Pitch Deck Educash - Equity Crowdfunding - Oferta Publica de CIC
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EduCash Educação financeira além do dinheiro. Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0 GESTAO EMPRESARIAL LTDA. - EPP . A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS 1
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Julho 2015EduCashEducação financeira
além do dinheiro.
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0
GESTAO EMPRESARIAL LTDA. - EPP . A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS1
INFORMAÇÕES
SOBRE AEMISSORA
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0
GESTAO EMPRESARIAL LTDA. - EPP . A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS 2
Criamos soluções digitais para
promover uma educação que
prepara as novas gerações para
os desafios do século XXI.
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0
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Razão Social: EDUCAR 3.0 GESTAO EMPRESARIAL LTDA. - EPP
Sede Fiscal: CAYOWAA n° 1590, APT: 114 - SUMARE, SÃO PAULO – SP - CEP 01.258-010
CNPJ/MF: 13.171.929/0001-25
Capital Social: R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor
nominal R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuída entre os sócios:
QUEM SOMOS
Sócio Quotas Valor Participação
Flávio Giani Ramos 8.200 R$ 8.200,00 82%
Raquel de Castro Dantas Cavalcante 1.800 R$ 1.800,00 18%
TOTAL 10.000 R$ 10.000,00 100%
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Mudanças previstas na
educação mundial até 2020
Em até 5 anos
Mudanças Pedagógicas
Big dataO aluno não será mais
visto como consumidor,
mas como autor.
Mudanças pedagógicas
serão feitas para
estimular a criatividade
dos estudantes.
Já utilizado em universidades como
a de Connecticut nos Estados
Unidos, o Big Data pode analisar
rastros de dados e estatísticas de
estudantes na web a fim de melhorar
o ensino adaptativo. Essa tática
ganhará cada vez mais espaço em
outros países.
Fonte: VELÁSQUEZ, Francisco. Senac – Rio 2014
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Mudanças previstas na
educação mundial até 2020
Em até 5 anos ou mais
Empreendedorismo
Melhoria da educação
online
As universidades
devem estimular o
empreendedorismo para
desenvolver alunos
criativos e capacitados
atendendo as exigências
do mercado.
A educação online será cada vez
mais procurada pelos estudantes.
O aumento da interatividade e a
existência de um instrutor nas aulas
online são essenciais para a
melhoria do ensino, bem como a
adaptação dos conteúdos das aulas
de acordo com os perfis dos alunos.Fonte: VELÁSQUEZ, Francisco. Senac – Rio 2014
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Se a gestao das financas impacta
tanto a vida adulta, por que nao
aprendê-la desde crianca?
Nós sabemos tomar
decisões financeiras
de maneira consciente
e sustentável?
Educação financeira
é um tema discutido
com crianças e jovens
no âmbito familiar?
Sabemos como
preparar as novas
gerações para a boa
gestão financeira?
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O que é?
O EduCash é um projeto cujo objetivo é auxiliar pais e educadores na
formação de uma geração mais consciente em relação ao uso de recursos
financeiros.
A ferramenta utilizada é um game, inicialmente direcionado para estudantes
de 10 a 12 anos, disponível nos formatos stand alone (para desktops) e
aplicativo (para dispositivos móveis).
Por que pode fazer a diferença?
O jogador é inserido em situações-problema que mesclam educação
financeira, alfabetização socioemocional e consciência socioambiental.
Além disso, desenvolve e aperfeiçoa competências de Matemática, Língua
Portuguesa e Ciências Naturais e Humanas presentes no Currículo
Nacional.
EduCash
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Fundamentação
Abordagem transdiciplinar:
aprendência
(questionamento,
autoposicionamento e
avaliaçåo)
Competências
socioemocionais
propostas pela teoria
do Big Five
Matrizes
curriculares
do SAEB
Programa Nacional
de Educação Ambiental
para definição de
competências
socioambientais
Estratégia Nacional de
Educação Financeira
(ENEF)
Edutainment
(entretenimento educativo)
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POR QUE O
EDUCASHÉ UMA SOLUÇÃO
DE IMPACTO?
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Potencial de Escala
82%JOVENS SÃO GAMERS
US$ 6 BiMERCADO GAMIFICAÇÃO ATÉ 2018
1 BILHÃO DE PESSOAS JOGAMALGUM TIPO DE JOGO NO MUNDO
FONTE: “O ESTADO DE SP” MAIO 2014
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18%dos professores usam jogos
em classe diariamente
52%dos jovens têm jogado
games digitais educacionais
70%dos jovens acreditam que jogar games
digitais é útil para crianças
95%dos professores usam jogos digitais
que foram criados especificamente
para uso educacional
FONTE: Dados da ECGBL 2014: The 8th European Conference on Games Based Learning
95% Aprendizado baseado em jogos
90% Ensinar a outros
75% Aprender fazendo
90% Discussão em grupo
30% Demonstração
10% Leitura
5% Aula expositiva
CONE DE APRENDIZAGEM
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PROPOSTA DE
VALOREste é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0
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Benefícios para Crianças
Estimula a valorização da
autonomia, colaboração
empatia, ética e
cidadania.
Desenvolvimento
Socioemocional
Permite absorver
conhecimento de modo
prático em situações
desafiadoras.
Aprendizado
pela Experiência
Incentiva a descoberta
de potencialidades
em aprendizado lúdico e
curioso por meio de
game digital.
Motivação pela
Imaginação
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Permite acompanhamento do
progresso dos alunos
e da turma por meio de
relatórios gráficos simples e
relevantes para os
educadores.
Mapeamento de
Desempenho
Trabalha conteúdos
de Matemática, Ciências
Humanas e Naturais e
Português, de acordo com
os descritores do SAEB,
assim como
competências socioemocionais
e
sustentabilidade.
Educação Financeira
além do dinheiro
Com material de apoio ao
educador, possibilita método
inovador de ensino que amplia
as maneiras de aplicação dos
conteúdos
em sala de aula.
Ensino-aprendizagem
de Impacto
Benefícios para Educadores
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Promove a reflexão sobre
o comportamento
financeiro familiar,
mostrando as relações
conceituais da psicologia
financeira com
as atividades presentes
no game.
Educação
Financeira Familiar
Permite que os pais
participem mais do
processo de aprendizagem
dos filhos, facilitando a
identificação de
oportunidades de
aperfeiçoamento.
Acompanhamento
da Aprendizagem
Benefícios para as Famílias
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MODELO DE
NEGÓCIO
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FreemiumModulo básico do game
disponível na Google Play/Apple Store e versão
“stand alone” (solução B2C)
Licenciamento de UsoAcesso a recursos avançados para avaliação e
monitoramento (solução B2B)
Patrocínios CorporativosMarcas associadas a conteúdos educativos,
consumo consciente e gestão financeira
responsável (worshops capacitação grupos)
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Modelo de
Monetização
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EM 2015:GERAÇÃO DO MVP
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Game EduCash versão mobile
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O QUE BUSCAMOSPARA OS PRÓXIMOS
ANOS?Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0
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Projeções 2016 - 2019
PREMISSAS DE CRESCIMENTO
2016
Inserção módulo II (9-11anos) em escolas.
2017
Aumento progressivo da base de clientes: cartas de intenções/contratos com escolas (públicas e
privadas) e venda de licenças de uso (SaaS): inserção dos módulos para 6os anos E.F.
2018-2019
Crescimento da base de alunos : aumento do número de escolas públicas/privadas
419TOTAL ESCOLAS 11 28 197
TOTAL ALUNOS
2016 2017 2018 2019
7.459 52.215 109.1212.860
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Realizações / Projeções
20151a FASE DESENVOLVIMENTO
Finalização do Protótipo
Programação e Game Design
TESTE DE VERSÃO BETAPúblico: alunos do 5o.Ano
Workshops
Capacitação Multiplicadores
20162a FASE DESENVOLVIMENTOSolucao “Go-to-Market”
ACORDOS COMERCIAISVendas (Escolas e Mercado Corporate)
ALIANÇAS E PARCERIASAgentes privados e públicos
(CONSED), “players” em Finanças,
“Seed Capital”, VCs.
AVANÇOSCrowdsourcing & Rede Social/Blogs
Módulo 2 (+12) e customização
Associações /Fundações Empresariais
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Indicadores de Performance
R$ 495
R$ 4.760
2015
2016
2017
2018
(x R$ 1.000)
RECEITAS
LÍQUIDAS
R$ 180R$ 0
R$696
R$ 1.2162015
2016
2017
2018
(x R$ 1000)
DESPESAS
OPERACIONAIS
R$ 325R$ 300
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TIME EDUCASH
Game designer, ludo ativista, pesquisador sobre o impacto dos games
na sociedade e diretor de tecnologia do EduCash. É pioneiro brasileiro
na pesquisa, criação, disseminação e avaliação de plataformas digitais
lúdicas com propósitos educacionais e sociais, já tendo publicado
profissionalmente mais de 20 games e simuladores. Atua ativamente em
defesa do uso responsável do jogar e da brincadeira como vetores de
motivação, inspiração, socialização, sensibilização e construção de
conhecimento, elementos essenciais para a aprendizagem critica e
protagonismo social e cidadão. Nos últimos anos comandou a
publicação de games para aprendizagem e impacto social, como o
Mundo Esperança e o Álbum da Esperança (ambos para
UNESCO/Crianca Esperança), o Brinquedaria, o Peteleco e o Quente ou
Frio (para Sesame Street/Vila Sésamo) e o Autopolis (Fundação
Volkswagen).
Mário Lapin – Tecnologia
Sócio fundador da Educar 3.0, Flávio é ativista na organização de
projetos de impacting investments para formação de redes colaborativas
em educação. Desenvolveu consistente trajetória em multinacionais em
Corporate Finance, avaliação de empresas, projetos e startups, análise
de viabilidade e modelagem financeira para decisão de negócios e
projeções de capital. Flávio é COO e CFO do EduCash, game digital
para ensino de educação financeira com visão transdisciplinar em sala
de aula. Flávio tem MBA pelo Instituto de Empresa Business School em
Madrid, é bacharel em Ciências Econômicas (UNICAMP) e Contábeis.
Flávio Ramos – Operações e Mercado
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TIME EDUCASH
Sócia-fundadora da Educar 3.0, Raquel atua com design
instrucional, análise de usabilidade e marketing do produto
EduCash. Sua trajetória profissional envolve experiência na
área de UX design, usabilidade, design off-line e design
instrucional para treinamentos e eventos corporativos. Bacharel
em Publicidade e Propaganda na ECA-USP, Design Gráfico na
Escola Panamericana de Arte e Design e pós-graduada em
Design de Interação com ênfase em Design Thinking na FIT
(Faculdade Impacta Tecnologia).
Raquel Cavalcante – Marketing e Produto
Designer instrucional do EduCash, atua com o
desenvolvimento de storyboard, conteúdo e estratégias
educacionais. Sua trajetória profissional envolve experiência
nas áreas de consultoria e design educacional no ramo de
treinamento corporativo. Pós-graduada em Planejamento,
Implementação e Gestão da Educação a Distancia na
Universidade Federal Fluminense e Bacharel em Letras na
Universidade de São Paulo.
Natália Carvalho – Design Instrucional
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TIME EDUCASH
Consultora educacional do EduCash, é pedagoga (PUC-SP) e
mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de
Comunicação e Artes (ECA-USP). É membro colaborador da
Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e
membro fundador do Centro de Educação Transdisciplinar
(CETRANS). Foi coordenadora na Escola do Futuro da USP,
gestora pedagógica e tecnológica do Programa Tonomundo,
Instituto Oi Futuro. Atuou também como coordenadora de
conteúdo na Escola de Formação de Professores/ Fundação
Padre Anchieta, coordenadora de equipe multidisciplinar para a
produção de Objetos Educacionais Digitais (OED)/ Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e consultora em projeto de
jogos educacionais para tablets.
Silvia Fichmann – Consultoria Pedagógica
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SUMÁRIOEXECUTIVO
DA OFERTA
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0
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SUMÁRIO EXECUTIVO DA OFERTAEsta é uma oferta pública direta de títulos realizada pela Emissora, de forma autônoma, sem a participação ou assessoramento
de uma instituição financeira ou intermediária, mediante comunicação de dispensa automática de registro perante a CVM, na
forma prevista art. 5°, inciso III da Instrução Normativa 400/2003.
Característica Informações
Emissora EDUCAR 3.0 GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP
Título Ofertado Quota de Participação em Contrato de Investimento Coletivo em Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica do Título Títulos de valor mobiliário ofertado publicamente que atribui direito de participação em parte dos resultados financeiros da Emissora, com opção de conversão em participação direta ou indireta em seu capital social, ou pagamento em dinheiro em caso de negativa
Participação nos Resultados 13% (treze por cento) dos resultados da Emissora.
Emissão Primeira
Série Única
Valor Nominal Unitário R$ 100,00 (cem reais)
Quantidade Ofertada 3.750 títulos
Prazo de Captação 90 dias
Remuneração Variável de acordo com a distribuição dos resultados da Emissora e apurados conforme lucro presumido (32% sobre o faturamento bruto anual da Emissora)
Atualização Monetária Não há
Prazo de Vencimento Cinco anos contados da data de encerramento do projeto de captação de investimento e adesão regular de todos os investidores ao Contrato de Investimento Coletivo em Empresa de Pequeno Porte ofertado.
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REQUISITOS MÍNIMOS
PARA INVESTIR
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DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS
REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTIR
• Pessoa Física ou Jurídica brasileira.
• Se Pessoa Física, maior de 18 anos; se Pessoa Jurídica,
com sede no Brasil.
• Não ser uma pessoa politicamente exposta, na forma
prevista nas Instruções Normativas 301 e 463 da CVM.
• Ter declarado ciência sobre os fatores de riscos do
investimento.
• Ter aceitado os termos da presente oferta, bem como aos
termos de utilização da plataforma.
• Ter concordado e assinado eletronicamente o Termo de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro antes de aportar os
investimentos na presente oferta.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
LEVANTADOS NA PRESENTE
OFERTA PÚBLICA
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2016
Cronograma de eventos relacionados às
chamadas de captação para investimentosR$ 375 mil
R$ 100 mil Infra & Serviços
R$ 100 mil Infra & Serviços
R$ 50 mil Marketing/Distrib
R$ 50 mil Marketing/Distrib
R$ 50 mil Backoffice
R$ 25 mil Backoffice
Jun-Ago Set-Dez Jan-Mar
Destinação dos recursos captados
em duas tranches de desembolsos
trimestrais, a seguir:
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DIREITOSE GARANTIASDO INVESTIDOR
Este é o material publicitário da distribuição pública direta pela Emissora, de quotas de participação em Contrato de Investimento Coletivo na EDUCAR 3.0
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DIREITOS E GARANTIAS DO
INVESTIDORa) Participar na distribuição de resultados apurados pela Emissora durante o prazo
em que vigorar o Contrato de Investimento, quando disponíveis, sempre de
acordo com o lucro presumido anual desta.
b) Receber uma verba compensatória em caso de rescisão antecipada do Contrato
de Investimento por parte da Emissora, ou, no caso de negativa pela conversão
das Quotas de Investimento que detiver em participação no capital social desta.
c) Possibilidade de transmissão privada do título adquirido para terceiros durante a
vigência do Contrato de Investimento, sem que para tanto seja necessária
anuência dos demais Investidores ou da Emissora.
d) Ter acesso a informações sobre a utilização dos recursos levantados pela
Emissora na captação pública de investimentos, mediante e apresentação de
relatórios, com periodicidade mínima anual para a correta prestação de contas.
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DIREITOS E GARANTIAS DO INVESTIDORObrigacões da Emissora:
Recolhimento• de todos os tributos incidentes no exercício das atividades;
Manter• comunicação constante com os Investidores;
Gerir• os fundos para a execução do plano de expansão de forma responsável e
transparente;
Encaminhar• anualmente o informe de rendimento dos investidores, para fins de
declaração do Imposto de Renda;
Não• atuar em atividades ilícitas ou irregulares, zelando pela reputação dos negócios e
dos Investidores.
Obrigacões do Investidor:
Assinar• o Termo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Apresentar• dados e declarações verdadeiras antes de aderir aos termos do Contrato
de Investimento;
Acionar• a sua rede de contatos pessoais e profissionais que de alguma forma tragam
ou possam trazer algum benefício ou oportunidade de negócios para a Emissora;
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APURAÇÃOE DISTRIBUIÇÃODOS RESULTADOS
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APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS
RESULTADOS
a) Os resultados da Emissora a serem distribuídos ocorrerão anualmente, a partir do
terceiro ano de vigência do Contrato de Investimento, tendo como base os resultados
apurados pela Emissora no ano imediatamente anterior.
b) A apuração dos resultados se dará com base na receita bruta anual da Emissora,
mediante a utilização da mesma forma aplicada pela Receita Federal para se alcançar
a base de cálculo do imposto de renda de uma empresa que recolhe seus tributos no
regime do lucro presumido.
c) O montante a ser distribuído entre os Investidores será obtido com base na aplicação
do percentual de participação nos resultados ofertado aos Investidores, qual seja 13%
(treze por cento), sobre o lucro presumido apurado pela Emissora.
d) O valor a ser distribuído a cada um dos Investidores da presente Oferta será calculado
com base no percentual de participação destes no Contrato de Investimento,
correspondente ao montante que investiu em relação ao total do valor captado
publicamente.
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APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS
RESULTADOS
Fórmula para se calcular o Lucro Presumido da Emissora:
Fórmula para se calcular os Resultados da Emissora a serem distribuídos entre
os Investidores:
LP = FBA x ALP
LP = Lucro Presumido
FBA = Faturamento Bruto Anual da Emissora
ALP = Alíquota do Lucro Presumido da Emissora
RED = (LP x PPR) x PPI
RED = Resultados da Emissora a serem Distribuídos
LP = Lucro Presumido
PPR = Percentual de Participação nos Resultados da Emissora
PPI = Participação Proporcional do Investidor no Contrato
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APURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
Caso a Emissora tenha uma receita bruta anual de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com
a aplicação da fórmula para se calcular o Lucro Presumido da Emissora, teremos o seguinte
valor:
Com base no Lucro Presumido apurado na fórmula anterior, o valor do montante a ser
distribuído naquele período para um Investidor que detenha 30% (trinta por cento) de
participação no Contrato de Investimento, com a aplicação da fórmula para se calcular o
Resultados da Emissora a serem distribuídos, teremos o seguinte valor:
Assim, caso a Emissora tenha um faturamento bruto anual de 1.000.000,00 (um milhão de
reais) em um determinado ano, e um Investidor detenha 30% de participação no Contrato de
Investimento Coletivo, este fará jus a um montante de R$ 12.480,00, a título de distribuição de
resultados da Emissora naquele ano.
LP = 1.000.000,00 x 32%
LP = R$ 320.000,00
RED = (320.000,00 x 13%) x 30%
RED = R$ 12.480,00
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RECISÃOANTECIPADADO CONTRATO
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RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO
Situações em que o Contrato de Investimento será considerado como
terminado:
• Ao final de sua vigência;
• Retirada unilateral da Emissora;
• Em caso de infração aos termos do Contrato pela Emissora, quando
tal infração não ter sido solucionada na forma prevista no Contrato;
• Na ocorrência de pedido de recuperação judicial ou falência da
Emissora, ou da declaração de insolvência civil de qualquer de seus
administradores;
• Transformação do tipo societário da Emissora de Sociedade Limitada
para Sociedade Anônima, situação em que os Investidores passarão
a deter ações preferenciais sem direito a voto.
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RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO
a) O Investidor que desejar sair do Contrato poderá ceder a totalidade das
quotas de investimento que detiver aos demais Investidores do contrato ou
ainda a terceiros.
b) O terceiro que receber as quotas do Investidor que deseja sair do contrato
deverá estar regularmente cadastrado na Plataforma e ter assinado
eletronicamente o Termo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro antes de
receber as quotas.
c) A Emissora disponibilizará em seu portal da rede mundial de computadores
ferramentas específicas para possibilitar a cessão total ou parcial de quotas de
investimento na forma revista no Contrato.
d) O Investidor que ceder a totalidade das suas quotas de investimento, deixa de
deter o direito de participar da partilha dos resultados da Emissora.
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RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO
Caso a rescisão antecipada do Contrato seja ocasionada pela Emissora, esta
deverá pagar uma verba compensatória aos Investidores, mediante aplicação de
um percentual de expectativa de ganho sobre o valor total investido por cada um
dos Investidores, mediante a seguinte fórmula:
VC = (VI x FVEG) - GAR
VC = Verba Compensatória
VI = Valor do Investimento
FVEG = Fator Variável de Expectativa de Ganho
GAR = Ganhos Acumulados e Recebidos
Período Fator Variável de
Expectativa de
Ganho
Até 12 meses 1,3
13 a 24 meses 1,7
25 a 36 meses 2,2
37 a 48 meses 2,9
49 a 60 meses 3,7
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CONVERSÃO DO INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÃO
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CONVERSÃO DO INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO
As quotas detidas pelo Investidor poderão ser convertidas em participação no
capital social da Emissora nas seguintes hipóteses:
• Ao final do prazo de vigência do Contrato, mediante notificação encaminhada
pelo Investidor à Emissora, manifestando o seu interesse na conversão,
condicionado à aprovação desta.
• Transformação do modelo societário da Emissora de Sociedade Limitada em
Sociedade por Ações.
• Caso o controlador da Emissora receba e aceite oferta vinculante de terceiro
para aquisição do controle societário da empresa, deverá a Emissora notificar
prontamente os Investidores sobre esta oferta. Neste caso, o Investidor poderá
manifestar o seu interesse pela conversão do seu investimento em participação
no capital social da Emissora, mediante notificação ao novo controlador, porém,
condicionado à aprovação deste para a efetivação da conversão.
• No caso de negativa da Emissora em converter as quotas do Investidor em
participação em seu capital social, esta deverá pagar ao Investidor a mesma
verba compensatória prevista para caso de rescisão antecipada do Contrato.
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Para se calcular o percentual ao qual o Investidor terá direito sobre o capital social
da Emissora, em caso de conversão de seu investimento em participação direta,
deve ser utilizada a seguinte fórmula:
PPE = (VI x PPO)VC
PPE = Percentual de Participação na Emissora
VI = Valor do Investimento
PPO = Participação Proporcional do Investidor
VC = Valor da Captação
CONVERSÃO DO INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO
Voltando ao exemplo do investidor que possui 30% de participação no Contrato de
Investimento, que destina 13% do lucro presumido da Emissora. Multiplica-se o
Valor do Investimento (R$ 112.500,00) pelo Percentual de Participação Ofertado
(13%), dividindo o resultado pelo Valor da Captação (R$ 375.000,00), ou seja o
investidor terá direito a 4% de participação no capital social da Emissora após a
conversão.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
SOBRE O CONTRATO DEINVESTIMENTO COLETIVO
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO DE
INVESTIMENTO COLETIVO
Objeto da Oferta: O Investidor terá direito a uma participação proporcional ao seu
investimento em uma fatia de 13% do lucro presumido da Emissora, que será
destinado ao conjunto de investidores, e, em caso de conversão, terá direito a uma
participação proporcional ao seu investimento em uma fatia de até 13% do capital
social da Emissora, que será destinado ao conjunto dos investidores que tiverem o
seu investimento convertido em participação direta.
Início e Vigência: A Vigência do Contrato de Investimento Coletivo se inicia no
momento em que a oferta de captação pública de investimentos for encerrada,
condicionado ao alcance da meta de captação prevista no projeto.
Formação dos Fundos para o Plano de Expansão: Será formado pela totalidade
dos investimentos captados na presente Oferta Pública.
Gestão dos Fundos: Será de responsabilidade exclusiva da Emissora, por meio de
seus representantes legais ou administradores.
Responsabilidade perante Terceiros: Será integral e exclusiva da Emissora, seja no
âmbito fiscal, trabalhista, previdenciária, de consumo ou criminal, quando relacionado
à execução das atividades previstas no projeto de captação de investimentos.
Lei Aplicável e Foro: Legislação Brasileira, Foro Central da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, local da sede da Emissora.
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FATORESDE RISCO
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FATORES DE RISCO
a) Dispensa de Registro
A presente oferta foi dispensada de registro e a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo
ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados.
b) Experiência em finanças e negócios
Espera-se que o Investidor da presente Oferta tenho conhecimento e
experiência em finanças e negócios em nível suficiente para avaliar e
discernir sobre os riscos e sobre o seu o conteúdo.
c) Acesso às informações da Oferta
Antes de aderir aos termos da presente oferta o Investidor deverá acessar
amplamente todas as informações a esta relacionadas e fazer um juízo de
valores suficiente antes de tomar a decisão de investir na oportunidade
ofertada.
d) Perda do Valor Investido em sua integralidade
O investimento em empresas em estágio inicial é considerado como de risco.
Não existe uma probabilidade de acerto ou erro no estabelecimento de uma
nova empresa. O investimento direto em uma startup por meio da plataforma
da StartMeUp não garante qualquer retorno e a perda total ou parcial do
valor investido não pode ser desconsiderada. Recomenda-se não investir
mais dinheiro do que se está disposto a perder.
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FATORES DE RISCO
e) Diversificacao
Investir em empresas em estágio inicial só deve ser feito como parte de uma
estratégia de diversificação de carteira. Deve-se investir quantidades
relativamente pequenas em várias empresas, em vez de um valor alto em
apenas uma ou duas empresas. O investimento deve ser realizado como
classe de ativos e apenas uma pequena parte do capital disponível do
Investidor.
f) Resultados Inexpressivos
Empresas em estágio inicial raramente apuram resultados nos primeiros
anos de atividade e quando apuram, estes não são expressivos em um
primeiro momento, ou seja, ao investir em uma oferta disponibilizada na
plataforma da Emissora, mesmo que sua captação seja bem-sucedida é
improvável que se receba retorno que cubra o capital investido ou lucro
antes de conseguir alienar ou converter em participação dos títulos
adquiridos.
g) Falta de Liquidez
O título a ser adquirido pelo Investidor não possui liquidez considerável por
não haver uma cultura de investimento via Equity Crowdfunding no Brasil, e
também por ainda não existir um mercado secundário organizado e
regulamentado, sendo que a sua negociação somente poderá ocorrer de
forma privada.
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FATORES DE RISCO
h) Rentabilidade da Emissora
A rentabilidade da Emissora é baseada em estimativas e em dados
hipotéticos e não constituem promessas de desempenho. As expectativas da
Emissora dependem de fatores que não dependem exclusivamente do seu
controle, incluindo: aderência da ferramenta por escolas e instituições de
ensino, aprovações em processos licitatórios e/ou a obtenção de licenças
necessárias para homologação dos projetos e condições de mercado, do
desempenho da economia brasileira, do setor educacional e dos mercados
internacionais.
j) Competidores
A administração da Emissora pode não lograr êxito na introdução de novos
programas de ensino na mesma velocidade que a de seus concorrentes ou
tão rapidamente quanto exigem os seus clientes, seja em razão de
mudanças nas exigências do mercado, em virtude de restrições financeiras,
evolução tecnológica repentinas ou outros fatores que possam afetar na
capacidade de atrair e reter alunos da maneira esperada.
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FATORES DE RISCO
k) Premissas e Projecões
As estimativas e projeções descritas na presente oferta não representam e
nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos
investidores, servindo apenas como parâmetro para enxergar o potencial de
rentabilidade da Emissora.
l) Fatores para a Conversibilidade
A conversibilidade do investimento em participação na Emissora depende da
ocorrência de alguns fatores, quais sejam: O término do prazo de vigência do
Contrato; A alteração do controle administrativo da Emissora por terceiro,
sendo que nesses dois casos a conversão estará condicionada ao aceite da
Emissora; Ou ainda no caso de transformação do tipo societário da Emissora
em sociedade anônima, mediante a emissão de ações preferenciais sem
direito a voto. Em todas as hipóteses, caso o Investidor não manifeste
tempestivamente o interesse pela conversão, este perderá o direito ao
exercício da conversibilidade.
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FATORES DE RISCO
m) Necessidade de aumento de capital
Caso a Emissora tenha o seu tipo societário alterado para Sociedade
Anônima e caso o Investidor manifeste o exercício pela conversibilidade, a
Emissora deverá proceder o devido aumento de capital para compreender a
emissão das ações preferenciais objeto da conversão, e que caso não sejam
promovidos estes atos societários, mesmo que exigível contratualmente, a
conversibilidade do investimento poderá ser prejudicada.
n) Fatores para a Conversibilidade
A conversibilidade do investimento em participação na Emissora depende da
ocorrência de alguns fatores, quais sejam: (i) O término do prazo de vigência
do Contrato; (ii) A alteração do controle administrativo da Emissora por
terceiro, sendo que nesses dois casos a conversão estará condicionada ao
aceite da Emissora; Ou ainda (iii) No caso de transformação do tipo
societário da Emissora em sociedade anônima, mediante a emissão de
ações preferenciais sem direito a voto. Em todas as hipóteses, caso o
Investidor não manifeste tempestivamente o interesse pela conversão, este
perderá o direito ao exercício da conversibilidade.
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FATORES DE RISCO
o) Disponibilidade de Rede de Telecomunicacões
Os serviços oferecidos pela Emissora são majoritariamente realizados na
internet e dependem exclusivamente do correto e pleno funcionamento de
tecnologias e serviços de telecomunicações administrados por terceiros,
além da necessidade periódica de manutenção e ajustes em sua estrutura
tecnológica, e que em razão disso não pode garantir a disponibilidade
ininterrupta de sua plataforma, tanto para investidores como para
empreendedores.
p) Alteracao do controle administrativo da Emissora
O investidor poderá exercer a conversibilidade do seu investimento em
participação caso a Emissora tenha o seu controle administrativo alterado.
Entretanto, tal situação apenas ocorrerá caso o novo controlador aceite a
conversão do investimento em participação, e caso este não aceite, o
Investidor somente terá direto a uma verba compensatória pela não
conversibilidade, conforme previsto no Contrato de Investimento Coletivo em
questão.
q) Acões preferenciais de companhia fechada
Caso exercida a conversibilidade, as ações preferencias a serem detidas
pelo Investidor serão de uma companhia fechada, e que em razão disso não
possuem a mesma liquidez de uma ação preferencial de uma companhia
aberta, podendo ser negociadas apenas de forma privada.
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INFORMAÇÕESDE CONTATO DA
EMISSORA
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EDUCAR 3.0 GESTAO EMPRESARIAL LTDA. - EPP
Site: http://www.educar30.com.br
Sede Fiscal: CAYOWAA n° 1590, APT: 114 - SUMARE, SÃO PAULO – SP
CEP 01.258-010
Endereço Comercial: Cayowaa n° 1590, cj, 114, Sumaré, São Paulo – SP
CEP 01258-010
Telefone: (011) 976288345
E-mail: [email protected]
Advogado: Pablo Rodrigo Jacinto
E-mail: [email protected]
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INFORMAÇÕES DE CONTATO DA EMISSORA
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