Os impactosda pandemia no setor produtivo brasileiro

Novembro/2020

01Metodologia

METODOLOGIA

• O Instituto FSB Pesquisa entrevistou, por telefone, executivos de 509 empresas industriais, compondoamostra proporcional em relação ao quantitativo total de empresas do setor em todos os estadosbrasileiros. Dentro de cada Estado, a amostra foi controlada por porte das empresas (pequena, média egrande) e setor de atividade. A margem de erro no total da amostra é de 4,3 pp, com intervalo de confiançade 95%.

• Após a pesquisa, foi aplicado um fator de ponderação para corrigir eventuais distorções em relação aoplano amostral. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais podem variar de 99% a 101%.

• As entrevistas foram realizadas por entrevistadores por meio de telefones fixos e móveis entre 23 deoutubro e 12 de novembro de 2020.

• Estatístico responsável: Neale El-Dash, Conre 8656-A.

• Direção: Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa.

02Perspectivassobre a economia

6%

8%

34%

47%

37%

29%

18%

10%

4%

2%

1%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nos próximos três meses

Em 2021

Forte expansão Expansão Manutenção Retração Forte retração NS/NR

Perspectiva para a economia brasileira(amostra total)

PERGUNTA: E diante do atual cenário econômico mundial e do Brasil, na sua avaliação, qual a perspectiva para a ECONOMIA BRASILEIRA nos próximos (LER LINHAS): DE FORTE EXPANSÃO, DE EXPANSÃO, DE MANUTENÇÃO, DE RETRAÇÃO OU DE FORTE RETRAÇÃO? (ESTIMULADA E ÚNICA)

55% 12%

22%40%

03Impactosda pandemianos negócios

PERGUNTA: (PARA TODOS) Após o início da pandemia de coronavírus no Brasil e das medidas de isolamento social anunciadas pelos governos dos estados, de maneira geral o quanto os negócios da SUA EMPRESA foram negativamente afetados: muito afetados, afetados, mais ou menos afetados, pouco afetados, muito pouco afetados ou nada afetados? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Impacto da pandemia nos negócios da empresa(amostra total)

30% 17% 12% 21% 7% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito afetados Afetados Mais ou menos afetados Pouco afetados Muito pouco afetados Nada Afetados NS/NR

47%87%

PERGUNTA: Na comparação com fevereiro, ou seja, antes do início da pandemia no Brasil e da adoção do isolamento social, a produção da sua empresa HOJE está maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR, PERGUNTE) Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Produção hoje comparada a fevereiro(amostra total)

17% 12% 16% 25% 13% 8% 8% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR

45% 29%

PERGUNTA: E você diria que o faturamento bruto mensal da SUA EMPRESA, também em comparação a fevereiro, HOJE está maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR, PERGUNTE) Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Faturamento bruto mensal hoje comparado a fevereiro(amostra total)

16% 15% 18% 20% 13% 7% 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR

49% 30%

PERGUNTA: E você diria que a lucratividade mensal da SUA EMPRESA, também em comparação a fevereiro, HOJE está maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR, PERGUNTE) Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Lucratividade mensal hoje comparado a fevereiro(amostra total)

5% 12% 11% 24% 18% 13% 16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR

28% 47%

Cruzamento: Faturamento bruto mensal hoje vs.

Lucratividade mensal hoje (amostra total)

2%

2%

9%

10%

11%

13%

26%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faturamento igual e lucratividade maior

Faturamento menor e lucratividade igual

Faturamento e lucratividade igual

Faturamento igual e lucratividade menor

Faturamento maior e lucratividade menor

Faturamento maior e lucratividade igual

Faturamento e lucratividade maior

Faturamento e lucratividade menor

04Problemas financeiros

PERGUNTA: Dentre os itens que eu vou ler, qual é hoje o principal problema financeiro para sua empresa? (LER OPÇÕES -OBTENHA A PRIMEIRA RESPOSTA E ENTÃO PERGUNTE) E o segundo principal problema financeiro? (ESTIMULADA E ATÉ 2 OPÇÕES)

Dois principais problemas financeiros(amostra total)

2%

6%

12%

8%

10%

62%

7%

11%

8%

16%

38%

16%

0%

0%

9%

17%

20%

24%

48%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NR

Nenhum problema financeiro específico

Aluguel

Pagamentos de faturas

Outras despesas

Pagamentos de empréstimos e dívidas

Salários do pessoal e encargos sociais

Pagamentos de impostos e tributos

1º Problema 2º Problema

05Quadro de funcionáriose receita de 2020

PERGUNTA: Na comparação com fevereiro, antes do início da pandemia de covid no Brasil, o quadro de funcionários da sua empresa HOJE está muito maior, maior, igual, menor ou muito menor? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Quadro de funcionários atualmente comparado a fevereiro(amostra total)

1% 25% 47% 22% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito maior Maior Igual Menor Muito menor NS/NR

27%26%

PERGUNTA: Pensando agora na receita anual da sua empresa, sua expectativa é que a receita total da sua empresa em 2020, na comparação com 2019, seja maior, igual ou menor? (SE MAIOR OU MENOR PERGUNTE)Muito, mais ou menos ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Receita anual de 2019 comparada a 2020(amostra total)

8% 16% 19% 19% 14% 10% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito maior Mais ou menos maior Pouco maior Igual Pouco menor Mais ou menos menor Muito menor NS/NR

43% 37%

06Perspectiva de faturamento

PERGUNTA: Pensando no ano de 2021, sua empresa projeta aumento, manutenção ou queda no faturamento total, na comparação com 2020? (ESTIMULADA E ÚNICA)

Expectativa quanto ao faturamento para 2021(amostra total)

62% 28% 9% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aumento Manutenção Queda NS/NR

Cruzamento: Receita anual de 2019 comparada com 2020vs.

Expectativa quanto ao faturamento para 2021(amostra total)

2%

1%

4%

4%

5%

11%

11%

13%

21%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NS/NR

Receita igual e queda do faturamento projetado

Receita maior e queda no faturamento projetado

Receita menor e queda do faturamento projetado

Receita igual e manutenção do faturamento projetado

Receita menor e manutenção do faturamento projetado

Receita maior e manutenção do faturamento projetado

Receita igual e aumento do faturamento projetado

Receita menor e aumento do faturamento projetado

Receita maior e aumento do faturamento projetado

07Medidas para crescimento pós-pandemia

Medidas/necessidades para acelerar o crescimento no pós-pandemia(amostra total)

PERGUNTA: E pensando no cenário pós-pandemia, quais são as duas principais medidas ou necessidades da sua empresa para voltar a crescer em ritmo mais forte? (ESPONTÂNEA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)

9%

4%

2%

4%

4%

4%

2%

2%

4%

3%

6%

8%

5%

9%

12%

5%

3%

3%

7%

4%

4%

9%5%

2%3%4%4%4%4%4%4%4%4%5%5%6%6%7%7%7%8%8%9%11%12%13%16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NR

Outros

Novas técnicas de marketing

Novos parceiros comerciais

Ampliar a área de atuação

Capital de giro

Aumento da produtividade

Investir em canais de venda online

Desenvolvimento de novos produtos

Estabilidade do câmbio

Expandir para outras regiões

Adoção de novas técnicas de gestão

Redução da carga tributária

Aumento de pessoal

Aquisição de crédito

Aumento das vendas

Reduzir o custo operacional

Mão de obra qualificada

Redução dos impostos

Inovação nas técnicas de produção

Ter apoio financeiro do Governo

Busca por novos clientes

Aquisição de novas máquinas

Busca por novos fornecedores

Disponibilidade/Baixo custo da matéria-prima

Aquecimento da economia

1ª 2ª

08Medidas para crescimentodo negócio

Medidas para acelerar o crescimento do negócio(amostra total)

PERGUNTA: Nos últimos seis meses, dentre as medidas que eu vou ler, quais são as duas mais importantes que sua empresa já tomou para acelerar o crescimento do negócio? (ESTIMULADA, ATÉ DUAS CITAÇÕES; RANDOMIZAR)

1%

6%

7%

9%

17%

18%

20%

30%

39%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NS/NR

Nenhuma

Outra

Busca de novos fornecedores no exterior

Investimento em comércio eletrônico (e-commerce)

Investimento em novas tecnologias

Investimento em novos modelos de negócio

Adoção de novas técnicas de gestão da produção

Aquisição de máquinas e equipamentos

Busca de novos fornecedores no Brasil

09Competitividade

Grau de competitividade(amostra total)

PERGUNTA: Utilizando a mesma escala de 0 a 10, em que 0 é MUITO PEQUENO e 10 é MUITO GRANDE, qual é a sua PERCEPÇÃO sobre o grau de competitividade: (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA OPÇÃO)

5,4

7,1

7,3

0 2 4 6 8 10

Dos seus principais concorrentes estrangeiros

Dos seus principais concorrentes brasileiros

Da sua empresa

Competitividade da indústria nacional em relação à internacional(amostra total)

PERGUNTA: Pensando no atual cenário econômico e nas medidas que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro, você acredita que a indústria nacional, na comparação com as empresas industriais internacionais, vai ficar mais competitiva, igualmente competitiva ou menos competitiva? (SE MAIS OU MENOS, PERGUNTE) Muito ou pouco? (ESTIMULADA E ÚNICA)

13% 23% 26% 21% 14% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muito mais Pouco mais Igual Pouco menos Muito menos NS/NR

36% 35%

Obstáculos à competitividade da indústria(amostra total)

PERGUNTA: Na sua avaliação, qual é hoje o principal obstáculo à competitividade da indústria brasileira? (OBTENHA A PRIMEIRA RESPOSTA E ENTÃO PERGUNTE ) E o segundo principal obstáculo? (OBTENHA A SEGUNDA RESPOSTA E ENTÃO PERGUNTE) E o terceiro obstáculo? (ESPONTÂNEA, ATÉ 3 CITAÇÕES)

3%

3%

3%

4%

4%

3%

3%

6%

5%

4%

44%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

6%

5%

8%

16%

5%2%1%3%3%3%3%3%3%4%4%4%6%6%7%7%8%8%9%11%13%14%14%

17%62%

2%

2%

3%

4%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NR

Nenhum

Qualidade dos produtos

Alto custo de produção

Falta de incentivos à inovação

Falta de uma política industrial

Infraestrutura do país

Insegurança jurídica

Instabilidade política

Custo do crédito

Falta de incentivo do Governo

Política externa/acordos comerciais

Alto valor do dólar

Ausência de tecnologia

Competitividade

Logística

Complexidade do sistema tributário

Encargos trabalhistas

Custo da matéria prima

Custo da mão de obra

Falta de crédito

Disponibilidade de matéria prima

Burocracia

Baixa qualificação da mão de obra

Carga tributária / impostos altos

1º Obstáculo 2º Obstáculo 3º Obstáculo

Responsabilidade pelo aumento da competitividade(amostra total)

PERGUNTA: Na sua opinião, o aumento da competitividade das empresas brasileiras depende mais do governo ou mais das empresas? (ESTIMULADA E ÚNICA; RANDOMIZAR)

0%

0%

21%

28%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NS/NR

De nenhuma (Esp.)

De ambas (Esp.)

Mais das empresas

Mais do governo

10Medidas para a competitividade

Medidas do Governo Federal para aumentar a competitividade(amostra total)

PERGUNTA: Na sua opinião, quais são as duas medidas mais importantes que o GOVERNO FEDERAL deveria tomar para aumentar a competitividade da indústria brasileira? (ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)

2%

1%

3%

3%

3%

3%

2%

4%

8%

61%

5%

8%

10%

9%

13%

20%

7%

3%

1%

2%

2%

2%

3%

5%

6%

7%

8%

11%

12%

13%

21%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NR

Outros

Acordos comerciais

Menor intervenção do Estado

Apoio para as pequenas e médias empresas

Estabilidade política

Melhoria da infraestrutura

Programas de capacitação

Maior taxação para produtos importados

Aprovação de uma reforma tributária

Valorizar o mercado interno

Redução dos encargos trabalhistas

Incentivar a Industria

Desburocratização

Facilitar o crédito

Reduzir os impostos/incentivo fiscal

1ª Medida 2ª Medida

Medidas das empresas industriais para aumentar a competitividade(amostra total)

PERGUNTA: E quais são as duas medidas mais importantes que as empresas industriais deveriam tomar para aumentar a competitividade? (ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)

11%

9%

3%

5%

7%

7%

7%

26%

12%

5%

3%

3%

13%

6%

11%

21%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

5%

6%

7%

10%

10%

20%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NR

Outros

Fornecedores de matéria prima

Gestão

Incentivos do governo

Investir (geral)

Parcerias comerciais

Qualidade em geral

Logística

Acesso ao crédito/Linhas de crédito

Marketing

União do setor

Elevar a eficiência

Investir em inovação

Investir em métodos de produção

Reduzir da carga tributária

Preço

Investir em mão-de-obra

Reduzir de custos

Foco no produto

Investir em máquinas e equipamentos

Investir em qualificação

Investir em tecnologia

1ª Medida 2ª Medida

Ações do Sistema Indústria para aumentar a competitividade(amostra total)

PERGUNTA: E quais são as duas ações mais importantes que o Sistema Indústria, formado por CNI, SESI, SENAI e as federações de indústria dos estados, deveria tomar para aumentar a competitividade da indústria brasileira? (ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA, ATÉ DUAS CITAÇÕES)

7%

1%

3%

2%

2%

2%

3%

3%

5%

3%

5%

39%

20%

8%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

6%

7%

45%6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NS/NR

Outros

Ajudar na promoção de emprego

Ajudar pequenas empresas

Auxiliar na exportação

Divulgação dos trabalhos realizados

Unir empresas

Ajudar no acesso ao crédito

Aproximar mais das empresas

Atuação com o governo para fins de crédito

Desburocratização

Pressionar aprovação da reforma tributária

Cobrar mais do governo

Melhorar atuação nos interesses do setor

Apoiar/ valorizar as empresas industriais

Investir em tecnologia

Maior atuação na redução da carga tributária

Promover mais capacitações/ treinamentos

1ª Medida 2ª Medida

11Inovação

Inovação em alguns processos na empresa(amostra total)

PERGUNTA: Sua empresa faz ou já fez inovação _____________, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA OPÇÃO)

69%

74%

80%

31%

26%

19% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Em processos de gestão

Em algum produto

Em algum processo produtivo

Sim Não NS/NR

Cruzamento: Onde foi feita essa inovação(apenas entre quem disse ter criado inovação)

10%

11%

27%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não fez nenhuma inovação

Fez 1 tipo de inovação

Fez os 2 tipos de inovações

Fez os 3 tipos de inovações

Inovação criada para combater impacto do coronavírus nos negócios(amostra total)

PERGUNTA: E, desde março, sua empresa promoveu alguma inovação especificamente para combater os impactos provocados pela pandemia de coronavírus nos seus negócios, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA)

55% 45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sim Não NS/NR

Onde foi feita essa inovação(apenas entre quem disse ter criado inovação, n=280)

PERGUNTA: (SE SIM EM CRIAÇÃO DE INOVAÇÃO) E essa inovação feita durante a pandemia foi __________________, sim ou não? (AGUARDE A RESPOSTA E PERGUNTE) ____________, sim ou não? ________________, sim ou não? (ESTIMULADA E ÚNICA PARA CADA OPÇÃO; RANDOMIZAR)

64%

78%

79%

36%

21%

21%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Em algum produto

Em algum processo produtivo

Em processos de gestão

Sim Não NS/NR

12Políticas públicaspara aumentar competitividade

Concordância com frases(amostra total)

PERGUNTA: Agora, vou ler duas frases e gostaria que você me dissesse com qual delas você mais concorda: (ESTIMULADA E ÚNICA; RANDOMIZAR)

92% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O governo brasileiro deve praticar políticas públicas para aumentar a competitividade da indústria nacional, para que ela possacompetir com os concorrentes internacionais

A indústria nacional não precisa de políticas públicas de apoio para aumentar a competitividade e poder competir com osconcorrentes internacionais

NS/NR

Marcelo TokarskiSócio-Diretor do Instituto FSB Pesquisamarcelo.tokarski@fsbholding.com.br