NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos ....

30
NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS DOCUMENTO DE REFERENCIA

Transcript of NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos ....

Page 1: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Page 2: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813”

Componentes electrónicos Documento de referencia

Ing. Daniel Lupi1

Agosto de 2013

1 Este documento fue elaborado por el Ing. Daniel Lupi con la colaboración del Ing. Gabriel

Queipo. Se trata de un material técnico para facilitar el trabajo de la Mesa de Implementación.

Las opiniones expresadas en este documento pueden no coincidir con la posición que

finalmente asuma el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

Page 3: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

2

Contenido

1. Introducción ................................................................................................................................ 3

2. Caracterización del sector ........................................................................................................... 4

2.1. La industria electrónica global ................................................................................................. 4

2.2. Los semiconductores ................................................................................................................ 9

2.3. Los circuitos impresos ............................................................................................................ 15

3. Caracterización del sector en la Argentina ................................................................................... 16

4. Oportunidades, desafíos futuros y ámbitos de intervención ........................................................ 20

4.1. Posibles ámbitos de intervención .......................................................................................... 21

5. Referencias-Bibliografía Consultada ............................................................................................. 25

Page 4: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

3

1.�Introducción �

5�(� �%� !��� *#��#�*4�� 0!�� 6& �� ��%� �#� *"*�#��1� )�(� �!� &)& *�&�� ��� �#��*�!*(��� �#�)%&�&$�("&� ��� 2�#�(& *.#� ��� *##�4& *�#��� ��� &)%* & *.#� �#� �%� ���&((�%%�� � �#."* �� 7��� *&%� 7� )�(� �%� *")& ��� 7� )�#��(& *.#� (� *�#��� 0!�� �*�#�� �#� ������ %��� �� ��(���� �#."* ��� 7� �#� �*$�(�#���� 8"'*���� ��%� 0!�6& �(� 6!"&#�� �#� 2�#�(&%1� %&� *#�!��(*&��%� �(.#* &���'����(�!#�����%���)*%&(������%&����(&��2*&�������&((�%%��)(��! �*4����%�)&3�+��

��&��� #�%�23&��%� �(.#* &� �#�(*'!7���#�("�"�#���&%�*# (�"�#������%&�)(��! �*4*�&�����%&�� �#�"3&� "!#�*&%1� &%� 6& �(� )��*'%��� "�-�(&�� �#� �*4�(�&�� & �*4*�&���1� �#� ��)� *&%�&0!�%%&�� *# %!*�&���#� %&� &��2�(3&� ��� #�%�23&����� %&� *#$�("& *.#�7� %&�� �"!#* & *�#��9+������)(�2(�������%� ���$�:&(�9� 7���� %��� ��(4* *������ �"!#* & *�#���)�(��-�")%�1� ��#��#�2(&#� "��*�&� )��*'%��� 2(& *&�� &� %&� "�-�(&� ��� %&�� )(���& *�#��� ��%� �6&(�:&(�9� 7� &%����&((�%%�� ��� #!�4��� )(��! ���� �%� �(.#* ��+� � 5�(� �!� )&(��1� %��� �*���"&�� ����*#&���� &%� �#�(�%� 7� &!��"&�*;& *.#� ��� )(� ����1� )�("*��#� %&� "!%�*)%* & *.#� ��� %��� 4�%<"�#��� ���)(��! *.#� 7� %&�"�-�(&� ��� %&� &%*�&�� �#� &�*� ���&�� %&�� (&"&�� *#�!��(*&%��+� � 5�(� �%%�1� %&�"&7�(�)&(������%���'*�#������ &)*�&%�7���� �#�!"���/6*'�#�6�7�!#��%�4&��� �#��#*�������%� �(.#* &+����#�(�� ��%� &")%*�� ��)� �(�� ��%� �")%�-�� �%� �(.#* �1� �%� �*��=�� 7� $&'(* & *.#� ��� �")�#�#���� ��� ����& &� )�(� �!� )���� (�%&�*4�� 7� )�(� ��(� !#&� ��� %&�� (&"&���� #�%.2* &"�#���"8���*#8"* &����%�)(���#���7�"!7�)(�'&'%�"�#���%���*2&��*�#����#��%�$!�!(�+� � ���(8�� ��� �!�� %�2(��� &��"'(����1� ��� �# !�#�(&#� �")�#�#���� ��� �� &%&�"* (�",�(* &���#&#�",�(* &����2(&#� �")%�-*�&��0!����#��%� (��!%�&������"! 6&��6�(&��6�"'(������*��=�+����*")%��4*��&1�%&�"&�*4*�&��7��%�#*4�%������$*��* & *.#��� #�%.2* ��0!�� &(& ��(*;&#� &� ���&� (&"&� ��� �(*2�#� �"�� �'��8 !%��� *#�&%4&'%��� )&(&� �!� ���&((�%%�� �#�(2�#�*#&+� � �*#� �"'&(2�1� !#� &#8%*�*�� "8�� ����#*��� ��� %��� &"'*��� (�2*��(&���� �#� %&�*#�!��(*&��%� �(.#* &�"!#�*&%��#�%&��<%�*"&���, &�&��7����%&�� &)& *�&����%� &%��1�)�("*���*��#�*$* &(��)�(�!#*�&����)&(&�%&�*#�!��(*&�#& *�#&%+�� #� ����� �� !"�#��� ��� (���=&� �%� ���&��� & �!&%� ��� %&� *#�!��(*&� �#� �%� "!#��� 7� �#� %&�(2�#�*#&�7������=&%&#�&%2!#&��%3#�&�����& *.#�0!��)��(3&#�$&4�(� �(��%����&((�%%�����%&�(&"&��#��%�)&3�+���

Page 5: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

4

2.�Caracterización del sector �

2.1. La industria electrónica global ��&�*#�!��(*&����%��� �")�#�#�����%� �(.#* ������*#� (*'���#�!#�"&( ��"8��&")%*��0!������%� ��� %&� *#�!��(*&� ��� %��� �*���"&�� �%� �(.#* ��1� !7�� &% &# �� �.%�� )!���� ��$*#*(��� )�(��/��#�*.#�&�)&(�*(���� %&� �#�*��(& *.#����!#�&")%*�� �#-!#������)(��! ����*#��("��*���7�$*#&%��+��! 6������������)(��! ������)�#��#� �#�(&%"�#������ %&� �� #�%�23&��%� �(.#* &�)&(&��!�$!# *�#&"*�#���7�)�(�%���&#���)!���#� �#�*��(&(��� �"���3)* &"�#����%� �(.#* ���> �")!�&��(&�1���%�4*��(��1���%,$�#��?+���,�������'�#�&2(�2&(���%����*���"&�1�0!�� �"��'*�#��� *#��("��*��1� ��� *# �()�(&#� &� '*�#��� $*#&%��� "8�� �")%�-��+� �&%� ��� �%� &��� )�(��-�")%�� ��� %��� �*���"&�� �%� �(.#* ��� ��� �#�(�%� !�*%*;&���� �#� �*��*#�&�� $!# *�#��� �#� %���&!��".4*%��+�� #�%&�$*2+������)(���#�&�!#���0!�"&��*")%*$* &��� �((��)�#�*�#���&�%&� &��#&����4&%�(����%&�*#�!��(*&��%� �(.#* &�"!#�*&%+� #��%���0!�"&�(��!%�&�#���(*��%&��%�4&�&�"!%�*)%* & *.#����4&%�(� 0!�� �!$(�#� %��� "&��(*&%��� &%� �(&#�$�("&(��� �#� �")�#�#���� 7� )����(*�("�#��� �#��*���"&���%� �(.#* ��+��#&� &(& ��(3��* &��*��*#�*4&�>&!#0!��#���/ %!�*4&?�������&� &��#&���� %&� *")�(�&# *&� ��� %��� 2&����� ��� �@�1� �#� ��)� *&%� �#� %��� ��%&'�#��� �#� "8(2�#����)�(&�*4���"&7�(���>"&��(*&%���7� �")�#�#����& �*4��?+���#�"�#�(�*# *��# *&��#�(�%& *.#� �#� %&��4�#�&�1� %&� �@����%���%&'.#�����*���"&���%� �(.#* ��1�)�(��!� �&"&=�1� (�)(���#�&�"8����� %&�"*�&����%�2&���� ���&%� �#���&� $*#&%*�&���#� ���&� %&� *#�!��(*&+� ��&�& �*4*�&����� &(& ��(*;&� )�(� %&� &%�&� *# *��# *&� ��� %��� ������ $*-��� �"�(2�#���� ��� %��� 2&����� �#� �@�1�)!'%* *�&�� 7� ���(! �!(&� ��� 4�#�&�+� �&�� & �*4*�&���� ��(�(&� *#��2(&�&�� �#� %&�� 2(&#���� �()�(& *�#��� ��� %&� *#�!��(*&� �%� �(.#* &� 7� 6�7� ��( �(*;&�&�� �"�� �%� �#�&"'%&��� ��� *( !*���� *#��2(&������ %&� $&'(* & *.#�����*���"&��'&-�� �#�(&��1� $!# *�#&#� �#�!#&� %.2* &��)!���&+� ��� �(&�&� ��� )(��! *�#��� �#� '&-&� *#4�(�*.#� �#� �@�1� '&-&� *# *��# *&� ��� %��� ������$*-���7�'&-���"8(2�#����)�(&�*4���>A!�*)�1�����?+���%�'&%"�#��1� %���2(!)������)(��! ����$*#&%��� �#�"&7�(�)�����#�4&%�(����%&�)(��! *.#���#B�5(� ��&"*�#�������&����7�"80!*#&������$* *#&1� �"!#* & *�#���7� �#�!"��>$*2+��?+�� ����� �(��� ��2"�#���� ��$*#*���� �#� �,("*#��� �(&�* *�#&%��� �*�#��#� &� �#4�(2�(� �"��(��!%�&������%&��4�%! *.#��, #* &����%���)(��! ����0!��%��� �#$�("&#+���31� %�����%,$�#���".4*%��� 6&#� &�0!*(*��� &)& *�&�� ��� (�&%*;&(� $!# *�#��� �3)* &�� ��� %��� )(� ��&��(��� ����&���� 7� ��� &(�3 !%��� ��� �#�!"�� �"�� %&�� 8"&(&�� $���2(8$* &�+� ��� *2!&%� "���� %�����%�4*��(����*�#�#�6�7� &)& *�&����� �"!#* & *.#�7�%&�� �")!�&��(&��$!# *�#&#��#�2(&#�"��*�&� �"�� &(�3 !%��� ��� �#�(���#*"*�#��1� �3)* &"�#��� &�� *&��� &%� �#�!"�+� � 5�(� ��(&�

Page 6: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

5

)&(��1� %�����(�����2"�#���B� *#��(!"�#�& *.#�1��%� �(.#* &� *#�!��(*&%�1��%� �(.#* &�&)%* &�&�&%� �� ��(� �"�( *&%� �� ��� #�2� *��1� &)%* &�&� &� %&� ��$�#�&� 7� &%� 2�'*�(#�� 7� $*#&%"�#����%� �(.#* &�&!��"��(*;�(��!%�&#�"8�����&'%����#��!� �")��* *.#1�&!#0!��#�����8#��/�#������� �*$�(�# *&�� ��� *#��()(��& *.#1� ��)�#�*�#��� ��� %&� $!�#��� ���&�3��* &� !�*%*;&�&+� ��#�*#��)�#��# *&����%���)(�'%�"&����� %&�*$* & *.#1�0!��&� %&(&�%&���#��# *&�&�%&��/)&#�*.#�(�%&�*4&���� %�����2"�#���� (�%& *�#&���� �#� %&�� �"!#* & *�#��1��%� �#�!"��7��%� �� ��(�&!��"���(�>$*2+���?+�� #� %��� <%�*"���&=��� !#&�'!�#&�)&(��� ��� %&�� *##�4& *�#��� *# �()�(&�&�� &� %��� 4�63 !%���&!��"���(��� 6&#� ���&��� 4*# !%&�&�� �#� %&� �%� �(.#* &+� �� �&'%�� ��)�(&(� 0!�� ���&���#��# *&� �#�*#<��7&�0!�� %&� �� #�%�23&��%� �(.#* &�)(�4����%�"��*��"8���$* *�#���7��#�&%2!#��� &���� �%� <#* �� �*�)�#*'%�1� )&(&� %�2(&(� %&��"�-�(&�� $!# *�#&%��� 0!�� ��� )%&#�&#�*# �()�(&(�&�%���4�63 !%����#��%�$!�!(�� �( &#�+��&�)&(�* *)& *.#���%�4&%�(����%����*���"&���%� �(.#* ��� �#��#*���� �#� %��� 4�63 !%��� ��� 6&%%&� �#� )%�#�� (� *"*�#��+� #� �C��� %&��%� �(.#* &� *# �()�(&�&� (�)(���#�&'&� &%(�����(� ��%� �D� ��%� 4&%�(� ��� )(��! *.#� ��� %���4�63 !%��� &!��"���(��E� )&(&� �CCF� ��&� (�%& *.#� ��� 6&'3&� *# (�"�#�&��� &%� ����GD�>H(!�2�(1� �(& �1� ����?+� #� %&� & �!&%*�&�� ��� ���*"&� 0!�� �%� �#��#*��� ��� �%� �(.#* &���$*#*��� �#� ������ �,("*#��� ��� ��� &%(�����(� ��%� ��D+� �&�� $!�(;&�� 0!�� *")!%�&#� ����� (� *"*�#��� ��#� $!#�&"�#�&%"�#��� %&� !�*%*;& *.#� )�(� )&(��� ��� %��� $&'(* &#���� ���&!��".4*%��� ��� %&�� *##�4& *�#��� �%� �(.#* &�� �"�� �%�"�#��� �*$�(�# *&��(� ��� �!��)(��! ����7�%&�%�2*�%& *.#�0!���#�)&3�������&((�%%&����&!"�#�&��!���/*2�# *&���#�"&��(*&������2!(*�&��7��"*�*�#��� �#�&"*#&#���+���)&(�*(����%&��, &�&���%�F��%&�*#�!��(*&��%� �(.#* &�$!��%&�)(*# *)&%�$!�(;&�*")!%��(&��#��%����&((�%%�����4&(*���)&3����&�*8�* ��+� %� (� *"*�#������%&�)(��! *.#��#������)&3���������'*.� �#� 2(&#� "��*�&� &� %&�� ���(&��2*&�� &��)�&�&�� )�(� %&�� )(*# *)&%��� "!%�*#& *�#&%����%� �(.#* &�+���3�2(&#�)&(������%&�)(��! *.#�#& *�#������&'&�4*# !%&�&� �#�%&���#��# *&�&� $(&2"�#�&(� %���)(� �����7� (�%� &%*;&(� %&� $&'(* & *.#���� �")�#�#������)� 3$* ��+� �����$& ��(��� %&4���#������)(� ����$!�(�#��%�&)(�4� 6&"*�#�����%�'&-�� �������� %&�"&#������'(&1� ��)� *&%"�#��� �#� %&�� �&(�&�� ��� "&7�(� �(&'&-�� *#��#�*4�� >�#�&"'%&-�� $*#&%?1� %&�(��! *.#����%��� * %������)(��! ���0!��*# (�"�#�.�%&�#� ��*�&�����(�%� &%*;&(�)(� �����4*# !%&���� �#�)(��! �����#�%&�$&������ �#��#�������!� * %��7�%&�"�#�(� �#$%* �*4*�&�����������)&3�����#� (�%& *.#� �#� %&�� �(&'&��&%� �"�( *�+�������&� $�("&�&%2!#&��� �#�"3&���"�(2�#�����*(4*�(�#����'&���)&(&�%&�)(��! *.#���� �")�#�#����7��*���"&��0!��$!�(�#���"&#�&���� )�(� %��� )(*# *)&%���"�( &���� ��� �#�!"�� >)&3���� *#�!��(*&%*;&���?+� �����<%�*"��1�"��*&#��� %&�& *.#�����!��"!%�*#& *�#&%��1�& ��3&#�&�)(��! �����%� �(.#* ���&�"�#�(� ����1� (���#3&#� %&�� & �*4*�&���� ���"&7�(� 4&%�(� &2(�2&��� >�*��=�1� $&'(* & *.#� ���

1 Para la fuente citada en la fig. 2 incluye la electromedicina y los instrumentos de ensayo, medición y análisis, entre otros. 2 Para la fuente citada en la fig. 2 incluye equipo de producción, de control y sistemas ambientales, entre otros.

Page 7: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

6

�")�#�#���� (3�* ��1� �"�( *&%*;& *.#?� 7� &)�!(&'&#� %��� (���(#��� ��� %&�� *#4�(�*�#���(�&%*;&�&���#��%��/�(&#-�(�+�����*#�)�(-!* *�����%&�(� �)�*4*�&��&�*#4�(�*�#����/��(#&�1�&%2!#���)&3����&��)�&(�#�)�%3�* &���(*�#�&�&��&%���"*#*����� *�(�&���� #�%�23&��)�(�)&(�������")(��&��*#�!��(*&%������ &)*�&%�#& *�#&%+� ��� ���&� $�("&1� ��(�&� ��%� �!(� ��� $� &%*;.� �#� %&� )(��! *.#� "&�*4&� ��� !#&����(� 6&� $(&#-&� ��� )(��! ���� ��� �#�!"�� 7� �")�#�#���� ��� )(�).�*��� 2�#�(&%� > �"��"�"�(*&�� )&(&� �")!�&��(&�� 7� ��*�)%&7�9?� �#� "&( &� )(�)*&+� �&*:8#� �#� &"'*�� ��� �# �#�(.��#� %&�)(�4*�*.#���� %&���")(��&�����&% &# ��2%�'&%��!�=&�����"&( &�� %3��(���"��*&#��� )(��! *.#� )�(� �#�(&��1� �#� !#� ��$!�(;�� ��)� *&%� �#� %&�"�-�(&� ��� )(� ����1�&% &#;&#����%�%*��(&;2���#� *( !*����*#��2(&����7��#��6&(�:&(�9�*#$�("8�* �+�5�(��!�)&(��1��*#2&)!(� �!(2*.� �"�� '&��� )&(&� %&� $&'(* & *.#� �#� '&-�� ����� 7� 2(&#� &%*�&�� )&(&� %&��(�����)(��! �*4&��"!#�*&%��1����&((�%%&#���)&(&%�%&"�#����!�'&����, #* &�)&(&�&%�#�&(�%&��@���#��%�)&3�+����"�� �#�� !�# *&� ��� ���� )(� ���� %&� *#�!��(*&� �%� �(.#* &� "!#�*&%� )(���#�&� !#&��*�)�(�*.#�2��2(8$* &� �#�*��(&'%�1� �#�%&�)(���"*#&# *&�����*&1�)(*# *)&%"�#����6*#&1�I&).#1���(�&���%��!(�7��&*:8#+� ��&�����#*���1�I&).#��7� !(�)&� �# �#�(&#����&43&�"8����%� J�D� ��%� �#�&"'%&��� $*#&%� ��� �*���"&�� �%� �(.#* ��+� �&� )&(�* *)& *.#� ��� ���&��)���# *&��4&(3&�&�"��*�&�0!�����&� *�#����#�%&� &��#&����4&%�(+��31��%�)&)�%����",(* &���%���(��� �#� %&� )(��! *.#� ��� �")�#�#���� 7� �#� �!�"�#�&-�� �#� %��� *( !*���� *")(�����>�#�&"'%&-���%� �(.#* �?�����!��&# *&%"�#���"�#�(1� �#�!#�"&7�(�)��������*&��#���&���&(�&�+� �&�"&7�(� )&(��� ��� %&�� 4�#�&�� ��� �*���"&�� �%� �(.#* ��� ��� �# �#�(&� �#� )� ���)&3���+��&���K��)&(�������%&��4�#�&��$*#&%������(�&%*;&#��#��.%��G�)&3����7��%�C��D��#��.%��������

Page 8: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����

����

���

�����

��

��

����

��

���

��

�� �

��

������

����

��

�� ���

��”

7

%��&��&��

$"��

$�"�

�'$�������($

��"���$���

"!����$

�����������$&���)�

����

�&�

�%!

����*��

����$�+��$

����

���&����

*�,�(����

����

���"

��$�����

��"�

�������

���"��"�

�$������

�$"�

!��"��

���&�

Page 9: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

8

%��&� �&� �$������$����� ���$��'$� -��� '$���.� "�� ���� ���������� "�� $����$����� "�� ���� ���"!�����#��$����-������$��������������.&����������������%!����*��!���������!���������!�����#�(�����%&� &��#&�"!#�*&%1�%&�� &)�!(&����4&%�(9����8�%*2&�&�&�!#�)(�$!#��� �#� *"*�#������ %��� "�( &���� $*#&%��� 7� 2�#�(&%"�#��� ���8� (���(4&�&� &� %��� %%&"&���� �$&'(* &#�����(*2*#&%�������0!*)�9�>� ��?�0!��4�#��#��*���"&���%� �(.#* ���'&-���!�"&( &�)(�)*&+��������&� $�("&1� %&�� �")(��&�� � �� %3��(��� )(� !(&#� �#� %&� & �!&%*�&�� �# �#�(&(��� �#����&((�%%�����)(��! ��1�4�#�&�7��"&(L��*#291���(4* *����&%��� �"��*#��2(& *.#�����*���"&��7� ���&((�%%�� ��� &)%* & *�#��� &�"��*�&� 7� ���)(�#��(��� ��� %&�� & �*4*�&���� &2!&�� &((*'&� �"�� %&� $&'(* & *.#� >��!(2��#1� ����?+� �&� ���(! �!(&� *#�!��(*&%� ��� (*)�&� )�("*��� %&� ��/*���# *&����� ���4�(�* &%"�#���*#��2(&�&��7�� ����4*(�!&%��9� (�&�&���������%�*#* *���*#� %&� *#��# *.#� ��� (�&%*;&(� $&'(* & *.#� )(�)*&+� �&�� � ��� �4*(�!&%��9� �"�� �!#��* (��7���"��7��*� ���*��=&#�&%2!#�������!�� �")�#�#���� %&4���7�������%��� *( !*����&�#*4�%� ��� �*���"&�� )�(�� �#� *#4�(�*�#��� )(8 �* &"�#��� #!%&�� �#� %&� $&'(* & *.#� �����"* �#�! ��(��� 7� "�#�&-�� $*#&%� ��%� )(��! ��+� ")(��&�� �"�� M�:%���� 5& L&(�� 7� (* ���#� 6&#� 4�#�*��� %&� "&7�(� )&(��� ��� �!�� $& *%*�&���� ����*#&�&�� &� $&'(* & *.#� &� �#�(&�*��&��> ��N?� �"����%� �(�#�7�O%�/�(�#* �+��3�!#&��")(��&�%3��(�)!����(� !((*(�&�!#&���7���"����*2#�6�!��9�)&(&��%��*��=����)� *&%*;&���7�&�!#&��")(��&� ���)&(&�0!��(�&%* �� %&�� �")(&�� ��� �")�#�#���� ���&#�&(*;&���� 7� (�&%* �� �%� �#�&"'%&��� ��� %����*���"&�+�

3 OEM es la sigla de Original Equipment Manufacturer. 4 EMS es la sigla de Electronic Manufacturing Service.

��� ��2� *���1JD

��#�!"���1�D

!��"��(*;G1�D

��'*�(#�K�*%*�&(��1�D

�#�!��(*&%��1GD

�#��(!"�#�&%�1�D

��"!#* & *�#����1�D

5(� ��&"*�#�������&�����1FD

������2� *���1JD

��#�!"���1�D

!��"��(*;F1�D

��'*�(#�K�*%*�&(�1FD

�#�!��(*&%�1FD

�#��(!"�#�&%�1ND

��"!#* & *�#���F1GD

5(� ��&"*�#�������&����G1�D

Page 10: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

9

2.2. Los semiconductores ����%&�2(&#��*4�(�*�&����� �")�#�#����!�*%*;&����)�(�%&�*#�!��(*&��%� �(.#* &��#��!����&)&��$*#&%��1� %�����"* �#�! ��(��� �#��*�!7�#��%�2(!)�����"&7�(�(�%�4&# *&���'*���&��!�)����(�%&�*4�1�#���.%���#�4&%�(�>N�1FD����%&��4�#�&��"!#�*&%������ �")�#�#���� �((��)�#��#�&���"* �#�! ��(��?���*#���&"'*,#�)�(��!��*#8"* &��� #�%.2* &+��������%�)!#������4*��&�$!# *�#&%�)!������ *(���0!��%�����"* �#�! ��(�����#��%�� �(&;.#9���� !&%0!*�(� �0!*)�� �%� �(.#* �+� %� 4&%�(� ��� %��� ��"* �#�! ��(��� �#��#*���� �#� %����*���"&���!)�(&��#�)(�"��*���%���D�7�)(���#�&�!#&���#��# *&� (� *�#���>$*2+��?+�� #� %&� %*��(&�!(&� � �#."* &� 7� ��� #�2� *��� ��� !�*%*;&� �%� �,("*#�� ��"* �#�! ��(��� )&(&�(�$�(*(��� &� !#&� $&"*%*&� ��� �*�)��*�*4��� >�(&#�*���(��1� �*����1� *( !*���� *#��2(&���1� �� +?1� �#��(!*���� &� )&(�*(� ���"&��(*&%��� ��"* �#�! ��(��� >)(*# *)&%"�#��� �*%* *�1� )�(�� �&"'*,#�2�("&#*�1�&(��#*!(�����2&%*�1� &('!(������*%* *�1�$��$!(�����*#�*�1�#*�(!(�����2&%*�1��� +?�0!�� �#��*�!7�#��%�#< %������ %����*���"&���%� �(.#* ���"���(#��+� �������"* �#�! ��(�����#� �")�#�#�����& �*4��9���� %��� *( !*���1�&��*$�(�# *&������(��� �")�#�#������#�"*#&�����)&�*4��9� �"�� %&�� (��*���# *&�1� &)& *��(��1� *( !*���� *")(����1� �#� ��(��1� �� +� � �����*�)��*�*4��� ��"* �#�! ��(��� )!���#� )(���#�&(��� �"�� �%�"�#���� *#�*4*�!&%���>�*� (����?���'&-��%&�$�("&���� *( !*����> *( !*����*#��2(&������� 6*)�9?+���&�$&'(* & *.#���� *( !*����*#��2(&�������(�&%*;&� �#�!#�&%���2(&������&!��"&�*;& *.#�0!��)�("*��� !#&� �%�4&�&� )(��! �*4*�&�� �#� %&� )(� *�*.#� (�0!�(*�&+� � �&�� ��&)&�� $*#&%��� ����# &)�!%&��1� �#� &"'*�1� (�0!*�(�#� "&7�(� *#��(4�# *.#� 6!"&#&� �*(� �&+� � �&� *#4�(�*.#�#� ��&(*&�)&(&�%���)(� �����"8��&4&#;&��������# !�#�(&��#��%��(��#����4&(*���"*%������"*%%�#��������P+��5�(��&%�(&;.#�%&�&��) *.#����%&���� #�%�23&��"8��&4&#;&�&�����(�&%*;&�&�!#�(*�"��"8��%�#������%��0!��)��(3&�)�#�&(������!#&�*#�!��(*&��&#��*#8"* &+���*�#�(&��&%2!#�����2"�#���� �"�� %���"* (�)(� ��&��(���7�"�"�(*&��!�*%*;&#� %&�� �� #�%�23&�����#*4�%���"8�� &4&#;&���1� ��(��� �"�� )�(� �-�")%�� %��� &#&%.2* ��� (�0!*�(�#� �#� )(�"��*��"�#�(���#*4�%������"*#*&�!(*;& *.#�7�)�(�%���&#����&"&=���"3#*"��� &(& ��(3��* ���#���&#��/*2�#���+���&� *#�!��(*&� ��� %��� ��"* �#�! ��(��� ���8� $�("&�&� '8�* &"�#��� )�(� �(��� �*)��� ����")(��&�B�

�� )(��! ��(��� *#��2(&���� >���G?� 0!�� �*��=&#1� $&'(* &#� 7� 4�#��#� �!�� *( !*����*#��2(&���1� �"���#��%1��&"�!#2�7�����* (��%� �(�#* �E�

�� �")(��&���*#�$8'(* &����$&'%���91�0!���*��=&#�7�4�#��#�%��� *( !*����7���( �(*;&#��!�$&'(* & *.#1� �"��A!&% �""1��Q����7���E�

5 IDM es la sigla de Integrated Design Manufacturer.

Page 11: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

10

�� $&'(* &#���� )�(� !�#�&� ��� ��( �(��� �� �$�!#�(*��91� 0!�� "&#!$& �!(&#� *#��2(&�����*��=&����)�(��!�� %*�#���1� �"�������7����+�

� /*���#�&��"8���")(��&��0!��4�#��#��!���*��=���&�$&'(* &#������� *( !*����*#��2(&����&� &"'*����%�)&2�����!#&� %* �# *&�7����!#&�)&(�* *)& *.#��#� %&��4�#�&���� �(�7&%�79� >$*("&���5J?+�� #� %&� $*2+� N� ��� )(���#�&� !#� ��0!�"&� ��� %&� &��#&� ��� 4&%�(� "!#�*&%� ��� %�����"* �#�! ��(��+���.�����0!��%&�$&'(* & *.#�����# !�#�(&��!'�*4*�*�&��#�����& �*4*�&���B��$(�#���#�9�0!�� *")%* &� %&� �(&#�$�("& *.#���� %&��'%�&�����*%* *���#��%� ��*�91� �%� *( !*�������*%* *��0!��!#&�4�;��# &)�!%&�����(8�!#� *( !*���*#��2(&��E�7��%��'& L��#�9�0!�� �")(�#���'8�* &"�#��� %&� �%� & *.#� ��� %&�� �#�/*�#��1� �%� �# &)�!%&��� 7� �%� ������� ��� %��� 6*)����("*#&���+���%��&� &��������"��"���������"!������� ���������$��������������� -���'$���.&� � �)������ ����$"��$���*���#�$������/���$"$�&�

O!�#��B�����#�*26��+����

6 IP es la sigla de Intelectual Property.

Page 12: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

11

%��&�0&��$"��$�"��'$�����!�"�$��"�������������"!������&���)������1�����!/��'���$��������$�&�

O!�#��B��*%%&(�����&%+�����+����B�P��� �((��)�#���&�"*%������"*%%�#�������.%&(������&��!#*��#���+�� %�"�( &��������"* �#�! ��(���%%�4&�"! 6���&=������ (� *"*�#��������#*���&�&%�&���&�&��7������)�(&�0!�� �#�*#<����� %&�"*�"&�"&#�(&� *")!%�&���)�(�&)%* & *�#��� �(&�* *�#&%���0!��6& �#�!#�!��� &�&�4�;�"8��*#��#�*4�����%&��� #�%�23&��%� �(.#* &�> �"!#* & *�#��1� �#�!"�1� )(� ��&"*�#��� ��� �&���?� &�3� �"�� ��(&�� 0!�� ��� �# !�#�(&#� �#� ��&)&��)(�%*"*#&(��� �"�� �(&;&'*%*�&�����)(��! ���1� �&(-��&�� *#��%*2�#���1�"�#*��(����#� %3#�&����)& *�#���1� �#�! *.#�&!��"8�* &����4�63 !%��1��� +�>$*2+�G?+� #� %&� %*��(&�!(&����#�2� *���& �!&%� ��� 6&'%&� ��� �*#��(#��� ��� %&�� ��&�91� 0!�� ��� (�$*�(�� &� %&� ��#��# *&� 6& *&� %&�*#��( �"!#* & *.#� &� �(&4,�� ��� *#��(#��� ��� "*(3&�&�� ��� �0!*)��1� ������ "&0!*#&(*&�*#�!��(*&%� 7�'*�#������ �#�!"��6&��&� %&� *#$(&���(! �!(&������(4* *��+� ��*� �1� !#&���� %&��"&7�(����")(��&��$&'(* &#��������0!*)���)&(&�(����1�)(�#���* &�0!���#����G�6&'(8��G�"*%�"*%%�#�������*�)��*�*4��� �#� �&����&�*#��(#���7��#��������&� *$(&�����%�4&(8�&�G��"*%�"*%%�#���>�*� �1�����?+�� %�"�( &������%&� �")!�& *.#�)�(��#&%�7��%����%&���%�$�#3&�".4*%�����# !�#�(&#�%*"*�&����)�(��%�#<"�(�����6&'*�&#�������%&��*�((&1�)�(��%&�� ��&�1�"! 6��"8��#!"�(��&��0!��%&�2�#��1�)(���#�&#�!#��� �#&(*����� (� *"*�#���"! 6��"8��&")%*�+�����&%%3� �%� *#��(,�� 0!�� ���)*�(�&� �#� %���"&7�(��� $&'(* &#���� ��� *#��2(&���� ��%�"!#����%�"�( &��� ��� %��� �*���"&�� �"'�'*���1� ��� �� *(� �*���"&�� �%� �(.#* ��1� �4�#�!&%"�#��� �")!������ )�(� !#� <#* �� 6*)1� 0!�� $�("&#� )&(��� ��� �*���"&�� "� 8#* ��1� �%, �(* ��1�0!3"* ��1��� +����"&7�(��&"&=�1� �"���%� �(���",��* ��1�&!��".4*%���7�"&0!*#&(*&����%�"8���*4�(����*)�+��

Page 13: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

12

%��&�2&� ���$���!�"�$����"���������"!������&���)������ ����$"��$�������/���$"��&�

O!�#��B�����#�*26��+��

�&�� & �*4*�&���� ��� �$(�#���#�9� ��� �# !�#�(&#� $!�(��"�#��� �# �#�(&�&�� �#� �")(��&��)�(��#� *�#����&�)&3�������",(* &���%���(��1��%� ��������*&�7� !(�)&1�)(*# *)&%"�#��� ��&�����#*���1�I&).#1��&*:8#1���(�&���%��!(1��6*#&1�%�"&#*&1�O(&# *&1�5&3�����&-�������&%*&+���&������'& L��#�91��#� &"'*�1�)(���#�&#�!#&�"&7�(��*�)�(�*.#�7����&$*# &#��#�!#� �#-!#��� "8�� &")%*�� ��� )&3���� �#�(�� %��� 0!�� ��� !�#�&#� �6*#&1� �&*:8#1� �*#2&)!(1��&%&�*&1�7�O*%*)*#&�+�� %�"�( &����$&'%���9�&% &#;.��#������%�����P�JG�"*%�"*%%�#���7�����# !�#�(&���"*#&���)�(��")(��&����� ��&�����#*���� > !&�(���?+� � #� &"'*�1� %&�"&7�(3&���� %&�� �$�!#�(*��9�0!�� "&#�-&#� �%� ���&��� ��%� &(��� & �!&%� ��� �# !�#�(&#� �#� �*&+� � #�(�� %&�� "&7�(����")(��&���.%��$!#�*��(&��>�)!(��)%&7�$�!#�(*��9?�����# !�#�(&#������7�����>&"'&������&*:8#?1��6&(��(�����"* �#�! ��(�>�*#2&)!(?�7���:�(���"* �#�! ��(�>��(&�%?�7��#�(��%&��"8��#!�4&��#&"�>��(�&���%��!(?�7�R����>�&*:8#?+�� #�����������(��!%�.���( �(&��#��%� (&#L*#2� "!#�*&%� ��� 4�#�&�� ��� ��"* �#�! ��(��+� � 5&(&� �%� $!# *�#&"*�#��� ��� �������0!�"&� (��!%�&� ���# *&%� �%� �")(�"*��� ��� �#$*��# *&%*�&�� 0!�� &�!"�� %&� �$�!#�(79���'(��%������&%%�������*��=�����%����*�)��*�*4���0!��$&'(* &+�

Page 14: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

13

�!$"����&��������$����������$��3#$(����4�"�������$"���!�"�$�&���)������&��

�O!�#��B�����#�*26��+�� /*���#�&��"8���$�!#�(*��9�����&"&=��(��! *���0!��&'&��� �#�&%�"�( &������)(��! ����"�#���"&�*4������*$�(�# *&���� >��)� *&%�*��9?+� ��&��$�(�&���� %&�� ��)� *&%�7� $�!#�(*��9� ��� �# �#�(&� �#� )(� ����� �*��*#���� &%� ����F� 7� &'&( &� !#� &")%*�� ��)� �(�� �#� �%� 0!�� ����# !�#�(&#�)�(��-�")%��%���*#��2(&����&#&%.2* ���7������=&%�"*/�&�)&(&� %*�#������%��� ��(�

7 Se trata de la tecnología utilizada en la gran mayoría de los circuitos integrados producidos en la actualidad.

Page 15: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

14

&!��"��(*;�7���� �"!#* & *�#��+�� #�&%2!#���)(��! ���� �"��&")%*$* &��(������)���# *&�)&(&�&%�&����#�*�#�����*#��2(&������)� *&%*;&�����#�(&�*�$(� !�# *&1�%&��)(���& *�#�����#��!)�(*�(����*�����'�*�#�#� �#�%���",������"�#��� ��������7�"8��&#�*2!��+������(&�&����!#��� ��(� �#$�("&���)�(��")(��&������*"�#�*�#���(�%&�*4&"�#���"�����&��>4�#�&��0!��(&(&�4�;��!)�(&#� %�������"*%%�#��������P�&%�&=�?��#��%�0!�� %&� �")���# *&����8�(�2*�&�"8��)�(� &%*�&��0!��)�(�)(� *��>(�#�"&#1����G?+�� %� �����������&((�%%����� *( !*����*#��2(&����6&� (� *����/)�#�# *&%"�#����#�%���<%�*"���&=��1� (�$%�-&#��� �%� *# (�"�#��� �#� %&� �")%�-*�&�� 7� #<"�(�� ��� %��� (�0!�(*"*�#���� &��&�*�$& �(� )�(� %��� �*��=&��(��1� *")!������ )�(� #*4�%��� (� *�#���� ��� *#��2(& *.#+� � ���� ����������*��=���!)�(&#�&")%*&"�#���%������$&'(* & *.#����� 6*)�9+�����&�-!��*$* & *.#����������&%���� ������������&((�%%��(�0!*�(��%&�4�#�&����!#�#<"�(�����!#*�&����"!7��%�4&���0!��#���*�")(�����)��*'%��&% &#;&(+����!�4�;1�%��� �(���� * %������4*�&����%���)(��! ����$*#&%��� & �(�&#� %��� �*�")��� �*�)�#*'%��� )&(&� �%� ���&((�%%�� ��� #!�4��� �*�)��*�*4��� 7� %&�)��*'*%*�&�����%%�2&(�&�%���#*4�%������)(��! *.#�(�0!�(*����)&(&�(�)&2&(�%&��*#4�(�*�#��+���&�� !���*�#�����=&%&�&�����8#�"��*$* &#���%��� (*��(*�������*��=��& �!&%���(��)� ������%���!�*%*;&����6& ��!#���&=��+�� #�%&��#!�4&�� *( !#��&# *&�1����6& �� &�&�4�;�"8���*$3 *%�-!��*$* &(��%����&((�%%�� �")%�������#!�4���*#��2(&����&�%&�"��*�&����%��� %*�#����>����?�7�&�%&�4�;�&)(�4� 6&(�%&���� #�%�23&�����)(� ����"8��&4&#;&�&�+��������&�$�("&�"! 6����*��=��� #!�4��� #�� !�*%*;&#� ��&�� �� #�%�23&�� )�(� (&;�#��� ��� ����+� � 5�(� %&�� "*�"&��(&;�#��1� ��� 6& �� "&7�(� !��� ��%� ���$�:&(�� �"'�'*��91� ��� ����� ���(! �!(&����� 7� ��� *( !*����%.2* ���)(�2(&"&'%�����%��*)��O5�+�� %��*��=�����%��� *( !*����*#��2(&����)!���� �# (��&(�����#�(�����!#&��")(��&�*#��2(&�&��� )�(� �")(��&�� ��)� *&%*;&�&�� �#� ���&� ��&)&� ��� %&� &��#&� ��� 4&%�(� ��� %�����"* �#�! ��(��+� � %� �*��=�� (�0!*�(�� !#&� *#4�(�*.#� �#� &)*�&%� $*-�� )�0!�=&� �#� �")&(& *.#� �#� %&����(&����&)&�� >$(�#���#��7�'& L��#�?+� � ���� (� !(����)(*# *)&%�����#����& *�#�������(&'&-�1���$�:&(����)� *&%*;&���> �C?�7�)�(��#&%� &%*$* &��+���*#��"'&(2�1��%����&((�%%�����!#� � 6*)9� *")%* &�!#&� *#4�(�*.#� �#�*��(&'%�1� 7&�0!����'�#�&��%&#�&(���%���(� !(����#� ��&(*���)&(&���%4�#�&(��%��(&'&-�����%���*#2�#*�(��+���&�)&(�����%�"�( &������ �*��=�� ��� *( !*���� *#��2(&���� &��#�*��� )�(� $*("&�� ��)� *&%*;&�&�� 6&� (� *��� �#�*��(&'%�"�#����#�%���<%�*"���&=��+��&��)(*# *)&%������ �# �#�(&#��#� ��&�����#*����7� �&*:8#1� �6*#&� �� �#�*&+� #� "�#�(� "��*�&� ��� �# !�#�(&#� �#� !(�)&� �� ��(&�%+� � �&���")(��&�� ��)� *&%*;&�&�� �#� �*��=�� )!���#� !")%*(� %&� $!# *.#� ��� *#��2(&(� '%�0!���)(�4*����� )�(� ��(&�� �")(��&�� 7� &-!��&(� �%� �*��=��2�#�(&%� &� %&�� #� ��*�&������%� %*�#��+��

8 Reciben la denominación de ASICs estructurados aquellos ASIC en los que sólo una parte fue desarrollada a la medida de las necesidades del usuario. 9 Electronic Design Automation.

Page 16: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

15

��(&�$!# *.#�)��*'%�����%&�������&((�%%&(�'%�0!������ *( !*������)� *&%*;&����)�(��# &(2�����%&��")(��&��*#��2(&��(&9�(���#*�#���%&�)(�)*��&��*#��%� �!&%���'(��%����*��=���>$*("&���5?+� � %�"�( &��� �51� �#� !#&� �*"�#�*.#� 0!�� �!)�(&� �+����"*%%�#��� �����P� >����?1� ����# !�#�(&� �#� $(&# &� �/)&#�*.#+� 5�(� �-�")%�� ��1� !#&� �")(��&� �51� 6&� �'(&��� 2(&#�#���(*��&�� �#� %��� <%�*"��� &=��� 2(& *&�� &� �!� 6�2�"�#3&� �#� �%� "�( &��� ��� %���)(� ��&��(��� )&(&� ��%�$�#3&�".4*%+� � %� (� *"*�#��� ��� %&�� & �*4*�&���� �$&'%���9� �� �5� ���4*# !%&#� $!�(��"�#��� �#� %&� ��#��# *&� &� *#��2(&(� 4&(*��� ".�!%��� �#� !#� "*�"�� � 6*)9+����#� *�&� �#� %&� -�(2&� �"�� ��7���"� �#� &� 6*)9� �� )�(� �!� �*2%&� ���1� ���&� �#$*2!(& *.#�)�("*��� (��! *(� ���������)(��! *.#1� (��! *(��%� �&"&=��7� �*$* !%�&(� %&� �)*&���%��*���"&�)�(� )&(��� ��� %&� �")���# *&1� %&�� $!�(;&�� *")!%��(&�� ��� %&� *#��2(& *.#� ��� %��� *( !*���1�������%����*�")������%����(&#�*���(����*� (����+����'*���&�%&� (� *�#��� �")%�-*�&�����%&��&(�&1��%��*��=�����!#� *( !*���*#��2(&�����)� 3$* ��7&�#�����"&#�-&����/ %!�*4&"�#���)�(�!#&��")(��&��*#��0!��!#� �#-!#�������")(��&�����8#�*#4�%! (&�&��7�&)�(�&#��#��!����2"�#���������)� *&%*�&�+�����6&�2�#�(&���&�3�!#&�(��� ��� �*��=�� �(&#�#& *�#&%� 0!�� 4*# !%&� �*��*#�&�� �")(��&�� ��� �*��=�1� %* �# *&�&(*��� �����(� 6������)(�)*��&�����'%�0!���$!# *�#&%��� >�5?1�)(�4����(�����%���(4* *������*��=�1��$�!#�(*��91�)(�4����(������)(�2(&"&������*��=�1���)&(�&"�#��������*��=�����2(&#�����")(��&�� $&'(* &#���� ��� �*���"&�� �%� �(.#* ��� �#� "&( &� )(�)*&1� �� +� � ������ �%%��� �#�(*'!7�#��#�&%2!#&�"��*�&�&�%&���%! *.#�$*#&%�>�(�#��1����F?+���

2.3. Los circuitos impresos ��*�'*�#��!�)&(�* *)& *.#�(�%&�*4&��#�%&��4�#�&��"!#�*&%������ �")�#�#�����%� �(.#* ���$!���#� ����� ��%� �1ND1� %��� *( !*���� *")(����� ��#� �%�"�#���� %&4��� �#� !&%0!*�(� �*���"&��%� �(.#* �+� � #� %��� *( !*���� *")(����� ��� �# �#�(&� 2(&#� )&(��� ��� %&� *#2�#*�(3&� ���)(��! ������%����*���"&���%� �(.#* ��+���&� &)& *�&��������&((�%%&(�!#&�)%& &���� *( !*���*")(���� �*2#*$* &1� �#�(�� ��(&�� ��&�1� ��)� *$* &(� �%� �#-!#��� #� ��&(*�� ��� �")�#�#�����%� �(.#* ��1� ������ %&�"8�� �*")%�� (��*���# *&� 6&��&� �%�"8�� �")%�-�� *( !*��� *#��2(&��+����� ��"*#&(� ���&� �� #�%�23&� )!���� �*2#*$* &(� %&� �#��#&� &� %&� &�0!*�* *.#� ��� �L*��9� �")!������ )�(� %&� )%& &� 7� %��� �")�#�#���� !7��� ������ 7� &%*�&�� #�� (��!%�&#� %&(&"�#��� �'��(4&'%��� )&(&� �%� "�#�&��(� $*#&%+� � ��� ���&� $�("&1� %&� &)& *�&�� )&(&� �%�)(�7� ��� 7� )(��! *.#� ���)%& &�� ��� *( !*��� *")(���� �#�*���� �#� !#�� ��� %��� )(*# *)&%���*#�* &��(��� ��%� #*4�%� ��� ���&((�%%�� ��� %&� *#�!��(*&� �%� �(.#* &� >��� ��!;&� ��%�� 7� ��(��1��CC�?+���

Page 17: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

16

���� *( !*���� *")(��������"&#!$& �!(&#��#��!�"&7�(�)&(����#��*&+��8����%�N�D����%&��4�#�&������������ ��(���� �# (��&#��#��6*#&1�)�(��I&).#1��&*:8#�7���(�&���%��!(���#� �#�(���*")�(�&#�������)(��! *.#�>$*2+�J?+�� #� %��� )&3���� �#�(&%��� > ��&���� �#*���1� I&).#� 7� !(�)&?� ��� �# !�#�(&#� %&�� )%&#�&��)(��! ��(&�����)%&0!��&�����&%�&��)(���& *�#���>&4*.#* &1��&�,%*���1�&)%* & *�#���"*%*�&(��1�",�* &�1� �� +?� 7� %&�� 0!�� �3)* &"�#��� ��� ����*#&#� &� 2(&#���� ��(4*��(��� >*#$�("8�* &?� 7��0!*)&"*�#��� ��� ��%� �"!#* & *�#��+� #� � �#�"3&�� �"�(2�#���� �#� "&#�� ��� �'(&�&%�&"�#��� &%*$* &�&� >��(�&1� �&*:8#� 7� �*#2&)!(?� ��� )(��! �#� )%&0!��&�� ��� "��*&#&� �")%�-*�&�� �"�� %&�� ����*#&�&�� &� �")!�&��(&�+� �&�� )%&0!��&�� �*")%��� ����*#&�&�� &�)(��! ���� ��� �#�!"�1� ��� )(��! �#� )(*# *)&%"�#��� �#� �6*#&1� O*%*)*#&�� 7� �&*%&#�*&�>�(�#��1����F?+��

3. Caracterización del sector en la Argentina �&� (2�#�*#&� )(���#�&� !#� �&%��� �"�( *&%� #�2&�*4�� "!7� *")�(�&#��� �#� �%� �� ��(��%� �(.#* �� �#�!#&���#��# *&� (� *�#���&�� *&�&� �#��%� (� *"*�#���� �#."* �1���'*���&�%&�"&7�(���"&#�&���%��� ��(�*#�!��(*&%�7���%� �#�!"�����%&�)�'%& *.#�>$*2+�F?+��

%��&� 5&� ������(!����� �����6#��$� "�� �$� ���"!������ �!�"�$�� "�� ����!����� ��������� �7��"��� /�#��8�(���&��)������&�

�6*#&�N�1�D

I&).#��J1�D

�&*:8#���1�D

��(�&���%��!(���1GD

",(* &���%���(���G1GD

!(�)&�G1�D ��������%��!#����1GD

����������*&�J1�D

�O!�#��B��!���(���#�!%�*#2�

Page 18: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

17

�*����&#&%*;&#�%&��*")�(�& *�#�����%� �")%�-���%� �(.#* ��#& *�#&%����)!�����'��(4&(�0!��%&� "&7�(� )&(��� >JN1�D?� �((��)�#��� &� ��"!#* & *�#��� 7� 5(� ��&"*�#��� ��� �&���1� &�)��&(� ��%� $!�(��� (� *"*�#��� ��� %&� )(��! *.#� #& *�#&%� �#� ������ ��2"�#���� &� )&(�*(� ������C1�2�#�(&���)�(�%���*# �#�*4���$*� &%���*#�(��! *�����#�����&=�+���&�)&(�* *)& *.#����%&��$�(�&� #& *�#&%� (��)� ��� ��%� �#�!"�� &)&(�#��� &% !%&��� �#� !#*�&���� &% &#;&� 4&%�(���"!7� �( &#���&%����D��#�4&(*���)(��! �������2(&#�*")& ��� �"����%�4*��(����� �%!%&(��+� #� ��(��� )(��! ���1� �"�� �� ��*$* &��(��1� �0!*)��� ��� &!�*�1� (�)(��! ��(��� ��� �5�� 7��5N1� 8"&(&�� $���2(8$* &�� 7� �")!�&��(&�1� %&� )&(�* *)& *.#1� �*� '*�#� ��� "�#�(1� ����*2#*$* &�*4&�7�"! 6��"&7�(�&�%&��/*���#���6& ��N�&=���> !&�(���?+��

���& !�(��� �#�����*"�#*������*#$�("&#���� &%*$* &������%��� ��(1� %&�)(��! *.#�%� &%����'*�#��� �%� �(.#* ��� ��� �#�!"�� 2�#�(&� ���&43&� !#� &6�((�� ��� �*4*�&�� (�%&�*4&"�#���)�0!�=�+��*����&#&%*;&�%&� �")��* *.#����%&�*")�(�& *.#����*#�!"���0!��(�&%*;&��%��� ��(����)!����4�(*$* &(�!#&�2(&#� �# �#�(& *.#��#�!#���)� ���3��"��> !&�(���?+���.�����0!��%��� !&�(��)(*"�(��� �# �#�(&#�"8����%�F�D���%�4&%�(����&%���O�*")�(�&��+���#&�)&(���"!7��*2#*$* &�*4&� �((��)�#���&�)&(������".�!%��� �#�%��� �")�#�#����7&�"�#�&���+��5�(��%��"8�� (�%�4&#������0!�� �"�� %&�& �*4*�&����� �#�(&��#��%� �#�&"'%&���7K�� $&'(* & *.#�����*��=��� #�� )(�)*��1� �#� �%� �L*�9� ��� )*�;&�� ��� ���8� *")�(�&#��� �%� 4&%�(� &2(�2&��� �((��)�#�*�#���&%����&((�%%����%�)(��! ��+�

%��&�9&����"!����(�!�����������$���������/�":#������������$�������������1����"��$��������������&

�C

��

�F

�J

�G

�N

��

��

��

����G ���J ���F ���� ���C ���� ���� ����

;��-<;,

�����

��"�

�������

��.

G�

���

�G�

���

�G�

���

�G�

N��

NG�

G��

�=��-<;

,�����

��"�

�������

��.

�� �>�������� ����� � ���S����? 5���

O!�#��B��%&'�(& *.#�)(�)*&� �#��&���������� ��7��*#*���(*����� �#�"3&����%&��& *.#+�

Page 19: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

18

��� ���&� $�("&1� �*� '*�#� �%� �� ��(� 6&� (�&%*;&��� 2(&#���� &4&# ��� �#� �,("*#��� ���)&(�* *)& *.#� �#� �%� "�( &��� %� &%� ��� �!�� )(��! ���� 7� !#&� &")%*& *.#� ��� %��� )(� ������H���� &� )(��! ���� ��$*��* &���� �"�� )%& &�� "&�(�� �� )%& &�� ��� "�"�(*&� ��� �")!�&��(&�1� #�� 6&� &4&#;&��� �*2#*$* &�*4&"�#��1� 6&��&� �%� "�"�#��1� �#� (��! *(� �� �")�#�&(� �#� �/)�(�& *�#��� �� *#��2(& *.#� %� &%� %&�� (� *�#���� *")�(�& *�#��� ���)(��! �����%� �(.#* ������ �#�!"�+�%��&� >&� ������$������� $�������$�� "�� ���"!����� ������������� ���� ��������� "�� $����$����&���)������1����"��$��������������&�

�+���

�+���

�+���

N+���

G+���

J+���

F+���

�+���

C+���

���G ���J ���F ���� ���C ���� ���� ����

?�����

���"��<;,

��#�!"���"�( *�1���2!(*�&�1���! & *.#�7�-!�2��!��"��(*; %� �(�"��* *#&��")�#�#����#�!��(*&%5(� ��&"*�#�������&����7��$* *#&��"!#* & *�#��1�(&�&(��1�(&�*�#&4�2& *.#�7�(&�*���%�"&#��

O!�#��B������T� �#�"3&��#�!��(*&%� �#��&���������� �+� 10 CKD es la sigla de completely knocked down, que se utiliza para referirse al ensamblado a partir de un despiece completo del producto.

Page 20: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

19

#�(2�#�*#&����$&'(* &'&�6&��&�"��*&�������%&��, &�&���%�F��!#&�4&(*��&�� �#�*��(&'%�����)&(����7� �")�#�#�����%� �(.#* ���0!��&'&��� 3&#�&�%&�*#�!��(*&�%� &%1�)(*# *)&%"�#������ ��%�4*��(��� 7� ��� &!�*�� >Q�(#�6"1� �"*�(!L� ��� &%+1� �C��?+� ���� &"'*��� �#� %&� )�%3�* &�&(&# �%&(*&� *#��(!"�#�&���� &�"��*&���� ��� ��&� �, &�&� 7� %&� �4�%! *.#� ��� %&� �� #�%�23&�6& *&� �")�#�#���� &�&�4�;�"8�� �")%�-���7�)(��! *�����#��� &%&�� &�&�4�;�"&7�(����*�(�#�)�(�(��!%�&���!#&��$�(�&�%� &%� &�*�&!��#��+�

�*#��"'&(2�1�&%2!#��� �")�#�#����7�)&(�������)(��! �#��#��%�)&3��2(& *&��&��!� &(8 ��(������(�(�&%*;&����&� %&�"��*�&���� %��� $&'(* &#��������*���"&���%� �(.#* ��� %� &%��+��&%�����#�%��� &�������%��� *( !*����*")(����1��� %&�������"�"'(&#&�7�2&'*#����+�

��"�� 7&� ���"�# *�#.1� %��� *( !*���� *")(����� -!�2&#�!#� )&)�%� �#�(&%� �#� %&� &��#&����4&%�(� ��� %&� *#�!��(*&� �%� �(.#* &� 7� %� &%"�#��� �/*���#� 4&(*&�� $8'(* &�� 0!�� )(��! �#��*4�(���� �*)������ *")(����+� �'&��� �#� %&���"&#�&���� %���)(��! ��(���0!�����&((�%%&#��*���"&�� �%� �(.#* ��� �#� �%� )&3�� ����*#&���� )(*# *)&%"�#��� &� &)%* & *�#��� *#�!��(*&%��1�",�* &�1� ��%� �"!#* & *�#��1� ��2!(*�&�1� �"�( *�1� &!��"��(*;� 7� ��(&�+� � �&� *#�!��(*&�(&�* &�&� �#� �*�((&� ��%� O!�2�� 7� %��� �#�&"'%&��(��� ��� �")!�&��(&�� !�*%*;&#� *")(�����*")�(�&���+����)(��! �#�%� &%"�#���*")(���������*")%��7���'%��$&;� �#�"&��(*&%���'&������ (��*#&� �)�/*� >O��N?� 7� ��� )&��&� ��� )&)�%� >O���?1� *# %!��� &)���� )&(&� �%� "�#�&-���!)�($* *&%� >���?+� #� &=��� (� *�#���� �"�#;&(�#� &� $&'(* &(��� �#� �%� )&3�� *( !*����*")(�����"!%�* &)&+�

�&� �4�%! *.#� (� *�#��� ��� %&� *#�!��(*&� �%� �(.#* &� �#� (2�#�*#&� 6&� �*���"!7� )��*�*4&1� �#�2(&#�"��*�&�*")!%�&�&�)�(��%� (� *"*�#�����%��� ��(�*#�!��(*&%�7��%�*# �#�*4��%� &%�)&(&�%&�)(��! *.#����'*�#������ �#�!"��7���%�$�#3&�".4*%1��#���'��L�91���%�4*��(��1��&'%��&�1��� +�� #� �")&(& *.#1�%&�)(��! *.#�����0!*)������ �"!#* & *.#�7� �")�#�#����)(���#�&�!#�"&( &������&# &"*�#��1� �#�#*4�%������& �*4*�&���*"*%&(���&�%������6& ��!#&��, &�&�>$*2+���?+�� %�4&%�(�'(!������%&�)(��! *.#���%� �")%�-���%� �(.#* ��#& *�#&%�����*�<&��#���(#�����%�����P�G+����"*%%�#��1� �#�!#�4&%�(�&2(�2&���0!��)!�������*"&(����#�!#���D������&� *$(&+��*"*�"��������*"&�0!���&��")%���&�!#&���J+����)�(��#&�+�5�(��!�)&(��1��%��� ��(� �")�#�#����(�)(���#�&�!#&�)�0!�=&�$(& *.#���%� �")%�-�+� %��")%������&%�������!#&��G���)�(��#&�1� �#�!#�4&%�(�'(!������%&�)(��! *.#����!#�����P�����"*%%�#���7�!#�4&%�(�&2(�2&���0!��(�#�&��%�N�D+�

� )&(�*(� ��%� 4�%!"�#� ��� *")�(�& *�#��� ��� "&��(*&%� '&��� )&(&� *( !*���� *")(����� 7� ��� *( !*���� *")(����� ��("*#&����)!�������*"&(���0!��&)(�/*"&�&"�#���!#&� ��( �(&�)&(���

Page 21: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

20

��%�"�( &��� %� &%� >�/ %!*�&� %&� *#�!��(*&�����*�((&���%�O!�2�?� ���&'&��� �� �#� *")(�����)(�4�#*�#������%��/��(*�(+� � ��&�� *")�(�& *�#�����#� (�&%*;&�&��)�(��")(��&��0!��&("&#��#� �%� )&3�� )(��! ���� ���&((�%%&���� �#� �%� �/��(*�(� 7� �")(��&�� %� &%��� 0!�� ���&((�%%&#��*���"&�� �%� �(.#* ��� 7� 0!�� �#�(&�&#� %&� $&'(* & *.#� ��� %��� *")(����� )(*# *)&%"�#��� �#��(&�*%�7��6*#&+�

���� *( !*�����%� �(.#* ���& �!&%���&% &#;&#��!�"&7�(�#*4�%������#�*�&����� �#�/*�#���7��%�"�#���� >�#� %&� -�(2&� "&7�(� �� &%&� ��� *#��2(& *.#?� �#� %��� ��#�"*#&���� *( !*����*#��2(&������� 6*)�9+��&�$&%�&���� �#�*#!*�&���#�%�����$!�(;���0!�����(�&%*;&'&#��#��%�)&3��6&��&�$*#������%&��, &�&���%�F��)&(&� �#�(�%&(��� #�%�23&�����$&'(* & *.#�����*�)��*�*4�����"* �#�! ��(��1� �&#��� �#� �%� �� ��(� )<'%* �� >����1� ��� O?� �"�� �#� �%� )(*4&��� >O� � � ���S���?1�6&�����"'� &����#�%&�& �!&%�&!��# *&���� &)& *�&��)(��! �*4&��#����&�"&��(*&�>���%��1�����?+�

Page 22: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����

����

���

�����

��

��

����

��

���

��

�� �

��

������

����

��

�� ���

��”

21

�!$

"����&����"!

�������$

����

$��"��$��!

����(���

���"������

����

��$�"�

����

�!���/��!

��$����

��$�

������

�����

���!

���$�

$���

��&�

Con

sum

o ap

aren

teC

onsu

mo

apar

ente

Con

sum

o ap

aren

teC

onsu

mo

apar

ente

Mile

s de

U

nida

des

Mile

s de

U

nida

des

Par

ticip

ació

nM

iles

de

Uni

dade

sM

iles

de

Uni

dade

sP

artic

ipac

ión

Mile

s de

U

nida

des

Mile

s de

U

nida

des

Par

ticip

ació

nM

iles

de

Uni

dade

sM

iles

de

Uni

dade

sP

artic

ipac

ión

Telé

fono

s ce

lula

res

9.97

939

94,

0%12

.604

4.92

339

,1%

14.1

5311

.488

81,2

%13

.290

13.0

6498

,3%

Tele

viso

res

(TR

C +

Pla

sma

+ LC

D)

1.29

51.

227

94,7

%2.

820

2.60

992

,5%

3.00

12.

718

90,6

%2.

791

2.76

999

,2%

Dec

odifi

cado

res

para

TV

**89

50

0,0%

1.83

73

0,2%

2.57

911

44,

4%2.

338

1.06

045

,3%

Hor

nos

mic

roon

das

319

243

76,2

%65

454

783

,6%

729

689

94,5

%54

953

397

,1%

Rep

rodu

ctor

es d

e D

VD

1.28

616

312

,7%

1.49

533

422

,3%

766

251

32,8

%79

374

994

,5%

Rep

rodu

ctor

es/g

raba

dore

s de

aud

io

exce

pto

los

de b

olsi

llo1.

272

100,

8%1.

352

90,

7%1.

561

935,

9%1.

237

263

21,3

%R

epro

duct

ores

de

bols

illo

de fo

rmat

os M

P3

y M

P4*

*17

20

0,0%

416

235,

7%36

449

13,5

%24

180

33,4

%C

ámar

as fo

togr

áfic

as97

30

0,0%

1.16

010

89,

3%85

828

032

,7%

361

198

54,9

%V

ideo

cám

aras

7817

22,1

%10

914

12,6

%11

756

48,3

%89

8696

,6%

Mon

itore

s LC

D p

ara

PC

**1.

420

00,

0%1.

101

440

40,0

%88

276

887

,1%

656

647

98,6

%P

C d

e E

scrit

orio

(inc

luid

as "

all i

n on

e")

1.49

61.

360

90,9

%1.

244

1.00

080

,4%

2.44

71.

753

71,6

%89

670

178

,2%

PC

por

tátil

es96

419

920

,7%

1.61

429

018

,0%

2.42

81.

612

66,4

%1.

600

1.08

167

,5%

Pro

ducc

ión

Nac

iona

lP

rodu

cció

n N

acio

nal

Pro

ducc

ión

Nac

iona

l

2012

*20

1020

11

Pro

ducc

ión

Nac

iona

l

2009

�U �

*$(&�

����*"

&�&�

UU�.%��)(��

! *.#

�����*�((&���%�O!�

2��

� O!�#

��B������T

� �

#�"3&��#�

!��(*&%� �#

��&���

����

�*(�

*.#�

���

��&�

3��* &�

����

*�((&�

��%�O!

�2�1���� �1������7��

*(�

*.#�

�&

*�#&

%���

��

!&#&

�+�

Page 23: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

18

�!$"��� &�������$�������"�����!����"���$���������$����������$��#$(���$�����"�����"!������������������"������!��������������$1�$)������� -�������������"��$����$@!���$��������$��@!���!���$������ #$����"$"����$�$�����$A���B�1� �$���������������������������������$�"���%!���.&�

Insumomillones de

US$ CIFparticipación sobre el total

Placas para teléfonos celulares 732,2 24,3%Partes de receptores de radio y televisión 583,0 19,3%Componentes y partes electrónicas 422,0 14,0%Otras partes de teléfonos celulares 397,0 13,2%Pantallas LCD para computadoras portátiles 100,9 3,3%Placas madre para computadoras 99,9 3,3%Unidades de almacenamiento magnético 95,8 3,2%Acumuladores 82,0 2,7%Otras pantallas de LCD 75,3 2,5%Otras unidades y partes para computadoras 68,1 2,3%Dispositivos de almacenamiento basados en memoria de estado sólido no volátil 57,4 1,9%Cargadores de acumuladores 40,7 1,4%Partes y materiales varios 36,1 1,2%Empaque y material impreso 35,6 1,2%Carcazas de teléfonos celulares 28,8 1,0%Circuitos impresos 27,8 0,9%Placas de memoria para computadoras 25,9 0,9%Unidades de lectura/grabación ópticos 20,6 0,7%Tornillos, tuercas, arandelas y resortes 16,9 0,6%Partes de hornos microondas 14,4 0,5%Unidades de entrada (teclados, mouses, etc.) 14,0 0,5%Mandos a distancia 10,8 0,4%Otras partes 30,9 1,0%

TOTAL 3016,3 100,0% �%!����*�����C������7$���"!����$������"$����"�����������������$��"���"!$�$�&�

� %��*��=�����*#��2(&�������!#&�& �*4*�&��0!��7&�������&((�%%&��#�%&�(2�#�*#&+���"8�����)(�$��*�#&%��� *#��)�#�*�#���1� �/*���#� 2(!)������ *#4���*2& *.#� ��)� *&%*;&���� �#� �*��=��"* (��%� �(.#* �� �#� &%2!#&�� !#*4�(�*�&���� &(2�#�*#&�� �#�(�� %&�� 0!�� ��� ����& &#� %&��#*4�(�*�&���& *�#&%���%��!(�7� %&��#*4�(�*�&���&�.%* &�����.(��'&+� #������� �#�(������

Page 24: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

19

6&#����&((�%%&��� *#��2(&���� ��� &)%* & *.#� ��)� 3$* &� >���?�0!�� ��� !�*%*;&#� �#� �*��*#�&��&)%* & *�#��+�

%��&�D&�'��!�����"���$����"!����������:�������#7������"���$���$�$��@!��������$���$���"!����$�����������$�$�������$�/�"�� �$� ������$�����"���$����$��($����$�$� �$� #$(���$�����"������!�������������&�

�1��

�1��

�1��

�1��

N1��

G1��

J1��

���� ���N ���G ���J ���F ���� ���C ���� ���� ����

��'���"

����� E�

�")�(�& *.#����"&��(*&%�'&���)&(&� *( !*����*")(������*)��O����7�O��N�>�#�)���?V#�* �����4&(*& *.#�$3�* &�(&"&����>��")�#�#�����%� �(.#* ���7���%� �"!#* & *�#��?V#�* �����4&(*& *.#�$3�* &�(&"&����>�#��(!"�#�&%�",�* �1�*#��(!"�#�������"��* *.#�7� �#�(�%�*#�!��(*&%?V#�* �����4&(*& *.#�$3�* &�(&"&�����> %� �(.#* &���� �#�!"��7���%�$�#3&�".4*%?

O!�#��B��%&'�(& *.#�)(�)*&� �#��&���������� �+�

�&"'*,#� �/*���#� 2(!)��� 0!�� (�&%*;&#� �*��=��� ��� �*�)��*�*4��� "* (��%� �(.#* ��� �#�*#��*�! *�#��� ��%� �*���"&� )<'%* �� ��� *#4���*2& *.#� 7� ���&((�%%�� �"�� %��� ��%� ����� 7� %&���"*�*.#��& *�#&%���� #�(23&��."* &+� #��%��� ��(�)(*4&���6&7�����$*%*&%�������")(��&����� �(*2�#� �/�(&#-�(��0!�� (�&%*;&#� �*��=������ *( !*���� *#��2(&���B�%%�2(���* (��7���"���# +1�(&�* &�&��#�%&��*!�&������!�#���*(���7��%&(*567���""!#* &�*�#���# +1�*#��&%&�&��#��.(��'&+���"8�1�����*��=&#�7�$&'(* &#��#��%�)&3�� *( !*����63'(*�������)�%3 !%&�2(!��&� �#� "<%�*)%��� &)%* & *�#��� �#� �%� �(.#* &� &!��"��(*;1� ��%� �"!#* & *�#��1� *#�!��(*&%1�"��* *#&1��� +�5�(��!�)&(��1��%������ !�#�&� �#�!#&��&%&�%*")*&� �#� &)& *�&�����)�#�(�&�

Page 25: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

20

)!#����*��*#����)(� ��������$&'(* & *.#����"* (��*�)��*�*4�����%� �*)��� ���7�� �����&�)&(�*(� ��� %&� �'%�&� ��� �*%* *�+� ���� %&'�(&��(*�� )��(3&� (�&%*;&(� )(��! *�#��� �#� )�0!�=&��� &%&� �#� $*#��� ��� ���&((�%%�� ��� #!�4��� )(��! ���1� )(����*)&��� 7� &'&��� *"*�#��� &�)(�7� ������)� *&%��+��

�� *�#��"�#������6&��!"&���%&��")(��&��#*�� ��%!���#��%���2"�#����'& L��#�9�&)%* &���&� %&� )(��! *.#� ��� �&(-��&�� ��� �#�& ��� 7� �&(-��&�� ��� )(�/*"*�&�1� )�(� �%� "�"�#����")%�&#��� *#��2(&���� ��� �(*2�#� �/�(&#-�(�+� � �*#� �"'&(2�1� %&� �")(��&� �*�#�� )%&#��� ����*��=&(��!��)(�)*���*#��2(&����7�)����(*�("�#���)&�&(�&��!�)(��! *.#�%� &%+�

4. Oportunidades, desafíos futuros y ámbitos de intervención��

�&�*#�!��(*&��%� �(.#* &�"!#�*&%� �#��(4&��%�*")!%���0!��%&� �#4*(�*.�6& ��"8�����N��&=����#�!#�����%���)*%&(������%&��4�%! *.#��, #* &�7��%� (� *"*�#���� �#."* �+��*�'*�#�"! 6&��& �*4*�&���� (�%& *�#&�&�� �#� ���&� (&"&� �#�*#<&#� ���&#��� �# �#�(&�&�� �#� �")(��&���(&#�#& *�#&%��� ��� )&3���� �#�(&%��1� ������ %&� �, &�&� ��%� C�� ��� (�2*��(&#� !#&� ��(*�� ��� &"'*���0!��6&#�%%�4&���&�%&����*#��2(& *.#�4�(�* &%�7�(�%� &%*;& *.#����%&�*#�!��(*&+��31�6&#� �!(2*��� #!�4��� & ��(��� 0!�� 6&#� &% &#;&��� �#� %&� & �!&%*�&�� !#� )���� (�%&�*4�� �#�*��(&'%�+��&%�����%� &������%&���")(��&��0!���)�(&#�'&-��%���"���%������#�2� *����)!(��)%&7�$�!#�(791��$&'%���9�����59+�

�����)�(&�0!���#�%���&=���4�#*��(��1�%&��%� �(.#* &�&!"�#���&!#�"8���!�)(���# *&��#�%&�4*�&� ��*�*&#&� �#�%&�)%�#&�4*2�# *&����%&���#�"*#&�&��*#��(#������%&�� ��&�91������ *(�%&� �#�/*.#� &� *#��(#��� ��� !#� 2(&#� #<"�(�� ��� '*�#��1� %&� "&7�(3&� #�� �%� �(.#* ��1� )&(&�*#��( &"'*&(��&�����#�(���%%���7� �#� �")!�&��(&��&%�-&�&�+�

5�(� �!� )&(��1� %&� *#�!��(*&� �%� �(.#* &� #& *�#&%� )(���#�&� !#&� �4�%! *.#� )��*�*4&� �#� %���<%�*"���&=��1�)�(��%&���� �#�/*.#��/*���#����#�(��%���$&'(* &#�������)(��! ����$*#&%���7�%&��� #�%�23&���%��*��=��7�$&'(* & *.#���� �")�#�#����)%&#��&�!#�$!�!(��*# *�(���$(�#���&�%&�� 11 La siglas MEMS y NEMS corresponden a Micro-electromechanical Systems y Nano-electromechanical Systems, respectivamente. Se trata de sistemas capaces de medir magnitudes físicas e incluso algunos capaces de realizar acciones a escala micrométrica. Generalmente especializados en una función específica son utilizados en una gran diversidad de aplicaciones, desde la medicina hasta los cabezales de impresoras.

Page 26: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

21

��#��# *&���'��(4&'%���&��� &%&�"!#�*&%+��&�(�%& *.#��#�(��%&� �# �) *.#���%��*���"&�7�%&����%��� �")�#�#������(8� &�&�4�;�"8�����(� 6&+�

�&� #!�4&� ���(! �!(&� )(��! �*4&� &� �� &%&� 2%�'&%� )(���#�&� ���&$3��� )�(�� �&"'*,#��)�(�!#*�&�������*#��( *.#��#�%&� &��#&�)(��! �*4&�&� ������(�%&�*4&"�#���'&-��+� #�������#�*��1� %&�� 8(�&�� "8�� & ��*'%��� ��#� %&�� ��� �*��=�� ��� *#��2(&���1� �'& L��#�9� 7�$&'(* & *.#����"* (��7�#&#���*�)��*�*4�������*#&����&�&)%* & *�#�����)� *&%��+�

%����&((�%%���/*���#����#��%�)&3���#��*4�(�&��&)%* & *�#������%&��%� �(.#* &� �"����#�%&��&%!�1� �%� �#�(�%� *#�!��(*&%1� %��� *#��(!"�#���� ��� "��* *.#1� �0!*)��� ��� �"!#* & *�#��1��#�(�� ��(��1� �#$�("&#�!#&�'&��� ��� )&(�*�&� )&(&� %&� �#��%*�& *.#� ��� !#� ��-*��� �� ��(*&%�"8����#��1�&)�7&����#�!#��� ��(���� �")�#�#����4*2�(����7��, #* &"�#���& �!&%*;&��+��5&(&� %�2(&(� ���� �'-��*4�� ��'�#����&((�%%&(��� & �*4*�&���� 6�7� &!��#���� �� �#� )(���# *&�*# *)*�#��� �"�� %&� �%� �(.#* &� $%�/*'%�� �� *")(��&1� �%� �*��=����� '%�0!��� �51� �%� �*��=�����*#��2(&����7������'&-���%���0!�"&��$&'%���9�7� %&� $&'(* & *.#����"* (��7�#&#�� *( !*���+���&� �#��%*�& *.#����!#��#�(&"&���)(��! �*4����������*)��)�("*�*(3&�&�%&�*#�!��(*&�#& *�#&%�*# !(�*�#&(� �#� &)%* & *�#��� ��� "!7� 2(&#���� 4�%<"�#��� �"�� ��#� %&� *%!"*#& *.#� � �1��O��1� �%�&��$���4�%�&* &��7���*�)%&7�9+�

�*�'*�#��/*����!#&�'&������ �#� *"*�#����#�!#*4�(�*�&������*#��*�!�������*#4���*2& *.#1��#��%� 8(�&�����*��=����� *#��2(&���1�� ���7�� ����� *# %!��� $& *%*�&����)&(&��!�&#8%*�*�1�)(��! *.#�&��� &%&�)*%����7�"&#�-���$3�* �91����&���'����(�&")%*&�&��!��&# *&%"�#���)&(&�& �")&=&(��%����&((�%%����)�(&�����%��� ��(+�

4.1. Posibles ámbitos de intervención

�&� �������"��(���F$������������$���i. Formar recursos humanos en el área de diseño de circuitos

integrados.

�&� *#�!��(*&� "* (�� 7� #&#��%� �(.#* &� ��� %&� & �!&%*�&�� (�0!*�(�1� &��"8�� ��� %&�$�("& *.#� ��� '&��� �#� *#2�#*�(3&� �%� �(.#* &1� �%� "&#�-�� ��� 6�((&"*�#�&�� ���

Page 27: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

22

�*��=�� > �?1� ��)� 3$* &�� ��� %��� )(� ����� ��� $&'(* & *.#� )(�4*����+� � ��� *2!&%�"���1� ���&�� 6�((&"*�#�&�� )�("*��#� %&� �*"!%& *.#� ��%� $!# *�#&"*�#��� ��� %����*���"&�� �%� �(.#* ��1� )(�4*&"�#��� &� �!� $&'(* & *.#1� �#� �%� $*#� ��� "*#*"*;&(� �������#�%&����&)&��!%��(*�(���������&((�%%�+���*"*�"�1�%���& ��&�����*�")���������&((�%%�1� �3)* ��� ��� ���&� *#�!��(*&1� (�0!*�(�#� $(� !�#��"�#��� %&� !�*%*;& *.#� ���'%�0!��� $!# *�#&%��� 7&� �*��=&���� >'%�0!��� �5?� 0!�� ��'�#� ��(� *#��2(&���� &%� �#-!#��� )(*# *)&%� >�*���"&� �")%���?� �&(�&� 0!�� (�0!*�(�� !#� �#�(�#&"*�#�����)� *&%����%���*#2�#*�(��+� ��&�$�("& *.#����$!#�&"�#�&%"�#�������*)��)(8 �* ��7��.%��)��*'%���*� ��� !�#�&� �#� %&�� %* �# *&����%���$�:&(�� (�0!�(*��1�0!�� �*�#�#� ��������%��(��#���� *�#�������"*%���&�"*%%�#�������.%&(��+�

ii. Promover el desarrollo de productos finales con diseño e ingeniería local, principalmente de circuitos integrados y circuitos impresos.

���� &%���� ������ ��� ���&((�%%�� ��� %��� "* (�� 7� #&#�� �*���"&�� (�0!*�(�#� &%����4�%<"�#��� ��� )(��! *.#� )&(&� %�2(&(� ������ !#*�&(*��� �")��*�*4��+� � �*� '*�#� %&�(2�#�*#&� !�#�&� �#� )(��! *.#� *#�!��(*&%� �#� ��2"�#���� ��� &%��� 4�%!"�#�>��%,$�#��� �%!%&(��1� ��%�4*��(��� ���1� #���'��L�1� �&'%��&�1� �� +?� ��� )(���#�&� �%�)(�'%�"&���� %�2(&(�"&7�(� *#��2(& *.#�#& *�#&%� >"&7�(�4&%�(�&2(�2&��� %� &%?��#�%��� )(� ����� ��� $&'(* & *.#+� � �&� ��%! *.#� ��� ����� )(�'%�"&� ��%�� ��� )!����&% &#;&(� �#�*2!*�#���%&�)(�)*��&����%��*��=�����%���)(��! �����%� �(.#* ��1������ *(1� �#�*#2�#*�(3&�#& *�#&%+�������&�$�("&1����&2(�2&��%�4&%�(����%&�*#2�#*�(3&���� )(��! ��� 0!�� 6�7� �3&� ��� )&2&� �"�� )&(��� ��%� )(� *�� ��� %��� L*��� )&(&��#�&"'%&(+� � 5&(��� *")�(�&#��� ��� ���� 4&%�(� &2(�2&��� �((��)�#��� &%� �*��=�� 7�$&'(* & *.#��������("*#&���� �")�#�#����#�����8#�&(�0!�� �()�(*;&#��%� �L#�:�6�:9�)(�)*�����%&� �# �) *.#���%�)(��! ���$*#&%+����(&�)&(����*2#*$* &�*4&���%�4&%�(�&2(�2&�������# !�#�(&��#��%���$�:&(���"'�'*�����)� 3$* �+�

iii. Promover la inversión en plantas de producción de circuitos impresos multicapa y flexibles, capaces de abastecer lotes numerosos destinados a aplicaciones de gran volumen (consumo, comunicaciones, informática, etc.)

�*� '*�#� �/*���� !#&� ��#��# *&� &� 0!�� %��� *( !*���� *#��2(&���� !")%&#� "&7�(� &#�*�&�����$!# *�#��1�%��� *( !*����*")(������*2!�#� �#��#�&#���!#&�2(&#�)&(������ %&� *#2�#*�(3&� �#��#*�&� �#� %��� )(��! ���� �%� �(.#* ��+� 5�(� ��&� (&;.#1� ���

Page 28: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

23

#� ��&(*�� 0!�� %&� *#�!��(*&� %� &%� "&#��#2&� �%� (*�"�� ��� &4&# �� �, #* �� �#� ���&�"&��(*&1� ���"&#�(&� ��� ��(� &)&;1� �#� &%*�&�� 7� �#� �� &%&1� )&(&� &'&��� �(� %&����"&#�&�� "8�� �/*2�#���� )%&#��&�&�� )�(� %��� )(��! ���� ��� &% &# �� "&�*4��> �%!%&(��1�#���'��L�1��&'%��&�1��� +?�

iv. Promover el desarrollo de micro y nano dispositivos capaces de funcionar como sensores o actuadores en sistemas de diversa índole.

�&�&�4�;�"8��%&��%� �(.#* &����*#�(��! ���#�%���8"'*����"8���*4�(�������%&�4*�&�6!"&#&+� � #� ���� ��#�*��1� ��� )(���#�&#� �)�(�!#*�&���� )&(&� !#&� "!7� &")%*&�4&(*��&�� ��� �*�)��*�*4��� ��� �&"&=�� "* (�� �� #&#�",�(* �� &)& ��� ��� ��#�&(��&����7K��& �!&(��#�$!# *.#����!#&���=&%�"��*�&���(� *'*�&+�� �����"* (����#&#���*�)��*�*4��� ��� &)%* &#� 7� ��� &)%* &(8#� �#� "! 6&� "8�� $(� !�# *&� �#� �%� $!�!(�� �( &#�� �#� 8(�&�� �&#� �*��*#�&�� �"�� �%� �(&#�)�(��1� %&� �&%!�1� %&� ��2!(*�&�1� %&�� �%�23&1� �#�(23&1� �"!#* & *�#��� �� *#$�("8�* &1� �#�(�� ��(&�+� � ��� ���&� $�("&� �#�&(� �#� %&�� &)& *�&���� ��� ���&((�%%�� 7K�� $&'(* & *.#� ��� ������ �*�)��*�*4���)�("*�*(3&� %&� *#��2(& *.#� ��� %&� *#�!��(*&� ��� �")�#�#���� �%� �(.#* ��� �#� ��(&��8(�&�� )(��! �*4&�� )(*�(*�&(*&�1� �#�(*'!7�#��� &� %&� ��#�*$* & *.#� ��%� ��-*���)(��! �*4�+�

��&� ���$�������"�����"!������i. Facilitar el acceso por parte de las firmas a servicios de diseño,

prototipado, fabricación, “bondeado”, encapsulado y testeo de circuitos integrados.

�&�*#�!��(*&��%� �(.#* &�#& *�#&%�����# !�#�(&��#�%&�& �!&%*�&��"!7�&%�-&�&����%&�"* (��%� �(.#* &1�7&�0!�� �# *'���!��)(��! ����&�)&(�*(����%��� *( !*����*#��2(&�����*�)�#*'%����#��%�"�( &��+��5�(�� �#�"&7�(�$(� !�# *&����4�(8#��#$(�#�&�&��&�%&�#� ��*�&�� ��� *#��2(&(� �!�� �*��=��� �#� "* (�� �� #&#�� *( !*���� $&'(* &���� &� �!�"��*�&+��5&(&��%%�1����#� ��&(*��0!���/*��&��#��%�)&3���$�(�&������(4* *���%*2&����&�%&�*#�!��(*&�"* (��%� �(.#* &�0!��)�("*�&�&��#��(�%&��#� ��*�&����������&((�%%����� *( !*���� *#��2(&���� �� � ��� � )&(&� %&�� �")(��&�� �*#� &)& *�&�� �#� ���&�"&��(*&+�

Page 29: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

24

���&� �$��"$"1������#��$�����/�����$��

�i. Promover el establecimiento de la infraestructura técnica necesaria

para permitir la homologación y certificación de normas nacionales e internacionales aplicables a circuitos integrados y circuitos impresos.

����&4&# ����#�%&� (�& *.#���� &)& *�&����%� &%����#��%����&((�%%��7�$&'(* & *.#���� �")�#�#���� �%� �(.#* ��� ��'�#� �")%�"�#�&(��� �#� %&�� *#4�(�*�#���#� ��&(*&��)&(&�&�*��*(�&� %&� *#�!��(*&��#��%� !")%*"*�#������ %&��#�("&���, #* &��&)%* &'%����#� &�&� &��+�

� &� �������"$�����"�����A�"�����"!���'���i. Promover la formación de empresas dedicadas al diseño y fabricación

de circuitos integrados bajo los modelos de negocios “foundry”, “fabless” e IP.

%� �� ��(� �")�#�#���� �%� �(.#* ��� �#� (2�#�*#&� ��'�� *#��2(&(��� &� %&� &��#&�)(��! �*4&� %� &%� �� *#��(#& *�#&%� "��*&#��� �%� ���&((�%%�� ��� !#&� ���(! �!(&���)� *&%*;&�&� & �(��� �#� %&�� )(8 �* &�� "8�� &4&#;&�&�1� 0!�� )�("*��#� (��! *(� ������ 7� �*�")��� ��� ���&((�%%�+� 5&(&� �%%�� ��� #� ��&(*�� $&4�(� �(� %&� (�& *.#� 7� �#��%*�& *.#� ��� *#* *&�*4&�� )(��! �*4&�� �!(2*�&�� ��%� �*���"&� ��! &�*4�� 7� *�#�3$* ���, #* ��>��)*#��$$9?����* &�&��&%��*��=����� *( !*����*#��2(&���+�����*2!&%�"���� (��!%�&� #� ��&(*�� �")%�"�#�&(� ��&�� & *�#��� �#� %&� )(�"� *.#� ��� %&��"8�� �����&��& �*4*�&�������$&'(* & *.#���� �")�#�#���+� #�������%��� &����%���*#��(!"�#���� $*� &%���7� %&���"&#�&���%� ��&��� -!�2&#�!#�)&)�%� �#�(&%�)&(&��!� �# (� *.#+��

Page 30: NÚCLEO SOCIO-PRODUCTIVO ESTRATÉGICO COMPONENTES ELECTRÓNICOS€¦ · Componentes electrónicos . Documento de referencia . Ing. Daniel Lupi1 Agosto de 2013 . 1 Este documento fue

����������� ����� �� ������ ������� �� � ������������ �� �� �����”

25

5. Referencias-Bibliografía Consultada

(�#�"&#��!��+��)� *&%�7���(&��2*��+�� %� �(�#* ��!�*#���1��K�K���G+������ %��4*�(��# +�

�*� ���7���"���# +1�����+��6��)BKK�6&(�+ *� �+ �"K*#��(#����$��6*#2�+6�"%+�

���%��1��(!#��5��(�+��!��#�"3&��� #�%.2* &+���&�&!�& *&����%&��*4*�*.#� %� �(.#* &����O&��+�� �* *�#����* !�+���!�#���*(��1�"&7���������+�������!;&���%��5&!%����'�(��1�Q*#6&*���!�*�((�;���2*#&��&(*&1��*%4�*(&��&����&��,(2*�� �!&(��+����")%�/�� %��(W#* �B�����2"�#������5%& &������*( !*����")(����+����(,# *&�����(*&%������")%�/�� %��(W#* �������� �+���*�����I&#�*(�1��CC�+�

H(!�2�(��4�#1��(& ���� �(+����:��6&%%�#2���$�(��* (��7���"���� 6#�%�27�*#�!��"��*4��))%* &�*�#�+��������:���K��+�����+�

�*%%&(�1�I�(�"7E�5���(��-X(#��&(��#1�H(*��*&#�5���(��#1���#*�&�H*�"�����7�;1�I&#��&&(��#���� Q��1� �&( � Q���4&(1� 5&!%� R7"�#2&1� �(&6&"� M&7� @� I�#� ���##*#2+� ��!�7� �#�*#��(#&�*�#&%*�&�*�#�&#��$(&2"�#�&�*�#��$�4&%!�� 6&*#��&#���� !(*�7��$��!))%7+���&�����!�7��#���"* �#�! ��(�+�� !(�)�&#���""*��*�#1���� #��()(*���&#���#�!��(7+�O�'(!&(7�����+�

A!�*)�1� �&'(*�%� �&(%��+� � �#�!��(*&� �%� �(.#* &� �#� (2�#�*#&1� �*�!& *.#� & �!&%� 7�)�(�)� �*4&�+��#�!��(*&%*;&(�(2�#�*#&+���!�#���*(��1�"&7������+�

��!(2��#� �*"��67� I+� � /)%�(*#2� �6�� �*�L�� �$� Q&%!�� �6&*#� ���!%&(*�7B� %� �(�#* ���!���!( *#2� �!(*#2� �6�� �#�!��(7� �7 %�� �$� �CC������+� �#�!��(*&%� 5�($�("&# �� ��#��(��&��& 6!�������#��*�!����$��� 6#�%�271�&!2!�������+�

�(�#��� ��#�!%�*#2+� ��!�*�� ��'(�� %&� �#�!��(*&� %� �(.#* &� (2�#�*#&+� �#$�("�� O*#&%+��#��*�!����& *�#&%������ #�%�23&��#�!��(*&%+���!�#���*(��1�&2��������F+�

Q�(#�6"1� M�("&##1� �"*�(!L1� #�(,�� ��� &%+� ��!�*�� ��'(�� �%� ���&((�%%�� ��� %&� *#�!��(*&��%� �(.#* &�&(2�#�*#&+���*#*���(*������#4���*2& *.#�7��� #�%�23&����%&���)<'%* &�O���(&%����%�"&#*&� >��O�?� �� �#��*�!��� �& *�#&%� ��� �� #�%�23&� �#�!��(*&%� ��� (2�#�*#&� >����?+��Y#* 61�"&(;���C��+�