O tempo todo com o Brasil
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Transcript of O tempo todo com o Brasil
O tempotodo com o
Brasil
Resultado do Exercício Resultado do Exercício de 2003de 2003
principais destaques
Total de Ativos - Maior Banco do País
Recursos Administrados - Maior Administrador de Recursos de Terceiros
Saldo de Operações - Líder em Operações de Crédito
Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado
Base de Clientes
Clientes cadastrados para uso do Portal BB
Maior rede de TAA’s da América Latina
Maior rede de atendimento do País2
eficiência refletida em números
Grandes números do BBR$ milhões
1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/992 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros3 - Anualizado
4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03
Ativos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5 7,0Carteira de Crédito 1 62.900 72.601 77.636 23,4 6,9
Carteira de Títulos 70.943 74.055 69.590 -1,9 -6,0Depósitos 2 97.253 103.071 110.014 13,1 6,7
Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi 66,2 91,8 102,7 55,1 11,9
Patrimônio Líquido 9.197 11.687 12.172 32,3 4,1
Capitalização de Mercado 6.699 11.712 17.568 162,2 50,0Lucro Líquido 600 665 637 6,2 -4,2ROE %
330,2 25,7 23,1
Lucro por Ação - R$ 0,82 0,91 0,87
Variação %
3
2.02
8 2.38
1
22,6 22,3
2003 2004
criação de valor para os acionistas
Lucro e Retorno sobre o PLR$ milhões
4
600
479
600665 637
30,2
21,324,8 25,7
23,1
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03
Lucro RSPL %
O resultado do ano permitiu a remuneração aos acionistas no valor de R$ 745,7 milhões na forma de Juros sobre Capital Próprio, a título de dividendos. Esta quantia é 28,7% superior ao valor pago no ano de 2002.
formação do resultado
5
resultados consistentes
Destaques da Demonstração de ResultadoCom realocações
6
R$ milhões 4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 VariaçãoMargem Financeira Bruta 4.148 3.888 3.977 -4,1% 2,3% 13.575 15.318 12,8% Prov. p/ Créd. de Liquidação Duvidosa (855) (747) (827) -3,3% 10,7% (2.876) (3.073) 6,9%Margem Financeira Líquida 3.293 3.141 3.150 -4,4% 0,3% 10.699 12.245 14,4% Receitas de Prestação de Serviços 1.159 1.412 1.511 30,3% 7,0% 4.454 5.491 23,3% Despesas Tributárias s/ Faturamento (249) (242) (289) 15,9% 19,6% (703) (1.004) 42,8%Margem de Contribuição 4.203 4.312 4.372 4,0% 1,4% 14.450 16.732 15,8%Despesas Administrativas (2.728) (2.931) (3.149) 15,4% 7,4% (9.761) (11.298) 15,7%Resultado Comercial 1.476 1.381 1.223 -17,1% -11,4% 4.689 5.435 15,9%Resultado Operacional 893 1.213 1.335 49,5% 10,0% 3.322 4.811 44,8%Resultado Antes da Tributação 995 1.231 1.374 38,1% 11,6% 3.493 4.959 42,0% Imposto de Renda e Contribuição Social (352) (516) (453) 28,8% -12,2% (1.188) (2.067) 74,0% Participações Estatutárias no Lucro (43) (50) (155) 258,9% 210,9% (145) (273) 88,7%Resultado Recorrente 600 665 765 27,6% 15,1% 2.160 2.619 21,2%Itens Extraordinários - - (128) (132) (238) 79,7%Lucro Líquido 600 665 637 6,2% -4,1% 2.028 2.381 17,4%
Fluxo Trimestral Fluxo Anual
Análise de volume e taxa
pronto para um novo cenário
7
* Saldos médios
R$ milhões 4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 AnoMargem Financeira Bruta 4.148 3.888 3.977 -4,1% 2,3% 13.575 15.318 12,8%Ativos (-) Permanente 207.918 209.072 221.377 6,5% 5,9% 181.237 208.198 14,9%Spread Anualizado 8,2 7,6 7,4 7,5 7,4
Fluxo Trimestral Fluxo Anual
13.575
(241)
2.019
(36)
Spread - %
Volume - R$ milhões
2002 - 7,490365
2003 - 7,357317
2003
- 20
8.19
8
2002
- 18
1.23
7
Perda proveniente dadiminuição de taxa
Ganho proveniente doaumento de volume
Perda proveniente dadiminuição da taxa e do
volume
qualidade dos ativospreservada
%
R$ milhões
3T02 4T02 1T03 2T03 3T03
Operações Vencidas/Total da CarteiraOperações Vencidas + 15 dias/Total da CarteiraOperações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira
8
4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 AnoMargem Financeira Bruta 4.148 3.888 3.977 -4,1% 2,3% 13.575 15.318 12,8% Prov. p/ Créd. de Liq. Duvidosa (855) (747) (827) -3,3% 10,7% (2.876) (3.073) 6,9%Margem Financeira Líquida 3.293 3.141 3.150 -4,4% 0,3% 10.699 12.245 14,4%
Fluxo Trimestral Fluxo Anual
6,05,6
5,35,0
4,7
5,95,5
5,14,8
4,6
3,33,0
3,2 3,23,0
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03
2,4%
1,4%
0,1%
5,4%
4,1% 4,3%
2,1%1,6%
4,6%
4,0%
4T02 3T03 4T03 2002 2003
Saldo Perda/Total da Carteira Despesa sobre Carteira
Índice de Perda - AnualizadoÍndices de Atraso
fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros
R$ milhões
R$ milhões
9
4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 AnoMargem Financeira Líquida 3.293 3.141 3.150 -4,4% 0,3% 10.699 12.245 14,4% Rec. de Prestação de Serviços 1.159 1.412 1.511 30,3% 7,0% 4.454 5.491 23,3% Desp. Tributárias s/ Faturamento (249) (242) (289) 15,9% 19,6% (703) (1.004) 42,8%Margem de Contribuição 4.203 4.312 4.372 4,0% 1,4% 14.450 16.732 15,8%
Fluxo Trimestral Fluxo Anual
4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 3T03 4T03 AnoReceitas de Prestação de Serviços 1.159 1.412 1.511 30,3% 7,0% 4.444 5.484 23,4% Tarifas de Relac. com Clientes 336 407 451 34,0% 10,7% 1.280 1.647 28,7% Rec. Adm. de Fundos de Investimento 155 214 220 42,5% 3,0% 700 784 12,0% Operações de Crédito 96 142 148 54,3% 4,5% 358 538 50,4% Cobrança 107 130 143 34,0% 10,3% 400 500 24,9% Serviços Prestados à Ligadas 22 34 27 18,8% -22,4% 92 121 31,2% Rec. e Pag. de Terceiros 95 104 106 12,0% 2,4% 349 392 12,2% Cartões de Crédito 111 109 130 17,3% 20,0% 380 461 21,2% Outros 237 273 285 20,3% 4,5% 884 1.041 17,7%
Fluxo Trimestral Fluxo Anual
Administração de Recursos de Terceiros
fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros
R$ bilhões
Base de Clientes - mil
10
66,278,0 83,2
91,8102,7
17,4 18,6 18,7 18,8 19,0
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03
Recursos Administrados Participação no Mercado %
14.399 14.905 15.645 15.93717.534
9921.005
1.073 1.112
1.217
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03
Pessoa Física Pessoa Jurídica
estrutura de custos compatívelcom a geração de negócios
R$ milhões
R$ milhões 4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 AnoMargem de Contribuição 4.203 4.312 4.372 4,0% 1,4% 14.450 16.732 15,8%Despesas Administrativas (2.728) (2.931) (3.149) 15,4% 7,4% (9.761) (11.298) 15,7%Resultado Comercial 1.476 1.381 1.223 -17,1% -11,4% 4.689 5.435 15,9%
Fluxo Trimestral Fluxo Anual
4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03 2002 2003 AnoDespesas Administrativas (2.728) (2.931) (3.149) 15,4% 7,4% (9.761) (11.298) 15,7% Outras Despesas Administrativas (1.197) (1.221) (1.165) -2,7% -4,6% (4.097) (4.514) 10,2% Despesas de Pessoal (1.504) (1.681) (1.949) 29,6% 15,9% (5.548) (6.660) 20,0% Proventos (802) (802) (779) -2,8% -2,8% (2.782) (3.260) 17,2% Encargos e Benefícios (466) (495) (493) 5,7% -0,5% (1.604) (2.019) 25,8% Treinamento (11) (10) (17) 53,7% 70,9% (31) (41) 33,7% Demandas Trabalhistas (86) (80) (435) 406,2% 442,3% (373) (515) 38,3% Provisões de Férias e LP (137) (292) (222) 62,7% -24,0% (753) (819) 8,9%
Fluxo Trimestral Fluxo Anual
11
Pontos de Atendimento - mil
Quadro de Pessoal - mil
estrutura de custos compatívelcom a geração de negócios
12
9.169 9.362 9.546 9.712 9.979
3.164 3.183 3.209 3.218 3.241
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03
Outros Agência
78,6 79,5 79,5 79,7 80,6
10,3 9,5 10,6 10,5 10,8
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03
Funcionários Estagiários
tecnologia complementando a equação da produtividadeCanais Automatizados
Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %
Índice de Eficiência - %
%
13
Índice de Cobertura - %RPS/Despesa de Pessoal
77,1 80,7
90,784,0
77,5 80,3 82,5
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 2002 2003
58,0 56,754,0
57,6 56,5 59,0 56,3
4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 2002 2003
74,6%
76,9%77,6%
79,6%
81,4%82,5% 82,4%
84,1% 84,6% 85,0% 85,2%86,4%
MAR/01 JUN/01 SET/01 DEZ/01 MAR/02 JUN/02 SET/02 DEZ/02 MAR/03 JUN/03 SET/03 DEZ/03
53,4 51,5
10,7
14,8 16,3
15,9 13,6
2,1 2,3
9,0
5,64,8
dez/02 dez/03
TAA Internet Ger. Financeiro POS Caixa Outros
R$ milhões
o banco que mais investe no Brasil
Captações no Mercado – R$ bilhõesComposição de Ativos - %
14
dez/02 set/03 dez/03 s/dez/02 s/set/03Ativos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5% 7,0% Ativos de Liquidez 90.343 91.627 102.439 13,4% 11,8% Operações de Crédito 51.470 60.442 65.604 27,5% 8,5% Crédito Tributário 11.847 9.897 9.406 -20,6% -5,0% Demais Ativos 50.935 53.168 52.695 3,5% -0,9%Passivos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5% 7,0% Depósitos 97.253 103.071 110.014 13,1% 6,7% Demais Passivos 98.145 100.376 107.959 10,0% 7,6%Patrimônio Líquido 9.197 11.687 12.172 32,3% 4,1%
44,2 42,2 38,6 42,6 44,5
25,2 25,6 27,5 28,1 28,5
24,9 27,0 28,8 24,7 22,9
5,8 5,2 5,1 4,6 4,1
dez-02 mar-03 jun-03 set-03 dez-03
Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos
24,3
26,9
3,9
42,1 48
,3
145,
6
20,5 26
,6
6,4
49,6
46,5
149,
5
27,1
27,4
7,3
48,2
40,1
150,
1
Depósitos à Vista Depósitos dePoupança
DepósitosInterfinanceiros
Depósitos aPrazo
Captações noMercado Aberto
Total daCaptações
dez/02 set/03 dez/03
Títulos e Valores Mobiliários
liquidez preservada
R$ milhões
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
15
22,8 26,8 21,6 18,9 16,7
61,0 58,2 64,1 70,5 72,0
12,63,0 1,7 1,7 1,8 2,1
8,7 9,313,2 13,3
dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03
Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
Custo V.Mercado Custo V.Mercado Custo V.MercadoTítulos e Valores Mobiliários 72.958 70.943 74.043 74.055 69.210 69.590 Títulos Disponíveis para Negociação 3.584 3.585 5.372 5.393 16.054 16.095 Títulos Disponíveis para Venda 43.274 41.303 43.159 43.158 27.924 28.307 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.763 25.763 25.109 25.109 24.821 24.821 Instrumentos Financeiros Derivativos 337 292 403 396 411 368
3T03 4T034T02
carteira de crédito equilibrada
- Saldo R$ 77,6 bilhões
Carteira de Crédito
Dez/02 - Saldo R$ 62,9 bilhões Dez/03
Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais
16
20,0%
22,3%
26,7%
12,1%
16,4%2,5%
20,6%
20,9%
35,0%
9,5%
12,2%1,9%
BB SFNCarteiras de Crédito por Risco
Participação % - setembro/03
crescimento com responsabilidade
BB SFN
AA-B C-D E-H
17
82,2 87,5 87,2 81,7
17,4
1,2 0,9
6,310,3 11,6
11,5 2,2
Varejo Comercial Agronegócios Internacional
85,2
10,2
4,6
BB SFN
78,6
13,6
7,8
BB SFN
capacidade para alavancar mais negócios com os clientesBasiléia
R$ milhões
Composição do Índice de Basiléia -%
18
8,4 9,3 9,7 10,1 9,7
3,84,1 4,1 4,2 4,0
dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03
Nível I Nível II
12,213,4 13,8 14,3 13,7
dez/02 set/03 dez/03 s/dez/02 s/set/03APR - Ativos Ponderados por Risco 103.859 109.121 120.973 16,5% 10,9%PLE 12.024 12.705 13.772 14,5% 8,4% Exigência sobre APR 11.424 12.003 13.307 16,5% 10,9% Exigência sobre Swap 142 173 152 6,5% -12,5% Exigência sobre Exposição Cambial - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 457 529 313 -31,5% -40,8%Patromônio de Referência 13.377 16.520 17.162 28,3% 3,9% Nível I 9.172 11.663 12.147 32,4% 4,2% Capital Social 7.436 8.366 8.366 12,5% 0,0% Reservas de Capital 5 5 5 0,0% 0,0% Reservas de Lucros 2.969 2.796 3.674 23,8% 31,4% Conta Destacada (1.111) (43) 228 -120,5% -624,7% Ações em Tesouraria (126) (126) (126) 0,0% 0,0% Contas de Resultado - 665 - Nível II 4.205 4.858 5.015 19,3% 3,2%Excesso / Insuficiência de PL 1.353 3.815 3.391 150,6% -11,1%Excesso / Insuficiência de Alavancagem 12.302 34.680 30.825 150,6% -11,1%Coeficiente K % 12,24 14,30 13,71
soluções em segurose previdênciaReceitas com SegurosR$ milhões
19
Seguros / Valor Agregado Seguros / Valor Agregado LíquidoLíquido
20022002 20032003
Seguros MFB Outros
456
77
203
110
37
4
24
655
76
277
172
72
4
54
Total
Auto
Vida e Outros
Capitalização
Previdência
Saúde
Adm. de Fundos
2002 2003
2,7%
80,6%
16,6%3,2%
75,3%
21,4%
BrasilSeguros
20
reconhecimento do mercado
9,110,2
12,7
16,0
24,0
11,512,6
13,914,9
16,00,7 0,7
0,9
1,0
1,4
dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03Preço Valor Patrimonial - VP Preço/VP - x
Preço X Valor Patrimonial da Ação
21
estratégias alinhadas com o futuro
22
Geração de valor para o Acionista
Adequação entre geração de receitas e estrutura de custos
Manter o BB como principal Banco em comércio exterior
Posicionar o BB como um dos principais bancos no Mercado de Capitais
Aprimorar práticas de Governança Corporativa
Fortalecer a atuação como empresa socialmente responsável
Estimular a bancarização via Banco Popular
Fortalecer o relacionamento com clientes
Manter a posição de Banco mais lembrado no Brasil
estratégias alinhadas com o futuro
23
Retorno sobre o Patrimônio Líquido 15%
Índice de Eficiência 61%
Receita de Serviços/Despesas Administrativas 49%
Quantidade de Correntistas 1 milhão
Média de produtos por clientes 4
Quantidade de contas correntes ativas 20 milhões
Transações realizadas em canais automatizados 88%
novo site de RI
24
compromisso com a transparência
Agenda de reuniões com Analistas
15/0315/03
17/0317/03
18/0318/03
APIMEC - BrasíliaAPIMEC - Brasília
APIMEC - São PauloAPIMEC - São Paulo
APIMEC - Rio de JaneiroAPIMEC - Rio de Janeiro
25
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920
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DisclaimerDisclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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