FENATRAN2019

Maio 2019

Pesquisa Intenção de Compras de Caminhões

Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga

O segmento de caminhões sofreu redução dramática nos últimos anos, com queda do recorde de 172 mil unidades em 2011 para

50,2 mil veículos em 2016. Desde então os negócios no segmento seguem trajetória de lenta recuperação. Justamente para entender o novo cenário, Automotive Business e Reed Exhibitions Alcântara Machado se uniram para realizar este estudo.

A partir o ponto de vista dos potenciais compradores de caminhões, traçamos o panorama da expansão deste mercado por meio de questionário on-line destinado ao público visitante da Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga), o maior evento dedicado ao setor na América Latina, que acontece em São Paulo a cada dois anos. A mostra reúne 350 marcas, mais de 50 mil visitantes e tem sua próxima edição marcada para novembro de 2019.

Com coordenação técnica da MHD Consultoria, o estudo foi realizado com 114 respondentes: transportadores autônomos, frotistas pessoa física e frotistas pessoa jurídica.

Entre as grandes conclusões deste estudo está a perspectiva de que os transportadores já começaram a investir na renovação de sua frota de veículos – processo que é mais lento entre os autônomos por causa da dificuldade de acesso ao crédito.

Surpreendentemente, os respondentes da pesquisa não parecem ter grandes ambições de antecipar compras antes da mudança da legislação de emissões para Euro 6 (ou Proconve P8), que acontece definitivamente em 2023.

Há, no entanto, uma série de outras oportunidades para as fabricantes de caminhões no mercado brasileiro. Esperamos que o conteúdo deste estudo te mostre algumas delas e traga inspiração e informação para fomentar novos negócios.

Boa leitura!

Paula BragaDiretora executivaAutomotive Business

Leandro LaraDiretor do Portfólio de MobilidadeReed Exhibitions Alcântara Machado

AS NOVAS OPORTUNIDADES DO MERCADO DE PESADOS

ÍNDICE

O público ........................................................... 5

As empresas e a crise ...................................... 9

Intenção de compra de caminhão ..................12

Economia e investimentos ...............................17

Nova legislação de emissões .........................20

Oferta de crédito .............................................22

Demanda por equipamentos e implementos ..24

Contribuição da Fenatran ................................27

FENATRAN

350marcas

50 milvisitantes

O público

6

maio 2019

O públicoSegundo dados da Pesquisa CNT 2019 sobre o

perfil dos caminhoneiros no Brasil, a idade média dos autônomos é de 47 anos, a dos empregados de frota é de 42 anos, ponderando essas duas categorias, a idade média dos caminhoneiros é de 45 anos. É um grupo concentrado na faixa de 41 a 50 anos, que foi exatamente o que teve maior representação na pesquisa realizada com o público visitante da Fenatran, com 38% de participação.

1% Até 25 anos

4% De 26 a 30 anos

19% De 31 a 40 anos

38% De 41 a 50 anos

28%De 51 a 60 anos

7%De 61 a 70 anos

3%Acima de 70 anos

Faixa etária

7

maio 2019

O públicoComo era previsto, as mulheres têm participação pequena na amostra, de apenas 4%. As posições ocupadas são de liderança: Sócias-Proprietárias (Frotistas PJ), Especialista de Operações e Gerência de Vendas. Mas isso é até maior do que foi verificado na Pesquisa CNT 2019, que aponta 99,7% de homens entre os caminhoneiros. Assim, a presença feminina é baixa no segmento, mas há uma tendência positiva à mudança: 92% dos respondentes deste estudo se dizem favoráveis à presença de mulheres motoristas de caminhões, enquanto 97% gostariam de ter mais mulheres na liderança das empresas de transporte.

96%Homens

8%Não

3%Não

35%Não

92%Sim

97%Sim

65%Sim

Você é favorável ao aumento de mulheres

caminhoneiras?

Você é favorável a ter mulheres em cargo de

liderança nas empresas de transportes?

Sua empresa tem mulheres em cargos de gerência

ou diretoria?

A PRESENÇA DA MULHER NO SETOR:

4%Mulheres

8

maio 2019

O públicoO público que respondeu à pesquisa é, em sua maioria, proprietário de caminhão, frotista ou autônomo (78%). Os outros 22% empresas ou profissionais prestadores de serviço: consultores, são locadoras, lojas de veículos e contratantes. Quanto ao cargo, 75% ocupam posições de comando nas frotas ou no transporte autônomo. Esse número sobe para 86% quando somamos fornecedores e prestadores de serviço.

Perfil dos respondentes

3%Frotista (pessoa física tenho mais de um caminhão)

10%Transportador autônomo

65%Frotista (pessoa jurídica, empresa de transportes)

22%Outro

As empresas e a crise

10

maio 2019

As empresas e a crise Entre os entrevistados para o estudo, há participação equilibrada de representantes de empresas de pequeno porte, com faturamento de até R$ 4,8 milhões, e de médio porte, que geram até R$ 300 milhões em receitas. Somadas, estas organizações representam 87% dos respondentes.

R$ 500 mil a R$ 1 milhão ano 12%Até R$ 500 mil ano 13%

R$ 1 milhão até R$ R$ 4,8 milhões 23%

R$ 4,8 milhões até R$ 25 milhões 18%

R$ 25 milhões até R$ 150 milhões 19%

R$ 150 milhões até R$ 300 milhões 2%

Acima de R$ 1 bilhão 5%R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão 4%

R$ 300 milhões até R$ 500 milhões 5%

Faixa de faturamento

dos respondentes disseram que a crise recente na economia gerou declínio ou estagnação nos negócios

74%

11

maio 2019

As empresas e a crise Impacto da crise econômica no volume transportado

Declinou entre 11% e 25% 33%Declinou até 10% 9%

Declinou entre 26% a 50% 17%

Cresceu acima de 50% 1%Cresceu entre 26% a 50% 5%Cresceu entre 11% e 25% 7%

Cresceu até 10% 13%

Manteve-se estagnado 12%Declinou acima de 50% 4%

81%das empresas de pequeno porte tiveram declínio de suas atividades

70% das empresas de médio e 62% das de grande porte também sentiram os impactos da crise que o Brasil enfrentou

Intenção de compra de caminhão

13

maio 2019

Intenção de compra de caminhãoO mercado brasileiro de caminhões terminou 2018

com forte alta nas vendas: 46,8%, segundo os dados da Fenabrave, contra uma expectativa de crescimento inicial de apenas 20%. Diante deste resultado, perguntamos ao público da Fenatran quando aconteceu a última renovação da frota. A maioria das grandes e médias empresas fizeram a aquisição mais recente em 2018. Porém, apenas 33% dos pequenos transportadores e frotistas adquiriram novos veículos no ano passado.

51%da amostra total fizeram a última compra de caminhão em 2018

17%Entre 2015 e 2017

19%Entre 2012 e 2014

13%A última compra foi até 2011

51%Em 2018

Renovação de frota

14

maio 2019

Tudo indica que o mercado de caminhões deve continuar em alta, pois apenas 18% dos respondentes não pretendem ou não têm previsão de comprar caminhões em 2019. E isso vale para todos os portes de empresários do setor. A maior incidência está na aquisição de até 10 caminhões (68%);

Em 2019

Em 5 anos

Intenção de compra de caminhão

Um caminhão 18%

Um caminhão 7%

De 2 a 5 caminhões 37%

De 2 a 5 caminhões 28%

De 6 a 10 caminhões 14%

De 6 a 10 caminhões 20%

De 11 a 25 caminhões 4%

De 11 a 25 caminhões 11%

De 26 a 50 caminhões 8%

De 26 a 50 caminhões 10%

Acima de 50 caminhões 2%

Acima de 50 caminhões 11%

Não pretendo comprar 7%

Não pretendo comprar 1%

Não tenho previsão 11%

Não tenho previsão 13%

15

maio 2019

O custo operacional é disparado o fator de maior influência na hora de decidir por um ou outro modelo de caminhão (81%). Com percentuais bem mais baixos aparecem o preço (49%) e a marca (41%).

Intenção de compra de caminhão

Melhor custo operacional 81%

Preço 49%

Marca 41%

Adequação do veículo 27%

Condições de Pagamento 24%

Assistência de Técnica 20%

Valor de revenda 20%

Conforto para o motorista 13%

Novas tecnologias 9%

Tempo de garantia 8%

Itens de segurança 4%

Baixo nível de emissões 2%

Valor do seguro 1%

Fatores decisivos para a escolha de um caminhão

16

maio 2019

Quando se trata de incorporar novas tecnologias na frota, os principais itens são: sistema de gerenciamento de custo operacional (49%), localização e rastreamento (43%) e recursos de segurança (43%).

Intenção de compra de caminhão

Tecnologias prioritárias para a frotaSistema de gerenciamento de

custo operacional da frota 49%

Sistema de localização e rastreamento 43%

Recursos de segurança para evitar acidentes (como airbags e ESC – controle

eletrônico de estabilidade)43%

Veículos conectados, com recursos avançados de telemetria 39%

Sistemas avançados para traçar rotas (evitar trânsito, buscar rodovias mais seguras, etc) 28%

Veículos elétricos e com baixo nível de emissões 25%

Computador de bordo 23%

Recursos de inteligência artificial para gerenciamento da carga 21%

Recursos de segurança para a carga (como bloqueio remoto e monitoramento via drones) 18%

Caminhões autônomos 8%

Economia e investimentos

18

maio 2019

Economia e investimentos Apesar do otimismo do mercado de caminhões,

sempre existe a possibilidade de o cenário mudar, ainda mais num país cheio de altos e baixos como o Brasil. Por isso, a pesquisa investigou também quais são os motivos que podem congelar os planos de investimento em novos caminhões.Para os grandes e médios empresários, uma nova retração na economia poderá interromper aquisições. Para os transportadores autônomos ou frotistas, é a falta ou dificuldade de acesso ao crédito que tem maior relevância – o que demonstra que os desafios variam de acordo com o porte da empresa.

29% dizem que a continuidade da crise política pode congelar seus planos de compra

Nova retração da economia 32%

Continuidade da crise política no Brasil 29%

Falta ou dificuldade de acesso ao crédito 18%

Demora ou ineficiência na aprovação de reformas da previdência e tributária 7%

Nada vai congelar os investimentos 7%

Outro 4%

Falta de modelos que atendam a demanda do meu negócio 3%

O que pode congelar os planos de compras de caminhões

19

maio 2019

Enquanto há acontecimentos capazes de congelar os planos de investimentos, há fatores que motivam a compra de caminhões, como a expansão da economia e o crédito mais barato.

Economia e investimentos

Crescimento robusto da economia brasileira 68%

Crédito mais barato 30%

Definição de um programa governamental de renovação da frota 24%

Acesso mais amplo às linhas de financiamento 19%

Outro 3%

Não pretendo ampliar a frota ou renovar o veículo atual 2%

Fatores que estimulam a compra de caminhões

71% dos entrevistados classificam as linhas de crédito como caras, com juro elevado

Nova legislação de emissões

21

maio 2019

Nova legislação de emissõesEntre 2022 e 2023 os caminhões vendidos no Brasil

passarão a ter regras mais rigorosas de controle de emissão de poluentes. Por isso, perguntamos sobre o impacto dessa legislação (Proconve 8 ou Euro 6) nos planos de renovação de frota.

Em 2011, às vésperas de uma mudança equivalente na regulamentação, houve intensa antecipação das compras pelos frotistas, que buscavam garantir os preços mais baixos dos modelos com motores com a tecnologia que seria substituída. O movimento levou o mercado brasileiro ao recorde de 172 mil caminhões licenciados em apenas um ano. Desta vez, no entanto, quase metade dos respondentes, dizem que manterão sua estratégia de compra de caminhões inalterada apesar da mudança.

A mudança da legislação é indiferente na minha estratégia

de renovação de frota 49%

Prefiro aguardar e investir em modelos mais modernos 19%

Pretendo antecipar as compras de novos caminhões aproveitando

os preços atuais 13%

Desconheço esta mudança de legislação 12%

Não posso esperar pela nova legislação, preciso renovar meu

caminhão ou frota agora 4%

Outro 4%

Impactos da nova legislação nos planos de compras de caminhões

Oferta de crédito

23

maio 2019

Para 71% dos entrevistados, as linhas de crédito ainda são caras, com juros elevados. Somente 4% acham que é fácil obter financiamento. Por isso, a maioria dos empresários do setor (62%) gostaria que o governo desenhasse um programa de incentivos aos moldes do PSI (Programa de Sustentação do Crescimento), que durou até 2013 e garantiu taxas de juros subsidiadas para as compras de veículos comerciais.

Oferta de crédito

As linhas de crédito ainda são caras, com juro elevado 71%

O processo de concessão de crédito é burocrático 11%

O crédito para compra de caminhões é restrito 10%

É fácil obter linhas de crédito 4%

A taxa de juro é acessível 3%

Outro 2%

O governo deveria continuar com a oferta de incentivos

equivalentes aos do PSI 36%

Não sei opinar 21%

O governo deveria oferecer incentivos superiores ao PSI 17%

O governo não deveria oferecer nenhum tipo de incentivo 11%

O governo deveria oferecer incentivos

menores que os do PSI 10%

Outro 6%

Oferta de crédito para a compra de caminhões

Novos incentivos

Demanda por equipamentos e implementos

25

maio 2019

Quais investimentos estão programados para 2019?

Demanda por equipamentos e implementos

Com relação à frota atual, há interesse em investir na compra de novos equipamentos e implementos.

Também há oportunidade no mercado de sistemas de gestão de frota, rastreamento e de seguros para veículos.

27%Não

10%Não

51%Não

78%Não

73%Sim

90%Sim

49%Sim

22%Sim

Aquisição ou modernização de reboques, semi-reboques e carrocerias

Aquisição de acessórios

Substituição de Motores

Compra de pneus

dos transportadores de pequeno porte querem investir em acessorização de seus caminhões, ao contrário da amostra geral

56%

26

maio 2019

Demanda por equipamentos e implementos

26%Não

10%Não

45%Não

42%Não

29%Não

41%Não

74%Sim

90%Sim

55%Sim

58%Sim

71%Sim

59%Sim

Possui sistema de gestão de frotas?

Possui sistema de rastreamento de veículos?

Investir na modernização ou aquisição de sistema de

gestão de frotas?

Investir na modernização ou aquisição de sistema

rastreamento de veículos?

Investir na modernização ou aquisição de

seguro dos veículos?Possui seguro dos veículos?

Contribuição da Fenatran

28

maio 2019

Contribuição da Fenatran Uma feira como a Fenatran pode ajudar essas

empresas a escolher o caminhão mais adequado para o seu negócio, bem como os serviços e sistemas que giram em torno da frota. Isso fica claro nas respostas à pesquisa: 85% vão ao evento conhecer novas tecnologias e 74% buscam fornecedores de produtos e serviços.

Contribuições Fenatran

Conhecer novas tecnologias 85%

Conhecer novos fornecedores de produtos e serviços 74%

Aproximação com as marcas 64%

Ampliar a rede de contatos 62%

Encontrar novas oportunidades de negócios ou trabalho 52%

Apoio na decisão de compra, decidir

entre marcas de caminhões 45%

Conhecer novas linhas de crédito para

aquisição de novos veículos 35%

Encontrar amigos 24%

Vivenciar experiências do universo caminhoneiro 20%

Lazer e entretenimento 19%

Realizar test-drive 19%

Outro 2%

A pesquisa Intenção de Compras de Caminhões é uma realização de Automotive Business, plataforma de conteúdo sobre negócios e inovação na indústria automotiva e da mobilidade, em parceria com a Reed Exhibitions Alcântara Machado, organizadora e realizadora da Automec.

Coordenação técnica da pesquisa: MHD Consultoria Coordenação editorial: Giovanna Riato Conteúdo do relatório: Sergio Quintanilha Identidade visual: Sandra Braga Editado por: Automotive Business, empresa associada à All Right! Comunicação Ltda. www.automotivebusiness.com.br

Diretores: Maria Theresa de Borthole Braga Paula Braga Prado Paulo Ricardo Braga

Editor responsável: Paulo Ricardo Braga (Jornalista, MTPS 8858)

Editora | Inovação: Giovanna Riato

Editor de notícias do portal: Pedro Kutney

Repórteres: Mário Curcio Sueli Reis

Diagramação: RS Oficina de Arte (Ricardo Alves de Souza e Josy Angélica)

Fotografia: Estúdio Luis Prado Publicidade: Carina Costa Greice Ribeiro

Atendimento ao leitor: Patrícia Pedroso

WebTV: Marcos Ambroselli

Eventos: Carolina Piovacari Monalisa Naves

Administração, redação Av. Iraí, 393, conjs. 51 a 53, e publicidade: Moema, 04082-001, São Paulo, SP, tel. 11 5095-8888