O MERCADO VIDREIROEste ano, entregamos ao mercado vidreiro a 8ª edição do Panorama Abravidro, o...
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1 O mercado vidreiro em números panorama O MERCADO VIDREIRO EM NÚMEROS 2019
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O mercado vidreiro em números
panorama
O MERCADO VIDREIRO EM NÚMEROS
2019
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3PANORAMA ABRAVIDRO 2019
HÁ O QUE COMEMORAR
José Domingos SeixasPresidente da Abravidro
Após três anos de queda na produção de vidros processados e,
consequentemente, no faturamento do setor, registramos
um aumento de 1,9% no volume
produzido e de 8% no faturamento
Este ano, entregamos ao mercado vidreiro a 8ª edição do Panorama Abravidro, o único estudo sobre o desempenho produtivo e econômico do setor de vidros planos no Brasil, conteúdo de grande utilidade para todos aqueles que nele atuam direta ou indiretamente. Essa entrega não seria possível sem a fundamental participação de cada uma das 47 empresas que atenderam o nosso chamado e enviaram seus dados para que pudéssemos ter uma fotografia do ano passado. Agradeço aos co-legas que dispuseram de seu tempo para colaborar conosco!
Agora, vamos aos resultados: 2018 mudou a dinâmica do setor, num movimento que parece indicar o início da retomada de nossas atividades. Após três anos de queda na produção de vidros processados e, consequentemente, no faturamento do setor, registramos um aumento de 1,9% no volume produzido e de 8% no faturamen-to. Isso confirma as expectativas do empresariado coletadas por nossa pesquisa no início do ano. Os percentuais são positivos, mas, ao olharmos os números brutos, o choque é inevitável: voltamos aos níveis de 2012 e 2009, respectivamente. Há sim o que comemorar, porém precisamos trabalhar muito para que consigamos entrar novamente nos trilhos.
Além da análise dos dados de produção, sugiro nos debruçar sobre os dados de produtividade. Como sua empresa está em relação ao mercado? Esse tema é um grande desafio para o setor, principalmente com a tendência da nova equipe econô-mica do governo federal de abrir o mercado, expondo a indústria nacional à concor-rência externa. Não há dúvidas de que é preciso tornar o ambiente de negócios mais atraente para os empreendedores, mas existe também a necessidade de que nós façamos o dever de casa para tornarmos nossas empresas mais competitivas. Não basta apenas investir em tecnologia: é preciso qualificar as equipes e ter processos eficientes. A quarta revolução industrial, a Indústria 4.0, já é realidade e quem não se atualizar vai ficar para trás.
Também merecem atenção os dados da balança comercial, os quais tiveram o re-sultado mais negativo desde a implementação das medidas antidumping para o float incolor e espelho. Os altos volumes de importação e os baixos de exportação registrados em 2018 deixaram o mercado em alerta para o comércio internacional de vidros em 2019, especialmente após a inauguração do décimo forno de float em operação no Brasil, em um ano que chega à metade com resultados econômicos bem abaixo das expectativas.
Para que 2019 seja ainda mais positivo, a Abravidro segue monitorando os dados do mercado, promovendo oportunidades de diálogo com outros atores do setor e tocando uma agenda pró-desenvolvimento, com oferta de treinamentos e consulto-rias para aumento de eficiência e produtividade, defesa de nossos interesses junto às esferas governamentais e elaboração e revisão de normas técnicas.
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INDICADORES DA INDÚSTRIADE TRANSFORMAÇÃO DE VIDROS (REF. 2018)
CADEIA PRODUTIVA
EXTRAÇÃO de minerais não ferrosos
FABRICAÇÃO de vidros
(usinas de base)
TRANSFORMAÇÃO de vidros
Construção civil(construtoras e vidraçarias)
Indústria automotiva
Indústria moveleira
Indústria de linha branca
FATURAMENTO PRODUÇÃO EM M2 BALANÇA COMERCIALIMPORTAÇÃO DE VIDROS PLANOS
EMPREGOS PRODUTIVIDADE BALANÇA COMERCIALEXPORTAÇÃO DE VIDROS PLANOS
8% 1,9% 30%
1% 0,8%-38%
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dados referentes ao exercício de 2018. Pesquisa Abravidro realizada pela GPM Consultoria Econômica. Perfil da amostra: 47 empresas que representam 22% do mercado brasileiro de vidro processado não automotivo. Período de coleta de dados: 20 de março a 30 de abril de 2019.
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CEBRACE
AGC
GUARDIAN
VIVIX
SAINT-GOBAIN GLASS
PANORAMA ABRAVIDRO 2019
INDÚSTRIA DE BASE
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Produtor Planta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CEBRACE
C1 900 900 900 900 900 900 900 900
C2 600 600 600 600 600 600 600 600
C3 600 600 600 600 600 600 600 600
C4 600 600 600 600 600 600 600 600
C5 900 900 900 900 900 900 900 900
AGCGuará 1 - 600 600 600 600 600 600 600
Guará 2 - - - - - - - 850*
GUARDIANRJ 600 600 600 600 600 600 600 600
SP 800 830 830 830 830 800 800 800
VIVIX PE - - 900 900 900 900 900 900
SAINT-GOBAIN GLASS SP 160 180 180 180 180 180 180 180
UBV SP 240 240 240 240 240 240 -** -
Total 5.400 6.050 6.950 6.950 6.950 6.920 6.680 7.530
* A AGC iniciou a produção de vidros em seu segundo forno, o Guará 2, em maio de 2019.** A UBV parou seu forno em abril de 2018, data em que anunciou o fim de suas atividades.
Fonte: declaração das usinas
Capacidade nominal de produção de vidros planos (t/dia) 20197.530 t/dia
900 600 600 600 900
600 850
600 800
900
180
C1 C2 C3 C4 C5
Guará 1
Guará2
RJ SP
PE
SP
Participação por produto em 2018 (m2)
53,9%
28,0%
10,9%
6,4%
0,8%
TEMPERADO
ESPELHO
LAMINADO
TAMPO ETC.
INSULADO
O vidro temperado consolida ano a ano sua participação como o principal produto entre os processados não automotivos, sendo responsável por mais da metade da produção nacional.
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INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Preço médio do vidro processado (base 100 = 2009)
Após sete anos em queda, o preço médio do vidro temperado inverteu a tendência e recuperou parte das perdas recentes. Já o vidro laminado registrou baixa pelo quarto ano seguido.
Período Temperado Laminado Tampo Etc. Espelho Insulado TotalVariação real2018/2017 11,5% -4,0% -11,3% 12,1% 54,3% 8,0%
2018 2.497 847 184 805 126 4.458
2017 2.240 882 207 718 82 4.129
2016 2.303 1.080 206 758 73 4.420
Faturamento de vidros processados (R$ milhões/ano)
Produção de vidros processados (m2)
Período Temperado Laminado Tampo Etc. Espelho Insulado TotalVariação real2018/2017 4,1% -2,3% -16,7% 4,1% 35,3% 1,9%
2018 30.041.300 6.097.250 3.575.600 15.632.123 422.150 55.768.423
2017 28.862.700 6.243.462 4.290.333 15.020.923 312.100 54.729.518
2016 27.389.770 7.276.762 4.632.839 15.118.816 325.665 54.743.852
Fonte: Pesquisa Abravidro realizada pela GPM Consultoria Econômica e Pesquisa Industrial Anual (PIA-IBGE). Excluídos os vidros para indústria automotiva. Os números de 2016 e 2017 foram atualizados monetariamente.
Após três anos em queda, o faturamento do setor cresceu 8%, puxado, principalmente, pelo desempenho do temperado e do espelho.
Depois de se estabilizar em 2017, a produção de vidros processados voltou a crescer em 2018. O vidro laminado segue em queda — agora menos acentuada —, enquanto o vidro insulado registrou crescimento expressivo, com boa parte do volume do excedente sendo destinada à exportação.
100,
0
104,
0
90,0
88,2
88,1
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73,9
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40
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
100,
0
92,2
86,6
81,9
89,8
91,5
82,5
82,7
78,7
77,4
0
20
40
60
80
100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100,
0
104,
0
90,0
88,2
88,1
83,9
78,8
73,9
68,2
73,0
0
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VIDRO TEMPERADO VIDRO LAMINADO
7
18.763
.800
22.591
.650
26.793
.700
29.434
.100
31.647
.200
33.167
.850
31.195
.581
27.389
.770
28.862
.700
30.041
.300
PANORAMA ABRAVIDRO 2019
Evolução da produção de vidros processados (m2)
2018201720162015201420132012201120102009
3.73
2.65
0
5.33
7.70
0
5.80
7.40
0
7.16
8.05
0
7.86
4.50
0
8.46
5.95
0
8.17
6.13
7
7.27
6.76
2
6.24
3.46
2
6.09
7.25
0
2018201720162015201420132012201120102009
9.73
2.67
7
12.719
.385
14.400
.862
15.819
.938
16.995
.815
17.618
.338
15.618
.612
15.118
.816
15.020
.923
15.632
.123
2018201720162015201420132012201120102009
343.00
0
248.50
0
266.30
0
238.40
0
428.45
0
496.10
0
363.46
5
325.66
5
312.10
0
422.15
0
2018201720162015201420132012201120102009
VIDRO TEMPERADO VIDRO LAMINADO
ESPELHO VIDRO INSULADO
Principal produto do mercado nacional de vidros processados, o temperado registrou aumento na produção pelo segundo ano consecutivo, retornando aos níveis de 2012/2013.
Utilizado principalmente em obras novas e edifícios comerciais, o laminado amarga resultados ruins, na esteira do mau desempenho da construção civil. A boa notícia é que a queda registrada em 2018 foi bem menor do que as dos anos anteriores.
Após uma queda acumulada de 13,0%, o espelho começa a se recuperar, crescendo 4,0% em 2018.
Depois de uma queda abrupta, o vidro insulado teve resultados expressivos em produção e receita, atribuídos em grande parte às exportações do material.
8
120
130
140
150
160
170
180
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
29.628
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-9,4%1,0%
Mão de obra empregada na indústria de transformação
27.103 27.3841,0%
26.843
Produtividade na indústria de transformação (m²/funcionário/mês)Mais um resultado positivo: após dois anos em queda, a produtividade na indústria de transformação registrou uma pequena recuperação.
138,9
135,1
150,1
161,7
157,6
163,3
174,9
170,0168,3 169,7
30.387
-12,8%9,1% 33.820 33.9860,5%
31.004
28.601
22.047
2,0%6,2%
29,7%
À medida que o setor começa a se recuperar, a geração de emprego segue praticamente estável.
0,8% decrescimento
em 2018
9PANORAMA ABRAVIDRO 2019
COMÉRCIO INTERNACIONAL59
6.24
5
558.75
1
607.07
7
366.78
2
147.61
3
80.924
118.38
2
153.60
9
86.416
71.725
71.045
107.91
9
155.91
9
195.76
7
202.90
9
126.44
0
Série1 Série2 Série3
Balança comercial dos vidros planos
19.961 31.367
34.727
32.992
20.042
20.020 51
.012
45.828
1.81
1
1.40
0
1.71
9
2.37
9
2.57
9
4.08
1
5.29
6
7.49
7
Série1 Série2 Série3
Balança comercial de vidrosprocessados não automotivos
Balança comercial de matéria-prima
Balança comercial de espelhos não automotivos
596.24
5
558.75
1
607.07
7
366.78
2
147.61
3
80.924
118.38
2
153.60
9
86.416
71.725
71.045
107.91
9
155.91
9
195.76
7
202.90
9
126.44
0
Série1 Série2 Série3
527.78
6
455.88
1
499.98
8
263.44
3
83.422
43.454
48.357
97.424
68.676
55.330
53.833
92.609
137.83
9
175.36
9
181.59
6
105.45
1
Série1 Série2 Série3
33.493
53.581
46.792
44.092
29.955
11.837
10.203
10.353
726
303
264
686
1.14
0
3.52
3
1.99
9
1.55
8
Série1 Série2 Série3
ImportaçõesPeso líquido (t)
ExportaçõesPeso líquido (t)
SaldosPeso líquido (t)
2015 2016 2017 20182014201320122011 2015 2016 2017 20182014201320122011
2015 2016 2017 20182014201320122011 2015 2016 2017 20182014201320122011
-509.829
-487.026
-536.032
-258.863
8.306114.843 84.527
-27.169
-18.150
-29.967 -33.008 -30.613
-17.463 -15.939
-45.716
-38.331
-459.110
-400.551
-446.154
-170.834
54.417131.915 133.239
8.027
-32.767
-53.278-46.528 -43.406
-28.815
-8.314 -8.204 -8.795
Fonte: Ministério da Economia
NCMs 7003.1200 a 7005.3000 NCMs 7009.9100 a 7009.9200
NCMs 7003.1200 a 7009.9200
NCMs 7006.0000 - 7007.1900 - 7007.2900 - 7008.0000 - 7009.9100 - 7009.9200
10
TERMÔMETRO
Expectativa de faturamento
201920182017
Intenção de investimento
Número de funcionários
Grau de endividamento
19% 27
%
54%
15%
29%
56%
28%
25%
47%
Queda
Igual
Aumento
A maior parte dos entrevistados segue otimista sobre aumento no faturamento, mas houve um crescimento no percentual daqueles que acreditam no movimento contrário.
Apesar da expectativa positiva de faturamento, a maioria do empresariado sinaliza que o número de empregados será mantido.
No atual cenário econômico, a cautela é a palavra de ordem na hora de pensar em investimentos.
A pesquisa mostra que houve uma melhora na saúde financeira das empresas, mas o percentual de processadoras que declaram enxergar risco à perenidade dos negócios segue alto: 22%. 20182017
Alto e ameaça a sobrevivência da empresa
Alto e preocupante
Significativo, mas sob controle
Baixo ou inexistente
9% 15
%37
%39
%
2019
3%
19% 27
%51
%
5% 14
%44
%37
%
2016
56%
23%
22%
201920182017
30%
62%
8%
27%
64%
9%
38%
59%
3%
2016
201920182017
22%
51%
27%
22%
39%
39%
30%
49%
21%
2016
Queda
Igual
Aumento
56%
23%
22%
56%
23%
22%
Não haverá
Poucos
Grandes
11PANORAMA ABRAVIDRO 2019
Apoio
Publicação anual da: Avenida Francisco Matarazzo, 1752, sala 615 Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200 www.abravidro.org.br(11) 3873-9908
Supl
emen
to e
spec
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