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Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos

Lubrificantes B ásicos

Setembro/2012

5o Congresso Simepetro - 2012

BERNARDO NORONHA LEMOS

GERÊNCIA DE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PARAFINAS

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Mercado de Óleos Básicos Lubrificantes em 2012


Algumas considerações iniciais

�Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:

�Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante)

�Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados

�Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)


A projeção para 2012 está 5% abaixo da demanda regis trada em 2011.

Evolução de Mercado Interno

Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubri ficantes

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (acum.até agosto)

Vol

ume

(m3)

Importação de Básicos eAcabados

Produção + Rerrefino


Evolução de Mercado Interno

Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrifican tes Básicos

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2009 2010 2011 2012


Demanda Nacional Aparente X Sindicom

Evolução de Mercado Interno (Volume em m3)

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

jan/1

0fe

v/10

mar

/10

abr/1

0m

ai/10

jun/1

0jul

/10ag

o/10

set/1

0ou

t/10

nov/1

0de

z/10

jan/1

1fe

v/11

mar

/11

abr/1

1m

ai/11

jun/1

1jul

/11ag

o/11

set/1

1ou

t/11

nov/1

1de

z/11

jan/1

2fe

v/12

mar

/12

abr/1

2m

ai/12

jun/1

2jul

/12ag

o/12

Sindicom

Mercado estimado (Sindi/0,84)

Mercado aparente PB


Evolução do preço do petróleo

Brent Dated Platt's US$/bbl

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2/1/

092/

2/09

2/3/

092/

4/09

2/5/

092/

6/09

2/7/

092/

8/09

2/9/

092/

10/0

92/

11/0

92/

12/0

92/

1/10

2/2/

102/

3/10

2/4/

102/

5/10

2/6/

102/

7/10

2/8/

102/

9/10

2/10

/10

2/11

/10

2/12

/10

2/1/

112/

2/11

2/3/

112/

4/11

2/5/

112/

6/11

2/7/

112/

8/11

2/9/

112/

10/1

12/

11/1

12/

12/1

12/

1/12

2/2/

122/

3/12

2/4/

122/

5/12

2/6/

122/

7/12

2/8/

122/

9/12


Preços: Evolução na Europa

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁS ICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

6/1/0

910

/2/09

17/3/

0921

/4/09

26/5/

0930

/6/09

4/8/0

98/9

/09

13/10

/09

17/11

/09

22/12

/09

2/2/1

09/3

/10

13/4/

1018

/5/10

22/6/

1027

/7/10

31/8/

105/1

0/10

9/11/1

014

/12/1

025

/1/11

1/3/1

15/4

/11

10/5/

1114

/6/11

19/7/

1123

/8/11

27/9/

111/1

1/11

6/12/1

110

/1/12

14/2/

1220

/3/12

24/4/

1229

/5/12

3/7/1

27/8

/12

US

$/T

N.LEVE N.PESADO B.STOCK


Evolução do câmbio

COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL VENDA BACEN - 2000-2012

1,101,201,301,401,501,601,701,801,902,002,102,202,302,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,004,10

4/1/20

004/7

/2000

4/1/20

014/7

/2001

4/1/20

024/7

/2002

4/1/20

034/7

/2003

4/1/20

044/7

/2004

4/1/20

054/7

/2005

4/1/20

064/7

/2006

4/1/20

074/7

/2007

4/1/20

084/7

/2008

4/1/20

094/7

/2009

4/1/20

104/7

/2010

4/1/20

114/7

/2011

4/1/20

124/7

/2012

R$/

US

$


Perspectivas para 2012

� Venda do novo produto EURO SAFE PLUS em crescimento (substituição do Extrato Aromático em algumas aplicações)

� Demanda nacional aparente em 2012 poderá ser 5% menor que em 2011.

� Aumento do volume de Grupo II e III em 2012

� Preços no mercado internacional:

� Provável aumento nos preços em todas as regiões se cotação Brent ficar em torno de US$ 114,00/bbl

� Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I

� Preços de Grupo III normalizados em 2012.


Atuação da Petrobras no mercado brasileiro de óleos básicos lubrificantes


LUBNOR70.000 m3/ano

RLAM120.000 m3/ano

REDUC 650.000 m3/ano

Capacidade nominal

840.000 m3/ano

Unidades de produção e portfólio atual de produtos

Produtos importados:

• Grupo II (Chevron 220R)

• Grupo I (ENI, Total, HBO)


Euro Safe Plus

�Produção: Refinaria Duque de Caxias – REDUC/RJ.

�Principais Vantagens:

�Focos de Mercado: Graxas Lubrificantes, Borrachas SBR e em Pneus, sendo substituto alternativo ao Extrato Aromático Neutro Pesado.

�Canais de Vendas: Direta ao Consumidor Final e Indireta via Distribuidoras.

�Em Desenvolvimento: Petrobras (M&C, Cenpes e Reduc), Ingrax e Lanxess (ex-Petroflex).

�Aprovado pela Ingrax na produção de Graxas de Sabão de Cálcio, em escalas Piloto e Industrial (vendas regulares desde set/11).

�Testes preliminares, em escala piloto, na LANXESS, envolvendo uma emulsão do produto com Látex de SBR e avaliações posteriores de reometria, tração e envelhecimento, foram bastante promissores e comparáveis com os obtidos com o Fluibrax Euro 40. Testes complementares, ainda em escala piloto, serão necessários antes de um possível teste em escala industrial.

� Vendas: média de 230 t de set/11 a ago/12. Previsão a longo prazo: 1.500 a2.000 toneladas/mês.

� Logística de Entrega : necessidade de investimento para aumentar a capacidade atual (700 t/mês).


Euro Safe Plus (cont.)

�Principais Vantagens: (cont.)

� Boa Compatibilidade com SBR´s: Relativamente Elevado teor de Compostos Aromáticos.

� Elevado teor de Isoparafinas (microcristalinas), possibilitando:

• Redução do teor de sabão em graxas.

• Redução/eliminação da necessidade de aditivos antiozonantes em borrachas.

• Uso em fluidos protetivos de metais ferrosos.

� Menor Tendência de Afloramento de óleo: Compostos mais ramificados e com elevados Pesos Moleculares.

�Maior Segurança ao Homem e ao Meio-ambiente:

• Atende integralmente à Legislação Européia (Diretivas EC).

• Menor emanação de gases durante armazenagem e processos Industriais (mistura, extrusão, vulcanização, etc):

-Elevado Ponto de Fulgor.-Sem mistura de produtos com diferentes faixas de Destilação.

� Grande disponibilidade e garantia de fornecimento por Longo Prazo.

� Preço Competitivo com o do Extrato Aromático NP.


Características Típicas do Euro Safe Plus


Logística de óleos básicos

26.050m3

29.200m3

Importações

REDUC

LUBNOR / RLAM

Terminal Santos

Terminal RJ

Clientes

Clientes

Dutos

Clientes

Clientes

Cabotagem

2 Terminais 3 Terminais

Total contratado (em 5 terminais):

55.250 m3

Abastecimento - Gerência de Comercialização de EspeciaisFonte: AB-MC/CPE/CILP

60% de participação de mercado baseado em parcerias com 45 clientes:

• SINDICOM – 9 clientes (Petrobras Distribuidora, Chevron, Ipiranga, Shell, Cosan, YPF, Total, Petronas, and Castrol).

• 36 clientes (SIMEPETRO e outros).

Atendemos 45 clientes no Brasil


US$ 71,6 bilhões US$ 55,8 bilhões US$ 15,8 bilhões

21%(15,2)

44%(31,2)

17%(12,1)

8%(5,6)

4%(2,9 )

5%(3,5)

1%(1,0)

9%(4,8)

17%(9,4)

20%(11,0)

45%(24,9)

1%(0,5)5%

(2,9)

4%(2,4)

INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012―2016: ABASTECIMENTO

8%(1,2)

5%(0,8)

7%(1,1)

3%(0,5)

41%(6,4)

37%(5,8)

Biocombustíveis Petroquímica Ampliação de FrotasAmpliação do Parque de Refino

Destinação do Óleo Nacional Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional

Em Implantação Em Avaliação+=Total


Contatos?

[email protected]

Equipe de Comercialização Petrobras


5o Congresso Simepetro - 2012

Sessão de perguntas e respostas

Setembro/2012

O desafio é a nossa energia!

PETROBRAS – Abastecimento

Marketing e Comercialização

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