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Perspectivas para Autopeçasno Inovar-Auto
São Paulo, 1 de abril de 2013
O setor de autopeças enfrenta desafios7,5 8,8 9,1 10
,1
6,6
9,6 11,1
10,5 11,6
10,6
6,7 6,8
9,2 12,6
9,1
13,1 15
,8
16,3 17,0 18,2
0,83
1,98
(0,08)(2,54) (2,49) (3,55) (4,64) (5,79) (6,46) (7,58)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
p
2014
p
Exportações Importações Saldo
68,375,2 75,7
86,491,5
81,7 83,9 87,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p
Fonte: Sindipeças; p=previsão
Faturamento Nominal(R$ bilhões)
Balança Comercial Autopeças(US$ bilhões FOB)
Competitividade se deteriorando
0%
50%
100%de
z/10
jun/
11
dez/1
1
jun/
12
dez/1
2
Utilização da Capacidade Autopeças(% mês)
8,3%
-0,7%
3,0%
-5,5%-0,3%
10,4%
2,7%
-9,2%-5,0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
p
Setor operou com 30% de ociosidade em 2012
Ociosidade
Evolução da Produtividade(Variação a.a. %)
11,2%
9,7%
9,0%
8,7%
7,6%
6,9%
6,0%
4,9%
4,1%
0,9%
0,9%
1,0%
0,1%
‐1,7%
‐2,4%
‐4,1%
‐5,7%
‐6,8%
‐6,6%
‐6,6%
‐6,9%
‐5,5%
‐4,7%
‐4,7%
jan/11
mar
/11
mai/
11
jul/1
1
set/1
1
nov/1
1
jan/12
mar
/12
mai/
12
jul/1
2
set/1
2
nov/1
2
Evolução de Emprego(Variação % a.m.)
Fonte: Sindipeças
Resultados também se deteriorandoEvolução dos Preços e Custos
(Variação % a.a.)
Preços
Custos
Autopeças Estampados Fundidos
2010 61 59 1462011 61 64 153
2012e 72 78 160
61 59
146
61 64
153
72 78
160
Endividamento Oneroso(Part. % dívidas com Inst. Fin/Capital Próprio)
631
2.156 2.4
18
1.891
1.439
1.383
2009 2010 2011 2012 2013p 2014p
Investimentos(US$ milhões) Evolução Custo M. Prima
(Variação % a.a.)
PME
Gra
ndes
Fonte: Sindipeças
Fundamental: política industrial
Pilares para Política Industrial Setor de Autopeças
Distorções Tributárias Competitividade Inovação
Política Industrial Autopeças
Competitividade Indústria Automotiva no Brasil
• Eliminar as distorçõestributárias que reduzem a competitividade do setor
• Efetivamente implementarmedidas já apresentadas pelogoverno de caráter amplo(custo energia, desoneraçãode folha, etc.)
• Implementar mecanismoeficaz de rastreabilidade de origem de peças no Inovar-Auto
• Fomentar o investimento eminovação dos fornecedores –segmentos estratégicos (ex. Eletrônica) e diferenciadores
Inovação: reconhecer peso do setor
31,4%
60,5%
8,1%
OEM Fornecedores Serv. Engenharia
Investimentos em P&D(% do total entre 2001 e 2005)
Fonte: amostra de 14 OEMs e 107 fornecedores; estudo Oliver Wyman Car Innovation 2015
OEM Fornecedores
Cresc. Inv. 4.4% 5.5%
Investimento 4.0% 4.3%
Investimentos em P&D(% de crescimento e % receita entre 2001/05)
• OEMs: não conseguem operar uma gamatecnológica tão ampla e precisam focar
• Principais fornecedores cobrem as lacunas, fazendo investimentos importantes em tecnologiasemergentes, tais como baterias, motores, posicionamento e direcionamento de veículos
• Novos fornecedores, que tem uma base de clientesalém da indústria automotiva, estão surgindo emvários destes segmentos (e.g. telemática, baterias)
Rastreamento: um grande desafioImportações das Montadoras (total em 2012)
NCM Nome da NCM Em US$
87082999 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705
1.087.458.854
87084080 OUTRAS CAIXAS DE M ARCHA 732.444.636
87089990 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705
693.977.437
90328929 OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEM AS DE VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS
307.864.030
87084090 CAIXAS DE M ARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS 289.675.397
84073490 OUTROS M OTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A
269.265.780
84082090 OUTROS M OTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87
219.098.432
84099190 OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COM O EXCLUSIVA OU PRINCIPALM ENTE DESTINADAS AOS M OTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA)
217.921.821
84099999 Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08.
199.419.057
87085099 OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS 183.677.971
Grande volume de importação em
peças de powertrain
Grande volume de importação em
peças de powertrain
Fonte: MDIC/Secex, Elaboração do Sindipeças
Montadoras como maiores
importadoras
Montadoras como maiores
importadorasDistribuição das Importações
(% valor 2012)
Em resumo …• Setor de autopeças com desafios importantes e
deterioração de desempenho, incluindo perda de
competitividade
• Medidas adotadas favorecem – mas não resolvem a
questão de competitividade e de investimento
• Fundamental desenvolver política para o setor e garantir
que o conteúdo local seja monitorado – desafio da
Argentina
Perspectivas para Autopeçasno Inovar-Auto
São Paulo, 1 de abril de 2013