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O Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Pedro Nelson A. BelmiroEditor da revista Lubes em Foco

O Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Analisaremos• Os números do mercado

• Fatores críticos em 2015

• Como começamos 2016

• O que esperar do mercado?

Como fechou 2015:

Mercado Total: 1.375.000 m3 (1.237.000 t)

Automotivos: 985.000 m3 (71,6%)

Industriais: 390.000 m3 (28,4%)

Importações = 38.000 m3

Exportações = 38.700m3

Mercado Brasileiro Lubrificantes Acabados

Fonte: Editora Onze / Revista Lubes em Foco

Participação de Mercado(Mkt share - 2015)

Fonte: Revista Lubes em Foco

Vendas por RegiãoSales by region

2015

NORTE

NE

SUL

SE

CO


Mercado Total de Óleos Básicos : 1.320.000 m3

Produção local: 877.000 m3

Refinarias: 641.000 m3

Rerrefino: 236.000 m3

Importação: 490.000 m3

Exportação: 47.000 m3

OBS. Importações não incluem óleos isolantes (~26.700 m3) e óleos brancos (~13.000 m3)


2015

Variação do Mercado de Óleos Básicos Com o Tempo

Participação na produção óleos básicos

Mercado Brasileiro Lubrificantes Acabados

Crise Econômica / Política

Introdução do SIMP Níveis de qualidade

Fatores críticos que influenciaram os números de 2015

Produção IndustrialProdução Automobilística

Crise Econômica / Política

Cenário Produtivo

-22,8%

Mercado Brasileiro de Lubrificantes EVOLUÇÃO

Fonte: Revista Lubes em Foco

-7,2%

Variação mensal em 2015

Mercado Brasileiro de Lubrificantes

-20,7%

Obs.: O mês de dezembro de 2015 foi o pior mês dos últimos 4 anos!

O Sistema de Informações de Movimentação de Produtos

SIMP

Coletor

Revendedor Distribuidor

Aditivos

Rerrefino

Importador

Refinarias

Básico

Óleo usado ou contaminado

APISAE

ACEA

VW

PSA

JASOVOLVO

RENAULT

~600

27

>3570 óleos industriais

>2250 graxas lubrificantes

35

199

Básico grupos I e II

Básico grupo I

Básicos e

Acabados

19

3

53

>2900 óleos automotivos

154

O Mercado Brasileiro

14

Produtor Consumidor

Coletor

Revendedor Distribuidor

Aditivos

Rerrefino

Importador

Refinarias


APISAE

ACEA

VW

PSA

JASOVOLVO

RENAULT

~600

27



35

199


Básico grupo I

Básicos e

Acabados

19

3

53


154


15

Produtor Consumidor

Agentes regulados pela ANP

Coletor

Rerrefino

Importador

Refinarias


27




Básico grupo I

Básicos e

Acabados

19

3

53


154


16

Produtor Consumidor


Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial MME/MMA Nº 100, DE 8.4.2016

ANO Norte NordesteCentro-

OesteSudeste Sul Brasil

2016 33,0% 32,0% 36,0% 42,0% 38,0% 38,9%

2017 34,0% 33,0% 36,0% 42,0% 38,0% 39,2%

2018 35,0% 35,0% 37,0% 42,0% 39,0% 39,7%

2019 36,0% 36,0% 38,0% 42,0% 40,0% 40,1%

Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial n°59/2012

ANO Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

2012 26% 26% 32% 42% 36% 36,9%

2013 28% 28% 33% 42% 36% 37,4%

2014 30% 30% 34% 42% 37% 38,1%

2015 32% 31% 35% 42% 37% 38,5%

Coletor

Rerrefino

Importador

Refinarias


27




Básico grupo I

Básicos e

Acabados

19

3

53


154


17

Produtor Consumidor


Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial MME/MMA Nº 100, DE 8.4.2016

ANO Norte NordesteCentro-

OesteSudeste Sul Brasil

2016 33,0% 32,0% 36,0% 42,0% 38,0% 38,9%

2017 34,0% 33,0% 36,0% 42,0% 38,0% 39,2%

2018 35,0% 35,0% 37,0% 42,0% 39,0% 39,7%

2019 36,0% 36,0% 38,0% 42,0% 40,0% 40,1%

Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial n°59/2012

ANO Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

2012 26% 26% 32% 42% 36% 36,9%

2013 28% 28% 33% 42% 36% 37,4%

2014 30% 30% 34% 42% 37% 38,1%

2015 32% 31% 35% 42% 37% 38,5%

Coletor

Rerrefino

Importador

Refinarias


Básico grupo I

Básicos e

Acabados


18

Produtor


ANP

SIMP

O Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP

Níveis mínimos de desempenho estabelecidos pela Resolução ANP nº22/2014


O Impacto da Qualidade

CICLO OTTO CICLO DIESEL

1ª ETAPA API SJ ou ACEA(2012) API CG-4 ou ACEA(2012)

2ª ETAPA API SL ou ACEA(2014) API CH-4 ou ACEA(2014)

1ª ETAPA 2ª ETAPA

Produção e Importação 31/12/2014 01/01/2017

Distribuição 31/03/2015 31/03/2017

Comercialização ao

consumidor final

30/06/2015 30/06/2017


E como começamos 2016?

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

jan fev mar abr

Variação do mercado acumulado no primeiro quadrimestre = -10,7% sobre 2015

Jan-Abr de 2016


Produção de veículos (ANFAVEA)

1º Quadrimestre de 2016 -25,8% (Relação a 2015)

0

50000

100000

150000

200000

250000

jan fev mar abr

• Desempenho da Economia

– Mercado trabalha com previsão negativa (-3,6%), mas melhorando (já foi -3,8%)

• Produção industrial

– Mercado prevê -5,87% para 2016, porém projeta um crescimento de 0,8% em 2017

O que esperar de 2016?

Frota Brasileira

Previsão de produção de 2.296.000 em 2016

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Motos

Veículos leves e pesados

Abraciclo espera um 2016 estável para a produção de motos

Em 2015 entraram no mercado 2.429.463 veículos

• Acompanhando melhorias no PIB e na produção industrial/automobilística;

• Espera-se alguma recuperação das perdas desse início de ano, no segundo semestre;

• O ano fecha ainda em queda, mas indicando um viés de alta ;

• Melhor projeção poderá ser feita no segundo semestre. (Aliás, como tudo no Brasil!);

Mercado Brasileiro de LubrificantesO que esperar de 2016?

• O SIMP entra como auxílio eficiente e melhor compreensão do mercado;

• Empresas se preparando para mais um salto de qualidade em 2017.

• Mercado espera a volta do Programa Monitoramento da Qualidade dos Lubrificantes (o PMQL da ANP).

Mercado Brasileiro de LubrificantesO que esperar de 2016?

Muito obrigado !

Pedro Nelson A. Belmiro

[email protected]

Visite o Portal Lubes em www.portallubes.com.br

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