AS PERSPECTIVAS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Roberto Rodrigues13 de junho de 2019

CENÁRIO GLOBAL

• Maior expectativa de vida;• Urbanização acelerada;• Mudanças climáticas;• Mudanças de hábitos de consumo;• Digitalização, IOT, robotização;• Desemprego e concentração de renda;• Falta de lideranças globais e nacionais;• Falta de direção: democracia em cheque.

NOVOS RUMOS

USDA – PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ATÉ 2026/27

O USDA projeta que o mundo deverá aumentar a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2026/2027. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 41% no período.

(% DO AUMENTO DA PRODUÇÃO)

Fonte: USDA, USDA Agricultural Projections to 2026. Long-term Projections Report No. OCE-2017-1. Fev. 2017.

9%

10%

41%

12%

7%

15%

9%

AS RAZÕES

• Tecnologia tropical sustentável;

• Terra disponível;

• Recursos Humanos qualificados.

38 62 63

87 92

58

239228

237

0

50

100

150

200

250

300

90/9191/9

292/9

393/9

494/9

595/9

696/9

797/9

898/9

999/0

000/0

101/0

202/0

303/0

404/0

505/0

606/0

707/0

808/0

909/1

010/1

111/1

212/1

313/1

414/1

515/1

616/1

717/1

8

18/19*

Área (milhões ha): +66% Área Poupada (milhões ha): 90 MM ha Produção (milhões ton): +309%

Os sucessivos ganhos de produtividade entre 1990/91 e 2018/19* possibilitaram a economia de 90 MM ha.

Comparando com a safra 1976/77, a área poupada chega a 117,5 MM ha

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS: Safra 1990/91 a 2018/19*

Fonte: Conab. Nota: *8º Levantamento – Safra 18/19 – Maio/2019.

5,01

9,90

10,2

0

2,36

13,5

513

,80

1,05

3,68 3,78

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

19901992

19941996

19982000

20022004

20062008

20102012

20142016

2018

MIL

HÕES

DE

TON

ELAD

AS

Bovino: (+98%)Frango: (+475%)Suíno: (+250%)

FONTE: USDA.

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES

PLANTIO DIRETO NA PALHA ILPF RECUPERAÇÃO DE ÁREASDEGRADADAS

PLANTIO DE FLORESTASFIXAÇÃO BIOLÓGICA DE

NITROGÊNIOTRATAMENTO DE RESÍDUOS

ANIMAIS

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025 e reduzir ainda mais as emissões em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030.

TECNOLOGIA COM SUSTENTABILIDADE - PLANO ABC

ÁREA ESTIMADA COM ILPF NO BRASIL

Fonte: EMBRAPA – Rede iLPF, 2016.

• Estima-se que o Brasil conta com11.468.124 ha com sistemas integradosde produção agropecuária.

• Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e RioGrande do Sul possuem as maioresáreas com ILPF.

• O estado da região Sul lidera a lista emtermos de área relativa, ou seja, tem omaior percentual da área agricultávelutilizado com algum sistema integrado.

EVOLUÇÃO DA ÁREA DE ADOÇÃO DA ILPF NO BRASIL

Fonte: Plataforma ABC.

1,87 2,60 3,32 4,05 4,78 5,516,70

7,899,08

10,2811,47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MIL

HÕES

DE

HECT

ARES

Axis Title

CONFIGURAÇÃO DA ADOÇÃO DO SISTEMA PRODUTIVO

Fonte: EMBRAPA – Rede iLPF, 2016.

83%

9%

7%

1%

ILP

ILPF

IPF

ILF

OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA OS PRODUTORES ADOTAREM A ILPF

Fonte: EMBRAPA – Rede iLPF, 2016.

PECUARISTAS AGRICULTORES

Redução do impacto ambiental Aumento da rentabilidade por ha

Recuperação de pastagens Diminuição do risco financeiro

Rotação de culturas por necessidade técnica Rotação de culturas por necessidade técnica

Aumento da rentabilidade por ha Recuperação de pastagens

Diminuição do risco financeiro Redução do impacto ambiental

1º

2º

3º

4º

5º

MATRIZ ENERGÉTICAMUNDIAL - 2016 BRASILEIRA - 2017

Fonte: http://www.epe.gov.br

CONSUMO DE ENERGIA PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS

Fonte: http://www.epe.gov.br (2016)

13,1%

13,8%

18,9%

3,5%9,0%

13,2%

8,0%

20,5%

VEGETAÇÃO NATIVA EM

UNIDADES DE

VEGETAÇÃO NATIVA EM

VEGETAÇÃO NATIVA EM TERRAS DEVOLUTAS E NÃO

LAVOURAS E FLORESTAS PLANTADAS

PASTAGENS PLANTADAS

VEGETAÇÃO PRESERVADA NOS IMÓVEIS RURAIS

PASTAGENS NATIVAS

CIDADESINFRAESTRUTURA

66,3%

50,7%

3,5%

PRO

PRIE

DAD

ES R

URA

ISVEG

ETAÇÃO N

ATIVA

OUTROSFontes: SFB, SICAR, EMBRAPA, IBGE, MMA, FUNAI, DNIT, ANA, MPOG

OCUPAÇÃO E USO DAS TERRAS NO BRASIL

IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO

21%(BRL 1,43 tri)

PIB do Agronegócio(2018)

Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição

5% 24% 30% 41%

20% 42%Empregos(2018)

Exportações(2018)

Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro

Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro

BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO SALDO COMERCIAL BRASILEIRO

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO(US$ BILHÕES)

71,8

101,7

-11,8 -14,0

60,0

87,7

-75

-55

-35

-15

5

25

45

65

85

105

20082010

20122014

20162018

Exports Imports Balance

60,087,7

-35,0 -29,0

25

59

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95

20082010

20122014

20162018

Agribusiness Other Sectors Total Brazil

Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: GV Agro

2000 (US$ 20,6 BI) 2018 (US$ 101,7 BI)

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: PRODUTOS

Produtos Florestais - 21,5% Complexo Soja - 20,4% Couros e Peleteria - 10,5% Carnes - 9,5% Café - 8,7% Complexo Sucroalcooleiro - 6,0% Fumo e Produtos - 4,1% Cereais - 0,3% Demais - 19,2%

Complexo Soja - 40.2% Carnes - 14.5% Complexo Sucroalcooleiro - 7.3% Produtos Florestais - 13.9% Café - 4.9% Cereais - 4.7% Couros e Produtos - 1.8% Fumo e Produtos - 2.0% Demais - 10,7%

Fontes: MAPA. Elaboração: GV Agro

2000 (US$ 20,6 BI) 2018 (US$ 101,7 BI)

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO: DESTINOS

U.E 27 - 41,1% EUA - 18,3% Ásia (-China, -Or. Médio) - 11,1% Mercosul - 7,7% Oriente Médio - 4,6% Aladi (-Mercosul) - 4,3% Europa Oriental - 3,1% África (-Or. Médio) - 3,0% China - 2,7% Demais - 4,0%

59% China - 35.0% Ásia (-China, -Or. Médio) - 15.9% U.E 28 - 17,5% Oriente Médio - 7.4% África (-Or. Médio) - 5,6% EUA - 6.7% Aladi (-Mercosul) - 3,8% Europa Oriental - 1.8% Mercosul - 3.2% Demais - 3.1%

37,2%

Fontes: USDA. Elaboração: GV Agro

LIDERANÇA BRASILEIRA NO RANKING MUNDIAL 2017/18

Carne suína

Suco Laranja LaranjaCafé

Soja

Açúcar

Carne boi

Carne frangoMilho

62%

32%32%

20%16%14%

9%3%

06/07

17/181º

1º

2º

3º

3º

4º

1º

2º

1º

1º

2º

2º

3º

4º

1º

2º

76%23%

52%44%

20%

33%17%

8%

PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO% total mundial % total mundial 06/0

717/1

81º

1º

1º

1º

3º

4º

1º

2º

1º

1º

1º

1º

2º

4º

1º

1º

FONTE: Trademap. Participação em valor exportado.

CARNE BOVINA: PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES

2007 2018

11%

22%

24%4%7%

8%

24%

Estados Unidos AustráliaBrasil ÍndiaNova Zelândia ArgentinaDemais

19,9%

17,6%

16,0%9,0%

6,1%5,5%

26,1%

Estados Unidos AustráliaBrasil ÍndiaNova Zelândia ArgentinaDemais

DINAMISMO DA PRODUÇÃO | BRASIL E MUNDO

Fonte: Outlook FIESP 2028. *Média anual do período.

Crescimento Anual* Crescimento Anual*2007 - 2017 2007 - 20172018 - 2028 2018 - 2028

Soja

Milho

Açúcar

Legenda: Mundo Brasil Legenda: Mundo Brasil

Carne Bovina

Carne de Frango

Carne Suína

DINAMISMO DAS EXPORTAÇÕES | BRASIL E MUNDO

Fonte: Outlook FIESP 2028. *Média anual do período.

Crescimento Anual* Market share do Brasil2007 - 2017 20182018 - 2028 2028

Soja

Milho

Açúcar

Legenda: Mundo Brasil

55%

17%

33%

49%

24%

50%

DINAMISMO DAS EXPORTAÇÕES | BRASIL E MUNDO

Fonte: Outlook FIESP 2028. *Média anual do período.

Crescimento Anual* Market share do Brasil2007 - 2017 20182018 - 2028 2028

Carne bovina

Carne de Frango

Carne Suína

Legenda: Mundo Brasil

16%

39%

8%

18%

45%

9%

A mudança de tom“Brasil vai mal mas o Agro vai bem”

“NOSSO Agro vai bem”Urbanizar o orgulho

RECONHECIMENTO PERTENCIMENTO

UMA PLATAFORMA PARA O BRASIL

PLANO DE ESTADO: OBJETIVO GERAL

Alimentaro Mundo.

Brasil: líder global de segurança alimentar

e da paz.

EIXO1

FUNDAMENTOS EIXO4

INOVAÇÃO

EIXO2

GOVERNANÇA EIXO5

SUSTENTABILIDADE

EIXO3

MERCADO EIXO6

IMAGEM

§ Cenários para o Agro em face da demanda global

§ Macroeconomia brasileira e os desafios§ Segurança jurídica

§ Política Agrícola§ Associativismo e cooperativismo

§ Competitividade internacional do Agro brasileiro: visão estratégica e políticas públicas

§ Logística: transporte e armazenagem

§ Tecnologia e inovação no Agro§ A indústria do Agro§ Defesa de agropecuária§ Gestão do Agro

§ Sustentabilidade de sistemas de produção

§ Agroenergia

§ O Agro é Nosso – O Agro é paz

PLANO DE ESTADO BRASIL 2030

PLANO DE ESTADO: SUSTENTABILIDADE

Social Ambiental Territorial TecnológicaEconômica

SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO

• Amazônia: Minimizar desmatamento e recuperar áreas.• Cerrados: recuperar áreas degradadas por sistemas

integrados.• Caatinga: práticas sustentáveis de reflorestamento.• Fertilizantes: Ampliar fixação biológica de N.• ABC: Ampliação do ABC no Plano Safra.• Política de Incentivo à conservação e produção em todos os

biomas.• Pagamento por Serviços Ambientais.

COMUNICAÇÃO

Pero Vaz de Caminha Monteiro Lobato

Plano Collor x Plano RealJK

A campanha da Globo

COMUNICAÇÃO

361,6

419,5

476,5 495,7 508,5 521,5541,8 539,9

300350400450500550600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MIL

TO

NEL

ADAS

VOLUME DE DEFENSIVOS COMERCIALIZADO NO BRASIL ENTRE 2010 E 2017

Fonte: IBAMA.

COMUNICAÇÃO

Fonte: UNESP BOTUCATU/Andef.

8,18,89,110,211,3

14,615,1

17,818,018,4

22,647,0

95,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Brasil

Austrália

EUA

Reino Unido

Alemanha

Itália

Japão

US$

PO

R TO

NEL

ADA

DE A

LIM

ENTO

PR

ODU

ZIDO

GASTO COM DEFENSIVOS POR PRODUÇÃO EM 2017

COMUNICAÇÃO

Fonte: UNESP BOTUCATU/Andef.

111,2

152,4

174,0

172,2

210,0

238,5

455,0

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0

Brasil

Reino Unido

França

Itália

Alemanha

Coreia

Japão

US$

PO

R HE

CTAR

E

GASTO COM DEFENSIVOS POR ÁREA PLANTADA EM 2017

CONCLUSÃO

Uma nova postura: fora da marginalização