A rede ferroviária Interior na Euro-região Galiza-Norte de Portugal
Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”-...
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O que esperar no mercado de seguros em 2014?
Francisco Galiza
www.ratingdeseguros.com.br
Fevereiro/2014
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Sumário:
• 1) Resumo de 3 estudos realizados no 2º semestre de 2013
• 2) Alguns Desafios e Oportunidades do setor de seguros no Longo Prazo
• 3) O que esperar no mercado de seguros no Brasil em 2014?
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1) Resumo de 3 estudos realizados no 2º semestre de 2013
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Características PMC - 2013
– Pela internet, os corretores deram as suas opiniões (5 opções) sobre os desempenhos das seguradoras com as quais trabalham, em diversos quesitos.
– Cada corretor ou empresa corretora de seguros escolheram até 6 (seis) seguradoras para opinar
– As opiniões dos corretores foram sigilosas.
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Itens Pesquisados
Perguntas:1) Política de comissionamento (rapidez no pagamento
das comissões e boas campanhas de premiações)
2) Eficiência na cotação (facilidade, rapidez e gravação
automática do cálculo)
3) Rapidez e qualidade na liquidação dos sinistros
(rapidez, qualidade e satisfação do cliente)
4) Padrão de atendimento (presteza e solução de
problemas para o corretor de seguros)
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Itens Pesquisados
5) Competência na emissão das apólices (rapidez,
qualidade = menor quantidade de erros e
retrabalho)
6) Precificação dos seguros e produtos oferecidos aos
segurados (condições de competitividade com o
mercado)
7) Produtos oferecidos aos segurados (qualidade e
criatividade).
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Notas Usadas
Graduação das avaliações:
– Excelente (resposta A), Nota 10
– Muito Boa (resposta B), Nota 8
– Boa (resposta C), Nota 6
– Regular (resposta D), Nota 4
– Ruim (resposta E), Nota 2
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Média das Notas –Todo o Setor – Estado de SP
Pergunta Nota Média
Política de comissionamento (rapidez no pagamento das comissões e boas campanhas de premiações) 7,3
Eficiência na cotação (facilidade, rapidez e gravação automática do cálculo) 7,1
Eficiência na Liquidação de Sinistro 6,9
Padrão de Atendimento Comercial 6,7
Competência na emissão das apólices (rapidez, qualidade = menor quantidade de erros e retrabalho) 7,0
Precificação dos seguros (condições de competitividade com o mercado) 6,4
Produtos oferecidos aos segurados (qualidade e criatividade)
6,7
Média Total 6,9
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2) Alguns Desafios e Oportunidades do setor de
seguros no Longo Prazo
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2.1) Seguro de Automóvel (Duas oportunidades e dois desafios)
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a) Oportunidade: Seguro Popular
• No Brasil, há 80 milhões de veículos em circulação, porém apenas 25% destes veículos possuem seguro, a maioria de seguros de carros mais novos.
• Com o seguro popular (regularização do uso de peças usadas), a expectativa é que a frota segurada chegue a 40%.
• Em termos aproximados, seriam mais 10 milhões de veículos segurados. Considerando um seguro médio de R$ 1 mil, isso levaria o faturamento do seguro de auto de R$ 30 bilhões/ano para R$ 40 bilhões/ano. Ou seja, um acréscimo de aproximadamente 1/2 seguro-saúde.
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b) Oportunidade: Seguro de Resp. Civil
Prêmios (2010) (US$ bi) Brasil EUA Relação
Casco 10,6 62,6 17%
Responsabilidade Civil 2,5 97,7 3%
Total 13,1 160,3 8%
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c) Desafio: Mudança TecnológicaESP, 9/7/2013
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Estudo da KPMG sobre o assunto
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Efeitos no Setor de Seguros
• Os automóveis automatizados levariam a uma mudança na forma de
como os motoristas são segurados, diminuindo bastante esse mercado!!
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Jornal dos Corretores de Seguros (Sincor-SP) (set/2012)
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d) Desafio: Mobilidade Urbana, Ocupação de Veículos na Cidade de SP
Fonte: UOL: http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2013/10/78563-area-das-ruas-x-area-dos-veiculos.shtml
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Tempo gasto no transporte urbanoFonte: “Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho no Brasil (1992-2009): Diferenças entre Regiões
Metropolitanas, Níveis de Renda e Sexo”, Rafael Henrique Moraes Pereira e Tim Schwanen, estudo IPEA 2013
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2.2) Seguro de Pessoas
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Aumento da Longevidade
• Conclusões baseadas no estudo do FMI, denominado “The financial impact of longevity risk”.
• Ver…
• http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2012/01/pdf/c4.pdf
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![Page 29: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/29.jpg)
2.3) Distribuição de Seguros(assunto muito extenso, apenas
um aspecto é abordado) (um dos temas de seguros mais
estudados atualmente)
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Desafios da Distribuição
• Alguns Fatos:• 1) Estima-se que 40% das apólices de seguros
estão sendo vendidas por sites no Reino Unido.• 2) Conseqüências do Processo:
– No Reino Unido, os corretores de seguros perderam mercado em função dessa estratégia. Nessa situação, a percepção de valor do corretor de seguros ficou extremamente prejudicada.
– Do mesmo modo, as seguradoras, pela guerra de preços, também perderam rentabilidade, com queda de resultado operacional, aumento das fraudes, além de dificultar a possibilidade de vendas no “cross-selling”.
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Qual modelo de distribuição usar?
![Page 32: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/32.jpg)
Conclusão Principal do Estudo
• Qual modelo de distribuição usar?
• A proposta é de um modelo híbrido.
• Segundo o estudo, a venda direta não irá substituir canais tradicionais, mas surgir como complemento (sobretudo para determinados tipos de produto), na busca de um mercado mais eficiente.
![Page 33: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/33.jpg)
As vantagens da venda por contato pessoal (artigo do “The Economist”)
![Page 34: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/34.jpg)
Conclusão Principal do Artigo
• As vendas on line cresceram, mas não se pode desprezar as vendas pessoais.
• As vendas pessoais ainda são bem lucrativas, possibilitando a oferta de outros produtos.
• O contato direto com o cliente ainda tem muitas vantagens!
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3) O que esperar no mercado de seguros em 2014?
![Page 36: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/36.jpg)
3.1) Comportamento do ICES(uma análise econômica)
![Page 37: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/37.jpg)
Logotipo do ICES
![Page 38: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/38.jpg)
Fatores do ICES
Saldo da Avaliação dos Fatores do I CES (% de Avaliações Melhor e Muito Melhor menos % de
Avaliações Pior e Muito Pior)
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Meses
Sald
o d
a A
valiaçã
o d
os
Fato
res
(%)
EconomiaBrasileira
RentabilidadeSeguradoras
FaturamentoSeguradoras
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Comportamento do ICES
Evolução do ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras)
90
95
100
105
110
115
120
125
Meses
ICES
![Page 40: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/40.jpg)
3.2) Estimativa para 2014
![Page 41: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/41.jpg)
Hipóteses Usadas
• Variações reais do PIB: 2,3% (2013) e 1,9% (2014). • Taxas de inflação (usadas no deflação do PIB): 6,5%
(2013) e 6,0% (2014). • A partir das variáveis anteriores, variação nominal do
PIB foram estimadas em 8,9% (2013) e 8,0% (2014).• Estimativas das receitas de seguros de 2013
extrapoladas linearmente a partir dos dados do setor até novembro desse ano.
• Além disso, o valor de VGBL + Previdência em 2013 foi ajustado em dezembro pelo acréscimo usual na receita desses negócios nesse mês.
![Page 42: Palestra do Meio-Dia “O mercado segurador brasileiro em 2013 e perspectivas para 2014”- Francisco Galiza.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022062405/556120b7d8b42a70718b4850/html5/thumbnails/42.jpg)
Hipóteses Usadas
• Participação de Seguros + Saúde no PIB, de 2013 para 2014, estimados de 2,21% para 2,3%.
• Participação de VGBL + Previdência no PIB, de 2013 para 2014, estimados de 1,56% para 1,6%.
• Essas estimativas de participação foram obtidas a partir do histórico da evolução dos últimos anos.
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Dados do Setor - Receita
R$ bilhões 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
Seguros+Saúde 55,6 61,7 70,2 81,8 93,4 106,2
VGBL+Prev 31,5 38,3 45,7 53,5 70,2 74,9
Total Mercado Seguros 87,1 100,0 115,9 135,3 163,6 181,1
Var. % nominal 14% 15% 16% 17% 21% 11%
PIB (R$ bi) 3.032 3.239 3.770 4.143 4.403 4.795
% no PIB 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
Seguros+Saúde 1,83% 1,90% 1,86% 1,97% 2,12% 2,21%
VGBL+Prev 1,04% 1,18% 1,21% 1,29% 1,59% 1,56%
Total Mercado Seguros 2,87% 3,09% 3,07% 3,27% 3,72% 3,78%
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Estimativas para 2014 - Receita
R$ bilhões 2014e Var % no ano % PIB
Seguros+Saúde 119 12% 2,3%
VGBL+Previdência 83 11% 1,6%
Total Mercado Seguros 202 12% 3,9%
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Conclusões Obtidas
• Em 2014, haverá uma taxa de crescimento médio nominal de prêmios de 12%, em relação ao ano anterior.
• Em 2014, o faturamento total (total seguro e previdência) foi estimado em R$ 202 bilhões, sendo R$ 119 bilhões em Seguros+Saúde e R$ 83 bilhões em VGBL+Previdência.
• No total, a participação do setor no PIB em 2014 será de 3,9%.
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Obrigado!!