O mercado de carnes tendências - Osler Desousart

MERCADOS DE CARNES TENDÊNCIAS

Osler Desouzart

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C:\Documents and Settings\Osler\My Documents\Dados\Mundo\A Revolução da Pecuária - Quadro atualizado 10.08.xls

O PROF. BORLAUG DERROTOU MALTHUS. A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SUPEROU O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO.

Fonte: Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAOSTAT

A DIETA HUMANA MIGRA PARA UMA MAIOR INGESTÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NA MEDIDA EM QUE A RENDA SE EXPANDE, PRINCIPALMENTE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARNES POR ESPÉCIES EM 000 TM

Fonte: Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAOSTAT, FAO Statistic Division e Giews, Food Outlook Nov 2010

Produção Mundial de Carnes por espécies 1948 a 2010 base de dados e projeções a 2050 nov 2010.xlsx

ENTRE 1960 E 2010 A PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNES TRIPLICOU, PROCESSO CONDUZIDO PELAS CARNES DE AVES.

As carnes das principais espécies cresceram mais que a população mundial.


OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA ÁFRICA & ÁSIA LIDERARÃO O CRESCIMENTO DO CONSUMO DE PRODUTOS DE ORIGEM

ANIMAL

Changescommoditycomposi1onoffoodeng.xls

Os “anos de Harry Potter” acabaram e no futuro teremos que conviver com menores índices de

crescimento.

Crescimento por décadas e espécies.xlsx

Estaremos convivemos com menores índices de crescimento em todas as carnes


Estamos convivemos com menores índices de crescimento na carne suína


Convivemos com menores índices de crescimento na carne bovina


E apesar da explosão da produção e consumo de frangos no mundo, estamos convivendo com índices de

declinantes de crescimento também nas carnes de aves.



O menor crescimento percentual da carne suína deve-se à previsão de crescimento discretíssimo da China,

que hoje responde por 48% da produção mundial.

Não obstante, e ainda que a índices menores, a produção de todas as carnes seguirá crescendo no mundo

Crescerá a produção mundial de carnes e as espécies mais eficientes ganharão cada vez mais terreno.

Produção Mundial de Carnes por espécies 1948 a 2010 base de dados e projeções a 2050 jun 10.xlsx

SERIA ESTA A RAZÃO PELA QUAL ALGUMAS DAS MAIORES EMPRESAS DE CARNE BOVINA

ESTÃO ENTRANDO NOS SEGMENTOS DAS PROTEÍNAS ANIMAIS DE CICLO CURTO?

Seria esta a única razão ou vocês conseguem identificar outras?

É EVIDENTE QUE OS GRANDES GRUPOS DE CARNE BOVINA TERIAM QUE ESTENDER SUA AÇÃO ÀS PROTEÍNAS DE CICLO CURTO, COMO AVES E SUÍNOS. DE ASSIM NÃO FAZEREM TERIAM SEU UNIVERSO DE AÇÃO EMPRESARIAL RESTRITO A UMA ESPÉCIE DE MERCADO PROGRESSIVAMENTE LIMITADO.

Acredito que há reside uma das motivações para que grupos com histórico de pecuária bovina e

produção de carne vermelha ampliem sua atividade para incluir as “carnes do futuro” num primeiro momento e num segundo “as proteínas

animais do futuro”, agregando às aves, aqüicultura e lácteos.

A RAZÃO DESSA MUDANÇA PARA ESPÉCIES MAIS EFICIENTES RESIDE NA PROGRESSIVA ESCASSEZ DE

RECURSOS NATURAIS FINITOS, PRINCIPALMENTE TERRA ARÁVEL E ÁGUA. ESSES RECURSOS FINITOS SÃO

DISPUTADOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ESPECÍFICOS, RAÇÕES, COMBUSTÍVEIS E FIBRAS, O

FAMOSO “FOOD, FEED, FUEL, FIBER”.

A espécie bovina com conversão de 5,5 kg, 15.977 litros de água por kg de carne e 18/24/30 meses

para alcançar peso de abate dificilmente poderá competir com as espécies mais eficientes,

mormente aves (1,7kg IC, 2.828 litros de água e 38 dias para alcançar peso de abate) e aqüicultura.

SIGNIFICA ENTÃO QUE A CARNE BOVINA ESTÁ CONDENADA AO DESAPARECIMENTO?

Evidentemente que não, mas fora dos países nos quais encontram os rebanhos no quintal de casa, a

carne bovina se tornará item de luxo.

Dentro de 30 anos, assegure-se de ter uma garantia bancária ou cartão de crédito platinum

antes de pedir um “filet” ou “picanha”.

E ficaremos felicíssimos com processados de carne bovina, caros, mas acessíveis.

E nesse futuro, gado a campo só será visto em documentários do History Channel.

NO MUNDO, SEGURAMENTE A CARNE DE FRANGO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA GRANDE DEMANDA DA ÁSIA E DA ÁFRICA, ONDE HÁ GRANDES CONTINGENTES

DE MULÇUMANOS.

No Brasil, creio que a carne suína será um grande vencedor, na medida em que a carne de aves com

consumo de 44 kg/pessoa/ano aproxima-se do “nível de saturação”.

E quem ganhará esse espaço deixado pela carne bovina?

CONCENTRAÇÃO DO SEGMENTO DE CARNES EM POUCOS PAÍSES

•  Concentração das 3 principais carnes upd nov 2010.xlsx

CARNE SUÍNA

CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES

Pork meat Food Outlook dez 09.xlsx

CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS IMPORTADORES


CARNE SUÍNA – 15 PRINCIPAIS EXPORTADORES


CARNE SUÍNA – PRINCIPAIS CONSUMIDORES EM 2010

AO TRATARMOS DE PRODUÇÃO E CONSUMO DE CARNES SUÍNAS, HÁ QUE SE ABORDAR A CHINA, QUE RESPONDE POR 48% DO TOTAL MUNDIAL

VOLTA A CRESCER A PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA NO MUNDO, GRAÇAS À RETOMADA DA PRODUÇÃO CHINESA

Produção Mundial Carne Suína e China 75-08.xlsx

Augeda

PRR

Sna

China

2,1%

3,6%

A RETOMADA DA PRODUÇÃO CHINESA


NA CARNE SUÍNA, O PLANETA CHINA MODULA O MUNDO


NA CARNE SUÍNA, O PLANETA CHINA COM 45% DA PRODUÇÃO MUNDIAL MODULA O MUNDO DA CARNE SUÍNA

Produção de Carne Suína 1975-2010.xlsx

QUEM É QUEM NA CARNE SUÍNA – PRODUÇÃO DA CEE-27 POR PAÍSES EM 2008

BRASIL

OS NÚMEROS ANTERIORMENTE APRESENTADOS SÃO OS DA FAO. ABAIXO ENCONTRAM-SE OS DA ABIEC, ABIPECS E

UBABEF

TEMOS CRESCIDO GRAÇAS À PRODUÇÃO INDUSTRIAL

22,7%

34,7%

-32,1%

Evolução da Export de Carnes, espec. 65-2010 updated jan 2010.xlsx

Balanço de Carne Suína 95-10.xlsx


EXPORTAÇÃO É A SOLUÇÃO PARA A SUINOCULTURA BRASILEIRA?

Exportar é parte da solução para a suinocultura brasileira, pois aportará a confrontação qualitativa que nos aprimorará constantemente.

Entretanto, temos um enorme potencial no mercado interno brasileiro

POTENCIAL PARA AS CARNES SUÍNAS NO BRASIL

Brasil Balanço de carnes bovina suína aves detalhadas e ovos 95 a 09

191,50 382,23 572,96 763,69 954,43 1.145,16

Há muito que fazer em termos de consumo de carne suína no Brasil

A quem cumpre a tarefa de aumentar o mercado doméstico brasileiro de carne

suína?

1.  À indústria? 2.  Aos produtores? 3.  Aos fornecedores? 4.  Aos varejistas? 5.  Ou a todos os elos da cadeia?

A cada 1 kg adicional consumido pelos brasileiros, nosso mercado sobe em ≥ 190.000

tm.

3,5 kg adicionais (= >667.000 tm) representarão mais que a totalidade das exportações previstas nos cenários mais otimistas.

CARNE DE AVES

PRINCIPAIS PRODUTORES DE CARNES DE AVES - 2010

PRINCIPAIS IMPORTADORES DE CARNES DE AVES - 2010

PRINCIPAIS EXPORTADORES DE CARNES DE AVES - 2010

PRINCIPAIS CONSUMIDORES DE CARNES DE AVES - 2010

FRANGO REPRESENTA 87% DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNES DE AVES, ENQUANTO O PERU RESPONDE POR

6,23%

EM 2008, DE UM TOTAL DE 230 PAÍSES E TERRITÓRIOS ESTUDADOS, SOMENTE 26 NÃO

REGISTRAVAM A PRODUÇÃO DE ALGUM TIPO DE CARNE DE AVES

PRINCIPAIS PRODUTORES DE CARNES DE PERU - 2008

PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE CARNES DE PERU

PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE CARNES DE PERU

CARNES BOVINA

CARNE BOVINA – 15 PRINCIPAIS PRODUTORES

BovinemeatFoodOutlookNov2010.xlsx

CARNE BOVINA – 15 PRINCIPAIS IMPORTADORES


CARNE BOVINA – 15 PRINCIPAIS EXPORTADORES


CARNEBOVINA–15PRINCIPAISCONSUMIDORES


E os grãos?

Temos que raciocinar com grãos valorizados, mas suíno também de experimentado aumentos

E os grãos? Já vivemos anos piores

E os grãos?

Temos que raciocinar com grãos valorizados

Mas seguiremos sendo um dos países de custo mais competitivo no mundo, de forma

sustentável.

+ que ontem - que amanhã

Eu sou daquele tempo que a gente dava para as namoradas um pingente de coração que dizia:

Aparentemente hoje em dia se dão outras coisas. Especializo-me em cenários até 2050, mas meus amigos produtores sempre me pedem para fazer previsões de curtíssimo prazo. Nunca as faço.

Desta vez farei uma exceção. Os preços do suíno, em condições normais, seguirão em 2011 a mesma fórmula da namorada.

Os preços do suíno, em condições normais, seguirão em 2011 a mesma fórmula da namorada.

O futuro

FATORES QUE INFLUENCIAM O CONSUMO DE CARNES

  Demografia   Há que ter gente para comer

  Renda   Há que ter meios econômicos para poder comer.

Estudos indicam que até que se logre uma renda de US$ 7,00/dia todo o incremento de renda é usado para melhorar a dieta

  Urbanização   Pessoas em área urbana comem mais carnes que

no meio rural

  Necessidade   O futuro da indústria de alimentos reside

naqueles que não comem ou que não comem o suficiente

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A POPULAÇÃO MUNDIAL CONTINUARÁ A CRESCER…

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… MAS A TAXAS DECLINANTES E CAMINHANDO EM DIREÇÃO A CRESCIMENTO ZERO EM 2075

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A POPULAÇÃO MUNDIAL PROGRESSIVAMENTE SE URBANIZA

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E VIVEREMOS MAIS

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O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO MUNDIAL SE VERIFICARÁ NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA

ÁSIA E ÁFRICA

UN Population -Revision 2004-DATA - 1955-2050 (version 1).xls

ÁFRICA & ÁSIA CONCENTRARÃO 89,7% DO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO MUNDIAL ATÉ 2050

ODConsulting

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OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA ÁFRICA & ÁSIA LIDERARÃO O CRESCIMENTO DO CONSUMO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

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Necessidade

Regiões do mundo quee vivem com menos de usd 1,25 por dia.xlsx

O CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO MUNDIAL SE VERIFICARÁ NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE DA

ÁSIA E ÁFRICA

UN Population -Revisiunon 2004-DATA - 1955-2050 (version 1).xls

ÁFRICA & ÁSIA CONCENTRARÃO 89,7% DO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO MUNDIAL ATÉ 2050

AS REGIÕES DO MUNDO QUE TERÃO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO SÃO AQUELAS ONDE HÁ MENOR CONSUMO E ONDE O INCREMENTO DE RENDA SERÁ APLICADO PRIMORDIALMENTE NA MELHORA DA

DIETA = MAIOR CONSUMO DE CARNES

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ados.xlsWhat Water Utilization

Techniques are Improving the Efficiency

of Animal Protein Production? By Osler

Desouzart, presented at World Agricultural Forum

Congress, May 2007, St.Louis, USA

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ÁFRICA & ÁSIA SÓ POSSUEM 36% DA ÁGUA DO MUNDO. ELES CONCENTRARÃO 78,8% DA POPULAÇÃO MUNDIAL EM 2050. SEU CRESCIMENTO DE RENDA

SIGNIFICA MAIOR INGESTÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

AquastatWorldDataEng sem proteção.xls

TENDÊNCIAS GERAIS PARA O SEGMENTO PECUÁRIO

  Decréscimo da disponibilidade de recursos primários. Os recursos vegetais são disputados para produção de

alimentos específicos, combustíveis e proteínas animais.

  A conseqüência é a migração de preferência, indo das carnes vermelhas menos eficientes para espécies mais

eficientes, como aves e aqua.

  Conflito aparente entre a necessidade de produzir mais e melhores alimentos, os aspectos qualitativos e de

segurança dos alimentos, o bem-estar dos animais e a preservação do meio-ambiente.

  Concentração de rebanhos em áreas favoráveis do mundo, globalização da produção nessas áreas e crescente

comércio internacional, aumentando os riscos sanitários

FATOS QUE AFETARÃO O FUTURO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

  Mudança das dietas e consumo de alimentos em favor de produtos de origem animal

  Produtos de origem animal são alimentos preferidos e a demanda expande-se em razão direta do aumento de renda

  Menor taxa de crescimento do consumo de carnes nas décadas futuras (metade das 3 décadas anteriores). Os anos Harry Potter são história.

  Geografia da produção sofrerá mudanças significativas

  Alta escala prevalecerá sobre escala menor

  A taxa de mortalidade de companhias do setor continuará a ser alta. Devemos esperar mais baixas e ulterior concentração do setor, com oportunidades para as companhias globais.

  Bovino = 6/1 cr, 720 dias, 15.977 l de água; Suíno = 2,7/1 cr, 180 dias, 5.906 l de água; Aves = 1,7/1 cr, 38 dias, 2.828 l de água; Aqua = 1/1 cr, 180 dias

  Fora dos países nos quais encontram os rebanhos no quintal de casa, a carne bovina se tornará item de luxo.

  Dentro de 30 anos, assegure-se de ter uma garantia bancária ou cartão de crédito platino antes de pedir um “entrecôte” , “bife de chorizo”, “NY strip”, “filet” ou “picanha”. E ficaremos felicíssimos com processados de carne bovina, caros mas acessíveis.

  E num futuro não muito longínquo, gado a campo só será visto em documentários do History Channel.

  A terra e água disponíveis no planeta terão que fornecer rações, alimentos e combustíveis (feed, food & fuel)

Agricultura é fotossíntese, terra arável e água, recursos limitados e finitos

 Um mercado globalizado impõe mudanças constantes. A única coisa que não muda é a certeza de que tudo muda e seguirá mudando a velocidade exponencial.

  Não há mais espaço para o herói solitário e para o bloco do “eu sozinho”

 União não é questão de opção. É questão de sobrevivência.

 Cacem em bando e defendam-se em bando.

MUITO OBRIGADO

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VOCÊ SÓ SE TORNA GLOBAL SE VOCÊ FOR LOCAL NOS 15 X 80%

 Não há que estar presente em todos os 15 países, mas a estratégia deve contemplá-los

 É essencial que a empresa global participe da realidade de cada mercado local onde atuar, de forma engajada e comprometida com as vicissitudes de cada mercado local.

 A ação global da empresa permitirá que ela dilua os riscos e as oscilações de cada um dos mercados onde atuar, tornando-a localmente mais forte que seus competidores e usando essas mesmas vicissitudes locais para melhor competir

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A CONSTRUÇÃO DO MODELO DE EMPRESA “GLOCAL”.

  A empresa “glocal” prevalecerá sobre a empresa internacional e conviverá com seus pares locais.

  Não há mais espaço para o modelo Companhia das Índias, nem para o modelo internacional, onde me contento a partir da competitividade que usufruo em certo país para exportar para inúmeros países do mundo

  Pretender ser global a partir de uma única base nacional é menos sustentável do que construir essa globalidade a partir do somatório de eficiências locais

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AS DUAS EMPRESAS ORIGINÁRIAS DO SEGMENTO BOVINO POSSUEM OPERAÇÕES NO BRASIL, ARGENTINA, AUSTRÁLIA, EUA, URUGUAI, PARAGUAI, CHILE, MÉXICO, CHINA, RÚSSIA E NA UNIÃO EUROPÉIA, E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO NO EGITO, ARGÉLIA, CONGO, R.D. DO CONGO, ANGOLA, TAIWAN, CORÉIA DO SUL E JAPÃO E SEM CONTAR OS ESCRITÓRIOS COMERCIAIS EM DEZENAS DE PAÍSES.

Tornaram-se ”glocais”, destino que terá que ser seguido pelo grupo resultante da

fusão dos dois maiores produtores e processadores de alimentos protéico-

animais, sem o que ficará restrita a uma posição de empresa internacional.

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OS GRUPOS DIVERSIFICAM SUAS AÇÕES PARA SE TORNAREM EMPRESAS DE ALIMENTOS GLOCAIS, E SUAS PRESENÇAS LOCAIS APORTAM AO GRUPO GLOBAL A TECNOLOGIA, SOLUÇÕES, INVENTIVIDADE, CRIATIVIDADE, EXPERIÊNCIA E EXEMPLOS DE ÊXITO LOCAL, INTERCAMBIÁVEIS E ADAPTÁVEIS A FAVOR DO GRUPO GLOBAL. AÍ RESIDE A FORÇA DA EMPRESA “GLOCAL” E DA “GLOCALIDADE”.

A existência desses grupos “glocais” não significa que os as empresas locais estão condenadas, pois o yin e yang da gestão

empresarial moderna implicam em cooperar e competir, naquilo que chamei de “caçar em

bando e defender-se em bando”. ODConsulting

A “GLOCALIDADE” É GARANTIA DE ÊXITO E SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS “GLOCAIS”?

 Quem busca garantia deve comprar um carro ou um eletrodoméstico, preferencialmente produzido por um grupo glocal.

 Andam oferecendo garantias de 3 a 5 anos ou até a próxima Copa, quando esperamos que a seleção brasileira volte a jogar futebol.

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NÃO HÁ GARANTIAS DE ÊXITO NO MUNDO EMPRESARIAL, MAS HÁ FÓRMULAS DE MINIMIZAR OS RISCOS E MAXIMIZAR AS PROBABILIDADES DE SOBREVIVÊNCIA:

  ter estratégia para os próximos dez anos, sem descurar de buscar resultados no ano atual;

  entender que o objetivo de uma organização é antes de tudo sobreviver;

  saber que os logros e feitos que nos trouxeram até hoje não são garantia de êxitos amanhã. Portanto, permeabilidade a novas idéias, a novos conceitos, ao “sei que não sei”;

  nada substitui administração eficiente, decisões baseadas em fatos e dados, PDCA, gente motivada e engajada;

  evitar o Complexo de Luis XIV;   inovação, atualização e alianças com elos da cadeia.

Não dá mais para brigar sozinho. Há que ter aliados na trincheira.

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BRASIL – PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS

Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx ODConsulting

BRASIL – CAMINHAMOS PARA DECRÉSCIMO DEMOGRÁFICO EM 2040

Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx

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BRASIL – VIVEREMOS MAIS

Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx

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BRASIL – REDUÇÃO DO TAMANHO MÉDIO DAS FAMÍLIAS

Brasil população total, rural e urbana, idade, taxa 1950 a 2050.xlsx ODConsulting

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