2005=100

VENDAS DO VAREJOAmpliada, variação do volume em 12 meses, %


-1.0

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES

Fonte: IBGE/PMCElaboração: Bradesco

PMC SETORIAL Crescimento do volume em 12 meses, %


-19.6

-13.0

-10.4

-4.0

-4.0

-1.2

-1.0

-0.6

0.0

1.1

2.7

3.0

5.3

-30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Livros, jornais, revistas e papelaria

Tecidos, vestuário e calçados

Equip. e mat. para escritório, informática e comunicação

Veículos, motos, partes e peças

Combustíveis e lubrificantes

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Comércio Varejista Ampliado

Material de Construção

PMC restrita

Móveis e Eletrodomésticos

Hipermercados, supermercados, prods. alimentícios,…

Supermercados e Hipermercados

Artigos farmacêuticos, med, ortop. e perfumaria

Título do Gráfico VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - CRESCIMENTO EM 12 MESES, EM %Fonte: IBGE/PMCElaboração: Bradesco

PMC – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Variação % do volume acumulada em 12 meses

-4.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - COMBUSTÍVEIS E Fonte: IBGE/PMC

Elaboração: Bradesco


PMC – HIPER/SUPERMERCADOS, ALIMENTOS, BEBIDAS, FUMOVariação % do volume acumulada em 12 meses

2.7

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - HIPER, Fonte: IBGE/PMC



PMC – PRODUTOS FARMACÊUTICOSVariação % do volume acumulada em 12 meses

5.3

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - FARMACÊUTICOS -Fonte: IBGE/PMC



PMC – TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOSVariação % do volume acumulada em 12 meses

-13.0-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - TECIDOS, VESTUÁRIO Fonte: IBGE/PMC



PMC – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOSVariação % do volume acumulada em 12 meses

1.1

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E Fonte: IBGE/PMC



PMC – LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIAVariação % do volume acumulada em 12 meses

-13.6

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - LIVROS -Fonte: IBGE/PMC



PMC – ESCRITÓRIO E INFORMÁTICAVariação % do volume acumulada em 12 meses

-10.4

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - EQUIPAMENTOS E Fonte: IBGE/PMC



PMC – OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOALVariação % do volume acumulada em 12 meses

-1.2

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - OUTROS ARTIGOS DE Fonte: IBGE/PMC



PMC – VEÍCULOS, MOTOS E PEÇASVariação % do volume acumulada em 12 meses

-4.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES



PMC – MATERIAL DE CONSTRUÇÃOVariação % do volume acumulada em 12 meses

-0.6

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CRESCIMENTO EM 12 MESES



COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADOVariação do volume acumulada em 12 meses, por região, mai/2020


1.7

0.0

-0.3-0.7

-1.0

-4.3 (5.00)

(4.00)

(3.00)

(2.00)

(1.00)

-

1.00

2.00

NORTE SUL CENTRO-OESTE SUDESTE Brasil NORDESTE

Título do Gráfico

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADOVariação do volume acumulada em 12 meses, por região


-1.0%

1.7%

-4.3%

-0.7%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

mai-11 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 mai-16 mai-17 mai-18 mai-19 mai-20

Taxa de Crescimento - Comércio Varejista por Região - Acumulado de 12

meses - AMPLIADA

Brasil NORTE NORDESTESUDESTE SUL CENTRO-OESTE

3,1

6,4

13,6

9,9

6,8

12,2

6,6

8,0

3,6

-1,7

-8,6 -8,7

4,05,0

3,9

-6,5

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PMC ampliada anual

VOLUME VENDAS NO VAREJO AMPLIADO Incluindo veículos e material de construção


o Black friday brasileira movimenta R$ 2,1 bilhões em 2017

o Black friday norte-americana movimento US$ 2,7 bilhões, o equivalente a R$ 10,8 bilhões

BLACK FRIDAYVia e-commerce

PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA BLACK FRIDAY 2017

Fonte: E-BIT, Bradesco

6,0%

10,0%

17,0%

21,0%

23,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Casa e decoração

Informática

Eletrônicos

Celulares

Eletrodomésticos

SAZONALIDADE DO COMÉRCIO 2016

1,62 1,65 1,76 1,66 1,90

7,70

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Dia

das

Mãe

s

Dia

dos

Nam

orad

os

Dia

dos

Pai

s

Dia

das

Cria

nças

Blac

k Fr

iday

Nat

al


SAZONALIDADE DO COMÉRCIOTiquete médio em R$, 2016

402 410441

408

653

463

0

100

200

300

400

500

600

700

Dia

das

Mãe

s

Dia

dos

Nam

orad

os

Dia

dos

Pai

s

Dia

das

Cria

nças

Blac

k Fr

iday

Nat

al


EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO – BLACK FRIDAYMilhões de R$

243

770

1160

1600

1900

2100

0

500

1000

1500

2000

2500

2012

2013

2014

2015

2016

2017


396

522

580 580 562

0

100

200

300

400

500

600

700

2013

2014

2015

2016

2017

EVOLUÇÃO DO TIQUETE MÉDIO – BLACK FRIDAYMilhões de R$


E-commerce

NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCEEm milhões de pessoas


31.3

38.0 39.1

47.9

55.258.5

61.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Título do Gráfico

FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE Bilhões de R$

0.5 0.9 1.2 1.8 2.5 4.4 6.3 8.210.6

14.818.7

22.5

28.0

35.8

41.344.4

47.5

53.2

61.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCEVariação %

57.4%

38.8%

48.3%42.9%

76.0%

43.2%

30.2%29.3%

39.6%

26.4%

20.3%24.4%

27.9%

15.4%

7.5% 7.0%12.0%

16.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%2

00

2

20

03

200

4

20

05

20

06

20

07

20

08

200

9

20

10

20

11

2012

20

13

2014

20

15

20

16

2017

20

18

20

19


TICKET MÉDIO NO E-COMMERCEEm R$


349338

327

347

388

418429

434

417

300.0

320.0

340.0

360.0

380.0

400.0

420.0

440.0

460.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Título do Gráfico

PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO E-COMMERCE 2019


61%

30%

30%

29%

25%

25%

19%

12%

8%

1%

0%

-11%

-18%

-30% -10% 10% 30% 50% 70%

Autosserviço

Roupas e calçados

Farma

Esportivo

Departamento

Total

Perfumaria

Bebidas

Petshop

Informática

Automotivo

Casa e decoração

Alimentos

Título do Gráfico

Autosserviço: lojas on-line com predominância na venda de alimentos, bebidas e produtos de limpeza

para casa. Exemplo: hipermercados e supermercados

Perfil Setorial

O comércio responde por quase 13% do PIB brasileiro

O comércio varejista é responsável por mais de 40% do comércio geral

PARTICIPAÇÃO NO PIB – 2017

Administração, saúde e educação públicas17,4%

Comércio13,2%

Indústria de Transformação

11,3%

Agropecuária Total5,14%

Construção Civil4,46%

Transportes, armazenagem e correio 4,39%

Produção e Distribuição de

Eletricidade, gás e água

2,8%

Extrativa Mineral3,0%

Outros Serviços38,3%


Atacado45,4%

Varejo44,3%

Veículos, peças e motocicletas

10,3%

SEGMENTAÇÃO POR RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2015

Fonte: IBGE - PAC, Bradesco

o Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo – a demanda desse segmento é sensível ao nível de

preços, de renda e emprego;

o Veículos – o nível de demanda desse segmento depende do nível de renda, taxa de juros e condições e prazos dos

financiamentos;

o Combustíveis e lubrificantes – a demanda desse segmento é derivada do nível de atividade econômica, renda, emprego e nível

de preços;

o Construção – a demanda dependente de variação de preços, nível de renda, taxa de juros e condições e prazos dos

financiamentos;

o Eletroeletrônicos e móveis – o nível de demanda desse segmento é sensível à variação de preços, nível de renda, taxa de juros

e condições e prazos dos financiamentos;

o Tecidos, vestuário e calçados – o nível de demanda desse segmento também é sensível ao nível de preços e nível de renda da

população;

o Livros, jornais, revistas e papelaria – esse segmento é dependente de renda e emprego e do nível de preços;

o Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e cosméticos – segmento sensível a renda e emprego e nível de preços;

o Equipamentos para escritório e informática – o nível de demanda desse segmento é sensível à variação de preços, nível de

renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos;

o Outros artigos de uso pessoal e doméstico – considera vendas de GLP (gás liquefeito de petróleo) e o comércio realizado em

lojas não especializadas que não tenham predominância de alimentos.

SEGMENTAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA

Cerca de 27% do comércio varejista é de produtos não

duráveis, representados pelo comércio em hiper e

supermercados e em lojas especializadas de alimentos,

bebidas e fumo.

RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA Por tipo de produto comercializado, compatível com a PMC ampliada, 2015

1,1%

1,8%

6,2%

6,8%

7,2%

9,0%

10,1%

12,7%

17,7%

19,4%

27,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Equip e material para escritório, info e comum

Livros, jornais, revistas e papelaria

Móveis e eletroeletrônicos

Farmacêuticos, perfumaria e cosméticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Tecidos, vestuário e calçados

Atacado e varejo de material de construção

Combustíveis e lubrificantes

Veículos, motocicletas, partes e peças

Hiper e supermercados

Hiper, super, alimentos, bebidas e fumo

Fonte: IBGE - PAC, Bradesco

Sazonalidade

o MAIO – DIA DAS MÃES

o JUNHO – DIA DOS NAMORADOS

o AGOSTO – DIA DOS PAIS

o OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS

o NOVEMBRO – BLACK FRIDAY

o DEZEMBRO – NATAL E ANO NOVO

SAZONALIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA Datas comemorativas

o Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há menor nível de atividade do

comércio nas regiões metropolitanas e maior atividade nas regiões turísticas;

o Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de atividade no comércio é

baixo, pois nesse período há concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o

que comprime a renda da população. Nesse período, as lojas costumam fazer a

reposição dos estoques.

SAZONALIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA

EM %

SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA 2000 - 2018

Fonte: IBGE - PMC, Bradesco

8,1%7,3%

8,1% 7,9%8,2% 7,9% 8,1% 8,3% 8,0%

8,4% 8,5%

11,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%ja

n

fev

mar ab

r

mai

jun jul

ago

set

out

nov

dez

Fatores de risco

o O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos causados por mudanças na

conjuntura econômica. As vendas do setor são dependentes de variáveis como: nível de

renda do consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de financiamento ao

consumidor;

o Concorrência acirrada e, com exceção das grandes redes, os varejistas possuem baixo

poder de negociação com fornecedores;

o Inadimplência do consumidor.

o Informalidade do setor: os altos impostos e encargos trabalhistas induzem empresas a

sonegarem impostos e utilizarem trabalhadores informais. De acordo com o Instituto de

Desenvolvimento do Varejo (IDV), os custos para as empresas informais chegam a ser 40%

inferiores aos das empresas formais;

o O IDV também afirma que cerca de 50% dos varejistas trabalham de maneira informal e que

o segmento de vestuário é o que apresenta maior informalidade (pode chegar a 60%). Esse

aspecto também torna difícil a precisão de dados.

FATORES DE RISCO

DEPEC-BRADESCOwww.economiaemdia.com.br

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Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não

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