O NOVO PERFIL DA CAFEICULTURA BRASILEIRA

Como se posicionar diante das perspectivas do mercado?

Silas BrasileiroPatrocínio - Junho/2010

SITUAÇÃO ATUAL DE MERCADO

• Oferta x Consumo mundial em equilíbrio;• Estoques internacionais baixos;• Principais concorrentes brasileiros com produção em

queda (Colômbia, América Central);• Indústrias Internacionais substituindo parte dos

arábicas lavados por cerejas descascados e cafés naturais brasileiros;

• Estoque de passagem brasileiro baixo;• Mais uma grande safra sendo colhida;• Câmbio interno desfavorável aos produtores.

A pergunta é: o Brasil deverá continuar crescendo nos próximos anos?

Se necessário, como: O governo precisa implementar uma estratégia de médio e

longo prazo que permita superar alguns problemas estruturais da economia cafeeira, entre os quais o endividamento do setor, que apesar das sucessivas prorrogações ainda necessita de uma reprogramação compatível com a geração de renda dos produtores.

É necessário a realização de um Planejamento da Atividade com aprimoramento das estatísticas, que determine uma Política de Renda, passando também pelas Reformas das Legislações Tributária, Trabalhista e Ambiental.

→ Apesar dos esforços feitos no ano passado, as soluções encontradas foram insuficientes, já que o comprometimento anual supera a capacidade de geração de receitas líquidas anuais. O próximo Governo terá como desafio buscar uma solução definitiva, que passa, ao nosso ver, pela revisão de todo o passivo equacionando-o com a capacidade de geração anual de renda.

Fonte: Grupo de Trabalho da Análise Estrutural da Cafeicultura Brasileira Ministério da Agricultura – junho/2009

A pergunta é: o Brasil deverá continuar crescendo nos próximos anos?

QUAL O IMPACTO DA NOSSA PRODUÇÃO NO FLUXO DE OFERTA DO BRASIL NO MERCADO INTERNO E MUNDIAL? FLUXO DE SAFRA – 2.010

ESTOQUE INICIAL PRODUÇÃO

CONSUMO INTERNO EXPORTAÇÕES GOVERNO SALDO FINAL

jan/10 19.382.370 1.250.000 2.308.915 (332.900) 15.490.555

fev/10 15.490.555 1.250.000 2.315.497 (519.000) 11.406.058

mar/10 11.406.058 1.250.000 2.766.024 (300.000) 7.090.034

abr/10 7.090.034 800.000 1.250.000 2.514.949 4.125.085

mai/10 4.125.085 1.800.000 1.250.000 1.900.000 2.775.085

jun/10 2.775.085 8.000.000 1.250.000 2.100.000 7.425.085

jul/10 7.425.085 8.000.000 1.250.000 2.300.000 11.875.085

ago/10 11.875.085 8.000.000 1.250.000 2.900.000 15.725.085

set/10 15.725.085 8.000.000 1.250.000 3.500.000 18.975.085

out/10 18.975.085 8.000.000 1.300.000 3.500.000 22.175.085

nov/10 22.175.085 6.000.000 1.300.000 3.400.000 23.475.085

dez/10 23.475.085 1.300.000 3.300.000 18.875.085

ANO CIVIL 18.875.085 48.600.000 15.150.000 32.805.385 (1.151.900) 18.875.085

FLUXO DE SAFRA – 2011ESTOQUE INICIAL PRODUÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÕES GOVERNO SALDO

jan/11 18.875.085 1.250.000 3.000.000 14.625.085

fev/11 14.625.085 1.250.000 2.800.000 10.575.085

mar/11 10.575.085 1.300.000 2.600.000 6.675.085

abr/11 6.675.085 1.500.000 1.300.000 2.500.000 4.375.085

mai/11 4.375.085 2.500.000 1.300.000 2.500.000 3.075.085

jun/11 3.075.085 5.000.000 1.300.000 2.500.000 4.275.085

jul/11 4.275.085 7.000.000 1.300.000 2.500.000 7.475.085

ago/11 7.475.085 8.000.000 1.300.000 2.900.000 11.275.085

set/11 11.275.085 6.000.000 1.300.000 3.000.000 12.975.085

out/11 12.975.085 6.000.000 1.300.000 2.600.000 15.075.085

nov/11 15.075.085 6.000.000 1.300.000 2.600.000 17.175.085

dez/11 17.175.085 1.300.000 2.500.000 13.375.085

ANO CIVIL 18.875.085 42.000.000 15.500.000 32.000.000 13.375.085

FLUXO DE SAFRA – 2012ESTOQUE INICIAL SAFRA ANO CONSUMO EXPORTAÇÕES GOVERNO SALDO

jan/12 13.375.085 1.300.000 2.100.000 9.975.085

fev/12 9.975.085 1.300.000 2.100.000 6.575.085

mar/12 6.575.085 1.300.000 2.000.000 3.275.085

abr/12 3.275.085 2.500.000 1.300.000 2.000.000 2.475.085

mai/12 2.475.085 3.500.000 1.300.000 2.000.000 2.675.085

jun/12 2.675.085 5.000.000 1.300.000 2.200.000 4.175.085

jul/12 4.175.085 8.000.000 1.300.000 2.600.000 8.275.085

ago/12 8.275.085 8.000.000 1.300.000 3.000.000 11.975.085

set/12 11.975.085 11.000.000 1.300.000 3.500.000 18.175.085

out/12 18.175.085 8.000.000 1.300.000 3.500.000 21.375.085

nov/12 21.375.085 6.000.000 1.400.000 3.500.000 22.475.085

dez/12 22.475.085 1.400.000 3.500.000 17.575.085

ANO CIVIL 17.575.085 52.000.000 15.800.000 32.000.000 21.775.085

O QUE ESTÁ MUDANDO?- Brasil está aumentando a produção e “deslocando”

alguns concorrentes(Colômbia, México, Centrais, África);

- Produção brasileira caminha rapidamente para média de 45 milhões de sacas/ano;

- Exportações estão saindo da casa dos 25/30 milhões para 32 milhões de sacas;

- Produtores estão melhorando qualidade através da Certificação de suas propriedades, utilizando mais tecnologias e mais instrumentos de mercado nas suas vendas;

Oportunidades que precisamos aproveitar

• Temos um grande espaço para valorizar os cafés que comercializamos no mercado externo, visto o deságio imposto aos cafés brasileiros. Enquanto que nossos concorrentes comercializam com ágios superiores a + 30, principalmente em relação aos colombianos e centrais;

→ Melhor administração da oferta. A proposta ora apresentada de financiamento de pré-comercialização com seguro contra queda nos preços visa possibilitar aos bancos financiar o valor da saca em até 100% do preço mínimo;

Oportunidades que precisamos aproveitar

→ Exemplo: Um determinado produtor vai ao banco e recebe R$ 261,00 por saca de café financiado pelo prazo de 18 meses. Após 18 meses podem ocorrer 2 situações distintas:

• 1ª – Os preços se mantêm acima dos preços mínimos e ele paga o financiamento;

• 2ª – Os preços declinam em níveis abaixo do preço mínimo, o produtor vende o café e recebe o complemento que foi determinado no seguro.

Oportunidades que precisamos aproveitar

• Supondo que o valor do seguro fosse de até R$ 30,00 por saca e na situação 2 os preços caíssem para R$ 240,00, o produtor receberia R$ 21,00 para complementar o preço mínimo de garantia e pagar o banco;

Vantagens: Custo baixo para o Governo (no exemplo acima custaria R$ 300

milhões para 10 milhões de sacas e provavelmente não seria utilizado.

Instrumento de redução de risco para o banco, que assim poderia alocar mais recursos – inclusive de recursos obrigatórios, financiando um expressivo volume de café e reduzindo a pressão de oferta, contribuindo para o ordenamento do mercado.

• Para dar sustentação a proposta anterior, sugerimos acoplar ao Programa de pré-comercialização com seguro, gatilhos de metas de preços para liquidação das operações:

- Após 12 meses da contratação da operação, caso o preço do café referenciado pelo índice Esalq esteja acima de R$320,00, é obrigatório o pagamento de 50% do financiamento;

- Após 18 meses da contratação da operação, o financiamento encerra-se a partir do momento que o preço do café referenciado pelo índice Esalq atingir R$ 340,00.

Oportunidades que precisamos aproveitar

• Criar uma referência que nos permita liquidar posições na principal Bolsa de café arábica do mundo;

• Apoiar as ações que visam permitir a entrega dos cafés descascados do Brasil no contrato C da Bolsa de Nova York;

• Aproveitar os excelentes instrumentos de comercialização e de política agrícola (Opções, Pepro, CPR, AGF, entre outros);

• Apoiar o comércio exportador brasileiro com programas para que comercialize nossos cafés com menores descontos;

• Fomentar programas de apoio ao cooperativismo – principal meio para utilização de mais instrumentos de mercado para melhorar a organização da oferta;

Oportunidades que precisamos aproveitar

A importância social e econômica da atividade

PRODUTOS EXPORTADOSJaneiro - Fevereiro/ 2010

Valor (US$) - (a) Part. %

CARNES 1.840.997.650 21,7%COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO 1.574.767.996 18,6%PRODUTOS FLORESTAIS 1.295.496.700 15,3%COMPLEXO SOJA 899.117.090 10,6%CAFÉ 725.512.064 8,6%COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA 436.524.337 5,1%

CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 376.161.874 4,4%SUCOS DE FRUTA 241.562.454 2,8%FUMO E SEUS PRODUTOS 198.186.777 2,3%FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 173.199.846 2,0%Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abatecimento

SOCIAL – 8,4 MILHÕES DE POSTOS DE TRABALHO

Área Total Número de Informantes

Menos de 10 ha 131.65410 a menos de 100 ha 195.677100 a menos de 1000 ha 40.4511000 a menos de 10 mil ha 1.109

43Sem declaração 43

* IBGE: Censo agropecuário

Número total de produtores:

368.934

• 88,72% dos produtores produzem em áreas menores a 100 ha*

A importância social da Cafeicultura O predomínio das pequenas propriedades

Política pró-ativa Política re-ativa

Foco na renda Foco nas dívidas

Foco na comercialização com melhores preços Taxação do Café “Proposta apresentada por representantes da produção” (Confisco)

Diálogo com Governo Excesso de críticas

Construção de propostas viáveis (Plano de Safra, políticas para redução de diferenciais, redução dos encargos sociais e alteração da legislação trabalhista)

Excesso de ativismo com propostas inviáveis (taxação do café, compra de café pelo Governo, transformação das dívidas com prazos intermináveis, etc.)

Planejamento da atividade para evitar excesso de produção e manter equilíbrio entre oferta e demanda

Propostas que levam ao aumento de produção sem avaliação segura do consumo causam aviltamento de preços

Utilização da OIC como fórum permanente para discussão da política do café voltada para estatísticas e renda entre países produtores e consumidores

OIC para retorno a cotas de exportações

Políticas para atingir objetivos coletivos Políticas para atingir objetivos individuais

• Dispensa Arbitrária – Artigo 7º, inciso I da CF/88;

• Redução da jornada de trabalho;

• Receita Federal – Poder de Polícia sobre os contribuintes;

• Decreto nº 7.037/2009 – Plano Nacional de Direitos Humanos:

Algumas iniciativas que devem ser combatidas

Direito de Propriedade;Liberdade de Imprensa;Liberdade Religiosa;Forças Armadas;Poder Judiciário;Congresso Nacional.

A Agenda Estratégica

1- Estatísticas de Produção, Estoques, Consumo e Custos de Produção;

2- Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;3- Capacitação, Treinamento e Difusão de Tecnologia;4- Desenvolvimento da Produção, Certificação, Produção

Integrada e Indicação Geográfica;5- Comercialização(Novo esforço para entregar cafés

despolpados na bolsa de Nova Iorque; Criação de programas de regulação de suprimento e estoques;Questões de infra-estrutura logística, questões portuárias etc.);

6- Inteligência Competitiva(conhecimento dos concorrentes);

A Agenda Estratégica7) Publicidade e Marketing;

8) Exportação de Café Industrializado;

9) Desenvolvimento e Modernização da Indústria de Café;

10) Governança(CDPC, DCAF E OIC);

11) Sustentabilidade Econômica: - Políticas de geração de renda - Medidas Compensatórias – “a conta que não fecha” Cotação do dólar em Outubro/2002 = R$3,80 Julho/2008 = R$1,60 Setembro/2009 = R$1,80 Junho/2010 = R$1,84

12) Legislação(Tributária, Ambiental e Trabalhista);

A Agenda Estratégica13) Inovação em Arranjo Institucional(propostas para a formação de “clusters” unindo produtores, exportadores, torrefadores e canais de distribuição para alavancar uma atuação mais agressiva no mercado);

14) Conclusão do Geo-referenciamento e elaboração do Zoneamento Edafo Climático(definição das áreas aptas a serem contempladas com as políticas públicas);

15)Renovação das lavouras para maior competitividade;

16) Reativação do Centro de Inteligência do Café;

17) Expansão dos Centros de Excelência do Café;

A Agenda Estratégica18) Linhas de Financiamento para Hedges (vendas futuras) que possibilitem aos produtores agregar o prêmio do mercado futuro e melhorar o valor de venda.Exemplo: No dia 03/04/2009, os contratos de café e de dólar para o mês de dezembro/2009 na BM&F estavam cotados a U$141,00 e R$2,265 respectivamente. O cafeicultor que fizesse a trava de ambos contratos obteria o resultado de R$319,36 por saca, para entrega em Dezembro/2009. A grande maioria dos produtores não tem acesso a este tipo de operação por falta de recursos para o carrego dos ajustes diários e da margem de garantia exigidas pela Bolsa. A linha de financiamento proposta atenderia este objetivo;

19) Redução de Custos de Produção através de redução dos impostos sobre insumos, redução de encargos sociais, redução dos impostos sobre combustíveis e energia elétrica;

20) Instrução Normativa nº 16 de 25 de maio de 2010 (MAPA) – Regulamento Técnico para café torrado em grão e para o café torrado e moído -

21) Proibição do transporte da palha do café (estimativas de dois milhões de sacas por ano substituídas pela palha).

Projeto de Lei para proibir o transporte da palha do café

Estima-se que a palha do café substitui cerca de 2 milhões de sacas de café por ano

Existem vários caminhos quando se quer chegar a um lugar...

O que mais nos interessa Construir ou Confrontar?

Acreditamos que somente com o conhecimento de nossa atividade, de nossos concorrentes e com uma visão do mercado consumidor global, teremos a base para a realização de um planejamento da cafeicultura, que proporcione a estrutura suficiente para a construção e desenvolvimento de uma economia cafeeira sustentável. Para isso, é necessário que governo e setor privado trabalhem em sintonia, com este foco. De nossa parte, queremos contribuir através da promoção do diálogo e convencimento, mostrando ao governo com argumentos técnicos(com os subsídios fornecidos pela Agenda Estratégica), a altíssima importância social e econômica da cafeicultura, e a necessidade de adoção de políticas para o desenvolvimento do setor. Esta sempre foi e continuará sendo a nossa linha de trabalho, em favor dos milhares de produtores de café que contribuem diariamente para desenvolvimento econômico e social de nosso país.

Aprovação do Novo Código Florestal Brasileiro

• A questão ambiental tem sido discutida de uma forma emocional em nosso país, o que não tem contribuído para uma gestão dentro do equilíbrio técnico. A extensa legislação que trata do meio ambiente, que conta atualmente com mais de 16.000 normativos legais, tornou-se simplesmente uma verdadeira indústria de multas contra os produtores.

• Construir o novo Código Florestal, é dar instrumentos aos produtores para que possam cumprir uma única legislação clara que preserva os recursos naturais e tem condições de ser efetivamente cumprida.

• Os ambientalistas tem todo seu tempo para discutir suas idéias, fora do plano prático e exeqüível. Nós, que somos produtores, temos que concentrar todo nosso tempo e esforços em nossa atividade, pois temos pelo menos uma safra a colher todo ano.

Exemplos do que se pode construir através do diálogo

Exemplos do que se pode construir através do diálogo

Algumas ações das quais participamos:• Criação do CDPC como órgão formulador de políticas

do café em substituição ao extinto IBC;• Criação da Frente Parlamentar da Cafeicultura;• Inclusão do café na política de garantia de preços

mínimos, o que viabilizou a utilização dos programas de opções como o de 2002 que elevou os preços de R$110,00 para R$200,00 em 3 meses, e como o Pepro em 2007/2008 que complementou em R$40,00 o valor da saca do café;

• Criação do Consórcio de Pesquisas Embrapa Café;

Algumas ações das quais participamos:

• Reivindicação ao MAPA – Imóveis do extinto IBC;

• Indicações ao Poder Executivo: Criação do Ministério da Segurança Alimentar; Criação do Ministério das Micro e Pequenas Empresas; Participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento no Conselho Monetário Nacional; Suspensão da vigência da Resolução nº 281 – CONTRAN; Criação da Frente Parlamentar de Defesa das Centrais deAbastecimento – FPDCA.

Exemplos do que se pode construir através do diálogo

Algumas ações das quais participamos:

• Evitamos a taxação do Café no mercado interno;

• Propomos a criação do Regulamento do Café no Ministério da Agricultura – Instrução Normativa nº 16 de 25 de maio de 2010;

• Evitamos a aplicação dos Índices de Produtividade;

• Aprovamos a aplicação do tratamento isonômico entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano

Exemplos do que se pode construir através do diálogo

Algumas ações das quais participamos:• Coordenação das Câmaras Setoriais e Temáticas pela

Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - “Câmaras temáticas e setoriais correspondem a um importante projeto de parceria entre o setor público e o privado para a sustentabilidade da cadeia produtiva”;

• Instalação do escritório de apoio aos produtores rurais - A fim de dar apoio aos produtores rurais de nossa área de atuação, em Brasília para atender demandas, acompanhar as ações do Executivo, participar de Fóruns e reuniões de interesse do setor, nos assessorando na elaboração de políticas de apoio ao setor;

Exemplos do que se pode construir através do diálogo

Algumas ações das quais participamos:

• A preservação da Fazenda Experimental de Varginha através da Embrapa Café;

• Inclusão das cooperativas de crédito rural como agentes repassadores de recursos do Funcafé;

• Repactuação de diversas linhas de financiamento e reprogramação por longo prazo através da Securitização, Pesa e Dação;

• Defesa do café brasileiro nas barreiras sanitárias impostas por outros países, como o caso do diclorvos no Japão;

Exemplos do que se pode construir através do diálogo

Algumas ações das quais participamos:

• Impedimento de importações de café orgânico do Peru, que

poderia trazer pragas e doenças de outras origens para nossos

cafés;

• Implementação do programa de marketing dos cafés do Brasil;

• Repasse de recursos para realização de eventos, feiras, seminários

de café;

• Criação dos Centros de Excelência do Café;

• Criação do Centro de Inteligência do Café.

Exemplos do que se pode construir através do diálogo

ConclusãoComo os produtores devem se posicionar

diante do quadro atual?Palavras chaves para o sucesso do produtor diante das novas perspectivas de mercado serão:

• GESTÃO(Controle de custos, minimizar desperdícios, aprimorar aproveitamento dos insumos e aumento de produtividade)

• SUSTENTABILIDADE(Econômica, Social e Ambiental)

• QUALIDADE (Rastreabilidade / Certificação)

• COMERCIALIZAÇÃO

Utilizar cada vez mais ferramentas de mercado futuro, agregando prêmios nas vendas;

Agregar maior valor através de processos de certificação e melhoria da qualidade;

Evitar períodos de pressão de oferta(início de safras) para fazer vendas ou fixar contratos/ utilizar financiamentos de estocagem quando necessário;

Organizar a oferta através de consumidores que valorizem a qualidade (ações de marketing).

ConclusãoComo os produtores devem se posicionar

diante do quadro atual?

• REPRESENTATIVIDADE

Manter representantes no Congresso que defendam os interesses da classe, especialmente na garantia de renda do produtor e nas questões ligadas ao endividamento, meio ambiente, trabalhistas e tributárias, na participação do orçamento das políticas agrícolas nacionais, e nas questões ligadas a fóruns internacionais.

ConclusãoComo os produtores devem se posicionar

diante do quadro atual?

• Que seria de nós, se não plantássemos hoje a semente que

servirá de alimento amanhã? Não podemos estar voltados

somente para nós mesmos. Temos que pensar, também,

nas gerações que estão por vir. Temos que dar nossa colaboração.

Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no futuro.

Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma,

parte dele e ter dado a sua contribuição.

CONTEM CONOSCOMUITO OBRIGADO!

www.silasbrasileiro.com.brE-mail:

dep.silasbrasileiro@camara.gov.br