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Negociações internacionais do agronegócio: panorama da situação atual
Marcelo Junqueira Ferraz
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Balança comercial do agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
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Saldo da balança comercial: total e agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
83
3
-80
-100-80-60-40-20
020406080
100
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Agronegócio Total Demais
US$ bilhões
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China23%
União Europeia
22%
EUA7%
Japão3%
Hong Kong3%
Rússia3%Coreia do
Sul3%
Demais36%
União Europeia
38%
EUA16%
China7%Rússia
5%
Japão3%
Irã3%
Argentina2%
Demais26%
Exportações do agronegócio brasileiro: destinos
2003 2013
UE + EUA + China: 61,1 % China + UE + EUA: 52,1 %Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
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Exportações do agronegócio brasileiro: produtos
4 maiores: 66 % 4 maiores: 71,1 %Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
2003 2013
NOTAS:* Inclui grão, farelo e óleo ** Inclui seus produtos *** Inclui farinhas e preparações
Soja*26%
Prod. Florestais
18%
Carnes14%
Couros**8%
Sucroalcooleiro8%
Café5%
Sucos4%
Demais17%
Soja*31%
Carnes17%Sucroalcool
eiro14%
Prod. Florestais
10%
Cereais***7%
Café5%
Fumo**3%
Demais13%
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Ranking mundial: produção e exportação 2013
Produtos Produção ExportaçãoQuantidade de
Países
Exportações em Billhões de
Dólares
Açúcar 1 1 132 11,8
Café 1 1 129 5,3
Suco de Laranja 1 1 74 2,3
Soja em Grão 2 1 42 22,8
Carne Bovina 2 1 143 6,7
Carne de Frango 3 1 145 7,5
Óleo de Soja 3 2 47 1,4
Farelo de Soja 3 2 60 6,8
Milho 3 1 76 6,3
Carne Suína 4 4 72 1,4
Fontes: USDA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Negociações: América
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Canadá
Negociações adiantadas para exportação de pet food com proteína de ruminantes em sua fórmula
Uruguai
Acordado o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de pet foodAgrega valor aos grãos e resíduos da indústria de abate de animais
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Chile
Negociações para a abertura do mercado de carne de avesAguarda o reconhecimento do RS como área livre da Doença de Newcastle
Negociações concluídas para a exportação de melancia e melãoPendência: Brasil não concluiu processo para possibilitar importações de citros do Chile
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EUA
Consulta pública para importação de carne bovina in natura de 14 estados brasileiros livres de febre aftosa com vacinaçãoO USDA está avaliando os mais de 800 comentários recebidos relativos à consulta pública (dez/13 até abr/14)Potencial mercado e referência mundial da qualidade do Serviço Veterinário brasileiro
Contrapartida é a abertura do mercado brasileiro pa ra carne bovina norte americana
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México
Mercado aberto para carne de aves e genética avícol a Atualmente se negocia a ampliação do número de plantas habilitadas (5 27- carne de frango)Iniciou tratativas para exportação de carne de peru e ampliar o número de estabelecimentos habilitados para exportar material genético avícola
Negociações para abertura do mercado para carne suínaPara estado de SC
Abertura do mercado para produtos de interesse mexicanoFeijão preto
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Venezuela
Gestão junto ao governo venezuelano para que o mesmo se adéque ao modus operandi do MercosulCom vista à concessão do sistema de pre-listing para habilitação de frigoríficos brasileiros
Argentina
Retirada das restrições com relação à BSE para a exportação de gelatina e colágenoRestrições às importações de carne suína (não sanitárias)
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Negociações: Ásia
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Arábia Saudita
Mercado fechado desde dezembro de 2012 (primeiro caso de BSE)Realizada reunião técnica naquele país em 2013Tentativa de solucionar o embargo por meio do encaminhamento de informações técnicas
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ChinaProtocolo fitossanitário assinado para exportações de milho (Cosban – China – nov/2013)OGMs aprovados no Brasil e não aprovados na China –MIR 162
Protocolo para exportações de tabaco de SC e PREm fase final de negociação com AQSIQ
Aprovação da importação de soja geneticamente modificadaSoja Intacta
Criação de Grupo de Trabalho para assuntos relativo s à BiotecnologiaPaíses concorrentes do Brasil (Argentina, Canadá e EUA) adotam essa sistemática
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ChinaNegociações avançadas para a ampliação do número de estabelecimentos para exportação de carnes suína e de avesHabilitação de novos estabelecimentosNegociações avançadas para a conclusão do protocolo que permitirá a retomada das exportações de pet food
Fim do embargo às exportações brasileiras de carne bovina por causa do evento de BSE (jul/2014)Etapas subsequentes: renegociação de novo protocolo e certificado (exigências chinesas)Pescado chinês
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Coréia do Sul
Perspectiva de abertura do mercado sul-coreano para carne suínaQuarto maior importador mundial
Paquistão
Abertura do mercado de carne de aves
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Japão
Abertura do mercado para carne suína de SC (jun/13)Intensificação das ações de promoção comercial no país
Carne bovina termoprocessada embargada desde 2012 (BSE)Etapa final para abertura do mercado
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Negociações: Europa
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Ucrânia
Remoção da suspensão de alguns dos estabelecimentos exportadores de carne suína
UENegociações avançadas para abertura de mercado para carne suínaPendência: Reconhecimento do split system para ractopamina pela UE
Submissão de proposta de Certificado Sanitário Internacional para pet food e material genético bovino
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UE
Revogação da Decisão 61A consequência da revogação é o reconhecimento da adequação do sistema de rastreabilidade brasileiro aos requisitos europeus para a carne bovina
Missão da UE (outubro/14) em RO, TO e DFAuditar o sistema de rastreabilidade e certificação para a carne bovina desses estados
Revisão das exigências da cota HiltonBrasil pleiteia que a carne possa ser originada de bovinos confinados
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Negociações: África
Fonte: TradeMap (http://www.trademap.org)
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África do Sul
Negociações bem avançadas para a reabertura dos mercados de carnes suína e bovinaMercados fechados desde 2005 para carne suína (foco de febre aftosa) e 2012 para carne bovina (BSE)
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Negociações: Comissão Econômica Euroasiática e Federação da Rússia
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Comissão Econômica Euroasiática(Federação da Rússia, Belarus e Cazaquistão)
Aprovação do Certificado Sanitário Internacional pa ra produtos lácteos
Ampliação do número de estabelecimentos autorizados a exportar
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Comissão Econômica Euroasiática(Federação da Rússia, Belarus e Cazaquistão)
Panorama atual (22/08/2014): plantas brasileiras autorizadas a exportar
Carne bovina: 54 (sendo que destas, 29 também estão autorizadas à exportar miúdos)
Carne suína: 17Carne de aves: 40Carne de equinos: 2
Leite: 3Rações: 15
Total carnes: 113
Total geral: 131
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Federação da Rússia
2.974
2.676
298
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
ilhõe
s
Gráfico I - Comércio Bilateral Total Brasil - Rússia
Exportação Importação Saldo
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
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Federação da Rússia
2.720
17
2.703
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
ilhõe
sGráfico II - Comércio Bilateral Agrícola
Brasil - Rússia
Exportação Importação Saldo
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
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Federação da Rússia
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
ilhõe
sGráfico III - Exportações Brasileiras para a Rússia
AGRÍCOLA DEMAIS SETORES PART. AGRÍCOLA
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
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Federação da Rússia
66%
22%
6%5%
1%
Gráfico IV - Exportações Agrícolas Brasileiras para a Rússia (2013)
CARNES
COMPLEXOSUCROALCOOLEIRO
FUMO E SEUSPRODUTOS
CAFÉ
DEMAIS
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
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Ações junto à OMC
Negociações / contencioso“Painel de Implementação” do Contencioso do algodão contra EUA (nova Farm Bill)Carnes de aves e bovina contra IndonésiaCarne bovina contra UEAcordo Agricultura – cumprimento das obrigações dos 160 países membros
Acordo de Livre Comércio (ALC) Mercosul - UE –Troca de ofertas e Regulamentos
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Promoção internacional 2013 / 2014*
Feiras comerciais� 559 participações de empresas representadas� 674.000 compradores globais� US$ 1,7 bilhão de expectativa de negócios
Ações Institucionais� OIE� CODEX Alimentarius
Cultura Exportadora� Agroex
*2014: Eventos realizados e a realizar (expectativa)
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Promoção internacional 2013/2014
Federação da Rússia
Expectativa de negócios 12 meses:
US$ 760,5 milhões
World Food 2013 Prodexpo 2014
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Promoção internacional 2014
Calendário tentativo (2014)
FOODEX
Tóquio, Japão4 a 7/3
mar
abr
mai
jun
fev
SIAL Canada
Montreal, Canadá2 a 4/4
jan jul
ago
setWorld Food
Moscou, Rússia15 a 18/9
out
Expoalimentaria
Lima, Peru27 a 29/8
Americas Food & Bev.
Miami, EUA27 a 28/10
nov
FHC
Xangai, China12 a 14/11
FOODEX SAUDI
Jeddah, Arábia Saudita24 a 27/11
PLMA
Chicago, EUA16 a 18/11
PRODEXPO
Moscou, Rússia10 a 14/2
Summer Fancy Food
Nova Iorque, EUA29/6 a 1/7
SIAL China
Xangai, China13 a 15/5
SAITEX
Joanesburgo, África do Sul22 a 24/6
58º AgroExJoão Pessoa, PB10/4
59º AgroExBrasília, DF22/5
61º AgroExCastanhal, PA13/8
63º AgroExCampinas, SP23/10
17º AgroIntPasso Fundo, RS26/11
60º AgroExTeresina, PI29/5
62º AgroExPontes e Lacerda, MT26/9
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Conclusão
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Obrigado
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