Pesquisa Sinditêxtil-SP e Sindivestuário
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Estudo sobre o Pólo Têxtil e de Confecção da Região de Americana
Elaboração: IEMIElaboração: IEMI
Objetivo
Cobertura Regional
Segmentos: fiação, linhas de costura, tecelagem, malharia, beneficiamento, linha lar e confecção
Universo: 971 produtores
Amostragem: 386 empresas
Representatividade: 64% da produção do Pólo
Projeções*: últimos 3 anos (período de 2007 a 2009)
Como não havia base oficial anterior, as projeções foram criadas somente agora com pesquisas primárias (de campo) e secundárias (RAIS, CNPJ, CAGED, etc.)
Sobre a PesquisaSobre a Pesquisa
Grandes Números do SetorGrandes Números do Setor
Americana
Hortolândia
Nova OdessaSanta
Bárbara D’Oeste
Sumaré
29 mil indústrias29 mil indústrias
9,2 bilhões de peças / ano¹9,2 bilhões de peças / ano¹
1,8 milhão tons / ano1,8 milhão tons / ano11
1,6 milhão de empregos1,6 milhão de empregos
971 indústrias971 indústrias
85,1 milhões peças / ano¹85,1 milhões peças / ano¹
286,1 mil tons / ano286,1 mil tons / ano11
48 mil empregos 48 mil empregos (27 mil CLT)(27 mil CLT)
R$ 131 mi investidos² (U$ 72 mi)R$ 131 mi investidos² (U$ 72 mi)
Brasil - 2008Brasil - 2008 Pólo Têxtil - 2009Pólo Têxtil - 2009
R$ 1,8 bi investidosR$ 1,8 bi investidos22 (U$ 1 bi) (U$ 1 bi)
R$ 84,5 bi em vendas(U$ 47 bi)R$ 84,5 bi em vendas(U$ 47 bi) R$ 4,7 bi em vendas (U$2,6 bi)R$ 4,7 bi em vendas (U$2,6 bi)
(1) – volume de produção (2) – em equipamentos - Dólar= 1,80
Visão Geral do PóloVisão Geral do Pólo
Completa integração – todos os segmentos têxteis presentes;
Empresas instaladas representam 3,3% do total nacional;
Cerca de 3% do pessoal ocupado na cadeia têxtil brasileira em 2008;
560 indústrias confeccionistas no pólo, ou 58% do total (de 971 empresas);
Investimentos de R$ 131 milhões em equipamentos, representa cerca de 7% dos valores investidos pela cadeia têxtil nacional;
Produção têxtil, 286 mil toneladas, representando 16% da produção brasileira – concentrando empresas de maior porte (fiação e tecelagem) e intensivas em capital;
Produção de confeccionados, 85 milhões de peças, ainda tem pequena participação no total nacional, cerca de 1%, mas tende a crescer;
Venda de R$ 4,7 bilhões, equivalentes a 5,6% do valor da produção nacional de 2008. Receitas concentradas na comercialização de matérias primas (fios e tecidos)
Cadeia de Suprimento - PóloCadeia de Suprimento - Pólo
Fios / Linhas de Costura76 mil tons¹52 fábricas
Tecidos Malhas257 mil tons238 fábricas
13 mil tons22 fábricas
Vestuário Linha Lar31,4 mil peças442 fábricas
53,7 mil peças118 fábricas
Estrutura produtiva:Estrutura produtiva:
Beneficiamento99 fábricas
941 948 971
425 423 411516 525 560
2007 2008 2009
Total Têxtil Confecção
Evolução do número de empresasEvolução do número de empresas
. O setor é composto por 9711 empresas, sendo 411 têxteis e 560 confecções. . As têxteis estão diminuindo o seu número e as confecções aumentando
(1) – inclui oficinas de costura e micro-empresas
Empresas por porte - 2009Empresas por porte - 2009
Das 971 empresas do Pólo, 74% (~720) são de micro e pequeno porte com no máximo 19 funcionários.
5%
21%
42%
33%
Grande
Média
Pequena
Micro
% sobre nº de empresas
Total: 971 empresas
Empresas por segmento - 2009Empresas por segmento - 2009
A indústria do vestuário representa 46% do total das empresas e as tecelagens 25%.
5%
25%
2%
10%
12%
46%
Fiação¹
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Linha Lar
Vestuário
% sobre nº de empresas
Total: 971 empresas
Nota: (1) Inclui Linha de Costura
Evolução da mão de obraEvolução da mão de obra
. A mão de obra registrada pelo Pólo Têxtil da região cresceu 1,5% no período avaliado. No segmento têxtil cresceu 1,4% e na confecção 1,8%
Total: 26.695 empregados
26.300 26.767 26.695
18.374 18.670 18.627
7.926 8.097 8.068
2007 2008 2009
Total Têxtil Confecção
Mão de obra por segmento - 2009Mão de obra por segmento - 2009
19%
37%
13%
10%
20%
2%
Fiação¹
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Linha lar
Vestuário
. A Tecelagem emprega 37% da mão de obra empregada pelo setor na região;. O segmento do vestuário emprega 20%.
% sobre nº de funcionários
Total: 26.695 empregados
Nota: (1) Inclui Linha de Costura
Mão de obra por porte - 2009Mão de obra por porte - 2009
50%
31%
16%
4%
Grande
Média
Pequena
Micro
As grandes empresas apesar de representarem apenas 4,6% são responsáveis por 50% dos empregos formais.
% sobre nº de funcionários
Total: 26.695 empregados
Capacidade de produção utilizada - 2009Capacidade de produção utilizada - 2009
84%
90%
65%
93%
79%
73%
Fiação¹
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Linha Lar
Vestuário
A indústria de beneficiamento é a que apresenta a maior utilização da capacidade instalada (93%) e a malharia a menor (65%).
Nota: (1) Inclui Linha de Costura
% da produção sobre Capacidade Instalada
Produção de TêxteisProdução de Têxteis
. No período de 2007 a 2009 a produção em volume cresceu 9,4% e em reais 34,6%. Para 2010 a estimativa é de crescimento de 7% em volumes e 6% em valores
260 268286
306
2,6
3,1
3,53,7
2007 2008 2009 2010¹
Produção (1.000 ton) Valor (R$ bilhões)
Nota: (1) Estimativa IEMI
Produção de ConfeccionadosProdução de Confeccionados
. No período de 2007 a 2009 a produção em volume cresceu 11,7% e em reais 20,7%. Para 2010 a estimativa é de crescimento de 9% em volumes e 7% em valores
Nota: (1) Estimativa IEMI
9991.066
1.2061.289
76,2 80,785,1
92,9
2007 2008 2009 2010
Produção (Milhões de peças) Valor (R$ milhões)
1
Valor da Produção por Segmento - 2009Valor da Produção por Segmento - 2009
O segmento de tecelagem representou 50% da produção de 2009.
12%
50%
4%
7%
19%
9%
Fiação¹
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Linha Lar
Vestuário
% sobre Valores
Nota: (1) Inclui Linha de Costura
Balança Comercial Têxtil – Pólo de AmericanaBalança Comercial Têxtil – Pólo de Americana
Dados em 1.000 ToneladasDados em 1.000 Toneladas
5,6 5,3 4,6
58,7 60,666,0
-53,0 -55,2-61,4
2007 2008 2009
Exportação Importação Saldo
. 1,6% da produção é exportada;
. Importações suprem 23% da demanda local por fios e tecidos;
Exportações do Pólo - 2009Exportações do Pólo - 2009
As exportações do Pólo enfrentam dificuldades;
As fiações destinaram ao exterior 0,3% da produção de 2009, o equivalente a 229 toneladas;
Os principais países de destino dos fios foram : Paraguai, Colômbia, Argentina e Peru;
As tecelagens exportaram 1,7% da produção, ou 4,4 mil toneladas em 2009;
Os principais destinos dos tecidos exportados foram: Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela e Espanha;
Têxteis Lar exportou 3,7% da produção, ou 2 milhões de peças, principalmente para o Paraguai e a Argentina;
As empresas de malharia e do vestuário, localizadas no pólo realizaram vendas desprezíveis ao exterior em 2009.
Importações do Pólo - 2009Importações do Pólo - 2009
As importações têm sido favorecidas pela taxa cambial e os preços asiáticos;
As fiações importaram 79% da fibra de poliéster consumida (cerca de 13 mil toneladas);
As tecelagens importaram 19% dos fios e filamentos consumidos e também importaram cerca de 13 mil toneladas de tecidos planos (de poliéster) para completar o seu mix de produtos;
As malharias compraram no exterior 30% dos fios e filamentos consumidos (cerca de 49 mil toneladas);
A participação dos tecidos importados no suprimento da produção de artigos da linha lar é muito pequena, não ultrapassando 3% nos tecidos de algodão e 5,1% nos tecidos de poliéster;
As confecções de vestuário não apresentaram importação direta de matérias-primas nem de bens acabados, no ano de 2009.
InvestimentosInvestimentos
. Os investimentos cresceram 87% no segmento têxtil e apenas 2,8% no de confecção. . Mais de 83% dos investimentos de 2009 foram para aquisição de máquinas e equipamentos.. Para 2010 a previsão é que os investimentos se mantenham (crescimento de 0,7% sobre 2009).
Investimentos totais:R$ 156 milhões (2009)
R$ 131 milhões em máquinas
Nota: (1) Estimativa IEMI
99
123
156 157
64
89
120130
34 34 3526
2007 2008 2009 2010¹
Total (R$ Milhões) Têxteis (R$ Milhões) Confecções (R$ Milhões)
Investimentos por segmento - 2009Investimentos por segmento - 2009
7%
65%
1%
4%
21%
2%
Fiação¹
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Linha Lar
Vestuário
65% dos investimentos foram realizados pelas tecelagens e apenas 1% pelas malharias.
Investimentos totais:R$ 156 milhões (2009)
Nota: (1) Inclui Linha de Costura
ConclusãoConclusão
Ameaças x Oportunidades para o Pólo
AmeaçasAmeaças
Para 73% das empresas entrevistadas existem ameaças no mercado que podem vir a afetar o desenvolvimento das empresas do Pólo. As principais ameaças são:
62%
11%
10%
5%
3%
2%
2%
1%
3%
Importações asiáticas
Concorrência desleal
Carga tributária muito alta
Baixos preços dos produtos chineses
Inadimplência
Alto custo da matéria-prima nacional
Queda do câmbio
Falta de mão de obra qualificada
Outras
OportunidadesOportunidades
Considerando novamente apenas as empresas entrevistadas, para 55% existem boas oportunidades de crescimento para as empresas do Pólo. Outros 45% não acreditam que haja como crescer, dentro da região. Dentre as oportunidades de crescimento mencionadas temos:
28%
14%
11%
8%
7%
6%
6%
6%
4%
4%
8%
Investir em tecnologia (equipamentos)
Lançamento de novos produtos
Novos nichos de mercado
Redução de impostos (governo)
Investir em novos canais de venda
Aumentar as vendas internas
Linhas de Crédito (micro/pequena empresa)
Qualidade dos produtos
Novos acabamentos (cores/estampas)
Aumentar imposto das importações
Outras
Elaboração: IEMI
Pesquisa Sinditêxtil-SP e Sindivestuário