Óleo e Gás

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Perspectivas do setor de Óleo e Gás Natural no Brasil Magda Chambriard Diretora-Geral 07 de novembro de 2013

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Perspectivas do setor de Óleo e Gás Natural no Brasil

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Page 1: Óleo e Gás

Perspectivas do setor de Óleo e

Gás Natural no Brasil

Magda Chambriard Diretora-Geral

07 de novembro de 2013

Page 2: Óleo e Gás

Cenário Atual 1

Conteúdo Local 4

Comentários Finais 5

12ª Rodada de Licitações 3

Perspectivas de Investimentos 2

Sumário

Page 3: Óleo e Gás

Cenário Atual 1

Conteúdo Local 4

Comentários Finais 5

12ª Rodada de Licitações 3

Perspectivas de Investimentos 2

Sumário

Page 4: Óleo e Gás

Discussão

dos royalties

A Retomada das Rodadas

de Licitações

Descobertas do Pré-sal:

novo paradigma

Pré-sal – novo marco regulatório:

Maior potencial

Capitalização da Petrobras

Criação do Grupo

Interministerial

Blocos no cluster

do Pré-sal

A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para

aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

MP 592/12 e lei 12,734/12

Implementação da ANP

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 5: Óleo e Gás

“Um país, três

sistemas…”

7,5 milhões de km2

~ 2% das áreas sedimentares:

Regime de Partilha de Produção

1ª Licitação do Pré-Sal

Outras Áreas

Regime de Concessão

12ª rodada

Cessão

onerosa:

7 blocos

Page 6: Óleo e Gás

Reservas Provadas

Óleo – ~15,3 bilhões de bbl

Gás – ~459,3 bilhões de m3

Futuro próximo: x2

Balanço Importação/Exportação

Óleo – 237,9 mil bbl/dia

Gás – 35,8 milhões de m3/dia

Produção

Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia

Gás – 70,7 milhões de m3/dia

Futuro próximo: x2

Cenário Atual e Perspectivas

(2012)

39 empresas nacionais

38 empresas estrangeiras

Petroleum Natural Gás

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo

Reservas Provadas (Bboe)

Petróleo Gás Natural

Page 7: Óleo e Gás

Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013

Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)

Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e

serviços seja de aproximadamente US$ 500 bilhões

418

9

10

13

19

25

26

48

74

458

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Outros

Aeronáutica

Siderurgia

Complexo industrial da saúde

Papel e celulose

Química

Eletroeletrônica

Extrativa mineral

Automotivo

Petróleo e gás

Investimentos no setor petróleo

Page 8: Óleo e Gás

Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013

28 sondas de perfuração

6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS

Ação concluída/Operação

Em execução

Licitado

Indústria Naval

Estaleiro

Brasfels

P-57 (Jubarte)

P-56 (Marlim Sul)

P-61

6 sondas

P-66 e P-69 – módulos e topside

Estaleiro

Inhaúma

P-74 e P-75 – cascos

P-76 e P-77 – cascos

Estaleiro OSX

(em construção)

P-67 e P-70 - módulos e

topside

Estaleiro Jurong

(em construção)

7 sondas

P-68 e P-71 – módulos e

topside

Estaleiro

Atlântico Sul

6 sondas

P-62 P-55 – casco

Estaleiro São Roque P-59

P60

Estaleiro Enseada do

Paraguaçu (em construção) 6 sondas

Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside

Estaleiro

Rio Grande

P-55 – módulos e topside

P-66 e P-67 – cascos

6 replicantes – cascos

3 sondas

Estaleiro Porto do Rio

Grande

P-63

P-58

Estaleiro Brasil

(em construção) P-74 – módulos e topside

Page 9: Óleo e Gás

Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio

Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE

Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)

Estaleiro Rio Grande – RS

Page 10: Óleo e Gás

Indústria Terrestre com CL Cabeça de poço, unidades de bombeio

Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%

Cabeça de poço – CL: 92% Árvore de natal seca – CL: 85%

Page 11: Óleo e Gás

Conteúdo Local em números

40%

60%

Drilling rings Others

Conteúdo Local – Investimentos declarados

2009-2013 (3º trimestre)

36.472 certificados

Conteúdo Local: R$ 27 bilhões

60-70% de Conteúdo Local

Alta tecnologia

Brasil pode se tornar exportador

Tecnologia Submarina

Sondas Outros

Page 12: Óleo e Gás

RJ

* *

BA

* *

RS

* *

PR

* *

AL

* *

SE

* *

PRH Infraestrutura – P&D

PI

* CE

* *

AM

*

MT

* GO

*

DF

*

MS

*

ES

* *

PA

* * MA

* *

SC

* *

Parque Tecnológico - UFRJ

SP

* *

RN

* *

MG

* *

Atualmente com 21 empresas

Pesquisa e desenvolvimento

tecnológico para o Pré-sal.

15 anos de história

O sucesso do contrato de concessão

TO

*

PE

* * PB

* *

Page 13: Óleo e Gás

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Petrobras Não Petrobras

Investimentos Exploratórios

(2000 - 2012)

6 7

9

13

18

22 24

26

30

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Médio (2013-2017)

Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)*

Oportunidade para os

Investidores

*Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras

Page 14: Óleo e Gás

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Petrobras Grande Pequena

93%

7%

0,15%

Pro

du

ção

(b

bl/

d)

Produção por Porte da

Empresa

AGO/2013

Page 15: Óleo e Gás

20 campos com maior produção

de petróleo

Fonte: ANP. Boletim da Produção de Petróleo e Gás - Agosto de 2013

291

252

171

130 117 114

100 83

62 54 50 41 38 35 30 27 23 19 19 19

0

50

100

150

200

250

300

350

Em

mil

barr

is p

or

dia

(M

bb

l/d

)

Page 16: Óleo e Gás

Pampo

Óleo: 510 bbl/d

Gás: 21 M m3/d

Linguado

Óleo: 334 bbl/d

Gás: 63 M m3/d

Jubarte

Óleo: 47,8 M bbl/d

Gás: 1,6 MM m3/d

Baleia Azul

Óleo: 57,7 M bbl/d

Gás: 1,9 MM m3/d

Marlim Leste

Óleo: 47,2 M bbl/d

Gás: 841 M m3/d

Barracuda

Óleo: 758 bbl/d

Gás: 12 M m3/d

Caratinga

Óleo: 11,9 M bbl/d

Gás: 191 M m3/d

Pirambu

Óleo: 5,8 M bbl/d

Gás: 168 M m3/d

Marlim

Óleo: 2,4 M bbl/d

Gás: 55 M m3/d Lula (5 poços)

Óleo: 121,0 M bbl/d

Gás: 5,0 MM m3/d

Sapinhoá (1 poço)

Óleo: 29,2 M bbl/d

Gás: 1,1 M m3/d

Voador

Óleo: 3,0 M bbl/d

Gás: 67 M m3/d

Trilha

Óleo: 407 bbl/d

Gás: 14 M m3/d

A Produção no

Pré-Sal já é realidade

~328 mil barris/dia e ~ 11 milhões m3/dia

SET/2013 M = 1000

Page 17: Óleo e Gás

Cidade de Anchieta – Baleia Azul Cidade de Angra dos Reis – Lula Cidade de São Paulo – Sapinhoá

Cidade de Paraty – Lula P-58 – Parque das Baleias – Pré e pós-sal

Produção do Pré-sal

Plataformas em 2013

Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017

O Pré-sal será responsável por 40-50% da produção de óleo brasileiro

em 10 anos.

Page 18: Óleo e Gás

Cenário Atual

Conteúdo Local 4

Comentários Finais 5

12ª Rodada de Licitações 3

Perspectivas de Investimentos

Sumário

2

1

Page 19: Óleo e Gás

Fonte: Plano de Negócios da Petrobras – 2013-2017

Entrada de Plataformas

Plano de negócios da Petrobras

Outros:

Tubarão Martelo (2013)

Shell Pq Conchas (2014)

Statoil Peregrino (2019)

Page 20: Óleo e Gás

Iara Descoberto em

2008. Último poço

perfurado: maio de

2013.

Recentes

Descobertas

Carcará Primeiro poço

perfurado em 2012.

471 metros de

coluna de óleo de

31º API

Florim Primeiro poço

perfurado em 2013.

Óleo de 39º API

Libra Descoberto em

2010.

Net pay 327,0 m

Óleo de 27º API

Franco Ultimo poço em

2012.

438 m coluna de

óleo de 27º API

Guará Sul Perfurado em 2012.

93,0 m de coluna

de óleo de 27º API

Nordeste de

Tupi Perfurado em 2012.

290 m de coluna de

óleo de 26° API

Elaborado incluindo comunicados da Petrobras aos investidores

Page 21: Óleo e Gás

A 11ª Rodada de Licitações

Bacia Estado Área (km2)

Foz do Amazonas AP 44.500

Pará-Maranhão PA, MA 4.616

Barreirinhas MA 13.074

Ceará CE 7.388

Potiguar CE, RN 7.326

Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291

Espírito-Santo ES 4.330

Parnaíba MA, PI 59.764

Sergipe-Alagoas AL 733

Recôncavo BA 475

Tucano Sul BA 6.455

Potiguar RN 588

Espírito-Santo ES 179

289 blocos em 11 estados

Área total: 155.718 km2

Page 22: Óleo e Gás

Resultados da 11ª Rodada de Licitações

Regime de Concessão

118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações

o 69 blocos em terra

o 10 em águas rasas (~50 m a 400 m)

o 39 em águas profundas (~400 m a 3.000 m)

Page 23: Óleo e Gás

Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal

Regime de Partilha de Produção

40% (operadora) 20% 20% 10% 10%

Brasileira Francesa Anglo-Holandesa Chinesas

Page 24: Óleo e Gás

A previsão para Libra

12 a 18 plataformas

60 a 90 barcos de apoio

Investimentos em infraestrutura da ordem

de mais de R$ 130 bilhões

Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d

Royalties: cerca de R$ 300 bilhões*

Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões*

*valores nominais

Page 25: Óleo e Gás

Infraestrutura e

Condições Operacionais

Mexilhão

Sapinhoá

Uruguá

Coral

Baúna

Merluza Lula

São Paulo

Rio de Janeiro

Libra

18’

10 MM m3/d

24’

18 M

M m

3/d

Plataforma

Duto de Transferência

Polígono Pré-Sal

Bloco - Libra

Campo em produção/desenv.

Porto

Duto

|

D Refinaria

Rota 3

Rota 2

Page 26: Óleo e Gás

Gás Natural Disponível

Sistema interligado

Page 27: Óleo e Gás

Cenário atual 1

Conteúdo Local 4

Comentários Finais 5

12a Rodada de Licitações 3

Perspectivas de investimentos 2

Sumário

Page 28: Óleo e Gás

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)

Gás Natural Onshore

Oportunidades para a geração de energia elétrica

Bacia do Acre

Bacia dos Parecis

Rio Teles Pires

Bacia do Paraná

Campo de Barra

Bonita Bacia do São

Francisco

Buritizeiro

Bacia do Parnaíba

Parque dos Gaviões

Bacia do Recôncavo

Bacia de Sergipe-

Alagoas

Page 29: Óleo e Gás

Gás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais

Fonte: OGX e MPX

Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões – MA (OGX)

Bacia do Parnaíba

UTE Parnaíba

Gavião Branco

Gavião Branco

Oeste

Gavião Azul

Gavião Real

Produção: Gavião Real (ago/13):

Óleo: 144 bbl/d; Gás: 4.521 Mm3/d

Previsão: Gavião Azul : 12/2014

Gavião Branco e Oeste: 06/2015

Page 30: Óleo e Gás

Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha Profundidade média: 1.500 a 2.400 m

“Análogo”– Barnett Shale”

Previsão de volume in situ

Parnaíba – 64 TCF

Parecis – 124 TCF

Recôncavo – 20 TCF

São Francisco – 80TCF

Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP

12ª Rodada de Licitações

(novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional

Page 31: Óleo e Gás

Bacia Estado Área (km2)

Acre AC, AM 19.719

Paraná PR, SP 49.362

Parecis MT 41.431

Parnaíba MA, PI, TO 23.462

Recôncavo BA 1.452

São Francisco BA, GO, TO 26.060

Sergipe-Alagoas AL, SE 2.419

Área total: 163.905 km2

240 blocks

Rodada 12

240 blocos

12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)

Gás Natural Onshore

Page 32: Óleo e Gás

Infraestrutura e Linhas de

Transmissão x Áreas em Concessão

Fonte: http://sigel.aneel.gov.br/ Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da ANP, 2013

Blocos a serem ofertados na Rodada 12

Page 33: Óleo e Gás

Cenário atual 1

Conteúdo Local 4

Comentários Finais 5

12a Rodada de Licitações 3

Perspectivas de investimentos 2

Sumário

Page 34: Óleo e Gás

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Conteúdo Local Médio

Exploração Des. e Produção

Os Compromissos de Conteúdo Local

nos Contratos de Concessão

De acordo com a previsão de reservas de O&G, o Brasil precisará investir fortemente

em infraestrutura (plataformas, gasodutos, óleodutos, portos, navios, aço, etc.).

Pré-sal

Ofe

rta d

e C

on

teú

do

Lo

ca

l

Page 35: Óleo e Gás

REPORTO: Taxa de incentivo para infraestrutura portuária

o Objetiva impulsionar a modernização e a ampliação de portos e ferrovias;

o Isenção fiscal de US$ 103,5 milhões (2012) e US$136,7 milhões (2013).

Política para Competitividade

REPETRO: Taxa de incentivo para admissões temporárias

o Objetiva impulsionar a construção de sondas, navios e plataformas de petróleo em estaleiros brasileiros;

o Um dos maiores incentivos fiscais do Brasil;

o US$ 26 bi em isenção fiscal de 2001 a 2010;

o Plano Brasil Maior – estudos e medidas para expandir os benefícios do REPETRO para outros níveis da cadeia de óleo e gás.

Atualização das resoluções de Conteúdo Local

o Resolução ANP nº 36/2007 – atualização da metodologia de medição do CL; CONCLUÍDA → Resolução ANP nº 19/2013

o Resolução ANP nº 39/2007 – detalhamento, de maneira aprofundada, das atividades que se encaixam no relatório de investimentos – consulta pública no 1º sem. de 2014.

Page 36: Óleo e Gás

Priorização de Setores Relacionados

a Exploração e Desenvolvimento

Fonte: Políticas públicas para desenvolvimento socioeconômico a partir dos investimentos em E&P offshore – Bain & Company, 2012

Alta Tecnologia

Média Tecnologia

Máquinas e equipamentos Máquinas e

equipamentos

Page 37: Óleo e Gás

Conteúdo Local em números

Certificação de 3ª parte

Atividades Certificados

Geologia e Geofísica 2.315

Sondas de Perfuração 953

Apoio Logístico e Operacional 8.703

Perfuração, Completação e Avaliação de Poços 15.822

Engenharia Básica e de Detalhamento 1.221

Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento 802

Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição 2.105

Sistemas de Telecomunicações 71

Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento 609

Bombas de Transferência 76

Unidades de Compressão 128

Unidades de Geração de Energia Elétrica 544

Unidades de Geração e Injeção de Vapor 33

Unidades de Tratamento e Injeção de Água 268

Equipamentos e Controle Submarinos 578

Monobóias e Quadro de Bóias -

Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo 101

Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural 21

Construção Naval 237

Segurança Operacional 899

Obras Civis e Utilidades 986

Page 38: Óleo e Gás

Potencial Futuro de Geração de

empregos

Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020)

Fonte: FIESP/COMPETRO/2013

Page 39: Óleo e Gás

PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013

Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado

Potencial Futuro de Geração de

empregos

Page 40: Óleo e Gás

Cenário atual 1

Conteúdo Local 4

Comentários Finais 5

12a Rodada de Licitações 3

Perspectivas de Investimentos 2

Sumário

Page 41: Óleo e Gás

Considerações Finais

O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e

produção de óleo e gás, aplicando o novo marco regulatório no Pré-sal;

Em 21 de outubro, uma enorme oportunidade foi licitada: a área de libra

possui uma estimativa de volume de óleo recuperável entre 8 e 12

bilhões de barris;

A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o

Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões

territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;

O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,

além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu

desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;

O Brasil oferece grandes oportunidades não somente para as

companhias de óleo e gás, mas também para investidores e

fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que

desejam se estabelecer no País.

Page 42: Óleo e Gás

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil

12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br