Pesquisa Linhas elétricas [Revista O Setor Elétrico - Edição 86]

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O Setor Elétrico / Março de 2013 Pesquisa Linhas elétricas 86 Mercado de linhas elétricas Novamente, investimentos em projetos de infraestrutura devem animar o setor elétrico neste ano. Segundo apurou o levantamento realizado com mais de 100 empresas do mercado de linhas elétricas, este é um dos fatores – aliado aos incentivos por força de lei ou de norma técnica – que deve movimentar as vendas de produtos, como eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, perfilados, barramentos blindados, entre outros. As empresas que compõem este mercado acreditam que setor deve apresentar crescimento médio de 10% em 2013. Linhas elétricas são condutores elétricos apoiados ou suportados por condutos. É o caso, por exemplo, de condutores isolados 450/750 V instalados dentro de um eletroduto metálico aparente. São exemplos de linhas elétricas condutores, eletrodutos, abraçadeiras, curvas e demais produtos que são utilizados para compor a instalação. A tabela 33 da ABNT NBR 5410, cujo título é “Tipos de linhas elétricas”, apresenta várias opções de linhas elétricas reconhecidas pela norma. De modo geral, são indicados 45 tipos de linhas na norma que podem agrupados em diversos métodos de instalação, como eletrocalhas, eletrodutos aparentes, eletrodutos enterrados, bandejas, perfilados, prateleiras, leitos, entre outros. A última versão da norma que trata do assunto – a ABNT NBR 5410 – data de 2004 e está, atualmente, em processo de revisão. Até o momento, toda e qualquer instalação de linhas elétricas devem atender aos critérios desta norma. A pesquisa publicada nas páginas seguintes mostra que, diferentemente do que foi constatado no ano anterior, quando as empresas esperavam crescimento médio de 14% em 2012, elas efetivamente apresentaram crescimento de 9%. E continuam otimistas, estimando crescer 12% neste ano de 2013. Entre as constatações do levantamento, é possível saber quais são os produtos mais citados pelas empresas como aqueles que têm mais saída comercial. As caixas de passagem, as bandejas e as eletrocalhas estão no topo do ranking. Já, segundo a opinião dos consumidores, os produtos mais comprados e/ou especificados são os eletrodutos (metálicos e rígidos), os conduletes e os eletrodutos flexíveis. De acordo com a opinião dos projetistas, instaladores e demais consumidores de linhas elétricas, os fatores que mais influenciam suas escolhas na hora de comprar ou especificar um produto são prazo de entrega, preço e disponibilidade de informações técnicas (catálogos e sites). Já os critérios menos considerados são local de fabricação (nacional ou importado), treinamento oferecido pelos fabricantes e se o fornecedor possui alguma certificação ISO. Confira a pesquisa na íntegra nas páginas a seguir. Setor cresceu, em média, 9% em 2012 e a expectativa é manter o índice de crescimento para este ano. Projetos de infraestrutura e incentivos normativos e legislativos devem influenciar positivamente o mercado

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O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas 86

Mercado de linhas elétricas

Novamente, investimentos em projetos de infraestrutura devem animar o setor elétrico neste ano. Segundo apurou o levantamento realizado com mais de 100 empresas do mercado de linhas elétricas, este é um dos fatores – aliado aos incentivos por força de lei ou de norma técnica – que deve movimentar as vendas de produtos, como eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, perfilados, barramentos blindados, entre outros. As empresas que compõem este mercado acreditam que setor deve apresentar crescimento médio de 10% em 2013.

Linhas elétricas são condutores elétricos apoiados ou suportados por condutos. É o caso, por exemplo, de condutores isolados 450/750 V instalados dentro de um eletroduto metálico aparente. São exemplos de linhas elétricas condutores, eletrodutos, abraçadeiras, curvas e demais produtos que são utilizados para compor a instalação.

A tabela 33 da ABNT NBR 5410, cujo título é “Tipos de linhas elétricas”, apresenta várias opções de linhas elétricas reconhecidas pela norma. De modo geral, são indicados 45 tipos de linhas na norma que podem agrupados em diversos métodos de instalação, como eletrocalhas, eletrodutos aparentes, eletrodutos enterrados, bandejas, perfilados, prateleiras, leitos, entre outros.

A última versão da norma que trata do assunto – a ABNT NBR 5410 – data de 2004 e está, atualmente, em processo de revisão. Até o momento, toda e qualquer instalação de linhas elétricas devem atender aos critérios desta norma.

A pesquisa publicada nas páginas seguintes mostra que, diferentemente do que foi constatado no ano anterior, quando as empresas esperavam crescimento médio de 14% em 2012, elas efetivamente apresentaram crescimento de 9%. E continuam otimistas, estimando crescer 12% neste ano de 2013.

Entre as constatações do levantamento, é possível saber quais são os produtos mais citados pelas empresas como aqueles que têm mais saída comercial. As caixas de passagem, as bandejas e as eletrocalhas estão no topo do ranking. Já, segundo a opinião dos consumidores, os produtos mais comprados e/ou especificados são os eletrodutos (metálicos e rígidos), os conduletes e os eletrodutos flexíveis.

De acordo com a opinião dos projetistas, instaladores e demais consumidores de linhas elétricas, os fatores que mais influenciam suas escolhas na hora de comprar ou especificar um produto são prazo de entrega, preço e disponibilidade de informações técnicas (catálogos e sites). Já os critérios menos considerados são local de fabricação (nacional ou importado), treinamento oferecido pelos fabricantes e se o fornecedor possui alguma certificação ISO.

Confira a pesquisa na íntegra nas páginas a seguir.

Setor cresceu, em

média, 9% em 2012 e

a expectativa é manter

o índice de crescimento

para este ano. Projetos de

infraestrutura e incentivos

normativos e legislativos

devem influenciar

positivamente o mercado

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87O Setor Elétrico / Março de 2013

85% das empresas mencionaram as vendas diretas ao cliente final como principal meio de comercialização, enquanto revendas e varejistas foram citadas por 65% delas. O resultado é semelhante ao registrado por esta mesma pesquisa realizada há um ano: vendas diretas (86%) e revendas (70%).

Os percentuais de adesão às certificações ISO também continuam nos mesmos patamares registrados em 2011. 72% das empresas afirmaram possuir a ISO 9001 (gestão de processos), enquanto que 15% disseram ter a certificação de gestão ambiental ISO 14001. No ano anterior, esses percentuais eram, respectivamente, 71% e 15%.

PrinciPais segmentos de atuação

Números do mercado de linhas elétricas

A indústria é o cliente mais importante das empresas de linhas elétricas, sendo apontada por 87% delas como principal segmento de atuação. Em seguida, estão os setores comercial (38%) e público (19%).

Industrial87%

Comercial38%

Público19%

Residencial10%

PrinciPais canais de vendas

85%

65%

54%

22%

Revendas/Varejistas

Telemarketing

Distribuidores/atacadistas

Vendas diretas ao consumidor final

certificações iso

72%

15%

ISO 9001

ISO 14001

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Pesquisa Linhas elétricas 88

Caixas de passagem e de ligação, bandejas e eletrocalhas foram, nessa ordem, os produtos mais mencionados como principais itens comercializados. 41% das empresas citaram as caixas de passagem como item mais vendido. Veja, mais adiante, o que dizem os consumidores sobre os produtos mais comprados.

Os fabricantes e distribuidores de linhas elétricas estão otimistas e esperam crescimento médio de 12% para suas empresas e de 10% para o mercado como um todo para este ano de 2013. No ano anterior, as empresas projetaram crescimento de 14% para 2012 e, segundo foi apurado, o índice efetivamente registrado foi de 9%.

Quase a totalidade das linhas elétricas fabricadas e/ou distribuídas é voltada para o mercado interno. Veja os fatores que, segundo os pesquisados, devem influenciar

positivamente este mercado de linhas elétricas. Projetos de infraestrutura e determinações normativas e legislativas aparecem como os principais propulsores para o crescimento deste segmento.

Confira no gráfico a seguir o porte das empresas que compõem o mercado de linhas elétricas e que participaram deste levantamento. 38% faturam entre R$ 20 milhões e R$ 50 milhões. Confira a distribuição.

O Setor Elétrico / Março de 2013

95%

5%

Balança comercial

Mercado interno

Exportação

PrinciPais Produtos comercializados

crescimento

Eletroduto metálico

Caixas de passagem e de ligação41%

Bandeja (eletrocalha com tampa)40%

Eletrocalha (sem tampa)38%

Perfilados35%

35%

Leito (escada para cabos)34%

Canaletas de sobrepor32%

Eletrodutos rígidos31%

faturamento das emPresas de linhas elétricas em 2011

fatores que devem influenciar o crescimento do mercado de linhas elétricas em 2013

15%

9%

De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

Até R$ 5 milhões

De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões

21%

18%

17%

De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões

Previsão de crescimento das empresas para o mercado de linhas elétricas em 2013

De R$ 20 milhões a R$ 30 milhões

3%

15%

2%

De R$ 70 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 70 milhões

Mais de R$ 100 milhões

Crescimento médio das empresas em 2012 comparado a 2011

Previsão de crescimento das empresas para 2013

9%

12%

10%

23%

Setor da construção civil aquecido

Setor da construção civil desaquecido

22%

17%16%

Programas de incentivo do governo

Bom momento econômico do país

Projetos de infraestrutura

1%

3%

5%

6%

7%

Incentivos por força de legislação ou normalização

Desaceleração da economia brasileira

Crise internacional

Falta de normalização e/ou legislação

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O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas 90

Os próximos gráficos revelam a percepção das empresas quanto ao tamanho total anual dos mercados de diversos segmentos dentro do setor de linhas elétricas. Na maioria dos segmentos, as empresas acreditam que eles faturem entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões. É o caso, por exemplo, dos mercados de caixas de passagem e de ligação, de eletrocalhas, de bandejas, de canaletas de sobrepor e de barramentos blindados. Confira.

Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de:

eletrodutos metálicos

Bandejas (eletrocalhas com tamPa)

eletrodutos rígidos caixas de Passagem e de ligação

Barramentos Blindados

eletrocalhas (sem tamPa)

31%

14%

14%

26%

40%

18%

15%

42%

27%

24%

31%

13%

35%

42%

5%

5%

Até R$ 10 milhões

Até R$ 10 milhões

Até R$ 10 milhões

Até R$ 10 milhões

Até R$ 10 milhões

Até R$ 10 milhões

Até R$ 10 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

11%

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8%

45%

43%

26%

33%

26%

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7%

17%

31%

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4%

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14%

4%

7%

4%

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Perfilados

leitos (escada Para caBos)

17%

38%

Até R$ 10 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

33%

4%

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

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Pesquisa Linhas elétricas 92

Opinião dos usuários de linhas elétricas

A seguir, as impressões dos usuários de linhas elétricas sobre este mercado. A pesquisa contou com a participação de projetistas, instaladores, revendedores, consultores, profissionais de manutenção e outros consumidores.

Diferentemente dos produtos mais comercializados referenciados pelos fabricantes, os usuários apontaram os conduletes e os eletrodutos – rígidos, flexíveis e metálicos – como os produtos mais consumidos. Quanto aos investimentos para este ano, 55% das empresas afirmaram

que devem direcionar aportes de até R$ 5 milhões na compra ou na especificação de linhas elétricas.

Critérios que mais influenciam a decisão de compra(notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante)

De modo geral, os usuários classificaram como bom o seu grau de satisfação com a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro. Questionados sobre os fatores que mais influenciam a sua decisão de compra desses produtos, os consumidores deram as notas mais altas para os critérios prazo de entrega, preço e disponibilidade de informações técnicas (em catálogos e sites).

Critérios que menos influenciam a decisão de compra(notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante)

Local de fabricação (nacional ou importado), certificação ISO por parte do fornecedor e treinamento oferecido pelo fabricante são os fatores menos considerados na hora da compra. Foram os itens que menos receberam notas altas.

canaletas

Perfil das emPresas consumidoras que resPonderam a Pesquisa*

PrinciPais Produtos comPrados e/ou esPecificados

17%

Projetistas

Instaladoras

Manutenção

18%

12%

Consultorias

Consumidoras

Revendedoras

30%

12%

11%

88%

86%

86%

85%

83%

80%

78%

76%

75%

72%

Eletroduto metálico

O Setor Elétrico / Março de 2013

17%

44%

22%

Até R$ 10 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões

11%

6%

De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões

Acima de R$ 500 milhões

Prensa-cabos

Materiais para amarração e identificação de cabos

Bandeja (eletrocalha com tampa)

Eletrocalha (sem tampa)

Caixas de passagem e de ligação

Perfilados

Eletroduto flexível

Conduletes

Eletroduto rígido

Prazo de entrega

fatores que mais influenciam a decisão de comPra e/ou esPecificação de Produtos

nota média 8,7

nota média 8,6

nota média 8,6

Preço

Disponibilidade de informações técnicas (catálogo, site)

fatores que menos influenciam a decisão de comPra e/ou esPecificação de Produtos

nota média 7,2

nota média 6,6

nota média 6,6

Treinamento oferecido pelos fabricantes

Fornecedor ter ISO 9001 ou 14001

Local de fabricação

estimativa de comPra e/ou esPecificação de linhas elétricas Para 2013

31%

Até R$ 1 milhão

De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões

19%

14%

24%

12%

De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões

Acima de R$ 50 milhões

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O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas 94

*empresas que participaram da pesquisa

A. Cabine Mat. ElétricosAlmeida França EngenhariaAPLIC EngenhariaAPS Componentes ElétricosB.A. ElétricaBarbosa & Andrade Industria e ComercioCetti Com. De Materiais ElétricosCoeletraComercial Elétrica CidadeCostaBahiaDa Roz EletricidadeDimensionalDiskmatel ComércioE.C.S Comércio de Materiais Elétricos e HidráulicosElbi Elétrica Industrial Electra Montagens e ConstruçõesEletro Comercial Reymaster LtdaEletro LimaEletro TartariEletrotécnica Vera Cruz Industria e ComércioEletrotrafoEMD do BrasilEnergizarEngetronicEtelbra EngenhariaFasorialFE Projetos ElétricosFênix ComércioForluz Ind. e Comércio

Grupo Santa ClaraIMEL Materiais ElétricosIrmãos Abage & CiaLojão A EletricidadeLPEng EngenhariaMagna Engenharia e ConsultoriaMagnaniMatelMCA Controles e AutomaçãoOnix Distribuidora de Produtos ElétricosPHE ProjetosPhilus EngenhariaPlanem Engenharia e EletricidadePortal Comercial ElétricaProelt EngenhariaProerg Engenharia e ProjetosQEMCReal CenterReativa Engenharia ElétricaRebek EngenhariaRei Materiais ElétricosRio TechRolapeças ComércioSanardi EngenhariaSoeng Engenharia ElétricaTese ProjetosTormel EngenhariaValle Materiais ElétricosVL Indústria ElétricaZini e Zini

como os usuários classificam o mercado Brasileiro de linhas elétricas

O mercado consumidor considera que os produtos disponíveis nas prateleiras brasileiras apresentam boa qualidade técnica e que este setor está em franco crescimento. Confira as opiniões.

41%

Produtos com pouca qualidade técnica

17%

14%

Mercado em franco crescimento

Produtos com boa qualidade técnica

10%

8%

5%

5%

Mercado com deficiências técnicas

Atento às tendências internacionais

Bom respaldo técnico

Maduro e responsável

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O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas96

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DUTOPLAST DO BRASIL

DUTOTEC

ELECON

ELETROPOLL

EMD DO BRASIL

ENERBRAS

ENGEDUTO

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FACILIT

FELSEN

FISCHER IND. MECÂNICA

FLEXMASTER

FORJASUL ELETRIK

GL ELETROELETRONICA

HAENKE TUBOS FLEXÍVEIS

HELLERMANN TYTON

HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA

INDEL

JEA

JEMAP

Cidade

Guarulhos - SP

São Bernardo do Campo - SP

Rio de Janeiro - RJ

São Paulo - SP

Mogi das Cruzes - SP

Rio de Janeiro - RJ

São Paulo – SP

Campinas – SP

São Paulo - SP

Santana do Parnaiba - SP

São Paulo - SP

Cachoeirinha - RS

São Paulo - SP

Corupá - SC

São Paulo - SP

Campo Largo – PR

Rio de Janeiro – RJ

Guarulhos – SP

Cajamar - SP

Paulínia - SP

Rio Claro - SP

Porto Alegre - RS

Carlos Barbosa – RS

Caxias do Sul - RS

Diadema - SP

Jundiaí – SP

Tatuí - SP

Itaquaquecetuba – SP

Mauá – SP

São Paulo – SP

Telefone

(11) 2842-5252

(11) 4393-9300

(21) 3452-9130

(11) 2942-4500

(11) 4725-3733

(21) 3408-9000

(11) 2334-9393

(19) 2117-9200

(11) 5094-9988

(11) 4156-3132

(11) 2524-9055

(51) 2117-6600

(11) 2066-4100

(47) 3375-6711

(11) 3832-7575

(41) 3392-3052

(21) 3325-0406

(11) 2489-5201

(11) 4447-1881

(19) 3874-3177

(19) 3522-7700

(51) 3365-5899

(54) 3461-8200

(54) 2101-9999

(11) 4092-7722

(11) 2136-9090

(15) 3322-7000

(11) 4648-6966

(11) 4547-6000

(11) 5589-3175

Site

www.acabine.com.br

www.alumbra.com.br

www.tubosapolo.com.br

www.beghim.com.br

www.carbinox.com.br

www.cogumelo.com.br

www.conex.ind.br

www.blinda.com

www.daisa.com.br

www.deltaperfilados.com.br

www.dutoplast.com.br

www.dutotec.com.br

www.elecon.com.br

www.eletropoll.com.br

www.emd.com.br

www.enerbras.com.br

www.engeduto.com.br

www.enmac.com.br

www.faciliteletrocalhas.com.br

www.felsen.com.br

www.fischerweb.com.br

www.flexmaster.com.br

www.tramontina.net

www.cemarlegrand.com.br

www.haenke.com.br

www.hellermanntyton.com.br

www.hummel.com.br

www.indelflex.com.br

www.jea.com.br

www.jemap.com.br

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O Setor Elétrico / Março de 2013 97

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SCHNEIDER ELECTRIC

SISA ELETROMECÂNICA LTDA

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TIGRE S.A.

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(11) 3361-2696

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(11) 3382-8222

(44) 3232-0100

(47) 3451-4033

www.kacon.com.br

www.kanaflex.com.br

www.kotek.com.br

www.liderrio.com

www.maccomevap.com.br

www.megabarre.com.br

www.melfex.com.br

www.mopa.com.br

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www.multiwayrod.com.br

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www.schneider-electric.com.br

www.sisaeletromecanica.com.br

www.sptf.com.br

www.stockperfil.com.br

www.tigre.com.br

www.valemam.com

www.vicentinos.com.br

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São Paulo - SP

Cotia – SP

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Rio de Janeiro - RJ

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Campinas - SP

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Joinville – SC

Page 9: Pesquisa Linhas elétricas [Revista O Setor Elétrico - Edição 86]

O Setor Elétrico / Março de 2013Pesquisa Linhas elétricas98

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Santana do Parnaiba - SP

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Cachoeirinha - RS

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Campo Largo – PR

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Guarulhos – SP

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Porto Alegre - RS

Carlos Barbosa – RS

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Diadema - SP

Jundiaí – SP

Tatuí - SP

Itaquaquecetuba – SP

Mauá – SP

São Paulo – SP

Telefone

(11) 2842-5252

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(21) 3325-0406

(11) 2489-5201

(11) 4447-1881

(19) 3874-3177

(19) 3522-7700

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(54) 2101-9999

(11) 4092-7722

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(11) 4648-6966

(11) 4547-6000

(11) 5589-3175

Site

www.acabine.com.br

www.alumbra.com.br

www.tubosapolo.com.br

www.beghim.com.br

www.carbinox.com.br

www.cogumelo.com.br

www.conex.ind.br

www.blinda.com

www.daisa.com.br

www.deltaperfilados.com.br

www.dutoplast.com.br

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www.elecon.com.br

www.eletropoll.com.br

www.emd.com.br

www.enerbras.com.br

www.engeduto.com.br

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www.faciliteletrocalhas.com.br

www.felsen.com.br

www.fischerweb.com.br

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www.tramontina.net

www.cemarlegrand.com.br

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www.hellermanntyton.com.br

www.hummel.com.br

www.indelflex.com.br

www.jea.com.br

www.jemap.com.br

Page 10: Pesquisa Linhas elétricas [Revista O Setor Elétrico - Edição 86]

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(11) 3361-2696

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0800 707 4700

(11) 3382-8222

(44) 3232-0100

(47) 3451-4033

www.kacon.com.br

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