Pedro cenários 2012-2020 v 4 12 12

Tendências e cenários para as micro e pequenas

empresas (MPEs) paulistas

1

4/12/2012

empresas (MPEs) paulistas

Unidade Inteligência de Mercado – SEBRAE-SP

Conteúdo

� As MPEs e a economia

�Economia brasileira

� Tendências para a sociedade

2

� Empresas recém-constituídas

� Micro e pequenas empresas

� Principais segmentos de atividade

� Empresas de pequeno porte

� Evolução dos empreendedores

As MPEs e a economia

110

120

130

140

150

Ab

ril d

e 2

004

= 1

00

Evolução do faturamento médio mensal MPEs do estado de São Paulo

(abril/04 = 100)

3

70

80

90

100

110

jan

/08

abr

/08

jul/0

8

out

/08

jan

/09

abr

/09

jul/0

9

out

/09

jan

/10

abr

/10

jul/1

0

out

/10

jan

/11

abr

/11

jul/1

1

out

/11

jan

/12

abr

/12

jul/1

2

Ab

ril d

e 2

004

= 1

00

Faturamento real das MPEs paulistas

Fonte: SEBRAE-SP/ Seade. Nota: Deflacionado pelo INPC (IBGE).

Rendimento médio real dos ocupadosRendimento efetivamente recebido

2,4%

4,4%

3,5%3,9%

2,4%

4,4%

2,9%3%

4%

4%

5%

5%


4

Fonte: IBGE / Pesquisa Mensal de Emprego.

Notas: Deflator: INPC – IBGE.

Média das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

0,2%

2,4% 2,4%

0,8%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jan-Set/ 2012

Taxa de desemprego aberto(taxa de desocupação)


11,5%

9,9% 10,0%9,3%

7,9% 8,1%

6,7%8%

10%

12%

14%

5

Fonte: IBGE / Pesquisa Mensal de Emprego.

Média das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

6,7%6,0%

0%

2%

4%

6%

8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Expectativa de evolução do PIB – 2011/2015 (% ao ano)

Economia Brasileira

9%

5,7%6,1%

5,2%

7,5%

6

Fonte: IBGE e BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012).

Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos.

0%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,1%

3,2%4,0%

5,2%

-0,3%

2,7%

1,3%

3,7% 3,9% 3,7% 3,7%

CÂMBIO (R$/US$ - fim de período)

Economia Brasileira

R$ 4,00

R$ 2,89R$ 2,65

R$ 2,34R$ 2,14

R$ 2,34 R$ 2,08

7

Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012).


R$ 0,002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

R$ 2,14

R$ 1,77

R$ 2,34

R$ 1,74 R$ 1,67R$ 1,88

R$ 2,07 R$ 2,06R$ 2,02 R$ 2,05R$ 2,08

Balança Comercial (em US$ bilhões)

Economia Brasileira

138161

198

153

202

256 247 260

286309

340

173182

226 227 243 272

301

327

180

230

280

330

380

US

$ B

ilhõe

s

8



7396

119138

4863 74

91

121173

128

182

25 34 45

46 4025 25 20 30 20 16 16 11 12

-20

30

80

130

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

US

$ B

ilhõe

s

Exportações Importações Exp-Imp

IPCA (% a.a.)

Economia Brasileira

18%

9,3%

9



0%

9%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9,3%

7,6%

5,7%

3,1%

4,5%5,9%

4,3%

5,9% 6,5%5,4% 5,4% 5,5%

5,0% 5,0%

SELIC (% a.a. em dez)

Economia Brasileira

25%

17%18% 18%

13%11%

14%

11%

10



0%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11%

9%11% 11%

7% 7%9% 9% 9%

8%

Tendências para a sociedade

11

� Renda

� Faixa etária

� Gênero

Renda domiciliar per capita


Crescimento realde renda no estado

de São Paulo de 16,9%

943

906 920 898 920

805 812 807 798832 853 861 851

995

800

900

1000

1100

1200

per

cap

ita

(em

R$)

12

Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2009

Notas: Em R$ de 2009. Deflator: INPC – IBGE.

Nos anos de 1994 e 2000 a PNAD não foi realizada.

398 419

521 530 529 534504 512 512

482 498528

577 592623 637

745

569597

777 794 795 792

728 739 728672 659

728782 793 815 807

631

697 714 693

200

300

400

500

600

700

800

1992

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ren

da p

er c

apit

a

Brasil São Paulo RMSP


Desigualdade de Renda - Coeficiente de Gini (0<G<1)

0,58

0,600,60 0,60 0,60 0,60

0,59 0,590,59

0,58

0,57 0,570,56

0,550,54

0,54

0,56

0,54 0,540,54

0,560,55

0,57

0,570,56

0,540,55 0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

Coe

ficie

nte

de G

ini (

0<G

<1)

13

Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2009

Nota: Nos anos de 1994 e 2000 a PNAD não foi realizada.

0,54

0,51

0,540,53

0,530,53

0,54 0,54

0,55 0,55

0,54

0,520,53

0,52

0,500,50

0,48

0,52

0,54 0,54 0,55 0,54

0,520,52 0,51

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Coe

ficie

nte

de G

ini (

0<G

<1)

Brasil São Paulo RMSP


14Fonte: O Estado de São Paulo, 29/11/12, p. A27 e A28

8,5%

15,1%

7,6% 8%

12%

16%

Taxa de crescimento anual da renda domiciliar per capita

Países selecionados (BRICs): década de 2000

Tendências na sociedade

Crescimento com desconcentração

de renda

15

1,0%

5,8% 6,3%

2,8%

7,6%

1,7%

0%

4%

8%

China Índia África do Sul Brasil

20% mais pobres do país 20% mais ricos do paísFonte: Neri. M. (coord). Os emergentes dos emergentes. Rio de Janeiro, FGV/ CPS, p. 14. http://www.fgv.br/cps/brics/

Nota: No caso da Rússia, o índice de Gini apresentou aumento de 0,28 (1992) para 0,44 (2008), indicando concentração da renda.


População brasileira por classe de consumo(em milhões de pessoas)

182 milhões 184 milhões 187 milhões 190 milhões 190 milhões 192 milhões

93 milhões85 milhões

73 milhões 76 milhões 67 milhões48 milhões

120

140

160

180

200m

ilhõe

s de

pes

soas

182 milhões 184 milhões 187 milhões 190 milhões 190 milhões 192 milhões

16Fonte: Pesquisa Cetelem-IPSOS 2005 a 2010 (“O Observador”).

26 milhões 33 milhões 28 milhões 29 milhões 30 milhões42 mihões

63 milhões67 milhões 86 milhões 85 milhões 93 milhões

102 milhões

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010

milh

ões

de p

esso

as

A/B C D/E


Distribuição (%) das despesas de consumo por classes de rendimento das famílias - estado de São Paulo (2008)

TotalAté 830 Reais

Mais de 830 a 1.245

Reais

Mais de 1.245 a 2.490 Reais




Mais de 10.375 Reais

Habitação 35,7% 44,5% 43,1% 38,1% 36,0% 35,4% 31,3% 34,1%

Transporte 20,1% 10,3% 11,6% 14,5% 18,7% 20,8% 24,7% 26,0%

Alimentação 18,6% 24,1% 25,1% 23,6% 20,6% 17,8% 15,1% 12,7%

Tipos de despesa

Classes de rendimento

17Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da POF/ IBGE.

Notas:

Despesas diversas inclui despesas com jogos e apostas, comunicação, cerimônias e festas e serviços profissionais.

Despesas de consumo com destaque na classe de rendimento.

Assistência à saude 8,1% 7,1% 7,3% 7,4% 7,4% 7,5% 8,6% 10,0%

Vestuário 4,8% 5,2% 4,7% 5,5% 5,4% 4,8% 4,7% 3,7%

Educação 3,6% 0,4% 0,6% 1,6% 3,0% 4,4% 6,0% 4,2%

Despesas diversas 3,0% 2,3% 1,8% 2,5% 2,9% 3,3% 3,5% 3,5%

Recreação e cultura 2,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,9% 2,3% 2,6% 2,6%

Higiene e cuidados pessoais 2,1% 2,6% 2,6% 2,8% 2,3% 1,9% 1,8% 1,4%

Serviços pessoais 1,2% 0,9% 0,8% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%

Fumo 0,7% 1,4% 1,1% 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5%

Despesas de consumo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

BRASIL – População por faixa etária

1980

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Po

pula

ção

em 1

980

18Fonte: IBGE

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Po

pula

ção

em 1

980

Faixa etária (idade)


2010

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Pop

ulaç

ão e

m 2

010

19Fonte: IBGE (projeção)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Pop

ulaç

ão e

m 2

010



2020

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Pop

ulaç

ão e

m 2

020


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Pop

ulaç

ão e

m 2

020



2030

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Pop

ulaç

ão e

m 2

030


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Pop

ulaç

ão e

m 2

030



2050

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Pop

ulaç

ão e

m 2

050


0

500.000

1.000.000

1.500.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Pop

ulaç

ão e

m 2

050


Estado de São Paulo – População por gênero

Participação da mulher no estado de São Paulo (em %)

51,025% 51,077% 51,101%

42% 43% 43% 44% 44% 45% 45% 45% 45%

49%

36% 36%37% 37% 38%

47%

42%

55%

em %

23

32% 32% 32% 33%

36% 36%

24%

28%26%

28%

30% 30%29%

30%31%

20%2000 2005 2010 2015 2020

em %

Ano

População PEA Conta-própria Empregador

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da PNAD/IBGE. Dados efetivos até 2009.

Nota: projeções baseadas na evolução ocorrida entre 2001 e 2007.

Empresas

recém-constituídas

24

Empresas recém-constituídas (Jucesp)

Constituição de empresas por anoEstado de São Paulo (2000 a 2010)

206.415

198.350188.864200.000

225.000

25

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp.

Notas: Posição da Jucesp em 15/02/12.

Constituições do tipo sociedade limitada e empresário (ex empreendedor individual).

126.994135.566

129.332

142.297

162.610 161.439154.009

165.772

100.000

125.000

150.000

175.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anos

Em

pres

as

Empresas recém-constituídas

Constituições de empresas por regiõesEstado de São Paulo: RMSP x Interior

77.483 76.978 76.917

97.14669.44375.176 71.260

76.88085.126 84.454

77.101

94.264

83.298

96.648 104.606

82.496

92.254 93.74680.000

100.000

120.000

Em

pres

as

26




57.550 60.389 58.07365.418

77.483 76.978 76.917

-

20.000

40.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anos

Em

pres

as

RMSP Interior


Constituições de empresas por regiõesEstado de São Paulo: RMSP x Interior

53%

55%55% 55%

54%

52% 52%

50%51%50% 51%

50%

60%

Em

%

27

45%45% 45%

46%

48% 48%

50%47%

49%50% 49%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anos

Em

%

RMSP Interior





Constituições de empresas por setoresEstado de São Paulo

70.142

83.71479.062 76.272 78.356 80.879

74.652 76.67883.799

67.14862.792 62.248

70.249

83.026 83.029 81.015

86.800

90.768

60.000

80.000

100.000

120.000

Em

pres

as

28


Nota: A diferença entre a soma dos três setores e o total do slide 21 é devida: (i) à existência de constituições de empresas sem classificação de setor; e (ii) à exclusão das empresas da agropecuária no gráfico. Tais empresas representam de 0,3% a 0,5% das constituições anuais de empresas.

Posição da Jucesp em 15/02/12.

32.87636.923 36.029

51.149

62.248

13.197 13.647 12.838 13.371 15.253 15.639 14.906 17.48121.016 20.584

25.527

-

20.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anos

Em

pres

as

Comércio Serviços Industria


Perfil dos empreendedores paulistasCaracterísticas dos empreendedores

1995 a 1999 2000 a 2003 2003 a 2007

comércio 64% (1) 60% 53%

serviços 27% (1) 30% 38%

homens 68% 65% 64%

Período de constituição da empresaCaracterísticaItem

Setor

Gênero

29

Fonte: SEBRAE-SP. 12 anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas.

Notas: (1) em 1999, (2) 1997 a 2001.

mulheres 32% 35% 36%

de 25 a 49 anos 76% 74% 73%

até 24 anos 6% 16% 12%

Escolaridade ensino médio ou mais 64% 76% 79%

Motivação desejo de ter o próprio negócio 34% 37% 40%

Origem empregados no setor privado ou autônomos 65% 51% 53%

usaram recursos próprios para a abertura 90% (2) 85% 83%

usaram empréstimo bancário para a abertura 6% (2) 16% 12%Recursos

Faixa etária


Taxa de mortalidade das empresas no estado de São Paulo (rastreamento: out/08 a mai/09)

73%63%

54% 50%42%

75%

100%

30

27%37%

46% 50%58%

0%

25%

50%

Empr. com 1 ano

(fund. em 2007)

Empr. com 2 anos

(fund. em 2006)

Empr. com 3 anos

(fund. em 2005)

Empr. com 4 anos

(fund. em 2004)

Empr. com 5 anos

(fund. em 2003)

empresas encerradas empresas em ativ idade

Fonte: Sebrae-SP. 12 anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas.

Empresas recém-constituídas (Jucesp + EI)

Constituição de empresas por anoEstado de São Paulo (2000 a 2010)

347.574

205.974250.000

300.000

350.000

400.000

Em

pres

as

31

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp e (Posição em 15/02/12) E Portal do Empreendedor (Posição em 1/02/12).

Nota: Empresas inscritas no Portal do Empreendedor.

126.993135.565 129.333

142.298

162.609 161.432 154.018165.794

198.352

191.410

188.902

205.974

100.000

150.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anos

Em

pres

as

Jucesp Jucesp + Empreendedor IndividuaI

Participação do Empreendedor Individual nas constituições de empresas - Estado de São Paulo

Empresas recém-constituídas (EI)

39%

45%42%

40% 41% 39% 41% 42%44%

53%

46%

41%

50% 50%

57%

40%

50%

60%

Em

pres

as

32Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Portal do Empreendedor (posição em 25/04/11).

2%

17%13% 14%

18%

13%

0%

10%

20%

30%

jul/0

9

ago/

09

set/

09

out/

09

nov/

09

dez/

09

jan/

10

fev/

10

mar

/10

abr/

10

mai

/10

jun/

10

jul/1

0

ago/

10

set/

10

out/

10

nov/

10

dez/

10

jan/

11

fev/

11

mar

/11

Em

pres

as

Empresas recém-constituídas (EI)

Perfil do EI no estado de São Paulo

- Escolaridade:

79% tem até o ensino médio

32% tem até o ensino fundamental

- Setores de atividade:

82% atuam em comércio/serviços/construção

33

82% atuam em comércio/serviços/construção

- Ocupação antes de se formalizar:

61% tinham um negócio informal

-Expectativas:

84% pretendem “tornar-se microempresas”

-Principal motivo para formalização:

benefícios do registro formal (60%)

Fonte: SEBRAE. Empreendedor individual: pesquisa e perfil (www.sebrae.com.br).

Tendências setoriais

34

Micro e pequenas empresas

35

Distribuição (%) das MPEs paulistas segundo setor d e atividade

Estado de SP – MPEs por setores

879.525

217.808 11%

197.865 10%

36

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE, 2009 e Censo Agropecuário IBGE 2006.

Nota: Exclusive setor financeiro.

879.525 43%

728.077 36%

Comércio Serviços Indústria Agropecuária

Participação das MPEs na economia

Estado de São Paulo - 2009


99%

52% 64% 80%

100%

120%

37

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE, 2009.

Nota: Exclusive setor financeiro.

48% 36%

1%

52%

0%

20%

40%

60%

Estabelecimentos Empregos Folha de Salários

MPEs MGEs

842.004 879.525

953.346 1.019.576

995.096

1.291.036

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Núm

ero

de M

PE

sNúmero de MPEs, por setor de atividade

Estado de SP – MPEs por Setores

Total 2009 1,8 milhão

Total 2015 2,2 milhões

Total 2020 2,6 milhões

38

953.346

618.622

728.077

199.039 217.808 261.121

303.727

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Núm

ero

de M

PE

s

Comércio Serviços Indústria

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.

Nota: Os dados de 2010 a 2020 são estimativas, com base em expansão de 3,0% a.a., 1,5% a.a. e 5,6 % a.a. , respectivamente para indústria, comércio e serviços. A taxa média para os setores é de 3,2%.

Participação relativa dos setores no total das MPEs paulistas 2006 x 2009

Estado de SP – MPEs por setores

50,7%

37,3%

48,2%

39,9%

43,1% 45,0% 39,0%

49,4%

40%

50%

60%

39Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.

12,0% 11,9% 11,8% 11,6%

0%

10%

20%

30%

Indústria Comércio Serviços

2006 2009 2015 2020

Habitantes por MPEs

Comparações internacionais (2008) *

Estado de SP – MPEs por Setores

32 31

28 26 26 26

25 23 22

20 18 17 17

15

10 15

20

25

30

35

Hab

itant

es/

MP

Es

40

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE (São Paulo e Brasil), European Commission (países da Europa), SBA (EUA) e JSBRI (Japão).

Nota: (*) Para o Japão: 2006.

10

0

5

10

Bra

sil 2

00

9

Ho

lan

da

Áu

stri

a

Fra

nça

Din

am

arc

a

Bé

lgic

a

Po

lôn

ia

Jap

ão

Sã

o P

au

lo 2

00

9

Sã

o P

au

lo 2

01

5

No

rue

ga

Sã

o P

au

lo 2

02

0

Esp

an

ha

Itália

Est

ad

os

Un

ido

s

Hab

itant

es/

MP

Es

Estado de São Paulo – MPEs por setores

Distribuição das atividades e evolução da participação relativa no comércio

MPEs do comércio

2006 % 2009 %1 Varejo do vestuário 75.122 8,9% 86.690 9,9% 4,9%

2 Varejo de materiais de construção 52.214 6,2% 57.246 6,5% 3,1%

3 Comércio de autopeças 46.104 5,5% 51.029 5,8% 3,4%

MPEs do Comércio

Segmento de atividade

Taxa de crescimento

médio anual (%)

41Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE.

4 Minimercados e mercearias 46.796 5,6% 48.332 5,5% 1,1%

5 Varejo de equip. e suprimentos de informática 30.708 3,6% 31.367 3,6% 0,7%

6 Padarias, varejo de laticínios e doces 29.776 3,5% 29.867 3,4% 0,1%

7 Manutenção e reparação de veículos 21.153 2,5% 25.753 2,9% 6,8%

8 Livrarias, papelarias e bancas de jornal 23.547 2,8% 24.332 2,8% 1,1%

9 Conveniências/ varejo especializado alimentos 26.567 3,2% 22.314 2,5% -5,6%

10 Farmácias 20.051 2,4% 20.185 2,3% 0,2%

Outras Classes 469.966 55,8% 482.410 54,8% 0,9%

842.004 100% 879.525 100% 1,5%Total

Número de MPEs na atividadeDensidade (%) =

Número de MPEs no setor

Conceitos utilizados

42

Atratividade (%) = % Crescimento do número de MPEs ao ano

Dados utilizados

� Uso dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/ Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

- Dados de 2009 para o cálculo da densidade

43

- Dados de 2009 para o cálculo da densidade

- Dados de 2006 e 2009 para o cálculo da atratividade

� Abrangência territorial: estado de São Paulo

Alta atratividadee

Alta densidade

1º Quadrante

Alta atratividadee

Baixa densidade

2º Quadrante

50% das MPEs

Taxa de

crescimento das

MPEs acima da

média

AT

RA

TIV

IDA

DE

Análise dos quadrantes

44

Baixa atratividadee

Baixa densidade

3º Quadrante

Baixa atratividadee

Alta densidade

4º Quadrante

AT

RA

TIV

IDA

DE

DENSIDADE

Fonte: Elaborado pelo

SEBRAE-SP a partir

do modelo da Matriz

do Boston Consulting

Group (BCG).

MPEs do comércio

Densidade x Atratividade

5%

10%

15%

20%

25%

Cre

scim

ento

(%) d

o nú

mer

o de

MP

Es

VestuárioM ateriais de construção

AutopeçasEquip e

suprimentos

M anutençãode veículos

M óveis

45Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.

1,5%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Distribuição (%) das MPEs do comércio

Cre

scim

ento

(%) d

o nú

mer

o de

MP

Es

construção

Padarias

de info rmática

Bazares

Varejo especializado de alimentos

Bebidas M inimercados e mercearias

Açougues

Papelarias


Distribuição das atividades e evolução da participação relativa em serviços

MPEs de serviços

2006 % 2009 %1 Serviços de alimentação 127.693 20,6% 140.910 19,4% 3,3%

2 Serviços de escritório e apoio administrativo 68.918 11,1% 83.742 11,5% 6,7%

3 Transporte terrestre 57.930 9,4% 66.626 9,2% 4,8%

MPEs de Serviços


Taxa de crescimento

médio anual (%)

46

4 Serviços de tecnologia da informação 42.762 6,9% 51.064 7,0% 6,1%

5 Serviços de saúde 35.185 5,7% 42.010 5,8% 6,1%

6 Educação 24.175 3,9% 31.270 4,3% 9,0%

7 Consultoria em gestão empresarial 20.210 3,3% 24.921 3,4% 7,2%

8 Serviços pessoais 20.277 3,3% 23.270 3,2% 4,7%

9 Arquitetura e engenharia 18.118 2,9% 22.649 3,1% 7,7%

10 Reparação - informática e objetos pessoais 16.322 2,6% 22.332 3,1% 11,0%

Outras divisões 187.032 30,2% 219.283 30,1% 5,4%

618.622 100% 728.077 100% 5,6%Total


MPEs de serviços


5%

10%

15%

20%

Cre

scim

ento

(%) d

o nú

mer

o de

MP

Es

Alimentação

Escrtiório e apoio administrativo

Tecnologia da informaçãoSaúde

5,6%


-15%

-10%

-5%

0%

0% 5% 10% 15% 20%

Distribuição (%) das MPEs de serviços

Cre

scim

ento

(%) d

o nú

mer

o de

MP

Es

AlimentaçãoTransporte terrestre


Distribuição das atividades e evolução da participação relativa na indústria

MPEs da indústria

2006 % 2009 %1 Construção 25.875 13,0% 33.343 15,3% 8,8%

2 Confecção de artigos do vestuário 28.982 14,6% 30.456 14,0% 1,7%

3 Serviços especializados para construção 17.574 8,8% 27.050 12,4% 15,5%

MPEs da Indústria


Taxa de crescimento

médio anual (%)

48

3 Serviços especializados para construção 17.574 8,8% 27.050 12,4% 15,5%

4 Fabricação de produtos de metal 16.327 8,2% 16.769 7,7% 0,9%

5 Gráficas e reprodução de mídias gravadas 9.460 4,8% 10.283 4,7% 2,8%

6 Fabricação de produtos alimentícios 11.141 5,6% 9.932 4,6% -3,8%

7 Manutenção e instal de máquinas e equip. 7.559 3,8% 8.699 4,0% 4,8%

8 Artefatos de borracha e plástico 8.912 4,5% 8.600 3,9% -1,2%

9 Produtos de minerais não-metálicos 8.178 4,1% 7.782 3,6% -1,6%

10 Fabricação de máquinas e equipamentos 7.304 3,7% 7.518 3,5% 1,0%

Outras divisões 57.727 29,0% 57.376 26,3% -0,2%

199.039 100% 217.808 100% 3,0%Total


MPEs da indústria

0%

10%

20%

Cre

scim

ento

(%) d

o nú

mer

o de

MP

Es

Construção

Confecções

Seviços da construção

Produtos de metal

Gráficas

M anutençãode máquinas

Produtos


3,0%


-30%

-20%

-10%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Distribuição (%) das MPEs da indústria

Cre

scim

ento

(%) d

o nú

mer

o de

MP

Es

Produtosalimentícios


Distribuição das atividades

MPEs da agricultura

2006 %1 Milho em grão 11.948 6,0%

2 Cana-de-açúcar 11.423 5,8%

3 Café arábica em grão (verde) 11.324 5,7%

MPEs da Agricultura


50

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir do Censo Agropecuário IBGE, 2006.

Nota: Uma propriedade agropecuária pode ser responsável por mais de uma atividade (cultura ou criação).

3 Café arábica em grão (verde) 11.324 5,7%

4 Laranja 9.209 4,7%

5 Alface 5.522 2,8%

6 Mandioca (aipim ou macaxeira) 4.044 2,0%

7 Banana 4.028 2,0%

8 Couve 3.308 1,7%

9 Limão 3.062 1,5%

10 Cebolinha 2.702 1,4%

Outras culturas 71.637 36,2%

197.865 100%Total das MPEs da agropecuária



MPEs da pecuária

2006 %1 Bovinos 107.903 54,5%

2 Equinos 43.374 21,9%

3 Avicultura 40.511 20,5%

MPEs da Pecuária


51

3 Avicultura 40.511 20,5%

4 Suínos 23.341 11,8%

5 Aves diversas 11.109 5,6%

6 Ovinos 5.759 2,9%

7 Muares 4.592 2,3%

8 Caprinos 1.933 1,0%

9 Coelhos 501 0,3%

10 Asininos 442 0,2%

Outras criações 2.089 1,1%






MPEs da agroindústria rural

2006 %1 Leite de vaca 46.995 23,8%

2 Ovos de galinha 18.138 9,2%

MPEs da Agroindústria Rural


52

2 Ovos de galinha 18.138 9,2%

3 Colmeias 774 0,4%

4 Leite de cabra 362 0,2%

5 Leite de búfala 193 0,1%

6 Lã 78 0,0%




Total das MPEs


10%

20%

30%

Cre

scim

ento

(%

) do

núm

ero

de M

PE

s

Serviços de EscritórioTransporte

TerrestreTISaúde

Construção

3,2%


-30%

-20%

-10%

0%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Distribuição (%) das MPEs

Cre

scim

ento

(%

) do

núm

ero

de M

PE

s

Serviços de Alimentação

Varejo do Vestuário

Varejo de materiais de construção

Comércio de Autopeças

M inimercados

3,2%


Participação dos principais segmentos na economia

(MPEs)

54

(MPEs)

Varejo do vestuário

Atividades

• Artigos do vestuário:

• Blusas

• Calças

• Roupas íntimas

• Uniformes escolares

• Vestidos

• Acessórios do vestuário:

• Chapéus

• Cintos

Abrangência: todo o estado de São Paulo

55

• Cintos

• Gravatas

• Lenços

• Luvas

• Meias

• Sombrinhas e guarda-chuvas

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009.

Varejo de materiais de construção


Atividades

• Aquecedores de água• Azulejos, pisos e mosaicos• Areia• Bombas d’água• Cal• Cimento• Ferragens• Ferramentas manuais elétricas e não-elétricas

• Ladrilhos• Madeira em bruto, perfilada ou serrada

• Mármores e granitos prontos para o uso


para o uso• Materiais hidráulicos (p.ex., canos, tubos, conexões, torneiras e registros)

• Pias, lavatórios e banheiras• Pré-moldados de madeira• Pedra britada• Telhas• Tijolos

Alimentação fora do lar

Atividades

• Bares

• Bufês

• Cantinas

• Carrocinhas

• Casas de sucos

• Catering

• Choperias

• Entregas em domicílio

• Lanchonetes


57

• Lanchonetes

• Pastelarias

• Quiosques

• Restaurantes

• Trailers

• Wiskerias


Serviços industriais da construção

Atividades

• Acabamento em gesso ou estuque

• Alvenaria

• Colocação de tacos, carpetes e revestimentos

• Demolição de estruturas

• Impermeabilização

• Instalação de esquadrias de metal ou de madeira


58

• Instalações elétricas

• Instalações hidráulicas

• Limpeza de terrenos

• Montagem e desmontagem de estruturas temporárias

• Pintura

• Preparação de canteiros de obras

• Serviços de tratamento térmico e acústico

• Sistemas de ventilação e refrigeração

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2009.

Confecções

Atividades

• Acessórios ( p.ex., gravatas,

lenços, cintos, luvas, leques,

xales, echarpes, chapéus,

boinas, bonés e gorros)

• Artigos de peles

• Confecção feminina

• Confecção infantil

• Confecção masculina

• Malharias e tricotagens (p. ex.

pulôveres, jaquetas e luvas)


59

pulôveres, jaquetas e luvas)

• Meias

• Montagem de roupas

• Roupas de dormir

• Roupas íntimas

• Roupas profissionais ( p. ex.,

uniformes e macacões)

• Serviços industriais de

facção


Empresas de pequeno porte

60

Distribuição das MPEs paulistas segundo o porte

Estado de SP – EPPs por Setores

5,5%

61

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE 2009.

94,5%

Microempresas Empresas de pequeno porte

Estado de São Paulo – EPPs por setores

Distribuição das atividades e evolução da participação relativa no comércio

EPPs do comércio

2006 % 2009 %1 Varejo de materiais de construção 2.806 8% 3.575 8% 8,4%

2 Varejo do vestuário 2.815 8% 3.575 8% 8,3%

3 Varejo de combustíveis 2.118 6% 2.834 6% 10,2%

Taxa de crescimento

médio anual (%)

EPPs do Comércio


62

3 Varejo de combustíveis 2.118 6% 2.834 6% 10,2%

4 Padarias, varejo de laticínios e doces 2.059 6% 2.537 6% 7,2%

5 Comércio de autopeças 2.074 6% 2.375 5% 4,6%

6 Farmácias 1.913 5% 2.299 5% 6,3%

7 Mercados com área acima de 300 m2 1.842 5% 2.121 5% 4,8%

8 Varejo de calçados, artigos de couro e viagem 1.083 3% 1.383 3% 8,5%

9 Minimercados e mercearias 1.113 3% 1.343 3% 6,5%

10 Livrarias, papelarias e bancas de jornal 899 2% 897 2% -0,1%

Outras Classes 18.241 49% 21.324 48% 5,3%

36.963 100% 44.263 100% 6,2%Total



Distribuição das atividades e evolução da participação relativa em serviços

EPPs de serviços

2006 % 2009 %1 Serviços de alimentação 6.202 21% 8.072 22% 9,2%

2 Transporte terrestre 3.785 13% 4.188 12% 3,4%

3 Educação 3.323 11% 4.128 11% 7,5%

4 Serviços de escritório e apoio administrativo 2.516 8% 2.956 8% 5,5%

Taxa de crescimento

médio anual (%)

EPPs de Serviços


63

4 Serviços de escritório e apoio administrativo 2.516 8% 2.956 8% 5,5%

5 Serviços de saúde 1.460 5% 1.770 5% 6,6%

6 Alojamento (hotéis, pensões e pousadas) 1.392 5% 1.618 4% 5,1%

7 Serviços jurídicos e de contabilidade 787 3% 1.451 4% 22,6%

8 Atividades auxiliares do transporte 1.001 3% 1.236 3% 7,3%

9 Serviços pessoais 815 3% 1.002 3% 7,1%

10 Aluguel de bens móveis 638 2% 928 3% 13,3%

Outras divisões 7.883 26% 8.870 24% 4,0%

29.802 100% 36.219 100% 6,7%Total



Distribuição das atividades e evolução da participação relativa na indústria

EPPs da indústria

2006 % 2009 %1 Fabricação de produtos de metal 1.788 11% 1.974 10% 3,4%

2 Construção 1.379 8% 1.884 10% 11,0%

3 Confecção de artigos do vestuário 1.550 9% 1.667 9% 2,5%

4 Artefatos de borracha e plástico 1.491 9% 1.486 8% -0,1%

Taxa de crescimento

médio anual (%)

EPPs da Indústria


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4 Artefatos de borracha e plástico 1.491 9% 1.486 8% -0,1%

5 Fabricação de máquinas e equipamentos 1.232 7% 1.334 7% 2,7%

6 Serviços especializados para construção 746 4% 1.328 7% 21,2%

7 Fabricação de produtos alimentícios 962 6% 1.036 5% 2,5%

8 Produtos de minerais não-metálicos 707 4% 837 4% 5,8%

9 Fabricação de produtos químicos 726 4% 814 4% 3,9%

10 Obras de infraestrutura 601 4% 760 4% 8,1%

Outras divisões 5.732 34% 6.164 32% 2,5%

16.914 100% 19.284 100% 4,5%Total


Evolução dos empreendedores

65

Estimativa do Público-Alvo até 2020

Evolução dos empreendedores

Expansão estimada de

20%

(2009-2020)

4,7 milhões

20022009

5,0 milhões 6,0 milhões

2020

3,7 milhões4.000

5.000

6.000

7.000

Milh

ares

de

pess

oas

66

Fonte: Elaboração SEBRAE-SP a partir da PNAD/IBGE.

Nota: Dados efetivos para empregador e conta própria até 2009.

3,2 milhões 3,3 milhões

856 mil1,1 milhões 1,5 milhões

609 mil 657 mil 787 mil0

1.000

2.000

3.000

4.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Milh

ares

de

pess

oas

Público-alvo Conta-própria Empregador Candidato

Ficha técnica

Realização: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP).

Equipe Técnica: Pedro João Gonçalves (coord.), Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves, Letícia Aguiar e Mariana Rutkowski Silva. Colaboração: Renato Fonseca de Andrade (Unidade Gestão Estratégica).

Nota Metodológica: Este estudo apresenta tendências e cenários para variáveis que influenciam o universo das micro epequenas empresas (MPEs) paulistas. Foram compiladas informações de diversas fontes, citadas ao longo do relatório.Para algumas variáveis, o SEBRAE-SP, utilizou projeções de outras instituições ou realizou projeções para o futuro. Nestescasos, é informado que trata-se de uma projeção.

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casos, é informado que trata-se de uma projeção.

SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo

Unidade Inteligência de MercadoEduardo Pugnali Marcos – GerenteAna Paula Sefton - CoordenadoraRua Vergueiro, 1.117CEP 01504-001 – São Paulo – SP.Homepage: http://www.sebraesp.com.bre-mail: [email protected]

Informações sobre produtos e serviços do SEBRAE-SP: 0800 570 0800Informações sobre este relatório: (11) 3177- 4849/ 4948/ 4877/ 4839

Obrigado

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