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PDG Realty firma parceria com a Habiarte Barc

Racional da parceriaRacional da parceria

Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando nossa capilaridadePossibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando nossa capilaridade

e diversificação geográfica.

Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário do Nordeste do estado de São Paulo, região

focada em agribusiness e com renda per capita acima da média nacional.

Parceria com construtora e incorporadora de comprovada capacidade técnica e de execução.

Alavancar o resultado da PDG Realty

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Parceria PDG Parceria PDG RealtyRealty & & HabiarteHabiarte BarcBarc

A Habiarte Barc tem mais de 22 anos de experiência e se consolidou como uma das

maiores construtoras e incorporadoras de Ribeirão Preto, desenvolvendo projetos

residenciais de alto e médio-alto padrão e comerciais, somando mais de 30

empreendimentos realizados, com mais de 1.300 unidades entregues desde sua fundação.

Os executivos da Habiarte Barc foram co-responsáveis por grande parte do

desenvolvimento de novas áreas em Ribeirão Preto, que contribuíram para uma mudança

no vetor de crescimento da cidade.o eto de c esc e to da c dade

A parceria foi constituída para o desenvolvimento em conjunto de projetos imobiliários

residenciais de média renda e comerciais, já iniciando com 3 projetos contratados cujo

VGV pro rata PDG Realty alcança R$140 milhões. Desse total, aproximadamente R$100

milhões será lançado ainda em 2008.

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Parceria PDG Parceria PDG RealtyRealty & & HabiarteHabiarte BarcBarc

Ribeirão Preto situa-se no Nordeste do Estado de São Paulo (313km da capital) e é hoje a

maior produtora mundial de açúcar e álcool, consolidando-se como uma das maiores

expoentes do agribusiness nacional.

Com uma população de mais de 550 mil habitantes é a sede de uma região administrativaCom uma população de mais de 550 mil habitantes é a sede de uma região administrativa

composta de 25 municípios sendo um total de 1,2 milhões de habitantes.

A região é hoje um dos principais pólos de geração de tecnologia e mão de obra qualificadag j p p p g ç g q

do Brasil.

Além do agribusiness percebe-se na região a presença de outros setores industriais

relevantes tais como: o de equipamentos médico-odontológicos e farmacêuticos em

Ribeirão Preto, o setor calçadista em Franca, o setor metal-mecânico em Sertãozinho,

Matão, Araraquara e São Carlos; entre outros.

Ribeirão Preto consolidou-se como um pólo de atração das atividades comerciais e de

prestação de serviços. Sua área de influência alcança as regiões de Franca, Barretos, São

Carlos, São João da Boa Vista e outras do próprio Estado de São Paulo e de outros estados

próximos.4

Expansão Expansão GeográficaGeográfica

A presença geográfica da PDG alcança hoje 12 estados e 44 cidades, conforme o gráfico abaixo

(distribuição do VGV pro rata no landbank PDG Realty):

Bahia: 2,2%

JV

Minas Gerais: 4,4%

Espírito Santo: 4,2%

Rio de Janeiro : 19,8%Goias, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do

São Paulo (Capital): 19,2%

, , ,Sul e Distrito Federal: em prospecção

São Paulo (Interior): 47,1%

5Paraná e Santa Catarina: 3,1%

Estrutura Estrutura CorporativaCorporativa

Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.

o de

Cap

itais

/ m

Invs

tidor

es

Non Deal Road Show

NY Início de Cobertura

UBS Conference São Paulo

One on one UBS Conference

London

Credit Suisse Real Estate road trip

Santander Real Estate road trip

Deutsche BankConference(NY)

Banco Brascan Non Deal

IPOR$ 432 mm

DebênturesR$ 250 mm

Follow-OnR$ 575 mm

IPOR$ 304 mm

CEO Conference

CITI Conference

Mer

cado

Rel.

com Boston

Non Deal NY e Toronto

Início de Cobertura Início de Cobertura

UBS CEO Conference

Início de Cobertura (debêntures)

R$ 304 mm

Início de Cobertura Início de Cobertura

Ope

raci

onal

4T06

Lançamentos: 16 projetos

VGV pro rata : R$ 159mm

1T07

Lançamentos: 14 projetosVGV pro rata: R$ 144mm

2T07


3T07


4T07


ne d

e iç

ões Joint Venture

Aq. de 21%

Aq. de14.5%2

p $

Joint Venture CHL e Goldfarb no RJ

Aquisição de 20%Parceria H bi t

Pipe

linA

quisi

Aq. de 10%

Acq. de 20%

Venda de 20% Aq. de 5% (+5 opção)Aq. de 30%

Joint Venture

Aq. de 40%

Joint Venture

JV 36.9%1

Aquisição de 5% (+20% opção)

JVExpansão

Centro-Oeste e Norte

Aquisição de 20% Habiarte

6Fev-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07Jul-07 Set-07Jan-07 Mar-07 Maio-07 Out -07

Notas:1 25% diretamente e 11,9% indiretamente através da Lindencorp

2 Sujeito a futuras mudanças

Nov -07 Dez-07 Mar-08

ContatosContatos

Para qualquer informação adicional, favor entrar em contato:

Michel Wurman - Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

João Mallet CFA - Gerente Financeiro e de Relações com InvestidoresJoão Mallet, CFA - Gerente Financeiro e de Relações com Investidores

Gustavo Janer – Analista Financeiro e de Relações com Investidores

RI: [email protected]

Telefone: + 5521 3504-3800

www.pdgrealty.com.br

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