O Futuro do Petróleo ILDO SAUER CRESCE BRASIL – O FUTURO DOS ENGENHEIROS E DO PETRÓLEO 2 de...

O Futuro do PetróleoILDO SAUER

CRESCE BRASIL – O FUTURO DOS ENGENHEIROS E DO PETRÓLEO

2 de Dezembro de 2008 – BRASILIA - DF

Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 2

Breve história do petróleoIndústria

O volume de recursos Mundo, Brasil

O valor do recurso Comércio Preços

O pré-sal A apropriação da renda petrolífera no Brasil

Partição Considerações finais

2Professor Ildo Luís Sauer

Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia


ENERGIA E SOCIEDADE - INDUSTRIA DO PETROLEO




POPULAÇÃO E PRODUÇÃO

Fonte: Howsitit.com Geopolitics in context website, 2008. Editor: Nigel Canelli.

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TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS E ECONÔMICAS

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Sociedades antigasFeudalismo Mercantilismo

1ª Revolução Industrial

2ª Revolução Industrial

Reestruturaçãokeynesiana

Ultraliberalismo

Madeira

Carvão

Energia hidrelétrica

Petróleo

Gás natural

Energia nuclear


1857 – Desenvolvimento da lâmpada de querosene 1859 – Coronel Edwin Drake descobre petróleo em Titusville, Pennsylvania 1877 - Rockerfeller controla 90% do refino americano 1882 – Constituída a Standard Oil Trust 1885 – Descoberto petróleo em Sumatra pela Royal Dutch 1907 - Shell e Royal Dutch se fundem para formar a Royal Dutch Shell 1908 – Descoberto petróleo na Pérsia; cria-se a Anglo Persian (posteriormente, BP) 1911 – A divisão da Standard Oil Trust é ordenada pela Suprema Corte 1928 – Tratado de Achnacarry entre as “sete irmãs” 1938 - Mexico nacionaliza companhias estrangeiras de petróleo ► descoberto petróleo

no Kuwait e na Arábia Saudita 1950 – Aramco - Arábia Saudita 1951 – Nacionalizada a Anglo Iranian Oil Company 1956 – Descoberto petróleo na Argélia e Nigéria 1960 - OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) é fundada em Bagdá 1969 – Descoberto petróleo no Mar do Norte 1972 – Iraque nacionaliza a Iraq Petroleum Concession 1973 – Irã nacionaliza a propriedade do petróleo

Fonte: Daniel Yergin, The Prize, 1990. Editor: Simon & Schuster.




Professor Ildo Luís SauerUniversidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia


Origem – transição da terra ao mar – anos 1950 a 1970▪ A companhia é criada com o desafio de encontrar petróleo e abastecer o mercado interno.▪ A produção nacional não alcançava 1,6% do consumo interno.▪ A Cia. Intensificou a exploração e trabalhou na formação e especialização de seu corpo

técnico.▪ Foi tomada a decisão de ampliar o setor de refino existente, com o objetivo de reduzir os

custos de importação dos derivados de petróleo. Consolidação – águas profundas – anos 1970 a 1990

▪ Em 1968, decidiu-se iniciar atividades de prospecção offshore, no recém descoberto campo de Guaricema, Sergipe.

▪ Em 1974 foi descoberta a bacia que é, até o momento, a de maior produção do Brasil – a bacia de Campos. O campo inicial foi Garoupa, seguido pelos campos gigantes de Marlim, Albacora, Barracuda e Roncador.

▪ Nesse período a tecnologia da exploração em águas profundas é desenvolvida. Fim do monopólio – auto-suficiência/pré-sal – transição para empresa de

energia (eletricidade, gás natural e biocombustíveis -1990 ao presente▪ Em agosto de 1997, foi sancionada a lei 9478, permitindo a competição em todos os

segmentos da atividade petrolífera.▪ No ano 2000 o estatuto da empresa é alterado, para permitir a atuação como empresa

integrada de energia, o que se materializa a partir do Plano Estratégico de 2003. ▪ No ano 2006 se foi alcançada a auto-suficiência e recentemente foram descobertos recursos

abaixo da camada de sal – um novo desafio que se inicia.▪ Nesse período é desenvolvida a tecnologia de exploração em águas ultraprofundas. Hoje o

Brasil domina todo o ciclo de perfuração submarina em campos situados a mais de dois mil metros de profundidade.

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Fuente: A questão do petróleo no Brasil: Uma história da Petrobrás. José Luciano de Mattos Dias; Maria Ana Quagliano Professor Ildo Luís Sauer




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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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Fuente: Petrobras, 2007.


OTCOTC19921992

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OTCOTC20012001

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Fuente: Petrobras, 2007.


E a capacidade de utilização





ENERGIA GLOBAL - SOL BALANÇO ENERGÉTICO SOL-TERRA

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Fonte: adaptado de Climate Change Action Network, website.

Fonte: OECD/IEA, 2005



Preço ao qual cada tipo de recurso se torna econômico (em 2004 US$)

Petróleo acessível (cumulativo) (bilhões de barris)

Fonte: OECD/IEA, 2005


MUNDO BRASIL/TOP 20: 15º

15

Fonte: BP Statistical Review, 2008.


Professor Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 1616Professor Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia


Mercados e preços



Professor Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia 1818


Professor Ildo Luís Sauer Universidade de São Paulo - Programa de Pós Graduação em energia


PETRÓLEO – DESDE 1861 PETRÓLEO WTI/BRENT (12 meses)

19

Fonte: BBC Market data, 2008.

BRENT

WTI




Evolução Tectono-estratigráficaCretáceo Inferior Cretáceo Médio

Cretáceo Superior Terciário Atualmente

Fonte: Campos, J.V – Depoimento no Senado Federal, 2008.Fonte: Campos, J.V – Depoimento no Senado Federal, 2008.


RECONSTRUÇÃO DO ATLÂNTICO SUL

NO ALBIANO INFERIOR

O conhecimento das reconstruções dos

continentes, a idade e ocorrência de grandes

Províncias Ígneas (LIPs),a locação da

fronteira oceano-continente(COB),

anomalias magnéticas (MO=118.7 Ma), a

distribuição do sal (neste caso de idade

Aptiana) e os esforços das placas (modelo

hotspot fixo) em consonância com estudos

de sísmica e análise de bacias, são essenciais

de modo a permitir a estimativa da

prospectividade de hidrocarbonetos.

SDR=refletores mergulhando para o mar

T= hotspot de Tristão da Cunha (posição

Estimada a 110 Ma).


Fonte: Petrobras, 200823



Fonte: Diário Gauche, 5 Setembro, 2008.Fonte: Diário Gauche, 5 Setembro, 2008.


Reservatórios Definição de qualidade

do reservatório carbonático a partir de análises sísmicas

Caracterização interna do reservatório com foco nas principais heterogeneidades

Recuperação secundária: viabilidade técnica da injeção da água e/ou gás

Geomecânica das camadas adjacentes ao reservatório

Otimização da geometria dos poços

Poços Desvio de poços dentro

da zona de sal Poços de longo

afastamento Fraturamento hidráulico

em poços horizontais Materiais de poço

resistentes a elevados teores de CO2

Aumento de taxa de penetração no reservatório




Garantia de escoamento Deposição de

parafinas ao longo das linhas de produção

Controle de hidratos Controle de

incrustrações

Logística para aproveitamento do gás Projeto e instalação

de gasodutos de grande diâmetro em lâminas d´água de mais de 2200 metros

Longa distância até a costa (300 km)

Cenário para novas tecnologias de aproveitamento de gás em ambiente offshore: GNL, GNC, GTL, GTW...




Unidades de produção Interação/

acoplamento com o sistema de risers

Plataformas com acesso direto aos poços (SPAR, FPDSO)

Engenharia submarina Qualificação de risers

flexíveis para LDA de 2200m, considerando a presença de CO2 e altas pressões

Qualificação de linhas termicamente isoladas para LDA de 2200m

Linhas de injeção de CO2 em alta pressão




Volume, partição



REGIMES DE CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRODUÇÃO COMPARTILHADA

CONCESSÕES (BÔNUS, ROYALTIES, PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS).

REGIMES DE CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRODUÇÃO COMPARTILHADA

CONCESSÕES (BÔNUS, ROYALTIES, PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS).

MODELO REGULATÓRIO E APROPRIAÇÃO DA RENDA OU EXCEDENTE ECONÔMICO

MODELO REGULATÓRIO E APROPRIAÇÃO DA RENDA OU EXCEDENTE ECONÔMICO


REGULAMENTAÇÃO DO SETOR DE PETRÓLEO EM FHC (e Lula!)

A legislação do petróleo – Lei 9.478/97 – está alicerçada em três princípios básicos: Estímulo à concorrência; Incentivo ao investimento privado: prêmio ao risco exploratório; Regulamentação das participações governamentais sobre a exploração e produção

de petróleo e gás natural.MECANISMOS:1. Contratos de Concessão:

Blocos licitados em leilão – vencedor definido pelo pagamento do maior Bônus de Assinatura e declaração do conteúdo nacional do ofertante.

2. Participações Governamentais: Bônus de Assinatura; Royalties – entre 5 e 10% do valor da produção. Participação Especial - Alíquotas progressivas sobre a receita líquida da produção

trimestral de cada campo variando de acordo com a localização da lavra, o número de anos de produção, e o respectivo volume de produção - até 40% da receita líquida da produção trimestral

Retenção de Área

33

Fonte: Lei 9.478/97 e ANP


REGULAMENTAÇÃO DO SETOR DE PETRÓLEO EM FHC/Lula

34

Adaptado de: Pires, A., 2008.


Rodada 0 Realizada em 6 de agosto

de 1998, conforme previsto no artigo 33 da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), foram assinados 397 Contratos de Concessão entre a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Rodada 8 Encontra-se sub judice

Rodada 9 Realizada em 27 e 28 de

novembro de 2007 Resultado global de 271

blocos e R$ 2,109 bilhões

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Bônus de Assinatura (R$)

Rodada 1 (1999)

321.656.637,00

Rodada 2 (2000)

468.259.069,00

Rodada 3 (2001)

594.944.023,00

Rodada 4 (2002)

92.377.971,00

Rodada 5 (2002)

27.448.493,00

Rodada 6 (2003)

665.196.028,00

Rodada 7 - Parte A* (2004)

1.085.802.800,00

Rodada 7 - Parte B* (2004)

3.045.804,00Fonte: ANP, 2007



ARRECADAÇÃO DO BÔNUS DE ASSINATURA

ARRECADAÇÃO DO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DE ÁREA

36

Fonte: ANP, 2007



ARRECADAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

37

Fonte: ANP, 2007


ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES

Fonte: ANP, 2007

RENDA PETROLÍFERA NO BRASIL: ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAISRENDA PETROLÍFERA NO BRASIL: ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS


EFEITO MACROECONÔMICOVALOR AGREGADO PELA PETROBRAS CONSOLIDADO PARA 2007 (4T)

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81,1

97,2

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120,7

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Fonte: Petrobras, 2008.



O Valor Adicionado no País gerado pelas atividades da Petrobras acrescido do impacto na cadeia produtiva dos investimentos e dos gastos operacionais estão apresentados abaixo, representando em média, cerca de 10 % do PIB brasileiro

R$ Bilhões

Valor Adicionado Gerado pela:Média Anual 2008-2012

Petrobras no País 141

Cadeia Produtiva dos Investimentos 50

Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais 55

Total do Valor Adicionado 246



Tributos e participações Governamentais pagos em 2007 : R$ 80.142 milhões

Tributos próprios pagos em 2007por esfera de competência: R$ 49.857 milhões



CONCLUSÕES E

PROPOSTA41



DESCOBERTA DO PRÉ-SAL:RESULTADO DA ESTRATÉGIA HISTÓRICA DA PETROBRAS-APESAR DO MODELO

FHC/Lula

QUESTÕES CRUCIAIS:DELIMITAÇÃO E CONHECIMENTO DOS RECURSOSEFICIÊNCIA INDUSTRIAL/OPERACIONALAPROPRIAÇÃO DO EXCEDENTE ECONÔMICO

PROPOSTA:

FIM DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DE BLOCOS

CONTRATAÇÃO DA PETROBRAS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO EXPLORATORIO (CONHECER ACUMULAÇÕES E LIMITES) E DESENVOLVER PLANO DE AVALIAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

ESTRATÉGIA DE RECOMPRA DE AÇÕES DA PETROBRAS

OPERAÇÃO LIDERADA PELA PETROBRAS

REVISÃO GERAL DO MODELO REGULATORIO :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PRE-SAL e, NO MÁXIMO, PRODUÇÃO COMPARTILHADA EM OUTRAS ÁREAS

CRIAÇÃO DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO FUTURO DO BRASIL


“O maior risco é que o acesso aos recursos e a partilhada produção sejam comandados a partirdos interesses urdidos nos palácios, semqualquer participação popular e debate maisamplo. O açodamento na definição dos modelosde partilha pode estar mais ligado aocalendário eleitoral do que ao aproveitamentodos recursos no interesse do povo brasileiro”

“O maior risco é que o acesso aos recursos e a partilhada produção sejam comandados a partirdos interesses urdidos nos palácios, semqualquer participação popular e debate maisamplo. O açodamento na definição dos modelosde partilha pode estar mais ligado aocalendário eleitoral do que ao aproveitamentodos recursos no interesse do povo brasileiro”

“Eu tinha redigido a proposta de modelo do setorelétrico em 2002. E fui para a Petrobras. Quandome chamaram a atenção, em 2005, o sistemaelétrico estatal vinha perdendo, por truquesregulatórios, cerca de 5 bilhões de reais por ano. Nopetróleo, poderá estar em jogo 1 bilhão por dia”

“Eu tinha redigido a proposta de modelo do setorelétrico em 2002. E fui para a Petrobras. Quandome chamaram a atenção, em 2005, o sistemaelétrico estatal vinha perdendo, por truquesregulatórios, cerca de 5 bilhões de reais por ano. Nopetróleo, poderá estar em jogo 1 bilhão por dia”


“Petróleo é, cada vez mais, um recursogeopolítico. As grandes reservas mundiais,hoje, estão sob o controle dos Estadosnacionais e de suas empresas estatais”

“Petróleo é, cada vez mais, um recursogeopolítico. As grandes reservas mundiais,hoje, estão sob o controle dos Estadosnacionais e de suas empresas estatais”

“Nesse debate, chegaram a dizer que a Petrobrasera uma empresa estrangeira. Embora aindasubsistam resquícios da cultura Petrobrax daépoca FHC, no seu conjunto ela continua sendo amaior realização histórica do povo brasileiro”

“Nesse debate, chegaram a dizer que a Petrobrasera uma empresa estrangeira. Embora aindasubsistam resquícios da cultura Petrobrax daépoca FHC, no seu conjunto ela continua sendo amaior realização histórica do povo brasileiro”


“O modelo de exploração do petróleovigente é baseado nos mesmos princípiosdo sistema financeiro internacional criadoa partir dos anos 1980 – que acabou de ruir”

“O modelo de exploração do petróleovigente é baseado nos mesmos princípiosdo sistema financeiro internacional criadoa partir dos anos 1980 – que acabou de ruir”

“A contribuição da Petrobras à economia do País é enorme. Para o período 2008-2012,sem o pré-sal, estima-se que ela agregue150 bilhões anuais à produção nacional, em média, sem contar a cadeia produtiva dos investimentos e a dos gastos operacionais”

“A contribuição da Petrobras à economia do País é enorme. Para o período 2008-2012,sem o pré-sal, estima-se que ela agregue150 bilhões anuais à produção nacional, em média, sem contar a cadeia produtiva dos investimentos e a dos gastos operacionais”


Prof. Ildo L. Sauer [email protected]

r www.energia.usp.

br (11) 30912633 (11) 38167828

OBRIGADO.


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