O Panorama da Mineração Brasileira

9 de agosto de 2010

Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil

PAULO CAMILLO VARGAS PENNA

IBRAM-Instituto Brasileiro de Mineração

� Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira;

� Fundado em 1976;

� Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ;

� Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 24 bilhões em 2009)

� Escritório Central: Brasília – Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;

Goiás

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Bahia

Pará

Brasilia

Sede

Escritórios do IBRAM

A Indústria da Mineração no Mundo

Os riscos da Indústria da Mineração e o ambiente de negócio

Geografia Mineral no Mundo

ouro cobre ferro níquel chumbo zinco Gemas

diamante

outros

Perspectivas Econômicas

Real GDP Growth

% ch. y/y

-5

0

5

10

2007 2008 2009 (f) 2010 (f)

Emerging Markets World

Source: Goldman Sachs Research Estimates

Crescimento do PIB Real% ano/ano Mercados

EmergentesMundo

2050 2009$80

$70

$60

$50

$40

$30

$20

$10

$0

China EUA India Brasil Rus EUA Japão AleChina UK

As 5 primeiras EconomiasComparação de hoje e uma projeção do ano de 2050

US$ trilhões

Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008

Perspectivas EconômicasCondutores da demanda

Urbanização da População Mundial

China Mundo

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

1950

195519

601965197

0197

519

8019

8519

901995200

020

0520

1020

1520202025203

0

população rural

população urbana

bilh

õe

s d

e p

esso

as

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

população rural

população urbana

bilh

õe

s d

e p

esso

as

Em 2050 2/3 da população mundial será urbana

China: a força no Mercado de Commodities Minerais

1º

1º

1º1º

1º1º

2º

Ferro

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo

Produção e Consumo Chinês de Minério de Ferro

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produção Chinesa

Consumo Chinês

Em Milhões de Toneladas

Importação Total 630 MT

Brasil 26% 166 MT

Importações

Fonte: CISA, CRU.

Mercado Transoceânico de Minério de Ferro - Saldo

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: Credit Suisse Estimates

Déficit

Excedente

Em Milhões de Toneladas

Preço dos Minérios US$ /Ton

Ocorreu umaqueda acentuadano preço dasCommoditiesminerais 50-60%no final de 2008.

A partir do 2ºsemestre de 2009já foi possívelidentificar umatendência derecuperaçãosustentável quecontinua em2010.

Ferro Zinco

Alumínio

Cobre

Níquel

Ouro

Preços de 1º Ago/10

A Importância do Setor Mineral no Brasil

Brasil no Mundo

PIB > US$ 800 bilhões

Área > 3 milhões Km²

Pop > 140 milhões

Russia

EUA

BRASIL

China

Canadá

Austrália

Alemanha

Espanha

Italia

Coréia do Sul

França

Reino Unido

México

India

Japão

Indonésia

Paquistão

Nigéria

Bangladesh

Exportador

Global PlayerExportador Auto-suficiente

Importador/

produtor

Dependência Externa

Níquel

Magnésio

Caulim

Estanho

Vermiculita

Cromo

Ouro

Calcário

Diamante Ind.

Titânio

Cobre

Tungstênio

Talco

Fosfato

Diatomito

Zinco

Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil

Niobio(1º)

Minério de Ferro (2º)

Manganês (2º)

Tantalita (2º)

Grafite (3º)

Bauxita (2º)

Rochas Ornamentais (4°)

Carvão Metalúrgico

Potássio

Enxofre

Terras raras

ESTRATÉGICOS

Não incluídos Petróleo e GásAnos

Evolução da Produção Mineral BrasileiraValores US$ Bilhões

Previsão é que em 2010 a Produção Mineral Brasileira alcance US$ 30 Bilhões

Variação 2000/2008

250%

2008 = US$ 28 Bilhões

2009 = US$ 24 Bilhões

Variação 2008/2009

-14%

A importância da Mineração na Geração de Empregos

Primeira Transformação

Total

ExtrativaMineral

Fornecedores

EFEITO MULTIPLICADOR

1:13Fonte MME

Geração de Emprego

Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo 160.000 da indústria de extração mineral)

Dados 2009

A Indústria da Mineração no Brasil e suaimportância para o Saldo Comercial Brasileiro

Em US$ Milhões

Exportação

Importação

Saldo

Saldo Brasil em 2006US$ 46 bilhões

Setor Mineral = 14%

Saldo Brasil em 2007US$ 40 bilhões

Setor Mineral = 25%

Saldo Brasil em 2008US$ 24 bilhões

Setor Mineral = 53%

Saldo Brasil em 2009US$ 25 bilhões

Setor Mineral = 50%

2010 Previsão

25.000

6.500

18.500

Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhões

Saldo do Setor mineral = US$ 25 (Exp.) – US$ 6,5 (Imp.) = US$

18,5 Bilhões

Principais produtos minerais exportados e importados em 2009

2009 P* 2008 P* ∆ 08/09 %

Exportações Brasileiras 152.994 197.942 (22,71)

Exportações Mineral Bens Primários 18.096 11,8 22.841 11,5 (20,77) Minério de Ferro 13.247 73 16.537 72 (19,89)

Ouro (em barras) 1.384 8 1.032 5 34,11

Nióbio (ferronióbio) 1.060 6 1.647 7 (35,64)

Cobre 803 4 1.196 5 (32,86)

Silício 347 2 509 2 (31,83)

Caulim 253 1 353 2 (28,33)

Minério de Manganês 186 1 616 3 (69,81)

Bauxita 158 1 293 1 (46,11)

Estanho 13 0,1 103 0,5 (87,38)

Chumbo 9 0,0 19 0,1 (52,63)

Zinco - - 85 0 (100,00)

Outros 636 4 451 2 41,02

Importações Brasileiras 127.647 - 173.196 - (26,30)

Importações Mineral Bens Primários 5.497 4,3 9.729 5,6 (43,50) Carvão mineral 2.181 40 3.691 38 (40,91)

Cloreto de Potássio 2.060 37 3.828 39 (46,19)

Cobre 624 11 1.029 11 (39,36)

Zinco 71 1 162 2 (56,06)

Outros 561 10 1.019 10 (44,95)

Saldo Brasil 25.347 24.746 2,43

Saldo do Setor Mineral 12.599 49,7 13.113 53,0 (3,92)

* Participação no total de Exportação/Importação

Balança Comercial do Setor Mineral

Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014

25

28 32

4857

4749

542009-2013

2010-2014

2010-2014

jan

-07

mar

-07

mai

-07

jul-

07

set-

07

no

v-07

jan

-08

mar

-08

mai

-08

jul-

08

set-

08

mar

-09

jan

-10

abr-

10

60

50

40

30

10

-

20

Investimentos no Setor Mineral 2010 a 201436

.530

2.51

0

1.40

1

Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhões

Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhões

Principais Investimentos do Setor Mineral por Estado x 1000 2010 a 2014 - US$ 54 bilhões

PA – US$ 23.680 (38,2%)Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel, Ouro

MA – US$ 195Alumina

MG – US$ 24.298 (39,2%)

Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística

RJ – US$ 1.000

Logística

BA – US$ 6.010

Ferro, Bauxita, Ouro e Vanádio

GO – US$ 920

Fosfato, Níquel e Ouro

MT – US$ 286

Ferro e Ouro

RN – US$ 710

Ferro

TO – US$ 192

Fosfato e Ouro

AL – US$ 450

Cobre

CE – US$ 540

Ferro, Fosfato e Urânio

SC – US$ 700

Cobre e FosfatoRS – US$ 44

Carvão

ES - US$ 2.986

Ferro e Logística

Acréscimos na produção até 2014*

Minérios Produção 2009(1.000 ton) (A)

Acréscimo até2014 (1.000 ton) (B)

Produção prevista em2014 (C) = (A+B)

Variação xvezes (C/A)

Ferro 310.000 355.000 665.000 2,1

Níquel 75 115 190 2,5

Alumina 8.900 10.000 18.900 2,1 Bauxita 28.000 13.000 41.000 1,5

Alumínio 1.536 160 1.696 1,1

Cobre 210 136 346 1,6

Ouro 0,057 0,030 0,087 1,5

Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6

Zinco 100 50 150 1,5 Agregados 668.860 180.592 849.452 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3

* Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhões

Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes

Total: US$ 7,3 bilhões

NOVOS DESAFIOS NA MINERAÇÃO

Novos DesafiosInfraestrutura – Investimentos Necessários

BRASIL

São necessários investimentos de

US$ 90 bilhões por ano em infraestrutura

Transporte e Logística

US$ 13,5 bi

Energia

US$ 16 bi

Saneamento US$ 7,5 bi Telecomunicações

US$ 11 bi

Petróleo e Gás

US$ 42,5 bi

Novos DesafiosInfraestrutura – Investimentos Necessários em PORTOS

Novos Desafios

Formação de Engenheiros por Ano

Fonte: CNI e CONFEA

0

50

100

150

200

250

300

350

BRASIL CORÉIA DO SUL CHINA ÍNDIA

Déficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano

350

30

80

150

mil engenheiros

Novos Desafios – Recursos Humanos

Formação de Engenheiros por Ano

Fonte: CNI e CONFEA

Proporção de Engenheiros na População Economicamente Ativa

Para cada mil pessoas economicamente ativas.

Novos Desafios – Recursos Humanos

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Brasil América do Sul China Russia India

15

18

12

86

Novos DesafiosMineração em Terras Indígenas

Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia

Processos Minerários

Terras Indígenas

Novos DesafiosPlataforma Continental Brasileira

Agregados OuroDiamanteCarvão MineralFosfatoCobaltoOutros

Novos DesafiosFlexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares

O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas).

Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.

Reservas de Urânio no Mundo

Obrigado

http://www.ibram.org.br

Paulo Camillo Vargas Penna

Presidente