Pesquisa Trimestral de Intenção de Compra -...

Pesquisa Trimestral de

Intenção de Compra

Julho – Setembro 2015

Instituto Brasileiro de Executivos de

Varejo & Mercado de Consumo 2

IMPORTANTE: Todos os direitos reservados ao PROVAR e à Felisoni Consultores Associados. É proibida a reprodução total ou parcial, de

qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos de autor (Lei nº. 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.



Idealizador do PROVAR e Presidente do IBEVAR

Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo

Vice-Presidente do Conselho do Provar

Prof. Dr. José Roberto Securato

Diretor Acadêmico do PROVAR

Prof. Dr. José Augusto Giesbrecht da Silveira

Coordenação técnica da pesquisa

Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo

Prof. Dr. Nuno Manoel Martins Dias Fouto

Coordenação técnica IBEVAR

Prof. José Securato Jr.

Profa. Patrícia Cotti

Prof. Hugo Neri

Coordenação técnica da Ebit

Ione Maria Mendes

Keine Monteiro

André Ricardo Dias

Equipe de pesquisa do PROVAR

Marisa Cavalcante Giraldis

Larissa Schulz

Apoio técnico

Luiz Silva dos Santos

Equipe de pesquisa



PROVAR

O Programa de Administração de Varejo (PROVAR) da Fundação Instituto de Administração (FIA), foi

estabelecido em 1980 com o propósito de desenvolver iniciativas orientadas ao estudo do mercado de consumo

e da distribuição.

Com base nesse conhecimento consolidado e contando também com os esforços da Felisoni Consultores

Associados estruturou-se a pesquisa “Intenção de compra no varejo”.

www.provar.fia.com.br

IBEVAR

Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo é uma instituição sem fins lucrativos. Foi

fundado em Dezembro de 2009, em São Paulo, por um grupo de profissionais ligados ao setor varejista com o

objetivo de estabelecer grupos de discussão, relacionamento e conhecimento a respeito deste mercado.

www.ibevar.org.br

Felisoni Consultores Associados

A Felisoni Consultores Associados é uma empresa de consultoria que atua em diversos segmentos do mercado.

Uma das áreas de reconhecida competência da empresas relaciona-se ao atendimento das necessidades das

organizações que têm interesses próximos ao merca

A experiência da Felisoni Consultores Associados vem sendo construída pela intensa atividade de pesquisa de

seus profissionais, que associam a sólida formação acadêmica com a ação prática, orientada à identificação e à

solução de problemas das organizações mais estreitamente relacionadas à dinâmica do mercado de consumo.

www.felisoniconsultores.com.br

Instituições envolvidas no trabalho

http://www.provar.fia.com.br/

http://www.ibevar.org.br/

http://www.felisoniconsultores.com.br/



Objetivo

Avaliar o desempenho do varejo global Brasileiro e de seus principais segmentos;

Inferir sobre o grau de confiança das famílias relativamente às possibilidades de consumo;

Identificar tendências

Estrutura

Análise das condições gerais da economia;

Resultados da pesquisa primária e dos estudos com dados secundários;

Conclusões



Economia

Preços

Emprego Produto



IPCA

Período 2014 2015

Jan - Maio 3,7% 3,8%

12 meses 7,1% 6,8%

Trimestre 1º 2º 3º 4º

Histórico 100 71 64 81

-1,00

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0,50

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.05



Preços Livres e Monitoramento

Maio 14 a Maio 15

Livres 7,0%

Monitorados 14,0%

-2,00

-1,00

0,00

1,00

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14

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14

.12

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15

.05

Livres

Monitorados

Janeiro 15 a Maio 15

Livres 4,0%

Monitorados 11,0%



Rendimento real médio efetivo

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

20

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.02

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14

.11

20

15

.02

Maio de 2014 – R$ 2245,50 Maio de 2015 – R$ 2137,13

Queda de 4,8%



Emprego Pessoas Ocupadas RM

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

20

02

.03

20

02

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.03

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.12

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13

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.12

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.03

Maio de 2015 – Maio de 2014 = Queda de 1,3%


Varejo & Mercado de Consumo

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

20

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.02

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04

.02

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.05

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14

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14

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20

14

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20

14

.11

20

15

.02

11

Massa de rendimentos do pessoal ocupado RM

2011 – 2012 = 6,6 %

2012 – 2013 = 1,8%

2013 – 2014 = 2,7%

Janeiro a Abril 2015 = - 6,0%



Juros - % a.a.

BACEN 20750 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de outros bens - % a.a.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Maio de 2013 = 66,2% a.a. Maio de 2014 = 78,2% a.a. Maio de 2015 = 82,6% a.a.


Varejo & Mercado de Consumo

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15

13

(disposição de aumentar os investimentos − disposição em diminuir investimentos) nos próximos 12 meses

Investimentos nos últimos doze meses

Investimentos

(FGV)



Saldo Balança Comercial – US$ Milhões

-4.000,0

-2.000,0

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

19

59

.01

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.01

20

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.01

Maio 2012 Maio 2013 Maio 2014 Maio 2015

2.960,2 757,3 506,1 2.761,0



IED– US$ Milhões

0,0000

2.000,0000

4.000,0000

6.000,0000

8.000,0000

10.000,0000

12.000,0000

14.000,0000

16.000,0000

18.000,0000

19

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.01

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95

.05

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.01

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.05

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96

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.01

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97

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19

98

.01

19

98

.05

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98

.09

19

99

.01

19

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19

99

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20

00

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01

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03

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20

04

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20

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.01

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14

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15

.01

Fev. 2011 Fev. 2012 Fev. 2013 Fev. 2014 Fev. 2015

7.794,9 3.646,0 3.789,9 4.052,74 2.768,9



Consumo



Evolução das vendas varejo ampliado

𝐽𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2015

𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2014= −6,20%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

jan

/03

jun

/03

no

v/03

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04

set/

04

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t/0

6

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/08

no

v/08

abr/

09

set/

09

fev/

10

jul/

10

dez

/10

mai

/11

ou

t/1

1

mar

/12

ago

/12

jan

/13

jun

/13

no

v/13

abr/

14

set/

14

fev/

15

Média de 2011 = 100

𝐽𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2014

𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2013= 1,99%



Fatores que impactam a efetivação da compra

Ânimo do consumidor

Condições econômicas

Estímulos ao consumo

Compra



Estrutura da pesquisa

Pesquisa de campo

Modelagem estatística

Pesquisa com e-consumidores



Construção da análise

Conclusões

Pesquisa consumidores

Modelagem

E-Consumidores



Qual é o ânimo? Intenção de Compra

53,8%

56,0% 56,8%

59,2%

50,4%

46,8%

49,6%

53,2%

46,6%

40,4%

49,6%

46,6% 44,4%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15



Intenção de compra no varejo série histórica

57,0%

50,0%

21,9%

59,8% 57,4%

64,6% 68,6%

56,2%

61,8%

74,2%

75,6% 72,4%

53,8%

50,4%

46,6% 44,4%

Menor valor para um terceiro trimestre desde 2002



Valor médio da expectativa de gasto com bens duráveis

Linha Branca, móveis, eletroeletrônicos, materiais de construção, informática, cine e foto,

telefonia e celulares, cama mesa e banho, eletro portáteis. R$ inflacionados pelo IPCA

Índice, 1T03 = 100

1.843

2.127

2.302

1.880

1.946

2.357

1.762

1.935

2.194

2.788

2.606

2.016

2.345

2.697

2.232 2.218

2.463

2.763

2.523

2.780

2.105

2.636

2.362 2.311

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

68,3 78,9 85,3 69,7 72,1 87,4 65,3 71,7 81,3 103,4 96,6 74,7 87,0 100 82,7 82,2 91,3 102,4 93,5 103,0 78,0 97,7 87,6 85,7



Intenção de compra e-consumidores

86,70% 85,80%

83,90%

76,50%

89,90% 90,30%

88,30%

85,30% 84,70% 85,50%

94,70%

92,80%

86,59%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

Pesquisa Trimestral de Intenção de Compra -...

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