Oportunidades de internacionalización de la Eurorregión ... · principais canais para a entrega...

Oportunidades de internacionalização da

Eurorregião Galiza – Norte de Portugal.

Mercado do canal Contract

Porto, 13 de abril de 2012

David Cámara Navarro

INTRODUÇÃO

Antecedentes (Contract - Galiza)

2009 • Reunião com empresas do sector do mobiliário -

habitat.

2010 • Jornada informativa dirigida a industriais e

prescriptores.

2011

• Projeto de diagnóstico e consultadoria a 5 empresas.

• Jornada e missão comercial inversa de prescritores internacionais.

Caraterização do sector do mobiliário - habitat

Evolução do número de empresas de mobiliário em Espanha (%)

3,483,86

2,94

2,39

1,34

0,56

-1,68

-0,63

-1,75

-4,89

-6,84

-9,63

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: AIDIMA apartir de dados do INE.

Caraterização do sector do mobiliário - habitat

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2.515

2.168

1.804 1.655

1.529

1.266

Evolução da despesa média por lar cosumidor em Espanha (euros)

Fonte: Resumo executivo do sector do mobiliário em Espanha. Edição 2011. AIDIMA

Fonte: Observatório espanhol do mercado do mobiliário (informação do I trimestre 2011).

Caraterização do sector do mobiliário - hábitat

Distribuição das vendas dos fabricantes de móveis em Espanha 79,2%

2,2% 6,1%

12,4%

46,5%

17,0% 14,8%

21,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ventas al distribuidor Ventas a otros fabricantes Ventas CONTRACT Ventas usuario final

2009 2010

Internacionalização - Contract

Referência: “O mercado Contract nos EUA”. março 2005. ICEX.

• "Devido tanto ao atrativo volume de vendass por cliente, como ao volume total de

negócios no setor (54.300 milhões USD em 2002), o Contract tornou-se um dos

principais canais para a entrega de mobiliário e produtos de iluminação Espanhóis nos

Estados Unidos. “

• “A capacidade do exportador espanhol para introduzir produtos destinados ao

Contract nos EUA é limitado, dada a complexidade e dificuldade do mercado. É

essencial que o exportador analise em detalhe os seus objetivos e sua capacidade de

fornecimento para fazer frente a um projeto Contract nos EUA, que requer acima de

tudo, mais do que ter um produto diferente, uma grande flexibilidade operacional”

Benchmarking regional

Astúrias

O grupo empresarial inovador

AEIContract é composto por 25

empresas fabricantes e integradores,

líderes no mercado da construção e dos

equipamentos.

País Basco

O Cluster Habitat e Contract no País

Basco (Habic) reúne 80 empresas cujo

âmbito é o fornecimento de

equipamento mobiliário e equipamentos

coletivos, entre outros.

Benchmarking regional

Europa Press 04.10.2011

http://www.20minutos.es/noticia/1177840/0/

Europa Press 13.09.2010

http://www.20minutos.es/noticia/812344/l/

Estudo do posicionamento estratégico na

internacionalização da Eurorregião Galiza -

Norte de Portugal.

Sector do mobiliário – habitat dirigido ao canal

Contract

Conteúdos

• Objetivos do estudo.

• Contextualização.

• Mercados seleccionados:

– México.

– Panamá.

– Angola.

– Moçambique.

– Cabo Verde.

• Conclusões e propostas de ação.

Objetivos do projeto ECICII

• Identificar os sectores empresariais com forte presença na Eurorregião Galiza – Norte de Portugal e com potencial de internacionalização.

• Realizar um diagnóstico estratégico do nível de internacionalização empresarial, identificando os países de destino adequados para as exportações dos sectores com potencialidades para enfrentar os processos de internacionalização.

O estudo está orientado para combinar os mercados atrativos com a força competidora dos sectores exportadores da Eurorregião, visando o contacto com os parceiros mais interessantes para maximizar o potencial de negócios existente.

Objetivos específicos do estudo

• Fornecer informações sobre a cadeia de valor dos produtos e

serviços destinados ao canal Contract (análise sectorial).

• Identificar as empresas "motoras" dos principais setores

orientadas para o canal Contract na Galiza - Norte de Portugal, e

analisar o seu posicionamento num mercado global.

• Analisar grandes áreas geográficas de interesse e países

prioritários, fornecendo informações de interesse empresarial.

• Propor ações que facilitem o acesso e/ou consolidação nos

mercados internacionais.

Metodología:

Atrativo do mercado - posição do negocio

Atractivo del mercado sectorial

P

osi

ció

n c

om

peti

tiva

del

secto

r en

la E

uro

-reg

ión

5.00 Alto Medio Bajo

Alto

4.17

3.34

Medio

2.50

1.67

Bajo

1.08

1.00

AAttrraaccttiivvoo

eelleevvaaddoo AAttrraaccttiivvoo

mmeeddiioo AAttrraaccttiivvoo

bbaajjoo

Cabo Verde

Mozambique

Angola

Panamá

Colombia Perú

México

Brasil

Análise de mercados com elevado potencial (conjunto de códigos tarifários 1)

Importações de produtos em madeira – Contract

Fonte: Elaborado por Infocenter a partir de Comtrade.

Análise de mercados com elevado potencial

Fonte: “Turismo en Iberoamérica”. 2010. Organização Mundial do Turismo

Evolução da capacidade hoteleira

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2000 2008 2009

Nº

de h

ab

itacio

nes

Análise de mercados com elevado potencial

Fonte: Censo de Hoteis Hostelmarket

Presença de grupos hoteleiros espanhois no exterior

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Hab

itacio

nes

SISTEMA PRODUCTIVO (CNAE) Galicia – Norte de Portugal

Empresas Facturación (millones €)

Valor añadido (millones €)

nº % total total % total total % total

08 - Otras industrias extractivas 140 3,68 459,46 3,22 193,21 6,45

13 - Industria textil 93 2,44 750,05 5,26 46,73 1,56

16 - Ind. de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y esparto

203 5,34 1.084,51 7,60 216,56 7,23

23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos

279 7,33 1.367,32 9,58 293,73 9,81

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

477 12,54 1.589,37 11,14 426,24 14,24

27 - Fabricación de material y equipo eléctrico

8 0,21 10,28 0,07 3,35 0,11

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

25 0,66 226,13 1,59 40,49 1,35

31 - Fabricación de muebles 121 3,18 362,79 2,54 80,07 2,67

41 - Construcción de edificios 692 18,19 3.865,57 27,10 522,76 17,46

43 - Actividades de construcción especializada

1.032 27,12 1.835,34 12,86 596,67 19,93

46 - Comercio al por mayor, excepto vehículos de motor

570 14,98 2.048,33 14,36 271,96 9,08

71 - Serv. de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

160 4,20 664,51 4,66 300,99 10,05

74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

5 0,13 2,72 0,02 0,98 0,03

TOTAL 3.805 14.266,38 2.993,75

Fuente: elaboración propia a partir de Ardán 2011 (datos 2007, 2008 y 2009). Muestra 2: 3805 empresas.

Sistemas productivos vinculados

ao canal Contract na Eurorregião

Fonte: Base de Dados Ardán 2011 (empresas com facturação > 0,3 M €).

Países seleccionados

México

Cabo Verde

Panamá

Moçambique Angola

México

• Depois de EUA e Brasil é a maior economia da América e a décima primeira do PIB

mundial.

• Mais de 90% do comércio mexicano é regulado por acordos de livre comércio com 40

países.

• Regulamentações que favorecem a atividade empresarial (posição # 53 em 183 na

classificação do Banco Mundial "Doing Business 2012").

• Um dos principais destinos turísticos em todo o mundo, que continua a crescer, e onde

as empresas de hotelaria espanholas estão muito bem estabelecidas e têm um profundo

conhecimento do mercado.

• Vínculos económicos e culturais com a Galiza. Presença proeminente de investidores e

operadores de hotéis ligados à Galiza.

• Tendência crescente para a aplicação de estudos de arquitectura e interiorismo norte

americanos no México (centro de operações no Contrato Centraamericana).

• Potencial complementaridade das empresas da Euregião com a indústria local.

Balanço comercial Eurorregião-México

Fuente: elaboração propria apartir do ESTACOM e EUROESTACOM

Percentagem referente ao Total de Exportações / Importações

México 0,89 % Total de exportações da Galiza 0,82 % Total de exportações de Portugal

4,82 % Total de importações da Galiza 0,26 % Total de importações de Portugal

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto

Mil

lon

es

€

Galicia - Exportación a México Galicia - Importación de México

Portugal - Exportación a México Portugal - Importación de México

0

1

2

3

Mil

hõ

es

€

2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto

Janeiro - Agosto

Fonte: elaboração propria apartir do ESTACOM

Exportações Contract Galizia-México

2822 Maquinaria de elevação 3101 Móveis de escritório e estabelecimentos 1621 Chapas e placas de madeira

2571 Cutelaria e talheres 0812 Gravilha, areia e argilas 2572 Fechaduras e ferragens

2512 Carpintaria metálica 2740 Lânpadas e aparelhos eléctricos de iuminação 2370 Pedra

3109 Outros móveis 3102 Móveis de cozinha 2511 Estucturas metálicas

Panamá

• Uma das economias mais estáveis da américa.

• Rendimento per cápita mais alto da américa central (13000 USD).

• No período 2003 – 2009 o PIB duplicou (grande investimento interno e externo).

• Segundo estimativas do FMI, o Panamá liderará o crescimento económico na américa

latina durante os próximos 5 anos.

• Os serviços financeiros, turísticos e logísticos representam 75% do PIB. Pouco

desenvolvimento do tecido industrial. Economia importadora.

• Vantagens importantes do ponto de vista logístico (ligações aéreas e marítimas).

• A procura de produtos Contract aumentou substancialmente nos últimos anos devido

ao auge da construção e à crescente necessidade de edifícios de escritórios.

• Grandes projectos e arquitectura de alto nível (procura sofisticada).

• Centro de decisão internacional em projectos Contract.

• Potencial de crescimiento e com uma evolução recente do sector turísticomuito forte .

• Vínculos económicos e culturais com a Galiza.

Fuente: elaboração propria apartir de ESTACOM e EUROESTACOM

Balanço comercial Eurorregião-Panamá


Panamá 0,12 % Total de exportações da Galizia 0,02 % Total de exportações de Portugal

0,08 % Total de importações da Galizia 0,01 % Total de importações de Portugal

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto

Mil

lon

es

€

Galicia - Exportación a Panamá Galicia - Importación de Panamá

Portugal - Exportación a Panamá Portugal - Importación de Panamá

Panamá

-2

0

2

4

6

8

10

12

Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT)

Variação média anual (%) de chegadas de turistas internacionais (2000-2009)

Vari

ació

n m

ed

ia a

nu

al (%

)

Angola

• Depois de um longo período de guerras (mais de 25 anos), desde 2002 que o país vive

alguma estabilidade.

• Um dos países do mundo que tive maior crescimento económico na última década.

Principais recursos naturais em petróleo, diamantes e minerais.

• Considerando o potencial de crescimento existente no sector do turismo (em fase de

desenvolvimento muito incepiente), as disposições da OMC (que apontam para um

forte crescimento no período 2011-2021), e os ambiciosos objectivos fixados pelo

governo angolano, destacam-se potenciais oportunidades decorrentes da criação de

novas infra-estruturas turísticas.

• Entre os sectores relacionados com o Contract são os edifícios de escritórios e o

mercado residencial que mais crescem. O ministério das obras públicas prevê para a

cidade de Luanda a construção até 2016 de uma média de 65000 novas casas

(especialmente no segmento alto).

• Presença marcante e de atividade comercial de empresas portuguesas e espanholas.

• Vínculos económicos e culturais com Portugal.

Fonte: elaboração propria apartir do ESTACOM e EUROESTACOM

Balanço comercial Eurorregião-Angola


Angola 0,26 % Total de exportações da Galizia 5,73% Total de exportações de Portugal


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto

Mil

lon

es

€

Galicia - Exportación a Angola Galicia - Importación de Angola

Portugal - Exportación a Angola Portugal - Importación de Angola

Angola

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2000 2005 2008

“En e discurso sobre el est

“No discurso sobre o estado da nação, efectuado na abertura do

novo ano parlamentar, o presidente da Angola José Eduardo dos

Santos, referiu que na próxima decada o goberno pretende atrair

4,5 Milhões de turistas por ano e criar um Milhão de postos de

trabalho directos e indirectos

Data: 24 de octubre de 2011.

Fonte: AGIAFRO

http://www.agi.it/dossier-speciali/afro--notizie-dallafrica/elenco-

notizie/201110241049-spe-rt10057-angola_punta_sul_turismo

Fonte: United Nations Data Retrieval System

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Angola#Economic

Chegadas de turistas internacionais

Angola

http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/15182_sacyr-somague-se-adjudica-por-85-millones.shtml

SACYR-SOMAGUE adjudica-se por 85 milhões de euros o complexo urbanístico KINAXIXI

Em Luanda, Angola Com este novo contrato Sacyr-Somague já ultrapassa a 335 milhões em obras em Angola e Cabo Verde. Sacyr Vallehermoso, através da Somague, foi-lhe adjudicado o contrato para a construção da estrutura de Kinaxixi desenvolvimento habitacional de 85 milhões de euros, com um prazo a execução de 16 meses. O complexo terá uma área de 250.000 m2 é composto duas torres de 25 andares para vários usos: um será para escritórios o outro para utilização residencial, a parte inferior do edifício irá tornar-se um centro comercial inovador, com cinco pisos subterrâneos para estacionamento e pisos técnicas. Kinaxixi O projecto está localizado no quadrado do mesmo nome, um dos mais importante, em Luanda, Angola. Para a construção será necessárias remover 25.000 m3 de terra, e também utilizar 120.000 m3 de betão, 16.600 toneladas de aço e 610.000 m2 de cofragem. Sacyr Somague é uma das maiores constructoras em Angola, emprega mais de 1.000 trabalhadores e tem em desenvolvimento numerosos projectos. Entre os seus últimos trabalhos adjudicados neste país Africano está o premiado trabalho Baia Terra Marína contrato no valor de 20 milhões de euros, para a construção da estrutura de metal em forma de L, com seis pisos para ser alugada para escritórios, comercio e residência em Luanda. Recentemente iniciou as obras de melhoria do aeroporto 4 de Fevereiro em Luanda, que inclui lojas duty free, os escritórios de exportação e escritórios de todas as companhias aéreas, foram construídos pela Sacyr Somague.

Cabo Verde

• Em 2000-2010, o país teve o maior crescimento na África Ocidental.

• Desenvolvimento turístico de destaque nos últimos anos. A contribuição do turismo

para o PIB cresceu a uma taxa média anual de 17%. Em 2010, o número de turistas

ficou em cerca de 400.000. Foi fixado o objectivo de 1 milhão em 2015.

• Elevada dependência do comércio exterior. Produção industrial local de têxteis, rum e

conservas de peixe.

• O setor da construção tem uma dependência externa total sobre os materiais.

• Desde 1999, as importações estão liberalizadas. As licenças de importação foram

substituídos por declarações de importação.

• Presença significativa de grupos empresariais Espanhois e Portugueses. Empresas

como Pestana, Iberostar, Riu e Melia, entre outros, estão a construir resorts.

• Existência de agências de apoio para o investimento.

• Proximidade geográfica com a Eurorregião.

• Vínculos económicos e culturais com Portugal e a Galiza.

Fuente: elaboração propria apartir do ESTACOM e EUROESTACOM

Balanço comercial Eurorregião-Cabo Verde


Cabo Verde 0,02 % Total de exportações da Galizia 0,67 % Total de exportações de Portugal


0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto

Mil

lon

es

€

Galicia - Exportación a Cabo Verde Galicia - Importación de Cabo Verde

Portugal - Exportación a Cabo Verde Portugal - Importación de Cabo Verde

Cabo Verde

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1998 2005 2006 2008

Evolução da contribuição do turísmo no PIB (%)

Fonte: Infocenter

Moçambique

• País pouco desenvolvido dependendo da ajuda externa em mais de metade de seu

orçamento anual. A maioria da população vive abaixo da linha da pobreza.

• Importante crescimento económico na última década (média anual de 9% até 2007).

• Potencial de desenvolvimento futuro muito importante ligado à exploração dos

recursos naturais (grandes depósitos de alumínio, carvão, gás natural, pedras preciosas,

mármore, ...).

• O sector do turismo tem crescimentos superiores a 20% ao ano. Atualmente, a

indústria hoteleira tem mais de 25000 quartos. Importantes desenvolvimentos futuros

deverão ser promovidos através da colocação em funcionamento de novas infra-

estruturas (aeroporto internacional de Nacala, uma ponte entre Maputo e a área de

Catembe, ...).

• A sua posição estratégica permite-lhe receber o tráfego comercial de países vizinhos.

Plataforma possível para entrar no mercado da África Austral (250 milhões de

consumidores).

• Vínculos económicos e culturais com Portugal.

Fuente: elaboração propria apartir de ESTACOM e EUROESTACOM

Balanço comercial Eurorregião-Moçambique


Mozambique 0,03 % Exportación total de Galicia 0,37 % Exportación total de Portugal

0,31 % Importación total de Galicia 0,06 % Importación total de Portugal

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto

Mil

lon

es

€

Galicia - Exportación a Moazambique Galicia - Importación de Mozambique

Portugal - Exportación a Mozambique Portugal - Importación de Mozambique

Moçambique

Indicadores macroeconómicos (taxa de variação, %)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 (p) 2012 (p)

PIB Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios

Importação de bens e serviços

Fonte: African Economic Outlook, 2011 e Anuario estatístico de Moçambique, 2009

Exportação de bens e serviços

RESUMO E CONCLUSÕES

Resumo e conclusões (1 de 4)

COOPERAÇÃO E GESTÃO DE REDES

INDÚSTRIA DE MATERIAIS

INDÚSTRIA

TRANSFORMADORA

E SERVIÇOS

PRESCRIÇÃO

FACTORES DE COMPETITIVIDADE

MERCADO

R ESPOSTA COMPETITIVA

E STÍMULO DA PROCURA


INFORMAÇÃO

PROMOÇÃO

INVERSÃO INTERNACIONALIZAÇÃO

PROMOÇÃO

DIRECTA

FORMAÇÃO


• A Eurorregião possui uma oferta industrial e de serviços com grande potencial para se

desenvolver nos mercados internacionais ligados ao canal de comercialização Contract.

Notável diversidade e complementaridade.

• Existem na Eurorregião, tanto na Galiza como em Portugal, empresas especializadas

no mercado de Contract, que já atingiram posições muito proeminentes nos mercados

internacionais.

• Como parte desta iniciativa foi elaborado um diretório com cerca de 100 empresas

afetas ao Contract (pelo seu potencial e/ou posicionamento): fabricantes de produtos

de madeira, móveis, vidro, cerâmica, pedra, estruturas metálicas, têxteis, carpintaria,

móveis metálicos, iluminação e instalações elétricas, bem como empresas de serviços

de arquitetura. Informação básica para ações futuras.

• Experiências anteriores (workshops, seminários e reuniões de negócios) desenvolvidas

na Eurorregião nos últimos 2 anos têm revelado um grande interesse empresarial nas

medidas de apoio ao acesso e/ou consolidação no canal Contract.


• É importante e necessário promover a partilha de informações estratégicas e

desenvolver o capital existente nas relações (de investidores, operadores, de empresas

de serviços e indústria). Actualmente, existe potencial para uma melhoria significativa.

• Fatores de competitividade

- Engenharia avançada.

- Incorporação de novas tecnologias.

- Os critérios de sustentabilidade

- Critérios de acessibilidade.

- Sinergias obtidas através da cooperação empresarial (informações).

- Consciencialização da procura.

• No relacionamento com certos mercados emergentes, a Galiza e o Norte de Portugal

tem vantagens competitivas significativas derivadas das relações culturais e históricas.

Obrigado pela atenção

[email protected]

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