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PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO · Os números foram estudados de forma geral e segmentados...
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ADEMI – Departamento de Pesquisa 1 Empreendimentos Unidades Ago/12 16 1.360 Set/12 16 2.414 Out/12 13 1.423 Nov/12 19 2.583 Dez/12 19 2.810 Jan/13 3 42 Fev/13 7 294 Mar/13 17 2.923 Abr/13 14 1.896 Mai/13 10 1.157 Jun/13 9 1.712 Jul/13 13 1.092 Ago/13 14 1.398 Total 170 21.104 Mês Lançamentos 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Unidades Lançadas Agosto 2012 a Agosto 2013 PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE AGOSTO DE 2013 I – INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de agosto de 2013 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO – Vendas Sobre Oferta (antigo IVV – Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III – LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de agosto de 2012 a agosto de 2013. Em agosto de 2013 foram lançados 14 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 11 residenciais, 2 comerciais e 1 hotel, totalizando 1.398 novas unidades, a saber: 1.264 residenciais (70 na Barra da Tijuca, 21 em Botafogo, 35 em Campo Grande, 180 no Grajaú, 56 na Taquara, 114 na Freguesia, 656 no Recreio e 132 em Santa Cruz), 74 comerciais (19 no Centro e 55 na Tijuca) e 60 unidades hoteleiras em Copacabana.
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ADEMI – Departamento de Pesquisa
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Empreendimentos UnidadesAgo/12 16 1.360Set/12 16 2.414Out/12 13 1.423Nov/12 19 2.583Dez/12 19 2.810Jan/13 3 42Fev/13 7 294Mar/13 17 2.923Abr/13 14 1.896Mai/13 10 1.157Jun/13 9 1.712Jul/13 13 1.092Ago/13 14 1.398Total 170 21.104
MêsLançamentos
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500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Unidades Lançadas Agosto 2012 a Agosto 2013
PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE AGOSTO DE 2013
I – INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de agosto de 2013 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS
Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda.
Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses.
VSO – Vendas Sobre Oferta (antigo IVV – Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais.
III – LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de agosto de 2012 a agosto de 2013.
Em agosto de 2013 foram lançados 14 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 11 residenciais, 2 comerciais e 1 hotel, totalizando 1.398 novas unidades, a saber: 1.264 residenciais (70 na Barra da Tijuca, 21 em Botafogo, 35 em Campo Grande, 180 no Grajaú, 56 na Taquara, 114 na Freguesia, 656 no Recreio e 132 em Santa Cruz), 74 comerciais (19 no Centro e 55 na Tijuca) e 60 unidades hoteleiras em Copacabana.
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Ago/12 284 10.902 1.267 11,6%Set/12 281 10.558 908 8,6%Out/12 284 10.602 776 7,3%Nov/12 300 11.529 984 8,5%Dez/12 298 12.619 1.007 8,0%Jan/13 310 11.258 603 5,4%Fev/13 297 10.457 642 6,1%Mar/13 329 12.947 2.829 21,9%Abr/13 310 10.704 977 9,1%Mai/13 295 9.774 1.481 15,2%Jun/13 305 9.751 1.085 11,1%Jul/13 294 9.181 696 7,6%ago/13 298 9.471 720 7,6%
Total / Média 299 10.750 13.975 9,8%
MÊS/ANOEMPREEND.
PARTICIPANTES DA PESQUISA
UNIDADES DISPONÍVEIS
UNIDADES ESCRITURADAS
VSO
Comparando agosto de 2012 com agosto de 2013 observa-se que o número de unidades lançadas no mês teve uma alta de 3%. Em agosto de 2013 foram lançadas 1.398 novas unidades, ante 1.360 em agosto de 2012. O mês com o maior número de unidades lançadas entre agosto de 2012 e agosto de 2013 foi março de 2013 com 2.923 unidades. Janeiro de 2013, foi o mês com menos unidades lançadas no período, 42. No acumulado de janeiro a agosto, 2013 somou 10.514 novas unidades contra as 10.321 registradas em 2012, uma valorização de 2%.
IV – PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL
O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro.
A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial1 no período de agosto de 2012 a agosto de 2013.
Em agosto de 2013, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 298 empreendimentos com um estoque de 9.471 unidades.
Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de agosto de 2012 a agosto de 2013, verifica-se que março de 2013 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, 12.947, conforme ilustra o gráfico a seguir.
1 Para informações completas acesse as “Vendas no Mês/Semana” dentro da seção “Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário” no site da ADEMI (www.ademi.org.br).
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0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Unidades Vendidas - Agosto 2012 a Agosto 2013
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Unidades Disponíveis - Agosto 2012 a Agosto 2013
Do total disponibilizado para a venda em agosto de 2013, foram escrituradas 720 unidades ante 1.267 unidades em agosto de 2012. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as vendas encolheram 43%.
O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período, de agosto de 2012 a agosto de 2013, foi março de 2013, com 2.829 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi janeiro de 2013 com 603 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir.
O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de agosto de 2012 a agosto de 2013. O VSO total do mês de agosto de 2012 foi 11,6%, enquanto o de agosto de 2013 foi 7,6%.
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92,4%
7,6%
Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas
Agosto 2013
Saldo de Disponíveis Escrituradas
Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO
177 9 5,1% 488 125 25,6% 2.110 204 9,7% 5.539 331 6,0% 1.157 51 4,4% 9.471 720 7,6%
AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total
1,3%
17,4%
28,3%
46,0%
7,1%
Escrituras por AP
Agosto 2013
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
1,9% 5,2%
22,3%
58,5%
12,2%
Disponíveis por AP
Agosto 2013
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
V -ANÁLISE GERAL
No mês de agosto de 2013, em um universo de 309 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 298 participaram da pesquisa, totalizando 65.420 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 9.471 unidades e foram escrituradas 720. O VSO do mês foi de 7,6%.
Empreendimentos: 298 Unidades: 65.420 Unidades Disponíveis: 9.471 Unidades Escrituradas: 720 VSO: 7,6%
VI – ANÁLISE POR ÁREAS DE PLANEJAMENTO (APs) AP 1 – Regiões Administrativas: Portuária, Centro, Rio Comprido, São Cristóvão, Ilha de Paquetá e Santa Teresa.
AP 2 – Regiões Administrativas: Botafogo, Copacabana, Lagoa, Rocinha, Tijuca e Vila Isabel.
AP 3 – Regiões Administrativas: Ramos, Complexo da Maré, Méier, Jacarezinho, Irajá, Madureira, Inhaúma, Complexo do Alemão, Penha, Vigário Geral, Anchieta, Pavuna e Ilha do Governador.
AP 4 – Regiões Administrativas: Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra da Tijuca.
AP 5 – Regiões Administrativas: Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba.
A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamentos citadas acima, para o mês agosto de 2013.
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Bairro - AP Disp. Escr. VSO
Centro 25 3 12,0%
Lapa 67 0 0,0%
Santo Cristo 47 0 0,0%
São Cristóvão 38 6 15,8%
AP 1 177 9 5,1%
Botafogo 21 1 4,8%
Flamengo 25 0 0,0%
Grajau 196 116 59,2%
Laranjeiras 9 2 22,2%
Leblon 2 0 0,0%
São Conrado 30 0 0,0%
Tijuca 202 4 2,0%
Lagoa 2 1 50,0%
Vila Isabel 1 1 100,0%
AP 2 488 125 25,6%
Cachambi 236 17 7,2%
Del Castilho 172 10 5,8%
Engenho da Rainha 30 26 86,7%
Engenho Novo 71 5 7,0%
Irajá 17 3 17,6%
Madureira 39 6 15,4%
Maria da Graça 126 0 0,0%
Méier 153 10 6,5%
Parada de Lucas 2 1 50,0%
Pavuna 186 52 28,0%
Penha 156 17 10,9%
Pilares 82 1 1,2%
Quintino Bocaiúva 3 0 0,0%
Riachuelo 20 0 0,0%
Rocha Miranda 193 19 9,8%
Tomás Coelho 47 22 46,8%
Vila da Penha 577 15 2,6%
AP 3 2.110 204 9,7%
Barra da Tijuca 1.866 64 3,4%
Camorim 179 7 3,9%
Curicica 110 3 2,7%
Freguesia 655 29 4,4%
Gardênia 159 0 0,0%
Jacarepaguá* 10 6 60,0%
Pechincha 144 8 5,6%
Praça Seca 62 0 0,0%
Tanque 18 0 0,0%
Taquara 763 61 8,0%
Recreio 1.508 150 9,9%
Vargem Grande 1 1 100,0%
Vargem Pequena 8 0 0,0%
Vila Valqueire 56 2 3,6%
AP 4 5.539 331 6,0%
Bangu 103 1 1,0%
Campo Grande 1.054 50 4,7%
AP 5 1.157 51 4,4%
Em agosto de 2013 a AP 4 disponibilizou o maior número de unidades para venda, 5.539 unidades, correspondendo a 58,5% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas, 331 unidades representando 46,0% das vendas totais.
A tabela ao lado mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e vendidas em cada bairro, quanto às Áreas de Planejamento. A AP 1 apresentou o menor número de undiades escrituradas, apenas 9 das 177 ofertadas, a saber: 3 no Centro e 6 em São Cristóvão. Seu VSO foi de 5,1%. Em comparação com o mês anterior, essa AP registrou queda de 47%. Na AP 2, das 488 unidades disponibilizadas para a venda, foram escrituradas 125, das quais, 116 foram no Grajaú por conta de um lançamento que ocorreu neste bairro e que escriturou 64% de suas unidades no lançamento. O VSO dessa AP foi de 25,6%, o maior observado no período. A AP 3 registrou um total de 204 vendas das 2.110 unidades ofertadas (17 no Cachambi, 10 em Del Castilho, 26 no Engenho da Rainha, 5 no Engenho Novo, 3 no Irajá, 6 em Madureira, 10 no Méier, 1 em Parada de Lucas, 52 na Pavuna, 17 na Penha, 1 em Pilares, 19 em Rocha Miranda, 22 em Tomás Coelho e 15 em Vila da Penha. Seu VSO foi de 9,7%. Seu desempenho em relação ao mês anterior foi 23% inferior. Quanto a AP 4, foi a que apresentou o melhor resultado de vendas, 331 unidades das 5.675 disponíveis, seu VSO foi de 6,0%. O Recreio dos Bandeirantes, novamente, foi o bairro que teve o maior número de escrituras, 150 unidades. As outras escrituras ocorreram na Barra da Tijuca (7), no Camorim (7), na Curicica (3), na Freguesia (29), em Jacarepaguá (6), no Pechincha (8), na Taquara (61), em Vargem Grande (1) e em Vila Valqueire (2). Por fim, a AP 5, disponibilizou 1.157 unidades e escriturou 51, das quais, 50 foram em Campo Grande e 1 em Bangu. O VSO da região foi de 4,4%, o menor observado no período.
*Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este).
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BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃOUNIDADES
DISPONÍVEIS
Recreio 1º 150 Barra da Tijuca 1º 1.866
Grajau 2º 116 Recreio 2º 1.508
Barra da Tijuca 3º 64 Campo Grande 3º 1.054
Taquara 4º 61 Taquara 4º 763
Pavuna 5º 52 Freguesia 5º 655
Campo Grande 6º 50 Vila da Penha 6º 577
Freguesia 7º 29 Cachambi 7º 236
Engenho da Rainha 8º 26 Tijuca 8º 202
Tomás Coelho 9º 22 Grajau 9º 196
Rocha Miranda 10º 19 Rocha Miranda 10º 193
Cachambi 11º 17 Pavuna 11º 186
Penha 11º 17 Camorim 12º 179
Vila da Penha 12º 15 Del Castilho 13º 172
Del Castilho 13º 10 Gardênia 14º 159
Méier 13º 10 Penha 15º 156
Pechincha 14º 8 Méier 16º 153
Camorim 15º 7 Pechincha 17º 144
Madureira 16º 6 Maria da Graça 18º 126
São Cristóvão 16º 6 Curicica 19º 110
Jacarepaguá* 16º 6 Bangu 20º 103
Engenho Novo 17º 5 Pilares 21º 82
Tijuca 18º 4 Engenho Novo 22º 71
Irajá 19º 3 Lapa 23º 67
Centro 19º 3 Praça Seca 24º 62
Curicica 19º 3 Vila Valqueire 25º 56
Vila Valqueire 20º 2 Tomás Coelho 26º 47
Laranjeiras 20º 2 Santo Cristo 26º 47
Vargem Grande 21º 1 Madureira 27º 39
Botafogo 21º 1 São Cristóvão 28º 38
Lagoa 21º 1 São Conrado 29º 30
Pilares 21º 1 Engenho da Rainha 29º 30
Vila Isabel 21º 1 Flamengo 30º 25
Parada de Lucas 21º 1 Centro 30º 25
Bangu 21º 1 Botafogo 31º 21
Total 720 Riachuelo 32º 20
Tanque 33º 18
Irajá 34º 17
Jacarepaguá* 35º 10
Laranjeiras 36º 9
Vargem Pequena 37º 8
Quintino Bocaiúva 38º 3
Lagoa 39º 2
Leblon 39º 2
Parada de Lucas 39º 2
Vargem Grande 40º 1
Vila Isabel 40º 1
Total 9.471
RANKING DE BAIRROS - Agosto 2013
O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de agosto de 2013.
*Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este).
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Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO
2.380 69 2,9% 7.091 651 9,2% 9.471 720 7,6%
Comercial Residencial Total
10%
90%
Escrituras por Finalidade
Agosto 2013
Comercial
Residencial
0
2.500
5.000
7.500
10.000
Comercial Residencial
Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas
por Finalidade - Agosto 2013
Disponíveis
Escrituras
Quartos Disp. Escr. VSO1 Q 183 4 2,2%
2 Q 3.414 368 10,8%
3 Q 2.332 234 10,0%
4 Q 912 43 4,7%
5 Q 40 2 5,0%
Loft 2 0 0,0%
Lote 208 0 0,0%
Total 7.091 651 9,2%
0,6%
56,5%
35,9%
6,6%
0,3%0,0% 0,0%
Escrituras por Tipologia
Residencial - Agosto 2013
1 Q
2 Q
3 Q
4 Q
5 Q
Loft
Lote
Em agosto de 2013, o Recreio dos Bandeirantes alcançou o primeiro lugar no “ranking” de unidades vendidas com 150 unidades, em segundo lugar ficou o Grajaú com 116 unidades e, em terceiro, a Barra da Tijuca com 64 unidades escrituradas. A Taquara ocupou a quarta posição com 61 unidades vendidas e a Pavuna a quinta com 52. Os cinco primeiros colocados somaram 62% do total vendido em agosto de 2013. Com relação às unidades disponíveis, a Barra da Tijuca registrou o maior estoque, 1.866, seguido do Recreio dos Bandeirantes (1.508) e de Campo Grande (1.054). A Taquara ocupou o quarto lugar no “ranking” de unidades disponíveis com 763 unidades e a Freguesia o quinto com 655 unidades. VII – ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI.
Do total de unidades disponíveis à venda no mês de agosto de 2013, 75% eram de unidades residenciais e 25% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 90% foram de unidades residenciais e apenas 10% de comerciais. i – RESIDENCIAL
As tipologias “2 e 3 quartos” apresentaram, no mês de agosto de 2013, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 3.414 unidades com “2 quartos” e 2.332 com “3 quartos”, as duas tipologias representaram, juntas, 81% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (48,1% “2 quartos” e 32,9% “3 quartos”). Quanto às vendas, foram escrituradas 368 unidades de “2
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Tipo Disp. Escr. VSOSala 2.150 67 3,1%
Loja 230 2 0,9%
Total 2.380 69 2,9%
97,1%
2,9%
Escrituras por Tipologia
Comercial - Agosto 2013
Sala Loja
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Sala Loja
Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas
por Tipologia Comercial - Agosto 2013
Disponíveis
Escrituras
Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO
285 11 3,9% 1.680 156 9,3% 6.133 523 8,5% 1.373 30 2,2% 9.471 720 7,6%
TotalAcima de R$10.000Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000
1,5%
21,7%
72,6%
4,2%
Escrituradas por Preço/M²
Priv. Agosto 2013
Até R$2.000
De R$2.001 a
R$4.000
De R$4.001 a
R$10.000
Acima de
R$10.000
3,0%
17,7%
64,8%
14,5%
Disponíveis por Preço/M²
Priv. Agosto 2013
Até R$2.000
De R$2.001 a
R$4.000
De R$4.001 a
R$10.000
Acima de
R$10.000
3,9%
9,3%8,5%
2,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
Até R$2.000 De R$2.001 a
R$4.000
De R$4.001 a
R$10.000
Acima de
R$10.000
Percentual de Venda sobre Oferta
quartos” e 234 unidades de “3 quartos”, correspondendo, na soma, a 92% das vendas totais do mês. ii – COMERCIAL
No mês de agosto de 2013 foram vendidas 67 salas e 2 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 2,9%. VIII – ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO
Em agosto de 2013, a maior oferta e número de vendas foram de imóveis com preço médio por metro quadrado “de R$4.001 a R$10.000”. Foram disponibilizadas para a venda 6.133 unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado nesta faixa, representando 64,8% do total ofertado no mês de agosto, e foram vendidas 523 unidades, correspondendo a 72,6% das vendas no mês. O maior VSO médio observado, 9,3%, ficou com imóveis com preço médio por metro quadrado “De R$2.001 a R$4000”.
