Pacto Nacional da Indústria Química

Associação Brasileira da Indústria Química

Fernando FigueiredoPresidente Executivo da AbiquimPresidente‐Executivo da Abiquim

Dimensão da indústria química no Brasil

Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2010*

Total US$ 130,2 bilhões*bilhões*

Em 2010 a indústriaEm 2010, a indústria química teve 

participação de 2,4% no PIB 

brasileiro O setor ébrasileiro. O setor é o 4º em 

participação no PIB industrial

(10 1% base IBGE

* i d

(10,1% ‐ base IBGE 2009).

* estimado

Fontes: Abiquim e associações dos segmentos

Produtos químicos de uso industrial

Faturamento líquido por grupos de produtos – 2010*(em US$ bilhões)(em US$ bilhões)

Total PQI:

US$ 63 8US$ 63,8 bilhões

PetroquímicaPetroquímica65‐70%

Fonte: ABIQUIM  * estimado

Elevação do faturamento líquido1995 a 2010*1995 a 2010

R$ bilhões e US$ bilhões

Em reais: 2010/2009 = +14,5%2010/2008 = +2,9%

Em dólares: 2010/2009 = +29,0%2010/2008 = +6,6%

* estimado

Fontes:  Abiquim e associações de segmentos específicos

Faturamento líquido da indústria química brasileira – 1996 a 2010*química brasileira – 1996 a 2010

US$ bilhões * estimado

Segmentos 1996 2006 2007 2008 2009 2010* %10*/09

%10*/96a.a.

Produtos químicos deProdutos químicos deuso industrial

19,9 45,4 55,1 61,2 46,2 63,8 38,1 8,7

Prod. farmacêuticos 7,6 11,9 14,6 17,1 15,4 19,9 29,2 7,1

Hi l f éti 4 2 6 9 8 8 10 5 11 4 13 8 21 1 8 9Hig. pessoal, perf. e cosméticos  4,2 6,9 8,8 10,5 11,4 13,8 21,1 8,9

Adubos e fertilizantes 3,0 5,6 9,0 14,2 9,7 11,2 15,5 9,9

Sabões e detergentes 2,8 4,6 5,5 6,3 6,1 7,7 26,2 7,5

Defensivos agrícolas 1,8 3,9 5,4 7,1 6,6 7,0 6,1 10,2

Tintas, esmaltes e vernizes 2,0 2,1 2,4 3,0 3,0 3,9 30,0 4,8

Fibras artificiais e sintéticas n d n d 1 1 1 1 1 0 1 1 10 0 n dFibras artificiais e sintéticas n.d. n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 10,0 n.d.

Outros 1,5 2,2 1,6 1,7 1,5 1,8 20,0 n.d.

TOTAL 42,8 82,6 103,5 122,2 100,9 130,2 29,0 8,3

Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

Ranking da indústria química mundial

PAÍS FATURAMENTOUS$ bilhões PAÍS FATURAMENTOESTADOS UNIDOS 674

CHINA 635

JAPÃO 286

CHINA 903

ESTADOS UNIDOS 720

JAPÃO 338JAPÃO 286

ALEMANHA 213

FRANÇA 135

JAPÃO 338

ALEMANHA 229

CORÉIA 139

ITÁLIA 105

CORÉIA 104

BRASIL 101

7ª posição FRANÇA 137

BRASIL 130

ÍNDIA 125BRASIL 101

REINO UNIDO 97

ÍNDIA 93

ÍNDIA 125

ITÁLIA 105

REINO UNIDO 94

Fontes: ACC, Cefic e Abiquim

HOLANDA 66

ESPANHA  65

RÚSSIA 64

RÚSSIA 83

HOLANDA 73

ESPANHA 70RÚSSIA 64

Total mundial estimado: US$ 4.124,5 bilhões

ESPANHA  70

Participação % no PIB

Nota: Admitindo‐se que o valor agregado, em média, seja de 40%

Fonte:  Abiquim

O PIB da Química na indústriade transformaçãode transformação

(*)

Produtos químicos:     4ª maior participação no PIB industrial

Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade

no PIB industrial

Investigação: Unidade local industrial       (base: 2009)

(*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos.% sobre o PIB Industrial.

Projetos de investimento – 2010 a 2015*

Produtos químicos de uso industrial (US$ bilhões)

Total de investimentos no período deUS$ 26,1 bilhões, sendo:

US$ 11,9 bilhões referentes a projetos já aprovados e que se encontram em andamento

US$ 10,3 bilhões de projetos ainda em estudo e,

US$ 3,9 bilhões de projetos diversos em manutenção, melhorias de processo, segurança, meio ambiente e troca de equipamentos.

Nota 1: Como muitos projetos levam de três a quatro anos para maturação, parte dosinvestimentos já foram feitos em anos anteriores a 2010.

* Preliminar Fonte: Abiquim

Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2010químicos – 1991 a 2010

US$ bilhões

Déficit cresceu de forma explosiva1991 US$ 1 5 bilhão1991 = US$ 1,5 bilhão2010 = US$ 20,7 bilhões

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Maio de 2011

Comércio Exterior de Produtos Químicos Grupos de Produtos – 2010Grupos de Produtos  2010

/

US$ BILHÕES FOB

GRUPOS DE PRODUTOS IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES SALDO/DÉFICIT

INORGÂNICOS 7,1 3,1 (4,0)

ORGÂNICOS ( )ORGÂNICOS 7,2 3,2 (4,0)RESINAS E ELASTÔMEROS 4,6 2,4 (2,2)

FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS 0,9 0,2 (0,7), , ( , )

FARMACÊUTICOS 8,5 1,7 (6,8)

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 2,2 0,5 (1,7)ÕSABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E 

ARTIGOS DE PERFUMARIA 0,6 0,7 0,1

TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E AFINS 0,4 0,2 (0,2)

ÍQUÍMICOS DIVEROS (ADESIVOS, EXPLOSIVOS, CATALISADORES, ETC.) 2,1 1,1 (1,0)

TOTAL – PRODUTOS QUÍMICOS 33,7 13,1 (20,6)

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Outubro de 2011

Retomada dos investimentos2011‐20202011‐2020 

A indústria petroquímica carece hoje da retomada urgente dos p q j ginvestimentos

Fatores motivadores:Fatores motivadores:‐ As importações são crescentes e preocupantes, gerando 

elevado déficitOportunidades com as matérias primas provenientes do Pré Sal‐ Oportunidades com as matérias‐primas provenientes do Pré‐Sal 

(nafta e gás natural)‐ Descobertas de gás não‐convencional no Brasil (nova tendência 

di l h l i h )mundial: com shale gas e tight gas)‐ Química verde (Brasil pode liderar) 

O Plano Brasil Maior, anunciado em agosto pela Presidente Dilma, pode auxiliar no processo de

retomada dos investimentos e início do tão esperado p4º período.

Brasil pode acelerar o crescimento

• Grandes reservas de petróleo e gás

• Grande mercado interno e em expansãop

• Indústria desenvolvida

>> Não existe País industrial desenvolvido sem uma indústria química forte>> Não existe País industrial desenvolvido sem uma indústria química forte

Pacto Nacional da Indústria Química‐ Intento Estratégico‐ Intento Estratégico

• Posicionar a indústria química 

brasileira entre as

cinco maiores do mundo até 2020

• Tornar o país superavitário em 

produtos químicos

• Posicionar o Brasil como líder em 

í i dquímica verde

Ranking da indústria química mundial

PAÍS FATURAMENTOUS$ bilhões PAÍS FATURAMENTOESTADOS UNIDOS 674

CHINA 635

JAPÃO 286

CHINA 903

ESTADOS UNIDOS 720

JAPÃO 338JAPÃO 286

ALEMANHA 213

FRANÇA 135

JAPÃO 338

ALEMANHA 229

CORÉIA 139BRASIL

5ª posição

ITÁLIA 105

CORÉIA 104

BRASIL 101

7ª posição FRANÇA 137

BRASIL 130

ÍNDIA 125BRASIL 101

REINO UNIDO 97

ÍNDIA 93

ÍNDIA 125

ITÁLIA 105

REINO UNIDO 94

Fontes: ACC, Cefic e Abiquim

HOLANDA 66

ESPANHA  65

RÚSSIA 64

RÚSSIA 83

HOLANDA 73

ESPANHA 70RÚSSIA 64

Total mundial estimado: US$ 4.124,5 bilhões

ESPANHA  70

Propósito

Apresentar um conjunto de proposições e propostas para viabilizar os

investimentos que a indústria química poderá realizar, no horizonte 2010‐

2020, de modo a acompanhar a demanda prevista do consumo brasileiro,

aproveitar as oportunidades do pré‐sal e a emergência da química de

renováveis.

Compromissos

• Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidade• Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidadee conduta industrial, ambiental e empresarial, promovendo asustentabilidade nos segmentos da indústria química

• Impulsionar o crescimento econômico brasileiro, realizando investimentossubstanciais no aproveitamento dos recursos do pré‐sal, na utilização dabiomassa em soluções de química renovável e na elevação da capacidadeprodutiva exportadora nacional

Compromissos

D l t l i i d d t l õ d• Desenvolver tecnologias, criando produtos e soluções avançadas ematenção a outros setores e atividades

• Elevar os padrões de gestão, de responsabilidade fiscal e de produtividade

• Promover continuamente a qualificação dos trabalhadores da indústriaq çquímica e contribuir para a formação de pessoas nas indústrias relacionadascom a Química

Indústria química‐ Situação atual e perspectivas‐ Situação atual e perspectivas

• A Química é um dos principais setores da indústria brasileira

• Todos os setores industriais e bens de úd í i

Indústria Química - 2010

consumo possuem conteúdo químico

• O seu déficit comercial é elevado e cresceu de modo intenso desde os anos 1990

1334

151

21

de modo intenso desde os anos 1990

• O déficit comercial de produtos químicos elevou se de US$ 1 2 bilhão em 1990 para

130 117151

elevou‐se de US$ 1,2 bilhão em 1990 para   US$ 6,6 bilhões em 2000 e US$ 23,2 bilhõesem 2008

Produção ExportaçõesConsumo de

produtos domésticos

ImportaçõesConsumo

total Déficit

• Este crescimento do déficit está ligado a causas externas às empresas

Indústria química- Desafios

• O crescimento da economia

Desafios

• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria químicaindústria química

• Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos

• Para equilibrar a balança comercial de produtos químicos serão necessários qUS$ 23 bilhões adicionais de produtos.

Para acompanhar o crescimento da demanda sem déficitPara acompanhar o crescimento da demanda, sem déficitcomercial de produtos químicos, será necessário aumentar aprodução em US$ 138 bilhões.

Investimentos necessários – 2020‐ Crescimento econômico‐ Crescimento econômico

US$ bilhões

CrescimentoPIB

Relaçãocapital‐

Elasticidade dademanda de

produtos químicosPIB produção (RKP)produtos químicos

1 1,25 1,5

3%

0,9 47 61 76

1 52 68 853% 1 52 68 85

1,1 57 75 93

0,9 66 87 111

4% 1 73 97 123

1,1 80 107 135

0 9 87 118 152

5%

0,9 87 118 152

1 97 131 169

1,1 107 144 186

Oportunidades de investimento na indústria química até 2020indústria química até 2020

US$ bilhões

• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria químicacrescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital

• São 4 componentes:

• PQI + outros segmentos• Exportações + SI• Produtos químicos do pré‐sal (15 US$ bi)

• Químicos renováveis (20 US$ bi)

Além dos investimentos em capacidade a indústriaAlém dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.

Produtos químicos de uso industrial

Investimentos realizados e programados – 1995 até 2015*

US$ bilhões

Inclui US$ 4,7 bi já investidosde projetos que ainda nãoentraram em operação

US$ 21,4 bilhões* Preliminar

Fonte: Abiquim

entraram em operação

Necessidades de investimento‐ Requisitos‐ Requisitos

• Matérias‐primas competitivas em preço disponibilidade de volume e prazoMatérias primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazonos contratos

• Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomiabutos So ução das d sto ções do s ste a, deso e ação da cade a, so o atributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal

• Infraestrutura logística: Distribuição de gás, energia, portos, rodovias e outrasg ç g g psoluções modais

• Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento  tecnológico

• Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento àexportação, inovação e tecnologia

Um problema adicional

• Até o ano passado, o câmbio ainda podia ser considerado um elementopassageiro do quadro

â b l l l• Hoje, o câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada,está gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria

N t á i i ti t f f it d d i t t d• Neste cenário, os investimentos sofrem efeitos duradouros e o intento doPacto fica comprometido 

Benefícios do Pacto

• Conquista de posição de liderança mundial em sustentabilidadeConquista de posição de liderança mundial em sustentabilidade

• Ampliação do potencial de aproveitamento dos recursos da biomassa, por 

meio da química dos renováveis

• Criação de mais de 2 milhões de empregos, incluindo os diretos, os indiretos ç p g , ,

e o efeito‐renda

• Contribuir ativamente para o alcance dos objetivos estratégicos do 

desenvolvimento brasileiro

• Aumento da atratividade do País para investimentos externos diretos

Benefícios do Pacto

• Aumento da importância do Brasil no comércio internacional• Aumento da importância do Brasil no comércio internacional

• Redução da vulnerabilidade externa

• Agregação de valor aos insumos oriundos do pré‐sal

• Estímulo ao desenvolvimento do setor de bens de capital

• Criação e desenvolvimento de tecnologia, com cultura de inovação e 

pesquisa

l i d d d i i í i i f• Fortalecimento do mercado de capitais, com empresas químicas mais fortes

Formação em Química

d lh d d d lDos dois milhões de empregos que serão criados, cerca de 200 a 300 mil serão de profissionais formados em Química.

• Em 2009, o País formou 8 mil químicos e engenheiros químicos

• Em 1991, tínhamos 1.200 formandos

• Em 2000, 10 anos depois, o número pulou para 3.300

• De 2000 para 2009, houve um aumento de mais de 140%, superior à 

década anterior, mas ainda é muito pouco diante do que o Brasil precisa.

Formação em Química

BRASIL ‐ QUÍMICA E ENGENHARIA QUÍMICANº de cursos presenciais Matrículas em graduação presencial Concluintes

1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009

78 194 467 12.430 33.020 65.688 1.222 3.389 8.154

BRASIL ‐MEDICINANº de cursos presenciais Matrículas em graduação presencial Concluintes

1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009

80 100 185 46.881 55.486 97.994 7.315 8.004 11.881

BRASIL ‐ DIREITONº de cursos presenciais Matrículas em graduação presencial Concluintes

1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009

165 442 1.096 159.390 370.335 651.600 25.939 44.202 87.523

Pacto Nacional da Indústria Química

OBRIGADO!