Principais ProdutosPrincipais Produtos O maior número de produtos fabricados pelas empresas “A” O maior número de produtos fabricados pelas empresas “A”

pertence ao segmento de pertence ao segmento de conformados e usinadosconformados e usinados (23 (23 citações) enquanto que na “B/C”, pertencem ao segmento de citações) enquanto que na “B/C”, pertencem ao segmento de químicos, plásticos e borrachas químicos, plásticos e borrachas (29 citações).(29 citações).

Principais ProdutosPrincipais Produtos

A indústria gaúcha ligada ao setor automotivo A indústria gaúcha ligada ao setor automotivo dedica-se essencialmente aos segmentos dedica-se essencialmente aos segmentos químicoquímico e e metal-mecânicometal-mecânico. O segmento eletro-. O segmento eletro-eletrônico tem pouca representatividade.eletrônico tem pouca representatividade.

Existe um número elevado de produtos das Existe um número elevado de produtos das empresas “B/C” destinados a outras indústrias empresas “B/C” destinados a outras indústrias que não a automotiva. Isto porque até hoje o que não a automotiva. Isto porque até hoje o setor automobilístico não tinha presença setor automobilístico não tinha presença marcante no estado.marcante no estado.

Principais MercadosPrincipais Mercados As empresas “A” destinam a maior parte da sua produção para as As empresas “A” destinam a maior parte da sua produção para as

montadoras no Brasil e Mercosul e seus fornecedores de montadoras no Brasil e Mercosul e seus fornecedores de primeiro nível primeiro nível e para oe para o mercado de reposição no Brasil. mercado de reposição no Brasil.

Principais MercadosPrincipais Mercados

Mercado de reposição continua sendo importante Mercado de reposição continua sendo importante para as empresas gaúchas de auto-peças. para as empresas gaúchas de auto-peças.

Montadoras e fornecedores de primeiro nível Montadoras e fornecedores de primeiro nível também representam um nicho de mercado também representam um nicho de mercado relevante, reforçando a necessidade de relevante, reforçando a necessidade de capacitação do setor face à chegada de novas capacitação do setor face à chegada de novas montadoras.montadoras.

Principais ClientesPrincipais Clientes Os principais clientes (mesmo que não o principal Os principais clientes (mesmo que não o principal

volume de compras)volume de compras) das empresas gaúchas são das empresas gaúchas são outras empresas de autopeçasoutras empresas de autopeças. .

Caráter fornecedor de segundo nível das Caráter fornecedor de segundo nível das empresas gaúchas. empresas gaúchas.

As empresas “B/C” não citaram nenhuma As empresas “B/C” não citaram nenhuma empresa de automóveis como principal cliente. empresa de automóveis como principal cliente. As mesmas possuem como seus principais As mesmas possuem como seus principais clientes empresas de indústrias como a de clientes empresas de indústrias como a de eletrodoméstico eletrodoméstico ee elevadores elevadores..

Principais ClientesPrincipais Clientes As empresas “A” também possuem um número grande de clientes As empresas “A” também possuem um número grande de clientes

entre as montadoras de automóveis, caminhões e máquinas entre as montadoras de automóveis, caminhões e máquinas agrícolas. Como AGCO, Marcopolo e Mercedez Benz.agrícolas. Como AGCO, Marcopolo e Mercedez Benz.

Entre as montadoras de automóveis, a mais citada como cliente Entre as montadoras de automóveis, a mais citada como cliente foi a VW e a menos citada foi a Fiat.foi a VW e a menos citada foi a Fiat.

Competitividade das EmpresasCompetitividade das Empresas

Em função das modificações no cenário Em função das modificações no cenário econômico nacional (1990), empresas gaúchas , econômico nacional (1990), empresas gaúchas , assim como as demais indústrias automobilísticas assim como as demais indústrias automobilísticas do território nacional, vem realizando do território nacional, vem realizando investimentos para a superação de deficiências investimentos para a superação de deficiências competitivas em relação às empresas competitivas em relação às empresas estrangeiras:estrangeiras:

Certificação ISO e QSCertificação ISO e QS Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas

modernas de Gestãomodernas de Gestão Indicadores da Qualidade: RetrabalhoIndicadores da Qualidade: Retrabalho

Competitividade das EmpresasCompetitividade das Empresas

Certificação ISO e QSCertificação ISO e QS Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas

modernas de Gestãomodernas de Gestão Indicadores da Qualidade: RetrabalhoIndicadores da Qualidade: Retrabalho Concorrentes e Vantagens Competitivas nos Concorrentes e Vantagens Competitivas nos

Mercados Nacional e InternacionalMercados Nacional e Internacional Custos e PreçosCustos e Preços InvestimentosInvestimentos Recursos Humanos: Qualificação e TreinamentoRecursos Humanos: Qualificação e Treinamento

Certificação ISO e QSCertificação ISO e QS Considerada um importante fator de Considerada um importante fator de

competitividade, pois indica para o mercado que competitividade, pois indica para o mercado que a rotina produtiva da empresa está organizada a rotina produtiva da empresa está organizada visando:visando:

-Redução dos percentuais de desperdício;-Redução dos percentuais de desperdício;

-Pequena incidência de peças defeituosas;-Pequena incidência de peças defeituosas;

-Outros fatores que elevam os níveis de -Outros fatores que elevam os níveis de qualidade dos produtos e aumentam a qualidade dos produtos e aumentam a produtividade da empresa. produtividade da empresa.

Certificação ISO - Empresas “A”Certificação ISO - Empresas “A” 29 empresas possuem certificação ISO 900029 empresas possuem certificação ISO 9000 5 encontram-se em fase de certificação5 encontram-se em fase de certificação 10 empresas tem a implantação como plano futuro10 empresas tem a implantação como plano futuro Ou seja, as empresas pesquisadas estão preocupadas em Ou seja, as empresas pesquisadas estão preocupadas em

melhorar sua competitividade através de melhores níveis melhorar sua competitividade através de melhores níveis

de qualidadede qualidade

Certificação ISO - Empresas “B/C”Certificação ISO - Empresas “B/C”

Somente 11 empresas possuem certificação ISOSomente 11 empresas possuem certificação ISO 11 empresas encontram-se em fase de 11 empresas encontram-se em fase de

certificaçãocertificação As demais afirmam ter planos futuros para se As demais afirmam ter planos futuros para se

certificar reforçando a idéia de haver necessidade certificar reforçando a idéia de haver necessidade de capacitação dessas empresasde capacitação dessas empresas

Certificação QS Certificação QS

Empresas “A”Empresas “A” 19 empresas possuem ou estão em fase de 19 empresas possuem ou estão em fase de

certificaçãocertificação 13 empresas tem planos futuros de certificação13 empresas tem planos futuros de certificação

Empresas “B/C”Empresas “B/C”

Nenhuma empresa da amostra possui QS.Nenhuma empresa da amostra possui QS.

ConclusãoConclusão

Indicadores de Qualidade: Uso de Indicadores de Qualidade: Uso de Técnicas Modernas de GestãoTécnicas Modernas de Gestão

24 empresas 24 empresas não utilizam CAD/CAMnão utilizam CAD/CAM interligados com a interligados com a produção produção

Grande percentual de empresas (19) que utilizam sempre ou que Grande percentual de empresas (19) que utilizam sempre ou que utilizam às vezes Controle Estatístico de Processos/CEPutilizam às vezes Controle Estatístico de Processos/CEP

Solução de Problemas/MASP (25 citações “às vezes” e 16 Solução de Problemas/MASP (25 citações “às vezes” e 16 “sempre”“sempre”

Indicadores de Qualidade: Indicadores de Qualidade: RetrabalhoRetrabalho

A maioria das empresas “A” analisadas responderam que realizam A maioria das empresas “A” analisadas responderam que realizam operações internas de retrabalho de peças desenvolvidas pelos operações internas de retrabalho de peças desenvolvidas pelos clientes. Se considerarmos que o benchmark (processo de clientes. Se considerarmos que o benchmark (processo de comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas) deste comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas) deste setor é calculado em PPM (Peças por Milhão), valores que giram setor é calculado em PPM (Peças por Milhão), valores que giram entre 1 e 3% podem ser considerados elevados.entre 1 e 3% podem ser considerados elevados.

Concorrentes e Vantagens Concorrentes e Vantagens Competitivas nos Mercados Competitivas nos Mercados

Nacional e InternacionalNacional e Internacional Os principais concorrentes das empresas “A” e “B/C” são Os principais concorrentes das empresas “A” e “B/C” são

empresas nacionais empresas nacionais As empresas “A” possuem número maior de concorrentes As empresas “A” possuem número maior de concorrentes

mundiais do que locais, já as empresas “B/C” ocorre o contrário mundiais do que locais, já as empresas “B/C” ocorre o contrário Dado negativo é com relação ao número de citações à Dado negativo é com relação ao número de citações à

concorrência do Mercosul, esta constatação vai vai contra a idéia concorrência do Mercosul, esta constatação vai vai contra a idéia de “centro de Mercosul” que se faz do Rio Grande do Sul.de “centro de Mercosul” que se faz do Rio Grande do Sul.

Custos e PreçosCustos e Preços O principal componente dos seus custos são os insumos.O principal componente dos seus custos são os insumos. 31% dos custos são ligados à mão-de-obra sugerindo o caráter de 31% dos custos são ligados à mão-de-obra sugerindo o caráter de

indústria manufatureira com menor uso de tecnologias de indústria manufatureira com menor uso de tecnologias de produção mais avançadas, como a automaçãoprodução mais avançadas, como a automação

O fator preço tem um papel central na definição de fornecedores e O fator preço tem um papel central na definição de fornecedores e na conquista de maiores parcelas de mercado.na conquista de maiores parcelas de mercado.

Custos e PreçosCustos e Preços A maioria das empresas A maioria das empresas

“A” e “B/C” responderam “A” e “B/C” responderam ser competitivas em ser competitivas em termos de custos porém termos de custos porém um número igualmente um número igualmente elevado de empresas elevado de empresas responderam perder responderam perder contratos em função dos contratos em função dos preços.preços.

Empresas A Empresas B/C

Sim

Não

Não-respost

as

Sim

Não

Não-respost

as

Competitividade em custos

31 09

06 28 03

06

Perda de contratos de fornecimento com base em preços

26 13

07 24 12

01

InvestimentosInvestimentos Maiores esforços estão relacionados ao Maiores esforços estão relacionados ao treinamentotreinamento de mão-de- de mão-de-

obra e à obra e à compra de equipamentoscompra de equipamentos, refletindo um investimento , refletindo um investimento na modernização tecnológica, fator chave para a conquista de na modernização tecnológica, fator chave para a conquista de níveis mais elevados de qualidade.níveis mais elevados de qualidade.

O baixo peso do item instalações no composto de custo das O baixo peso do item instalações no composto de custo das empresas comprova a necessidade de investir.empresas comprova a necessidade de investir.

Recursos Humanos: Recursos Humanos: Qualificação e TreinamentoQualificação e Treinamento

A maior parte dos funcionários tem Primeiro ou A maior parte dos funcionários tem Primeiro ou Segundo Grau e poucos tem maior nível de Segundo Grau e poucos tem maior nível de qualificaçãoqualificação

51% dos funcionários tem apena Primeiro Grau e 51% dos funcionários tem apena Primeiro Grau e 29% estão no ou têm o Segundo Grau completo.29% estão no ou têm o Segundo Grau completo.

Recuros Humanos: Recuros Humanos: Qualificação e TreinamentoQualificação e Treinamento

As empresas “A” responderam que priorizam As empresas “A” responderam que priorizam investimentos para o treinamento de funcionários investimentos para o treinamento de funcionários porém, o tempo médio (horas/ano) destinado ao porém, o tempo médio (horas/ano) destinado ao treinamento dos mesmos varia em média de treinamento dos mesmos varia em média de 21 a 21 a 50 h/ano 50 h/ano o que está de acordo com a média da o que está de acordo com a média da indústria gaúcha de 24 h/ano (Núcleo de indústria gaúcha de 24 h/ano (Núcleo de Qualidade da FIERGS).Qualidade da FIERGS).

Relações de FornecimentoRelações de Fornecimento

Não se trata somente de fornecer, mas fornecer Não se trata somente de fornecer, mas fornecer com qualidade e preçocom qualidade e preço

A cadeia é um encadeamento de ações tanto no A cadeia é um encadeamento de ações tanto no sentido empresa-cliente como no sentido sentido empresa-cliente como no sentido empresa-fornecedoresempresa-fornecedores

A idéia deparceria desde o projeto até a A idéia deparceria desde o projeto até a resolução de problemas de produção e de pós-resolução de problemas de produção e de pós-venda, passa a ter um papel centralvenda, passa a ter um papel central

Relações de FornecimentoRelações de Fornecimento

Exigências dos clientesExigências dos clientes Indicadores de fornecimentoIndicadores de fornecimento Pesquisas junto a clientesPesquisas junto a clientes Exigências para com fornecedoresExigências para com fornecedores Indicadores de recebimentoIndicadores de recebimento Capacitação de fornecedoresCapacitação de fornecedores Relações de parceriaRelações de parceria Parceria com instituiçõesParceria com instituições