O APL sete anos depoisO APL sete anos depois

2003 - 20102003 - 2010

AAvaliação das políticas públicas e privadas valiação das políticas públicas e privadas de apoio e fomento do APL de Jaraguá por de apoio e fomento do APL de Jaraguá por meio do retorno e a realização de uma nova meio do retorno e a realização de uma nova pesquisa de campo pesquisa de campo

Busca verificar como o arranjo e as Busca verificar como o arranjo e as capacitações locais têm sido afetados, de um capacitações locais têm sido afetados, de um lado, pelas iniciativas organizadas dos atores lado, pelas iniciativas organizadas dos atores locais e as ações de apoio nele implementadas locais e as ações de apoio nele implementadas no período e, de outro, pelas mudanças no período e, de outro, pelas mudanças ocorridas no ambiente competitivo e ocorridas no ambiente competitivo e macroeconômico nos últimos anos.macroeconômico nos últimos anos.

2001-2003 (T0) e 2010 (T1)2001-2003 (T0) e 2010 (T1)

IntroduçãoIntrodução

Questionários: Questionários:

Amostra 2010: 77 empresas Amostra 2010: 77 empresas

Amostra 2003: 66 empresasAmostra 2003: 66 empresas

19 coincidentes (29% da amostra 19 coincidentes (29% da amostra de 2003)de 2003)

14 Entrevistas:14 Entrevistas:ACIJ, Sebrae-Go (3), SIC, Prefeitura Jaraguá, ACIJ, Sebrae-Go (3), SIC, Prefeitura Jaraguá, CETEMJ, UEG, Conselho Jaraguá Shopping, CETEMJ, UEG, Conselho Jaraguá Shopping, Feira Fabricantes de Moda, Mototaxistas, Feira Fabricantes de Moda, Mototaxistas, Representantes Equipamentos, Factoring.Representantes Equipamentos, Factoring.

IntroduçãoIntrodução

Jaraguá (Jaraguá (107 km de 107 km de Goiânia)Goiânia)

ItaguaruItaguaru

UruanaUruana

São Francisco de GoiásSão Francisco de Goiás

Concorrência ChinesaConcorrência Chinesa

o Importações de vestuário crescem 11 vezes de Importações de vestuário crescem 11 vezes de 2003 a 2010 (de U$ 100 milhões p/ US$ 1,1 bilhão) 2003 a 2010 (de U$ 100 milhões p/ US$ 1,1 bilhão)

o A China correspondeu a 71% do total importado A China correspondeu a 71% do total importado em 2010 (participação no total das importações em 2010 (participação no total das importações brasileiras no mesmo ano foi 34%)brasileiras no mesmo ano foi 34%)

Ambiente Competitivo e Ambiente Competitivo e MacroeconômicoMacroeconômico

Crescimento Econômico (inclusão e Crescimento Econômico (inclusão e ascensão) com destaque para “Consumo ascensão) com destaque para “Consumo Popular” (+ exigente)Popular” (+ exigente)

Fonte: Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira 2009 – IEMI; 2010 e 2014*: Projeção do Fonte: Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira 2009 – IEMI; 2010 e 2014*: Projeção do Departamento de Economia da ABIT Departamento de Economia da ABIT

Ambiente Competitivo e Ambiente Competitivo e MacroeconômicoMacroeconômico

Intensa concorrência => redução de margens Intensa concorrência => redução de margens

Ambiente Competitivo e Ambiente Competitivo e MacroeconômicoMacroeconômico

Reação do APL:Reação do APL:

Estado - isenção ICMsEstado - isenção ICMs

Menos camisetas + Jeans – Diferenciação - Menos camisetas + Jeans – Diferenciação - bordados etcbordados etc

Recrudescimento da falsificação - negação Recrudescimento da falsificação - negação da negação da negação

Cada um por si & Tentativas de retomada Cada um por si & Tentativas de retomada de respostas coletivasde respostas coletivas

Ambiente Competitivo e Ambiente Competitivo e MacroeconômicoMacroeconômico

Estrutura ProdutivaEstrutura Produtiva

Número de Empregos Confecções / Total de Empregos (%)Número de Empregos Confecções / Total de Empregos (%)

FonteFonte: RAIS/MTE: RAIS/MTE

Estrutura ProdutivaEstrutura Produtiva

Segmentos Empresas Empregos

2001 2009 2001 2009 Confecções 183 315 1.810 2.350 Processamento de Dados 1 2 16 24 Escritórios Jurídicos e Contabilidade 4 8 12 25 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas 6 5 60 13 Comercio atacadista de tecidos 4 4 4 9 Comércio atacadista de artigos do vestuário e complementos 1 5 1 42 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial 2 1 10 3 Comércio varejista de artigos do vestuário e complementos 14 32 35 62 Transporte rodoviário de cargas, em geral 2 5 3 6 Movimentação e armazenamento de cargas 1 1 1 - Lavanderias e Tinturarias 7 17 57 306 Total 225 395 2.009 2.840

Estrutura ProdutivaEstrutura Produtiva

0,1%

32,1%

43,5%

9,2%15,1%

14,5%

20,7%26,9%

12,7%

2,0%

37,7%

21,6%

Compras

Vendas

Fonte: SEFAZ-Go, 2009Fonte: SEFAZ-Go, 2009

Infra-Estrutura InstitucionalInfra-Estrutura Institucional

20032003

Infra-Estrutura InstitucionalInfra-Estrutura Institucional

20102010

Papel assumido pela Prefeitura a partir de 2004 => Papel assumido pela Prefeitura a partir de 2004 => fragilização da ACIJfragilização da ACIJ

Sebrae-GoSebrae-Go

o 2004-2007 Projeto APL-GEOR - Protagonismo2004-2007 Projeto APL-GEOR - Protagonismo

o 2008-2009 Saída (ações isoladas Empreender, Ali, 2008-2009 Saída (ações isoladas Empreender, Ali, Agência/funcionária)Agência/funcionária)

o 2010 - novo projeto GEOR só para Indústria de 2010 - novo projeto GEOR só para Indústria de Confecções de Jaraguá. Falta de coordenação das ações.Confecções de Jaraguá. Falta de coordenação das ações.

  

Gestação de novas representações. Gestação de novas representações.

o Conselho Administrativo do Jaraguá Shopping -> Conselho Administrativo do Jaraguá Shopping -> Associação dos Lojistas de JaraguáAssociação dos Lojistas de Jaraguá

o Associação dos feirantes da Feira de Fabricantes de Associação dos feirantes da Feira de Fabricantes de Moda. Moda.

o Associação de Guias – MototaxistasAssociação de Guias – Mototaxistas

Infra-Estrutura InstitucionalInfra-Estrutura Institucional

FFilial Sicoob Emprecred de Goianésiailial Sicoob Emprecred de Goianésia

Instituições Factoring (juros de 5% ao mês – 30% Instituições Factoring (juros de 5% ao mês – 30% inadimplência)inadimplência)

GoiasFomento operando FCOGoiasFomento operando FCO

Infra-Estrutura de Infra-Estrutura de FinanciamentoFinanciamento

Municípios dez/03 dez/10

Variação B/A (%) No

Agencias OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ (A)

No Agencias

OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ (B)

ITAGUARU 2 5.808.860 1 27.847.900 379,4 JARAGUA 5 32.866.556 5 125.513.683 281,9 SAO FRANCISCO DE GOIAS 1 320.216 1 1.755.524 448,2

URUANA 2 8.043.943 2 24.751.416 207,7 Total APL 10 47.039.575 9 179.868.523 282,4 Total Goiás

7.069.822.076

24.592.695.469 247,9

UEGUEG (seqüencial 2004-2008 - Especialização Moda e (seqüencial 2004-2008 - Especialização Moda e Criação, Graduação de Tecnologia em Design de Moda, em Criação, Graduação de Tecnologia em Design de Moda, em 2012. 2012.

SENAI (SENAI (2004 12 turmas 191 concluintes 2010 35 com 447 2004 12 turmas 191 concluintes 2010 35 com 447 concluintes )concluintes )

Infra-Estrutura de Infra-Estrutura de ConhecimentoConhecimento

CETEMJCETEMJ

o Proposta: Espaços Design, Proposta: Espaços Design, Gestão e Produção, Inovação, Gestão e Produção, Inovação, Inclusão , Cultura e CidadaniaInclusão , Cultura e Cidadania

o Opera: Senai, Agência Opera: Senai, Agência Sebrae, ACIJ, Serviços Sebrae, ACIJ, Serviços Ploter/CADPloter/CAD

Crescimento AcumuladoCrescimento Acumulado

DesempenhoDesempenho

2003-20102003-2010 2000-20102000-2010

Maior participação de empréstimos e financiamento na Maior participação de empréstimos e financiamento na

Estrutura de Capital Estrutura de Capital das empresasdas empresas

Acesso ao CréditoAcesso ao Crédito

Fonte de Recursos Micro Pequena

2002 (T0)

2009 (T1)

2002 (T0)

2009 (T1)

Dos sócios 94,4 86,5 93,8 82,6 Empréstimos de instituições financeiras 5,6 9,5 4,9 14,3

Outros 0,0 4,0 1,3 3,1

Redução do Grau de importância atribuído aos

principais obstáculos que limitam o acesso das

empresas as fontes externas de financiamento

Acesso ao CréditoAcesso ao Crédito

Limitações Micro Pequeno

2003 2009 2003 2009 1. Inexistência de linhas de crédito adequadas às necessidades da empresa

0,76 0,38 0,66 0,21

2. Dificuldades ou entraves burocráticos para se utilizar as fontes de financiamento existentes

0,91 0,45 0,84 0,30

3. Exigência de aval/garantias por parte das instituições de financiamento

0,89 0,42 0,85 0,26

4. Entraves fiscais que impedem o acesso às fontes oficiais de financiamento

0,72 0,31 0,78 0,28

5. Outras 0,02 0,04 0,18 0,00

Caem todas (incluindo acesso ao crédito) menos

Contratar Empregados Qualificados

Dificuldades OperaçãoDificuldades Operação

Dificuldade Micro Pequena

2002 (T0)

2009 (T1)

2002 (T0)

2009 (T1)

1. Contratar empregados qualificados 0,58 0,64 0,41 0,72 2. Produzir com qualidade 0,54 0,30 0,38 , 0,41 3. Vender a produção 0,71 0,36 0,49 0,21 4. Custo ou falta de capital de giro 0,85 0,47 0,78 0,50 5. Custo ou falta de capital para aquisição de máquinas e equipamentos 0,62 0,28 0,43 0,27

6. Custo ou falta de capital para aquisição/locação de instalações 0,47 0,22 0,26 0,15

7. Pagamento de juros 0,50 0,28 0,27 0,24 8. Linhas de financiamento 0,24 0,07 9. Outras dificuldades 0,11 0,00 0,07 0,00

Aumenta o grau de formalização da Força de Trabalho

FormalizaçãoFormalização

Formalização Micro Pequena

2003 (T0) 2009 (T1) 2003 (T0) 2009 (T1) Sócio Proprietário 18,1 11,0 6,9 5,0

Contratos Formais 57,4 66,6 71,0 92,2 Estagiário 8,6 1,5 4,9 0,8 Serviço Temporário 3,7 2,0 2,7 0,4 Terceirizados 4,9 15,2 13,8 1,1 Familiares sem contrato formal 7,4 3,7 0,7 0,4 Total 100 100 100 100

Aumenta a participação das vendas locais

Destino das VendasDestino das Vendas

Destino Vendas 2002 (T0) 2009 (T1) 1. Micro 1.1. Local 8,8% 30,5% 1.2. Estado 37,8% 25,7% 1.3. Brasil 53,1% 43,7% 1.4. Exportação 0,2% 0,1% 2. Pequena

2.1. Local 0,4% 10,5% 2.2. Estado 20,3% 22,8% 2.3. Brasil 79,2% 66,7% 2.4. Exportação 0,1% 0,0%

Cresce inovação. Destaque para processo e

organizacionais

InovaçãoInovação

Descrição Micro Pequena

2000 / 2002

2007 / 2009

2000 / 2002

2007 / 2009

1. Inovações de produto* 28,6 32,1 24,1 45,5

2. Inovações de processo* 8,6 35,8 34,5 86,4 3. Outros tipos de inovação 62,9 32,1 79,3 59,1 3.1. Criação ou melhoria substancial modo de acondicionamento de produtos (embalagem)

11,4 15,1 34,5 31,8

3.2. Inovações no desenho de produtos 62,9 22,4 69,0 34,4 4. Realização de inovações organizacionais

11,4 50,9 24,1 86,4

Substituição máquinas por eletrônicas, Substituição máquinas por eletrônicas, ploters ploters com com

CAD, máquinas de bordar eletrônicas comercializadas CAD, máquinas de bordar eletrônicas comercializadas

(+ de 100 últimos 3 anos.) (+ de 100 últimos 3 anos.)

Cai a percepção das vantagens de estar no APL, com exceção de clientes e equipamentos

ExternalidadesExternalidades

Externalidades Micro Pequena

2003 (T0)

2009 (T1)

2003 (T0)

2009 (T1)

1. Disponibilidade de mão-de-obra qualificada 0,83 0,75 0,80 0,57 2. Baixo custo da mão-de-obra 0,76 0,63 0,74 0,36 3. Proximidade com os fornecedores de insumos e matéria prima

0,83 0,65 0,72 0,55

4. Proximidade com os clientes/consumidores

0,29 0,72 0,14 0,40

5. Infra-estrutura física (energia, transporte, comunicações)

0,66 0,62 0,36 0,59

6. Proximidade com produtores de equipamentos

0,22 0,42 0,13 0,53

7. Disponibilidade de serviços técnicos especializados

0,57 0,45 0,59 0,57

8. Existência de programas de apoio e promoção 0,45 0,27 0,52 0,14 9. Proximidade com universidades e centros de pesquisa

0,36 0,29 0,29 0,13

Reduz-se ainda mais a percepção da cooperação caindo a zero as empresas que declararam ter cooperado nos 3 anos anteriores

CooperaçãoCooperação

Descrição Micro Pequena

2003 (T0) 2010 (T1) 2002 (T0) 2010 (T1)

Empresas que cooperaram

5,7% 0,0% 3,4% 0,0%

Todas as iniciativas que exigiam maior cooperação se Todas as iniciativas que exigiam maior cooperação se frustraram: Central de Compras, Cooperativa de Credito, frustraram: Central de Compras, Cooperativa de Credito, Marca-Selo Marca-Selo

Cai muito a percepção quanto à contribuição das

instituições de apoio para o desenvolvimento do APL

Papel das Instituições Papel das Instituições

Tipo de Contribuição Micro Pequena

2003 2009 2003 2009 Auxílio na definição de objetivos comuns para o arranjo produtivo 0,70 0,22 0,68 0,05

Disponibilização de informações sobre matérias-primas, equipamento, assistência técnica, consultoria, etc

0,59 0,20 0,52 0,11

Promoção de ações cooperativas 0,53 0,12 0,48 0,07 Apresentação de reivindicações comuns 0,45 0,18 0,49 0,12 Promoção de ações dirigidas a capacitação tecnológica de empresas 0,51 0,13 0,52 0,12

Melhora da Prefeitura e Governo Federal e piora muito

do Sebrae-Go e do Governo Estadual

Avaliação Instituições Avaliação Instituições

Instituição

Pequena

Avaliação Positiva Avaliação Negativa Sem elementos para

Avaliação 2003 2009 2003 2009 2003 2009

Governo Federal 24,1 27,3 13,8 0,0 62,1 72,7 Governo Estadual

27,6 9,1 13,8 0,0 58,6 90,9

Governo Municipal

3,7 13,6 25,9 0,0 70,4 86,4

SEBRAE 71,4 23,8 7,1 0,0 21,4 76,2 Outras 18,5 0,0 0,0 0,0 81,5 100,0

Esforço de ação articulada diante do novo desafio - Esforço de ação articulada diante do novo desafio -

Integração Ações Sebrae - Novo Plano e atores - Integração Ações Sebrae - Novo Plano e atores -

protagonismo empresarial;protagonismo empresarial;

Articular os esforços de atração de caravanas– Articular os esforços de atração de caravanas–

identificação de emissões por faixa de mercado, Infra- identificação de emissões por faixa de mercado, Infra-

estrutura compartilhada para receber os ônibus; estrutura compartilhada para receber os ônibus;

Atenção ao canal Representantes - formalização , Atenção ao canal Representantes - formalização ,

estreitamento da relação;estreitamento da relação;

CETEMJ – retomada Espaços Design e Inovação Caso - CETEMJ – retomada Espaços Design e Inovação Caso -

equipe para elaboração;equipe para elaboração;

Propostas Propostas

Capacitação - aposta na extensão . Investir na nova Capacitação - aposta na extensão . Investir na nova

geração de filhos de empresários - Educação para geração de filhos de empresários - Educação para

empreendedorismo ;empreendedorismo ;

Retomada da Discussão do Selo como Selo de Retomada da Discussão do Selo como Selo de

Qualidade – com requisitos – programa de extensão Qualidade – com requisitos – programa de extensão

vinculado;vinculado;

Questão Ambiental – Novo distrito -> remoção Questão Ambiental – Novo distrito -> remoção

Lavanderias - negociar linha especial para viabilizar Lavanderias - negociar linha especial para viabilizar

transferência - Uso alternativo para Sobras (150 transferência - Uso alternativo para Sobras (150

ton/mês); ton/mês);

Planejamento Estratégico – Diversificação e arranjos Planejamento Estratégico – Diversificação e arranjos

sinérgicos - Norte sul (logística) – Potencial Turístico sinérgicos - Norte sul (logística) – Potencial Turístico

(DF) lago e passarela – Cavalhadas de Jaraguá – (DF) lago e passarela – Cavalhadas de Jaraguá –

Processamento Abacaxi Processamento Abacaxi

Propostas Propostas