Observatorio Brasil China

Balança comercial Brasil-China

Pela primeira vez nesta década, saldo da balança

comercial Brasil-China foi negativo em 2007.

Pág. 02

Exportações brasileiras para a China

Concentração crescente em produtos básicos.

Pág. 03

Participação do Brasil nas

importações chinesas

Tendência à estabilidade após crescimento

expressivo no início da década. Pág. 05

Importações brasileiras da China

Bens de capital e eletroeletrônicos respondem

por mais da metade do total importado pelo

Brasil. Pág. 08

Concorrência Brasil x China em

terceiros mercados

China é fornecedor relevante na maioria

dos produtos exportados pelo Brasil para os

Estados Unidos. Pág. 10

Cresce a cocorrência chinesa com produtos

brasileiros na Argentina. Pág. 12

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Comércio bilateral deficitário em 2007

Após ter registrado superávit durante seis anos consecutivos, a balança co-

mercial bilateral voltou a ser deficitária para o Brasil em 2007.

Há uma crescente concentração das exportações brasileiras para China nos

produtos básicos, acompanhada de uma “primarização” das vendas em algu-

mas cadeias produtivas, com a substituição de exportações de produtos com

maior grau de elaboração por bens produzidos no início das cadeias. Em 2007,

alguns produtos importantes para as exportações brasileiras tiveram desem-

penho negativo.

A composição das exportações chinesas para o Brasil percorre caminho inver-

so ao observado para as exportações brasileiras: aumenta a participação dos

manufaturados, que em 2007 responderam por 96% de tudo o que o Brasil im-

porta da China. Os bens de capital e os produtos eletroeletrônicos respondem

por mais da metade do total das importações.

Os exportadores brasileiros de produtos industriais vêm sofrendo concorrência

acirrada com produtores chineses nos seus principais mercados de exportação:

Em 2007, em 20 dos 30 principais setores em que se concentram as

exportações brasileiras para os Estados Unidos, a China teve participação

superior à do Brasil nas importações dos Estados Unidos.

Na Argentina, a concorrência ainda não é tão forte: dos 30 principais capí-

tulos exportados pelo Brasil para a Argentina, os exportadores brasileiros

tiveram participação superior aos exportadores chineses em 16 capítu-

los.

Em 2006, das investigações antidumping abertas no mundo 37,4% tiveram as

exportações chinesas como alvo. No Brasil, dos 104 processos de investigação

de antidumping abertos pelo Brasil até 2006, 32, ou 30,8% do total, tiveram

a China como país investigado. Em 2007, a China foi alvo de investigação em

apenas 2 das 19 investigações (produto/país) abertas no Brasil.

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Evolução do comércio exterior chinês

Ano 1 Número 1 março de 2008 www.cni.org.br

Confederação Nacional da Indústria

OBSERVATÓRIO BRASI L CHINA

Com o mundo Com o Brasil

Nesta Edição

Taxas de Crescimento

Fonte: World Trade Atlas/WTA Fonte: Secex/MDIC

Fonte: WTA e MDIC

Brasil abre apenas duas investigações contra aChina em 2007. Pág. 14

Medidas de defesa comercial

Ano 1, n.1, março de 2008

OBSERVATÓRIO BRASIL CHINA

BALANÇA COMERCIAL BRASIL – CHINA

Pela primeira vez nesta década, saldo da balança comercial Brasil-China foi negativo em 2007

A corrente de comércio entre Brasil e China multiplicou-se por dez entre 2000 e 2007. Este desempenho foi susten-tado tanto pelo crescimento das exportações quanto das importações brasileiras.

O saldo da balança comercial bilateral, que vinha sendo fa-vorável ao Brasil desde 2001, tornou-se negativo em 2007, em função do maior cresci-mento das importações bra-sileiras em relação às expor-tações.

A participação da China nas importações brasileiras quin-tuplicou no período de 2000 a 2007 saindo de 2,2% para 10,5% - um aumento de 8,3 pontos percentuais. Nesse mesmo período, a participa-ção da China nas exportações brasileiras cresceu 4,6 pontos percentuais.

As exportações do Brasil para o mercado chinês e as im-portações brasileiras daquele mercado vêm crescendo a taxas muito superiores às observadas no comércio do Brasil com o mundo. Em 2007, esse resultado foi ainda mais expressivo: tanto as exportações quanto as importações bilaterais apresentaram taxas de crescimento que são quase o dobro das taxas observadas no comércio exterior global do Brasil.

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Evolução mensal da balança comercial brasileira

Com o mundo Com a China

2

US$ milhões

Cap. Descrição Valores anuais 2003-2006 Var.% 3 acum. 12 meses sobre igual período No ano

2003 2006 Trimestres 2007 2007

Valor Part.% Valor Part.% I II III IV Part.%

Total 4.533 100,0 8.402 100,0 22,8 85,3 20,3 24,0 19,9 27,9 100,0

Subtotal 4.450 98,2 8.288 98,6 23,0 84,7 20,3 24,0 19,5 27,4 98,2

26 Minérios, escórias e cinzas 774 17,1 2.686 32,0 51,4 42,2 36,2 50,6 36,6 41,7 35,4

12 Sementes e frutos oleaginosos; grãos e sementes diversos 1.313 29,0 2.432 28,9 22,8 24,7 23,3 22,8 7,5 16,5 26,3

27 Combustíveis, óleos e ceras, minerais 24 0,5 836 9,9 227,0 17,9 51,6 4,6 10,2 0,5 7,8

41 Peles (exceto peleteria) e couros 116 2,6 381 4,5 48,5 5,8 57,1 59,0 55,5 28,6 4,6

47 Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas 266 5,9 380 4,5 12,7 2,5 23,7 18,1 1,0 11,3 3,9

39 Plásticos e suas obras 53 1,2 141 1,7 38,7 1,9 97,5 109,5 120,7 -38,2 0,8

84 Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 206 4,5 277 3,3 10,3 1,6 32,2 -1,0 -2,5 -14,9 2,2

17 Açúcares e produtos de confeitaria 0 0,0 55 0,7 385,0 1,2 2.876,9 2.255,8 27,6 -75,0 0,1

44 Madeira e suas obras 122 2,7 168 2,0 11,2 1,0 -1,0 -2,2 -8,4 -20,3 1,2

85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes 62 1,4 102 1,2 18,1 0,9 37,1 1,6 -31,2 -41,0 0,6

25 Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 52 1,1 89 1,1 19,8 0,8 44,0 34,5 7,0 -3,3 0,8

20 Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de plantas 18 0,4 48 0,6 38,1 0,7 17,7 26,7 36,2 27,8 0,6

74 Cobre e suas obras 9 0,2 37 0,4 59,9 0,6 450,9 727,7 1.680,2 509,4 2,1

28 Produtos químicos inorgânicos 15 0,3 42 0,5 40,3 0,6 40,2 -37,9 -80,6 -71,5 0,1

29 Produtos químicos orgânicos 27 0,6 49 0,6 22,2 0,5 60,3 143,3 139,9 122,3 1,0

24 Fumo e seus sucedâneos manufaturados 56 1,2 78 0,9 11,7 0,5 -61,3 -61,6 -31,5 249,6 2,5

40 Borracha e suas obras 10 0,2 31 0,4 43,3 0,4 66,7 75,4 33,2 80,3 0,5

53 Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel 8 0,2 18 0,2 30,2 0,2 18,8 38,7 2,6 -13,0 0,1

02 Carnes e miudezas comestíveis 11 0,3 20 0,2 20,8 0,2 -82,3 -74,9 -58,5 -31,8 0,1

32 Extratos tanantes e tintoriais; pigmentos e matérias corantes 4 0,1 13 0,2 41,7 0,2 20,1 16,5 10,6 0,2 0,1

52 Algodão 20 0,4 26 0,3 9,7 0,1 -89,5 -91,0 -71,7 32,9 0,3

48 Papel e cartão, e suas obras 47 1,0 22 0,3 -22,2 -0,5 -12,2 -23,3 -11,3 -5,8 0,2

75 Níquel e suas obras 27 0,6 1 0,0 -67,2 -0,6 -87,7 -86,0 -34,8 679,3 0,1

87 Veículos automóveis, tratores e ciclos; partes e acessórios 184 4,1 65 0,8 -29,4 -2,6 3,3 -6,9 -28,7 -30,1 0,4

15 Gorduras, óleos e ceras, animais e vegetais 270 6,0 116 1,4 -24,5 -3,4 -50,5 -3,9 67,9 177,2 3,0

72 Ferro fundido, ferro e aço 755 16,6 175 2,1 -38,6 -12,8 -52,7 -37,2 11,9 92,2 3,1

Influência% 2Taxa cresc.

anual 4

Principais capítulos¹ exportados pelo Brasil para a ChinaOrdenados segundo sua influência² na evolução das exportações no período 2003-2006

Fonte: Elaborado a partir das informações da Secex/MDIC

Nota (3) - Variação acumulada dos últimos 12 meses sobre igual período anterior.

(4) - Taxa de crescimento anual é obtida a partir da aplicação da média geométrica na taxa de variação 2003-2006

(1) - O critério utilizado na identificação dos principais capítulos foram: 20 maiores participações em 2003 e as 20 maiores participações em 2006 e as 20 maiores influências no período 2003-2006.

(2) A influência é obtida a partir: 1002003

200320062006

´-

=åcapítulo

capítulocapítulo

capítuloValor

ValorValorInfl



EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A CHINA

Concentração crescente em produtos básicos

Há uma crescente concentração das exportações brasileiras para a China nos produtos básicos, acompanhada de “primarização” das vendas em algumas cadeias produtivas, com a substituição de exportações de produtos com maior grau de elaboração por bens pro-duzidos no início das cadeias.

As exportações brasileiras para a China estão concentradas em 26 capítulos do Sistema Harmonizado, que responderam por 98,6% do total exportado em 2006, com crescimento anual de 23% em relação a 2003. Em 2007, as exportações de produtos desses capítulos apresentaram crescimento de 27,4%, com participação de 98,2% no total exportado pelo Brasil para esse país.

Os minérios responderam em 2007 por 35,4% das vendas brasileiras para a China. Somados às sementes e oleaginosas representaram mais de 60% do total das exportações. As vendas de combustíveis apresentaram crescimento expressivo em 2006 e no início de 2007, passando a ocupar o terceiro lugar na pauta de exportações.

Papel, níquel, automóveis, óleos vegetais e ferro fundido tiveram desempenho negativo no triênio analisado. Em 2007, plásticos, bens de capital, açúcar, produtos de madeira, eletroeletrônicos, produtos químicos inorgânicos e carnes somaram-se ao grupo de produtos com desempenho negativo.

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Por fator agregado

Por capítulo

Por capítulo

3

Produto Descrição Valores anuais 2003-2006 Var.% 2 acum. 12 meses sobre igual período No ano

2003 2006 Trimestres 2007 2007


Total 4.533 100,0 8.402 100,0 22,8 85,3 20,3 24,0 19,9 27,9 100,0

Produtos selecionados 3.727 82,2 7.545 89,8 26,5 84,2 26,3 27,7 20,0 26,4 88,7

260111 Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados 521 11,5 2.142 25,5 60,2 35,8 55,2 63,4 45,1 45,6 29,0

120100 Soja, mesmo triturada 1.313 29,0 2.432 28,9 22,8 24,7 23,3 22,8 7,5 16,5 26,3

270900 Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 22 0,5 836 9,9 234,8 17,9 51,6 4,6 10,1 0,5 7,8

260112 Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados 244 5,4 488 5,8 26,0 5,4 -6,1 14,8 6,9 21,2 5,5

410411 Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados 32 0,7 175 2,1 75,9 3,2 78,8 79,7 88,6 20,9 2,0

470329 Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato 259 5,7 348 4,1 10,3 1,9 31,5 21,8 1,8 10,9 3,6

720293 Ferronióbio 25 0,5 98 1,2 57,9 1,6 25,8 51,6 88,7 110,7 1,9

410712 Couros e peles inteiros, de bovinos ou de eqüídeos, preparados 10 0,2 66 0,8 85,7 1,2 195,3 157,7 68,4 48,0 0,9

170111 Açúcar de cana, em bruto, sem adição de aromatizantes 0 0,0 55 0,7 nc 1,2 3.964,6 2.838,8 29,2 -75,3 0,1

390110 Polietileno de densidade < 0,94, em forma primária 11 0,2 63 0,7 77,7 1,1 170,0 161,7 135,9 -34,7 0,4

251612 Granito, cortado em blocos ou placas de forma quadrada 19 0,4 69 0,8 52,9 1,1 47,9 31,5 -3,7 -9,0 0,6

440799 Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas 63 1,4 106 1,3 19,0 0,9 -13,5 -18,9 -28,2 -36,9 0,6

260300 Minérios de cobre e seus concentrados 0 0,0 34 0,4 nc 0,8 88,2 238,5 68,4 39,7 0,4

410419 Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos 6 0,1 37 0,4 86,9 0,7 16,6 21,7 45,4 49,5 0,5

841430 Compressores para equipamentos frigoríficos 1 0,0 30 0,4 195,0 0,6 4,4 -39,9 -49,3 -56,0 0,1

720110 Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso <= 0,5% 4 0,1 31 0,4 96,0 0,6 335,0 346,0 733,8 189,9 0,8

390120 Polietileno de densidade => 0,94, em forma primária 1 0,0 28 0,3 189,2 0,6 277,0 221,0 252,6 -74,3 0,1

470200 Pasta química de madeira, para dissolução 6 0,1 33 0,4 73,7 0,6 -25,0 -11,1 -6,0 16,4 0,4

200911 Sucos de laranjas, congelados, não fermentados 18 0,4 43 0,5 33,8 0,6 4,7 12,2 15,1 4,4 0,4

740110 Mates de cobre 0 0,0 24 0,3 nc 0,5 nc nc nc -100,0 0,0

240120 Fumo não manufaturado, total ou parcialmente destalado 55 1,2 78 0,9 12,1 0,5 -61,3 -61,5 -31,5 249,7 2,5

840734 Motores de pistão alternativo, de ignição por centelha 74 1,6 89 1,1 6,2 0,3 217,8 26,6 -20,4 -61,1 0,3

440729 Outras madeiras tropicais, serradas, cortadas em folhas 42 0,9 48 0,6 4,5 0,1 31,6 31,5 20,2 -3,2 0,4

410441 Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados 46 1,0 47 0,6 0,7 0,0 -17,1 -2,1 13,8 59,1 0,7

840991 Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores 30 0,7 13 0,2 -24,6 -0,4 -5,4 5,9 10,0 -5,6 0,1

750210 Níquel não ligado, em formas brutas 27 0,6 1 0,0 -69,3 -0,6 -89,1 -86,8 -38,2 815,8 0,1

720711 Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados 32 0,7 0 0,0 -100,0 -0,7 - - - - -

720720 Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados 43 1,0 0 0,0 -100,0 -1,0 -100,0 -100,0 - - -

721049 Outros produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados 53 1,2 1 0,0 -71,7 -1,1 -94,0 -100,0 -100,0 -100,0 0,0

720839 Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados 62 1,4 0 0,0 -100,0 -1,4 -100,0 -100,0 -100,0 0,0

870899 Outras partes e acessórios, para veículos automóveis 114 2,5 18 0,2 -46,2 -2,1 -3,5 15,2 -0,2 -15,1 0,1

150710 Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 256 5,7 113 1,3 -23,9 -3,2 -48,2 1,0 67,8 174,3 2,9

720917 Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados 152 3,3 0 0,0 -100,0 -3,3 -100,0 -100,0 -100,0 - -

720712 Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados 183 4,0 0 0,0 -100,0 -4,0 -100,0 -100,0 - - -


Nota

(2) - Variação acumulada dos últimos 12 meses sobre igual período anterior.

(3) - Taxa de crescimento anual é obtida a partir da aplicação da média geométrica

na taxa de variação 2003-2006.

nc - não calculável

(1) - O critério utilizado na identificação dos principais capítulos foram: 20 maiores participações

em 2003 e as 20 maiores participações em 2006 e as 20 maiores influências no período 2003-2006.

Taxa cresc.

anual 3Influência%

US$ milhões

Principais produtos (6 dígitos)¹ Ordenados segundo sua influência² na evolução das exportações no período 2003-2006

exportados pelo Brasil para a China



EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A CHINA

Aumenta concentração em poucos produtos

Por produto

Trinta e quatro produtos (a 6 dígitos) representaram 90% das exportações brasileiras para a China em 2006, tendo aumentado sua participação em comparação com 2003.

Minérios de ferro, soja, óleos brutos de petróleo e couros e peles são os produtos com maior influência positiva no desempenho das exportações brasileiras nesse triênio.

Níquel, automóveis, óleos vegetais e semimanufaturados ou laminados de ferro ou aço tiveram influência negativa no desempenho das exportações brasileiras no período 2003-2006.

Alguns produtos manufaturados, como compressores para frigoríficos e polietileno apresentaram taxas de crescimento muito ex-pressivas no período 2003-2006. Em 2007, destacaram-se as exportações de commodities, como minérios, ferronióbio, níquel, ferro fundido, fumo não-manufaturado, couros e peles e óleo de soja.

Entre os produtos com desempenho negativo em 2007, chamam atenção açúcar, madeiras e vários produtos siderúrgicos do capítulo 72. Couros e peles no estado seco e óleo de soja, que vinham apresentando desempenho negativo nos dois primeiros trimestres, mostraram crescimento expressivo no resto do ano. Já os compressores e motores a explosão evoluíram na direção contrária, apre-sentando desempenho muito negativo a partir do segundo trimestre.

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4

%

Cap. Descrição Participação no mercado

Trimestres 2007 ²

2003 2006 pp¹ Acumulado últimos 12 meses

I II III IV

Brasil 1,42 1,63 0,22 1,60 1,68 1,81 1,92 24,22

Capítulos selecionados

24 Fumo e seus sucedâneos manufaturados 28,36 49,95 21,59 21,30 21,99 20,78 46,31 14,50

17 Açúcares e produtos de confeitaria 0,19 20,61 20,42 16,96 17,56 13,36 4,14 41,87

02 Carnes e miudezas comestíveis 1,05 17,41 16,37 18,49 21,66 18,50 12,85 -3,25

12 Sementes e frutos oleaginosos; grãos e sementes diversos 29,74 37,20 7,46 34,59 35,51 35,26 31,74 12,77

41 Peles (exceto peleteria) e couros 4,73 9,35 4,62 9,92 10,36 10,70 10,47 13,92

53 Filamentos sintéticos ou artificiais 2,32 4,24 1,92 4,04 4,14 4,39 4,18 3,76

27 Combustíveis, óleos e ceras, minerais 0,07 1,00 0,93 0,99 1,05 1,06 0,94 44,86

44 Madeira e suas obras 2,54 3,21 0,66 3,13 2,90 2,64 2,35 11,62

28 Produtos químicos inorgânicos 0,62 1,27 0,65 1,08 0,83 0,16 0,19 32,05

52 Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecidos de fios de papel 0,26 0,73 0,47 0,20 0,17 0,26 0,47 25,13

20 Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de plantas 29,35 29,66 0,31 28,76 28,81 29,67 31,54 13,83

47 Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas 7,29 7,56 0,27 7,04 6,18 6,01 5,44 22,40

32 Extratos tanantes e tintoriais; pigmentos e matérias corantes; 0,24 0,43 0,19 0,50 0,48 0,48 0,47 10,76

40 Borracha e suas obras 0,38 0,39 0,02 0,41 0,46 0,50 0,56 31,52

84 Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 0,24 0,24 -0,01 0,23 0,23 0,21 0,19 15,22

85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes 0,07 0,04 -0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 28,18

74 Cobre e suas obras 0,21 0,15 -0,06 0,13 0,29 0,44 0,37 33,86

39 Plásticos e suas obras 0,36 0,26 -0,10 0,45 0,45 0,44 0,37 21,60

29 Produtos químicos orgânicos 0,46 0,22 -0,24 0,27 0,27 0,32 0,37 23,07

25 Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 6,58 6,12 -0,46 5,87 5,52 4,91 4,03 21,10

48 Papel e cartão, e suas obras 1,65 0,68 -0,96 0,64 0,44 0,39 0,40 -1,37

26 Minérios, escórias e cinzas 19,07 17,58 -1,49 17,05 16,94 17,80 17,93 64,49

87 Veículos automóveis, tratores e ciclos; partes e acessórios 1,96 0,42 -1,54 0,40 0,32 0,25 0,21 12,91

72 Ferro fundido, ferro e aço 3,36 1,31 -2,05 1,24 1,36 1,50 1,62 -3,39

75 Níquel e suas obras 4,20 0,14 -4,06 0,27 0,34 0,34 0,37 58,75

15 Gorduras, óleos e ceras, animais e vegetais 9,15 3,54 -5,61 2,37 2,48 3,25 4,19 10,23

Fonte: Elaborado a partir das informações - WTA

Notas: (2) - Participação considerando os valores de importação da China do mundo

e do Brasil acumulado nos últimos 12 meses.

(3) - Taxa média anual obtida a partir da aplicação da média geométrica na taxa de variação 2003-2006

(1) - A variação em pontos percentuais da participação de

mercado é obtida a partir da diferença entre:

Part. Mercado 2006 - Part. Mercado 2003

Tx. de cresc. anual

das import. China ³

2003-2006D

Participação do Brasil no mercado chinês nos principais capítulos exportadosOrdenados segundo diferença em pontos percentuais entre 2003-2006



PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NAS IMPORTAÇÕES CHINESAS

Tendência à estabilidade, após o crescimento expressivo no início da década

O Brasil ocupa a 12ª posição entre os países exportadores para a China.

A participação do Brasil nas importações chinesas mais do que dobrou entre 2000 e 2006, tendo esse crescimento se concentrado nos primeiros anos da década atual. Em 2007, a participação brasileira no mercado de importações chinesas volta a crescer.

•

•

Dos 26 capítulos que responderam por 98,6% das exportações brasileiras para a China em 2006, quatorze ganharam participa-ção no mercado chinês enquanto doze perderam mercado em relação a 2003.

Os produtos dos capítulos de fumo, açúcar e carnes foram os que mais ganharam espaço no mercado chinês, enquanto os de ferro e aço, níquel e suas obras e óleos e gorduras vegetais foram os que mais perderam participação.

Em 2007, o Brasil ganhou participação no mercado chinês para o conjunto dos produtos selecionados, mas há uma expressiva queda da participação brasileira nas importações chinesas de fumo, além de perdas em carnes, grãos, açúcares e produtos de confeitaria, celulose e químicos inorgânicos.

•

•

•

Participação do Brasil nas importações chinesas

5




Os exportadores brasileiros ganharam participação no mercado de importações chinesas entre 2003 e 2006 em 19 dos 34 prin-cipais produtos da pauta de exportações brasileiras para a China.

Entre os 19 produtos em que os exportadores brasileiros ganharam participação, 16 são classificados como estrelas nascentes, ou seja, o Brasil ganha participação em produtos em que o mercado chinês de importações está em forte crescimento. Os outros três produtos aparecem como estrelas minguantes, o que significa que as vendas brasileiras estão crescendo em mercados cuja demanda por importações é pouco dinâmica.

Os exportadores brasileiros perderam participação em 8 produtos para os quais o mercado chinês está em expansão, o que sig-nifica oportunidades perdidas. Na maioria desses casos, a Coréia do Sul aparece entre os principais concorrentes. Também são concorrentes relevantes outros países asiáticos, como Japão, Índia e Malásia, além da Alemanha. Ou seja, em muitos casos, o Brasil perde mercado para países que têm localização privilegiada para atender o mercado chinês.

•

•

•

6

%

Produto Descrição Participação no mercado 2003-2006

Trimestres 2007 ²

2003 2006 pp ¹ Acumulado últimos 12 meses

I II III IV

Brasil 1,42 1,63 0,22 1,60 1,68 1,81 1,92 24,22 - -

Produtos selecionados 9,45 9,36 -0,10 9,23 9,65 10,38 10,49 34,50 - -

720110 Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso <= 0,5%

8,36 51,38 43,03 71,23 62,30 55,15 49,08 -15,34 Minguante Coréia do Norte (38%), Rússia (37%), Brasil (16%)

170111 Açúcar de cana, em bruto, sem adição de aromatizantes

0,02 28,57 28,55 23,43 24,64 20,78 7,89 48,44 Nascente Cuba (51%), Tailândia (17%), Austrália (8%)

240120 Fumo não manufaturado, total ou parcialmente destalado

33,81 56,85 23,04 24,67 27,05 25,57 53,43 16,46 Nascente Zimbabwe (48%), Brasil (37%), Zâmbia (8%)

410411 Couros e peles curtidos, de bovinosou de eqüídeos, depilados

22,89 41,68 18,79 41,92 41,30 41,39 38,68 43,53 Nascente Brasil (34%), EUA (13%), Cazaquistão (11%)

740110 Mates decobre

0,00 16,10 16,10 16,75 19,11 24,72 0,00 215,59 Nascente Brasil (50%), Irã (14%), EUA (11%)

EUA (39%), Rússia (13%), Indonésia (12%)470200 Pasta química de madeira, para dissolução

4,27 16,36 12,09 15,84 16,18 15,83 12,61 19,07 Nascente

410419 Outros couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos

10,85 22,94 12,08 23,02 23,44 20,92 20,19 12,77 Nascente EUA (29%), Brasil (15%), Argentina (12%)

120100 Soja, mesmotriturada

31,08 40,32 9,24 37,23 38,09 38,13 33,94 11,40 Nascente EUA (41%), Brasil (31%), Argentina (28%)

Indonésia (38%), Brasil (32%), Myanmar (10%)440729 Outras madeiras tropicais, serradas, cortadas em folhas

22,75 31,31 8,56 35,23 36,55 35,79 34,90 -4,23 Minguante

440799 Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas

7,62 14,69 7,08 14,92 14,52 13,97 12,62 14,41 Nascente EUA (31%), Tailândia (25%), Malásia (10%)

200911 Sucos de laranjas, congelados, não fermentados

63,23 68,08 4,85 63,98 61,42 63,93 66,60 10,20 Nascente Brasil (84%), Israel (13%), Bélgica (1%)

470329 Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato

26,74 30,34 3,60 29,79 27,29 27,31 25,40 16,28 Nascente Indonésia (51%), Brasil (27%), Rússia (7%)

841430 Compressores para equipamentosfrigoríficos

0,18 3,26 3,08 3,19 2,06 1,99 1,74 2,15 Nascente Japão (30%), Coréia do Sul (21%), EUA (16%)

720293 Ferronióbio22

88,41 91,27 2,87 90,62 89,18 91,53 90,88 58,68 Nascente Brasil (90%), Canadá (5%), Holanda (2%)

Arábia Saudita (16%), Irã (13%), Angola (11%)270900 Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos

0,11 1,34 1,23 1,33 1,41 1,40 1,23 49,62 Nascente

720839 Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados

2,86 3,80 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,28 Minguante Japão (29%), Outros Ásia, nes (19%), Ucrânia (14%)

260300 Minérios de cobre eseus concentrados

0,00 0,71 0,71 0,64 0,84 0,83 0,52 66,99 Nascente Chile (35%), Mongólia (17%), Peru (16%)

Austrália (38%), Índia (24%), Brasil (24%)260111 Minérios de ferro não aglomeradose seus concentrados

24,57 25,12 0,55 24,86 25,29 27,21 27,26 66,20 Nascente

390120 Polietileno de densidade => 0,94, em forma primária

0,25 0,50 0,25 1,10 1,17 1,09 0,91 27,05 Nascente Coréia do Sul (29%), Outros Ásia, nes (12%), Índia (10%)

410712 Couros e peles inteiros, de bovinosou de eqüídeos, preparados

10,71 10,31 -0,40 11,39 12,68 13,62 13,42 17,71 Oport. perdida Coréia do Sul (32%), Itália (18%), Brasil (14%)

840991 Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores

1,35 0,83 -0,52 0,84 0,85 0,90 0,87 13,72 Oport. perdida Japão (47%), Alemanha (29%), Coréia do Sul (7%)

390110 Polietileno de densidade < 0,94, em forma primária

1,19 0,44 -0,75 0,33 0,22 0,11 0,04 3,42 Oport. perdida Malásia (22%), Cingapura (12%), Coréia do Sul (11%)

840734 Motores de pistão alternativo, deignição por centelha

5,48 4,29 -1,19 5,13 5,43 3,58 2,31 20,26 Oport. perdida Japão (58%), Coréia do Sul (15%), Hungria (12%)

720917 Produtos laminados planos, de ferroou aços não ligados

6,70 5,18 -1,52 0,76 0,83 0,62 0,54 -21,48 Retrocesso Coréia do Sul (31%), Outros Ásia, nes (19%), Japão (18%)

721049 Outros produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados

3,43 0,23 -3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,65 Retrocesso Japão (42%), Outros Ásia, nes (37%), Coréia do Sul (15%)

260112 Minérios de ferro aglomerados eseus concentrados

44,48 38,81 -5,67 39,98 43,10 43,37 37,08 38,64 Oport. perdida Brasil (45%), Rússia (11%), Índia (11%)

750210 Níquel não ligado, emformas brutas

6,37 0,22 -6,15 0,42 0,54 0,57 0,62 54,14 Oport. perdida Rússia (40%), Canadá (21%), Austrália (20%)

Argentina (83%), Brasil (17%), Japão (0%)150710 Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado

24,10 17,15 -6,95 11,33 10,89 12,54 14,63 -6,64 Retrocesso

870899 Outras partes e acessórios, para veículos automóveis

8,43 1,10 -7,33 0,86 0,51 0,39 0,27 10,07 Oport. perdida Japão (42%), Alemanha (27%), Coréia do Sul (14%)

251612 Granito, cortado em blocos ou placas de forma quadrada

16,40 8,82 -7,57 36,72 33,41 35,73 24,00 -59,47 Retrocesso Canadá (21%), Japão (20%), Índia (9%)

720711 Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados

13,49 0,00 -13,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,74 Retrocesso Turquia (39%), Japão (14%), Ucrânia(11%)

410441 Couros e peles curtidos, de bovinos ou de eqüídeos, depilados

24,76 9,98 -14,78 10,42 11,11 11,58 14,15 8,62 Oport. perdida Coréia do Sul (49%), Argentina (10%), Brasil (7%)

720720 Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados

15,10 0,00 -15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,30 Retrocesso Rússia (19%), Polônia (15%), Brasil (15%)

720712 Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados

23,72 0,00 -23,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -71,63 Retrocesso Brasil (28%), México (15%), Alemanha (9%)

Fonte: Elaborado a partir das informações do WTA e Contrade/ONU

Notas: (1) - A variação em pontos percentuais da participação de mercado

é obtida a partir da diferença entre Part. Mercado - Part. Mercado 2006 2003

(2) - Participação considerando os valores de importação da China do mundo e

do Brasil acumulado nos últimos 12 meses.

(3) - Taxa média anual obtida a partir da aplicação da média geométrica na taxa de variação 2003-2006

Três principais fornecedores do produto para a China( Participação % no total importado no período de

2003 a 2006 )

Tx. de cresc.

anual das import.

China ³

EstrelasD

Participação do Brasil no mercado chinês nos principais produtos exportadosOrdenados segundo diferença em pontos percentuais entre 2003-2006




Brasil perde oportunidades para concorrentes asiáticos

7

US$ milhões

Cap. Descrição Valores anuais 2003-2006 Var.% ² acum. 12 meses sobre igual período No ano

2003 2006 Trimestres 2007 2007


Total 2.148 100,0 7.990 100,0 54,9 272,0 48,8 47,6 56,0 57,9 100,0

Subtotal 2.031 94,6 7.492 93,8 54,5 268,8 47,7 45,9 52,6 53,7 91,3

85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes 708 33,0 3.158 39,5 64,6 114,1 40,8 32,2 36,3 36,8 34,2

84 Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 215 10,0 1.380 17,3 85,8 54,2 77,5 68,7 70,1 70,1 18,6

90 Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, 134 6,2 454 5,7 50,3 14,9 18,8 16,2 39,5 54,3 5,6

29 Produtos químicos orgânicos 217 10,1 471 5,9 29,5 11,8 27,8 35,2 31,0 32,7 5,0

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 25 1,2 166 2,1 88,4 6,6 92,8 119,5 119,6 97,9 2,6

39 Plásticos e suas obras 21 1,0 157 2,0 94,8 6,3 123,9 87,7 65,2 49,0 1,9

95 Brinquedos, jogos e artigos para divertimento ou esporte 32 1,5 151 1,9 68,1 5,6 59,7 75,8 68,6 69,9 2,0

54 Filamentos sintéticos ou artificiais 83 3,9 202 2,5 34,6 5,6 9,2 13,8 13,8 14,5 1,8

87 Veículos automóveis, tratores e ciclos; partes e acessórios 21 1,0 138 1,7 88,1 5,5 60,7 59,5 61,9 73,7 1,9

62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 26 1,2 129 1,6 70,6 4,8 44,9 57,2 65,7 43,9 1,5

40 Borracha e suas obras 11 0,5 106 1,3 111,4 4,4 49,1 52,1 72,0 68,0 1,4

72 Ferro fundido, ferro e aço 10 0,5 94 1,2 112,8 3,9 114,3 137,2 248,1 249,2 2,6

28 Produtos químicos inorgânicos 49 2,3 116 1,5 33,8 3,2 35,9 37,2 55,6 63,1 1,5

42 Obras de couro; artigos de viagem; bolsas e semelhantes 26 1,2 91 1,1 51,5 3,0 55,0 56,0 51,9 47,2 1,1

64 Calçados e artefatos semelhantes, e suas partes 32 1,5 92 1,1 42,0 2,8 17,9 36,0 54,5 69,2 1,2

55 Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas 9 0,4 63 0,8 88,3 2,5 260,9 187,0 119,2 100,3 1,0

60 Tecidos de malha 0 0,0 47 0,6 404,6 2,2 383,3 400,9 373,5 349,7 1,7

52 Algodão 1 0,0 42 0,5 242,6 1,9 278,0 158,8 48,2 0,4 0,3

82 Ferramentas, artefatos de cutelaria, talheres, de metais comuns 8 0,4 48 0,6 78,9 1,8 91,6 95,4 79,8 77,0 0,7

61 Vestuário e seus acessórios, de malha 16 0,8 55 0,7 50,2 1,8 13,9 35,7 44,8 37,7 0,6

07 Produtos hortícolas, plantas e raízes, comestíveis 14 0,6 46 0,6 49,4 1,5 -2,8 2,1 -11,8 -2,6 0,4

96 Obras diversas 14 0,7 45 0,6 46,6 1,4 55,2 56,0 54,1 48,6 0,5

32 Extratos tanantes e tintoriais; pigmentos e matérias corantes; 20 0,9 48 0,6 33,6 1,3 54,8 40,0 36,5 42,7 0,5

70 Vidro e suas obras 16 0,7 35 0,4 31,0 0,9 48,9 77,0 72,5 74,9 0,5

81 Outros metais comuns; ceramais; obras dessas matérias 15 0,7 24 0,3 17,3 0,4 25,0 30,8 71,5 84,7 0,3

27 Combustíveis, óleos e ceras, minerais 308 14,4 136 1,7 -24,0 -8,0 -1,0 37,5 136,4 78,7 1,9


Nota (2) - Variação acumulada dos últimos 12 meses sobre igual período anterior.

(3) - Taxa de crescimento anual é obtida a partir da aplicação da média

geométrica na taxa de variação 2003-2006

(1) - O critério utilizado na identificação dos principais capítulos foram:

20 maiores participações em 2003 e as 20 maiores participações em 2006

e as 20 maiores influências no período 2003-2006.

Taxa cresc. anual ³

Influência%

Principais capítulos¹ importados pelo Brasil da ChinaOrdenados segundo sua influência² na evolução das exportações no período 2003-2006



IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA CHINA

Bens de capital e eletroeletrônicos respondem por mais da metade do total

A composição das exportações chinesas para o Brasil percorre caminho inverso ao observado para as exportações brasileiras: aumenta a participação dos manufaturados, que em 2007 já responderam por 95% de tudo o que o Brasil importa da China.

As importações estão concentradas em 26 capítulos, que juntos responderam por 91% do total das compras brasileiras da China em 2007. Desses mais da metade apresentou taxas anuais de crescimento superiores a 50% entre 2003 e 2006.

Os bens de capital e os produtos eletroeletrônicos respondem por mais da metade do total das importações, tendo aumentado significativamente a sua participação nos últimos 3 anos.

Em 2007, as importações brasileiras da China cresceram a uma taxa superior à taxa média do período 2003-2006. Chama a atenção o expressivo crescimento das importações de ferro fundido, ferro aço e suas obras, fibras artificiais, tecidos de malha e combustíveis e óleos minerais.

•

•

•

•

Por fator agregado

Por capítulo

8

US$ milhões

Cap. Descrição Valores anuais 2003-2006 Var.% ² acum. 12 meses sobre igual período No ano

2003 2006 Trimestres 2007 2007


Total 2.148 100,0 7.990 100,0 54,9 272,0 39,9 29,3 56,0 57,9 100,0

Subtotal 1.129 52,6 3.670 45,9 48,1 126,3 20,9 3,8 -1,1 -11,2 25,8

852990 Outras partes destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528 169 7,9 712 33,2 61,6 25,3 12,4 -25,0 -44,2 -66,5 1,9

847330 Partes e acessórios para máquinas automáticas de processamento 60 2,8 353 16,4 80,1 13,6 49,5 37,0 33,1 33,9 3,7

901380 Outros dispositivos de cristais líquidos e outros aparelhos 82 3,8 290 13,5 52,4 9,7 16,6 20,8 57,9 75,3 4,0

852520 Aparelhos transmissores (emissores) com aparelho receptor 5 0,2 209 9,7 241,2 9,5 0,3 -53,3 -68,3 -100,0 0,0

854221 Circuitos integrados monolíticos digitais 61 2,8 234 10,9 56,5 8,1 2,0 -43,2 -73,1 -99,6 0,0

847160 Unidades de entrada ou de saída 27 1,2 161 7,5 82,2 6,3 62,9 23,3 -21,0 -48,6 0,7

852190 Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução 6 0,3 133 6,2 187,6 5,9 1,6 -2,3 -11,2 -7,0 1,0

847170 Unidades de memória 20 0,9 123 5,7 82,7 4,8 98,8 94,2 93,1 91,3 1,9

853400 Circuitos impressos 21 1,0 103 4,8 70,3 3,8 29,1 23,8 26,8 35,9 1,1

852540 Câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo 6 0,3 85 3,9 137,7 3,7 28,5 -12,2 -49,2 -99,5 0,0

850440 Conversores elétricos estáticos 15 0,7 87 4,1 78,8 3,4 63,6 85,1 108,9 106,1 1,4

854011 Tubos catódicos para receptores de televisão e monitores 4 0,2 74 3,5 171,0 3,3 62,0 -17,5 -63,0 -55,5 0,3

852290 Outras partes e acessórios para aparelhos das posições 8519 a 21 51 2,4 106 4,9 27,8 2,6 -1,5 -17,5 -13,3 -12,1 0,7

854229 Outros circuitos integrados monolíticos 16 0,8 66 3,1 58,8 2,3 -26,7 -55,0 -75,6 -99,9 0,0

847180 Outras unidades de máquinas automáticas para processamento 5 0,2 52 2,4 125,1 2,2 11,0 -48,7 -66,8 -91,0 0,0

851790 Partes de aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia 4 0,2 49 2,3 139,3 2,1 -9,8 -32,7 -58,0 -99,0 0,0

850780 Outros acumuladores elétricos 22 1,0 67 3,1 44,2 2,1 47,0 64,5 77,2 55,9 0,8

871419 Outras partes e acessórios para motocicletas 5 0,2 48 2,3 120,6 2,0 78,4 51,9 55,2 60,8 0,6

851830 Fones de ouvido (auscultadores), mesmo com microfone 2 0,1 46 2,1 192,8 2,0 315,2 158,0 89,4 47,1 0,5

540752 Outros tecidos tintos, contendo => 85% em peso de filamentos 36 1,7 79 3,7 30,5 2,0 -16,5 -10,8 -14,8 -5,0 0,6

852713 Outros aparelhos receptores de radiodifusão 21 1,0 62 2,9 42,8 1,9 76,4 65,1 43,7 22,2 0,6

851750 Outros aparelhos, para telecomunicação por corrente portadora 9 0,4 49 2,3 74,7 1,9 -8,1 -11,8 -67,9 -95,1 0,0

853690 Outros aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção 10 0,5 49 2,3 67,8 1,8 42,4 35,3 48,4 63,7 0,6

847130 Máquinas automáticas digitais, para processamento de dados 7 0,3 44 2,0 82,3 1,7 64,4 69,8 83,1 112,2 0,7

401120 Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus 1 0,0 34 1,6 240,3 1,5 27,7 51,6 91,2 83,2 0,5

853931 Lâmpadas e tubos de descarga, fluorescentes, de cátodo quente 20 0,9 51 2,4 38,1 1,5 44,7 56,9 46,8 48,6 0,6

850431 Outros transformadores elétricos, de potência <= 1 kVA 24 1,1 52 2,4 30,5 1,3 24,7 8,7 4,9 -0,1 0,4

851829 Outros alto-falantes 19 0,9 34 1,6 20,5 0,7 -21,1 -49,8 3,7 -0,8 0,3

293499 Outros ácidos nucleicos e seus sais e outros compostos 13 0,6 17 0,8 10,9 0,2 2,7 35,9 58,6 59,0 0,2

854091 Partes para tubos catódicos 13 0,6 14 0,7 3,7 0,1 80,0 49,9 7,3 -2,4 0,1

640411 Calçados para esporte; calçados para tênis, basquetebol, ginástica 19 0,9 15 0,7 -8,6 -0,2 -16,2 62,6 53,3 47,2 0,2

293100 Outros compostos orgâno-inorgânicos 16 0,8 9 0,4 -18,5 -0,3 69,3 94,3 92,0 206,5 0,2

540761 Outros tecidos, contendo => 85% em peso, de filamentos 37 1,7 29 1,4 -7,9 -0,4 -33,6 -31,8 -27,3 -30,9 0,2

270111 Hulha antracita, não aglomerada 24 1,1 11 0,5 -23,1 -0,6 -91,3 -60,5 11,8 67,2 0,1

270112 Hulha betuminosa, não aglomerada 15 0,7 0 0,0 -100,0 -0,7 -100,0 - - - 0,0

270119 Outras hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas 51 2,4 9 0,4 -44,2 -2,0 nc nc 2,7 2,7 0,1

270400 Coques e semicoques de hulha, de linhita ou de turfa 214 9,9 112 5,2 -19,3 -4,7 -1,0 32,2 164,5 83,7 1,6


Nota: (2) - Variação acumulada dos últimos 12 meses sobre igual período anterior.

(3) - Taxa de crescimento anual é obtida a partir da aplicação da média geométrica na taxa de variação 2003-2006nc - não calculável

Taxa cresc. anual ³

Influência%

(1) - O critério utilizado na identificação dos principais capítulos foram:

25 maiores participações em 2003 e as 25 maiores participações em

2006 e as 25 maiores influências no período 2003-2006.

Principais produtos (6 dígitos)¹ importados pelo Brasil da ChinaOrdenados segundo sua influência² na evolução das exportações no período 2003-2006



IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA CHINA

Bens de capital e eletroeletrônicos respondem por mais da metade do total

Por produto

O grau de concentração das importações brasileiras da China é muito menor do que o das exportações do Brasil para esse país. Os 37 produtos com maior participação nas importações brasileiras da China representaram cerca de metade do total das im-portações provenientes daquele país no período 2003-2006.

Desses 37 produtos, 25 são máquinas e equipamentos ou produtos elétricos e eletrônicos, sendo que vários produtos do ca-pítulo 85 (máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos) apresentaram taxas de crescimento anuais superiores a 100% no triênio 2003-2006. Também chama atenção o crescimento das importações de peças para motocicletas e pneus para ônibus e caminhões.

Em 2007, as importações brasileiras desses produtos selecionados apresentaram uma redução de 11,2%, o que indica que há uma tendência de maior diversificação na pauta de importações.

•

•

•

9



CONCORRÊNCIA BRASIL X CHINA NOS ESTADOS UNIDOS

China é fornecedor relevante na maioria dos produtos exportados pelo Brasil para os EUA

Em 2007, a China ultrapassa o Canadá e assume a liderança entre os fornecedores do mercado americano.

Em oito anos, a China dobrou a sua participação nesse mer-cado.

O Brasil ocupa a 16ª posição e respondeu em 2006 por 1,42% das importações dos EUA.

Ao contrário da China, o Brasil perdeu participação no merca-do americano ao longo de 2007.

•

•

•

•

A China é um concorrente relevante do Brasil no mercado dos Estados Unidos em muitos dos principais produtos de exportação do Brasil para aquele mercado.

Em 2007, em 20 dos 30 capítulos selecionados, a China teve participação superior à do Brasil nas importações dos Estados Unidos. Durante o último ano, a participação brasileira no mercado norte-americano caiu sucessivamente ao longo dos quatro trimestres, enquanto a presença chinesa mostrou ligeiro aumento.

Essa concorrência é mais acirrada nos setores de equipamentos ferroviários, produtos cerâmicos, madeiras e carvão vegetal, pro-dutos siderúrgicos, alumínio, sal e enxofre, produtos químicos, artefatos de metal, máquinas, plásticos, papel e cartão, borracha e móveis, em que a China vem ganhando participação no mercado norte-americano e essa participação já é o dobro da brasileira.

Os setores mais intensivos em recursos naturais são, em geral, os que o Brasil sofre menor concorrência chinesa.

•

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•

•

Participação nas importações americanas

%

%

Cap. DescriçãoBrasil China

Participação de mercado Participação de mercado

Trimestres 2007 Trimestres 2007

2003 2006 Acumulado últimos 12 meses 2003 2006 Acumulado últimos 12 meses

I II III IV I II III IV

Total 1,42 1,42 1,40 1,39 1,35 1,31 12,10 15,51 16,00 16,32 16,58 16,46

22 0,13 6,40 6,50 6,18 3,76 2,45 0,22 0,68 0,68 0,69 0,31 0,22

68 6,78 11,37 11,34 11,37 11,42 11,36 18,44 18,37 18,82 19,05 19,39 19,69

41 12,06 15,85 16,28 16,66 16,72 17,75 4,59 5,30 5,65 5,55 5,27 5,07

09 11,80 15,32 15,73 15,46 15,96 15,36 2,65 2,59 2,62 2,65 2,67 2,69

86 1,96 5,19 5,18 5,16 4,85 4,48 11,09 19,57 19,72 19,15 18,98 18,40

16 5,34 7,97 7,76 8,24 8,68 9,06 8,91 13,49 14,40 14,32 13,86 12,83

47 16,88 18,16 17,93 18,49 18,22 18,27 0,04 0,08 0,12 0,16 0,19 0,19

26 10,46 11,73 10,46 9,76 9,64 9,68 1,46 2,15 2,11 1,99 1,67 1,73

69 3,72 4,82 4,83 4,71 4,40 3,92 27,01 29,18 29,90 30,93 31,62 32,12

44 5,70 6,64 6,69 6,66 6,41 6,24 7,71 13,08 14,37 15,37 16,00 16,63

73 1,04 1,65 1,74 1,53 1,33 1,13 21,10 29,43 30,46 30,92 31,18 30,86

93 3,77 4,28 4,52 4,82 5,13 5,51 3,49 6,68 6,71 6,40 5,60 5,20

76 2,15 2,61 2,45 2,37 2,10 2,01 4,85 8,48 8,84 9,27 9,28 9,31

25 2,44 2,82 3,04 3,08 3,31 3,45 12,00 23,77 23,90 22,67 20,84 20,30

29 0,86 1,20 1,19 1,29 1,33 1,35 3,03 5,17 5,29 5,34 5,89 6,27

17 6,03 6,30 6,27 6,17 6,19 6,56 2,82 3,54 4,08 4,52 5,02 5,10

82 1,23 1,47 1,51 1,49 1,55 1,48 27,51 31,12 32,36 33,36 33,78 34,18

84 0,96 1,19 1,12 1,05 1,01 0,95 17,52 25,52 25,65 25,78 25,76 25,60

39 0,53 0,74 0,73 0,74 0,78 0,78 18,73 21,72 22,49 23,11 23,72 23,97

48 1,19 1,35 1,30 1,26 1,20 1,15 6,91 9,92 10,24 10,52 11,21 11,77

30 0,01 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,41 0,78 0,76 0,76 0,78 0,82

28 1,48 1,48 1,58 1,84 1,86 2,13 6,58 7,97 8,01 7,43 6,87 6,74

87 0,65 0,57 0,55 0,51 0,48 0,42 1,41 2,38 2,53 2,67 2,74 2,84

40 2,13 2,01 2,02 2,11 2,18 2,34 7,65 14,07 14,64 15,32 15,96 16,50

94 0,99 0,87 0,83 0,79 0,73 0,69 39,78 48,65 49,36 49,42 49,74 49,71

27 1,24 1,12 1,21 1,24 1,31 1,29 0,29 0,35 0,32 0,30 0,22 0,18

08 3,18 3,06 3,05 2,94 3,12 3,11 1,34 2,12 2,22 2,24 2,31 2,16

74 2,64 2,43 2,23 2,07 1,79 1,39 5,64 5,25 5,60 5,76 6,17 6,13

71 0,94 0,68 0,57 0,53 0,46 0,44 5,18 5,82 5,78 5,73 5,77 5,86

72

Bebidas, líquidos alcóolicos e vinagres

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes

Peles (exceto peleteria) e couros

Café, chá, mate e especiarias

Veículos e material para vias férreas; aparelhos de sinalização

Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos

Papel e cartão, e suas obras

Minérios, escórias e cinzas

Produtos cerâmicos

Madeira e suas obras

Obras de ferro fundido, ferro ou aço

Armas e munições, suas partes e acessórios

Alumínio e suas obras

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento

Produtos químicos orgânicos

Açúcares e produtos de confeitaria

Ferramentas, artefatos de cutelaria, talheres, de metais comuns

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Plásticos e suas obras

Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas

Produtos farmacêuticos

Produtos químicos inorgânicos

Veículos automóveis, tratores e ciclos; partes e acessórios

Borracha e suas obras

Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões e almofadas;

Combustíveis, óleos e ceras, minerais

Frutas, cascas de cítricos e de melões

Cobre e suas obras

Pérolas, pedras preciosas ou semipreciosas; metais preciosos

Ferro fundido, ferro e aço 10,15 9,08 8,63 9,54 9,84 10,03

13,78

13,95

15,97

1,55

13,98

16,42

9,98

7,01

22,36

8,31

11,44

23,29

18,63

25,39

17,22

6,54

14,56

8,98

12,64

14,56

7,57

15,30

15,11

7,13

15,51

10,21

28,94

11,37

55,01

16,01

41,28 2,15 7,54 8,21 8,65 8,78 8,24

Fonte: Elaborado a partir das informações do WTA

Nota: (2) - Taxa de crescimento anual é obtida a partir da aplicação da média

geométrica na taxa de variação 2003-2006.

(1) - O critério utilizado na identificação dos principais capítulos

foram as 30 maiores influências no período 2003-2006.

Taxa cresc.²

anual.

Imp. totais dos

EUA

2003-2006

Participação dos principais¹ capítulos exportados pelo Brasil para o mercado americano e a concorrência chinesaOrdenados segundo diferença em pontos percentuais entre 2003 e 2006

11Ano 1, n.1, março de 2008


CONCORRÊNCIA BRASIL X CHINA NOS ESTADOS UNIDOS

Brasil tem melhor desempenho que a China em apenas 7 de 30 capítulos

Entre 2003 e 2006, o Brasil manteve inalterada sua participação no total das importações dos Estados Unidos, enquanto a China aumentou a sua participação em 3,4 pontos percentuais.

Nesse triênio, o Brasil apresentou melhor desempenho que a China em apenas 7 dos 30 capítulos selecionados: bebidas; már-mores e granitos; couros e peles; especiarias, café e chá; celulose; minérios, escórias e cinzas e cobre.

Em 2007, a concorrência acirrou-se. A China vem ampliando sua participação nas importações norte-americanas enquanto o Brasil sofre ligeira perda. No terceiro trimestre de 2007, o Brasil apresentou desempenho superior ao da China em apenas 7 casos, dois a mais do que o observado nos dois primeiros trimestres do ano. No quarto trimestre do ano, o capítulo de armas e munições é incorporado ao grupo de produtos em que o Brasil tem melhor desempenho relativo que a China.

•

•

•

Pontos percentuais

Cap. Descrição Diferenças em pontos percentuais da participação de mercado em relação a 2003

2006 - 2003 Trimestres de 2007

I II III IV

BR CH BR CH BR CH BR CH

Total

22 Bebidas, líquidos alcóolicos e vinagres

68 Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes

41 Peles (exceto peleteria) e couros

09 Café, chá, mate e especiarias

86 Veículos e material para vias férreas; aparelhos de sinalização

16 Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos

47 Papel e cartão, e suas obras

26 Minérios, escórias e cinzas

69 Produtos cerâmicos

44 Madeira e suas obras

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço

93 Armas e munições, suas partes e acessórios

76 Alumínio e suas obras

25 Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento

29 Produtos químicos orgânicos

17 Açúcares e produtos de confeitaria

82 Ferramentas, artefatos de cutelaria, talheres, de metais comuns

84 Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

39 Plásticos e suas obras

48 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas

30 Produtos farmacêuticos

28 Produtos químicos inorgânicos

87 Veículos automóveis, tratores e ciclos; partes e acessórios

40 Borracha e suas obras

94 Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões e almofadas;

27 Combustíveis, óleos e ceras, minerais

08 Frutas, cascas de cítricos e de melões

74 Cobre e suas obras

71 Pérolas, pedras preciosas ou semipreciosas; metais preciosos

72 Ferro fundido, ferro e aço

Ganhou mercado (+)

4,36 +

0,00

1,25

0,48

0,04

7,31 +

3,92 +

0,15

0,27 +

5,11 +

8,92 +

9,76 +

1,71

4,46 +

8,30 +

3,24 +

2,28 +

6,67 +

8,08 +

5,24 +

4,85 +

0,41 +

0,16

1,43 +

8,85 +

9,92 +

-0,11

0,82 +

0,49 +

0,67 +

6,09 +

22


Nota: (+) - Indica o país que apresentou melhor desempenho comparado.

-0,02

6,37 +

4,56 +

4,22 +

3,93 +

3,22

2,42

1,06 +

0,00

1,11

0,99

0,69

0,75

0,31

0,60

0,33

0,24

0,28

0,16

0,20

0,11

0,15

0,10

-0,10

-0,11

-0,16

-0,04

-0,14

-0,41

-0,37

-1,52

5

3,90 +

0,46

0,37

1,06

-0,03

8,63 +

5,49 +

0,08

0,65 +

2,89 +

6,66 +

9,36 +

3,22 +

3,99 +

11,90 +

2,27 +

1,26 +

4,85 +

8,13 +

3,76 +

3,33 +

0,34 +

1,42 +

1,12 +

6,98 +

9,57 +

0,03 +

0,88 +

-0,04 +

0,60 +

6,06 +

25

Brasil China

0,00

6,27 +

4,59 +

3,79 +

3,52 +

3,23

2,63

1,29 +

1,27 +

1,10

0,94

0,61

0,51

0,46

0,38

0,34

0,27

0,24

0,24

0,22

0,17

0,14

0,00

-0,08

-0,12

-0,12

-0,12

-0,12

-0,21 +

-0,26

-1,07

7

3,41 +

0,46

-0,07

0,70

-0,05

8,48 +

4,58 +

0,04

0,69

2,17 +

5,37 +

8,33 +

3,19 +

3,64 +

11,77 +

2,14 +

0,72 +

3,61 +

8,01 +

2,99 +

3,01 +

0,37 +

1,38 +

0,98 +

6,41 +

8,87 +

0,06 +

0,78 +

-0,39

0,64 +

5,39 +

23

-0,07

3,63 +

4,64 +

4,66 +

4,16 +

2,89

3,34

1,34 +

-0,82

0,68

0,71

0,29

1,36

-0,04

0,87

0,47

0,15

0,31

0,05

0,25

0,01

0,17

0,38 +

-0,17

0,05

-0,26

0,07 +

-0,06

-0,85

-0,48

-0,31

7

4,48 +

0,09

0,94

0,68

0,02

7,89 +

4,95 +

0,15

0,21 +

4,61 +

8,29 +

10,08 +

2,11 +

4,43 +

8,83 +

2,87 +

2,20 +

6,27 +

8,24 +

4,99 +

4,29 +

0,37 +

0,28

1,33 +

8,30 +

9,95 +

-0,07

0,97 +

0,53 +

0,58 +

6,64 +

23

-0,11

2,32 +

4,58 +

5,69 +

3,56 +

2,52

3,72

1,39 +

-0,79

0,20

0,54

0,09

1,74 +

-0,14

1,01

0,48

0,53

0,24

-0,01

0,25

-0,03

0,18

0,65 +

-0,22

0,21

-0,30

0,04 +

-0,07

-1,25

-0,50

-0,12

8

-0,03

6,05 +

4,59 +

4,60 +

3,66 +

3,20

2,90

1,61 +

-0,70

0,99

0,96

0,49

1,05

0,22

0,64

0,42

0,14

0,26

0,09

0,22

0,08

0,16

0,36

-0,14

-0,02

-0,20

0,00

-0,25

-0,58

-0,41

-0,61

5

4,22 +

0,48

0,61

0,96

0,01

8,06 +

5,41 +

0,12

0,53 +

3,92 +

7,66 +

9,82 +

2,91 +

4,43 +

10,67 +

2,31 +

1,70 +

5,85 +

8,26 +

4,38 +

3,61 +

0,35 +

0,84 +

1,26 +

7,67 +

9,64 +

0,01 +

0,90 +

0,12 +

0,55 +

6,50 +

25

Concorrência nos principais¹ capítulos exportados pelo Brasil para o mercado americano e a concorrência chinesa



CONCORRÊNCIA BRASIL X CHINA NA ARGENTINA

Cresce a concorrência chinesa com produtos brasileiros na Argentina

A participação brasileira nas importações argentinas cresceu a partir de 2000 até chegar a 36,4% em 2005.

Desde 2006, a participação brasileira vem apresentando tra-jetória queda enquanto cresce a presença chinesa no mer-cado argentino. A China, já responde em 2007, por 10% das importações argentinas.

•

•

Em 2003, a China tinha participação superior a 10% nas importações argentinas em 3 capítulos: móveis, eletroeletrônicos, e cal-çados. Em 2006, o número de capítulos cuja participação chinesa é superior a 10% aumentou para 5: além de móveis e calçados, foram também incorporados a este grupo os produtos cerâmicos, químicos orgânicos e ferramentas de metal. A participação chinesa nos eletroeletrônicos mostrou ligeira queda, situando-se pouco abaixo dos 10%.

Em 2007, a participação chinesa no mercado argentino ultrapassou os 10% em outros setores, além dos mencionados acima, como obras de metais, eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos, produtos de cama, mesa e banho e obras diversas de me-tais. Vidros e suas obras, químicos inorgânicos e obras de ferro fundido e aço também oscilam em torno dos 10%.

•

•

Participação nas importações argentinas

Fonte: WTA

%

%

Cap. Descrição Brasil China

Participação de mercado Participação de mercado

Trimestres 2007 Trimestres 2007

2003 2006 Acumulado últimos 12 meses 2003 2006 Acumulado últimos 12 meses

I II III IV I II III IV

Total 33,93 35,91 35,43 34,42 33,24 32,48 5,20 6,30 6,73 7,93 10,09 11,39

27 Combustíveis, óleos e ceras, minerais 3,65 24,55 23,23 16,24 11,30 13,01 1,50 0,09 0,07 0,05 0,54 0,49

74 Cobre e suas obras 25,10 37,30 37,22 37,78 38,08 38,39 1,25 3,08 3,43 4,47 5,69 6,22

86 Veículos e material para vias férreas; aparelhos de sinalização 80,48 90,99 71,81 53,96 54,00 52,66 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,11

33 Oleos essenciais e resinoides; produtos de perfumaria e cosmética 38,82 46,78 46,37 46,11 43,84 42,12 0,33 0,70 0,70 0,82 1,00 1,07

34 Sabões; preparações lubricantes; ceras artificiais e produtos de limpeza 28,18 35,20 33,64 32,99 33,42 33,46 0,30 0,55 0,61 0,70 0,82 0,99

38 Produtos diversos das indústrias químicas 24,91 31,82 32,84 31,31 32,59 32,97 2,81 2,70 3,13 3,47 4,31 5,28

94 Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões e almofadas 33,44 39,73 38,33 36,36 33,54 32,23 13,59 20,00 21,75 23,20 27,10 29,04

83 Obras diversas de metais comuns 26,09 31,37 30,90 30,86 31,08 30,82 8,38 9,66 10,61 10,90 11,83 12,42

76 Alumínio e suas obras 47,74 52,86 51,56 51,21 49,68 48,36 0,98 1,96 2,39 2,63 2,87 3,42

39 Plásticos e suas obras 38,05 42,32 42,56 42,15 42,19 41,86 2,51 5,10 5,67 5,93 6,28 6,13

85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes 26,11 29,54 29,09 27,90 25,98 24,25 12,78 9,79 10,16 13,08 20,29 23,64

32 Extratos tanantes e tintoriais; pigmentos e matérias corantes 24,21 27,50 28,14 28,75 28,98 29,59 3,75 4,28 4,41 4,91 5,73 5,85

48 Papel e cartão, e suas obras 45,57 48,11 48,80 50,66 51,19 50,37 0,31 1,07 1,10 1,29 1,66 2,12

72 Ferro fundido, ferro e aço 63,66 65,78 64,66 64,58 61,16 60,17 3,57 3,73 4,82 5,47 6,12 6,13

69 Produtos cerâmicos 34,81 36,77 38,48 38,87 39,68 40,97 8,50 20,11 20,57 21,21 23,21 25,06

29 Produtos químicos orgânicos 21,60 23,26 24,05 23,28 21,93 20,10 9,35 13,38 14,53 16,16 19,65 23,73

70 Vidro e suas obras 42,00 43,18 42,75 42,40 41,46 41,01 5,04 7,90 8,17 9,07 9,47 9,86

90 Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia 10,43 10,83 10,99 10,74 10,49 10,50 5,81 4,94 5,69 7,47 8,59 9,06

84 Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 24,41 24,60 23,77 23,14 22,87 23,00 7,98 7,31 7,79 10,48 13,71 15,69

87 Veículos automóveis, tratores e ciclos; partes e acessórios 64,07 64,24 63,40 62,75 62,85 61,72 0,62 3,71 4,21 4,42 4,67 5,15

30 Produtos farmacêuticos 13,57 13,73 13,63 11,85 10,66 9,88 0,81 0,75 0,85 1,05 1,52 1,68

26 Minérios, escórias e cinzas 94,03 93,75 91,18 90,15 87,80 85,38 0,55 0,46 0,66 0,64 0,74 0,82

82 Ferramentas, artefatos de cutelaria, talheres, de metais comuns 31,99 30,89 33,80 34,56 34,96 34,02 7,93 12,35 12,26 11,85 12,93 14,06

28 Produtos químicos inorgânicos 47,69 44,08 48,15 49,67 50,42 48,95 8,10 8,11 8,82 9,11 9,08 9,81

40 Borracha e suas obras 43,83 38,66 38,63 37,73 38,31 38,32 3,32 4,80 5,05 5,43 5,80 6,08

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 30,89 25,28 27,68 27,63 31,51 34,12 4,31 8,53 10,21 10,52 9,97 9,89

55 Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas 51,51 42,67 41,09 41,34 40,03 37,04 4,55 4,75 5,36 5,90 7,12 8,89

79 Zinco e suas obras 91,67 82,49 85,50 85,11 84,09 85,62 0,16 0,14 0,13 0,09 0,21 0,22

63 Outros artefatos têxteis confeccionados 82,79 71,71 70,61 69,22 67,15 63,62 2,65 7,60 8,56 10,41 12,49 16,06

64 Calçados e artefatos semelhantes, e suas partes 79,17 58,19 58,31 61,13 60,56 62,72

35,10

49,70

65,17

106,68

28,11

16,06

18,67

62,39

37,14

34,56

23,64

59,79

16,46

21,68

45,17

41,07

14,04

29,87

32,48

37,74

52,09

17,07

35,77

31,37

21,06

22,93

35,34

19,81

112,79

41,06

36,80 12,56 16,91 17,68 19,87 26,36 27,89


Nota: (2) - Taxa de crescimento anual é obtida a partir da aplicação da

média geométrica na taxa de variação 2003-2006.

(1) - O critério utilizado na identificação dos principais capítulos foram

as 30 maiores influências no período 2003-2006.

Taxa cresc. ²anual.

Imp. totais daArgentina2003-2006

Participação dos principais¹ Ordenados segundo diferença em pontos percentuais entre 2003 e 2006

capítulos exportados pelo Brasil para o mercado argentino e a concorrência chinesa

12



CONCORRÊNCIA BRASIL X CHINA NA ARGENTINA

Cresce número de produtos em que a China tem participação superior à do Brasil

No período 2003-2006, as exportações brasileiras para o mercado argentino superaram as chinesas, em termos de evolução da participação nas importações totais daquele mercado.

Dos 30 principais capítulos exportados pelo Brasil para a Argentina, os exportadores brasileiros tiveram melhor desempenho que os chineses em 16 capítulos, utilizando como critério os ganhos nas taxas de participação dos dois países no mercado argentino.

Em 9 capítulos, o Brasil perdeu participação em termos absolutos. Essa perda é particularmente expressiva nos calçados e nos têxteis, setores em que a China apresenta ganhos de participação significativos.

Em 2007, o quadro prevalente até 2006 dá sinais de mudança, com um número crescente de setores em que os exportadores chineses têm melhor desempenho que os brasileiros no mercado argentino. Ao longo do ano, a diferença de desempenho a favor da China tem aumentado a cada trimestre.

No quarto trimestre do ano, o Brasil teve melhor desempenho que a China em apenas nove dos 30 capítulos selecionados, o que evidencia que são crescentes os problemas de concorrência que os exportadores brasileiros vêm enfrentando no mercado argentino.

•

•

•

•

•

Pontos percentuais

Cap. Descrição Diferenças em pontos percentuais da participação de mercado em relação a 2003

2006-2003 Trimestres de 2007

I II III IV

BR CH BR CH BR CH BR CH

Total 1,98 + 1,10 1,50 1,53 + 0,49 2,73 +

27 Combustíveis, óleos e ceras, minerais 20,90 + -1,41 19,58 + -1,43 12,59 + -1,46

74 Cobre e suas obras 12,20 + 1,83 12,12 + 2,18 12,69 + 3,22

86 Veículos e material para vias férreas; aparelhos de sinalização 10,51 + 0,00 -8,67 0,00 + -26,53 0,02 +

33 Oleos essenciais e resinoides; produtos de perfumaria e cosmética 7,96 + 0,37 7,55 + 0,37 7,29 + 0,49

34 Sabões; preparações lubricantes; ceras artificiais e produtos de limpeza 7,02 + 0,25 5,46 + 0,31 4,81 + 0,40

38 Produtos diversos das indústrias químicas 6,91 + -0,11 7,93 + 0,32 6,39 + 0,67

94 Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões e almofadas 6,28 6,41 + 4,89 8,16 + 2,92 9,61 +

83 Obras diversas de metais comuns 5,29 + 1,28 4,82 + 2,22 4,78 + 2,52

76 Alumínio e suas obras 5,12 + 0,98 3,81 + 1,41 3,47 + 1,65

39 Plásticos e suas obras 4,27 + 2,59 4,51 + 3,16 4,10 + 3,42

85 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes 3,44 + -2,99 2,98 + -2,62 1,80 + 0,29

32 Extratos tanantes e tintoriais; pigmentos e matérias corantes 3,29 + 0,53 3,93 + 0,66 4,54 + 1,16

48 Papel e cartão, e suas obras 2,54 + 0,76 3,24 + 0,79 5,09 + 0,98

72 Ferro fundido, ferro e aço 2,13 + 0,16 1,00 1,24 + 0,93 1,90 +

69 Produtos cerâmicos 1,95 11,61 + 3,67 12,07 + 4,06 12,72 +

29 Produtos químicos orgânicos 1,67 4,04 + 2,46 5,19 + 1,68 6,81 +

70 Vidro e suas obras 1,18 2,86 + 0,75 3,13 + 0,40 4,03 +

90 Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia 0,41 + -0,87 0,57 + -0,12 0,31 1,66 +

84 Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 0,19 + -0,67 -0,64 -0,19 + -1,26 2,50 +

87 Veículos automóveis, tratores e ciclos; partes e acessórios 0,17 3,09 + -0,67 3,59 + -1,32 3,80 +

30 Produtos farmacêuticos 0,16 + -0,05 0,06 + 0,04 -1,72 0,24 +

26 Minérios, escórias e cinzas -0,28 -0,09 + -2,85 0,10 + -3,88 0,09 +

82 Ferramentas, artefatos de cutelaria, talheres, de metais comuns -1,10 4,42 + 1,81 4,33 + 2,56 3,92 +

28 Produtos químicos inorgânicos -3,61 0,00 + 0,46 0,71 + 1,98 + 1,00

40 Borracha e suas obras -5,18 1,47 + -5,21 1,73 + -6,10 2,11 +

73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço -5,62 4,21 + -3,22 5,90 + -3,27 6,21 +

55 Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas -8,84 0,20 + -10,42 0,81 + -10,17 1,35 +

79 Zinco e suas obras -9,18 -0,02 + -6,17 -0,03 + -6,57 -0,07 +

63 Outros artefatos têxteis confeccionados -11,08 4,94 + -12,18 5,91 + -13,57 7,76 +

64 Calçados e artefatos semelhantes, e suas partes -20,98 4,36 + -20,86 5,13 + -18,04 7,32 +

Ganhou mercado (+)

6,19 +

-1,02

4,97

0,11 +

0,74

0,69

2,48

15,45 +

4,04

2,44 +

3,62

10,86 +

2,10

1,81

2,56 +

16,56 +

14,39 +

4,83 +

3,25 +

7,71 +

4,53 +

0,87 +

0,27 +

6,14 +

1,70 +

2,76 +

5,58 +

4,33 +

0,07 +

13,40 +

15,33 +

21

Fonte: Elaborado a partir das informações do WTANota: (+) - Indica o país que apresentou mehor desempenho comparado.

Brasil China

16 14

-0,69

7,65 +

12,98 +

-26,48

5,02 +

5,24 +

7,67 +

0,09

4,99 +

1,94 +

4,14 +

-0,12

4,77 +

5,63 +

-2,50

4,87

0,34

-0,54

0,06

-1,53

-1,22

-2,91

-6,23

2,97

2,72 +

-5,52

0,62

-11,48

-7,58

-15,64

-18,61

11

4,89 +

-0,96

4,44

0,08 +

0,67

0,53

1,50

13,51 +

3,45

1,89

3,77

7,51 +

1,98

1,35

2,54 +

14,71 +

10,30 +

4,43 +

2,78 +

5,73 +

4,05 +

0,72 +

0,18 +

5,00 +

0,98

2,48 +

5,66 +

2,56 +

0,05 +

9,84 +

13,80 +

19

-1,44

9,36 +

13,29 +

-27,82

3,30 +

5,28 +

8,06 +

-1,21

4,73 +

0,61

3,81 +

-1,85

5,38 +

4,80 +

-3,49

6,16

-1,49

-1,00

0,08

-1,40

-2,36

-3,68

-8,65

2,03

1,25

-5,51

3,22

-14,47

-6,05

-19,16

-16,46

913 17 12 18

Concorrência nos principais¹ capítulos exportados pelo Brasil para o mercado argentino e a concorrência chinesa

13



MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL

O crescimento acelerado das exportações chinesas a partir de 2003 teve como respos-ta um expressivo aumento das investigações antidumping pelos países membros da OMC contra importações provenientes da China.

Em 2006, 37,4% das investigações antidum-ping abertas no mundo tiveram as exporta-ções chinesas como alvo. O número de casos abertos no Brasil contra a China representou 15,7% do total de processos de investigação abertos no mundo contra aquele país.

Dos doze processos de investigação de dum-ping abertos no Brasil em 2006, onze tiveram a China como alvo. Em 2007, a presença da China como país investigado reduziu-se sig-nificativamente. Das 19 investigações aber-tas (em termos de produto/país), apenas duas incluíram a China entre os investigados.

•

•

•

Evolução do número de investigações abertas contra a China no mundo

Participação da China no total das investigações abertas no mundo

Participação do Brasil nas investigações totais abertas contra a China

Participação da China no total das investigações abertas pelo Brasil

Fonte: OMC

Fonte: OMC

Fonte: OMC

Fonte: Decom/Secex/MDIC

14

Brasil abre apenas duas investigações contra a China em 2007




Processos antidumping abertos contra a China

A distribuição setorial das investigações no Brasil apresenta um padrão diferente do mundial. Os produtos químicos, plásticos e de borracha concentram a maioria das investigações no mundo. Já no Brasil, embora estes produtos tenham participação expressiva no total, os produtos dos setores de máquinas e eletroeletrônicos e os produtos ópticos, médicos, musicais, armas, munições, etc, são os que apresentam mais casos de investigação. Chama atenção o fato de que os couros, peles, têxteis, vestuário e calçados são alvos de investigações no mundo, mas não têm casos abertos no Brasil.

•

15




Processos antidumping abertos pelo Brasil contra a China

Dos 104 processos de investigação de dumping abertos pelo Brasil até 2006, 32, ou 30,8% do total, tiveram a China como país investigado.

Dos casos abertos contra a China, 22 terminaram com imposição de direitos antidumping, 8 foram concluídos sem imposição de direitos e 2 continuam em investigação.

•

•

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Documento elaborado com dados disponíveis até 19 de fevereiro de 2008.

Fonte: Decom/Secex/MDIC

Processos antidumping abertos pelo Brasil contra a China

Emvigor

Produto NCM Abertura Determinação Preliminar

Situação(Aplicação do direito)

Revisão Situação(Aplicação do direito)

Corrente de bicicleta 7315.11.00 01/06/1988 - Sim

* Carbonato de bário 2836.60.00 16/01/1992 - Sim 01/07/2003 - 01/07/2004 Sim

* Lápis comum 9609.10.00 12/11/1993 - Não 21/02/2002 - 12/02/2003 Sim

* Ventilador de mesa 8414.51.10 13/01/1994 2/12/1994 Sim - 28/6/2007 Sim

* Cadeado 8301.10.00 06/09/1994 21/8/1995 Sim 30/11/2006 Audiência final marcada

* Alho 0703.20.10 08/12/1994 30/8/1995 Sim 09/01/2001 - 21/12/2001 Sim

* 0703.20.90 14/12/2006 Em investigação

* Pneumático de bicicleta 4011.50.00 05/07/1996 - Sim 03/11/2006 - 11/10/2007 Sim

Cogumelo 0711.90.00 07/02/1997 - Sim 19/12/2002 - 19/12/203 Sim

* 2003.10.00 Sim 19/12/2003 - 19/12/2007 Sim

Hidrômetro residencial 9028.20.10 05/06/1997 - Não

* Imã de ferrite em forma de

anel

8505.19.10 05/06/1997 - Sim 05/06/2003 - 03/06/2004 Sim

Broca helicoidal de aço 8207.50.11 09/01/1998 - Sim 15/12/2003 - 14/12/2004 Não

8207.50.19

8207.50.90

* Garrafa térmica 9617.00.10 04/06/1998 31/12/1998 Sim 20/07/2004 - 19/07/2005 Sim

Ampola de vidro 7012.10.00 04/06/1998 31/12/1998 Sim

Tela metálica hexagonal 4810.91.00 04/06/2001 - Não

* Glifosato 2931.00.32 30/08/2001 - Sim 12/02/2003 Sim

* 2931.00.39

* 3808.30.23

Conexão de ferro fundido

maleável, com rosca BSP

7307.19.10

7307.19.90

23/10/2001 - Não

Bicarbonato de sódio 2836.30.00 23/07/2002 - Não

* Magnésio em pó 8104.30.00 29/04/2003 - Sim

* Magnésio metálico 8104.11.00 29/04/2003 - Sim

Caneta esferográfica 9608.10.00 07/07/2004 - Não

* Chapas pré-sensibilizadas de alumínio - 18/04/2006 - Sim

* Escovas para cabelo - 15/09/2006 Aplicação de

direito

(29/6/2007)

Em investigação

* Alto-falantes - 15/09/2006 Aplicação de

direito

(29/6/2007)

Sim

* Armações de óculos, com ousem lentes corretoras

9003.11.00

9003.19.10

9004.90.10

9004.90.90

15/09/2006 - Sim

Óculos de sol 9004.10.00 15/09/2006 Em investigação

Árvores de Natal 26/09/2006 Não

Bolas para árvore de Natal - 26/09/2006 - Não

* Brocas de encaixe 8207.50.11 24/11/2006 Aplicação de

direito

(24/8/2007)

Em investigação

* Pedivelas para bicicletas - 08/12/2006 Aplicação de

direito

(7/5/5/2007)

Sim

* Talhas Manuais 25/09/2006 - Sim

* Ferro de Passar 18/04/2006 Sim

Cobertores de fibra sintética 11/07/2007 Em investigação

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