MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

O PAPEL DO GÁS NATURAL NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS

Marco Antonio Martins AlmeidaDiretor do Departamento de Gás Natural do MME

Audiência PúblicaComissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal

Brasília, 14 de abril de 2009.

O MERCADO BRASILEIRO O MERCADO BRASILEIRO DE GDE GÁÁS NATURALS NATURAL

BALANBALANÇÇO DE GO DE GÁÁS NATURAL 2006S NATURAL 2006--20082008

16,7 17,120,6 22,3 22,9 23,4 22,3 21,8

29,0

7,46 8,299,27 9,02 8,19 8,18 8,68 9,57

10,67

6,47 7,205,87 4,46 6,78 6,78 5,07 5,33

5,99

4,754,75

5,14 5,616,77 6,78

7,68 7,89

7,92

1,001,00

1,71 1,871,83 3,15 3,72 3,54

3,48

1,04 1,57

2,10

0,19

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Milh

ões

de m

3/d

Disponível Para Mercado Reinjeção Queima Consumo na Prod Produção GLP e C5+ Armaz e Cons Transporte

EVOLUEVOLUÇÇÃO DA DESTINAÃO DA DESTINAÇÇÃO DO GÃO DO GÁÁS NATURAL S NATURAL PRODUZIDO NO BRASILPRODUZIDO NO BRASIL

Fonte: Boletim do Gás do MME, mar/09

Fonte: Boletim do Gás do MME, mar/09

RELARELAÇÇÃO RESERVA / PRODUÃO RESERVA / PRODUÇÇÃO (2000ÃO (2000--2008)2008)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ano

Rev

erva

s (m

ilhõe

s de

m³)

0

5

10

15

20

25

30

R/P

(ano

s)

Reservas R/P

Fonte: PDE 2008-2017

PROJEPROJEÇÇÃO DE OFERTA E DEMANDAÃO DE OFERTA E DEMANDA

Obs: Não inclui a oferta na Região Norte

EVOLUEVOLUÇÇÃO DO PREÃO DO PREÇÇO DO GO DO GÁÁS BOLIVIANO S BOLIVIANO

Fonte: Petrobras/MME, abr/2009

Preço do Gás Natural no Brasil (commodity+transporte)

0,0000

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

10,0000

12,0000

jul/9

9se

t/99

nov/

99ja

n/00

mar

/00

mai

/00

jul/0

0se

t/00

nov/

00ja

n/01

mar

/01

mai

/01

jul/0

1se

t/01

nov/

01ja

n/02

mar

/02

mai

/02

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2se

t/02

nov/

02ja

n/03

mar

/03

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/03

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3se

t/03

nov/

03ja

n/04

mar

/04

mai

/04

jul/0

4se

t/04

nov/

04ja

n/05

mar

/05

mai

/05

jul/0

5se

t/05

nov/

05ja

n/06

mar

/06

mai

/06

jul/0

6se

t/06

nov/

06ja

n/07

mar

/07

mai

/07

jul/0

7se

t/07

nov/

07ja

n/08

mar

/08

mai

/08

jul/0

8se

t/08

nov/

08ja

n/09

mar

/09

mai

/09

jul/0

9se

t/09

nov/

09

US$

/MM

BTU

* Projeção calculada considerando-se o congelamento, em 08/04/2009, das cotações dos óleos

PROJEÇÃO *

PREPREÇÇOS INTERNACIONAISOS INTERNACIONAISPREÇO DO HENRY HUB X PETRÓLEO (BRENT E WTI)

0,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

25,0000

30,0000

8/10/2

001

8/12/2

001

8/2/20

028/4

/2002

8/6/20

028/8

/2002

8/10/2

002

8/12/2

002

8/2/20

038/4

/2003

8/6/20

038/8

/2003

8/10/2

003

8/12/2

003

8/2/20

048/4

/2004

8/6/20

048/8

/2004

8/10/2

004

8/12/2

004

8/2/20

058/4

/2005

8/6/20

058/8

/2005

8/10/2

005

8/12/2

005

8/2/20

068/4

/2006

8/6/20

068/8

/2006

8/10/2

006

8/12/2

006

8/2/20

078/4

/2007

8/6/20

078/8

/2007

8/10/2

007

8/12/2

007

8/2/20

088/4

/2008

8/6/20

088/8

/2008

8/10/2

008

8/12/2

008

8/2/20

098/4

/2009

US$

/MM

Btu

Brent WTI Henry Hub

PRODUPRODUÇÇÃO DE FERTILIZANTESÃO DE FERTILIZANTESNO MUNDONO MUNDO

PRINCIPAIS PRODUTORES DE URPRINCIPAIS PRODUTORES DE URÉÉIA NO MUNDOIA NO MUNDOProdução de Uréia em 2006

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

China

India

Indonésia

Rússia

Est. Unidos

Paquistão

Canadá

Ucrânia

Arábia Saudita

Qatar

Egito

Bangladesh

Oman

Venezuela

Alemanha

Argentina

Brasil

Polônia

Malásia

Romênia

Iran

Bielorrússia

Holanda

Kwait

Vietnam

Trinidad

Emirados Árabes

Argélia

mil ton/ano

17º

Fonte: Urea Outlook FERTECON - 2007

PRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPrevisão de Acréscimo de Produção de Uréia até 2015

-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

C hina

Iran

Egito

A rábia Saudita

P aquistão

Emirado s Á rabes

Qatar

Oman

A rgélia

Indo nésia

T rinidad

Vietnam

Venezuela

B angladesh

A lemanha

M alásia

Est . Unido s

P o lô nia

Í ndia

Kwait

H o landa

B rasil

B ielo rrússia

C anadá

A rgent ina

R ússia

R o mênia

Ucrânia

mil ton/ano

Fonte: Urea Outlook FERTECON - 2007

PRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOProdução de Ureia esperada em 2015

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

China

Índia

Indonésia

Paquistão

Egito

Est. Unidos

Rússia

Iran

Arábia Saudita

Qatar

Canadá

Ucrânia

Oman

Bangladesh

Venezuela

Emirados Árabes

Vietnam

Alemanha

Trinidad

M alásia

Brasil

Polônia

Argentina

Argélia

B ielorrússia

Holanda

Kwait

Romênia

Mil ton/ano

21º

Fonte: Urea Outlook FERTECON - 2007

PRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDO

Fonte: British Sulphur Consultants

Evolução da Produção Mundial de Uréia por Continente

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mil

ton/

ano

Ásia Oriente médio Africa Ex-URRS Europa Ocidental Europa Oriental América do Norte América Central (*) América do Sul Oceania

PrevisãoRealizado

(*) Inclui México

DEPENDÊNCIA EXTERNA DE URDEPENDÊNCIA EXTERNA DE URÉÉIAIA

Fontes: Abiquim (realizado no período 2005-2007)Urea Outlook FERTECON - 2007 (projeção para o período 2008-2015)

Realizado ProjeçãoEstim.

Mil ton/ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Produção 1.303 1.419 1.291 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450Importação 1.558 1.588 2.511 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 2.925 2.950 2.975Exportação 62 10 17 20 20 20 20 20 20 20 20Cons. Aparente 2.799 2.997 3.785 3.930 4.030 4.130 4.230 4.330 4.355 4.380 4.405

Dep. Externa 53% 53% 66% 63% 64% 65% 66% 67% 67% 67% 67%

VIABILIDADE TVIABILIDADE TÉÉCNICA DE CNICA DE FAFENsFAFENsEM FUNEM FUNÇÇÃO DO PREÃO DO PREÇÇO DO GNO DO GN

1. O PAC contemplava, originalmente, a construção de uma nova FAFEN;

2. Estudos desenvolvidos pelo MME indicaram a inviabilidade econômica do projeto considerando-se as projeções de preços de gás natural, uréia e amônia;

3. Estudos da Petrobras também apontaram inviabilidade do projeto;

4. Em abr/2008, o projeto da nova FAFEN foi excluído do PAC;

5. Em função do caráter estratégico, dos novos cenários de preços de gás natural, uréia e amônia, e também das novas perspectivas de oferta de gás nacional do pré-sal o projeto foi reinserido no PAC para que a sua viabilidade econômica fosse reavaliada;

6. A conclusão dos novos estudos de viabilidade está prevista para o final de 2009;

FAFEN no PACFAFEN no PAC

1. A instalação de uma FAFEN depende tanto de fatores estratégicos como também de fatores econômicos;

2. A viabilidade econômica da produção de fertilizantes nitrogenados depende fortemente do preço do gás natural;

3. Os principais fabricantes mundiais de fertilizantes nitrogenados têm abundância de gás natural ou de carvão;

4. No horizonte de 2017, há capacidade de oferta de gás natural para o possível atendimento de duas novas FAFENs, uma em 2013 e outra em 2017, cada uma com capacidade entre 800 e 1000t/ano de uréia, no entanto, a concretização desses empreendimentos depende da viabilidade econômica dos projetos.

CONCLUSÕESCONCLUSÕES

ObrigadoObrigado

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA