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NominaPlus Flex

Manual Oficial

2 Manual Oficial NominaPlus Flex

NominaPlus Flex. Manual Oficial

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ISBN: 978-84-608-3542-4

Depósito Legal: M-35152-2015

Octubre de 2015

Manual Oficial NominaPlus Flex 3

1. Accesibilidad. Acceso a la Aplicación .......................................... 11

1.1 Presentación y Objetivos ......................................................... 13

1.2 Acceso a la Aplicación ............................................................. 13

2. Empresa .......................................................................................... 29

2.1 Fecha de trabajo ...................................................................... 31

2.2 Empresas ................................................................................ 33

2.3 Asistente de configuración ....................................................... 44

2.4 Actualización de datos en trabajadores ................................... 56

2.5 Cuentas bancarias ................................................................... 57

2.6 Centros de trabajo ................................................................... 61

3. Convenios ....................................................................................... 65

3.1 Datos de convenios ................................................................. 68

3.2 Categorías Profesionales ......................................................... 93

3.3 Actualización de datos en empresas y trabajadores ................ 99

3.4 Actualización de tablas salariales .......................................... 100

3.5 Importación de convenios ...................................................... 104

4. Trabajadores ................................................................................. 107

4.1 Datos trabajador .................................................................... 109

4.2 Opciones ventana Trabajadores ............................................ 135

4.3 Gestión de la asistencia ......................................................... 149

4.4 Avisos .................................................................................... 154

Índice


5. Nóminas ........................................................................................ 157

5.1 Cálculo .................................................................................. 160

5.2 Nóminas calculadas ............................................................... 160

5.3 Incidencias / ERE .................................................................. 163

5.4 Recibos de Salario ................................................................. 178

5.5 Emisión comunicado de horas a tiempo parcial ..................... 182

5.6 Relación de pagos ................................................................. 183

5.7 Costes de empresa ................................................................ 194

5.8 Paso a Contabilidad ............................................................... 195

5.9 Simulaciones ......................................................................... 196

6. Seguros Sociales ......................................................................... 203

6.1 Afiliación ................................................................................ 205

6.2 Sistema de Liquidación Directa .............................................. 216

6.3 Sistema de Liquidación Directa Prácticas .............................. 224

6.4 Liquidaciones y cotización FAN ............................................. 242

6.5 Certificados INSS .................................................................. 251

7. Servicio Público de Empleo ......................................................... 255

7.1 Emisión de contratos ............................................................. 257

7.2 Contrat@ ............................................................................... 258

7.3 Certificado de empresa .......................................................... 262

7.4 Certific@2 .............................................................................. 264

7.5 Partes de Accidentes Delt@ .................................................. 266

7.6 Mantenimiento de contratos ................................................... 268

8. IRPF ............................................................................................... 271

8.1 Cálculo de IRPF ..................................................................... 273

8.2 Acumulados de retenciones ................................................... 274


8.3 Modelos Oficiales de Hacienda .............................................. 282

9. Informes ............................................................................................... 293

9.1 Estadísticas e informes .......................................................... 295

9.2 Informes de plantilla media .................................................... 303

9.3 Gráficos ................................................................................. 305

10. Tablas Generales .............................................................................. 311

10.1 Calendario Oficial .................................................................. 313

10.2 Tablas SS.SS. / Retenciones ................................................. 318

10.3 Tablas de Retenciones del I.R.P.F. ........................................ 344

10.4 Cotizaciones Sectoriales ........................................................ 345

10.5 Tablas RR.HH. ....................................................................... 348

10.6 Tablas Generales .................................................................. 357

11. Configuración ............................................................................... 369

11.1 Correo Electrónico ................................................................. 371

11.2 Menú Superior ....................................................................... 372

11.3 Menú lateral ........................................................................... 373

11.4 Perfiles de usuarios y periféricos ........................................... 375

11.5 Configuración de documentos ............................................... 389

12. Conexiones ................................................................................... 399

12.1 Enlace contabilidad ................................................................ 401

12.2 Comunicaciones con Seguridad Social .................................. 406

12.3 Inicializar Contrat@ ............................................................... 412

13. Utilidades ...................................................................................... 413

13.1 Organización de ficheros ....................................................... 415

13.2 Aviso copias de seguridad ..................................................... 416


13.3 Proceso de actualización ....................................................... 416

13.4 Programa de mejora .............................................................. 417

13.5 Restaurar valores originales .................................................. 418

13.6 Agenda .................................................................................. 418

14. Copias de Seguridad .................................................................... 419

14.1 Copias de Seguridad ............................................................. 421

14.2 Vistas ..................................................................................... 432


Este manual se presenta como un material complementario para la

comprensión y aprovechamiento óptimo de la herramienta de trabajo

NominaPlus Flex por parte de la organización empresarial.

En este caso la aplicación que tenemos entre manos está equipada con

una tecnología sofisticada, en lo que se refiere a seguridad, bases de

datos, y manejabilidad, adecuándose con los valores que caracterizan a

Sage, sencillez, agilidad, integridad, confianza e innovación.

Las características de este manual son:

En el manual se tratarán desde el inicio conceptos básicos de la

herramienta, que serán el pilar fundamental a la hora de profundizar

en temas más complejos.

Consolidar las bases del área laboral y se pueda mover con

seguridad en el desempeño que le demande cualquier puesto de

trabajo relacionado con la recursos humanos

La necesidad de llevar a cabo los conocimientos laborales adquiridos

en la parte teórica a un medio informático hoy en día es fundamental

para la decisión de contratación por parte de un empresario.

NominaPlus es el estándar de nóminas más vendido del mercado.

Este manual va dirigido a los siguientes perfiles de personas:

– Nuevos usuarios.

– Usuarios que conocen versiones anteriores a NominaPlus.

Este manual le servirá el usuario para adquirir los suficientes

conocimientos como para aplicar en NominaPlus Flex sus

conocimientos, además de obtener destreza y agilidad en dicha

aplicación.

Presentación


El objetivo del manual es asimilar y aprender las funcionalidades que

caracterizan a la aplicación para poder llevarlos a la práctica real de la

mediana, pequeña y gran empresa en España.

Este manual nos servirá para plasmar la cotidianeidad de una empresa

en el software de gestión más vendido en España, del modo más sencillo

y ágil.

Una vez que sabemos las funcionalidades de la aplicación para

aprovechar al 100% sus posibilidades, podremos enmarcar el objetivo de

este curso:

Conocer las funcionalidades, tanto básicas como avanzadas, de

NominaPlus Flex.

Realizar la presentación de documentos ante Hacienda y la

Seguridad Social o el INEM.

Elaborar los distintos informes como ayuda a nuestro día a día.

Objetivos


1. Accesibilidad. Acceso a la

Aplicación


1.1 Presentación y Objetivos

En esta unidad estudiaremos los pasos para acceder a la aplicación de

forma correcta, así como las utilidades que nos ofrece el Panel de

Gestión como herramienta de consulta e información. También será

objeto de estudio la creación de la empresa y las posibilidades de

configuración, dependiendo del tipo de sociedad.

Por último estudiaremos las ventajas de enlace con otras aplicaciones de

Sage y la compatibilidad con Office.

El objetivo principal de esta unidad es saber acceder al programa y la

puesta en marcha de la empresa de manera óptima, desde el comienzo,

en NominaPlus Flex.

1.2 Acceso a la Aplicación

Para acceder a NominaPlus Flex, tenemos que acceder previamente al

Panel de Gestión, este panel, es el portal de acceso a las aplicaciones

de Sage, además en él encontraremos, no sólo las aplicaciones de Sage,

también encontramos utilidades diversas, desde links a páginas de

interés como ayudas relacionadas con las aplicaciones.

Para acceder a la aplicación, dentro del Panel de Gestión, hacemos un

clic en el icono NominaPlus Flex. El Panel de Gestión se crea en el

escritorio cuando se instala la aplicación, también podemos encontrarlo

accediendo al menú Inicio / Todos los programas / Grupo SP.

Accesibilidad. Acceso a la Aplicación


En la parte izquierda encontramos los accesos y las utilidades

anteriormente comentadas.


1.2.1 Opciones

También disponemos desde el menú de opciones la posibilidad de

configurar cierta forma de actuar del Panel de Gestión mediante el

siguiente botón:

Configurar las Aplicaciones Visibles

Esta opción nos permite desactivar temporalmente del panel de gestión

aquellas aplicaciones antiguas que ya no usemos, desmarcando el check

de la aplicación, esta desaparecerá del panel la próxima vez que

accedamos al Panel.


Si más adelante necesitamos acceder a una aplicación desactivada,

realizaremos los mismos pasos, accedemos a configuración, marcamos

la aplicación, cerramos el panel de gestión y volvemos a abrirlo, la

aplicación estará disponible de nuevo.

Conexión

Esta opción nos permite desmarcar el check para que no aparezca la

pregunta para conectar a Internet en caso de no disponer de conexión, o

bien, no quiera que se enlace con la página de Sage también puede

marcar la opción que aparece debajo de la pantalla llamada deshabilitar

publicidad.

Si tenemos una configuración de internet a través de un Proxy tenemos

que completar los datos que aparece en el botón Configuración

avanzada


Configuración de Proxy

Opciones de Inicio

En esta pestaña podemos configurar el comportamiento del Panel de

Gestión en el momento de acceder a él:

Detectar nuevas aplicaciones al inicio: Si tenemos marcado este check el

panel de gestión comprobará cada vez que accedamos si existe alguna

aplicación nueva.

Avisar si se dispone de una versión más actualizada instalada: Si está

marcado lanza un aviso en el caso de acceder a una versión que no sea

la más nueva.


Suscripciones

Desde esta opción podemos consultar y gestionar la licencia de la

aplicación.


Programa de Mejora

Puedes ayudarnos a mejorar la aplicación marcando el check en el

programa para conocer las opciones que más utilizas y de este modo

poder mejorarlas


1.2.2 Otras Opciones

A continuación veremos los accesos de los cuales disponemos en el

Panel de Gestión.

NominaPlus: El más importante ya que pulsando en él accedemos a la

aplicación.

Copias de Seguridad: Para realizar las copias de seguridad tenemos

que acceder a través de este icono, esta utilidad será objeto de estudio

en posteriores temas.

Organización de Ficheros: Esta opción nos permite mantener las bases

de datos del programa depuradas de información innecesaria y

comprobar la integridad de los datos, se expondrá en capítulos

posteriores.


Ayuda general: Desde esta opción podremos entrar en el fichero de

ayuda del programa, para poder consultar alguna duda que nos surja.

Desinstalación: Esta utilidad nos permite desinstalar la aplicación del

ordenador, en caso de realizar esta operación proceda con precaución.

Añadir Aplicaciones: Sirve para forzar la búsqueda de alguna

aplicación de Sage SP que se haya instalado, para incluirla en el Panel

de Gestión.

1.3 Acceso a NominaPlus

Para acceder a NominaPlus Flex tenemos que hacer un solo clic en el

icono de NominaPlus Flex.

A continuación se mostrará la ventana de acceso al usuario, para

acceder al programa necesitamos identificarnos como usuario.


Es obligatorio que el usuario acceda mediante una contraseña de al

menos 8 caracteres, distingue entre mayúsculas y minúsculas, para

acceder necesitamos incluir dicha contraseña, esta contraseña debe ser

definida en la gestión de usuarios.

Importante

Si es la primera vez que se accede a la aplicación, tenemos que añadir

la contraseña al usuario Supervisor, este usuario es el usuario

especial, que se crea al instalar el programa y va a tener todos los

permisos posibles y no se puede configurar más adelante, por tanto

debemos añadir la contraseña, repetir la contraseña para confirmar el

dato, y además incluir una pregunta de control y una respuesta por si

en un futuro no recordamos la contraseña poder acceder respondiendo

correctamente a esa pregunta.


Si tenemos más usuarios creados podemos seleccionarlos, indicar su

contraseña u acceder con otro usuario, cada usuario puede tener los

permisos que se les otorgue desde la gestión de usuarios que se

explicará más adelante

1.3.1 Apariencia de NominaPlus Flex Flex

En la siguiente ventana se muestra la apariencia de NominaPlus Flex.


A continuación se mostrará las posibilidades de navegación dentro de la

aplicación.

Menú superior

En esta barra tenemos todas las opciones del programa ordenadas por

categorías.

En estos menús encontramos todas las funcionalidades de la aplicación,

estos menús son configurables por usuario, desde Configuración / menú

superior se puede ocultar aquellos menús o submenús que no se utilicen.

Área Lateral

Los accesos directos a las funciones más usadas en la aplicación en el

día a día se disponen en esta área lateral.


Es posible modificar los accesos del área lateral por el usuario,

pudiéndose agregar y quitar accesos directos para adaptar la barra al

modo de trabajo de cada usuario, para cambiar esta disposición

accedemos al menú Configuración / menú de acceso rápido lateral o bien

pulsando con el botón derecho sobre el propio menú lateral

IMPORTANTE

La adaptación del menú de acceso rápido lateral funciona por usuario,

es decir cada usuario configura su propia barra de botones.

Cuadro de Mandos

Dentro del bloque cuadro de mandos tendrás acceso a los diferentes

paneles temáticos que nos mostrarán los indicadores y gráficos más

relevantes de la empresa con la que estás navegando, además se

pueden configurar el contenido de cada uno de ellos.

Si accedemos, por ejemplo, al panel de Asientos podemos ver la

siguiente información y gráfico


Área de Soporte

El área de soporte te permite acceder a todos los contenidos y

herramientas de soporte desde tu aplicación

Esta funcionalidad se encuentra disponible, en la parte derecha al

acceder a tu aplicación permanece visible en todas las navegaciones que

realicemos, aunque podemos ocultarla pulsando este botón o

pulsando sobre el aspa

Esta área nos permite acceder a las siguientes áreas de soporte:

Buscar Ayuda: Esta opción nos permite realizar una búsqueda en la

ayuda del programa, una vez encontrada la palabra a buscar la ventana

de ayuda quedará incrustada en el escritorio de la aplicación pudiendo

navegar entre las ventanas de trabajo y la ayuda.


Primeros Pasos con Flex: Donde tenemos disponibles videos sobre las

novedades de tu aplicación

Blog Sage Experience: Acceso directo al blog de Sage, en él podrás

tener de manos de expertos las últimas novedades en el terreno

contable-financiero.

Área de formación: Donde tendrás acceso a documentación en pdf y

videos explicativos sobre las funcionalidades básicas del producto.

Sage Responde: Desde esta opción podrás plantear tus dudas y

consultas a nuestro servicio técnico, Su autorización se realiza con los

datos almacenados en Configura tus datos de acceso.

Sage Sugerencias: Aquí podrás enviarnos tus sugerencias de clientes,

donde serán valoradas y votadas por el resto de usuarios y de ser

validadas se procederá a incluirse en la aplicación

Zona Exclusivo clientes: Esta opción nos permite introducir el usuario y

la clave para acceder a la zona de exclusivo clientes de Sage y poder

realizar esta conexión de forma más ágil

Esta zona nos permite consultar datos de nuestro producto, como el nº

de serie, servicio contratado, actualizaciones, e información muy

interesante para tu producto

Configura tus datos de acceso: para poder acceder a Sage Responde

y a la Zona Exclusivo clientes tenemos que indicar aquí los datos de

usuario y contraseña correctos, estos datos te los proporcionará Sage al

contratar tu suscripción


2. Empresa


Dentro de este menú, encontramos las siguientes opciones:

2.1 Fecha de trabajo

Esta opción nos permite cambiar la fecha de trabajo frente, a la fecha de

sistema, así, si queremos calcular unas nóminas a mediados de mes

pero queremos que aparezcan con fecha de final del mes, solo con

cambiar esta opción y calcular las nóminas, guardará la fecha indicada.

Empresa


Accedemos a la opción del menú.

Podremos indicar el cambio de fecha bien escribiéndolo directamente o

bien mediante el calendario, pulsaremos el botón.

Truco

No permite anotar fechas falsas, si indicamos 31/09/2015,

directamente borra la fecha y vuelve a la fecha de sistema.


Mientras no cerremos la aplicación, se guardará la fecha de trabajo que

hemos cambiado, si cerramos volvemos a la fecha del sistema.

2.2 Empresas

Para crear la empresa accedemos al menú Empresa / Empresas.

En esta pantalla tendremos acceso a todas las empresas que vayamos

creando.

En esta ventana nos encontramos por primera vez con los botones

comunes de la aplicación, estos botones los tendremos en casi todas las

ventanas.


Añadir : Este botón sirve para crear nuevos registros.

Modificar : Nos permite cambiar datos del registro activo (línea

señalada en verde).

Eliminar : Borraremos el registro activo, siempre que usemos este

icono la aplicación nos pide la confirmación del proceso mediante la

siguiente ventana.

Zoom : Visualizamos datos sin posibilidad de cambiar nada

Localizar : Este botón nos permite buscar de forma rápida un

registro dentro de la ventana activa.

Seleccionar : Este botón nos permite realizar el cambio de

empresa de trabajo. Al pulsarlo, entramos en la empresa sobre la que

estemos posicionados. Puede sustituirse por el doble clic.

Imprimir : Imprime un listado relacionado con la ventana activa, en

este caso, datos de identificación, sociales y fiscales.


Truco

Podemos usar el botón derecho del ratón para ver el menú contextual

que nos permite ver todos los botones disponibles en la ventana activa,

para que este modo funcione tenemos que pulsar el botón derecho

sobre alguna de las líneas.

Añadir Empresa

Para crear la primera empresa de una sociedad usamos el botón Añadir

dentro del menú Empresa / Empresas.


A partir de esta pantalla, el programa nos irá guiando paso a paso en la

cumplimentación de los datos necesarios para gestionar la nueva

empresa.

Podremos crear una nueva empresa desde el principio o copiar los datos

de alguna otra empresa que ya exista en Nominaplus Flex


En caso de importar los datos y la información de una empresa ya

existente, se nos habilitará el campo desde el que seleccionaremos la

empresa desde la que queremos copiar los datos y que datos queremos

copiar

0


Datos Generales de la Empresa

Completamos los siguientes campos:

Código: Un campo de tres caracteres alfanuméricos, es un campo

obligatorio, que necesita la aplicación para identificar la empresa. El

orden puede ser totalmente aleatorio, no hay obligatoriedad de que los

códigos sean consecutivos.

Nombre / Razón Social: Denominación legal de la empresa que vamos

a crear

N.I.F. / C.I.F.: Número de Identificación Fiscal.

Representante: Persona responsable de la gestión de recursos

humanos, o gerente de la empresa.

Cargo: Gerente, Director de RRHH, cargo que ocupe la persona referida

en la casilla anterior.

D.N.I.: Documento identificativo del Representante.

Teléfono: Teléfono de contacto, sobre todo para la Agencia Tributaria.


Nivel de seguridad, vinculado a los usuarios, si el usuario tiene un nivel

inferior al de la empresa, no podrá entrar en ella.

Estos serían los pasos necesarios para crear la empresa en NominaPlus

una vez llegado a este paso podemos crear la empresa pulsando en

Guardar y Salir o continuar configurando el resto de opciónes de la

empresa pulsando el botón Siguiente

Pulsando en el botón Siguiente accederemos a las pantallas donde

indicaremos, por este orden:

1. Régimen y códigos de cuenta cotización: datos necesarios

para el cáluclo de las nóminas y de los documentos necesarios

para realizar la cotización de la empresa que estamos creando


2. Domicilios: datos relativos al domicio de la empresa

3. Datos fiscales: datos para el cumplimiento de las obligaciones

fiscales de la empresa


4. Datos para el cálculo: datos para el cálculo de nómina y seguros

sociales

Convenio: En este campo seleccionamos el convenio al que esté adscrita

la empresa, puede ser creado por nosotros o bien mediante una

importación desde fichero.

Calendario: Al abrir la base de datos aparecen los calendarios laborales

vinculados a las Comunidades Autónomas, seleccionaremos el que nos

corresponda.

CNAE: Código Nacional de Actividades Económicas.

Entidad: Referiremos la Entidad de Accidentes de Trabajo, en el caso de

que no encontrarla en la lista, podremos añadirla.

Presentación de seguros sociales: salvo que se trate de una organización

con la clasificación de Clero, serán mensuales


Formato de Recibos de salarios: selección, de entre los modelos que

incorpora Nominaplus Flex, el formato en el que saldrán impresos los

recibos de salarios y su orden de impresión

5. Configuración de autorizaciones: directorios donde se volcarán

los ficheros que el programa generará para el cumplimiento de la

transmisión de los seguros sociales


6. Conexiones: enlace con las aplicaciones Delt@, Contrat@ y el

enlace contable de las aplicaciones Sage

Una vez cumplimentadas las pantallas anteriores, la pulsar en Guardar y

Salir se generarán las tablas de la nueva empresa


Nos alertará del régimen de cotización elegido

Y se nos abrirá la empresa creada para poder acceder a las diferentes

pestañas de configuración de la información de la que se alimenta

Nominaplus para generar los documentos e información de gestión de

personal.

2.3 Asistente de configuración

El resto de pestañas podremos ir rellenándolo a medida que vayamos

configurando los datos necesarios para la obtención de información o a

través de la opción Asistente de Configuración.

Nos permite modificar los campos que hemos completado en el momento

de crear la empresa


Aquellas empresas que contraten trabajadores aprendices o trabajadores

en formación y los consejeros y administradores de sociedades

mercantiles capitalistas que desempeñen funciones de dirección o

gerencia dentro de la empresa, deben solicitar la apertura de cuentas de

cotización, distintas de las del resto del personal que pertenezca al

Régimen General.

Cuentas de Cotización (sistemas especiales):

Funcionarios.

Artistas.

Representantes de Comercio.

Cuenta de Cotiz. Concierto (Colegios Concertados)

En la parte inferior de la pantalla consignaremos las cuentas bancarias,

creadas en la opción Cuentas Bancarias, para realizar el pago de las

nóminas, los Seguros Sociales y los Iimpuestos.

En la parte inferior derecha vemos que por defecto se seleccionan las

tablas de cotización, retención, bases y tipos.


Importante

En el caso de no introducir bien el código cuenta de cotización, no se

hará el cálculo de los TCs, o éste será incorrecto. Asegúrese que el

número de cotización sea correcto. Códigos cuenta de cotización son

únicos, no debemos duplicar nunca esos números.

General

En esta pantalla decidimos como queremos que trabaje la aplicación a

nivel de cálculo, la selección que marquemos aquí se aplicará a todos los

trabajadores de la empresa.

Comenzamos con la esquina superior izquierda, esto se aplica al cálculo

de las pagas extras, que descuente los días de absentismo o de huelga

para las pagas


Aplicar última antigüedad, si las pagas son la suma de salario base +

antigüedad, y hay a mitad de un periodo de devengo un salto de

antigüedad, que tome la más alta para todo el periodo de devengo

Mes completo altas/bajas, para el caso de que un trabajador entre en la

empresa un día 30, que tome todo el mes completo para pagas extras, lo

mismo si se le despide al inicio del mes.

Prorratas calculadas anualmente para todos los trabajadores, se

aplicará un cálculo de pagas en función mensual, igual si es diario.

Descont. ITs/ERE

Si cambiamos de pestaña accedemos a un cálculo más preciso de los

días que el trabajador está en situación de IT, ya que sólo se

descontarán aquellos días que el trabajador haya estado en las

situaciones de IT que aquí seleccione.

El importe de la paga extra será el resultado de la siguiente operación:

(Importe paga/ periodo de devengo) x (nº días de alta - nº días de IT).

Siendo el Nº de días IT = días Acc.no laboral/Enf. Común + días Acc.no

laboral/Enf.Común + días maternidad/paternidad + días riesgo durante el

embarazo + días riesgo lactancia.

Si alguno de estos tipos de IT no estuviera marcado se considerará que

el nº de días de dicha IT es 0. Si marcamos la casilla descontar días de

ERE total, al calcular la paga extra de un trabajador que ha permanecido

en situación de "ERE Total" durante el periodo de devengo de la paga se

descontará de ésta la parte proporcional que corresponde por esos días.


En el centro de la pantalla vemos, el cálculo de altas, siempre por días

naturales, y debajo, para los convenios que así lo estipulen, que las

antigüedades se calculen al inicio del año (Por Ejemplo Oficinas y

Despachos de la Comunidad de Madrid).

En la parte superior derecha, en el caso de que tengamos un recargo en

el pago de los TC´s aplicaremos el porcentaje en aplazamientos,

fraccionamientos o mora y apremio, por supuesto si incurrimos en alguno

de ellos hay que marcar el check de omitir bonificaciones.

Importante

En el caso de aplicar los recargos, acuérdese de desmarcarlos para el

siguiente mes, si no es continuo, o éste será incorrecto. Asegúrese que

el número de cotización sea correcto códigos cuenta de cotización son

únicos, no debemos duplicar nunca esos números.

Recuerde que al mes siguiente de aplicar los recargos, hay que

desmarcar estas opciones, porque si no es así el programa seguirá

aplicando estos recargos.

En centro de la pantalla, Liquidación de vacaciones en finiquitos, mes y

día para el inicio del cálculo y el número de días de vacaciones.


Podremos descontar excesos de vacaciones, aplicadas al finiquito, por

supuesto las vacaciones cotizan y tributan.

La parte de Exclusión de bases, podremos aplicarla en función de lo que

coticemos o bien en función de los que cobre el trabajador.

En la parte inferior podremos aplicar los Fondos Laborales de la

Construcción, general Principado de Asturias o el EPSV Geroa.

El check No mostrar trabajadores de baja ocultará por defecto aquellos

trabajadores que estén de baja

El check Paso IRPF desde nóminas realizará el acumulado de

retenciones en el momento de realizar las nóminas


En el centro seleccionamos el Formato de nómina con el que queremos

imprimir los recibos de salario y el orden de impresión.

En este campo se indicará el código de formato de nóminas para

impresión (debe haberse definido previamente en la configuración de

documentos) y la forma en que se ordenarán al imprimirlas.

Puede hacerse por código de trabajador, centro de trabajo, apellidos del

trabajador y departamento pudiendo reordenar éstas a su vez por el

apellido de cada trabajador, sin olvidar que cada opción excluye a las

demás.

En Datos Seguros Sociales, podremos obtener liquidaciones separadas

de cuotas, por una parte empresa y por otra trabajador.

Abreviado en CCC para obtener el TC1 abreviado.

En la parte inferior podremos seleccionar el pago de los TC 1, mensual,

solo trimestral para el Clero diocesano.


Por último en la parte inferior podemos seleccionar si vamos a cotizar

por peonadas o por Régimen General para el caso de empresas del

Régimen Agrario.

Conceptos Salariales

En esta pestaña tenemos los conceptos salaraiales que aplicaremos a

los trabajadores de la empresa en la que estemos trabajando. Dichos

Conceptos Salariales pueden ser creados desde aquí o traspasados

desde el convenio

Antigüedad

De la misma forma que hemos hecho con los Conceptos Salariales, en

esta pestaña dispondremos de los tramos de antigüedad generados para

la empresa o heredados del convenio.


Pagas

En esta pestaña nos encontramos el concepto Pagas, que aparece aquí

siempre y cuando lo hayamos definido como tal en la pestaña Conceptos

Salariales.

IT

En esta pestaña se definen los periodos y porcentajes aplicables a los

trabajadores cuando se encuentran en situación de Incapacidad

Temporal. Vienen establecidos por defecto los valores que establece la

normativa general básica. Estos valores pueden ser modificados o

ampliados por decisión de empresa o por convenio colectivo.


Cotizaciones Especiales

Deberemos marcar con un clic de ratón aquellas de las contingencias o

situación de nuestra empresa que tendrán consideración distinta a

efectos de cotización, en función de las deducciones o coeficientes

reductores que tengamos indicados en la opción de Tipos de cotización

del Régimen General / Deducciones.

Funcionarios Integrados

Desde el 1 de enero de 2004 las Corporaciones Locales que tengan

suscrito concierto con la Tesorería General de la Seguridad Social deben

cotizar por las contingencias de Asistencia Sanitaria y Prestación

Farmacéutica de las cuales estaban excluidas hasta esa fecha. Por lo

tanto sólo les queda como contingencia excluida la Incapacidad

Temporal.


Contingencias Excluidas de Cotización. Se señalará este campo, en el

caso de estar excluido alguno de los siguientes casos.

Protección a la familia.

Jubilación e invalidez permanente, muerte y supervivencia derivadas

de enfermedad común o accidente no laboral.

Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común o accidente no

laboral.

Asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente y maternidad.

Gastos derivados de prestación farmacéutica.

Por defecto siempre aparecerá marcada la opción Incapacidad Temporal

derivada de enfermedad común o accidente no laboral. Se deja la

posibilidad para que si otras empresas tuvieran más contingencias

excluidas puedan seleccionarlas. Se suman todos los campos marcados

y se aplicarán los cálculos recogiendo los valores de la Tabla de

Deducciones en Tipos de cotización de Régimen General.

Formación Profesional Continua

Opción de la aplicación en la que se darán de alta los distintos importes

de bonificación por formación profesional de la empresa, y el periodo de

liquidación en el que se hará efectiva.


Esta bonificación se determinará mediante la aplicación de un porcentaje

(variará según el número de trabajadores en la empresa) sobre la cuota

de formación profesional pagada por la empresa en el año anterior.

Al incluir año y mes en el que se va a realizar la bonificación, aparecerá

la cotización que se ha realizado en el año anterior por formación

profesional, sobre ellas podemos aplicar un porcentaje o bien poner en

el importe el valor del curso, 100% para bonificarnos todo y aplicará la

bonificación en el TC-1.


Solo se podrán aplicar las bonificaciones si se han recibidos los

certificados de bonificación por parte de fundación tripartita.

2.4 Actualización de datos en trabajadores

Una vez que hayamos configurado todos los parámetros de la empresa,

podemos hacer un paso de datos, de todo ello hacia los trabajadores,

entramos en la ruta de menús Empresas / Actualización de datos en

trabajadores.

En ella podemos traspasar, tanto conceptos salariales como pagas

extras, definidas en la empresa, excluyendo el convenio, así como días

trabajados, o actuaciones para los artistas. Seleccionaríamos los


trabajadores a los cuales se quiere traspasar, normalmente todos, y al

aceptar se realiza el paso de datos.

Es una opción que solo podrá hacer un usuario.

No hay que olvidar que, para que se cambien los importes de los

conceptos salariales, si vienen de Convenio, se deben modificar en

Categorías de Convenios y hacer el paso desde Convenio, como

veremos posteriormente. Es decir, cambiaremos el importe en la

categoría y todos los trabajadores con esa categoría al hacer el paso de

datos modificarán su importe. Si no se hiciera así, debemos cambiar los

importes salariales, trabajador a trabajador.

2.5 Cuentas bancarias

Por medio de esta opción, se recogen las distintas cuentas bancarias con

las que puede trabajar una empresa, dentro de uno o varios Bancos, y

sus correspondientes Oficinas.

Entramos en la ruta Empresas / Cuentas Bancarias.


Añadiremos la cuenta o cuentas que luego utilizaremos para los pagos

de Nóminas, Hacienda o Seguridad Social. Pulsamos Añadir.

El número secuencial, lo da la aplicación por defecto, y el formato de

talón aunque no se utilice, hay que seleccionarlo.

Disponemos de un formato creado por defecto, perfectamente podremos

crear un formato nuevo totalmente personalizado, para la impresión de

talones en formato de papel continuo.


Pasamos a la subcuenta contable, debe ser una subcuenta de bancos.

Esta opción solo está disponible si, previamente, hemos enlazado

Nominaplus con Contaplus o alguna otra aplicación Sage.

Al pulsar en la lupa accedemos al listado de subcuentas de ContaPlus,

para poder seleccionarla la subcuenta contable debe estar previamente

creada.

Localizamos la subcuenta 5720000 o la que hayamos definido para el

banco.

Y por último accedemos a la lista de Sucursales Bancarias. Este listado

podremos crearlo desde esta mima pantalla, pulsando en el botón Añadir

o desde la ruta Tablas generales / Tablas generales / Bancos añadiendo

desde esa opción una nueva sucursal.


Localizamos nuestro banco y la agencia bancaria.

Solo nos queda introducir la cuenta bancaria, el dígito de control será

calculado de forma automática al introducir los 10 dígitos de la cuenta,

una excelente medida de comprobación, ya que el IBAN se calculará

automáticamente.


Importante

El IBAN es imprescindible para la gestión de archivos SEPA

El sufijo para SEPA nos lo proporcionará la entidad bancaria en caso de

que la entidad utilice un sufijo distinto al 000

Añadiremos tantas cuentas bancarias como tenga la empresa, es

conveniente añadirlas todas, aunque luego haya que cambiar la

selección.

2.6 Centros de trabajo

En esta opción se encuentra el fichero de los diferentes centros de

trabajo que puede tener una empresa.


Estas dos opciones nos servirán para poder segmentar la base de datos

de trabajadores en función del centro del trabajo al que esté adscrito y el

departamento al que pertenezca, ambos campos nos servirán como

filtros a la hora de obtener listados.

El listado de centros tienen que tener el mismo Código Cuenta de

Cotización, si este fuera distinto tendríamos que añadir una nueva

empresa, con el mismo nombre.

Cumplimentaremos los datos genéricos del centro de trabajo, la filiación y

datos físicos.


Departamentos

Dentro de la opción Empresas / Centros de trabajo / Departamentos,

daremos de alta los departamentos a los que van a pertenecer los

trabajadores

En esta tabla daremos de alta los departamentos de nuestra

organización.

Al añadir un nuevo departamento visualizará la siguiente pantalla:

Estos departamentos, nos servirán como filtro a la hora de obtener

listados.


3. Convenios


NominaPlus Flex permite trabajar a partir de Convenios Colectivos,

utilizando éstos y sus categorías profesionales como base para la gestión

laboral de la empresa.

Los datos del convenio pasarán automáticamente a las empresas

acogidas a éste, y de éstas a sus trabajadores. También podrán trabajar

directamente a través de la empresa seleccionada, prescindiendo de los

convenios.

Jerárquicamente la aplicación tiene el siguiente rango:

Podremos trabajar directamente con cada escalafón, es decir, si las

remuneraciones de nuestros trabajadores están por encima de convenio,

podremos prescindir de él y añadir directamente conceptos tipo en

empresa, o bien personalizar totalmente, cada trabajador con conceptos

propios.

Las incidencias las reservaremos para conceptos puntuales o

incapacidades.

Convenio

Empresa

Trabajador

Convenios


3.1 Datos de convenios

Entramos en Convenios / Datos de convenio.

Por defecto la aplicación lleva una serie de convenios ya añadidos, de

muestra, no están actualizados a los valores vigentes, pero sí nos sirven

para ver cómo se puede reflejar un convenio.

Pulsamos el botón Añadir.


Los datos a cumplimentar respecto del convenio se reparten en cinco

pestañas:

Identificación

Conceptos

Antigüedad

Pagas

I.T.

Identificación

Permite encuadrar e identificar el convenio. En esta carpeta encontramos

los siguientes campos.

El código es aleatorio, podemos reflejar el número que deseemos, la

descripción alusiva al sector o a la actividad o podemos copiar la


denominación que se le da en el BOE. El código oficial, actualmente no

es obligatorio, en un futuro se prevé que si deberá llevarlo.

La fecha de inicio coincide con la fecha de publicación en el BOE del

convenio y que será su fecha de inicio vigencia, salvo que lleve clausulas

retroactivas.

La fecha de revisión se utilizará para actualizaciones del convenio,

normalmente al inicio del año.

Atrasos desde está inactivo puesto que si estamos añadiendo un

convenio nuevo, no podemos calcular atrasos.

Y las horas de jornada habitual, dato meramente informativo, podemos

reflejarlo, en forma anual, diaria, mensual, etc.


Conceptos Salariales

Dentro de Conceptos añadiremos todos los conceptos que sean

comunes a todos los trabajadores, comenzamos pulsando el botón

Añadir.

Vamos a añadir un Salario base, comenzamos con la descripción, va a

ser un concepto general y mensual, los días los dejamos a 0 para que la

aplicación cuente por el calendario.


El usuario determinará si el concepto retributivo que está añadiendo

estará o no afecto a atrasos, para poder calcularlos posteriormente, si se

abonará en vacaciones o no y si o no está afecto a complemento de IT.

Por supuesto cotiza y tributa, por lo que marcaremos todos los checks de

cotización.

Es fundamental que los campos se definan correctamente, puesto que

van a determinar cómo va a ser la nómina, en cuanto a las retribuciones

salariales, bases de cotización a la Seguridad Social, base para IRPF y

deducciones.

Cualquier campo, de los considerados como necesarios, sin rellenar

podría causar un error en el posterior cálculo de la nómina.

Código

Consta de tres dígitos que identificarán al concepto.

Descripción

Literal correspondiente a la denominación del concepto.

Abono/Deducción

Abono. Cada concepto así considerado se sumará al devengo para el

cálculo de la nómina.

Deducción. Aquellos conceptos salariales definidos de esta forma se

restarán del devengo para el cálculo de la nómina.

Tipo de Concepto

Existen una serie de opciones para describir el concepto retributivo:


Este campo contiene distintos tipos de conceptos. Son excluyentes, sólo

podrá seleccionarse uno de ellos.

General: Aquellos conceptos que no presentan ninguna especialidad en

la elaboración de la nómina.

Especie: Cuando exista este tipo de retribuciones, la aplicación

automáticamente hará las retenciones de los ingresos a cuenta.

Actualmente, estas percepciones se valorarán económicamente según

los criterios establecidos al respecto por la Ley del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas; en ningún caso el salario en especie

podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador.

Con respecto a los ingresos a cuenta, a efectos de cotización, se puede

optar a que además del importe del salario en especie propiamente

dicho, se considere también y compute como tal, el importe del ingreso a

cuenta.

Si no se desea que éste se tenga en cuenta en la base de cotización, no

será necesario marcar el check correspondiente (ingreso a cuenta).

Ajuste: Por medio de esta opción se conseguirá redondear cantidades

obtenidas en las nóminas, es decir, se dará la posibilidad de modificarlas

automáticamente hasta conseguir las cantidades brutas o líquidas

deseadas por el usuario.

Antigüedad: Se refiere al cálculo de la antigüedad según convenio.

Siempre que el convenio indique que debe aplicarse el porcentaje de

antigüedad sobre un concepto determinado.


Éste deberá indicarse en el campo fórmula. Añadiremos el componente

de la fórmula que deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio

de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya sean

códigos de conceptos o bien signos para operar).

Pagas: Cada paga extra señalada por convenio tendrá su propio código y

concepto. En el campo fórmula indicaremos sobre qué conceptos se

calculará la paga. Añadiremos el componente de la fórmula que

deseemos utilizar bien mediante doble clic o por medio de los botones

centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya sean códigos de

conceptos o bien signos para operar).También se podrán definir las

pagas mediante un importe fijo.

Anticipo: Se trata de un concepto que automáticamente se deducirá del

líquido de la nómina y que no cotizará. Podrá descontarse del salario o

de la nómina de paga extra.

Tipo de Importe

Este campo establece varias formas distintas de abonar un concepto

determinado.

Mensual: Se remunerará como cantidad mensual ajustada a 30 días.

Diario: El importe se refiere a un solo día, multiplicándose posteriormente

en el cálculo por el número de días que corresponda, ya sean días

naturales o días trabajados, según sea el caso.

Horas: La forma de abonar ese concepto salarial será por horas

efectivamente trabajadas.


Fijo: Se trata de un concepto por el que todos los meses se abonará una

cantidad fija.

Días

Este campo dispone de varias formas de abonar el concepto según el

tipo de importe indicado.

Indicaremos el número de días, en el caso de que se quiera abonar el

concepto en un número concreto de días.

Si el tipo de importe es mensual, considerará ajustado el concepto a 30

días.

Con retribución diaria, si se deja este campo en blanco el concepto se

abonará todos los días naturales del mes. Si introdujese un número de

días el concepto se abonará sólo durante esos días.

Marcar Días

Si no se trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón

en los días trabajados, pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando

posibilidad de incluir festivos o no así como la opción de sólo festivos. El

programa los contará automáticamente cada mes según el calendario

laboral y sólo pagará y cotizará ese concepto salarial los días marcados.

Pueden añadirse dos decimales para las fracciones de hora. Se

multiplicará el total indicado en el número de horas se multiplicará por el

importe del concepto.

Existe posibilidad de añadir un número distinto de horas para cada día de

la semana.

En el campo CRA, seleccionaremos el código que se asociará al

concepto para la comunicación del fichero "Conceptos Retributivos

Abonados" (del que hablaremos más adelante), sin este código el

concepto no se tendrá en cuenta en la generación del "fichero CRA".


Indicadores atrasos

Campo que dirá si ese concepto se toma en cuenta en los siguientes

supuestos:

Afecto a Atrasos: Se entiende que ese concepto salarial en el supuesto

de que se revisase el convenio y se negociasen nuevas tablas salariales,

se abonará con carácter retroactivo desde la fecha indicada como

"Atrasos desde" hasta la "Fecha de revisión", ambas contenidas en la

carpeta Identificación de la opción Datos de convenio.

Descontar en Atrasos: Marcaremos este check para todos aquellos

conceptos retributivos que han de descontarse en la nómina de atrasos,

ya que han sido abonados previamente a cuenta del convenio colectivo.

Automáticamente aparecerá como un concepto tipo deducción que se

restará del importe bruto de ésta. Ejemplo: A cuenta de convenio.

Indicadores abonos

En Vacaciones: Para aquellos conceptos que durante el mes de

vacaciones se abonan; no todos los conceptos se pagan en vacaciones,

existen algunos que por convenio se pierden, por ejemplo el plus de

transporte.


Sólo en Vacaciones: Se refiere a que ese concepto salarial

exclusivamente se abona durante el período de vacaciones.

Afecto a Complemento IT: Indica si el concepto se tendrá en cuenta a la

hora de calcular hasta qué cantidad hay que complementar en un

supuesto de IT.

No afecto a maternidad parcial/paternidad parcial: Indica que el concepto

que está introduciendo no se tendrá en cuenta a la hora de calcular el

complemento por maternidad a tiempo parcial.

Cotización

Este campo determinará qué conceptos van a entrar a formar parte de la

base de cotización y cuáles van a estar sujetos a IRPF.

Cotiza Contingencias Comunes: Comprende aquellos conceptos que por

ley se encuentran incluidos en la base de contingencias comunes y que

servirá para la cobertura de todas las situaciones incluidas en la acción

protectora del régimen general de la Seguridad Social.

Cotiza Accidentes: Se incluyen los conceptos que formarán parte de la

base de cotización para la cobertura de los accidentes de trabajo y

enfermedad profesional.

IRPF: Aquellos conceptos retributivos sobre los que se realizará

retención del IRPF.

Ajustes

Se conseguirá redondear cantidades obtenidas en las nóminas, es decir,

se dará la posibilidad de modificarlas automáticamente hasta conseguir

las cantidades brutas o líquidas deseadas por el usuario.

Horas Extras

Distinguiremos si se trata de horas extras por fuerza mayor

(estructurales) o el resto (no estructurales). Automáticamente se realizará

la cotización adicional por horas extras y se añadirán a la base de

contingencias profesionales.


Horas Complementarias: Se consideran aquellas horas pactadas en el

contrato a tiempo parcial como adicción a las horas ordinarias.

Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias con

trabajadores cuyo contrato a tiempo parcial sea de carácter indefinido.

A efectos de cotización de la Seguridad Social cotizarán sobre las

mismas bases y tipos que las horas ordinarias, en el TC2 se reflejará el

número total de horas complementarias y el importe correspondiente a

las mismas.

Para considerar las horas como complementarias se deberá marcar el

check correspondiente.

Fórmula

Da una mayor libertad a la hora de trabajar. Se deberá indicar la fórmula

concreta de aquellos conceptos que requieran operaciones específicas.

Añadiremos el componente de la fórmula que deseemos utilizar bien

mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para

añadir como para eliminar (ya sean códigos de conceptos o bien signos

para operar).

Si la fórmula contiene cantidades, éstas se introducirán en el campo

número. Si desea que la cuantía introducida sea considerada como un

importe, deberá marcar además, el campo importe.

Excluir de Bases

Siempre que la normativa sobre cotización y liquidación lo permita, el

usuario podrá configurar los diferentes conceptos retributivos para excluir

la totalidad o parte de ellos de cotización y/o tributación. NominaPlus

recoge esta posibilidad. Para ello se ha incluido un botón en las pantallas

de conceptos, llamado Excluir de Bases, que nos permite introducir los

porcentajes con respecto al IPREM que estarán exentos de dichas

cotizaciones.

Asimismo, se contempla la posibilidad de ajustar la exclusión de

cotización y/o tributación por IRPF por importes salariales o unidades.


Estas cantidades no se computan en la base de cotización cuando se

hallen exceptuados, pero por el contrario el exceso sobre dichos límites o

aplicación de porcentajes si se incluirá dentro de la misma.

Salario Base

Cumplimentamos los datos del siguiente modo:


Seguimos añadiendo conceptos retributivos usuales. Seguimos con la

Antigüedad.

Antigüedad

La característica diferenciadora con respecto a otros conceptos, es el tipo

de concepto, si es tipo antigüedad, nos dará la posibilidad de añadir los

distintos tramos bien porcentuales o bien con importes fijos por

categorías y años de permanencia.

Pulsamos en el botón siguiente y se indica que los cálculos de

antigüedad que se harán sobre salario base y este concepto tiene

asignado el código 001, se indicará en el campo fórmula del siguiente

modo: <001>, hacemos doble clic sobre el salario base o bien utilizamos

el botón de Añadir en la parte central.


Una vez añadido el concepto pulsamos Aceptar.


Aparece indicado en la parte inferior la fórmula creada para este

concepto.

Pagas

Las pagas extras definiremos los conceptos tipo Pagas, con lo que

desaparecerán los checks de cotización, la aplicación ya entiende que

tiene que hacer un cálculo especial.


Añadiremos una fórmula con la suma de salario base y antigüedad, para

que cada trabajador, de una categoría concreta, tenga su importe

correspondiente, para este caso tenemos que añadir el operador Suma.

La paga de verano exactamente igual que la de navidad.


La paga extra de navidad equivaldrá a una mensualidad de salario base

más antigüedad, con código 001 y 002, respectivamente, en el campo

fórmula deberá indicarse del siguiente modo: <001> + <002>.

Automáticamente se generará el concepto pagas en la carpeta pagas

extras, donde deberemos definir el período de devengo de cada una de

ellas y las características de cobro de las mismas (prorrateo/fecha de

cobro).

Dietas

En los conceptos que tengan algún tipo de exclusión y/o cotización,

definiremos los parámetros de su cálculo, indicando que cotice y tribute,

para luego aplicar la exclusión de bases de cotización.

Pulsamos el botón Excluir de Bases y ponemos el

porcentaje que queda excluido de cotización respecto al IPREM en caso


de que así sea o la unidad o unidades y el importe por unidades que

queda excluido.

De este modo nuestro convenio quedaría creado con los siguientes

conceptos.

Antigüedad

En esta pestaña añadiremos los tramos de antigüedad.


Período Años

Se indicará cada cuántos años se producirán aumentos en el concepto

antigüedad.

% a Aplicar

Contiene en qué tanto por cien se incrementará la antigüedad al

transcurrir el tiempo exigido para aumentarla.

Importe

Cantidad que se debe abonar en concepto de antigüedad, igual para

todas las categorías al transcurrir un período de tiempo determinado.

Existe la posibilidad de añadir un importe distinto para cada categoría,

pero se realizará en la opción categorías de convenio.

Es importante no olvidar que para poder aplicar bien la antigüedad, se

deberá crear un concepto denominado antigüedad, conforme a la carpeta

conceptos, rellenando aquellos campos que sean precisos, incluido el de

la fórmula.

Los tramos los vamos añadir, son por cuatrienios, y un porcentaje a

aplicar sobre el salario base que ya añadimos en el concepto.


Hemos añadido hasta una antigüedad de 20 años, si en algún momento

alguien supera la antigüedad dada, podremos añadir un tramo nuevo.

Pagas

En esta pantalla aparecerán las pagas que hemos añadido en conceptos.

Saltamos a la ficha Pagas, donde indicaremos la forma de cobro y lo más

importante, el periodo de devengo.


Período Devengo

Año Anterior: Seleccionar este campo para aquellas pagas que tienen un

devengo anual y, por tanto, hay que comenzar a contar desde el año

anterior.

Día/Mes Inicial: Fecha de origen para el cómputo de días trabajados que

darán derecho al abono de la paga extra. Indicando día y mes.

Día/Mes Final: Fecha de terminación del cómputo de días trabajados

para el abono de la paga. Se señalará día y mes.

IT

Esta ficha regula el subsidio a pagar en caso de Incapacidad Temporal

debido a una enfermedad o accidente que imposibilita con carácter

temporal para el trabajo, precisando de asistencia sanitaria de la

Seguridad Social.

También contemplaremos el supuesto de maternidad, aunque se trate de

un pago íntegro por la Seguridad Social.


Por defecto vienen definidos los tramos establecidos por la normativa

general básica, si nuestro convenio incorpora mejoras a esos tramos

generales, deberemos añadir los restantes, así como los tramos de

complemento de incapacidad que tenga el convenio, en nuestro caso van

a ser al 100%, tanto en accidente laboral como en enfermedad común.

Tramos de complemento al 100%


Importante

Siempre se pone la cantidad final a la que queremos llegar, no la diferencia

entre el tramo oficial y el complemento.

Los complementos podremos realizarlos bien a base reguladora, o bien a

bruto, este último es más habitual en los convenios. Y nos faltarían otra

serie de tramos que cubren las contingencias de paternidad.

Paternidad

Paternidad a tiempo parcial


Riesgo durante la lactancia natural

Sin periodo de carencia

Denominación del tipo de incapacidad, indicando si se trata de

enfermedad común\accidente no laboral, enfermedad


profesional\accidente de trabajo, situación de descanso por maternidad,

riesgo durante el embarazo o maternidad a tiempo parcial.

Por defecto existen nueve tipos:

NOLAB: Accidente no laboral/enfermedad común.

ACLAB: Accidente de trabajo/enfermedad profesional.

MATER: Maternidad. RIESG: Riesgo durante el embarazo.

MATTP: Maternidad a tiempo parcial.

PATER: Paternidad.

PATTP: Paternidad a tiempo parcial.

RLACT: Riesgo lactancia.

RIESG: Riesgo embarazo.

NOLAB: Sin periodo de carencia.

Podrán añadirse otros tipos de IT según las necesidades del usuario

(ejemplo. HOSPI: Accidente con hospitalización).

Si pulsamos aceptar el mensaje nos viene a decir que si hemos hecho

alguna modificación teniendo añadidas categorías de convenio se

actualizan, remplazando los datos originales.

De este modo creamos nuestro convenio de empresa propio.


3.2 Categorías Profesionales

El convenio colectivo establece distintas categorías según el puesto de

trabajo que ocupa el trabajador en plantilla. Estas categorías por

convenio determinarán cuál va a ser su retribución salarial, de acuerdo

con la tabla salarial negociada en el mismo.

Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a categorías de

convenio, no debemos confundirlas con las categorías profesionales

fijadas en los grupos de cotización de la Seguridad Social que

determinarán las bases de cotización, ya que pueden existir varias

categorías de convenio que formen parte de un mismo grupo de

cotización.

Dentro de la misma pantalla de Convenios nos encontramos con el botón

Categorías, mediante el cual, accederemos a las distintas categorías

profesionales del convenio que estemos personalizando. Nos

posicionaremos en el convenio que queramos parametrizar y pulsaremos

en el botón Categorías.


Como anteriormente hemos introducido los distintos conceptos

retributivos que rigen en el convenio que estemos personalizando, en

esta parte de la aplicación defineremos los importes correspondientes a

cada uno de ellos o bien los salarios que estemos pagando.

Pulsamos Añadir.

De esta manera, iremos añadiendo las diferentes categorías

profesionales:


Indicamos un código numérico para diferenciar las categorías, la

descripción puede ir por la denominación del convenio o bien la que se

adapte a nuestra empresa.

Al indicar la descripción aparecerán todos los conceptos que previamente

hemos añadido en Convenio.

Descripción de la categoría

No podrán añadirse o eliminarse conceptos, únicamente podrán

modificarse los definidos en convenio. Así en la misma pantalla,

aparecerán aquellos conceptos que previamente hemos introducido a

través de la opción Datos de Convenio y la carpeta Conceptos

Retributivos.

Conceptos de categoría de convenio

Los campos que se visualizarán al modificar un concepto son los mismos

que aparecen en la pantalla del convenio, exceptuando el campo importe

que es nuevo en esta pantalla.


Al nivel de categoría se podrá hacer una descripción de cada concepto

salarial, pudiéndose modificar todos los campos definidos en convenio

referidos a ese concepto retributivo, a excepción del tipo de concepto que

se definirá en Convenio.

Como podemos observar en esta pantalla, similar a la que vimos en

convenios, tiene activa una nueva casilla "Importe", y es donde

introduciremos las tablas salariales de convenio.

Completamos también el concepto Dietas.


Como el resto de conceptos están definidos como fórmulas, solo

indicaremos los importes en Salario Base y en Dietas.


Importante

Podremos duplicar las categorías para diferenciar actividad profesional

aunque las percepciones sean iguales.

3.3 Actualización de datos en empresas y trabajadores

A través de esta opción se produce el paso automático de datos del

convenio, cuando se producen cambios en el mismo. Estas

modificaciones pasarán de convenio a empresa y de ésta a los

trabajadores. Se podrán importar los datos a todas las empresas o sólo a

aquellas que seleccionemos.

Entramos en Convenios / Actualización de datos en empresas y

trabajadores.

Se introducirá el código del convenio cuyos datos queremos traspasar.


Seleccionaremos qué datos queremos traspasar: antigüedad,

incapacidad o conceptos. Si se trata de modificación de datos se

cambiarán en todas las empresas que se haya seleccionado, salvo que

los conceptos estén personalizados.

Cualquier dato que hayamos modificado, en el convenio podremos

traspasarlo de esta forma, bien sean importes, conceptos, etc.

Importante

Si se borran los conceptos a nivel de convenio desaparecerán en

empresa y en trabajador, aunque se trate de conceptos

personalizados; siempre que su origen sea el convenio.

3.4 Actualización de tablas salariales

Por medio de esta opción se actualizarán los importes de los conceptos

salariales que se introducen en categorías de convenio. Así, si se

produce una revisión salarial del Convenio, automáticamente cambian los

importes de los conceptos y categorías seleccionadas.

Como campos a rellenar están: conceptos, categorías e incremento.

Accedemos a Convenios / Actualizar tablas salariales.


Seleccionamos el convenio y nos aparecerán tanto los conceptos como

las categorías de convenio.

Quedando activas las casillas de incremento, bien porcentual o bien por

importes fijos.


En ellas introduciremos el porcentaje de variación a realizar y

seleccionaremos la categoría o categorías a incrementar.

Es más cómodo si se realiza por porcentajes a todo el bloque del

convenio, que si tenemos que hacerlo de forma escalona categoría a

categoría con unos determinados importes.

Importante

Realice una copia de seguridad completa, antes de realizar este

proceso, puesto que si el resultado no es el deseado, es mucho más

fácil volver al origen recuperando la copia que cambiar a mano todas

las categorías.


Por otra parte, disponemos de la opción Deshacer incremento. Marcando

esta opción, volvemos al estado anterior de los conceptos retributivos

antes de la actualización


3.5 Importación de convenios

Esta opción de NominaPlus permite añadir a la gestión laboral los

convenios que el usuario necesite. Para ello previamente deberá haber

adquirido mediante suscripción anual a través de nuestra página

www.sagesp.com/convenios-colectivos el fichero *XML que contiene el

convenio que desee importar.

El acceso a esta funcionalidad se puede realizar desde dos rutas: la

primera se encuenta en en Convenios y pulsaremos en el botón Importar

Convenios.

La segunda a través del menú Convenios / Importar convenios.

Directamente, nos aparece el módulo de importación de ficheros.

http://www.sagesp.com/


Pulsamos Examinar, para localizar los ficheros XML que contienen el

convenio.

Al pulsar Siguiente, se inicia la importación.

Pulsamos Comenzar importación.Realizando el proceso de importación.


Al finalizar el proceso queda importado el convenio. Aceptamos.

De forma automática saltará un documento de texto con las

modificaciones que hay que realizar en la parte de empresa.

Pulsamos Finalizar

Los convenios hay que solicitarlos a SAGE, para su realización.


4. Trabajadores


Llegamos a trabajadores dentro de Trabajadores / Datos trabajador, que

será la opción que recoja mayor información tanto de empresas,

convenio y particularizaremos para trabajadores. Desde esta opción

accederemos a los datos generales de los trabajadores y a los de sus

nóminas.

4.1 Datos trabajador

Esta opción recoge los datos generales identificativos del trabajador y de

sus nóminas.

Trabajadores


Pulsando el botón Calcular Nómina podremos obtener las

nóminas de los trabajadores sin tener que pasar por la opción Nóminas /

Cálculo, que se explicará más adelante.

Veamos los campos que tenemos para cumplimentar la ficha completa

del trabajador, si pulsamos el botón Añadir.

General

Comenzamos con el código, único campo que luego una vez aceptado el

trabajador no se podrá modificar, y sus datos de filiación, nombre,

apellidos, número de Seguridad Social, etc.

Fundamental la fecha de nacimiento y el país, que llegarán a los partes

de alta, baja o variación de datos. Así como sus datos de domicilio,

teléfono etc.


Para poner la fotografía del trabajador, pulsamos en el botón Examinar

y buscamos la foto en nuestro ordenador.

Si la foto es demasiado grande, no se verá correctamente.

En la parte inferior tenemos un botón de Comentarios en él

podremos consignar, datos facilitados por el trabajador, personales,

médicos

Profesional

Esta ficha recogerá los datos profesionales identificativos del trabajador

dentro de la empresa. Como podemos observar iremos seleccionando

los campos que previamente hemos configurado en otras opciones.


¡OJO!

Si desea salir de esta carpeta salvando las modificaciones, debe pulsar

el botón Aceptar. Si pulsa Cancelar, los cambios no serán guardados.

Centro de Trabajo: Se introducirá el código correspondiente al centro de

trabajo, generándose automáticamente su descripción según el fichero

de centros de trabajo.

Departamento: Descripción del departamento al que pertenece el

trabajador dentro de la Empresa.

Convenio: Indicaremos el código del convenio al que pertenece este

trabajador. En una misma empresa pueden existir trabajadores adscritos

a diferentes convenios.

Convenio/Categoría: Introduciremos el código correspondiente a la

categoría profesional del trabajador según convenio, generándose

automáticamente su descripción.

Antigüedad Categoría: En este campo se indicará el día, mes y año en el

que se iniciará el cómputo de la antigüedad del trabajador en dicha

categoría.

Código de Ocupación Profesional: En este campo se incluyen los dígitos

necesarios para la elaboración del FLC1.

Puesto de Trabajo: Se introducirá la descripción del puesto específico de

trabajo según su valoración técnica.

Grupo Tarifa: Con el código correspondiente al grupo de tarifa al que

pertenece el trabajador según las tablas de bases de cotización, se

generará automáticamente su descripción según la tabla.

Epígrafe de Accidentes: Se introducirá el código correspondiente al

epígrafe de accidentes, generándose automáticamente según la tabla

general de epígrafes de accidentes.


CNAE: A partir del 01/01/07 la cotización por accidentes de trabajo y

enfermedad profesionales, se realizará en función de la actividad

económica de la empresa, por ello en este campo se indicará el Código

Nacional de Actividad Económica.

Código de Ocupación: Es el código de ocupación correspondiente al

trabajador en concreto, dispone de una búsqueda incremental para

indicar el código. (A partir del 01/01/07)

Modalidad de cotización

En este campo se fijará la forma de retribuir al trabajador y de cotizar.

Todas estas formas de cobro son excluyentes entre sí.

Cobro Mensual: Se entiende que las bases de cotización estarán siempre

ajustadas a 30 días, para trabajadores con este tipo de cobro.

Cobro Diario: Se fijará la base de cotización conforme al número de días

naturales del mes, para trabajadores con este tipo de cobro. Si no se

trabajan todos los días naturales del mes, se hará clic de ratón en los

Días trabajados pudiendo señalarse de lunes a domingo y dando la

posibilidad de incluir o no días festivos así como la opción, sólo festivos.

El programa los contará automáticamente cada mes según el calendario

laboral y sólo pagará y cotizará esos días.

Cobro por Horas: La base de cotización se calculará conforme al número

de horas efectivamente trabajadas y abonadas.


Para el cobro por días y por horas podemos señalar mediante un clic de

ratón distintos días y marcar un Número de horas diferente para cada

uno. El rango de días y horas se repetirá todas las semanas del mes.

Fechas y antigüedad

Fecha de Alta: En este campo se indicará el día, mes y año en el que se

inicia la actividad laboral del trabajador en la empresa.

Fecha de Baja: Señalaremos el día, mes y año en el que se finaliza la

actividad laboral del trabajador en la Empresa. Fecha que se tendrá en

cuenta a la hora del cálculo del finiquito.

Por defecto aparecerá el año y mes que tengamos configurado en el

programa aunque se podrá modificar. Con el botón Añadir,

introduciremos el número de actuaciones y las percepciones integras

diarias.

Fecha Antigüedad: En este campo se indicará el día, mes y año en el

que se inicia el cómputo de la antigüedad del trabajador en la empresa.

Antigüedad (%): Señalaremos el porcentaje a aplicar para el cálculo de la

antigüedad; el porcentaje aparecerá automático, conforme se haya

indicado en la empresa. Si al comenzar a trabajar con el programa,

hubiese antigüedad acumulada, deberá indicarse el porcentaje y la fecha

de última actualización que corresponda, si quiere que el trabajador

conserve la antigüedad que tenía hasta ese momento.


Importe Lineal: Indicaremos el importe en concepto de antigüedad.

Última Actualización: Indicaremos día, mes y año en el que se calculó el

último porcentaje de antigüedad.

Importante

Al comenzar a trabajar con la aplicación, si el trabajador tuviese

antigüedad acumulada, deberá indicarse el porcentaje y la fecha de

última actualización de la misma si desea que el trabajador conserve la

antigüedad que tenía hasta ese momento.

Adscrito a

Seleccionaremos estos campos para indicar que el trabajador se

encuentra integrado en cualquiera de los siguientes colectivos.


Por defecto, aparece señalado ningún colectivo especial, así indicamos

que tiene la condición de trabajador por cuenta ajena del Régimen

General.

Cada uno de estos colectivos se encuentran integrados en el Régimen

General de la Seguridad Social, éstos se regulan por las normas

generales de cotización pero con sus propias especialidades.

Si el trabajador estuviera integrado en alguno de los otros grupos lo

indicaremos y de esta forma se aplicarán las normas especiales de

cotización y obtendremos sus propios boletines de cotización.

Representante de Comercio: Incluirá al trabajador dentro del grupo cinco

de cotización y generará el Boletín de Cotización TC 1/3.

Artistas Teatro: Seleccionando este campo indicaremos que el trabajo es

de teatro, música, variedades y folklore, con su propia descripción de

categorías profesionales necesaria para la elaboración de los boletines

de cotización TC 2/19 y TC 1/19.

Artistas Producción: Señalaremos que el trabajo es de producción,

doblaje o sincronización de películas (tanto en las modalidades de

largometraje, cortometraje o publicidad) como para televisión, la

descripción de sus categorías profesionales es distinta que la de artistas

de teatro, indicaremos este campo para la elaboración los boletines de

cotización TC 2/19 y TC 1/19.

Número de actuaciones: señalar el total de actuaciones realizadas para

que aparezca en el TC2/19.


El colectivo de funcionarios está destinado a las entidades locales como

Ayuntamientos, aunque se emiten los boletines de cotización comunes

TC2, tienen una serie de exclusiones a la hora de cotizar. Se pueden

distinguir dos tipos.

Funcionarios Integrados: Se les aplica un coste de integración y un

coeficiente reductor. Los funcionarios que sólo son integrados no cotizan

a desempleo, mientras que los que tienen la condición de interinos si lo

hacen.

Funcionarios de Nuevo Ingreso: En este tipo de trabajadores la única

exclusión es la del desempleo, en aquellos que sean de nuevo ingreso

pero para interinos si existe desempleo.

Régimen Autónomos: Al seleccionar este campo se indicará que se trata

de un trabajador incluido dentro del Régimen Especial de trabajadores

por cuenta propia, Autónomos. Por lo tanto, se obtendrá una nómina con

sus importes salariales y sólo con retención de IRPF y no incluirá al

trabajador en los Seguros Sociales (TC2 y TC1) pero si generará un TC1/

15. Debe utilizarse este campo para los gerentes y administradores de

las Sociedades (S.A o S.L)

Consejeros y Administradores: Se incluirán todos aquellos trabajadores

consejeros y que pertenezcan al órgano de administración de sociedades

mercantiles capitalistas que desempeñen funciones de dirección o

gerencia dentro de la empresa. Se elaborarán los correspondientes


boletines de cotización de la seguridad social (TC2 y TC1), aunque estos

trabajadores serán excluidos de la cotización a desempleo y al Fondo de

Garantía Salarial.

No debe olvidar que para cada uno de estos colectivos especiales existe

una Cuenta de Cotización diferente al nivel de Empresa y que debe estar

debidamente cumplimentada para la obtención de los Seguros Sociales.

Extranjeros Estudiantes: Se generarán un TC1 y un TC2 independientes

para este colectivo de trabajadores, cuya cuenta de cotización será la

que se haya indicado en el campo “Extranjeros estudiantes” de la opción

Empresas / al modificar empresas en la pestaña Cotización

Importante

Al realizar el cálculo de la nómina y de los Seguros Sociales para

extranjeros estudiantes NO se aplicarán los % de desempleo, ni en la

empresa ni el trabajador.

Datos para IRPF

Clave de Percepción: Este campo es fundamental para el cálculo de

IRPF. Se indicará la clave asignada por Hacienda, de acuerdo con la

normativa vigente.

Con las nuevas claves de percepción se distinguen un total de doce

claves perceptoras con la excepción de que las claves B, F, G, H y L será

mk:@MSITStore:C:/GRUPOSP/NOM2013/EXE/Ayuda/laboral.chm::/html/02sistema125.htm


obligatorio consignar, además, una subclave numérica que en cada caso

proceda. Son las siguientes:

Clave A

Trabajadores por cuenta ajena en Régimen General.

Clave B

Pensionistas y preceptores de haberes pasivos. Las subclaves a utilizar

en las percepciones correspondientes a dicha clave, será 01 en el

supuesto de percepciones consistentes en pensiones y haberes pasivos

de la Seguridad Social, y con subclave 02 para el resto de percepciones

que no se originen por lo expuesto anteriormente.

Clave C

Prestaciones o subsidios de desempleo.

Clave D

Prestaciones de desempleo abonadas en la modalidad de pago único.

Clave E

Consejeros y Administradores. Las subclaves que se utilizarán serán:

01 Se consignará esta subclave únicamente cuando el consejero

o administrador esté incluido en el régimen general de la

Seguridad Social como trabajadores asimilados a trabajadores por

cuenta ajena.

02 Se consignara esta subclave en todas las percepciones de la

clave E distintas de las que deban relacionarse bajo la subclave

01

Clave F

Cursos, conferencias, seminarios, elaboración de obras literarias,

artísticas o científicas. Las subclaves a utilizar en las percepciones

correspondientes a dicha clave, será 01 en los supuestos de

percepciones correspondientes a premios literarios, científicos o


artísticos, y con subclave 02 para el resto de percepciones que no se

originen por lo expuesto anteriormente.

Clave G

Actividades económicas. Rendimientos de actividades profesionales.

Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a dicha

clave, serán:

G01, en supuestos generales.

G02, se consignará; cuando se trate de percepciones sujetas al

tipo de retención especifico fijado por la ley para determinados

colectivos.

G03, Se consignará esta subclave cuando se trate de

percepciones a las que resulte aplicable el tipo de retención

reducido establecido en el artículo 93.1 del reglamento del

impuesto para los rendimientos satisfechos a contribuyentes que

inicien el ejercicio de actividades profesionales, tanto en el periodo

impositivo en que se produzca dicho inicio como en los dos

siguientes.

G04. Se consignará esta subclave cuando se trate de


específico establecido en la disposición adicional cuadragésima

de la Ley del Impuesto, para los rendimientos satisfechos a

contribuyentes que desarrollen actividades profesionales cuando

el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades

correspondientes al ejercicio inmediato anterior sea inferior a

15.000 euros y represente más del 75% de la suma de los

rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo

obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio

Clave H

Actividades económicas. Rendimientos de actividades agrícolas y

ganaderas. Las subclaves a utilizar en las percepciones

correspondientes a la clave H, será con código 01 todos aquellos

rendimientos obtenidos a través de actividades agrícolas y ganaderas de


manera general, así con clave 02 cuando se trate de rendimientos que

sean contraprestación de actividades ganaderas de engorde del porcino

y avicultura.

Clave I

Actividades económicas. Rendimientos a que se refiere el art. 73.2, letra

b) del Reglamento del Impuesto.

Las subclaves a utilizar correspondientes a la clave I son:

I01. Se consignará con esta subclave cuando se trate de

percepciones satisfechas por la persona o entidad declarante en

concepto de rendimientos procedentes de la cesión del derecho a

la explotación del derecho de imagen.

I02. Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones

satisfechas por la persona o entidad declarante por cualquier otro

de los conceptos a que se refiere el artículo 73.2, letra b) del

reglamento del impuesto.

Clave J

Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen.

Clave K

Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones

aleatorias.

Clave L

Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Esta clave de

percepción cuenta con 15 subclaves diferentes en función del origen de

cada una de las rentas exentas o dietas exceptuadas de gravamen.

Clave M

Rendimientos a los que resulta de aplicación el régimen especial "Copa

América 2007"


Cálculo del tipo de Retención

Pulsamos en el botón IRPF , para hacer el cálculo de

la tributación de la nómina. Al abrirse la nueva pantalla tendremos dos

pestañas en las que reflejaremos la situación personal del empleado y

sus datos económicos

Situación Personal

Primero deberemos marcar el tipo de contrato y la situación personal

que nos ha facilitado el trabajador, mediante el modelo 145. En la parte

inferior a la izquierda los hijos con su año de nacimiento y si tienen algún

grado de minusvalía, también lo consignaremos, en la parte izquierda, los

ascendientes, con su grado de convivencia.

Datos económicos

Si tenemos marcado el cálculo automático partiendo de conceptos, y nos

arrastrará las cantidades de los conceptos, pulsamos Calcular. Con ello

nos aparecerá el porcentaje de IRPF a aplicar.


Importante

Si el trabajador desea un porcentaje superior de IRPF,

deshabilitaremos el check de cálculo automático y le podremos el

porcentaje solicitado.

Datos Relativos al Contrato

La siguiente ficha contendrá los datos del contrato que vamos a realizar a

nuestro trabajador.


En la parte superior de esta pestaña seleccionaremos desde las

ventanas desplegables, el tipo de contrato, el código de Seguridad Social

que tiene asignado dicho contrato y el porcentaje de bonificación que se

le imputa, en caso de que el contrato tenga alguna bonificación.

En la parte superior derecha, a través del botón podremos

acceder a las características y datos que configuran el contrato a efectos

de comunicación a los servicios públicos de empleo y de cotización a la

Seguridad Social


Más abajo tendremos los botones para indicar la modalidad de cotización

a la Seguridad social por desempleo

Muy importante la selección, del tipo de contrato, según sea temporal o

indefinido. Así como la definición de la cotización de desempleo, la

modalidad regulará el porcentaje de cotización a aplicar para esta

contingencia.

Van a existir diferenciaciones en cuanto a la cotización por desempleo en

función del tipo de contratación de los trabajadores. El usuario deberá

seleccionar la opción correspondiente entre las siguientes opciones:


Contratación Indefinida

Se incluyen los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos

contratación determinada en modalidades de contrato formativo de

trabajo en prácticas, de relevo, interinidad (excepto los bonificados de

acuerdo al Decreto-Ley 11/98), y contratos con trabajadores

discapacitados que tengan una minusvalía reconocida no inferior al 33%.

A este colectivo se les aplicará el porcentaje de 7,55% del cual el 6%

será a cargo del empresario y un 1,55% del trabajador.

Duración determinada a Tiempo Completo

Tiene un porcentaje del 8,3% del cual el 6,7% será a cargo del

empresario y el 1,6% del trabajador.

Duración determinada a Tiempo Parcial

Se le aplicará un porcentaje de 9,3% de los cuales el 7,7% es a cargo del

empresario y el 1,6% será a cargo del trabajador.

En función de lo que se seleccione en esta opción se tendrá en cuenta

en el TC1 u otros boletines de cotización relativos a liquidación de

cuotas, distintos tipos de cotización en materia de desempleo.

Fundamental la Fecha de inicio y Fin de contrato, la Fecha de origen de

contrato solo para conversiones en indefinido, donde hay que poner la

fecha del contrato inicial temporal que luego se convierte en indefinido.

Las Horas de jornada habitual nos servirán para delimitar el porcentaje

de jornada que se puede aplicar a los tiempos parciales.


En la parte inferior izquierda, seleccionaremos el tipo de contrato del

desplegable que se nos abre, relativas a la cotización por dicho contrato.

Dependiendo el trabajador que estemos reflejando tendremos que

seleccionar unas opciones u otras en la siguiente pantalla vemos el

desplegable para Bonificación de cotización para mayores de 60 a 65

años.

Si pulsamos el botón añadir que aparece en la pantalla…


Cargamos la imagen en formato pdf del contrato que estamos realizando,

con una captura de los datos de empresa y trabajador, listo para seguir

cumplimentándolo en clausulas adicionales, convenio, etc. y podremos

guardar una copia.

Importante

Tanto datos generales del contrato, como clausulas adicionales,

podemos tenerlas preconfiguradas en un documento de Word, y

utilizar copiar y pegar hacia el pdf.


Forma de Pago de Salarios

Distingue varias formas para el cobro de la nómina por el trabajador,

excluyentes entre sí:

Talón: por medio de talón bancario.

Transferencia: por medio de transferencia a la cuenta bancaria

elegida por el trabajador.

Efectivo: abono en metálico al trabajador.


Existe la posibilidad de indicar un porcentaje a recibir sobre el líquido de

la nómina, según la forma de cobro elegida. Para el resto del líquido se

elegirá una nueva forma de cobro. A modo de ejemplo, si queremos

cobrar un talón por el 100% tendremos que indicar este porcentaje.

Introducimos la forma de cobro deseada, se puede fraccionar en función

de porcentajes, pero en ningún caso podrán superara el 100% del líquido

de la nómina. Como datos esenciales, la cuenta bancaria de origen,

empresa y la de destino, trabajador.

La subcuenta contable, solo estará activa si hemos realizado el enlace

con ContaPlus, la subcuenta de vuelco contable podrá ser 5720000 o

4650000, según queramos que el asiento realice directamente el pago o

bien lo deje en remuneraciones pendientes de pago.

Si nuestra empresa, no realiza los pagos de las nóminas, Asesorías por

ejemplo, esta pestaña quedará vacía.

Conceptos Salariales Específicos del Puesto

En esta pestaña se arrastrarán los conceptos que previamente hemos

añadido tanto en convenio como en empresa, y podremos igualmente,

añadir conceptos exclusivos del trabajador.


Importante

Si modificamos los importes salariales, se modificará el bruto anual, lo

que hará que varíe la retención de IRPF, para mantener el tipo de

retención aplicable hasta el momento, basta con quitar el cálculo

automático de IRPF de la carpeta Profesional correspondiente a la

opción Datos Trabajador.

Es fundamental que se definan aquellos campos que sean necesarios,

con total exactitud, puesto que van a determinar cómo va a ser la

nómina, en cuanto a las retribuciones salariales, bases de cotización a

la Seguridad Social, base para IRPF y deducciones, cualquier campo

de los necesarios sin rellenar podría causar un error para el posterior

cálculo de la nómina.

Para gestionar los conceptos salariales y conocer los importes de cada

uno de ellos, existen dos opciones:


1. Introducir manualmente los importes de cada concepto salarial y

NO seleccionar la opción cálculo automático.

2. Utilizar la opción de cálculo automático. NominaPlus Flex

automáticamente permite, una vez introducido el salario bruto

anual del trabajador, el desglose de conceptos salariales

mensuales, diarios o por hora. A la inversa, si tenemos los

conceptos salariales desglosados con su importe correspondiente

podremos obtener el bruto anual.

Es necesario que tenga definidos los conceptos salariales con sus

códigos correspondientes, conceptos que pueden tener su origen en

Convenio, en la Empresa o en el mismo trabajador.

Una vez introducidos los conceptos, el código no se podrá cambiar, el

resto de indicadores sí.

En nuestro caso como definimos los conceptos en convenio, nos

aparecerán directamente, pero cualquier personalización la podremos

realizar ahora, si el concepto tiene un origen de convenio, y con el

trabajador hemos pactado otro totalmente distinto, podremos modificarlo

aquí, y marcarle el check de concepto personalizado.

Esta casilla blinda el importe desde trabajador frente a convenio. Si

realizamos un paso de datos afectará a todo concepto que no esté

marcado.

Pagas

Las pagas vienen heredadas desde convenio o desde la configuración de

los conceptos salariales de empresa, solo verificaremos que el periodo

de devengo está correctos, si algún trabajador deseara las pagas

prorrateadas, podemos modificar en cada una de ellas y marcar el check

de prorratear.


Datos Contables.

Por medio de esta carpeta, se introducirán los datos necesarios a nivel

de trabajador para el posterior paso a contabilidad. Solo estará activa si

hemos realizado el enlace a ContaPlus.

Por defecto nos aparecerán una serie de subcuentas, que podremos

cambiar por las que deseemos.

La analítica podrá seleccionarse en función porcentual, a un proyecto

analítico y un departamento.


La parte de segmentos quedará activa, si en la empresa contable los

tenemos activos, podremos vincular un porcentaje de la nómina aun

sector geográfico, y por actividad.

Datos Adicionales de Cotización

Esta pestaña se utilizará para el correcto cálculo de tramos y la emisión

de fichero de bases Cret@. Será utilizada cuando dupliquemos la ficha

de un trabajador por alguna causa que provoque cambio de tramo en el

Sistema de Liquidación Directa.


4.2 Opciones ventana Trabajadores

A continuación estudiaremos las opciones de las cuales disponemos en

la ventana de trabajadores

Situación

Al pulsar en este botón, el programa mostrará una nueva ventana en la

que se informa del total de trabajadores de alta o baja en la empresa

hasta la fecha y el total de trabajadores que han causado baja el mes en

el que estemos trabajando.

Si pulsamos Imprimir.

Lo vemos en pantalla.


El listado se obtiene independiente, por un lado los trabajadores que

están en alta y en un listado independiente, las bajas que se han

producido.

Imprimir

Al pulsar Imp. por Defecto, podremos obtener un listado de las

características del trabajador, en función de la casilla que marquemos.


CopiarTrabajador

El botón Copiar Datos, nos servirá a la hora de duplicar un trabajador

para, por ejemplo, una conversión de contrato temporal a indefinido.


Aplicamos un nuevo código de trabajador, e indicamos de que empresa

queremos copiar y qué trabajador.

El nuevo trabajador será exactamente igual al anterior.


Al aceptar, el programa nos solicita la causa por la que copiamos al

trabajador y muestra los campos requeridos para informar dicha acción.

Estos datos son almacenados y visualizados en la nueva ficha creada del

trabajador.

Nuevo periodo de alta. Establece la Fecha de alta y Contrato que

se le asignará a la nueva ficha del trabajador. Esta fecha se

mostrará en el campo "Fecha real de alta" de la pestaña D.

Adicionales Cotización y en el campo "Fecha de alta" de la

pestaña Profesional del trabajador.

Variación de datos que determinan modificaciones en la

liquidación de cuotas, a seleccionar entre:

o Variación del grupo de cotización. Deberás indicar la

"Fecha de Alta" para la nueva ficha, por defecto mostrará

el día posterior a la Fecha de baja de la ficha de la que

copia los datos salvo que este dato no exista. Indica

también el "Grupo de tarifa" que deseas asignar al

trabajador.

o Variación de la ocupación. Completa la "Fecha de alta",

por defecto mostrará el día posterior a la Fecha de baja de

la ficha de la que copia los datos salvo que este dato no

exista. Indica también el código de "Ocupación".

o Cambio de contrato. Indica la "Fecha de Alta" que se le

asignará a la nueva ficha del trabajador, por defecto

mostrará el día posterior a la Fecha de baja de la ficha de

la que copia los datos salvo que este dato no exista. Indica

también el "Contrato" que deseas asignar al trabajador.

o Variación de coeficiente a tiempo parcial. Indica la "Fecha

de Alta" que se le asignará a la nueva ficha del trabajador,

por defecto mostrará el día posterior a la Fecha de baja de

la ficha de la que copia los datos salvo que este dato no

exista. Indica también el "Coeficiente" de la jornada


realizada por el trabajador en relación con la jornada

habitual de la empresa.

o Variación del vínculo familiar. Indica la "Fecha de Alta" que

se le asignará a la nueva ficha del trabajador, por defecto

mostrará el día posterior a la Fecha de baja de la ficha de

la que copia los datos salvo que este dato no exista. Indica

también un "Vínculo familiar" de entre los incluidos en el

desplegable.

o Variación de relación laboral de carácter especial. Indica la

"Fecha de Alta" que se le asignará a la nueva ficha del

trabajador. Por defecto se mostrará el día posterior a la

Fecha de baja de la ficha de la que copia los datos, salvo

que este dato no exista. Indica también una "Relación

laboral especial" de entre las incluidas en la tabla que la

búsqueda incremental.

En todos estos supuestos de variación de datos, en el nuevo trabajador

copiado, dentro de la pestaña “D. Adicionales Cotización”, el valor de la

Fecha real de alta será:

1. La Fecha Real de alta de la ficha anterior, cuando la Fecha de alta

seleccionada es consecutiva a la Fecha de baja de la ficha de la que

copia los datos;

2. La Fecha de Alta de la nueva ficha, cuando la Fecha de alta

seleccionada no es consecutiva a la fecha de baja de la ficha de la que

copia los datos.

Nuevo periodo de cotización por baja fuera de plazo. Como Fecha

de Alta por defecto mostrará el día posterior a la Fecha de baja de

la ficha de la que copia los datos, salvo que este dato no exista.

Establece también la Fecha de baja.

La Fecha de Alta que informes aquí será la fecha que se mostrará en el

campo "Fecha real de alta" de la pestaña D. Adicionales Cotización y en

el campo "Fecha de alta" de la pestaña Profesional del trabajador.


El nuevo trabajador copiado tendrá además informado en la pestaña D.

Adicionales Cotización la situación “Baja fuera de plazo".

Otras causas distintas a las anteriores, supuesto tales como:

o Bonificaciones, reducciones o exoneraciones de cuotas.

o Cotización especial por solidaridad.

o Incrementos o decrementos de tipos de cotización.

o Moratorias, diferimientos en el pago o exoneraciones en el

pago de cuota derivadas de acontecimientos catastróficos.

En estos casos como Fecha de Alta por defecto te mostraremos el día

posterior a la Fecha de baja de la ficha de la que copias los datos, salvo

que este dato no exista. En el nuevo trabajador copiado, pestaña D.

Adicionales Cotización el valor de la Fecha real de alta será:

1. la Fecha de alta de la ficha anterior, cuando la Fecha de alta

seleccionada es consecutiva a la Fecha de baja de la ficha de la que

copia los datos, salvo que estuviera cumplimentado en dicha ficha el

campo Fecha Real de alta que tomará esta última.

2. la Fecha de Alta de la nueva ficha, cuando la Fecha de alta

seleccionada no es consecutiva a la fecha de baja de la ficha de la que

copia los datos.

Duplicar. Utiliza esta opción para realizar una copia de todos los

datos de la ficha del trabajador seleccionado.

Indicados los campos, pulsa Siguiente para terminar con la copia del

trabajador. Para salir sin realizar la copia pulsa Cancelar.


Sobre él podremos realizar los cambios necesarios.

Partes

Para poder emitir en modo impresión los Partes de alta /baja o variación

de datos.


Cumplimentamos los datos que nos falten y repasaremos los existente,

pulsamos Imprimir.


Recursos Humanos

Pulsando el botón Recursos Humanos accederemos directamente a la

opción RR.HH. del trabajador. En ella encontramos las siguientes

carpetas: Formación, Currículum y Evaluación.

Formación,

Esta carpeta está compuesta por los siguientes apartados:

Formación académica.

Formación complementaria.

Idiomas e Información adicional.

Currículum

En esta opción podemos reflejar básicamente el CV del trabajador.


Especificaremos el puesto de trabajo, así como la retribución salarial

anual percibida (histórico salarial). Se podrán añadir tantos registros

como se desee.

Evaluación

En las evaluaciones podremos valorar la labor de nuestros trabajadores

así como su evolución.

Calcular Nómina

Este botón nos servirá para realizar el cálculo de las nóminas, también

podremos acceder desde Calculos y pagos de nómina / Cálculo.


En la parte superior indicamos el año y el mes de la generación de la

nómina, por defecto la aplicación mostrará el año y mes actual.

El check Recalcular nóminas estará siempre activado.

Podemos seleccionar el cálculo de un solo trabajador o todos a la vez, lo

mismo con el tipo de nómina, si en un mismo mes se dan nóminas y

pagas, podemos calcularlas a la vez.


En la parte inferior si pulsamos en Activar todos se marcan todos los

trabajadores con el check que nos indica que se realizarán las nóminas

de esos trabajadores, Al Aceptar se produce el cálculo de la nómina.

Pulsamos en Aceptar y la aplicación comienza a calcular/generar las

nóminas.


Una vez finalizado el proceso podemos ver las nóminas creadas desde el

menú Calculos y pagos de nómina / Nóminas calculadas

Más adelante estudiaremos esta pantalla.

Agrupar/Desglosar

Esta opción nos permite visualizar la lista de trabajadores agrupada por

NIF, es muy útil si hemos duplicado trabajadores los cuales tienen

distinto contrato e historial dentro de la empresa. Al pulsar en este botón

la pantalla se dividirá mostrando en la parte superior las fichas del

trabajador con fecha de alta más reciente y en la parte inferior todas las

fichas de ese NIF del trabajador que existan ordenadas de la más

reciente a la más antigua.

En caso de existir varias fichas para un mismo NIF con la misma fecha

de alta, las fichas se mostrarán ordenadas en base al código de

trabajador, de forma que la ficha cuyo código de trabajador sea más

reciente será la primera mostrada en ambas partes de la pantalla. Podrás

acceder y gestionar las fichas de los trabajadores desde cualquiera de

los grids mediante sus correspondientes botoneras.


Importante

Cuando la última ficha del trabajador tenga informada fecha de baja y

en la opción "Datos nómina" has marcado la casilla No mostrar

trabajadores de baja, no se mostrará este trabajador en la tabla Datos

de trabadores.

4.3 Gestión de la asistencia

Esta opción nos permitirá llevar un control de las faltas de asistencia de

nuestros trabajadores, esta opción es a menudo olvidada por los

departamentos de recursos humanos, y es fundamental para el

seguimiento de las faltas, esta opción es meramente informativa, si

queremos que afecte al cálculo tendremos que añadirlos a través de

Incidencias. Esta parte de la aplicación, nos servirá para controlar las

faltas de asistencia al trabajo, es un mero control numérico y visual.

Entramos en la secuencia de menús Trabajadores / Gestión de la

asistencia, donde nos encontramos con cuatro opciones:


1. Calendario de trabajo y asistencia

2. Informe de control de asistencia

3. Conceptos control de asistencia

4. Consulta de Recursos Humanos

Calendario de trabajo y asistencia

La aplicación, al pulsar sobre el botón Añadir, genera un calendario por

cada trabajador, donde podremos reflejar tanto vacaciones, como faltas

de asistencia, matrimonio, mudanza, estudios, etc.

Si pulsamos en modificar o zoom de un calendario veremos la

distribución anual tanto de festivos, como de laborables.


Para indicar en este calendario qué días han correspondedo a las

ausencias definidas, tan solo tendremos que seleccionar el concepto por

el que se produce la ausencia y pulsar sobre los días que el trabajador

ha estado ausente del trabajo. Si queremos hacer constar sus

vacaciones, seleccionamos el color que corresponde en este caso con

las vacaciones, y pulsamos sobre los días que el trabajador ha disfrutado

dichas vacaciones.


Año actual

Mediante esta opción podremos visualizar todos los calendarios

anteriores de nuestros trabajadores o solo el calendario que corresponde

al año actual.

Informe de control de asistencia

Desde esta opción, el usuario puede imprimir un informe sobre las

vacaciones y ausencias que ha disfrutado y las que le quedan por

disfrutar a un trabajador.

De esta manera podremos obtener un informe de estas características

Conceptos control de asistencia

Podemos añadir tantos tipos de incidencias como deseemos o nos

marque nuestro convenio.


Por defecto ya nos vienen añadidos una serie de eventualidades.

Asignando un color y el número de días permitidos para la eventualidad.

Como siempre podremos añadir los que necesitemos para nuestra

organización.

Indicaremos el nombre, los días permitidos y asignaremos un color,

podemos asociar a un mismo color distintas faltas pero que se

consideren del mismo origen.

Consulta de recursos humanos

A través de esta opción, el usuario puede obtener, de una forma rápida,

información esencial sobre sus trabajadores.


Los filtros de búsqueda se realizan por código de trabajador, DNI o

apellidos, obteniendo de esta manera la información más relevante de

cada uno de los trabajadores

Pulsando sobre cualquiera de las opciones relativa los datos de los

trabajadores podremos acceder a su información

4.4 Avisos

La opción de Avisos está diseñada para que, cuando entre el usuario en el programa,

salte una pantalla con el mensaje o recordatorio previamente introducido por el propio

usuario o por otros.


Podremos añadir los avisos que necesitemos, indicando la fecha en la

que se cumplirá el evento y el lapso de tiempo con el que queremos que

el programa nos notifique que se va a aproducir.

Si por cualquier razón, no hemos podido visualizar o realizar las tareas

que los avisos nos alertaban, tenemos la posibilidad de volver a

visualizarlos mediante la opción Avisos recibidos.

Desde esta opción se obtiene la relación de los avisos existentes, tanto

los predefinidos como los manuales, en un período comprendido entre

dos fechas. Se desglosarán los distintos avisos mediante un clic de ratón

en el botón Rehacer lista.


Existen dos botones que permiten el acceso rápido (Fin de contrato) y a

las prórrogas de los mismos (Fin de prórroga).

Se puede obtener un listado o informe de todos los avisos activos sólo de

la empresa en la cual se está trabajando o de la totalidad de empresas

que comprenda la aplicación.


5. Nóminas


Mediante esta opción, se lleva a cabo todo el proceso del cálculo y pago

de las nóminas de los trabajadores de la empresa seleccionada. Se

tendrán en cuenta los conceptos salariales indicados en la ficha del

trabajador, así como los introducidos por incidencias con sus respectivos

importes. Estos ingresos se computarán tanto para el total devengado

como para las bases de cotización.

En este menú veremos tanto el cálculo de nóminas como la visualización

e impresión de ellas

Nóminas


5.1 Cálculo

Accedemos al menú Cálculos y pagos de nómina / Cálculo esta opción

nos permite realizar el cálculo de las nóminas.

Indicamos el año, el mes y el tipo de nómina que queremos calcular.

Seleccionaremos la/s empresa/s y los trabajadores que queremos

calcular la nómina con los botones respectivos y pulsaremos en aceptar

para calcular la/s nomina/s.

A continuación el programa realizará los cálculos de las nóminas

correspondientes a los trabajadores seleccionados

5.2 Nóminas calculadas

Dentro de Cálculos y pagos de nómina / Nóminas calculadas

visualizaremos las nóminas.


En este menú aparece la relación de nóminas calculadas.

Si hacemos doble clic sobre una línea de nómina…

Nos aparecerá este aviso, se puede modificar la nómina, pero no se

llevará los datos a cotización TC-1 o TC-2. Pulsamos Sí.


Podemos modificar los datos de la nómina usando el botón Modificar

Recuerda que las modificaciones realizadas en esta pantalla no se verán

reflejadas en los TCs.


Recibos de salarios

Esta opción nos permite imprimir las nóminas, seleccionamos el tipo de

nómina a imprimir y el año y fecha, posteriormente seleccionamos de qué

trabajador o trabajadores queremos realizar la impresión.

Recuerda

El formato de la nómina lo seleccionamos en el menú Empresas /

General. Este formato se puede configurar en el menú Configuración /

Configuración de Documentos / Nóminas.

5.3 Incidencias / ERE

A través del menú Cálculos y pagos de nómina / Incidencias\ ERE,

podemos controlar y reflejar aquellas situaciones consideradas atípicas

en la actividad laboral del trabajador.


Cabe la posibilidad de distintas incidencias mensuales que no se podrán

superponer en fechas para incapacidades, situaciones incompatibles:

IT

Otras Ausencias

Otros Conceptos

Maternidad Parcial

Bonificaciones Retroactivas.

E.R.E. Expediente de Regulación de Empleo.

Enfermedad

Entramos en Cálculos y pagos de nómina / Incidencias.

Dentro tendremos un histórico de las distintas incidencias de nuestros

trabajadores, por defecto la aplicación nos mostrará las del año en curso,

pero siempre se podrá recurrir al histórico, con el botón Año Actual


Enfermedad Común/Accidente no Laboral

Para añadir una incapacidad por Enfermedad común o accidente no

laboral comenzaremos seleccionando año y mes en el que se produce la

incidencia.

Mediante la lupa buscamos al trabajador y hacemos doble clic para

seleccionarlo.

En la siguiente pantalla, accedemos a la pestaña de la incidencia que

deseemos añadir y pulsamos en añadir.


Pulsamos en la lupa y vemos todos los tramos de incapacidad que

hayamos creado tanto en convenio como en empresa, seleccionamos el

que corresponda. Las bases de Contingencias Comunes y Profesionales

se completarán automáticamente si hay una nómina calculada del mes

anterior.

Importante

Desde esta posición no podremos crear tramos de incapacidad, solo

accedemos a los de convenio o empresa, y si deseamos añadir alguno

tendremos que volver a dichos apartados y luego hacer un paso de

datos a los trabajadores.


Indicamos la fecha de inicio y pulsamos Intro hasta para pasar por todos

los campos y completar la línea.

De este modo se añaden las incidencias, cuando sepamos la fecha de

fin, modificaremos la incidencia y completaremos dicha fecha en el

campo F. final


Ejercicio Práctico

Supongamos que la trabajadora Ana Fernández Gómez comunica a la

empresa una baja por Accidente no laboral / Enfermedad Común el día

03-09-2015. El usuario introducirá la información a través de la opción

Cálculos y pagos de nóminas / Incidencias /ERE.

Una vez introducida la información, la empresa deberá comunicar dicha

baja a la Seguridad Social. Para generar el fichero que nos permita

transmitir esa información, deberemos pulsar en el botón Sistema Red de

la pantalla Incidencias mensuales de todos los años, tal y como se

aprecia en esta imagen

Al pulsar sobre él, nos aparece una pantalla de filtro de información

donde seleccionaremos, la fecha o intervalo de fechas que queremos

obtener y el tipo de comunicación que deseamos realizar a la Seguridad

Social


Seleccionada la opción PB Parte de baja, aceptaremos, apareciendo el

cuadro de diálogo en que tendremos que rellenar la información

complementaria relativa a la baja que vamos a transmitir

Habrá que rellenar los datos relativos al Código de Identificación de Área

Sanitaria (CIAS) a la que pertenece la trabajadora y los datos del médico

que ha expedido el parte de baja


Pulsando en el botón se nos genera el fichero para poder

transmitir a través de Winsuite, apareciendo el siguiente mensaje

Posteriormente, en la Winsuite, accederemos a la Opción I.N.S.S.,

seleccionaremos el fichero generado y lo transmitiremos a la Seguridad

Social

Maternidad/Paternidad

A continuación, en la misma ventana, añadiremos una IT por maternidad,

pulsamos añadir, comprobamos el año y el mes y seleccionamos al/la

trabajador/a, ayudándonos de la lupa seleccionaremos la contingencia,

en este caso maternidad, Indicamos la fecha de inicio y si sabemos la


fecha de reincorporación, la completamos, si está por determinar la

dejamos en blanco.

Vamos pasando con Intros por las distintas casillas, hasta llegar a las

bases reguladoras, si la nómina del mes anterior está calculada

aparecerá, sino, a la vez que se calcula la nómina se calculará la base.

Por último validamos pulsando Aceptar.

Del mismo modo se añadirán otras contingencias por IT que surjan en

nuestra organización.

Otras Ausencias

Si hubiera más contingencias del mismo trabajador en el mismo mes, se

añadirán en esta misma ventana pulsando en la pestaña

correspondiente,

A continuación veremos otras ausencias.


En ella podremos marcar el día que se ha producido:

Absentismo

Vacaciones

Sanción

Huelga

Seleccionamos el tipo de ausencia y marcamos con un clic los días de

esa ausencia.

Igual que marcamos el día, al pulsar de nuevo sobre él se deshace la

contingencia.

Otros Conceptos

En otros conceptos reflejaremos cualquier concepto retributivo que sea

puntual (para el mes) de un trabajador concreto.


Esta opción es muy utilizada para añadir conceptos esporádicos en la

nómina de un mes en concreto como pueden ser, dietas, comisiones,

anticipos...etc.

Ejemplo de una comisión

La pantalla en exactamente igual a la que vimos en convenio, empresa o

trabajador, y en ella creamos un nuevo concepto que sólo se aplicará

durante un mes.

Ejemplo un anticipo

En el ejemplo de un anticipo debemos cambiar el tipo de concepto a

Anticipo.


Maternidad/ Paternidad Parcial

En el caso de maternidades parciales seleccionamos la pestaña

Mater\Pater Parcial, podremos indicar tanto el caso de maternidad como

de paternidad a tiempo parcial.

Comenzamos como siempre añadiendo un nuevo registro y

seleccionamos la contingencia de la que se trate maternidad o paternidad

a tiempo parcial, el porcentaje tanto de jornada como de subsidio y las

fechas entre las que se va a producir, las bases se arrastran de forma

automática si hay nóminas anteriores calculadas.


Certificado de empresas para Maternidad/Paternidad

Desde esta opción podemos obtener el certificado de empresas para

Maternidad o Paternidad

Seleccionamos el trabajador y el tipo de certificado, pulsamos Aceptar.

Y obtenemos el certificado.


Bonificaciones retroactivas

Otra posibilidad son las bonificaciones retroactivas, figura como histórico

de una opción que necesita una autorización expresa de Seguridad

Social, y que sin ella no se puede utilizar.

Importante

A partir de 1 de marzo 2005, NO se admiten bonificaciones retroactivas

presentadas a través de Sistema RED ni en TC2. Deberá solicitar el

reintegro de su importe a la Administración de la Tesorería General

que le corresponda.

ERE

La última pestaña corresponde al ERE Expediente de Regulación de

Empleo, como siempre añadimos y la primera casilla tipo reflejará si se

trata de ERE total o parcial.

El % de jornada y de %ERE regirá en función del expediente concedido,

al igual que las fechas y el número de ERE, las bases al tener nóminas

del mes anterior al expediente, aparecerán de forma automática o bien

podremos ponerlas a mano.

Al aceptar queda guardada la incidencia y los datos serán arrastrados al

cálculo de nóminas y de ahí pasarán a los boletines de cotización.

Añadir Varias


Otra opción disponible en incidencias, es el icono Añadir varias, si

pulsamos en dicho botón es similar a la pantalla vista en el apartado

anterior, pero limitada únicamente con la pestaña de otras ausencias y

otros conceptos. El objetivo es poder marcar una incidencia del mismo

comportamiento pero para varios trabajadores a la vez.

El caso propuesto en la siguiente pantalla, sería una semana de

vacaciones para todos los trabajadores.

Incluimos año y mes y marcamos el botón amarillo (marcar), y pulsamos

sobre los días que van a disfrutar de vacaciones. Luego en la parte

superior activamos a todos los trabajadores con el botón Activar todos


Importante

El introducir en la aplicación, las vacaciones, nos servirá a la hora de

hacer las liquidaciones.

Lo mismo podemos hacer con otros conceptos, supongamos unas

comisiones comunes, un plus de dedicación puntual, huelga etc.

A esta opción también se puede acceder desde el siguiente menú

5.4 Recibos de Salario

Desde este menú podemos realizar las acciones relacionadas con el

pago sobre las nóminas calculadas.

Recibos

Una vez configuradas las nóminas podremos, a través de esta opción,

emitir los recibos de salarios.

Importante

No olvidar calcular las nóminas antes.


Pueden emitirse en cualquier formato de nómina, siempre que estén

configuradas y definidas en Empresas / General. Este formato se puede

configurar en el menú Configuración / Configuración de Documentos /

Nóminas.

Al entrar en la opción Recibos de salario / Recibos, la pantalla referida a

la emisión de salarios, aparecen los siguientes filtros.

En la parte superior el tipo de nómina que vamos a imprimir, empresa y/o

trabajadores.

Fundamental año y mes y el número de copias que deseamos de cada

recibo de salarios.

Y el destino, mandar a dirección de email, en formato pdf o bien HTML.


Importante

Email: Para poder utilizar esta opción es indispensable indicar la

cuenta de correo de la empresa y la de los trabajadores.

Marcamos visualización previa y aceptamos.

En pantalla lista para imprimir la nómina


Emitir carta de finiquito

El cálculo del finiquito se realiza simultáneamente con el cálculo de la

nómina del mes en el que se produce la baja del trabajador en la

empresa o de forma separada si en la opción Cálculo de nóminas hemos

señalado Finiquitos

Se podrán imprimir dos modelos de carta:

Finiquito (Total líquido del finiquito o por conceptos desglosados).


Prefiniquito: Comunicación de finalización del contrato con quince

días de antelación e incluye liquidación desglosada (parte

proporcional de pagas, parte proporcional de vacaciones, posibles

indemnizaciones, retenciones y total de liquidación).

5.5 Emisión comunicado de horas a tiempo parcial

En esta opción podemos realizar un mantenimiento de las horas

mensuales efectivamente trabajadas por los trabajadores con contrato a

tiempo parcial.

En la primera opción tendremos un listado de las horas realizadas por

nuestros trabajadores a tiempo parcial.

Desde esta opción se puede realizar la emisión de la carta de

periodicidad mensual "Comunicación de horas ordinarias y

complementarias". Al acceder a ella se puede visualizar:


Seleccionando los trabajadores podremos emitir dichos comunicados

Desde este menú podemos realizar ciertas acciones relacionadas con el

pago sobre las nóminas calculadas.

5.6 Relación de pagos

Una vez que se han calculado las nóminas, dependiendo de la forma de

cobro que previamente hemos asignado a cada trabajador desde esta

opción obtenemos un listado con la relación de pagos, es conveniente

obtener un informe con las diferentes formas de pagos (talón,

transferencia y efectivo).


Es imprescindible haber completado la forma de cobro en la opción de

trabajadores.

Simultáneamente se podrá llevar a cabo un informe relacionando las

diferentes formas de pago con distintos tipo de nómina como son

nóminas mensuales, pagas separadas y nóminas de atrasos.

Accedemos a Cálculos y pagos de nómina / Pagos de nóminas.

Relación de Pagos

En esta primera opción tendremos la posibilidad de obtener un listado de

los pagos y sus formas de realizarlo según hayamos marcado en la ficha

de cada trabajador

Seleccionamos el filtro de impresión en función de año mes (podemos

obtener de varios meses para comparativas) y el tipo de pago que

queremos.


Pulsamos en pantalla visualizarlo.

Este listado es muy útil para poder hacer previsiones de pagos, enviar a

directores financieros, etc. aparte de servirnos de previo para chequeos

de nóminas y de impresión de recibos de salario.


Transferencias

Mediante esta opción podemos realizar las transferencias de nuestras

nóminas y poder enviarlas a través de banca electrónica bajo normativa

SEPA.

Como en anteriores ocasiones seleccionamos un filtro de emisión, año y

mes disponemos de una casilla para las nóminas y otra por si en el

mismo mes hubiera paga extra.

Marcamos el check Pasar a Banca electrónica. La fecha en la que

queremos que se haga efectiva la transferencia y en la ruta ficheros

seleccionamos la carpeta de transferencia entre NominaPlus y la banca

electrónica.

En esta ruta es donde la aplicación creará el archivo que tenemos que

enviar a nuestra entidad bancaria.


Importante

Recuerde que el banco puede tardar un par de días en realizar la

transferencia, por lo que la fecha deberemos anticiparla.

En la parte inferior, la empresa o empresas que queremos hacer los

pagos, así como los trabajadores, aunque seleccionemos todos, solo se

realizarán pagos a los que tengan en su forma de cobro Transferencia e

indicada la cuenta bancaria.

Una vez que aceptemos se genera el fichero de transferencias en la

siguiente opción


Importante

Para que se genere el fichero XML SEPA es fundamental que tanto la

cuenta corriente de la entidad como del empleado esté correctamente

cumplimentada así como los códigos BIC e IBAN de los mismos

Emitir talones

Por medio de esta opción, cabe la posibilidad de emitir cheques para el

pago de las nóminas. Estos deben configurarse previamente. Este

formato se define en el fichero de cuentas bancarias de la empresa.

Actualmente no es habitual que se utilicen estos cheques, deben ser

facilitados por el banco, y tener una impresora matricial para su

impresión.

Es imprescindible que las nóminas estén calculadas con anterioridad y

que la forma de cobro elegida en la opción trabajadores sea por talón.

Por defecto salen marcadas las casillas que abarquen todo tipo de

nóminas, indicamos año y mes y el margen de trabajadores, por defecto

aparecen todos.


La fecha de emisión del cheque y el formato que previamente hayamos

configurado.

Al aceptar, vemos una previsualización del cheque.

Banca electrónica

Una vez generado el fichero de transferencias tenemos que enviarlo al

banco, el medio será a través de la opción banca electrónica.


Al entrar comprobamos que nos aparece el fichero que hemos generado

en la opción anterior.

En primer lugar lo seleccionaremos con el botón que aparece remarcado

o bien con doble clic


El estado cambiará ha seleccionado, lo podemos ver con una marca en

forma de check.

Si deseamos visualizarlo antes de enviarlo, pulsamos este botón

Podemos ver tanto el montante total como el detalle de cada nómina si

hacemos doble clic en cualquier registro.


Si deseamos volcarlo a un medio externo el archivo, pulsaremos el

siguiente botón.

Por defecto nos da un nombre de fichero, pero siempre con la extensión

.XML, que corresponde a la codificación de la Norma SEPA.

Usaremos esta opción para generar el fichero y confirmamos la

operación.


El fichero se ha enviado a la ruta de intercambio.

Comprobamos que en el estado aparece como “Enviado” esto significa

que se ha enviado al directorio de intercambio con banca electrónica que

hemos definido en la ruta.

Solo nos hace falta hacer llegar este archivo al banco lo más habitual

será a través de su página web.


5.7 Costes de empresa

Mediante esta funcionalidad el usuario puede obtener un listado de los

costes de empresa por mes. El acceso es:

Se nos abre una ventana donde podremos filtrar y listar por año/mes, por

empresa o por la empresa en la que estemos trabajando y por trabajador

los costes salariales asociados a la retribución de nuestros trabajadores

Visualizando el resultado por pantalla, obtendremos un listado de estas

características.


5.8 Paso a Contabilidad

A través de esta opción, se realiza el enlace contable con el programa

ContaPlus.

Previamente es imprescindible realizar el enlace con ContaPlus desde el

menú Conexiones / Enlace Contabilidad y haber seleccionado la

empresa de vuelco y las subcuentas contables.

Indicaremos año y mes de nómina a traspasar, por defecto aparecerá el

último mes calculado, y la fecha de la anotación contable, en la parte

inferior podremos marcar las nóminas que queremos contabilizar. Al

aceptar se realizan los asientos.


Importante

Solo se podrán enlazar versiones que sean de la misma línea y año de

versión.

Las descripciones de los conceptos del asiento están preestablecidas y

solo se podrán modificar desde ContaPlus.

5.9 Simulaciones

NominaPlus nos ofrece la posibilidad de realizar una serie de acciones

muy útiles en la gestión laboral de las nóminas:

La posibilidad de calcular el salario bruto a partir del líquido a

percibir

El importe de las indemnizaciones en caso de rescisión por

parte de la empresa del contrato laboral

No obstante, estas opciones se encuentran en la siguiente ruta: Cálculos

y pagos de nóminas / Simulaciones, tal y como se muestra en esta

imagen


Simulación de indemnización

NominaPlus permite una simulación de posibles indemnizaciones ante,

por ejemplo, una extinción de contrato por causas objetivas o una

extinción declarada improcedente

Para calcular una indemnización por despido con fecha de baja anterior a

la entrada en vigor del RDL 3/2012, esto es hasta el 11/02/12 u otro tipo

de tipo de despido como puede ser por causas objetivas o por fin de

contrato, marcaremos la casilla Cálculo indemnización.

Seleccionaremos el trabajador y automáticamente se cargan los campos

correspondientes al importe bruto anual y la fecha inicial de trabajo.

Indicaremos la Fecha final de trabajo (siempre anterior al 12/02/12) y el

número de días de indemnización, por ejemplo 45 días. En el caso de

una finalización de contrato temporal marcaremos 12 días

Importante

Tenemos que establecer bien el Tipo de retribución, mensual o diaria,

ya que en función de lo indicado se tendrán en cuenta 360 o bien

365/366 días para calcular el importe de la indemnización.


En el campo Total 1 año nos parece el importe de indemnización

correspondiente a un año de trabajo y en el campo Total Indemnización

el importe de la indemnización correspondiente a todos los años

trabajados en la empresa.

En el apartado Límite de la indemnización, se indica ya calculado el total

permitido en función del número máximo de mensualidades.

Para el cálculo de una indemnización con fecha de baja posterior al RDL

3/2012 en un despido declarado o reconocido como improcedente

marcaremos la casilla Cálculo Disp. Trans. 5ª apartado 2 RDL 3/2012.

Indemnización por despido improcedente. Seleccionamos el trabajador y

automáticamente se carga el correspondiente al importe bruto anual

La indemnización queda dividida en dos tramos:

1º tramo hasta el 11/02/12, con el número de días de

indemnización según la regulación anterior a esta Reforma

Laboral, por ejemplo 45. Calculándose el importe correspondiente

a este tramo.

2º tramo desde el 12/02/2012 hasta la Fecha de fin trabajo, con el

número de días de indemnización según la regulación de la


Reforma Laboral, por ejemplo 33. Calculándose el importe

correspondiente a este tramo.

En el apartado Resultado se mostrará el importe de la correspondiente

indemnización.

Dentro de Límite de la indemnización, se indica el total permitido en

función del número máximo de mensualidades, por ejemplo 24.

Conversión salario bruto

Mediante esta opción, e introduciendo la información que nos va pidiendo

la pantalla, podremos estimar el importe bruto anual a pagar a un

trabajador y obtener las bases de cotización, las cuotas de trabajador y

empresa, así como las retenciones de IRPF correspondiente. De esta

forma tendremos los datos necesarios para confeccionar los recibos de

salarios y boletines de cotización correspondientes, como para cualquier

trabajador

En cualquier caso, no hay que olvidar que para calcular la nómina, se

tiene que dar de alta al trabajador y seguir los pasos habituales para

realizar el cálculo de nóminas.


En esta ventana encontramos una serie de campos para la simulación:

Datos para la conversión

- Líquido mensual total a obtener. La cantidad total, con todos los

descuentos ya aplicados, que deseamos que perciba el trabajador

- No cotiza. Aquellas cantidades que queremos que perciba el trabajador

en su nómina pero que no cotizan a la Seguridad Social ni tributan a

IRPF.

- Sólo IRPF. Cantidades que únicamente tributan a IRPF.

Datos IRPF

Desde este botón se accede directamente a las pantallas necesarias

para el cálculo del tipo de retención de IRPF. Este cálculo se basa

principalmente en los rendimientos brutos previsibles que recibirá el

trabajador en el año natural, además de la situación personal y familiar

del trabajador como minusvalías, número de hijos, etc.

En cuanto a posibles deducciones a aplicar en el cálculo, se tendrá en

cuenta las deducciones en materia de Seguridad Social al año,

pensiones compensatorias a favor del cónyuge, anualidades a favor de

los hijos, mínimos personales, familiares y reducciones en función del

rendimiento neto.

Número de pagas

Total de pagas anuales en las que queramos distribuir el salario anual

(12, 14, 15...).

Número de hijos

Número de hijos a tener en cuenta para hacer la retención de IRPF

correspondiente.

% IRPF


Al realizar la conversión de líquido a bruto, lo calcula automáticamente

NominaPlus en función de la información que se haya indicado. Puede

modificarse manualmente.

Edad

Número de años del trabajador.

Tarifa

Grupo de cotización a la Seguridad Social.

Contrato

Código del contrato del trabajador.

CNAE

Código Nacional de Actividad Económica de la empresa.

Ocupación

Código de Ocupación del trabajador.

Horas por día

Horas de trabajo por jornada. Sólo en caso de contrato a tiempo parcial.

Bases y tipos de cotización

Aparecen automáticamente, sin posibilidad de modificarlas, las bases por

contingencias comunes y profesionales y las correspondientes cuotas de

empresa y trabajador.

Cotización a desempleo

En función del tipo de contratación existen diferencias en la cotización a

desempleo. Se indicará la que corresponda de entre las siguientes:


o Contratación indefinida.

o Contratación determinada a tiempo completo

o Contratación duración determinada a tiempo parcial

Tiempo parcial

Si queremos que se tengan en cuenta las normas de cotización de los

contratos a tiempo parcial, marcamos esta casilla.

Resultado

Aparecen automáticamente, sin posibilidad de modificarlas: las

cantidades mensuales, pagas extras y el total anual correspondientes al

bruto, cuotas a la S.S. del trabajador y empresa, IRPF y líquido


6. Seguros Sociales


En este menú vamos a analizar las funicionalidades de la aplicación

dirigida al cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la

Seguridad Social

6.1 Afiliación

Entramos en Seguros sociales / Afiliación, encontraremos tres opciones,

Partes, Hogar y Conceptos retributivos (CRA).

Partes

Desde esta opción visualizaremos y emitiremos los partes de alta y baja,

y variación de datos de los trabajadores de sus empresas.

Seguros Sociales


Los campos a cumplimentar para imprimir serán:

Fecha Inicial/ final: Rango de fechas que la aplicación considerará para

generar los partes.

Acción a Realizar: Seleccionando qué tipo de parte queremos generar

Alta/ Baja: Estos campos son excluyentes entre sí, es decir, sólo

podrá seleccionarse uno de ellos. Si desea obtener el parte de alta,

marcará Alta; de querer los partes de baja, marcaremos Baja.


MT (Cambio de Ocupación): Parte destinado a la comunicación del

cambio del Código de Ocupación del trabajador.

Situación Adicional Afiliación: Parte para la identificación de

situaciones asimiladas al alta del trabajador durante las cuales el

empresario debe cotizar por dicho trabajador.

Alta/Baja I.T Agra.Cuotas Fijas: Estos campos sólo estarán activos

cuando la empresa activa sea de Régimen Agrario y además el

trabajador en cuestión sea Extranjero.

Anotación\Eliminación de días trabajados: Parte para la comunicación

del número de días de trabajo en los que efectivamente se ha

realizado una actividad laboral con independencia de la duración de

la misma, en el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial en

cada mes natural.

Anotación de modalidad de cotización

Parte para la comunicación de la modalidad de cotización en

Régimen Agrario.

Incapacidad Temporal Agrarios

Para poder comunicar las situaciones de I.T (NOLAB) durante los

períodos en los que no existe pago directo de la prestación por parte de

la entidad gestora o colaboradora, de todos los trabajadores incluidos en

el Régimen Especial Agrario, tanto de los trabajadores incluidos en el

sistema general como de los que cotizan por jornadas reales.

Empresas: Se seleccionará/n la/s empresa/s de cuyos trabajadores

queremos obtener los partes correspondientes al periodo de tiempo

comprendido entre la fecha inicial y la fecha final.

Ajuste: Indicar en milímetros la medida horizontal y vertical de comienzo

de impresión, si su impresora no se ajusta exactamente al comienzo

especificado en la configuración del documento.

Formato del Documento: Tipo de formato configurado.

Copias: Se especificará el número de copias totales del parte de alta,

baja o variación de datos que se van a emitir.


Alternar: Se podrá modificar la impresora por la que se desea imprimir o

bien cambiar la impresora, si la que aparece por defecto no es la que se

desea utilizar.

Configurar: Mediante un clic de ratón se podrá configurar la impresora

elegida, de la misma forma que en la opción Útil\Periféricos.

Imprimir: Mediante un clic de ratón se obtendrá por pantalla el parte

correspondiente, se deben rellenar o modificar aquellos campos que

sean necesarios para imprimir el parte correspondiente.

Botón “Generar”: A través de este botón se generan los ficheros para la

Remisión Electrónica de Documentos a la Seguridad Social. El usuario

seleccionará el nombre de los ficheros que se van a crear, así como el

directorio donde van a almacenarse a través de la opción Entorno del

Sistema\Sistema Red.

Dentro de esta opción encontraremos las siguientes carpetas con los

datos necesarios para cumplimentar el modelo TA2: Datos trabajador,

Otros datos y Datos asociados. Aquellos campos que no aparezcan

cumplimentados de forma automática, se deben rellenar; pudiéndose

modificar los que la aplicación ha introducido automáticamente.

Hogar

Desde esta opción podemos generar, en formato PDF, los partes de

afiliación para el Régimen Especial de Empleados de Hogar.


Para generar un parte indicamos:

Fechas inicial/final

Acción a realizar: Alta / Baja

Empresa/s: de cuyos trabajadores queremos obtener los partes

correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre la fecha

inicial/final.

Fichero: ruta donde se generará el fichero en formato PDF.

Indicados los datos pulsamos "Generar" para obtener el parte en formato

PDF.

Conceptos retributivos (CRA)

Desde marzo de 2014 la normativa de recaudación establece que "Los

empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad

Social en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos


retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su

inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque

resulten de aplicación bases únicas."

Para dar cumplimiento a lo anterior, la TGSS ha diseñado un nuevo

fichero denominado “Conceptos Retributivos Abonados” (CRA) que se

deberá remitir a través del Sistema RED, en el que las empresas

deberán suministrar mensualmente la información sobre los conceptos

retributivos abonados determinantes de la cotización realizada durante

dicho mes.

Por lo tanto se deberán comunicar todos los importes retributivos

abonados a los trabajadores en metálico o especie, se incluyan o no en

la base de cotización.

Desde este menú el usuario puede realizar el mantenimiento de los

conceptos retributivos mensuales de sus trabajadores, así como la

emisión del fichero *CRA para su comunicación a través del Sistema

RED.

Mantenimiento de conceptos CRA

Esta opción permite la gestión de los conceptos retributivos abonados a

los trabajadores para la emisión del comunicado CRA.


Inicialmente, se visualizan los registros del último mes y año calculado,

para visualizar los de años anteriores, se debe pulsar sobre el botón

Activar/Desactivar año actual.

Importante

Si se elimina una nómina desde la opción "Cálculo y pagos de

nóminas”, el registro correspondiente de conceptos CRA también será

eliminado de este mantenimiento.

Para obtener un listado de conceptos retributivos abonados pulsaremos

el icono Imprimir, acotando por Año/Mes y Trabajador.


Cada línea se corresponde con un registro por Mes/Año de abono y

trabajador. Estos registros pueden generarse:

Automáticamente, al realizar el cálculo de nómina o mediante la

opción "Carga del histórico de nóminas"

Manualmente, mediante el botón Añadir.

Pulsando el botón Modificar o haciendo doble click sobre un registro

accederemos a sus datos. Hay dos pestañas:

Procesos automáticos

Esta pestaña contiene los registros procedentes del cálculo de nómina.

Cuando calculamos las nóminas la aplicación realizará de forma

automática una asignación de registros CRA que podemos ver en esta

pestaña.

Para cambiar el Código CRA, los importes incluidos/excluidos o el Tipo

de actuación, pulsaremos el icono "Modificar".


Procesos manuales

Podemos añadir, modificar o eliminar desde esta pestaña nuevos

registros CRA. Para ello pulsaremos sobre el icono Añadir y se activará

una nueva línea de datos.

Indicaremos el Tipo de nómina seleccionando entre Mensual, Finiquito, Atrasos o Salario

de tramitación, solo en estos dos últimos casos se activa la columna Año/mes afectado

para que establezcamos el periodo de tiempo al que se refiere el registro.

Seleccionado un Código CRA, mediante la búsqueda incremental para localizar dicho

código, añadiremos los importes incluidos y/o excluidos de cotización.

Por último estableceremos un Tipo de actuación para dicho registro: Alta, Baja,

Modificación o Complementaria.


Emisión fichero CRA

Esta opción permite la emisión del Comunicado de conceptos retributivos

abonados (fichero CRA) para su envío a través de Sistema Red.

Para poder generar este fichero es necesario que exista algún registro de

datos en la opción Mantenimiento de conceptos CRA.

Para generar el o los ficheros CRA completaremos los siguientes

campos:

Período abono/comunicación: indicando el Año/Mes de

comunicación


Tipo de nómina: marcaremos el o los tipos de nómina que se

comunican en el fichero: Mensual, Finiquito, Atrasos, Salarios de

tramitación.

CCC: en este apartado seleccionaremos las cuentas de

cotización. Por defecto estarán todas marcadas.

Empresas: Aparece seleccionada la empresa activa, aunque

podremos seleccionar las que queramos.

Tipo de actuación: marcaremos uno o varios tipos de actuación, el

fichero se generará solo con aquellos registros CRA que se

refieran a los tipos seleccionados.

Versión sintaxis: corresponde con el campo “Número de versión

de sintaxis de mensaje” de la Etiqueta de procesos del fichero

CRA. Lo modificaremos en el caso de que no coincida con la

versión disponible de la Winsuite

Completados los campos pulsaremos Aceptar para generar el fichero

CRA.

Este fichero se almacenará en la ruta que hayamos indicado como

Directorio (*CRA) desde la opción Conexiones / Comunicaciones con

Seguridad Social


6.2 Sistema de Liquidación Directa

Según informa la TGSS el Sistema de Liquidación Directa (SLD):

"Consiste en el cálculo individualizado de cuotas correspondientes a

cada trabajador realizado por la TGSS en función de la información que

disponga y de aquella otra que deba ser proporcionada por el sujeto

responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar. "

Este sistema sustituirá al actual envío de ficheros FAN. Con el nuevo

sistema es la TGSS quien envía la información de las cotizaciones según

los datos de los que dispone, de esta forma se da paso a un modelo de

facturación por trabajador.

Las empresas y despachos profesionales comprobarán que la

información sea correcta y solo deberán confirmarla para que se efectúe

el pago correspondiente.


La presentación de liquidaciones puede iniciarse mediante dos vías:

Envío del Fichero de Bases, utiliza este vía bien el primer mes de

presentación (Enero o mes de migración del Sistema RED a SLD),

bien en el segundo y posteriores meses cuando sea necesario

comunicar bases o cualquier otro dato de alguno de los trabajadores.

Solicitud de borrador, para liquidaciones ordinarias (L00) en estos

casos se deberá solicitar la recuperación de las bases del mes

anterior válidas a efectos de cálculo.

Fichero de bases

Para la generación del fichero de bases, entraremos de la siguiente

forma

Al entrar, nos aparece esta pantalla


En esta pantalla seleccionaremos:

Origen de datos: si el fichero de bases se genera de manera automática

o hemos introducido los datos de manera manual

Periodo de liquidación: seleccionaremos el año y el mes en el que

queremos generar el fichero.

Cuenta de Cotización: la cuenta o cuentas de las que obtendremos la

información (por defecto aparecen activadas todas cuentas de cotización

de la empresa).


Tipo de liquidación: seleccionaremos el tipo de liquidación que vamos a

comunicar a la TGSS (por defecto aparecen activadas todos los tipos de

liquidación posibles).

Configuración para el envío: aparece activado por defecto la opción

Aceptar bases anteriores, de manera que, si no lo cambiamos, le

estaremos comunicando a la TGSS que aceptamos las bases del mes

anterior.

El fichero puede ser visualizado pulsando en el botón Pantalla


Completados los campos si pulsamos el botón Generar , el fichero

se almacenará en la ruta que se haya indicado en Fichero Bases desde

la opción Conexiones / Comunicaciones con Seguridad Social.

Ficheros de solicitud

Mediante esta opción, el usuario puede generar los ficheros de solicitud

de información a la TGSS y los borradores y ficheros de confirmación de

las bases de cotización de sus trabajadores

Solicitud de borrador


De manera similar a lo realizado en la generación del fichero de bases,

seleccionaremos el Origen de datos, Periodo de liquidación, Cuenta de

Cotización, Tipo de Liquidación y Configuración para el envío.

Una vez definidos estos parámetos, pulsaremos en el botón Generar

para almacenar el fichero en la ruta que se haya indicado en Fichero

Bases desde la opción Conexiones / Comunicaciones con Seguridad

Social.

Solicitud de confirmación

Solicitud de trabajadores y tramos


Solicitud de cálculos

Liquidaciones manuales SLD


Desde esta opción se ofrece la posibilidad de generar liquidaciones sin

origen de datos en una nómina calculada o tramos calculados.

Importar fichero SLD

Mediante esta opción, el usuario podrá importar ficheros en formato xml

para el tratamiento de la información relativa a los trabajadores y tramos

para su posterior envío.

En este proceso habrá que seleccionar el periodo al que pertenecen las

liquidaciones que se pretenden enviar


6.3 Sistema de Liquidación Directa Prácticas

Dentro del menú Seguros Sociales, el usuario encontrará las distintas

opciones y funcionalidades del Sistema de Liquidación Directa:

Calcular tramos y bases

Eliminar tramos y bases

Fichero de bases

Ficheros de Solicitud

Liquidaciones manuales SLD


Informes Costes Seguridad Social

Calcular tramos y bases

Mediante esta opción podremos calcular y almacenar para el periodo y

trabajadores seleccionados los tramos y bases de cotización con los

criterios de ajuste de días de cotización y bases determinados por la

TGSS.


La visualización de la pantalla es muy similar a la de Cálculo de nóminas.

Tendremos que indicar el Año y Mes de cotización y seleccionar los

trabajadores para los que realizaremos el proceso

Si existe algún problema durante el cálculo de los tramos y éste no se

pudiera efectuar, el programa mostrará esta ventana indicando el

trabajador e incidencia.


Eliminar tramos y bases

Al seleccionar esta opción, se eliminarán para el periodo y trabajadores

seleccionados el cálculo de tramos a incluir en el fichero (no sus

nóminas). Si se elimina una nómina, se borrarán los tramos y bases que

para la misma existan.

Fichero bases de cotización

Mediante esta opción el usuario podrá generar el fichero de bases de

cada periodo de liquidación según el esquema e indicaciones publicadas

por la Tesorería General de la Seguridad Social.


El usuario deberá seleccionar el Año y Mes de liquidación, Cuentas de

Cotización, Empresas, Trabajadores y el tipo de liquidación que desea.

En el apartado Configuración para el envío el campo Versión,

desmarcado por defecto, contiene la versión del esquema del Fichero de

bases.

Para el tipo de liquidación "Normal- L00", se habilita la casilla Aceptar

bases anteriores, al marcarla, en el fichero se reflejará la aceptación de

las bases correspondientes al mes anterior de liquidación.

Completados los campos si pulsamos el botón Generar, el fichero se

almacenará en la ruta que se haya indicado en Fichero Bases desde la

opción Útil/Entorno del sistema/Configuración para comunicaciones.


Al final el proceso se verá la ventana de Resultado proceso generación,

donde el usuario podrá comprobar la generación del fichero


O bien, ruta e incidencias si las hay.

También podremos pulsar la opción Pantalla para visualizar el detalle de

las liquidaciones que se incluirán en el fichero.

Si pulsamos Imprimir obtendremos un informe con los datos calculados

del fichero de bases.


Ficheros de solicitud

Solicitud de borrador

Con el nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones, es la TGSS

quien envía la información de las cotizaciones según los datos de los que

dispone a las empresas obligadas a cotizar por sus trabajadores

Las empresas y despachos profesionales comprobarán que la

información sea correcta y solo deberán confirmarla para que se efectúe

el pago correspondiente. Para ello deben instar el procedimiento de

solicitud de información a la TGSS mediante una “solicitud de borrador”.

NominaPlus genera dicho fichero a través de esta opción

Desde esta opción se genera el fichero *.xml de Solicitud de borrador.


Al final el proceso se verá la ventana de Resultado proceso generación,

donde el usuario podrá comprobar la generación del fichero.

El fichero generado se remitirá a la TGSS a través de la aplicación

Wincreta


En la opción Cotización buscaremos el fichero generado por NominaPlus

Lo buscaremos en la ruta indicada en el programa


Para, posteriormente realizar el procesamiento del mismo


Solicitud de confirmación

Dentro del proceso de comunicación del sistema de liquidación directa,

una vez solicitada a la TGSS que remita la información de que dispone

para la cotización de los trabajadores, la empresa debe confirmar dichos

datos a través del fichero de confirmación.

Desde esta opción se genera el fichero *.xml de Solicitud de confirmación

de una liquidación, para comunicar a la TGSS la conformidad con los

datos aportados para las liquidaciones incluidas en el mismo.

El fichero generado se remitirá a la TGSS a través de la aplicación

Wincreta de la misma forma que hemos visto para el fichero de Solicitud

de Borrador


Solicitud de trabajadores y tramos

Esta opción permite generar el fichero XML para solicitar a la TGSS un

fichero con la información de trabajadores y tramos existentes en sus

bases de datos.

Mediante esta solicitud podremos obtener de la TGSS el fichero de los

tramos de recaudación que sobre determinada liquidación posee.

Al final el proceso el usuario visualizará la ventana de Resultado proceso generación,

donde podrá comprobar la generación del fichero, ruta e incidencias si las hay.

Solicitud de cálculos

Esta opción permite generar el fichero XML para solicitar a la TGSS un

fichero con la información de los cálculos realizados por para el

cumplimiento de las obligaciones sociales.


Liquidaciones Manuales SLD

NominaPlus ofrece la posibilidad de generar liquidaciones en el Sistema

de Liquidación Directa que no tengan origen en la nómina calculada o en

los tramos calculados.

Al abrir esta opción, se nos presenta la siguiente pantalla:

Al añadir una nueva liquidación manual podremos generar los siguientes

tipos de liquidaciones:

L00 Normal


L13 Vacaciones retribuidas y no disfrutadas

L03 Por incremento de salarios con carácter retroactivo

L02 Salarios de tramitación

L90 Incremento de bases

L91 Nuevos trabajadores y/o tramos

Iremos cumplimentando la información que nos aparece en la ficha de la

nueva liquidación manual


Una vez insertada la información necesaria para la creación de un tramo

manual, pulsaremos sobre el botón “Aceptar”. Se nos cerrará la pantalla

de inserción de información y ya tendremos la relación de tramos

creados a través de esta opción. Estos tramos creados, podremos

modificarlos o eliminarlos

Creada la liquidación, tan solo falta enviarla a la TGSS a través del

correspondiente Fichero de bases. Para ello, en la generación de dicho

fichero debemos seleccionar la Opción Manual en el momento de

generar dicho fichero

Nos desaparecerá la opción de seleccionar los trabajadores que, por

defecto, se visualiza en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo,

siendo sustituido por el mensaje que nos advierte que se va a generar un

fichero con la información introducida de forma manual


Mediante esta opción, el usuario podrá importar ficheros en formato xml

para el tratamiento de la información relativa a los trabajadores y tramos

para su posterior envío.


En este proceso habrá que seleccionar el periodo al que pertenecen las

liquidaciones que se pretenden enviar

Informes Costes Seguridad Social

Nominaplus incorpora estos informes para la gestión de los Recibos de

Liquidación de Cotización (RLC)

Seleccionando esta opción, el programa nos permite obtener un listado

de los costes de Seguridad Social totales, por empresa o por trabajador


Seleccionaremos el informe: Cuota Total, Cuota Empresa o Cuota

Trabajador.

En el cuadro de dialogo que surge a continuación debemos indicar la

empresa, los trabajadores, el periodo y tipo de nóminas calculadas

(tramos y bases).


Para lanzar el informe pulsaremos Aceptar y seleccionaremos el destino

de impresión

Obteniendo un informe con estas características:


6.4 Liquidaciones y cotización FAN

La parte de cotización dentro de la aplicación es de las más extensas,

comprende toda una serie de documentos oficiales, cuya presentación es

indispensable para la empresa.

Entramos en Seguros Sociales / Liquidaciones y cotización FAN.

Como podemos observar, la pantalla al desplegarse nos da acceso a

toda la gama de documentación oficial.

TC-2

El TC2 consiste en una relación nominal de trabajadores, que contiene

los datos relativos a la identificación de éstos, a sus bases de cotización

y a las prestaciones que hayan sido satisfechas en régimen de pago

delegado.


Se integran los datos relativos a bonificaciones y reducciones de cuotas

contenidas que anteriormente se incluían dentro del modelo TC2/1,

simplificándose así su cumplimentación por los sujetos responsables del

pago correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en

el Régimen General de la Seguridad Social.


En esta pantalla seleccionaremos, año y mes del TC-2, empresa y

formato del documento, por defecto lleva marcados todos los tipos de

regímenes de cotización.

General

Formación

Tiempo parcial

Extranjeros Estudiantes

Programas de formación

Consejeros y administradores.

Funcionarios

B. Investigación

Así como la posibilidad de incrementar los seguros sociales con un

porcentaje de recargo para liquidaciones complementarias.

El destino de este documento es para impresión, en papel oficial, es decir

los ejemplares que nos facilita la Seguridad Social, y tenemos una

previsualización por pantalla. Podemos pulsar Avanzar si tuviéramos más

cuentas de cotización o empresas


Partiendo de las nóminas que previamente tenemos calculadas, se han

arrastrado los datos directamente a los documentos oficiales.

Cabe la posibilidad de hacer una modificación en pantalla de los datos,

que una vez guardada se arrastrará a la impresión, pero recuerde que si

se recalculan las nóminas de nuevo, volverán a aparecer los datos de

origen.

Envío a través de Sistema R.E.D.

Actualmente, la forma más cómoda y rápida de presentar los seguros

sociales, es utilizar el Sistema RED, previamente hemos enlazado

NominaPlus, con Winsuite, la aplicación de la Seguridad Social. Ahora es

el momento de probar su eficacia.

Entramos en Seguros Sociales / Liquidaciones y cotización FAN / TC-2.

Realizamos la misma acción que anteriormente para imprimir en papel,

pero en lugar de pulsar imprimir, pulsamos el botón Sistema Red.


Directamente se genera el proceso.

Al finalizar no sale ninguna pantalla de aviso, Accedemos a Winsuite.

Pulsamos en Cotización.


Abrimos la carpeta para localizar el nombre.

Se ha generado un fichero *.FAN, con la nomenclatura, día, mes, año y

el número de fichero que corresponde a esa fecha. Haceos doble clic

sobre él.


Pulsamos siguiente, para la validación hasta que lleguemos a la pantalla

en la que nos solicitará nuestro certificado digital y el password que nos

ha facilitado Seguridad Social.

TC-1

Este boletín de cotización está destinado a reflejar los datos relativos a la

identificación del sujeto responsable y a la determinación de la deuda, así

como resumir los datos relativos a los trabajadores.


Refleja las cuotas de la Seguridad Social y los demás conceptos que se

recaudan conjuntamente con ellas, se devengarán por mensualidades

vencidas y se ingresarán dentro del mes natural siguiente al que

corresponda su devengo.

Importante

Para llevar a cabo la impresión de dicho modelo será necesario

configurar en el código de formato el correspondiente al TC1

Abreviado.

Previamente se deberá haber seleccionado en Datos nóminas de la

empresa, la opción de TC1 abreviado.

Si se ingresan fuera del plazo reglamentario se devengarán recargos que

se deben indicar en el campo correspondiente a recargos, en la ruta

Empresas / asistente de configuración / general de la empresa.

Para satisfacer los pagos de liquidaciones complementarias a la

seguridad social, se incluye un nuevo campo % liquidaciones


complementarias, en el que se introducirá el porcentaje de recargo que

se aplicará para dichas liquidaciones.

Para verlo en previsualización, pulsamos Pantalla.

Al igual que con el TC-2 podemos modificar las cantidades en pantalla.


Una vez cambiados los datos pulsaremos Fin Modificación.

Otras cotizaciones

Como comentamos anteriormente, la aplicación lleva distintos regímenes

y peculiaridades del Régimen General que se materializan en boletines

de cotización y liquidación de los distintos tipos. El sistema de generación

es exactamente igual que para los generales.

6.5 Certificados INSS

Desde esta opción se pueden generar:

el certificado de empresa del trabajador/a necesario para solicitar

la prestación por Maternidad/Paternidad.

el certificado de empresa por cuidado de menores


Certificado de empresa prestación maternidad/paternidad

Se indicará el Código del trabajador en cuestión. Si éste tuviese

vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas se indicará también.

Seleccionando Incluir trabajadores con el mismo DNI, NominaPlus

agrupará en un mismo certificado los datos de cotización que para un

mismo DNI existan en el periodo que corresponda.


Certificado de empresa por cuidado de menores

Este certificado recoge, respecto del trabajador que indiques, la

información necesaria para la solicitud de la prestación correspondiente

por reducción de la jornada laboral por cuidado de menores.

Indicaremos un periodo de tiempo en los campos Fecha desde/hasta y,

de entre los trabajadores mostrados, seleccionamos uno en Cód.

trabajador.

Debemos indicar la Fecha de inicio de la reducción y el % de Reducción

en la jornada de trabajo.


7. Servicio Público de Empleo


7.1 Emisión de contratos

NominaPlus permite la emisión de los modelos de contrato oficiales del Servicio Público

de Empleo Estatal (SEPE).

Se pueden visualizar los modelos por pantalla y obtener una copia por

impresora. Para ello, el usuario debe posicionarse sobre el modelo que

se desee y hacer click con el ratón en el botón Imprimir.

Por defecto la tabla de contratos muestra los contratos vigentes desde el

1 de enero del 2015, para ver contratos anteriores a esta fecha se ha de

pulsar “Activar contratos vigentes y no vigentes”.

La columna Imagen contiene la clave facilitada por el SEPE, que la

identifica (Por ejemplo: PE/166).

Servicio Público de Empleo


En esta pantalla se muestran los contratos nuevos que vaya publicando

la Seguridad Social, no se guardan imágenes antiguas.

7.2 Contrat@

Desde esta opción, el usuario podrá acceder a la aplicación del Servicio

Público de Empleo (SEPE).

Para ello, en la configuración de la empresa debemos haber habilitado

Activar sistema Contrat@. En caso de no hacerlo, el programa nos

mostrará un mensaje en el que nos impedirá acceder a la selección. La

activación se realiza desde el asistente de configuración, activando el

check habilitado al efecto

Al habilitarlo, el programa realizará unas rutinas de instalación de la

aplicación contrat@


Una vez configurado, podremos acceder a Contrat@ para generar los

ficheros con los que transmitir al SPEE

Primero indicamos, en el filtro, la Acción a realizar, de entre las

siguientes:

Contrato

Prórroga

Copia básica

Transformación

Contrato en grupo

Si se ha seleccionado Mostrar trabajadores de baja dentro de la

selección de trabajadores estarán también aquellos que hayan causado

baja en la empresa dentro de las fechas indicadas anteriormente en el

filtro. Al pulsar Aceptar se cargan ya en una nueva ventana los

trabajadores cumplan las condiciones por las que se filtra.


Por defecto nos aparecerán todos los trabajadores, mediante un clic

haremos la selección oportuna. Aceptamos.

En la siguiente pantalla nos saldrán los datos de contrato a enviar.

Importante

Es conveniente modificar sobre la línea del contrato para revisar los

campos de obligado cumplimiento.

Pulsamos Generar Fichero.


Por defecto nos dará un nombre al fichero y seleccionamos la carpeta

donde lo queramos crear.

Importante

Es conveniente crear una carpeta denominada INEM, con dos

subcarpetas, enviados y recibidos para guardar los ficheros que se

generen y que se reciban de este organismo.

Vemos el fichero.

Para hacer la recepción entramos en la ruta indicada, accedemos a

Recepción de Contrat@

Buscamos en la carpeta donde hayamos guardado el fichero, y lo

seleccionamos, una vez importados podremos imprimir las notas de

sellado, que adjuntaremos al contrato.


Una vez generado el fichero se debe acceder a la página del Sistema

Público de Empleo www.sepe.es y entrar en "Contrat@" /Empresa /

comunicar la contratación Contrat@/ elegir el modo mediante el cual

desea acceder a Contrat@ y una vez identificado, seleccionar como

forma de comunicación "A través del envío de ficheros". A continuación

se elegiría el fichero a enviar dentro del directorio en el que esté

guardado y al Aceptar, el fichero será enviado.

7.3 Certificado de empresa

En este certificado se recoge la información necesaria para la solicitud de

la prestación por desempleo, siempre que el trabajador haya causado

baja o suspensión en la empresa ó se encuentre en situación de E.R.E.


Primero indicamos el tipo de certificado a emitir:

Suspensión/ extinción de la relación laboral

Expediente de regulación de empleo

Establecemos un periodo de fechas desde/hasta de forma que solo se

tendrá en cuenta a los trabajadores de baja en ese periodo. Si marcamos

Incluir otros códigos de trabajador con mismo DNI, NominaPlus agrupará

en un mismo certificado los datos que para un mismo DNI existan,

englobando todo lo cotizado por el trabajador en el periodo que

corresponda.

En el campo Días precedentes, aparecerán automáticamente los últimos

180 días precedentes, ya que son los que se tienen en cuenta para la


prestación de desempleo, aunque podrás modificarlo. Es imprescindible

indicar la causa desempleo (extinción del contrato, despido, etc.).

Si el trabajador tiene vacaciones que todavía no ha disfrutado en el

momento en que se emite el certificado de empresa, lo indicamos en el

campo Nº días.

Hecho ésto, en el apartado Resultado, encontramos las cotizaciones por

contingencias comunes y desempleo, distribuidas por año y mes, días

cotizados, jornadas cotizadas (para aquellos trabajadores sujetos al

Régimen Agrario que tengan modalidad de cotización "Por Sistema

General" los días cotizados se indicarán en esta columna). Además en el

campo Observaciones podemos añadir aquellas indicaciones que

consideremos precisas.

7.4 Certific@2

Opción de NominaPlus Flex desde donde se podrá emitir

telemáticamente los Certificados de empresa al INEM. Dicha opción la

encontramos dentro de la siguiente ruta

Desde esta opción se podrá realizar los siguientes procesos:

Comunicación de los periodos de actividad de los trabajadores fijos

discontinuos


Recepción de los ficheros Certific@2

Comunicación de los certificados de empresa por cese de actividad


7.5 Partes de Accidentes Delt@

Delta es un sistema global de comunicaciones para la notificación y el

tratamiento de los accidentes de trabajo, agilizando la distribución de la

información, eliminando costes de grabación y tratamiento y simplificando

la comunicación entre los distintos usuarios implicados, todo ello

garantizando la confidencialidad del contenido de los documentos.

Para poder gestionar los ficheros de Delt@, la aplicación NominaPlus

Flex, permitirá el envío de los partes de accidente de trabajo con baja

médica (PAT) para enviarlos a través de la aplicación Delt@.

Dentro del asistente de configuración configuración de la empresa se

indicará la ruta en la que se almacenarán los ficheros que se vayan

generando.


El usuario podrá Añadir, Modificar y Eliminar registros, así como

“Importar desde fichero” para aquellos casos en los que se desee

corregir datos de ficheros erróneos o parcialmente procesados, mediante

la recuperación del fichero en la ruta en la que se encuentre almacenado.

Al Generar fichero, se le muestra una pantalla al usuario desde la que

configurar los datos relacionados con el fichero que se quiere crear. El

nombre del fichero será de 8 dígitos, siendo los seis primeros la fecha de

trabajo, y los dos últimas, del 01 al 99.

Si al generar el fichero se comprobase que la Entidad gestora o

Colaboradora de los trabajadores a incluir en el fichero no es la misma,

se muestra un mensaje y se le permitirá volver a seleccionar los

trabajadores.

Desde este nuevo módulo además de poder generar ficheros, al recibir

las respuestas, si el documento contiene errores, dispone de la opción

“Importar”, que le permite recuperar el fichero enviado para rectificar los

errores y realizar un nuevo envío.


7.6 Mantenimiento de contratos

Todas las empresas en los documentos referidos al trabajador, como son

las relaciones nominales de los mismos a presentar junto con las

liquidaciones de cuotas, deberán hacer constar el tipo de contrato con

ellos suscrito de acuerdo con las claves que proporciona el Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social. Se incluyen tanto los modelos de contrato de

trabajo en castellano como los de origen catalán.

En esta opción, Nominaplus ofrece la colección oficial de contratos

laborales tanto en modelo en castellano como en catalán

Datos contrato

En esta opción te ofrecemos la colección oficial de contratos laborales

tanto en modelo en castellano como en catalán


Bonificaciones y reducciones

Esta opción recoge, en una tabla, una relación nominal de aquellos contratos sujetos a

bonificación o reducción. Cada modalidad de contratación tiene asignado un código con

su propia descripción.


Códigos oficiales

Aquí encontramos la tabla de códigos de contratos emitida por la Seguridad Social

Contratos en grupo

Desde esta opción de menú se podrán gestionar contratos en grupo. Podrás añadir,

modificar o eliminar contratos en grupo. Dentro de estos contratos puedes añadir y/o

eliminar tantos trabajadores como el usuario desees. Además puedes Exportar a Hoja de

Cálculo "XLS" o fichero "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la

botonera, desde donde podrás también Personalizar la exportación


8. IRPF


8.1 Cálculo de IRPF

En el caso de que sea regularización deberemos indicar la casilla de

regularización y el mes en el que queremos regularizar.

IRPF


Cabe la situación de que si las situaciones familiares no están correctas,

nos aparezcan mensajes como este

Ante esto deberemos cambiar la situación o bien indicar el dato que nos

solicite.

Importante

El cálculo individual podemos realizarlo perfectamente desde la opción

de IRPF del trabajador. Es recomendable esta opción para primeros de

año.

8.2 Acumulados de retenciones

A través de esta opción, se van almacenando todas las bases tanto de

cotización como de IRPF, acompañadas por las retenciones

correspondientes de cada uno de los meses de cálculo de las nóminas y

los datos identificativos de los trabajadores para la correcta

cumplimentación del modelo 111 ,190 y el correspondiente certificado de

retenciones.

Accedemos a IRPF / Acumulados de retenciones.


Desde aquí se gestionan las cantidades retenidas en concepto de IRPF

al trabajador, correspondientes a todo un año completo

Al hacer el paso de datos en la opción de acumulados se genera una

carpeta que va a contener todos los datos necesarios para poder obtener

información tanto de cotización como de tributación, esta información

vendrá tanto de nóminas como de la carpeta de los trabajadores.

Si modificamos podemos consultar los datos de cada trabajador

desglosado por meses.


La opción está formada por las siguientes pestañas:

I.R.P.F.

Especie.

Seguridad Social.

Año Anterior.

Datos Adicionales.

Descendientes/ Ascendientes.

Imprescindible a la hora de reflejarlos, las calves de percepción, que

previamente habremos puesto en la carpeta profesional del trabajador.

Clave A

Trabajadores por cuenta ajena en Régimen General.

Clave B

Pensionistas y preceptores de haberes pasivos. Las subclaves a utilizar

en las percepciones correspondientes a dicha clave, será 01 en el

supuesto de percepciones consistentes en pensiones y haberes pasivos

de la Seguridad Social, y con subclave 02 para el resto de percepciones

que no se originen por lo expuesto anteriormente.

Clave C

Prestaciones o subsidios de desempleo.

Clave D

Prestaciones de desempleo abonadas en la modalidad de pago único.

Clave E

Consejeros y Administradores. Las subclaves que se utilizarán serán:

01 Se consignará esta subclave únicamente cuando el consejero

o administrador esté incluido en el régimen general de la

mk:@MSITStore:C:/GRUPOSP/NOE10R01/EXE/Ayuda/SpNominaPlus.chm::/html/03nominas022.htm







Seguridad Social como trabajadores asimilados a trabajadores por

cuenta ajena.

02 Se consignara esta subclave en todas las percepciones de la

clave E distintas de las que deban relacionarse bajo la subclave

01

Clave F

Cursos, conferencias, seminarios, elaboración de obras literarias,

artísticas o científicas. Las subclaves a utilizar en las percepciones

correspondientes a dicha clave, será 01 en los supuestos de

percepciones correspondientes a premios literarios, científicos o

artísticos, y con subclave 02 para el resto de percepciones que no se

originen por lo expuesto anteriormente.

Clave G

Actividades económicas. Rendimientos de actividades profesionales.

Las subclaves a utilizar en las percepciones correspondientes a dicha

clave, serán:

G01, en supuestos generales.

G02, se consignará; cuando se trate de percepciones sujetas al

tipo de retención especifico fijado por la ley para determinados

colectivos.

G03, Se consignará esta subclave cuando se trate de


reducido establecido en el artículo 93.1 del reglamento del

impuesto para los rendimientos satisfechos a contribuyentes que

inicien el ejercicio de actividades profesionales, tanto en el periodo

impositivo en que se produzca dicho inicio como en los dos

siguientes.

G04. Se consignará esta subclave cuando se trate de


específico establecido en la disposición adicional cuadragésima

de la Ley del Impuesto, para los rendimientos satisfechos a

contribuyentes que desarrollen actividades profesionales cuando


el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades

correspondientes al ejercicio inmediato anterior sea inferior a

15.000 euros y represente más del 75% de la suma de los

rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo

obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio

Clave H

Actividades económicas. Rendimientos de actividades agrícolas y

ganaderas. Las subclaves a utilizar en las percepciones

correspondientes a la clave H, será con código 01 todos aquellos

rendimientos obtenidos a través de actividades agrícolas y ganaderas de

manera general, así con clave 02 cuando se trate de rendimientos que

sean contraprestación de actividades ganaderas de engorde del porcino

y avicultura.

Clave I

Actividades económicas. Rendimientos a que se refiere el art. 73.2, letra

b) del Reglamento del Impuesto.

Las subclaves a utilizar correspondientes a la clave I son:

I01. Se consignará con esta subclave cuando se trate de

percepciones satisfechas por la persona o entidad declarante en

concepto de rendimientos procedentes de la cesión del derecho a

la explotación del derecho de imagen.

I02. Se consignará esta subclave cuando se trate de percepciones

satisfechas por la persona o entidad declarante por cualquier otro

de los conceptos a que se refiere el artículo 73.2, letra b) del

reglamento del impuesto.

Clave J

Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen.

Clave K

Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones

aleatorias.


Clave L

Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Esta clave de

percepción cuenta con 15 subclaves diferentes en función del origen de

cada una de las rentas exentas o dietas exceptuadas de gravamen.

Clave M

Rendimientos a los que resulta de aplicación el régimen especial "Copa

América 2007"

Ejemplo

Becas de estudio le corresponde la subclave 10, mientras que la

subclave 01 corresponde a dietas para gastos de viaje.

Así mismo vemos como lleva también la parte de cotización mes a mes.


Importante

Aunque se realice el paso de datos de acumulados varias veces, no se

producen duplicidad de retenciones.

Paso desde nóminas

Una vez calculadas las nóminas, si no tenemos activada la opción de

paso automático de acumulados desde la opción General del menú de

empresa

Hacemos un paso de datos a acumulados de retenciones que sería la

confirmación de lo ya realizado o el paso final de nóminas.


Una vez que entremos en la opción, nos pedirá confirmación de la

acción, pulsamos en Sí.

Y seleccionamos año y mes así como la empresa/s a la que queramos

hacer el paso de datos. Recomendable activar todas.

Si queremos mantener los acumulados de IRPF de los trabajadores

estos trabajadores sin nómina calculada deberemos marcar esta casilla


Realizando el paso de datos.

8.3 Modelos Oficiales de Hacienda

Las empresas, tienen obligación de presentar una serie de impresos,

para la Agencia Tributaria, tanto modelos de liquidación como

informativos: 111 y 190.

Para la confección de estos impresos, deben estar bien calculadas las

nóminas, actualizando el IRPF y los acumulados calculados, puesto que

estos datos son imprescindibles para que sea correcta la

cumplimentación de los impresos.

Tanto los modelos 111 y 190 como el Certificado de Retenciones son

totalmente configurables e incluso se podrá configurar cada uno de estos

modelos en papel blanco.


Actualmente, NominaPlus Flex permite elaborar los impresos para

hacienda: 111 y 190 exclusivos para el País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa

y Álava) y Navarra al igual que para el resto de las comunidades.

Modelo 111

Todas las empresa deberán cumplimentar trimestralmente el modelo

111, pero aquellas empresas que tengan un volumen de operaciones

superior a 6.010.121 € o más de 1.000 trabajadores deberán

cumplimentar el impreso y este debe presentarse todos los meses.

En esta pantalla solo seleccionaremos la modalidad de pago,

normalmente un adeudo en cuenta. Verificamos año y el trimestre de

emisión y el destino es telemático.


Importante

Imprescindible que los acumulados de retenciones estén pasados, así

como añadidos los profesionales independientes, o facturas que lleven

IRPF.

Seleccionamos adeudo en cuenta.

E indicamos la ruta donde queremos guardar el archivo y pulsamos

Aceptar y se genera el archivo que posteriormente podemos enviar

desde el formulario de la página de la agencia tributaria

Modelo 190

El modelo 190 es el resumen anual de las retenciones e ingresos a

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de

rendimientos del trabajo, actividades profesionales y premios.


Esta aplicación permite la presentación en impreso, soporte magnético y

a través de vía telemática. Se reflejarán el número total de perceptores,

con el importe total de las retribuciones dinerarias y el importe total de su

retención, así como el valor de retribuciones en especie y el importe de

los ingresos a cuenta, todos ellos referidos al año completo.

Posteriormente, se hará un desglose de los perceptores agrupándolos

por claves de percepción. Se indicará individualmente el perceptor con su

retribución o valor en especie y la retención o ingreso a cuenta

correspondiente.

Todos los datos necesarios se obtienen de la opción acumulados de

IRPF. Podrán activarse todas las empresas simultáneamente o bien una

a una, así como desactivar todas.

Este modelo irá directamente a telemática, NominaPlus genera el fichero

que luego tendremos que importar en el programa de Hacienda para el

190, validarlo, y con esa verificación depositarlo en su página web.


Seleccionamos Telemática e indicamos una ruta para lanzar el fichero.

Con el botón de los puntos suspensivos, podremos cambiar la ruta.

Aceptamos.

Datos presentador 190

Existe la posibilidad de que varias empresas presenten un único impreso

190, en el que reflejen las retenciones aplicadas por cada una de ellas

independientemente. En este caso, la presentación del documento 190

se realizará por un mismo presentador.


Certificado de retenciones

El empresario está obligado a expedir a favor del trabajador certificación

acreditativa de la retención practicada, o de los ingresos a cuenta

efectuados, así como los restantes datos que deben incluirse en el

resumen anual de retenciones.

Este certificado es configurable y debe contener lo siguiente:

Datos identificativos del trabajador

Importe de las retribuciones dinerarias y sus retenciones

Retribuciones en especie y sus ingresos a cuenta

Percepciones exentas de retención (dietas, gastos de viaje,

indemnizaciones, etc.)

Descuentos fiscales deducibles (cotizaciones de Seguridad social,

etc.)

Rendimientos de actividades profesionales Premios


Vemos todas las modalidades de certificados que podemos emitir, son

excluyentes, y un filtro de trabajadores para emitir todos en bloque o

seleccionar pequeñas secciones.


La aplicación nos lanza un certificado por cada trabajador en formato pdf.

Si lo abrimos se visualiza del siguiente modo.


Certificado de situaciones familiares

A partir de la Ley 40/98 relativa al Impuesto de la Renta de las Personas

Físicas se aprueba el nuevo modelo de certificado de declaración de la

situación familiar del contribuyente a tener en cuenta para el nuevo

cálculo del tipo de retención de IRPF.

Actualmente además del número de hijos que componen la unidad

familiar y los ingresos brutos anuales del mismo, se tendrán en cuenta

datos de relativa importancia como son:

La situación familiar del trabajador, es decir, si es soltero, casado, soltero

con hijos etc. Seleccionando una de las tres opciones que ofrece el

Ministerio de Economía y Hacienda.

Si el trabajador o contribuyente sufre algún tipo de minusvalía, en el caso

de ser su caso especificar el grado de la misma.

Igualmente si alguno de los descendientes del trabajador se encontrara

en esta misma situación, también se deberá concretar el grado de

discapacidad de éste.

Si el contribuyente está obligado a desembolsar algún tipo de pensión

compensatoria a favor de su cónyuge o anualidades a sus hijos.


La emisión del modelo 145, la podemos hacer desde IRPF / Modelos

Oficiales Hacienda / Certificados de situaciones familiares.

En pantalla, deberemos imprimir y repartir este modelo a nuestros

trabajadores en caso de contratación, modificaciones de situaciones

familiares, nacimientos de hijos, etc.

También es conveniente repartirlos a principio de año, para realizar el

cálculo del nuevo IRPF.


9. Informes


En esta opción se podrá obtener cualquier tipo de informe y estadística

personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicación.

De esta manera nos permitirá controlar en todo momento la situación de

nuestra empresa.

Al acceder a esta opción visualizaremos una pantalla en la que el

programa mostrará una serie de informes maestros. Haciendo doble clic

sobre cada carpeta, se despliegan todos los informes englobados en ella.

Disponemos de Informes de Convenio, Nóminas y Costes de Empresa,

Empresa, Estadísticas, Estadísticas de Recursos Humanos, Tablas

Generales, Tablas de Seguridad Social, Trabajadores, Tablas de

Recursos Humanos, Listados de Entorno. Se podrán generar nuevos

informes personalizados de cualquier tabla maestra.

Se recomienda no modificar los informes maestros, se sugiere duplicar y

modificar sobre el informe duplicado. También se podrán añadir nuevas

categorías de informes y modificar la descripción de las ya existentes.

Para ello nos situaremos sobre una categoría o informe y pulsaremos el

botón Añadir o el botón Modificar.

9.1 Estadísticas e informes

En la ruta Informes / Estadísticas e Informes se podrá obtener cualquier

tipo de informe y estadística personalizada, seleccionando datos de

Informes


cualquier fichero de la aplicación. De esta manera nos permitirá controlar

en todo momento la situación de nuestra empresa.

La colección de informes que lleva preconfigurada la aplicación está

agrupada en las siguietes categorías:


Convenios

Costes de empresa

Empresa

Estadísticas

Relaciones de pago

Resumen de nómina

Tablas maestras

Trabajadores

Cada una de estas categorías dispone de una serie de informes con la

información contenida en nuestra empresa. La información disponible, es

suficiente para obtener una información laboral detallada, aun así

podremos crear informes a medida.


Si vamos pulsando sobre las carpetas se despliegan los informes que

contienen. Con doble clic sobre cualquiera de ellos, se ejecuta el informe.

Establecemos el filtro correspondiente, en cuanto a fechas, empresas,

trabajadores, por defecto, todo lo relacionado con nóminas vendrá

marcado, si en algún momento no deseamos algún tipo, basta con

desmarcarlas.


Una vez hecho el filtro, el destino de impresión, nos ofrece la posibilidad

de Pantalla/ impresora, fichero o HTML/email.

Columnas

Con el botón de la imagen podemos acceder a las columnas del informe,

igualmente podremos modificar añadir o eliminar esas columnas.

El acceso que vemos es a diferentes tablas, a su vez cada tabla tendrá

una serie de campos asignados, y estos pueden tener expresiones,

normalmente conceptos salariales.


En la parte derecha, vemos los componentes o columnas de este

informe, el orden de salida, podemos alterarlo con los botones de subir o

bajar.

Cada modificación que se realice es conveniente hacer una

previsualización, para ir viendo cómo queda.

Importante

Recuerde que el límite de un informe es un DINA-4 o un folio. No

añada más columnas que las que visualmente le resulte cómodo.

Muchas columnas no quieren decir que la información sea más

completa.

Podemos Editar cualquier columna del informe. En la

pantalla a la que accedemos, podrá modificar el título de la columna, el

ancho de la misma, su alineación (izquierda, derecha, centrado), la línea

en que queremos que aparezca este dato (siempre que hayamos

definido que cada registro del informe ocupe más de una línea).


Si se desea que la columna salga impresa en el informe, que será lo más

habitual, debemos marcar la opción Imprimir columna, pero existirán

ocasiones en las que esto no será necesario.

Por ejemplo, en columnas calculadas que no deseamos que sean

impresas o en columnas que sean de cabecera de grupo, opción que se

define en la carpeta Presentación del informe en la opción Agrupar por.

Todo esto se realiza para evitar duplicidad de información.


Duplicar

Si nos situamos sobre el listado y pulsamos el botón Duplicar podemos

duplicar el informe que deseemos, para luego sobre la copia hacer las

modificaciones que deseemos.

Tendremos que cambiar el nombre y la descripción, para realizar una

copia exacta.


9.2 Informes de plantilla media

Accedemos a Informes / Informes de plantilla media, desde aquí

podremos obtener un informe que nos ayude a cumplimentar las

estadísticas del INEM.

Al acceder a este nuevo módulo del generador de informes nos

aparecerá la siguiente pantalla.

Podremos obtener los siguientes informes:


Plantilla media de trabajadores fijos.

Plantilla media fija con movimientos.

Plantilla media no fija

Periodo de Cálculo

Introduciremos el rango de fechas del que obtendremos el informe, por

defecto aparecerá el año en curso aunque se podrá modificar teniendo

en cuenta que siempre tiene que ser un año.

Tipo de Informe

Plantilla media fija sin movimientos: Este informe contendrá la plantilla

media de trabajadores fijos sin movimientos.

La fórmula será la siguiente para hallar el "Total plantilla media":

Tomará para este listado sólo aquellos trabajadores que tengan

seleccionado en el campo "Código S.S" en Trabajadores / Datos

trabajador / Contrato, un código de contrato en el que el campo

"Plantilla media" sea "Fijo".

De estos, sumará el número de trabajadores en plantilla del

primer mes del año seleccionado. Para ello, tomará aquellos

trabajadores que tengan un cálculo realizado en este mes de

nómina "mensual". Cada trabajador con cálculo contará como "1".

Si se marcó el check "No incluir huelga\sanción" no tendrá en

cuenta los días de huelga y/o sanción.

Además, sumará el número de trabajadores en plantilla del último

mes del año seleccionado. Para ello, tomará aquellos

trabajadores que tengan un cálculo realizado en este mes de

nómina "mensual". Cada trabajador con cálculo contará como "1".

Si se marcó el check "No incluir huelga/sanción" no tendrá en cuenta los

días de huelga y/o sanción.

Plantilla media fija con movimientos: Este informe contendrá la plantilla

media de trabajadores fijos con movimientos


Tomará como referencia cada uno de los meses del periodo

seleccionado. Es decir, deberá calcular la suma de la plantilla en cada

uno de los meses del ejercicio o periodo y dividir por el número total de

meses que contiene el mismo.

La fórmula será la siguiente:

Tomará para este listado sólo aquellos trabajadores que tengan

seleccionado en el campo "Código S.S" en Trabajadores / Datos

de trabajador / Contrato, un código de contrato en el que el

campo "Plantilla media" sea "Fijo"

De estos trabajadores, sumará el número de trabajadores en

plantilla de cada uno de los meses seleccionados. Para ello,

tomará aquellos trabajadores que tengan cálculo realizado en

este mes de nómina "mensual". Cada trabajador con cálculo

contará como "1".

Si se marcó el check "No incluir huelga/sanción" no tendrá en cuenta los

días de huelga y/o sanción.

Una vez sumados, dividirá entre el número de meses a que

corresponde el periodo, serán "12".

Plantilla media no fija: Este informe contendrá la plantilla media de

trabajadores no fijos. Se sumará el total de semanas trabajadas en el

periodo seleccionado y se dividirá por el total de semanas que contiene

el ejercicio (La plantilla media, es un dato estimatorio, para el cálculo de

este informe no distinguiremos entre trabajadores mensuales o diarios).

9.3 Gráficos

Entramos en Informes / Gráficos.


Los informes indicados tienen la posibilidad de aparecer como gráficos a

través de esta opción. Al igual que en la opción de informes, las

diferentes posibiliades de esta funcionalidad vienen agrupadas por

categorías. En esta opción son gráficos fijos, no podemos más que

modificar los ya existentes.

Los destinos de impresión, pueden ser Excel, hay que tener Excel abierto

en una hoja de cálculo y nos exportará los datos para generar desde ahí

un gráfico.


Gráfico que nos dará múltiples posibilidades de presentación.

Conceptos Generales del Gráfico

El gráfico de la aplicación permite agrupar los valores a representar

según series de datos, es decir, grupos de valores cuya sucesión de

valores en el eje X es la misma en todas las series.

Estas series quedan determinadas según la selección de valores a

representar que el usuario haya hecho en la pantalla de definición del

gráfico.

A continuación, se definen los términos que se emplearán durante la

documentación de los gráficos.

Etiquetas

Valores representados en el eje X para gráficos de barras, lineales y de

área o junto a los sectores de un círculo para los gráficos de tarta.

Corresponden al número de orden de los valores que se representan y


llevan asociadas un texto al que nos referiremos también como etiqueta y

que se muestra en el eje X o sector asociado.

Leyendas

Series de datos. Si por ejemplo, el usuario representa tres series de

datos, cada una con 12 valores, el gráfico tendría 3 leyendas y 12

etiquetas. Las series de valores asociadas a cada leyenda se distinguen

en la representación del gráfico de forma específica para cada tipo. Cada

leyenda lleva asociado un texto al que nos referiremos también como

leyenda y que se muestra en la parte derecha del gráfico.

Opciones de Presentación del Gráfico

Cambio de Tamaño del Gráfico

El cambio de tamaño del gráfico se consigue cambiando el tamaño de la

ventana donde está dibujado. Es la única opción de presentación a la

que no se accede por medio de la barra de botones. Todos los elementos

del gráfico se escalan al cambiar el tamaño de la ventana.

Es importante tener en cuenta que el tamaño del gráfico modifica

también el tamaño de los textos incluidos en el gráfico, lo que puede

originar que éstos no sean legibles para tamaños pequeños.

Barra de Botones de la Ventana de Gráficos

A través de esta barra de botones el usuario accede a todas las

posibilidades de presentación del gráfico.

Si en un momento determinado algún botón está inhibido (al pulsarlo no

responde hundiéndose), esto quiere decir que la opción correspondiente

no se aplica en la condición actual del gráfico o bien que la opción ya

está activa.

A continuación, se describen los botones de la ventana de gráficos de

izquierda a derecha y según los cuatro grupos de botones existentes.


Grupo de Tipos

Todos los botones de este grupo cambian directamente el tipo de gráfico

sin pedir confirmación ni datos adicionales.

Los comentarios acerca de la presentación de datos en cada uno de los

tipos se refieren al estilo por defecto.

Tarta 2D: Los datos se representan como sectores de un círculo de área

proporcional al valor. Solamente se pueden representar los valores

asociados a una leyenda y en caso de que haya más de una, se

representan por defecto los valores asociados a la primera, aunque el

usuario puede elegir posteriormente otra a través de las opciones de

estilo.

El texto de la leyenda se añade automáticamente al título del gráfico.

Tarta 3D: Igual que tarta 2D pero el círculo se representa como un disco

con grosor y en perspectiva.


Barras 2D: Es el tipo, por defecto, con el que se presenta el gráfico. Los

datos se representan como rectángulos de longitud proporcional al valor.

Cada leyenda está asociada a un número de barra dentro de cada

etiqueta, de forma que el valor de la primera leyenda siempre será el de

la primera barra en todas las etiquetas, el de la segunda leyenda será el

de la segunda barra y así sucesivamente.

Barras 3D: Igual que Barras 2D pero hay un eje adicional (eje Z) en

perspectiva. En este caso, se puede elegir que las barras dentro de cada

etiqueta estén agrupadas según el eje X o el eje Z.

Lineal: Cada leyenda viene representada por una línea que une todos

los datos asociados y cuya altura en cada etiqueta es proporcional al

valor.


10. Tablas Generales


Desde esta opción de menú podemos realizar el mantenimiento de

diferentes tablas como el Calendario Oficial, las Tablas de Seguridad

Social y Retenciones, etc,

.

10.1 Calendario Oficial

Llegamos a una de las funcionalidades más importantes de la aplicación,

porque cuando el programa calcula una nómina, lo primero que revisa es

el calendario, de ahí su importancia.

Lo encontramos en la secuencia Tablas generales / Calendario Oficial

(B.O.E.) donde nos aparecerán ordenados por años y Comunidades

Autónomas. Desde esta función podemos añadir perfectamente el

calendario para años venideros. Los calendarios introducidos vienen

dados por la publicación del calendario laboral, y teniendo en cuenta las

festividades autonómicas, las únicas que no incorpora por defecto son

las locales. Cada usuario tendrá que verificar estos festivos y añadirlos.

Importante

También podremos marcar como festivos aquellos días que por

convenio se establezcan.

Tablas Generales


En el caso de querer añadir un calendario nuevo, pulsamos el botón

Anotaremos año y código de la comunidad autónoma, o localidad,

que podremos establecer calendarios por ciudad, pueblo, etc.


Añadimos el año y el código y podemos usar la opción copiar para

realizar una copia del calendario del año pasado para esa comunidad

Pulsamos Localizar, para buscar el precedente, que ya tiene marcado los

festivos.

La búsqueda se realiza por año y comunidad.


Una vez localizado Aceptamos. Anotamos un nombre de calendario,

puede ser comunidad autónoma, localidad, sector, etc.

Es conveniente, revisar anualmente, al inicio del año, dar un vistazo a los

festivos, y marcar los locales o de convenio, para el año.


Una vez verificados los festivos pulsamos Aceptar.

Se genera el calendario para el año siguiente.

Importante

En el menú Empresas y modificando sobre nuestra empresa indicamos

el calendario laboral a usar por nuestra empresa, se recomienda

acceder a esta ventana y cambiar por el nuevo calendario creado para

el año en curso


Importante

Si al inicio del año, no tiene el calendario, basta con añadirlo, cuando

reciba la actualización inicial del año, se volverá a grabar, con lo que

debe volver a revisar los festivos.

10.2 Tablas SS.SS. / Retenciones

Afrontamos ahora la parte de tablas oficiales, tanto en cotización como

en tributación, daremos un repaso a estas tablas para saber dónde se

localizan y donde se aplican, su modificación solo debe hacerse en casos

muy concretos, de reformas laborales o tributarias.

Anualmente, aparecen nuevas tablas de bases de cotización que hasta

su publicación en el BOE, no son oficiales. A través de las releases se

actualizarán estos datos.

La aplicación contiene el Régimen General con los colectivos especiales

de Representantes de Comercio, Consejeros y Administradores, Artistas,

Funcionarios y los Regímenes especiales de Autónomos y Agrarios.

Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General de la

Seguridad Social los trabajadores comprendidos en su campo de

aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajan.


Régimen General

Sujetos a la normativa en materia de cotización al Régimen General de la

Seguridad Social se encuentran todos los trabajadores por cuenta ajena

no incluidos en algunos de los regímenes especiales de dicho régimen.

La empresa es quien asume la obligación de afiliar, dar de alta, cotizar e

ingresar las aportaciones propias y las retenidas de sus trabajadores en

las nóminas. Mediante la aplicación de un tipo sobre la base de

cotización, se obtendrá la cuota a pagar tanto por parte del trabajador

(cuota obrera) como por parte del empresario (cuota patronal).

Tipos de Cotización

La obligación de cotizar se mantendrá durante todo el período en que el

trabajador encuentre en alta o situación asimilada en el Régimen

General.

Para acceder modificamos la Tabla General Euros.


La cotización a la Seguridad Social se efectuará en base a los siguientes

conceptos:

General

Contiene los conceptos protegidos sujetos a cotización con un porcentaje

repartido en dos campos, uno para la empresa y otro para el trabajador,

es decir cuota patronal y cuota obrera.

Debe indicarse el año y el mes de inicio de la tabla de cotización. La

aplicación permite conservar las tablas correspondientes a los distintos

tipos de cotización de años anteriores.


Contingencias Comunes. La cotización por este concepto está

destinada a la cobertura de todas las situaciones incluidas en la

acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social,

siempre que se deriven de enfermedades comunes o accidentes no

laborales:

Incapacidad temporal, jubilación, incapacidad permanente, muerte y

supervivencia y protección familiar

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. La

cotización para este tipo de contingencias pretende la cobertura de

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que

se produzcan como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta

ajena.

Horas Extraordinarias. Cotización independiente y adicional. Será

distinta según la razón por la que se realizaron (estructurales o no

estructurales).

Otras cotizaciones de recaudación conjunta con la de la Seguridad

Social son:

Desempleo. Se destina a la cobertura de este riesgo específico.


Fondo de Garantía Salarial. Está destinada a garantizar los salarios,

indemnizaciones y salarios de tramitación que las empresas no

abonen a sus trabajadores, con independencia de la propia

responsabilidad empresarial.

Formación Profesional. Se destina a fines de formación, reciclaje,

recalificación y reclasificación profesionales.

El tipo de cotización es un porcentaje que se aplica sobre la base de

cotización para determinar la cuota líquida que debe ser ingresada en la

Seguridad Social. El tipo de cotización, que es único para todo el ámbito

de cobertura del régimen general, así como su distribución entre las

distintas contingencias, y la aportación de empresas y trabajadores, es

fijado anualmente por el Gobierno.

Contrato de Formación

Aparecen dos campos distintos para empresa y trabajador, con la cuantía

fija a pagar por cada uno de ellos.

Deducciones

Esta opción recoge los coeficientes a aplicar por las empresas con

personal excluido de alguna o algunas contingencias. El importe a

deducir de la cotización será el resultado de multiplicar dichos


coeficientes por la cuota resultante de aplicar el tipo único vigente a las

correspondientes bases de cotización.

Para el caso que exista colaboración voluntaria de las empresas en la

cobertura de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal, la opción

distingue un campo para cada una de ellas y su correspondiente

coeficiente reductor sobre la cuota.

Bonificaciones > 60

Desde el 1 de enero de 2002 los trabajadores de 60 años o más, que

tuvieran suscrito un contrato de carácter indefinido con la empresa y con

una antigüedad de 5 años o más en la misma tenían una bonificación en

la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por

contingencias comunes (salvo por IT derivada de las mismas),

incrementándose dicha bonificación en un 10% en cada ejercicio hasta

alcanzar un máximo del 100%. El cambio de bonificación de un año a

otro se realizará de forma automática.


Dicha bonificación fue suprimida en agosto de 2012, sin embargo, el

programa mantiene esta posibilidad por si fuera necesario recalcular

algún dato relativo a ese periodo

FLC

Fondo laboral de la Construcción, con su porcentaje de aplicación para

las empresas afectas a esta cotización.

Hogar

Los conceptos protegidos sujetos a cotización con un porcentaje

repartido en dos campos, son para la empresa y otro para el trabajador,

es decir cuota empleador y cuota empleado de hogar.


Bases de Cotización

Las bases de cotización para las Contingencias comunes están sujetas,

para cada grupo de categorías, a unas bases mínimas y máximas. Para

las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación

profesional se establecen unos topes máximo y mínimo de cotización.

Una vez calculada la nómina, si su base de cotización para contingencias

comunes no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y

de la máxima correspondientes a su grupo de cotización, el trabajador

cotizará por la cuantía de la base mínima o máxima, según que la base

de cotización obtenida en la nómina sea inferior a aquella o superior a

ésta. La base de contingencias profesionales se comparará, de igual

manera, con los topes mínimo y máximo de cotización. Estas tablas de

bases y topes se pueden modificar, siempre que sean modificadas por

ley.


Las siguientes carpetas recogen las distintas tablas de bases mínimas y

máximas: General, Contratos a tiempo parcial, Aprendizaje/Formación,

Artistas y Hogar.

General

Aparecen once grupos de cotización como categorías profesionales para

contingencias comunes.

Ingenieros y Licenciados

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados


Jefes Administrativos y de Taller

Ayudantes no Titulados

Oficiales Administrativos

Subalternos

Auxiliares Administrativos

Oficiales de 1ª y 2ª

Oficiales de 3ª y Especialistas

Trabajadores mayores de 18 años no cualificados

Trabajador menor de 18 años, cualquiera que sea su categoría

profesional.

Contratos t. Parcial

En los contratos a tiempo parcial se aplica la regla general, pero la

cotización mínima se hace por horas en lugar de días o meses.

Aprendizaje/Formación

Comprende las bases mínimas reducidas para aprendices y trabajadores

con contrato en formación.


Artistas

Colectivo profesional, de carácter especial, integrado en el Régimen

General.

Quedan comprendidos los trabajadores españoles que realicen en

territorio nacional alguna de las siguientes actividades: teatro, circo,

actividades musicales, variedades y folklore, incluidos las que se realicen

para radio y televisión o mediante grabaciones. Se aplicará también a

trabajos de producción, doblaje o sincronización de películas o para

televisión.

Visualizaremos la tabla con los tramos vigentes para el año, en esta

opción se podrá añadir, modificar y eliminar. Los importes que aparezcan


en el campo B. Cotización será la base para contingencias comunes y

Profesionales.

Se aplicarán las bases mínimas y máximas del Régimen General, de

acuerdo con el grupo de cotización en el que esté incluido el trabajador.

Hogar

Visualizaremos la tabla con los tramos vigentes para el año en curso, en

esta opción únicamente podremos eliminar el registro seleccionado. Los

importes que aparecen en el campo "B. Cotización", serán la base de

cotización para contingencias comunes y profesionales.

Régimen de Autónomos

En el régimen de autónomos, vemos solo base mínima y máxima, junto

con la base para mayores de 50 años.

Accedemos a través de la secuencia de menús Tablas Generales /

Tablas SS.SS / Retenciones / Régimen de Autónomos.


Nos encontramos igual que en los demás regímenes, dos tablas, siempre

se aplica la 00.

Vigencia.

La aplicación permite disponer de tablas de cotización de años

anteriores, estos campos facilitarán la identificación y búsqueda de las

mismas dentro de esta opción.


Introduciremos el año y el mes en que comenzaron a tener vigencia los

datos de dicha tabla.

Base Mínima: Base de cotización mínima obligatoria para los autónomos.

Base Máxima: Base máxima por la que podrán cotizar.

Máximo para mayores de 48 años.

Tipo de Cotización: Este porcentaje será un 29,80%.

Renuncia a IT. Si el trabajador autónomo opta por no acogerse a la

cobertura de la protección por incapacidad temporal el porcentaje a

aplicar se reducirá hasta el 26,5%. Deberá solicitar el modelo de opción

de Incapacidad Temporal en el régimen especial de la Seguridad Social

de trabajadores por cuenta propia.

Incapacidad temporal derivada de Contingencias Comunes. De acuerdo

con el RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de Medidas para el

establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, los

trabajadores de 65 años o más, que acrediten 35 años efectivos de

cotización y que decidan voluntariamente la continuación o la reiniciación

de su actividad laboral estarán exonerados del pago de las cotizaciones

sociales por contingencias comunes, salvo en lo que se refiere a la

incapacidad temporal. En estos casos, el tipo a aplicar a los trabajadores

que pertenezcan al régimen de autónomos será el 3,30% límite máximo

por el que pueden cotizar los trabajadores autónomos que tienen más de

50 años.

Régimen Agrario

Igualmente que en las anteriores dividido en topes de cotización por

tipos.

En la secuencia de Tablas Generales / Tablas SS.SS / Retenciones /

Régimen Agrario vemos las tablas a aplicar para este régimen.


Tipos de cotización

La tabla de porcentajes sólo será modificable por ley.

General

Los empresarios agrarios deben cotizar por los siguientes conceptos

a partir de 2012:

Por Contingencias Comunes Grupo 1: el tipo de cotización es del 28,3

% (23,6% a cargo del empresario y 4,7% a cargo del trabajador).


Por Contingencias Comunes Grupos 2 al 11: el tipo de cotización es

del 20,65 % (17,30% a cargo del empresario y 4,7% a cargo del

trabajador).

Por Desempleo Trabajador fijo: el tipo de cotización es del 7,05 %

(5,50% a cargo del empresario y 1,55% a cargo del trabajador).

Por Desempleo Trabajador No Fijo: el tipo de cotización es del 8,30 %

(6,70% a cargo del empresario y 1,60% a cargo del trabajador)

Al Fondo de garantía salarial. Es el 0,10%.

Por Formación Profesional: el tipo de cotización es el 0,18% siendo el

0,15% a cargo del empresario y el 0,03% a cargo del trabajador.

Por Minoración tipo efectivo de cotización. Para la aplicación del

porcentaje de las bonificaciones mayores de 60 así como las

reducciones establecidas para trabajadores mayores de 59 años, se

determinarán las cuotas resultantes de aplicar a la correspondiente

base de cotización el tipo de efectivo de cotización disminuido en un

6,20 por 100.

Por Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes.

Siendo el tipo de cotización del 1,50% sobre la base mensual de

cotización por jornadas reales o base fija mensual según el caso,

correspondiendo el 1,25% a la empresa y el 0,25% al trabajador.


Importante

Que durante las situaciones de Alta sin percibo de retribución, el

empresario vendrá obligado a ingresar exclusivamente la aportación a

su cargo. Esta situación únicamente se admite para trabajadores con

modalidad de cotización mensual "G".

Bonificaciones

La bonificación será inicialmente del 50% de la aportación empresarial en

la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes (salvo por

IT derivada de las mismas), incrementándose dicha bonificación en un

10% en cada ejercicio hasta alcanzar un máximo del 100%. El cambio de

bonificación de un año a otro se realizará de forma automática.


Reducciones

Para aportaciones empresariales (Grupos de cotización del 1 al 11).

Trabajadores en Activo

En situaciones de activo sólo procede reducción por contingencias

comunes CD29:


Grupo de cotización 1 el importe de la reducción se calculará

aplicando el porcentaje de 8,10 a la base de cotización de

contingencias comunes.

Grupos de cotización 2-11 y modalidad mensual (G) o jornada (J)

siempre que las bases de cotización sean iguales o inferiores a

986,70 €/mes o 42,90 €/jornada respectivamente, el importe de la

reducción se calculará aplicando el porcentaje de 6,15 a la base de

cotización de contingencias comunes.

Grupos de cotización 2-11 y modalidad mensual (G) o jornada (J)

siempre que las bases de cotización sean superiores a 986,70 €/mes

o 42,90 €/jornada respectivamente, se aplicara el porcentaje

resultante de las fórmulas de la siguiente pantalla:

IT, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante

la lactancia

Se aplicarán las reducciones de contingencias comunes CD29 y

reducción de desempleo CD30.

Grupo 1

– El cálculo de la reducción CD29 será igual al resultado de aplicar

a la base de cotización por contingencias comunes el porcentaje

de 8,10.

– El cálculo de la reducción CD30 se realizará aplicando el

porcentaje 2,75 sobre la base correspondiente a Desempleo.

Grupos 2 a 11

– El cálculo de la reducción CD29 será igual al resultado de aplicar

a la base de cotización por contingencias comunes el porcentaje

14,55.


– El cálculo de la reducción CD30 se realizará aplicando el

porcentaje 2,75 sobre la base correspondiente a Desempleo.

Importante

No se aplicará esta reducción cuando para el trabajador exista la clave

de deducción CD25 “exención de desempleo”

Bases de Cotización

Estas bases serán aplicables a Contingencias Comunes, Desempleo y

Fondo de Garantía Salarial.

Las bases de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales estarán constituidas por las retribuciones de

cualquier clase realmente percibidas por el trabajador.


Cotización AT/EP

Una de las modificaciones más importantes, durante 2009 fue la

variación de cotización por IT e IMS, en función de la actividad de la

empresa.

Dentro de Tablas Generales / Tablas de SS.SS / Retenciones /

Cotización AT/EP / Tarifas de códigos CNAE AT/EP. Vemos la relación

de epígrafes y su vinculación con los porcentajes de cotización.

Esta tabla se actualiza mediante las releases, aunque se pueden añadir

manualmente.


Dentro de cada epígrafe lleva la descripción y los porcentajes de IT e

IMS.

C.N.A.E. 2009

En / Tablas generales / Cotización AT/EP / CNAE 2009 encontramos la

tabla.

Una de las mayores reformas que se produjo en 2009 fue la aplicación

de los nuevos Códigos Nacionales de Actividades Económicas, para su

aplicación a la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad

profesional, vinculando la actividad con la cotización.


En esta tabla visualizaremos las distintos Códigos Nacionales de

Actividades Económicas que se ocupan de la cobertura de las

contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a

partir del 1 de enero del 2009.

Distintos CNAE pueden ir enlazados con el CNAE para accidente de

trabajo y enfermedad profesional.

Este campo se debe seleccionar en la empresa y/o en el trabajador.

Si inicia en este año, la aplicación le preguntará si desea crear una

vigencia con el CNAE elegido a partir de 2009, siempre tendremos que

confirmar, puesto que ya se ha cotizado anteriormente con él.

Existe la posibilidad de obtener listados desde cualquiera de las tablas en

las que se incluya el botón Imprimir, o bien desde la opción Informes /

Estadísticas e informes. La información obtenida en ambos casos será la

misma, la diferencia reside en la presentación de los listados.

Códigos de Ocupación

Enlazado con el punto anterior tenemos los códigos de ocupación.


Dentro de la opción vemos los distintos códigos, en enero de este año,

han desaparecido algunos que ya no salen en esta tabla, pero si

ponemos una vigencia del año 2009, volverán a aparecer ya que

entonces estaban vigentes.

Esta tabla irá vinculada al trabajador.

Entidades de Accidentes

Esta base de datos recoge las distintas Entidades de Accidentes que se

ocupan de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales. En la secuencia Tablas Generales / Tablas

SS.SS./Retenciones / Cotización AT/EP / Entidades de accidentes.


La codificación es oficial. Si surgiera cualquier nueva entidad de

accidentes, podríamos añadirla perfectamente.

Epígrafes de Accidentes

Según la descripción de los trabajos que se realizan en la empresa

dentro de la actividad profesional correspondiente, se aplica una tarifa de

primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.


Se trata de una tabla fija sólo modificable por ley, que asigna a cada

epígrafe tres dígitos para identificarlo, indicando con respecto a cada uno

de ellos, los tipos de cotización a satisfacer por Incapacidad Temporal

(IT) y por Invalidez, Muerte y Supervivencia (IMS). Estos porcentajes se

aplicarán sobre la base de cotización de accidentes de trabajo y

enfermedad profesional, para obtener la cuota a cargo exclusivo del

empresario

Conceptos Retributivos Abonados

Desde esta opción se puede acceder al mantenimiento de los distintos

tipos de conceptos retributivos abonados (CRA), como ya vimos en el

apartado 6.1.


10.3 Tablas de Retenciones del I.R.P.F.

El cálculo de I.R.P.F., lo tenemos en Tablas Generales / Tablas de IRPF,

dentro de ellas se divide en General y Haciendas Forales (País Vasco y

Navarra).

General

En general, podemos observar que solo tenemos tablas hasta 2008, a

partir de 2009, no hay tablas puesto que internamente, la aplicación lleva

el programa de la Agencia Tributaria para cálculo de IRPF.


Haciendas Forales

En el caso de las haciendas forales, nos aparecerá la tabla hasta 2015.

10.4 Cotizaciones Sectoriales

Aportaciones empresariales (FLC1)

La aplicación presenta una tabla de aportaciones empresariales para

cumplimentar correctamente el documento FLC1 (Fundación Laboral de

la Construcción del Principado de Asturias).


Dentro de esta tabla se pueden distinguir dos partes: una para los

contratos de trabajo con jornada completa y otra para los contratos de

trabajo con jornada igual o inferior a 4 horas. Asímismo, las aportaciones

se distribuirán por un lado al Fondo General y por otro al Fondo Especial.

La cuota de estas aportaciones estará en función del número de días que

el trabajador esté de alta en la empresa.

EPSV (Geroa)

Desde esta opción daremos de alta las aportaciones en la nómina para

aquellos trabajadores del País Vasco que lo tengan concertado con la

EPSV Geroa, entidad de previsión social de empleo.

Desde la opción de configuración de la empresa activamos el E.P.S.V.

(Geroa) para la empresa.


Desde la opción Seguros Sociales /Liquidaciones y cotización FAN / G1

Geroa generaremos el fichero G-1 en formato txt (pulsando “Generar G-

1”) o bien imprimir el Recibo de aportación a Geroa (pulsando “Imprimir

G-1”).


Respecto al cálculo de la cuota al EPSV, los porcentajes se aplican sobre

la base de contingencias comunes de los trabajadores.

En aquellos casos en los que en la nómina no exista la obligación de

retribución y por tanto no se pueda descontar la aportación del

trabajador, esta correrá a cargo de la empresa, por ejemplo en casos de

maternidad todo el mes o en el absentismo.

Las cuotas de EPSV no se realizan por colectivo, son por convenio, por

lo cual, si la empresa tiene convenio EPSV, a todos los trabajadores de

la misma les será aplicadas las cuotas, independientemente del colectivo

al que pertenezcan.

10.5 Tablas RR.HH.

El programa contempla una serie de tablas que, por su contenido, son

necesarias para obtener información respecto del personal de la empresa

y que servirán para cumplimentar correctamente todos los datos en

materia de RR.HH. dentro de la opción de Trabajadores.


Este módulo contiene una serie de tablas para poder incluir una gran

parte del currículo del trabajador:

Niveles de estudios.

Estudios académicos.

Estudios complementarios.

Idiomas.

Y otra serie de valoraciones sobre el trabajo desarrollado:

Niveles de responsabilidad.

Calificaciones de evaluación.

Factores de evaluación.

Veamos estas tablas.

Titulación / Niveles de estudios

Dentro de esta funcionalidad, se incluyen una serie de niveles de

cualificación, en función de la estructura profesional.


Cualquiera de ellas se puede modificar o añadir de nuevo, con la

calificación vigente en cada momento.

Estudios Académicos

Se han incluido todo tipo de carreras universitarias, tanto licenciaturas,

como diplomaturas, los nuevos planes de estudios, se podrán incluir,

añadiendo nuevas titulaciones universitarias.


Estudios complementarios

Los estudios complementarios, podremos ir añadiéndolos según nuestros

trabajadores vayan informándonos de los cursos que realicen, la

calificación podrá ser interna o departamental.


Idiomas

Idiomas para tener base de currículos, La calificación que asignemos

dependerá del nivel que queramos aportar.


Niveles de responsabilidad

Pasamos a las calificaciones de nuestros trabajadores.

Delimitaremos el nivel de responsabilidad que tenga cada puesto de

trabajo. Podremos segmentarlos por puesto de trabajo o por funciones de

responsabilidad que realicen.


Calificación de evaluaciones

Valoraciones que se realizan de los trabajadores.


Factores de evaluación

Y por último qué Factores de evaluación de cada trabajador,


Todas estas funcionalidades, se aplicarán dentro de la ficha del

trabajador, para, después, poder extraer la información necesaria a

través de los listados que encontraremos en Informes / Estadísticas e

informes.


10.6 Tablas Generales

Accedemos a través de la ruta Tablas generales / Tablas generales.

En esta opción nos encontramos con las siguientes funcionalidades

Municipios

Comenzamos con la tabla de Municipios Tablas generales / Tablas

generales / Municipios, aquí encontramos todos los municipios de

España.


La relación va ordenada en función del Código, que no corresponde al

código postal, sino al código fiscal asignado por Hacienda.

Mediante este icono podremos localizar cualquier municipio.

El filtro de búsqueda se realiza bien por código o por nombre.

También podremos realizar la búsqueda introduciendo directamente el

código en la opción Buscar


Importante

La actualización de programa incluye nuevos municipios, no aparecen

las pedanías, que dependen de otro municipio.

Provincias

La relación de provincias la encontramos en Tablas generales / Tablas

generales / Provincia.

Aparece ordenado por el código de la provincia, incluyendo tanto la

descripción como la comunidad autónoma.


Este campo nos servirá como filtro en listados y se aplica tanto en

trabajadores como en empresa.

Comunidades Autónomas

En Tablas generales / Tablas generales / Comunidades autónomas,

vemos la relación de las comunidades junto con su codificación, que nos

servirá para la aplicación del calendario

Países


Países, una relación de naciones, para aplicar en la nacionalidad del

trabajador.

El código de la nación, es oficial y así aparecerá tanto en partes de

alta/baja o variación de datos, como en los contratos.

.

Vías Públicas

Continuamos con las Vías Públicas, abreviaturas para las calles,

avenidas, etc.


Se dispone de una amplia gama de abreviaturas, junto con su

denominación.

Como en las tablas anteriores, si faltara alguna podremos añadirla, con

código y descripción. Esta tabla la utilizaremos igualmente en empresa y

trabajador.

Actividades

Actividades profesionales según el sector al que se adscriba la empresa.


No están todas, pero podremos añadirlas directamente.

Bancos

En Tablas generales / Tablas generales / Bancos


En esta pantalla podemos observar la relación de entidades bancarias.

Si modificamos cualquier línea se muestran las sucursales bancarias con

sus datos de localización creadas teniendo la posibilidad de añadir

nuevas oficinas de dicho banco

El campo BIC se completa automáticamente y es obligatorio para la

creación posterior de las transferencias SEPA


Si queremos añadir una sucursal bancaria pulsamos en el botón añadir y

completamos los datos siguientes

Importante

Si no disponemos de la sucursal bancaria, añadiremos sus datos. En

ella podremos utilizar los nombres comerciales de los bancos.


Delegaciones de Hacienda

En Tablas Generales / Tablas Generales / Delegaciones Hacienda

Disponemos de toda la relación de Delegaciones de Hacienda.

Administraciones de Hacienda

Las Administraciones de Hacienda vinculadas a la administración que

pertenecen.


Importante

Ambos datos los utilizaremos para los datos fiscales de la empresa

que se tendrán en cuenta para los modelos 110,111 y 190


11. Configuración


Desde esta opción de menú el usuario podrá realizar la parametrización

del correo electrónico para el envío de información por este canal, así

como la visualización de los menús superior y lateral, la gestión de

usuarios y periféricos y los documentos que genera Nominaplus

.

11.1 Correo Electrónico

Desde esta opción se puede configurar el protocolo de comunicación

para operar desde las aplicaciones Sage e indicar qué configuración se

desea realizar

Configuración


11.2 Menú Superior

Barra Horizontal o Barra de Menús

En esta barra tenemos todas las opciones de la aplicación ordenadas por

categorías.

En estos menús encontramos todas las funcionalidades de la aplicación,

y a través de la opción Configuración / Menú Superior 2 podremos

seleccionar los menús que deseamos que aparezcan en nuestra

aplicación.


De esta manera, al realizar algún cambio en cuanto a la visualización o

no de cualquiera de los menús seleccionados, el programa nos avisará el

momento en el que serán visibles las modificaciones.

Importante

La adaptación de las opciones de menú es configurable por los usuario,

es decir cada usuario configurará su propia barra de menús de acceso a

las opciones del programa.

11.3 Menú lateral

También disponemos de un Menú Lateral, el cual nos permite acceder a

las opciones de un modo más rápido, ya que funcionan como un acceso

directo.


Para configurar los accesos en el menú lateral que deseemos tener con

nuestro usuario, debemos acceder desde la opción Configuración / Menú

de acceso rápido lateral 3

De esta manera se nos abrirá la opción de añadir o eliminar los

diferentes accesos a las opciones de la aplicación mediante los botones

Agregar o Quitar del panel central.

También podremos ajustar su posición dentro del menú lateral

ascendiendo o descendiendo su posición, seleccionando la opción y

colocándolo mendiante los botones Subir o Bajar.


11.4 Perfiles de usuarios y periféricos

Desde el menú Configuración / Perfiles de Usuarios y periféricos /

Gestión de Usuarios podemos configurar los usuarios de la aplicación.

Gestión de Usuarios

El usuario Supervisor es el usuario “especial” del programa, no se puede

eliminar ni configurar, siempre tendrá acceso a todas las opciones, lo que

podemos hacer con él es cambiar el nombre y añadirle una contraseña

de acceso.

Importante

Solamente el supervisor puede cambiar la contraseña del

supervisor.Para cambiar la contraseña a un usuario, modificamos el

usuario y pulsamos en Definir Contraseña.


Importante

La contraseña tiene que contener al menos 8 caracteres y distingue

entre mayúsculas y minúsculas.

A continuación vamos a crear un usuario. Dentro de la ventana de

Usuarios pulsamos el icono Añadir

Completamos el nombre del usuario.


Si queremos que este usuario se pueda usar dejaremos “Activo”, si no

queremos usarlo de momento pondremos “Baja”.

Importante

Un usuario diferente al supervisor tiene tres oportunidades para

escribir correctamente la contraseña cuando intenta acceder a la

aplicación, si agota esas tres oportunidades la aplicación cambia

automáticamente el estado al usuario a “Baja”, impidiendo acceder de

nuevo aunque complete correctamente la contraseña, hasta que otro

usuario con permisos cambie el estado a “Activo”.

El campo grupo es opcional, podemos crear un grupo de accesos, este

grupo de accesos es quien tiene la restricción a ciertos menús, por

defecto la aplicación crea el grupo Administradores: este grupo tiene

acceso a todos los menús del programa, de momento dejamos este

campo en blanco más adelante explicaremos como configurar los grupos


El check “Caduca contraseña” nos permite configurar el tiempo de

vigencia de la contraseña, pasados estos días el usuario deberá cambiar

la contraseña, también podemos indicar con anterioridad los días en los

que nos avisaría de dicho cambio

Por último el check “Cambiar contraseña en próximo inicio aplicación”

permite cambiar la contraseña al usuario en el siguiente acceso a

ContaPlus, para que sólo este usuario sea quien conozca la contraseña

Pulsamos Aceptar y aparece la siguiente ventana de Nivel de Seguridad,

este nivel, nos autoriza a designar el número de nivel de seguridad para

no permitir el acceso a empresas con nivel de seguridad superior,

dejamos 9 para que el usuario pueda acceder a todas las empresas.

El check “Ocultar información Trabajadores de Baja”, se refiere a baja de

salida de la empresa, no por enfermedad o incapacidad, si lo marcamos

solo veremos en la pantalla de trabajadores a los que no tengan fecha de

baja.

Si lo activamos y tenemos contratos temporales con fechas de alta y baja

quedarán ocultos, pero en el cálculo de nóminas sí que aparecerán.

Pulsamos Continuar y el usuario se crea.

Mapas

A través del menú botón Mapas asignamos los menús a los

cuales queremos que el usuario tenga acceso y a cuáles no.


En la siguiente ventana se muestran todos los menús del programa, por

defecto como se puede observar aparecen todos con un aspa roja, esto

significa que el usuario, por defecto, no tiene acceso a ningún menú.

Para otorgar los permisos tenemos que usar los iconos que aparecen en

la parte derecha.


Los tres botones que aparecen debajo de Opción Seleccionada sirven

para dar el acceso correspondiente al menú que tenemos resaltado en

verde

Los tres botones que aparecen debajo de Menú Completo sirven para

dar el acceso correspondiente a todos los menús.

Los tres tipos de permisos que existen son:

Acceso total : El usuario puede acceder al menú, puede

consultar datos y puede añadir, modificar y eliminar.

Solo consulta : El usuario puede acceder al menú, y

consultar datos, pero NO puede añadir, modificar ni eliminar.

Sin Acceso : El usuario no puede acceder al menú, NO

puede consultar ni añadir, modificar o eliminar.


En el ejemplo queremos que el usuario acceda a todos los menús, para

ello pulsamos en el botón Acceso Total que tenemos en Menú

Completo.

Pulsamos Continuar.

Informes

También tenemos que dar accesos a los informes, que listamos desde

Informes / Estadísticas e Informes, que permitimos listar o modificar a los

usuarios a través del botón Informes

Aparece la siguiente ventana donde tenemos que dar accesos a los

informes, el funcionamiento es el mismo que el anteriormente explicado

en mapas.


Los permisos que tenemos en esta ventana son:

Acceso Total: Puede modificar y listar el informe.

Sólo Ejecución: Puede listar el informe pero NO modificar su estructura.

Sin Acceso: No puede ni siquiera listarlo.

Todos

Daremos el acceso elegido para todos los informes.


Categoría

Daremos el acceso elegido a todos los menús de la carpeta

seleccionada.

Informe

Daremos el acceso elegido al informe en el que estamos situados.

Para nuestro usuario daremos acceso a todos los informes.


Pulsamos Aceptar.

Periféricos

Dentro del menú Útil / Perfiles de Usuarios y periféricos / Periféricos

debemos configurar las impresoras con las que queremos trabajar en

NominaPlus Flex.

Estas impresoras se añaden por usuarios, por lo tanto este proceso

debemos hacerlo por cada usuario.


Pulsamos en el botón Añadir, que tenemos en la parte izquierda,

aparecen las impresoras instaladas en Windows.

Hacemos doble clic sobre la impresora deseada y pulsamos Aceptar.

Una vez añadida la empresa debemos configurar el tamaño de la letra,

para ello usamos el botón que aparece a la izquierda llamado Opciones.


En opciones tenemos tres tipos de letra Normal, Comprimida y

Expandida, se recomienda la siguiente configuración.

Tipo de Letra Tamaño

Normal Courier New o Arial 11

Comprimida Courier New o Arial 7

Expandida Courier New o Arial 21

Pulsamos Aceptar.

Este proceso debemos hacerlo con todas las impresoras que queramos

usar en la aplicación y para cada usuario.

Registro de accesos LOPD


A través de la secuencia Configuración / Perfiles de usuarios y periféricos

/ Registro de accesos LOPD, accedemos a las opciones obligatorias para

las aplicaciones informáticas relativas a la Ley de Protección de Datos.

Los programas de nóminas, llevan una catalogación de nivel de

seguridad alta, debido a que manejamos datos de trabajadores, tanto

personales como profesionales, así como sus cuentas bancarias, para

las transferencias de nómina.

Los listados que veremos, se pueden obtener mediante filtros de

usuarios, fechas, opciones y con ellos controlar los accesos, nunca la

actividad de un trabajador, para nada es un control de productividad, sino

un modo de saber si alguien ha tenido un acceso correcto o no a la

aplicación, y en caso de que este acceso haya sido incorrecto, poder

depurar las causas.


Fechas de acceso: Fecha desde/hasta la que queremos obtener la

información. Por defecto, las fechas que mostrará en ambos será la

fecha de trabajo.

Usuarios: Opción en la que visualizaremos los usuarios para seleccionar

aquellos de los que obtendremos la información. Podrá seleccionar con

doble clic o con los botones correspondientes a la selección.

Opciones: Agrupación en la que visualizaremos todas las “opciones” que

deben aparecer en el informe “Registro de Accesos LOPD”.

Las opciones serán las siguientes:

Todas

Datos del trabajador

Partes de afiliación

Modelos de Hacienda

Emisión de Contratos

Emisión de contrat@

Recursos Humanos

Si indicamos unas fechas de meses anteriores, y dejamos marcados

todos los usuarios y todas las opciones.


La aplicación nos permite enviar este listado a múltiples destinos, en

pantalla.

Vemos las veces que se ha accedido a la aplicación, la empresa,

trabajador y la acción realizada.

11.5 Configuración de documentos

Un punto clave en la aplicación, es la configuración de documentos que

vamos a emitir, nominas, seguros sociales y talones.

Entramos en la ruta Configuración / Configuración de documentos.

Configuración de nóminas

De las configuraciones existentes vamos a comenzar por las nóminas,

que podremos aplicar posteriormente tanto a todos los documentos

oficiales como a los talones de papel continuo.


Dentro de la configuración de nóminas figuran una serie de formatos

preconfigurados, que podemos dividirlos en dos tipos de formato Factura

y Plantilla. Se recomienda ver cada una de ellas antes de elegir. La más

sencilla de configurar es el formato Factura.


Si hacemos doble clic sobre un formato o bien utilizamos el botón

Modificar, veremos la dimensión del papel, en el este caso 228 x 185, la

medida viene expresada en milímetros, y la diferenciación si es un

formato factura o plantilla. Una modificación habitual de este formato es

cambiar la dimensión, a un DINA-4 (297,4 x 210).

Aceptamos una vez realizado el cambio, y pulsamos el botón Partidas.

Aquí se incluyen todas las partidas de este modelo de nómina.

Como podemos observar, hay partidas marcadas con un check, las que

no tienen check son las que no capturan nada de una base de datos, las

que tienen check sí.

Veamos los distintos tipos de partidas.

Pintados de línea

Con esta partida dibujaremos una línea, bien sea vertical u horizontal. La

medición se inicia desde la esquina superior izquierda del documento,

hacia abajo se denomina línea y hacia la derecha columna


Lo que hacemos es dar a la aplicación dos puntos, partiendo de ellos se

genera una línea. Un punto superior y otro inferior partiendo de cuatro

coordenadas.

En el grosor del trazo del dibujo, es recomendable no superar 12, ya que

el resultado es demasiado grueso.

En cuanto al tipo de letra, normal, comprimida y expandida que ya

configuramos en las impresoras. En nóminas el tipo de letra expandida,

casi no se utiliza.

Justificado, derecha, centrado o izquierda. Y una impresión en negrita del

campo, en el caso de los pintados de línea, podemos definirlo

perfectamente con el grosor del trazo.


Pintado de cajas

Otro tipo de partidas, es el pintado de Cajas, que nos servirá para

generar cajas, cuadrados, rectángulos, etc.

En este caso, hacemos lo mismo que en el pintado de líneas, indicar dos

puntos, partiendo de ellos se genera una caja, los indicadores son los

mismos ya que las funciones son comunes.

La recomendación en cuanto al grosor del trazo también se hace

extensiva a las cajas.


Texto definido por el usuario

Texto definido por el usuario, en este campo podemos escribir el literal

deseado, funciona como una máquina de escribir, no toma nada de las

bases de datos, y solo aportaremos línea y columna expresado en

milímetro, nos dará origen a un punto desde el cual comenzará a imprimir

este campo, se puede aportar una separación entre caracteres, pero es

recomendable que coja el definido por el sistema operativo.

Campo variable

Esta partida, pertenece a las que aparecen en color rojo, toma el nombre

de la base de la base de datos correspondiente. Si lanzamos las nóminas


a impresión de distintas empresas, aparecerá impreso el nombre de cada

una, al igual que el nombre de trabajador, calle, localidad, etc.

Cuerpo del documento

Si tomamos la parte central de la nómina, esta partida engloba todos los

campos, conceptos, importes, días/horas, etc.

Pintado de bitmaps


La imagen o el logotipo de la empresa, lo podremos añadir mediante esta

partida, escaneamos el logo en formato bmp, mapa de bits, lo haremos a

tamaño real, que la imagen tenga más o menos la dimensión que

queremos aplicar. Lo guardamos en una carpeta de nuestro ordenador, o

del servidor.

Mediante el botón accedemos a la búsqueda de ese

fichero, una vez seleccionado tiene que aparecer aquí en

previsualización.

Entonces definimos la dimensión que tendrá al aparecer en la nómina:

punto de partida de impresión y el alto y ancho de la imagen.

Importante

Los logotipos o las imágenes no se deben guardar en discos

extraíbles, sino en el ordenador donde esté instalada la aplicación.

Impresos Oficales

Desde esta opción, el usuario puede acceder a la configuración del formato de impresión

de todos los documentos oficiales necesarios tanto para Seguridad Social como para

Hacienda. La aplicación facilita el/los formato/s correspondiente/s al modelo oficial que

para cada caso existe.


Seguridad Social

TC1, TC2 y TC2/1 para el Régimen General, TC2/10 y TC1/3 para

Representantes de comercio, FLC para Construcción y FLC1

Construcción Principado de Asturias, TC1/15 para Autónomos, TC2/8 y

TC1/8 y Justificante jornadas reales y TC1/19, TC2/19 y Justificantes

actuaciones para Artistas.

Hacienda

Modelo 110, Modelo 111 y Modelo 190. Se incluye también la

configuración de estos documentos para el País Vasco (Vizcaya,

Guipúzcoa y Álava).

Certificados

Contiene el formato de impresión de los cinco tipos de certificados de

retenciones existentes y los del certificado de empresa (General y

agrario).

Partes

Formato de impresión del documento de afiliación (General y Agrario).


12. Conexiones


En este menú de opciones, el usuario podrá enlazar con otras

aplicaciones, en este caso ContaPlus, para realizar un vuelco de asientos

de nóminas y seguros sociales, con Sistema RED y Siltra para el envío y

recepción de altas/bajas y modificaciones de datos, los seguros sociales

y los partes de incapacidad en sus modalidades baja/confirmación y alta

y con Sepe para la tramitación de los contratos de nuestro personal.

12.1 Enlace contabilidad

Para enlazar con ContaPlus, accedemos al siguiente menú.

Podemos enlazar con ContaPlus. Eurowin o con Contabilidad 100.

Conexiones


Importante

Los enlaces con otras aplicaciones se hacen empresa a empresa.

Entramos en la pantalla de enlace contable, dividido en Empresas /

Cuentas / Analítica / Segmentos y en el caso de que la empresa contable

tenga Segmentación, se activa una nueva pestaña con esta opción

Segmentación.

Pulsando en el siguiente botón accedemos al árbol de directorios

donde tenemos instalado el panel de gestión, y dentro de este se

encuentran los subdirectorios con los programas, a su vez dentro de

estos encontramos el ejecutable de ContaPlus, su denominación es

contabilidad.exe


Para saber exactamente el directorio en el que está instalado, vamos al

panel de gestión y nos posicionamos con el ratón en el icono de acceso a

ContaPlus.

En la parte inferior de la pantalla también aparecerá exactamente la ruta

que tendremos que buscar.

Una vez localizado el directorio hacemos doble clic sobre

contabilidad.exe para localizar el ejecutable.

Una vez seleccionada la ruta, pulsamos Intro y saltamos a la casilla de la

empresa contable.


Pulsamos en la lupa y hacemos doble clic sobre la empresa de

ContaPlus que queremos enlazar

El último paso del enlace es decidir si queremos un único asiento por el

total de las nóminas, o bien un asiento por cada trabajador.

Pulsamos la siguiente pestaña Cuentas, por defecto nos aparecerán una

serie de subcuentas contables para el asiento contable, si decidimos que

quereos contabilizar a otras distintas, usamos la lupa y localizaremos la

subcuenta.


En la parte inferior, las subcuentas de seguridad social de la empresa,

bien por empresa o bien por trabajador, según queramos un único

asiento o un asiento por cada trabajador.

Seguimos con analítica, donde podremos llevar un % a un determinado

proyecto analítico, exactamente igual que la parte derecha con la

subcuenta de la Seguridad Social de la empresa.

Importante

Para poder seleccionarlos proyectos analíticos o los segmentos deben

estar previamente creados en ContaPlus.


12.2 Comunicaciones con Seguridad Social

NominaPlus crea los ficheros necesarios para el envío a través de

Sistema Red del TC2 (ficheros ".FAN"), los partes de alta, baja y

variaciones de datos (ficheros ".AFI"), los ficheros de incapacidad

temporal (ficheros ".FDI") y los ficheros de comunicación de conceptos

retributivos abonados (ficheros ".CRA"). También genera el fichero de

partes de accidentes de trabajo con baja para la aplicación Delt@.

Dispones además de la configuración para comunicación de

liquidaciones de bases por el Sistema de Liquidación Directa "Cret@".

En cada caso, el fichero a utilizar será distinto, dependiendo del tipo de

documentación electrónica a enviar.Comenzamos accediendo a la ruta

que aparece en la imagen siguiente:

Aquí indicaremos las rutas de enlace con Winsuite, el Sistema de

Liquidación Directa y el directorio de comunicación de los partes de

trabajo Delt@.


En la pestaña Sistema RED, comenzamos con la ruta de los ficheros

FAN, que corresponde al TC1/TC2. Buscamos bien en nuestro disco

duro o bien en el servidor, según se haya hecho una instalación en local

o en un servidor. La ruta corresponde a C:\Temp\WINSUITE32\FAN

Continuamos con los ficheros AFI, que son los partes de alta/baja y

variación de datos, su ruta es: C:\Temp\WINSUITE32\AFI

Seguimos con los ficheros FDI, partes de baja/confirmación o alta de

enfermedad. Su ruta es: C:\Temp\WINSUITE32\FDI

Por último, indicamos la ruta de los ficheros CRA para la comunicación

de los Conceptos Retributivos Abonados. Su ruta es:

C:\Temp\WINSUITE32\CRA


Si vamos a utilizar estas rutas para todas las empresas, marcamos el

check de aplicar cambio a todas las empresas, e indicamos la versión

con la que vamos a trabajar de Winsuite, en este caso la 820.

En la parte inferior la clave de autorización que nos identifica ante

Seguridad Social, tanto el silcon como el password, no es necesario.

Lleva una aplicación de este número a todas nuestras empresas. Y un

check para poder imprimir los partes de alta/baja o variación de datos al

recibirlos, opción muy recomendada.


Esta versión se irá actualizando según se vayan cargando las distintos

releases de Winsuite, una vez iniciada la actividad con el programa de la

Seguridad Social las distintas versiones se van descargando en la

bandeja de entrada.

En la pestaña Sistema de Liquidación Directa, de igual manera que con

la del Sistema RED, se indicarán las rutas de enlace con Siltra para la

transmisión de los ficheros cuando la empresa esté adscrita a este

sistema para la cotización de sus trabajadores


Cuando la empresa esté transmitiendo la información en el Sistema de

Liquidación Directa en real, tendrá que cumplimentar el apartado Periodo

de inicio de cálculo Sistema de Liquidación Directa, en donde se

expresarán el año y el mes en el que se iniciará la cotización por este

sistema.


Por último, en la pestaña Delt@ indicaremos la ruta para la transmisión

de los ficheros de comunicación de accidentes de trabajo de los

trabajadores que tengamos dados de alta en NominaPlus.


12.3 Inicializar Contrat@

Para poder transmitir los contratos generados a través de Nominaplus

mediante la presentación telemática, primero deberemos inicializar la

conexión

Al realizar este proceso, el programa nos pedirá la confirmación del

mismo.

Una vez realizado este proceso ya podremos transmitir al Servicio

Público de Empleo los ficheros correspondientes a los contratos de

nuestros trabajadores generados por Nominaplus.


13. Utilidades


13.1 Organización de ficheros

La aplicación dispone de la utilidad de organización de ficheros, esta

opción borrará toda la información temporal que se genera durante la

introducción de registros, además borrará definitivamente registros

previamente borrados, esta opción es recomendable realizarla cada

cierto tiempo con el fin de mantener en un estado saludable las bases de

datos de la aplicación.

Accedemos a Utilidades / Organización de ficheros.

Para organizar ficheros pulsamos en el botón Aceptar y la aplicación

comenzará el proceso

Esta opción también está disponible en el panel de gestión, la única

diferencia es que desde el panel de gestión es posible seleccionar varias

empresas para organizarlas de forma simultánea

Utilidades


Se recomienda organizar ficheros en los siguientes casos:

Antes de actualizar la aplicación a una versión superior o más

moderna.

Antes de realzar una Copia de Seguridad.

Periódicamente.

13.2 Aviso copias de seguridad

A través de esta opción, podemos configurar el programa para que,

cuando abandonamos Nominaplus, nos salte una ventana

recordándonos que realicemos copias de seguridad

13.3 Proceso de actualización

Por esta opción el usuario puede actualizar el programa con las releases

que Sage prepara para mantener Nominaplus con las funcionalidades y

prestaciones necesarias para gestionar las nóminas y seguros sociales

según establece la legalidad vigente


Al seleccionar el proceso de actualización, se abrirá una ventana en la

que nos pide que seleccionemos la aplicación que queremos actualizar,

buscaremos el fichero, pulsando en el botón localizar

Se nos abre nuestro explorador para que localicemos el fichero de

actualización y, para comenzar el proceso, tendremos finalmente que

pulsar en el botón Aceptar

Importante

El proceso de actualización exige que Nominaplus no se encuentre

funcionando, por lo que para realizarlo tendremos que salir del

programa

13.4 Programa de mejora

A través de esta opción, el usuario puede participar en la mejora de

Nominaplus a través de la utilización de la información de uso que el

usuario desarrolla


13.5 Restaurar valores originales

Con esta funcionalidad, el usuario puede devolver la visualización de

Nominaplus a sus valores originales. Para ello, tan solo tendrá que

confirmar el proceso pulsando Sí en el cuadro de diálogo que aparece al

seleccionarlo

13.6 Agenda

Mediante esta opción, el usuario puede tener almacenados los contactos

profesionales y sus datos


14. Copias de Seguridad


14.1 Copias de Seguridad

Es muy importante la realización de copias de seguridad periódicas de la

información, debido a que en caso de incidencias no deseadas podemos

perder valiosa información y trabajo.

La opción para realizar o recuperar una copia de seguridad está

disponible en el Panel de Gestión.

Hacer una copia de Seguridad

Desde el escritorio, abrimos la aplicación haciendo doble clic en el icono

de acceso directo al Panel de Gestión.

El panel nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de Sage,

pulsamos en el icono de Copias de Seguridad.

Copias de Seguridad


Accedemos a la pantalla de usuarios, seleccionamos nuestro usuario

completamos la clave y a continuación pulsamos el botón Aceptar.

Dentro de la nueva ventana, tenemos tanto la opción de hacer copias de

seguridad como de recuperarlas, comencemos por la copia.


En la parte superior izquierda, tenemos la casilla de validación "Copia

completa". Si la marcamos, la copia, se realiza de todas las empresas, y

lo que es más importante, se guardan en la copia todos los ficheros

maestros de la empresa, convenios, impresoras, usuarios,

personalizaciones, informes, etc.

La opción de Copiar Vistas sólo se marcará si la copia es una copia

completa.

Al pulsarlo, se activan todas las empresas.

Pulsamos ahora en el botón Destino, que aparece en la

parte inferior de la pantalla, mediante este botón podemos acceder al

lugar donde queremos guardar la copia de seguridad.


Seleccionamos la carpeta donde queremos guardar la copia.

Aceptamos de nuevo, y tenemos preparada la opción para poder realizar

la copia.

La aplicación comenzará a comprimir los datos para posteriormente

guardarlos en el directorio donde hemos seleccionado el destino.


Para terminar pulsamos el botón Finalizar de la ventana Comprimiendo

empresas.

En la ventana de atención, nos indica el espacio que necesitamos para

guardar la copia, pulsamos Sí y, a continuación, en el botón Aceptar.

La copia se ha realizado con éxito. Pulsamos en Aceptar.


A continuación, se muestra un resumen de las operaciones realizadas:

un pequeño informe que nos muestra la hora y el día en que se realizó la

copia, localización, tipo de copia etc.

Además tenemos la opción de enviar la copia por correo electrónico.


Para finalizar pulsamos el botón Cerrar.

Recuperar Copias de Seguridad

Desde el escritorio, abrimos la aplicación haciendo doble clic en el icono

de acceso directo al panel de Gestión

El panel de gestión nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de

Sage SP, pulsamos en el icono de Copias de Seguridad.

Importante

La opción de recuperar copias de seguridad reemplaza información,

por lo tanto debemos estar seguros de los pasos que realizamos,

porque podemos perder información si recuperamos una copia

“antigua”.

Accedemos a la pantalla de usuarios. A continuación pulsamos el botón

Aceptar.


Dentro de la pantalla, tenemos tanto la opción de hacer copias de

seguridad como de recuperarlas.

Para recuperar la copia pulsamos en la pestaña de la ficha Recuperar.


A través del botón Origen localizaremos el fichero de copia de seguridad

donde lo tenemos guardado

Localizamos la ruta donde está guardada la copia de seguridad y en la

parte superior izquierda de la pantalla, aparece ya el catálogo de copias

de seguridad, hacemos doble clic sobre él.

Aquí nos aparece la empresa de pruebas que se incluye en la copia.


Pulsamos el botón Aceptar.

La aplicación descomprime los datos para posteriormente recuperarlos.

Pulsamos en Finalizar.

La aplicación nos avisa que vamos a recuperar una copia completa, lo

que quiere decir que eliminara todos los datos del programa y que será


sustituido por el contenido de la copia, es decir por los datos originales

de la empresa.

Pulsamos el botón Finalizar.

Se nos informa de la finalización del proceso correctamente.


14.2 Vistas

Es posible crear nuevas vistas en las ventanas de registros, esta

configuración queda guardada por usuario o para todos los usuarios si

marcamos la opción Vista Pública y es posible exportar a Excel o a

formato csv usando la opción Hoja de cálculo de la barra de botones de

cada ventana

Explicaremos esta función desde la ventana de trabajadores.

Si pulsamos en Vistas y pulsamos en configuración, accedemos a la

creación de vistas para esta ventana

En la ventana llamada Configurar Vistas tenemos que darle un nombre a

la Vista y pulsar Intro y a continuación añadir las columnas que

deseemos tener en nuestra nueva vista

Por ejemplo vamos crear una vista con los datos de las subcuentas,

añadimos las columnas usando el botón de las flechas que se indica a

continuación


También es posible quitar columnas con el botón de las flechas hacia la

izquierda y cambiar el orden utilizando los botones de subir y bajar

Disponemos de la opción de buscar para que sea más cómoda la

localización de columnas cuando sean ventanas con muchas columnas.

La opción de Vista Pública nos permite que esta vista sea visible para el

resto de usuarios

La opción de título nos permite cambiar el nombre a la columna, para

realizar esta operación hay que pulsar Intro después de cambiar el

nombre al título de la columna


De este modo tenemos nuestra vista configurada, la cual podemos

alternar con el resto de vistas


El nombre de las columnas se puede modificar con Doble Clic

Se pueden añadir más vistas para eso tenemos que llamar de otra forma

la vista y usar la opción de Guardar Como

Si queremos modificar algo de la vista actual usaremos la opción

Guardar

Exportar Vistas

Podemos exportar a Excel o a formato csv (formato de texto separado

por comas o punto y comas...etc.) cualquiera de las vistas que tengamos

Explicaremos esta función desde la ventana de Trabajadores.

Seleccionamos la vista estándar y pulsamos en la opción de H. Cálculo


Pulsamos en Hoja de Cálculo e indicamos un nombre y un lugar donde

guardar el archivo

Al pulsar en Guardar además de guardarlo en el lugar indicado se abrirá

el Excel

Para la exportación de CSV se seguirán los mismos pasos que hemos

detallado para el Excel


Has llegado al final de este manual, desde Sage esperamos que te haya

sido de utilidad y te pueda aportar soluciones a las dudas sobre la

implantación y uso de la aplicación NominaPlus Flex a los

procedimientos propios de tu organización.

Si necesitas más información sobre productos educativos Sage, cursos

presenciales o cursos online llámanos al 902 42 55 99 o escríbenos a la

dirección de correo electrónico [email protected]

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