Onde inovar na indústria da cana?

Inovações de Gestão:

oportunidades de parceria entre universidade e

usinas

Setembro de 2015

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A liderança brasileira na cana-de-açúcar é inegável, com 98% mais área colhida do

que o 2o lugar: a Índia!País Área de cana colhida em 2013 (M

ha)1) Brasil 10,202) Índia 5,163) China 1,824) Tailândia 1,325) Paquistão 1,136) México 0,787) Indonésia 0,458) Filipinas 0,449) Colômbia 0,4110) Cuba 0,40Fonte: FAOStat, 2013

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Quais são os drivers que explicam o Brasil ter tal liderança? (1 de 4)

Economia de escala: enquanto no Brasil cada uma das 366 usinas ativas processará 1,78 milhões de toneladas de cana nesta safra, na Índia este número foi de 0,68 milhões de toneladas em cada uma das 509 usinas ativas na safra 2013/2014.

Safras longas: como 295 das 366 usinas brasileiras (80,6% delas) conseguem ter 8 meses ou mais de safra por ano, contra 5 meses de safra na maior parte dos demais países grandes produtores, as usinas brasileiras diluem melhor seus custos fixos.

Usinas controlam 65% da cana: enquanto na grande maioria dos países a cana é quase toda produzida por agricultores independentes, no Brasil 65% é de gestão das usinas, o que permite maior e melhor planejamento, inclusive de uso de maturadores químicos e de maior portifólio de variedades de cana e estratégias de produção e colheita.

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Diversificação comercial: usinas brasileiras, na sua grande maioria, produzem açúcar e também etanol, sendo que aproximadamente 38% delas ainda possui excedente de eletricidade cogerada para venda. No resto do mundo, normalmente as usinas costumam ser somente açucareiras.

Produtividade brasileira da cana ainda é alta: a maior parte da cana do Brasil é de sequeiro (90%) e, dentre os 10 países maiores produtores, a brasileira ficou com a 4a maior produtividade, atrás de Colômbia (irrigada), México (parcialmente irrigada) e Tailândia (parcialmente irrigada).

Setor canavieiro brasileiro é totalmente privado: faz 17 anos que o setor canavieiro brasileiro não recebe mais nenhuma intervenção governamental, tendo inclusive sido alvo de fortes investimentos internacionais nos últimos 9 anos.

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Grande indústria brasileira de variedades de cana: com 4 provedores (CTC, Ridesa, Canavialis e IAC), além da Embrapa no futuro, o Brasil chega a receber lançamentos de até mais de 10 novas variedades por ano, certamente o país com mais lançamentos no mundo.

Forte indústria brasileira de bens de capital: pode-se comprar uma usina e/ou destilaria completa no Brasil, que possui autosuficiência no fornecimento de quaisquer tecnologias de fabricação de açúcar e etanol, bem como de cogeração.

Presença local de fabricantes de máquinas e implementos agrícolas: basicamente o Brasil não importa nenhum equipamento ou implemento, possuindo inclusive os centros de desenvolvimento destes fabricantes no país, quando eles não são brasileiros.

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Custo de produção de açúcar e etanol entre os menores: com câmbio atual, Brasil consegue ser novamente o país com menor custo de produção de açúcar do mundo, mas esteve atrás de América Central e África do Sul recentemente.

Produtividade da mão de obra evoluiu até 2013: praticamente a produtividade dos empregados nesta indústria cresceu 116% em 11 anos. Contudo, este crescimento vem tendendo à estagnação e até à redução.

2002 2006 2013Empregados 649.300 532.263 613.235

Cana processada (mil t) 320.650 427.658 652.956 Índice de colheita mecanizada 33% 35% 82%

Índice de plantio mecanizado 5% 7% 65%Produtividade (t cana/empregado) 493,8 803,5 1.064,8

Crescimento da produtividade 63% 33%

ItemAnos

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Mesmo com a crise do setor sucroenergético, há grupos que estão

financeiramente bem.

Ranking Grupos Lucro/t cana1 Ipiranga + Iacanga 20,84R$ 2 Colombo 19,85R$ 3 São Manoel 19,31R$ 4 Aroeira 15,55R$ 5 São Martinho 15,40R$ 6 Coruripe 14,90R$ 7 Cerradinho Bio 6,94R$ 8 Balbo 5,72R$ 9 Batatais 4,81R$ 10 USJ 3,95R$ 11 São José da Estiva 2,97R$ 12 Vale do Verdão 2,57R$ 13 Vale do Tijuco 2,20R$ 14 Raízen 1,94R$

Lucro líquido por tonelada de cana processada na safra 2014/2015 de Grupos que publicaram balanço e tiveram lucro líquido

Fonte: RPA Consultoria

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O que os grupos que estão financeiramente bem têm em comum?

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Endividamento sob controle

Endividamento total por tonelada de cana processada na safra 2014/2015 de Grupos que publicaram balanço e tiveram lucro líquido


Ranking Grupos Endividamento/t cana1 Aroeira 75,36R$ 2 Balbo 108,71R$ 3 São José da Estiva 109,57R$ 4 Ipiranga + Iacanga 118,61R$ 5 Batatais 141,14R$ 6 Cerradinho Bio 144,13R$ 7 Colombo 144,65R$ 8 Raízen 187,56R$ 9 São Manoel 189,43R$ 10 São Martinho 198,21R$ 11 Coruripe 198,35R$

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Receita líquida superavitáriaReceita líquida por tonelada de cana processada na safra 2014/2015

de Grupos que publicaram balanço e tiveram lucro líquido


Ranking Grupos Receita/t cana1 Raízen 170,62R$ 2 Colombo 161,52R$ 3 USJ 152,28R$ 4 Vale do Tijuco 135,70R$ 5 Cerradinho Bio 128,37R$ 6 Coruripe 124,35R$ 7 São Manoel 120,86R$ 8 São José da Estiva 120,09R$ 9 Ipiranga + Iacanga 120,04R$ 10 Batatais 115,87R$ 11 Aroeira 110,29R$

UsinasCopersucar

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Custo de produção baixoCPV por tonelada de cana processada na safra 2014/2015 de Grupos que publicaram balanço e tiveram lucro líquido


Ranking Grupos Custo/t cana1 São Martinho 73,22R$ 2 Aroeira 77,50R$ 3 Batatais 81,85R$ 4 Balbo 86,91R$ 5 Cerradinho Bio 91,53R$ 6 Ipiranga + Iacanga 92,70R$ 7 São Manoel 96,27R$ 8 Coruripe 99,61R$ 9 São José da Estiva 102,32R$ 10 Colombo 110,40R$ 11 Raízen 141,28R$

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Alta produtividade de sua mão de obra

Toneladas de cana processada na safra 2014/2015 por funcionário de Grupos que publicaram balanço e tiveram lucro líquido


Ranking Grupos t cana/funcionário1 São Martinho 2.636,22 Aroeira 1.852,53 Batatais 1.832,34 Ipiranga + Iacanga 1.782,0

1.064,8Média em 2013/2014

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Quais inovações de gestão as usinas demandam para prosperarem?

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1) Há ineficiência e desperdícios na gestão das frotas agrícolas em usinas que devem

ser reduzidos

Frota Eficiência Operacional

Disponibilidade Mecânica

Tempo de trabalho por dia

Tratores de quebra lombo 70% 92% 15,5Colhedoras de Cana 71% 82% 14,0Linha amarela na sistematização prep. solo 73% 73% 12,8Tratores de Cultivo/adubação 61% 84% 12,3Tratores de preparo de solo 54% 84% 10,9Caminhões Canavieiros 50% 88% 10,6Tratores de Transbordo 51% 80% 9,8Carregadoras de Cana 48% 85% 9,8Uniport 48% 81% 9,3Tratores de Fertirrigação 42% 90% 9,1Tratores de herbicida 45% 77% 8,3Motobombas da vinhaça 36% 93% 8,0Tratores de Calcário/gesso 40% 52% 5,0Média 53% 82% 10,4

Por que pagar 24 horas se operadores

trabalham, no máximo, 15,5 horas por dia?

Porque eu não sei quando os equipamentos vão quebrar ou

parar!

Resultados de um mês de informações ininterruptas de computadores de bordo em toda a frota de uma usina

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Exemplo de 1 dia padrão de colhedora de cana

14,0 horas de trabalho (horas de motor)2,50 horas em manutenção corretiva (quebras)0,67 hora em abastecimento/lubrificação0,33 hora em lavagem de elevador0,50 horas em verificação/troca de faquinhas1,00 hora em 3 trocas de turno0,50 hora de check list de operadores2,00 refeição1,00 aguardando transbordo0,50 outros motivos de parada24 horas de 1 dia

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Exemplo de 1 dia padrão de colhedora de cana

14,0 horas de trabalho (horas de motor)2,50 horas em manutenção corretiva (quebras)0,67 hora em abastecimento/lubrificação0,33 hora em lavagem de elevador0,50 horas em verificação/troca de faquinhas0,50 hora em 3 trocas de turno0,50 hora de check list de operadores2,00 refeição1,00 aguardando transbordo0,50 outros de parada24 horas de 1 dia

4 horasdo dia

Por que não organizar estas 4 horas paradas

para não termos operadores ganhando salário (às vezes, até hora extra) e

esperando, parados?

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Quando todas as frotas de usinas estiverem com computador de bordo, o

que faremos? Fala-se muito em Agricultura de Precisão, item

que, aliás, pouco evoluiu em cana em comparação com o que ocorreu com grãos.

Hoje, as usinas, para reduzir ainda mais seus custos, precisam de Agricultura de Eficiência, ou seja, usar mais e melhor os ativos de que dispõem.

Em breve (talvez em 2020) poderemos imaginar quase todos os equipamentos das frotas de usinas com computador de bordo e comunicando-se ininterruptamente num caminho de duas vias.

Quais sistemas do mercado estão prontos para agregar valor a partir desta funcionalidade?

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2) Administração deve ser mais enxuta, com automação da cobrança de disciplina e de

qualidadeCEO

Gerente Agrícola

Supervisores /Coordenadores / Gestores

Operadores / Motoristas

Encarregados / Chefes

Líderes / Fiscais

Automação de monitoramento e

cobrança distribuída de disciplina e de

qualidade

Diretor Agrícola

Cerca de 90 funcionários ao

custo anual de R$ 5,4 milhões

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3) Nas usinas, só há sucesso em Planejamentos Operacionais, visto que os

Planejamentos Táticos e Estratégicos ainda são de curto prazo. Mas este sucesso dura

pouco (improviso).

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4) Os planejamentos operacionais informatizados para usinas estão defasados

perante as novidades de gestão Por exemplo, os softwares planejadores de colheita usam

frota de CCT (ou CTT) como “restrição”. Hoje, o CTT é o maior custo agrícola e, para ser otimizado, a capacidade operacional das colhedoras deve ser equacionada ao longo da safra através da colheitabilidade das áreas.

Comportamento médio da produtividade diária de colhedoras e da cana total processada por mês em relação ao melhor mês da safra de 83 usinas do Centro-Sul do Brasil ao longo da safra 2014/2015

Obs: os meses de abril e novembro foram desconsiderados em função de não termos todas as usinas em safra nelesFonte: RPA Consultoria

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Se a usina exemplo tivesse corrigido seus plantios a 3 anos atrás, teria ganho 2,66 kg de ATR por tonelada de cana na safra

2014/2015.

E os planejadores de plantio não conseguem corrigir adequadamente as lacunas de variedades conforme a programação de moagem mensal das indústrias.

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5) Também os softwares de despacho de caminhões acham-se defasados das atuais

novidades em gestão logística de suprimento de cana

Quando os softwares de despacho de caminhões funcionam no “automático” buscando otimizar somente a puxada de cana das próximas horas ou de 1 dia, costumam desbalancear as metas diárias das frentes, desfazendo o arranjo de colheitabilidade.

Além disso, os atuais softwares ainda não lidam bem com as “janelas sem operadores”das frentes de colheita.

Ainda não há interação entre softwares que gerenciam caminhões e softwares que automatizam a gestão dos veículos de transbordos (VTs) nas frentes.

Estes softwares não estão se autoalimentando automaticamente de informações dos computadores de bordo da frota de CTT. Assim, suas reações às mudanças de premissas de programação sempre estão atrasadas.

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6) Precisamos reinventar o plantio de cana como um todo e não somente de forma

pontual! Na safra 2014/15 a renovação dos canaviais na região

Centro-Sul do Brasil custava R$ 6.380,00 por hectare, valor este subdividido em 3 etapas: Preparo de Solo = R$ 1.610/ha, Plantio Mecanizado incluindo as mudas (que representa 60%

de todo o custo do plantio hoje) = R$ 4.030/ha, Tratos Culturais de Cana Planta = R$ 740/ha.

Seria uma REVOLUÇÃO se descobríssemos uma maneira de plantar cana mecanicamente com: Custo 40% menor (R$ 3.800/ha ao invés de R$ 6.380/ha), Ganho mínimo de produtividade de 15 t/ha na colheita do

primeiro corte, Eliminação do uso de terras para viveiros (que costumam

ocupar 3,5% dos canaviais).

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7) Precisamos recuperar a produtividade agrícola, que vêm caindo…

Evolução da produtividade agrícola dos canaviais brasileiros nas últimas 10 safras

Fonte: Levantamentos de Safra de Cana-de-Açúcar, CONAB

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… mas há 6 usinas que já chegaram às 100 t/ha no Brasil na safra passada quando o

resto teve 70,5 t/ha de média!

1) Agrovale (BA) = 104 t/ha2) Cerradinho Bioenergia (GO) = 103 t/ha3) Aroeira (MG) = 101 t/ha4) Buriti (SP) = 99 t/ha5) Jalles Machado - unidade Otávio Lage (GO) = 99 t/ha6) Santo Ângelo (MG) = 99 t/ha

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Quais os segredos delas? Tirando a Agrovale, que possui toda sua área irrigada de forma

plena, foi possível identificar que as boas produtividades agrícolas das outras 5 usinas têm pouco a ver com mudanças radicais ou disruptivas no sistema de produção da cana, como novas variedades de cana, novos espaçamentos, novos softwares de controle e planejamento, novos preparos de solo etc.

Foi possível identificar em comum nestas usinas que elas trabalham bem os 8 pilares da alta produtividade agrícola:1) Estande sem falhas, 2) Redução de perdas na colheita,3) Estratégias adequadas de plantio,4) Caminhamento coerente de safra,5) Nutrição arrojada da cana,6) Fatores redutores de produtividade agrícola sob controle

(Pragas, Mato e Doenças),7) Ciclo produtivo ótimo, 8) Irrigação econômica.

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