O Mercado Brasileiro de Lubrificantes - Portal...

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O Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Pedro Nelson A. BelmiroEditor da revista Lubes em Foco

O Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Analisaremos Os nmeros do mercado

Fatores crticos em 2015

Como comeamos 2016

O que esperar do mercado?

Como fechou 2015:

Mercado Total: 1.375.000 m3 (1.237.000 t)

Automotivos: 985.000 m3 (71,6%)

Industriais: 390.000 m3 (28,4%)

Importaes = 38.000 m3

Exportaes = 38.700m3

Mercado Brasileiro Lubrificantes Acabados

Fonte: Editora Onze / Revista Lubes em Foco

Participao de Mercado(Mkt share - 2015)

Fonte: Revista Lubes em Foco

Vendas por RegioSales by region

2015

NORTE

NE

SUL

SE

CO

Fonte: Editora Onze / Revista Lubes em Foco

Mercado Total de leos Bsicos : 1.320.000 m3

Produo local: 877.000 m3

Refinarias: 641.000 m3

Rerrefino: 236.000 m3

Importao: 490.000 m3

Exportao: 47.000 m3

OBS. Importaes no incluem leos isolantes (~26.700 m3) e leos brancos (~13.000 m3)

Fonte: Editora Onze / Revista Lubes em Foco

2015

Variao do Mercado de leos Bsicos Com o Tempo

Participao na produo leos bsicos

Mercado Brasileiro Lubrificantes Acabados

Crise Econmica / Poltica

Introduo do SIMP Nveis de qualidade

Fatores crticos que influenciaram os nmeros de 2015

Produo IndustrialProduo Automobilstica

Crise Econmica / Poltica

Cenrio Produtivo

-22,8%

Mercado Brasileiro de Lubrificantes EVOLUO

Fonte: Revista Lubes em Foco

-7,2%

Variao mensal em 2015

Mercado Brasileiro de Lubrificantes

-20,7%

Obs.: O ms de dezembro de 2015 foi o pior ms dos ltimos 4 anos!

O Sistema de Informaes de Movimentao de Produtos

SIMP

Coletor

Revendedor Distribuidor

Aditivos

Rerrefino

Importador

Refinarias

Bsico

leo usado ou contaminado

APISAE

ACEA

VW

PSA

JASOVOLVO

RENAULT

~600

27

>3570 leos industriais

>2250 graxas lubrificantes

35

199

Bsico grupos I e II

Bsico grupo I

Bsicos e

Acabados

19

3

53

>2900 leos automotivos

154

O Mercado Brasileiro

14

Produtor Consumidor

Coletor

Revendedor Distribuidor

Aditivos

Rerrefino

Importador

Refinarias

leo usado ou contaminado

APISAE

ACEA

VW

PSA

JASOVOLVO

RENAULT

~600

27

>3570 leos industriais

>2250 graxas lubrificantes

35

199

Bsico grupos I e II

Bsico grupo I

Bsicos e

Acabados

19

3

53

>2900 leos automotivos

154

O Mercado Brasileiro

15

Produtor Consumidor

Agentes regulados pela ANP

Coletor

Rerrefino

Importador

Refinarias

leo usado ou contaminado

27

>3570 leos industriais

>2250 graxas lubrificantes

Bsico grupos I e II

Bsico grupo I

Bsicos e

Acabados

19

3

53

>2900 leos automotivos

154

O Mercado Brasileiro

16

Produtor Consumidor

Agentes regulados pela ANP

Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial MME/MMA N 100, DE 8.4.2016

ANO Norte NordesteCentro-

OesteSudeste Sul Brasil

2016 33,0% 32,0% 36,0% 42,0% 38,0% 38,9%

2017 34,0% 33,0% 36,0% 42,0% 38,0% 39,2%

2018 35,0% 35,0% 37,0% 42,0% 39,0% 39,7%

2019 36,0% 36,0% 38,0% 42,0% 40,0% 40,1%

Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial n59/2012

ANO Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

2012 26% 26% 32% 42% 36% 36,9%

2013 28% 28% 33% 42% 36% 37,4%

2014 30% 30% 34% 42% 37% 38,1%

2015 32% 31% 35% 42% 37% 38,5%

Coletor

Rerrefino

Importador

Refinarias

leo usado ou contaminado

27

>3570 leos industriais

>2250 graxas lubrificantes

Bsico grupos I e II

Bsico grupo I

Bsicos e

Acabados

19

3

53

>2900 leos automotivos

154

O Mercado Brasileiro

17

Produtor Consumidor

Agentes regulados pela ANP

Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial MME/MMA N 100, DE 8.4.2016

ANO Norte NordesteCentro-

OesteSudeste Sul Brasil

2016 33,0% 32,0% 36,0% 42,0% 38,0% 38,9%

2017 34,0% 33,0% 36,0% 42,0% 38,0% 39,2%

2018 35,0% 35,0% 37,0% 42,0% 39,0% 39,7%

2019 36,0% 36,0% 38,0% 42,0% 40,0% 40,1%

Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial n59/2012

ANO Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

2012 26% 26% 32% 42% 36% 36,9%

2013 28% 28% 33% 42% 36% 37,4%

2014 30% 30% 34% 42% 37% 38,1%

2015 32% 31% 35% 42% 37% 38,5%

Coletor

Rerrefino

Importador

Refinarias

Bsico grupos I e II

Bsico grupo I

Bsicos e

Acabados

O Mercado Brasileiro

18

Produtor

Agentes regulados pela ANP

ANP

SIMP

O Sistema de Informaes de Movimentao de Produtos SIMP

Nveis mnimos de desempenho estabelecidos pela Resoluo ANP n22/2014

O Mercado Brasileiro

O Impacto da Qualidade

CICLO OTTO CICLO DIESEL

1 ETAPA API SJ ou ACEA(2012) API CG-4 ou ACEA(2012)

2 ETAPA API SL ou ACEA(2014) API CH-4 ou ACEA(2014)

1 ETAPA 2 ETAPA

Produo e Importao 31/12/2014 01/01/2017

Distribuio 31/03/2015 31/03/2017

Comercializao ao

consumidor final

30/06/2015 30/06/2017

Mercado Brasileiro de Lubrificantes

E como comeamos 2016?

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

jan fev mar abr

Variao do mercado acumulado no primeiro quadrimestre = -10,7% sobre 2015

Jan-Abr de 2016

Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Produo de veculos (ANFAVEA)

1 Quadrimestre de 2016 -25,8% (Relao a 2015)

0

50000

100000

150000

200000

250000

jan fev mar abr

Desempenho da Economia

Mercado trabalha com previso negativa (-3,6%), mas melhorando (j foi -3,8%)

Produo industrial

Mercado prev -5,87% para 2016, porm projeta um crescimento de 0,8% em 2017

O que esperar de 2016?

Frota Brasileira

Previso de produo de 2.296.000 em 2016

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Motos

Veculos leves e pesados

Abraciclo espera um 2016 estvel para a produo de motos

Em 2015 entraram no mercado 2.429.463 veculos

Acompanhando melhorias no PIB e na produo industrial/automobilstica;

Espera-se alguma recuperao das perdas desse incio de ano, no segundo semestre;

O ano fecha ainda em queda, mas indicando um vis de alta ;

Melhor projeo poder ser feita no segundo semestre. (Alis, como tudo no Brasil!);

Mercado Brasileiro de LubrificantesO que esperar de 2016?

O SIMP entra como auxlio eficiente e melhor compreenso do mercado;

Empresas se preparando para mais um salto de qualidade em 2017.

Mercado espera a volta do Programa Monitoramento da Qualidade dos Lubrificantes (o PMQL da ANP).

Mercado Brasileiro de LubrificantesO que esperar de 2016?

Muito obrigado !

Pedro Nelson A. Belmiro

[email protected]

Visite o Portal Lubes em www.portallubes.com.br