OS DESAFIOS DE NOSSA GESTÃO NOS CORREIOS

• Para dar continuidade às ações estratégicas que produzirão resultados apenas no médio prazo;• Para manter ou melhorar nosso posicionamento na ECT e no governo;• Para enfrentar o embate político em uma disputa eleitoral dificílima;• Para melhorar as condições de trabalho e melhorar substancialmente a relação com os trabalhadores; • Para construir uma marca de nossa gestão.

Os resultados da ECT em 2013 definirão o tamanho das nossas dificuldades em 2014

Fizemos muito em 2,5 anos• Concurso público e contratação de 16,5 mil

trabalhadores;• PLR;• Plano estratégico 2020 reposiciona a empresa

em relação ao futuro;• 1,3 bilhões de investimentos até final do ano;• Vitória do STF em relação à isenção tributária;• Batalha contra a flexibilização do monopólio;• Ações estratégicas

As ações estratégicas vão reposicionar a ECT

• Obras estratégicas vão melhorar a logística e ampliar possibilidades de negócios (ex: centros de tratamento, Rodoanel, Cajamar etc);

• Correio Digital;• MVNO;• Mecanização e informatização aumentarão a

produtividade;• Logística Integrada;• Estamos remodelando o sistema de transporte;• Novos serviços que agregam valor à rede• Projeto Melhoria da Gestão dos Correios

Fonte: Pocket RAE 12 2012 – dados de 2009 a 2012 (Margem EBITDA x Desempenho Gerencial de Vendas)*Projeção maio-dez: Receita e Despesa = (Real/Meta 1ºTri) * (Meta maio-dez);

Evolução do EBITDA (R$ milhões)

Projeção mai-dez

Realizado jan-abr

Impacto do Projeto

1179

Fonte: SGC/SARC - DEVEN

No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo em relação à meta de receita é de R$ 195,7 milhões.

Fonte: SGC/SARC - DEVEN

Em junho, o desvio negativo em relação à meta de receita foi de R$ 140,8 milhões.

Fonte: SGC/SARC - DEVEN

Os segmentos de negócio Marketing Direto e Encomenda são responsáveis por 72% do desvio

em relação a meta de receita acumulada.

Marketing Taxas de crescimento anual e curva de tendência

2%

17%

-8%

-19%

-3%

3%

-11%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A tendência de queda do Marketing Direto vem se verificando desde 2007

Fonte: SGC/SARC - DEVEN

Desempenho das nove maiores regionais

Fonte: SGC/SARC - DEVEN

Fonte: SGC/SARC – DEVEN MODUS – 18/07

Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.

MELHOR

Em Junho, o desvio negativo em relação à meta de despesa foi de R$ 36,3 milhões - (12%).

Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.

MELHOR

No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo em relação à meta de despesa foi de R$ 50,6 milhões (8%).

MELHOR

Fonte: Dados do razão contábil – janeiro/12 a junho/13

Comparando os resultados de 2013 à despesa realizada em 2012, observa-se uma tendência de aumento acentuado a

partir de Fevereiro de 2013.

Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13

Os desvios acumulados das nove maiores Regionais e AC totalizam R$ 31 milhões. Apenas SC e AC conseguem

cumprir as metas

Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13

Os desvios acumulados das demais DR totalizam R$ 19,4 milhões. Só quatro estão na meta.

Hora Extra e Adicionais, Serviços Médicos, Tecnologia e Infraestrutura e Indenização e Multas, que correspondem a

80% dos desvios acumulados.

Fonte: Razão contábil – Maio e Junho/13

*= Desvio (Real – Meta)

Diâmetro da bolha: Valor gasto – Maio a Junho/13

Fonte: sistema MODUS – 19/07/13 e Razão contábil – Junho/13

Os planos de ação têm sido pouco efetivos até o momento

Resultado de IQO da ECT

Fonte: SMD

O IQO está um pouco acima dos índices de 2012. Possível greve é o maior risco.

Meta Real % Farol Meta Real % FarolBSB 94,8 90,1 -4,7 -5% 94,6 91,1 -3,6 -4%BA 93,1 84,4 -8,7 -9% 91,7 89,3 -2,4 -3%RJ 93,6 92,4 -1,2 -1% 91,6 90,5 -1,1 -1%MG 96,6 95,9 -0,7 -1% 96,3 95,7 -0,6 -1%RS 94,2 94,3 0,1 0% 94,1 93,7 -0,4 0%SC 96,0 95,8 -0,2 0% 94,9 94,5 -0,4 0%SPM 96,0 96,2 0,2 0% 95,2 94,8 -0,3 0%PR 94,7 95,1 0,4 0% 94,0 94,0 0,1 0%SPI 96,5 96,8 0,4 0% 96,3 96,4 0,1 0%

OPERAÇÃO ESCOPO - JUNHO DE 2013 - em pontos percentuais

SegmentoMensal Acumulado

Das maiores, só duas estão na meta.

Meta Real % Farol Meta Real % FarolTO 88,2 83,3 -4,9 -6% 88,0 80,8 -7,3 -8%RN 90,9 80,9 -10,0 -11% 90,4 85,4 -5,0 -6%MT 93,7 85,5 -8,1 -9% 92,2 87,4 -4,9 -5%MS 94,9 91,7 -3,2 -3% 94,7 90,6 -4,1 -4%RR 86,1 82,6 -3,5 -4% 86,1 82,0 -4,0 -5%AL 93,1 89,0 -4,1 -4% 91,9 89,1 -2,8 -3%ACR 90,2 84,5 -5,7 -6% 90,3 87,6 -2,7 -3%PE 94,6 90,6 -4,0 -4% 92,5 90,5 -2,0 -2%MA 92,8 88,4 -4,4 -5% 92,4 90,6 -1,9 -2%PB 97,0 94,0 -3,1 -3% 95,5 94,2 -1,3 -1%PI 94,8 93,3 -1,5 -2% 94,2 93,1 -1,1 -1%PA 90,3 88,5 -1,8 -2% 88,3 87,2 -1,1 -1%CE 93,7 91,9 -1,8 -2% 92,8 91,9 -0,9 -1%AP 94,3 91,0 -3,3 -3% 94,3 93,6 -0,7 -1%RO 86,1 88,3 2,1 2% 84,4 83,8 -0,7 -1%ES 94,9 95,1 0,1 0% 94,8 94,4 -0,4 0%GO 91,6 92,1 0,5 1% 89,0 88,7 -0,3 0%SE 93,7 95,0 1,3 1% 93,6 94,0 0,4 0%AM 90,1 94,3 4,2 5% 89,6 94,1 4,5 5%

OPERAÇÃO ESCOPO - JUNHO DE 2013 - em pontos percentuais

SegmentoMensal Acumulado

Também aqui os planos de ação têm sido pouco efetivos

Qual é nosso desafio?

Alcançar nossas metas de:

1.Aumento da receita

2.Redução e melhoria da eficiência das despesas

3.Melhoria da qualidade operacional

Produzir um EBITDA superior

ao de 2012, revertendo a

tendência de queda.

Gerar um EBITDA maior do que 2012• Nossas receitas do segmento exclusivo estão caindo devido a

transferência inevitável do físico para o eletrônico• Estamos perdendo espaço no segmento competitivo,

especialmente encomendas e marketing direto por dificuldades na

construção de soluções customizadas melhores do que as da

concorrência e preço.• Qualidade operacional não atende as necessidades dos clientes• As despesas estão crescendo mais rápido que as receitas. • A receita de vendas já não cobre as despesas operacionais.• As ações estratégicas só produzirão resultados no médio prazo

Nossos desafios em 20131.Acelerarmos o andamento das ações estratégicas, único caminho para a sustentabilidade da ECT.2.Assumir com toda força o Projeto Melhoria da Gestão dos Correios, transformando as metas e planos de ação em campanhas, visando melhorar o resultado em 2013;3.Trabalharmos incansavelmente para evitar uma nova greve este ano ou reduzir significativamente sua duração;4.Reconstruirmos as relações internas com as bases de nosso partido e com partidos da base.5.Prepararmos dados e argumentos para enfrentarmos o difícil embate político que se avizinha.

Temos um patrimônio invejável

A ECT ACABA DE SER CONSIDERADA PELA PESQUISA

CNT/IBOPE A EMPRESA QUE PRESTA O MELHOR SERVIÇO

PUBLICO DO BRASIL.