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Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e Equipamentos

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Ficha Técnica

DIRETOR DO PROJETO: Cesar Cunha Campos

SUPERVISOR: Ricardo Simonsen

DIRETOR DE CONTROLE Antônio Carlos Kfouri Aidar

COORDENADOR: José Bento Amaral

CORPO TÉCNICO: Ana Maria Castelo Ana Paula Ramos André Michelin Robson Gonçalves Sergio Câmara Bandeira

ASSISTENTE DE PESQUISA: Roberto Aragão

Ficha Técnica 03 Sumário 04Destaques 05Apresentação – A cadeia produtiva da construção 06

1. Características da expansão em 2011 08

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2. A dinâmica setorial 11

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3. Nível de atividade, desempenho regional e comércio exterior 16

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4. Os gastos das famílias com materiais e serviços da construção:

um mapeamento a partir dos dados da Pesquisa de

Orçamento Familiares 2008-09 24

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6. Conheça a cadeia da construção 52

I/%#()'($.%)567%( ( ( ( ( ( ( ( ( =8Metodologia 54

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Sumário

5

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DestaquesDestaques

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ApresentaçãoA cadeia produtiva da construção

7

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1. Características da expansão em 2011

Construção

Indústria de materiais

Comércio de materiais

Serviços

Máquinas e equipamentos

Outros fornecedores

Total da Cadeia

204.067

53.085

25.185

20.421

5.163Máquinas e equipamentos

7.356

315.276

64,7%

16,8%

8,0%

6,5%

1,6%

2,3%

100,0%

9.169.531

728.094

828.277

639.123

44.872

1.435.360

12.845.257

71,4%

5,7%

6,4%

5,0%

0,3%

11,2%

100,0%

PIB Pessoal ocupado

R$ Milhões (%) Pessoas (%)

PIB e ocupação na cadeia da construção, 2011

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2. A dinâmica setorial

52.961

26.295

24.551

2.115

62.238

115.199

2.902.760

5.163

2.157

2.905

101

7.588

12.752

44.872

53.085

17.112

34.438

1.535

65.104

118.189

728.094

204.067

86.819

115.053

2.195

192.565

396.632

9.169.531

315.276 204.067

132.383

176.946

5.947

327.496

642.772

12.845.257

Elos de produção

Outros elos (A)

Máquinas e equipamentos (B)

Materiais de construção(C)

Construção(D) Total de cadeia(A+B+C+D)

FornecedoresOperações

Valor adicionado bruto (PIB)

Remunerações

Excedente operacional bruto

e rendimento misto bruto

Outros impostos sobre a

produção e subsídios

Consumo intermediário

Valor da produção

Fator trabalho (ocupações)*

Fonte: FGV. (*) Inclui proprietários e sócios, empregados com e sem carteira de trabalho e trabalhadores por contaprópria; média no ano.

Produção, renda e ocupação na cadeia da construção, 2011, R$ milhões

Os canais de distribuição

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Para o atacado 18.5%

Para o varejo 40.9%

Para a própria indústria

4.0%

Para as construtoras

31.4%

Exportação 5.2%

Composição

das vendas

da indústria

13

Para a Construção

44.6%

Para o Varejo 30.5%

Outras 24.9%

Composição

das vendas

do atacado

Para as construtoras

15.8%

Para as famílias 80.3%

Outras 3.9% Composição

das vendas do varejo

Do Varejo 18.7%

Do Atacado 20.7%

Da Indústria 52.3%

Importação 8.3%

Composição

das compras das

construtoras

Pelo Atacado + Indústria 14.9%

Pelo Varejo 40.4%

Pelas Construtoras

44.7%

Composição das importações

Crescendo em ritmo menor

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15

Tributos gerados pelo crescimento da produção

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5.289

10.176

15.465

29,2%

489

745

1.233

23,9%

3.680 489

6.351

10.031

18,9%

21.460

27.293

48.753

23,9%

30.918

44.565

75.482

23,9%

Impostos sobre produção

e importação

Impostos sobre renda e

propriedade

Receita tributária

Carga tributária sobre o PIB

Carga tributária na cadeia da construção, 2010, R$ milhões

Elos de produção

Outros elos (A)

Máquinas e equipamentos (B)

Materiais de construção(C)

Construção (D) Total de cadeia(A+B+C+D)

FornecedoresImpostos

Fonte: FGV.

e do emprego

Vendas, PIB e emprego: materiais e equipamentos

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3. Nível de atividade, desempenho regional e comércio exterior

17

Indústrias de materiais de construção

Extração de pedra, areia e argila

Desdobramento de madeira

Produtos de madeira, cortiça e material trançado

exceto móveis

Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e afins

Produtos de material plástico (1)

Vidro e de produtos do vidro

Cimento

Artefatos de concreto, cimento, fibrocimento,

gesso e estuque

Produtos cerâmicos (2)

Aparelhamento de pedras e fabr. de cal e de outros

produtos de minerais não-metálicos

Ferro-gusa e de ferroligas

Siderurgia

Tubos - exceto em siderúrgicas (3)

Metalurgia de metais não-ferrosos (4)

Estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada (5)

Tanques, caldeiras e reservatórios metálicos

Produtos diversos de metal (6)

Motores, bombas, compressores e equipamentos

de transmissão

Equipamentos para distribuição e controle de

energia elétrica (7)

Indústrias de máquinas e equipamentos para construção

Artigos de cutelaria, de serralheria e

ferramentas manuais (8)

Máquinas e equipamentos de uso geral

Máquinas e equipamentos de usos na extração

mineral e construção

Total

116.376

5.146

426

2.794

5.896

7.251

1.901

15.822

13.528

11.493

5.936

2.538

14.627

2.080

4.453

6.649

449

2.351

2.114

10.924

12.386

954

4.177

7.255

128.762

90,4

4,0

0,3

2,2

4,6

5,6

1,5

12,3

10,5

8,9

4,6

2,0

1,4

1,6

3,5

5,2

0,3

1,8

1,6

8,5

9,6

0,7

3,2

5,6

100,0

91,1

5,6

0,4

2,4

4,6

5,0

1,8

13,8

10,2

10,4

4,5

2,1

11,1

1,2

2,2

6,2

0,4

1,5

1,5

6,5

8,9

0,9

3,1

4,9

100,0

94,2

6,8

1,4

4,9

1,6

7,1

1,4

2,2

16,0

20,8

6,5

0,6

2,6

0,6

1,1

11,5

0,4

2,1

1,2

5,5

5,8

1,3

2,9

1,6

100,0

53.085

3.260

215

1.376

2.653

2.887

1.022

8.048

5.952

6.058

2.615

1.209

6.463

679

1.288

3.611

205

884

898

3.762

5.163

522

1.785

2.856

58.248

727.911

52.573

10.610

38.180

12.283

54.613

10.866

16.854

123.377

160.845

50.372

4.971

19.754

4.421

8.345

88.887

3.111

16.357

8.896

42.596

44.872

10.182

22.025

12.665

772.783

Segmentos

Vendas da indústria*

(R$ milhões) (%) (%) (%)PIB**

(R$ milhões)

Pessoal ocupado***

(Empregados)

Fonte: FGV. Notas: * Não inclui vendas de materiais importados. ** Valor adicionado. *** Com carteira de trabalho; valores referentes a dezembro. (1) Inclui tubos e conexões, acessórios sanitários, revestimentos e esquadrias de plástico. (2) Inclui tijolos, ladrilhos, telhas e louças sanitárias. (3) Tubos de aço com costura. (4) Inclui tubos e perfis de cobre e alumínio. (5) Inclui esquadrias. (6) Inclui pregos, parafusos, calhas, pias e cubas. (7) Inclui fios e cabos elétricos para uso em construção. (8) Inclui fechaduras, dobradiças e cadeados.

Vendas, geração de renda e ocupação na indústria de materiais e equipamentos – 2011

NORTE

Rondônia

Acre

Amazonas

Roraima

Pará

Amapá

Tocantins

NORDESTE

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

SUDESTE

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

SUL

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Goiás

Distrito Federal

BRASIL

5.405

761

223

1.301

69

2.451

101

498

15.934

1.375

855

2.621

1.327

1.274

3.369

384

878

3.850

61.732

15.478

4.368

6.466

35.420

27.041

9.108

9.902

8.030

6.238

959

1.738

2.903

637

116.376

4,6%

0,7%

0,2%

1,1%

0,1%

2,1%

0,1%

0,4%

13,7%

1,2%

0,7%

2,3%

1,1%

1,1%

2,9%

0,3%

0,8%

3,3%

53,0%

13,3%

3,8%

5,6%

30,4%

23,2%

7,8%

8,5%

6,9%

5,4%

0,8%

1,5%

2,5%

0,5%

100,0%

8,1%

6,5%

5,7%

15,8%

3,2%

5,7%

10,0%

5,8%

11,8%

11,7%

9,9%

9,4%

17,1%

11,6%

13,9%

8,0%

17,5%

9,7%

9,3%

8,8%

9,9%

11,7%

9,0%

11,6%

11,2%

10,3%

13,7%

11,2%

12,7%

7,2%

13,6%

9,2%

10,2%

Regiões e Unidades da Federação R$ milhões

Vendas da Indústria*

Participação Crescimento

Fonte: FGV. Nota: *Vendas em R$ correntes. Não inclui máquinas e equipamentos para construção.

Distribuição regional da indústria de materiais - 2011

19

NORTE

Rondônia

Acre

Amazonas

Roraima

Pará

Amapá

Tocantins

NORDESTE

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

SUDESTE

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

SUL

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Goiás

Distrito Federal

TOTAL

6.282

1.351

236

1.262

137

2.476

215

605

17.249

1.711

833

2.271

1.134

1.122

3.670

978

775

4.754

36.962

9.526

1.698

5.929

19.810

14.223

5.566

4.121

4.536

8.235

1.230

1.604

3.781

1.620

82.952

7,6%

1,6%

0,3%

1,5%

0,2%

3,0%

0,3%

0,7%

20,8%

2,1%

1,0%

2,7%

1,4%

1,4%

4,4%

1,2%

0,9%

5,7%

44,6%

11,5%

2,0%

7,1%

23,9%

17,1%

6,7%

5,0%

5,5%

9,9%

1,5%

1,9%

4,6%

2,0%

100,0%

17,9%

17,2%

7,9%

26,7%

27,7%

20,5%

12,9%

-0,8%

11,9%

-0,9%

4,0%

1,2%

6,6%

7,5%

21,8%

33,8%

29,1%

13,4%

10,6%

12,7%

10,8%

12,8%

8,9%

17,5%

18,6%

15,4%

18,1%

14,8%

20,9%

17,1%

13,7%

10,8%

12,9%

Regiões e Unidades da Federação R$ milhões

Vendas do comércio*

Participação Crescimento

Fonte: FGV. Nota: *Vendas em R$ correntes. Não inclui máquinas e equipamentos para construção.

Distribuição e crescimento regionais das vendas do comércio de materiais – 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Paraná

Bahia

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Goiás

Pernambuco

Ceará

Pará

Espírito Santo

Maranhão

Mato Grosso

Distrito Federal

Amazonas

Paraíba

Rio Grande do Norte

Mato Grosso do Sul

Piauí

Alagoas

Tocantins

Rondônia

Sergipe

Acre

Amapá

Roraima

Ordem

Vendas da indústria* Vendas do comercio*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

OrdemUnidades da Federação

35.420

15.478

9.902

9.108

8.030

6.466

4.368

3.850

3.369

2.903

2.621

2.451

1.738

1.375

1.327

1.301

1.274

959

878

855

761

637

498

384

223

101

69

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Paraná

Bahia

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Goiás

Pernambuco

Ceará

Pará

Espírito Santo

Maranhão

Mato Grosso

Distrito Federal

Amazonas

Paraíba

Rio Grande do Norte

Mato Grosso do Sul

Piauí

Alagoas

Tocantins

Rondônia

Sergipe

Acre

Amapá

Roraima

Unidades da Federação

19.810

9.526

5.929

5.566

4.754

4.536

4.121

3.781

3.670

2.476

2.271

1.711

1.698

1.620

1.604

1.351

1.262

1.230

1.134

1.122

978

833

775

605

236

215

137

R$Milhões

R$Milhões

Fonte: FGV. Nota: * Vendas em R$ correntes. Não inclui a indústria de máquinas e equipamentos para construção.

Ranking regional das vendas de materiais de construção - 2011

21

Crescimento regional das vendas: indústria e comércio

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Evolução do emprego na indústria e nas construtoras

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23

NORTE

Rondônia

Acre

Amazonas

Roraima

Pará

Amapá

Tocantins

NORDESTE

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

SUDESTE

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

SUL

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Goiás

Distrito Federal

BRASIL

35.888

5.053

1.484

8.640

459

16.278

670

3.305

105.808

9.133

5.677

17.402

8.814

8.459

22.372

2.553

5.832

25.565

409.924

102.780

29.008

42.936

235.200

179.561

60.483

65.755

53.322

41.419

6.370

11.544

19.274

4.231

772.783

Regiões e Unidades da Federação Emprego*

2,3%

0,7%

-0,1%

9,5%

-2,4%

0,0%

4,1%

0,0%

5,7%

5,6%

3,9%

3,4%

10,7%

5,5%

7,7%

2,2%

11,1%

3,7%

3,3%

2,9%

3,9%

5,6%

3,0%

5,5%

5,1%

4,3%

7,5%

5,1%

6,6%

1,4%

7,4%

3,2%

4,2%

Crescimento

193.517

42.679

7.750

34.583

5.806

82.915

7.101

12.683

696.263

63.617

30.771

91.940

47.387

40.109

165.345

34.203

31.923

190.968

1.589.461

381.110

72.432

319.614

816.305

447.746

172.764

117.137

157.845

247.224

33.546

38.608

90.137

84.933

3.174.211

Emprego*

8,6%

-2,6%

-16,0%

22,3%

-5,8%

17,1%

46,4%

-15,4%

6,8%

-3,9%

-5,3%

8,2%

3,9%

14,2%

16,1%

15,6%

5,6%

3,1%

6,8%

4,7%

4,4%

13,6%

5,5%

8,4%

7,3%

10,1%

8,3%

6,8%

8,8%

7,1%

3,9%

9,1%

7,1%

Crescimento

Indústria de materiais

Fonte: FGV. Nota: * Empregados com carteira.

Distribuição regional e crescimento do emprego na indústria de materiaise nas construtoras – 2011

Construturas

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4. Os gastos das famílias com materiais e serviços da construção: um mapeamento a partir dos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-09

25

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Habitação*; 31.5%

Alimentação; 19.8% Transporte; 19.6%

(*) Exceto materiais e serviços da construção

Vestuário; 5.5%

Assistência à saúde; 7.2%

Materiais e serviços da construção; 4.4%

Educação; 3.0%

Higiene e cuidados pessoais; 2.4%

Outras; 6.6% Gráfico 4.1

Composição dos gastos totais das famílias segundo a POF 2008-09

Gráfico 4.2

Composição dos gastos com materiais e serviços da con-strução - Total das famílias

Materiais Indústria Extrativa

20,9%

Materiais Indústria de

Transformação 36,7%

Serviços 42.4%

.0'&/-%$"'-0!"! ;0>#0&/340!-0&!?"&(0&! &%?1'-0!0&! ($_&!?$"'-%&!?$1#0&!-%!-%&#%&"&A!'0("c&%!F1%A!'"!;,"&&%!-%!$%'-"!=">/,/"$!>"/&!:"/G"!W="/G"!^YA!"!>"/0$!#"$;%,"!-%!?"&(0&A!kjAjeA!+;"!#0$!;0'("!-0&!>"(%$/"/&!-"!/'-6&($/"!-%!($"'&=0$>"340!Wb":%,"!k8^Y8!)!&%?1'-0!>"/0$!-/&#_'-/0A!iiAjeA!$%=%$%c&%!"!&%$2/30&8!NA!#0$!+>A!0&!?"&(0&!;0>!0&!>"(%$/"/&!-"!/'-6&($/"!%G($"(/2"!$%&#0'-%>!#0$A!^fA\e!-0!0$3">%'(0!;0>!/(%'&!-"!;0'&($1340!-%&&"&!=">@,/"&8!

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16,2%

16,6%

18,8%

18,4%

21,8%

23,3%

26,8%

20,9%

Faixas de renda

MateriaisIndústria Extrativa

49,9%

50,0%

46,4%

41,5%

31,0%

29,4%

20,8%

36,7%

MateriaisIndústria de

Transformação

33,9%

33,4%

34,8%

40,0%

47,2%

47,3%

52,4%

42,4%

Serviços

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3

Faixa 4

Faixa 5

Faixa 6

Faixa 7

TOTAL

Fonte: FGV a partir dos microdados da Pesquisa de Orçamentos FamiliaresPOF 2008-09.

Distribuição por faixa de renda dos gastos anuais das famílias com materiais e serviços da construção – POF 2008-09

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27

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236,28

312,76

1.193,72

1.301,63

651,37

592,76

1.059,52

5.348,02

Faixas de renda

Tintas, vernizes,

esmaltes etc

620,91

734,17

1.521,51

1.119,17

547,09

474,79

306,27

5.323,90

Produtoscerâmicos

497,48

590,19

1.254,09

1.042,73

627,40

438,47

336,03

4.786,38

Cimento, gesso artefatos de cimento etc

312,83

263,00

605,24

618,54

273,54

212,30

180,52

2.465,98

Madeira e produtos de

madeira

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3

Faixa 4

Faixa 5

Faixa 6

Faixa 7

TOTAL


Gasto total anual das famílias com materiais de construção selecionados da indústria de transformação – POF 2008-09 (R$ milhões de dezembro de 2011)

R$ 0 R$ 1,000 R$ 2,000 R$ 3,000 R$ 4,000 R$ 5,000 R$ 6,000

Madeira e produtos de maderia

Tintas, vernizes, esmaltes e afins

Material plástico

Vidro e produtos de vidro

Cimento, artefatos de cimento, gesso etc

Produtos cerâmicos

Pedra, cal e produtos de minerais não metálicos

Louças sanitárias

Metais sanitários e válvulas hidráulicas

Ferragens

Material elétrico

Produtos metálicos

Asfalto e impermeabilizantes

Milhões/ano

Gráfico 4.3

Despesas com os principais grupos de produtos da indústria de transformação - Total

R$-

R$200

R$400

R$600

R$800

R$1,000

R$1,200

R$1,400

Até R$ 830 De R$ 830 a

R$ 1245

De R$ 1245 a

R$ 2490 De R$ 2490 a

R$ 4150

De R$ 4150 a

R$ 6225De 6225 a

R$ 10375 Mais de R$ 10375

Milhões/ano

Gráfico 4.4

Despesas totais com tintas,vernizes etc por faixa de renda familiar

18,90

31,06

70,33

146,41

155,77

197,93

480,52

92,50

Faixas de renda

Tintas, vernizes,

esmaltes etc

49,66

72,91

89,65

125,88

130,84

158,54

138,90

92,08

Produtoscerâmicos

39,79

58,61

73,89

117,29

150,04

146,41

152,40

82,79

Cimento, gesso artefatos de cimento etc

25,02

26,12

35,66

69,57

65,42

70,89

81,87

42,65

Madeira e produtos de

madeira

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3

Faixa 4

Faixa 5

Faixa 6

Faixa 7

TOTAL


Gasto médio anual das famílias com materiais de construção selecionados da indústria de transformação POF 2008-09 (R$ de dezembro de 2011)

29

R$ -

R$ 200

R$ 400

R$ 600

R$ 800

R$ 1,000

R$ 1,200

R$ 1,400

Até R$ 830 De R$ 830 a

R$ 1245 De R$ 1245 a

R$ 2490

De R$ 2490 a

R$ 4150

De R$ 4150 a

R$ 6225

De 6225 a

R$ 10375

Mais de R$ 10375

Gráfico 4.5

Despesas totais com cimentoartefatos de cimento, gesso etc

por faixa de renda familiar

R$-

R$200

R$400

R$600

R$800

R$1,000

R$1,200

R$1,400

R$1,600

Até R$ 830 De R$ 830 a

R$ 1245

De R$ 1245 a

R$ 2490

De R$ 2490 a

R$ 4150

De R$ 4150 a

R$ 6225

De 6225 a

R$ 10375

Mais de

R$ 10375

Milhões/ano Gráfico 4.6

Despesas totais com produtos cerâmicos por faixa de renda familiar

R$-

R$100

R$200

R$300

R$400

R$500

R$600

Até R$ 830 De R$ 830 a

R$ 1245

De R$ 1245 a

R$ 2490

De R$ 2490 a

R$ 4150

De R$ 4150 a

R$ 6225

De 6225 a

R$ 10375

Mais de

R$ 10375

Milhões/ano

Gráfico 4.7

Despesas totais com madeira e produtos de madeira por faixade renda familiar

R$-

R$50

R$100

R$150

R$200

R$250

R$300

Até R$ 830 De R$ 830 a

R$ 1245

De R$ 1245 a

R$ 2490

De R$ 2490 a

R$ 4150

De R$ 4150 a

R$ 6225

De 6225 a

R$ 10375

Mais de

R$ 10375

Milhões/ano

Gráfico 4.8

Despesas totais com metaissanitários e válvulas hidráulicas por faixa de renda familiar

31

930&!,0'?0&

Cimento

.0';$%(0!%!Z/:$0;/>%'(0

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distribuição regional da ocupação

1,6%

3,7%

86,3%

1,2%

7,3%

Ano 2010

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

219

521

12 163

1 024

162

Aç

os

Lo

ng

os

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Aços longos

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Aços Longos

33

Z0$(%!$%-1340!-0!-<+;/(!;0>%$;/",!%>!\]^^8

Operações em 2010 R$ Milhão

Produtividade

Remunerações Salários Contribuições sociais Outros*


Pessoal ocupado (pessoas)**

VA por trabalhador (em R$)

Evolução da produtividade do

trabalho (% ao ano)

Vendas* em R$ milhão

Valor Adicionado em R$ milhão *

Empregados*

Fonte: FGVNota: (*) receita líquida a preços correntes.

Fonte: FGV

Fonte: FGVNota: (*) com carteira de trabalho

Ano Exportações ImportaçõesSaldo

Comercial

Comércio exterior, US$ milhões

Fonte: FGV, com base em dados do sistema Aliceweb.

12,5% 7,2%

48,5%

-42,4%

4,6%

13,4%-3,7% 16,6%

-54,3%

13,6%

2,2% 5,0% 9,9% -4,7%11,4%

Faturamento líquido

Valor Bruto da Produção

Consumo Intermediário

Valor Adicionado

13 115,5

12 750,3

8 131,2

4 619,1

1 455,8941,5280,2234,1

3 163,3

14 090

327 839

-12,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

697,31

722,45

733,53

864,95

580,06

522,93

224,86

319,24

426,22

709,97

625,73

1 121,32

472,45

403,21

307,32

154,97

-45,68

-598,39

0

5500

11000

16500

22000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

2250

4500

6750

9000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

3750

7500

11250

15000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: FGVNota: (*) previdência privada, benefícios e indenizações.(**) Média do ano

Nota: (*) a preços de 2008

Cimento

9(/2/-"-%&!W.H9NYl!./>%'(0!*0$(,"'-*$0-1(0&l!./>%'(0!*0$(,"'-


9,9%

23,3%

44,6%

11,9%

11,9%

Ano 2010

1 724

3 932

7 525

2 004

1 669

29!%20,1340!$%;%'(%!-"!#$0-1340!%!-"&!2%'-"&!-%!;/>%'(0!-%>0'&($"!0!:0>!>0>%'(0!-"!"(/2/-"-%!-"&! ;0'&($1(0$"&8!T%?1'-0!-"-0&!-0!TH5.! WT/'-/-;"(0!H";/0'",!-"!5'-6&($/"!-0!./>%'(0Y!"!#$0-1340!=@&/;"!-%!;/>%'(0!;$%&;%1!aAke!%>!\]^^!-%#0/&!-%!"2"'3"$!>"/&!-%!^ke!'0!"'0!"'(%$/0$8

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Cimento

35

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Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

15.821,8

17.115,9

9.067,9

8 048,0

3.494,2 2.151,2 686,9 656,1

12.327,6

16.854

477.513

15,6%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

43,10

51,93

85,80

59,78

20,75

10,13

11,54

20,67

18,46

27,01

36,67

58,13

139,12

190,29

22,43

33,47

58,79

23,11

-37,38

-128,99

-178,76




Empregados*


Fonte: FGVNota: (*) a preços de 2011.


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

-2,0%7,8% 9,7%

7,4%8,3% 5,9%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10,9%

21,2%

63,3%

6,7%23,0%

18,3%

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

11,9% 23,4%

36,7%

6,8%17,8%

13,9%


4,7%

16,1%

45,1%

8,0%

26,0%

Ano 2010

Sudeste

Centro-Oeste

5 751

19 919

55 690

32 124

9 893

3>6,<&%.6#%#B/E&6</5%,.6

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37


Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

13.527,5

14.226,3

8.273,9

5.952,4

5.191,3 3.383,2 1.008,4 799,7

8.336,3

123.377

48.246

16,3%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,54

15,67

22,20

34,69

43,88

34,31

19,27

8,76

10,14

21,09

28,06

26,57

41,59

83,90

-2,22

5,53

1,12

6,62

17,30

-7,29

-64,63




Empregados*




-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10,4%

16,4%23,3%

32,8%

30,9%

14,6%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

16,5% 6,8%

37,4%

63,3%

42,0%

18,6%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

12,9%

13,3%12,3%

7,0%14,6%

7,5%


3,7%

4,4%

65,3%

1,2%

25,3%

Ano 2010

1 593

1 884

27 815

10 779

525

4)!&%?>%'(0!-%!>"(%$/",! %,<($/;0A! +0&!%! ;":0&! =0/!1>!-0&!>"/&!"=%("-0&!#%,"!2",0$/J"340!;">:/",!0:-

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39

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Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

10.923,7

5.881,0

2.119,4

3.761,6

2.596,5 1.728,8 558,3 309,4

8.327,2

42.596

88.309

6,2%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

248,41

333,55

475,01

547,28

410,15

531,33

614,05

444,58

476,74

893,11

1 237,44

897,60

1 367,03

1 638,22

-196,17

-143,19

-418,10

-690,16

-487,45

-835,70

-1 024,17




Empregados*




-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

16,7%

30,0% -3,4%-8,0%

12,6% -1,8%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

6,1%

31,0% 3,0% 4,3%

14,8%2,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

6,9%6,0%

11,8%-6,2%12,5%-8,7%


4,0%

9,4%

57,7%

2,8%

26,2%

Ano 2010

2 166

5 135

31 506

14 297

1 509

5U%!";0$-0!;0>!"!9&&0;/"340!Q$"&/,%/$"!-"!5'-6&($/"!-0!*,O&(/;0!W9:/#,"&(YA!"!#"$(/;/#"340!-"!;0'&($1340!;/2/,!'"&!;0>#$"&!-%!($"'&=0$>"-0&!-%!#,O&(/;0!2%>!;$%&;%'-0!$"#/-">%'(%!%!XO!$%&#0'-%!#0$!̂ fe!-%&-&%!>%$;"-08!5&&0!="J!-"!;0'&($1340!0!>"/0$!-%>"'-

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41

9!#$0-1(/2/-"-%!-0!($":",D0!"1>%'(01!^de!%>!\]^^8


Produtividade






trabalho (% ao ano)



Comercial






Valor Adicionado

7.250,6

7.359,5

4.472,1

2.887,5

3.265,3 2.174,4 661,5 429,4

3.985,4

54.613

52.871

1,7%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

50,65

58,95

66,44

82,36

81,48

82,60

81,48

77,39

81,07

124,10

170,26

145,47

219,37

233,33

-26,74

-22,12

-57,66

-87,90

-63,99

-136,77

-151,85



Empregados*




2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112005200520052005 20062006 2007 20082008 2009 2010201020102010 2011 -

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500 16,5%

27,5%

38,8%

19,6%1,3%13,5%

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

16,1% -2,5%12,3%

22,8%

20,5%8,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 201120052005 2006200620062006 200720072007 20082008 200920092009 20102010 20112011 -

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

92,4% 4,3%5,6%

11,4%6,9% 1,3%


0,5%

1,8%

66,4%

1,1%

30,3%

Ano 2010

41

160

5 904

2 692

99

60%.*/(#U*,/.T&/6(#%#VT7W37*(

9(/2/-"-%&!W.H9NYl!Ò,21,"&A!(0$'%/$"&A!$%?/&($0&A!:0>:"&!%!;0>#$%&&0$%&8*$0-1(0&l!7%("/&!&"'/(O$/0&!W2O,21,"&A!(0$-'%/$"&A!$%?/&($0&A!%(;YA!2O,21,"&!D/-$O1,/;"&!-%!-/2%$&0&!(/#0&!1(/,/J"-"&!%>!%-/+;"-

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43

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Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

2.113,7

2.060,4

1.162,5

897,9

1.059,8 703,0 228,2 128,6

1.053,9

8.896

100.931

3,4%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

73,93

137,64

100,88

150,98

236,74

191,91

264,24

107,85

134,33

182,17

236,32

203,39

275,38

316,96

-33,92

3,31

-81,29

-85,34

33,34

-83,47

-52,72




Empregados*




-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10,6%13,7%

35,6%

-18,3%-6,3% 9,2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112005 2006 2007 2008 2009 20102010 2011 -

200

400

600

800

1 000

1 200

20,7%

18,4%

41,7%

-12,2% -7,5%11,8%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112005 2006 2007 2008200820082008 200920092009 2010 2011201120112011 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

5,9%

14,5% -0,5%13,6%

6,9% 2,4%


6,2%

25,1%

42,3%

6,4%

20,0%

Ano 2010

Sudeste

Centro-Oeste

9 972

40 405

68 017

32 199

10 252

7Produtos Cerâmicos

9(/2/-"-%&!W.H9NYl!*$0-1(0&!;%$P>/;0&!'40c$%=$"(O$/0&A!-%!1&0!'40c%&($1(1$",A!-%!1&0!'"!;0'&($1340!W"J1,%X0&!%!#/&0&A!/';,1-

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9!:","'3"!;0>%$;/",!-0!&%?>%'(0!(%>!"#$%&%'("-

-0! (%'-_';/"!-%!#/0$"!-%&-%!\]]f8!)&!&1#%$O2/(&!=0$">!&%!$%-1J/'-0!"0!,0'?0!-0!#%$@0-0!"(<!$%&1,-("$%>!%>!-<+;/(!-%!gTh!âAj!>/,DB%&!%>!\]^^8!N>!\]^Â! D012%! 1>! ;$%&;/>%'(0! -%&#$0#0$;/0'",! '0!2",0$!-"&!/>#0$("3B%&A!F1%!&1#%$01!f]eA!%'F1"'(0!"&! %G#0$("3B%&! "1>%'("$">! "#%'"&! aAae8! .0>0!$%&1,("-0A!"!#"$(/;/#"340!-"&!/>#0$("3B%&!'"!0=%$("!,0;",!-0!&%?>%'(0!#"&&01!-%!kAme!#"$"!dAje!%'($%!\]^]!%!\]^^8

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-0$%&!%>!\]^^!;D%?01!"!^f]!>/,!%!"!#$0-1(/2/-"-%!><-/"!-0!($":",D"-0$!(%2%!;$%&;/>%'(0!-%!^ke!%>!\]^Â!"(/'?/'-0!Sh!ia!>/,!$%"/&!#0$!($":",D"-0$8

Produtos Cerâmicos

45

Z"(1$">%'(0!&%?1%!%>!%G#"'&40!#%,0!&%?1'-0!"'0!;0'&%;1(/208


Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

11.492,6

11.854,6

5.796,9

6.057,7

5.115,3 3.639,8 1.014,1 461,4

6.377,3

160.845

37.662

12,7%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

582,01

614,04

572,92

465,88

314,49

334,26

363,55

40,72

50,80

84,17

132,16

117,79

234,69

382,51

541,29

563,24

488,75

333,71

196,70

99,57

-18,96




Empregados*




-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15,4%7,3%

16,7%-4,4%

22,5%

15,1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112005 2006 2007 20082008200820082008 20092009 20102010 20112011 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

19,9%13,2%

21,7% -2,5%

32,0%

18,4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112005 200620062006 20072007 2008 200920092009 201020102010 201120112011 -

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

-1,1%4,1%

6,7% -1,7%9,3%

3,8%


1,8%

12,9%

62,4%

4,3%

18,6%

Ano 2010

220

1 584

7 670

2 281

528

8Tintas e Vernizes

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Tintas e Vernizes

47

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Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

5.895,7

6.133,2

3.479,9

2.653,3

1.900,7 1.265,4 392,2 243,1

3.995,0

12.283

216.016

15,8%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

33,98

38,29

47,82

58,24

45,04

55,91

66,07

33,86

32,42

42,17

53,98

43,97

54,00

61,97

0,12

5,87

5,64

4,26

1,06

1,91

4,10




Empregados*




-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10,9% -12,3% 13,2%8,0%

30,0%

8,5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

13,0% -10,8%16,5%

38,4%

33,8%

12,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 201120052005200520052005 20062006 2007200720072007 200820082008 200920092009 2010201020102010 201120112011 -

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000 23,5%6,2%

-41,8%

21,3% 7,9% 1,7%


1,0%

9.8%

69,7%

3,0%

16,4%

Ano 2010

Sudeste

Centro-Oeste

111

1 065

7 578

1 784

328

9Vidro

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Vidros

49


Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

1.900,6

2.068,1

1.046,1

1.021,9

739,9 473,9 152,3 113,7

1.160,7

10.866

94.050

11,3%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

55,44

50,31

42,50

28,10

22,82

38,38

34,99

51,61

52,95

84,51

155,00

121,92

182,37

263,85

3,83

-2,63

-42,01

-126,90

-99,09

-143,98

-228,86




Empregados*




-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

62,6%

18,3%

10,5%

-30,7%14,5%

3,2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112005 20062006 20072007 2008 2009 2010 20112011 -

200

400

600

800

1 000

1 200

64,0%

18,9%

32,7%

-30,6%

36,9%11,3%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000 34,7% -0,6%

-27,3%

24,9%

14,1% 3,8%


2,5%

3,8%

67,4%

1,7%

24,7%

Ano 2010

1 108

1 711

30 229

11 080

744

0T23/,*(#%#%23/4*5%,.6(#4*&*#

construção

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0T23/,*(#%#123/4*5%,.6(

para a Construção

51


Produtividade






trabalho (% ao ano)


Comercial






Valor Adicionado

12.386,1

13.542,2

8.378,8

5.163,4

5.863,3 3.923,1 1.229,8 710,3

6.522,8

44.872

115.069

13,3%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

25,72

31,03

43,81

39,79

34,80

42,82

48,91

48,26

62,36

85,66

121,38

96,74

137,35

170,04

-22,54

-31,33

-41,85

-81,58

-61,94

-94,54

-121,13




Empregados*




-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,1%22,1%

14,2%

-35,8%

56,3%

10,2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2,6%33,3%

25,1%

-26,5%

64,8%

17,1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 201120052005 2006 2007200720072007 20082008 2009 2010201020102010 2011 -

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000 -7,7% 12,1% -3,9%-4,2%

13,4%6,0%

Elos da produção

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6. Conheça a cadeia da construção

53

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Metodologia

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Extração de madeira

Químicos e petroquímicos

Calcários

Asfalto e diesel

Materias plásticos emgeral (pisos

revestimentos etc.)

PVC em forma primária

Não-orgânico

Siderurgia do aço

Metais não ferrosos

Desdobramento de madeira (serrarias)

Fabricação e fi xação de fi bras têxteis

Impermeabilizantes e solventes

Tubos e conexões

Argilas e silicatos

Cerâmica vermelha

Pisos e azulejos

Louças sanitárias

Vidro plano

Metalurgia (ferragens, tubos etc.)

Portas e esquadrias

Portas e esquadrias

Metais sanitários

Vergalhões

Estruturas metálicas

Outros

Materiais elétricos

Argamassa, concreto, fi brocimento, gesso e estuque

Cal virgem e hidratada e gesso

Cimento (inclusive clínquer)

Extração de minerais não-metálicos

Extração de minerais metálicos

Asfalto e diesel

Tintas e vernizes

Extração Indústria de materiais de construção

57

Esquadrias e estruturas de madeira, artigos de carpintaria e casas de madeira pré-fabricadas

Madeira laminada ou chapas de madeira compensada, prensada

ou aglomerada

Construtoras

Autoconstrução e

autogestão

Incorporadoras e

imobiliárias

Comércio varejista de materiais de construção

Arquitetura, engenharia, projetos, adm., serviços bancários e serviços de mão-de-obra

Alojamento e alimentação

Intermediação fi nanceira

Financiamento da produção

Financiamento da comercialização

Artefatos de tapeçaria

Transformação de areia e pedra

Aluguel de

máquinas

e equipamentos

Comércio atacadista de materiais de construção

Comércio e serviços Construção

Máquinas e equipamentos para construção

Ar-condicionado

cria

ção

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