Pitch Deck Nuveo - Oferta de Investimento Crowdfunding SMU

2016

MATERIAL PUBLICITÁRIO

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. RECOMENDAMOS A LEITURA DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA OFERTA.

Cada vez mais as empresas estão se digitalizando e criando demandas por processos automatizados. Essas situações criam acúmulo de conteúdos digitais não estruturados e de baixa produtividade em processos chave.

Estes conteúdos, em geral, ficam perdidos dentro de uma organização, atrapalhando os processos e inflando a estrutura operacional devido à necessidade de interação manual e atuação reativa nos fluxos de trabalho.

A falta de capacidade de inovação por conta de processos burocráticos pesados, portanto, é um entrave na melhoria de produtividade e redução de custos nas empresas.



A NuvEo Está rEvoluCioNANdo A formA Como pEssoAs E iNstituiçõEs ENCoNtrAm, orgANizAm E utilizAm iNformAçõEs.



da captação de dados até sua tradução em inteligência, nosso sistema ultra avançando de reconhecimento de caracteres interpreta e armazena de forma segura qualquer tipo de arquivo ou documento.

Com a nossa tecnologia proprietária, construimos aplicações customizadas que atendem especificamente as necessidades dos nossos parceiros. Além disso, A Nuveo pode ser instalada diretamente em seu ambiente ou ser disponibilizada remotamente - podendo ser acessada de forma fácil e descomplicada.



EfiCiêNCiA Nos proCEssos, Novos modElos dE NEgóCios E rEdução dE Custos A NuvEo podE otimizAr E fACilitAr os proCEssos mAis prEoCupANtEs dAs EmprEsAs



Sócio-Fundador da Nuveo. Executivo e empreendedor com experiência em Desenvolvimento de negócios, Vendas, Marketing, Marketing Digital, Operações, Tecnologia da informação e Gestão Financeira. Profissional multi-cultural com histórico de captação de investimento para Startups (+R$ 5 Milhões), expansão de mercados, parcerias estratégicas, inovação em processos, redução de custos e criação de valor agregad para vendas. Líder agregador e pró-ativo que cria um ambiente de aprendizagem e melhoria de desempenho contínuos. Significante experiência internacional, tendo performado cargos executivos de vendas e marketing na America Latina por dois anos.

Flávio Pereira CEO – Co-Fundador

Sócio-Fundador da Nuveo. Matemático e Engenheiro de Desenvolvimento com especialização nas liguagens Go e Python. Com passagem pela Google no Brasil e na Califórnia, Avelino integrou a equipe global de criação e desenvolvimento da linguagem proprietária Go da gigante de internet. Thiago também possui histórico de sucesso como empreendedor, tendo vendido 2 empresas após a sua fundação. Presidente do Grupo de Desenvolvedores de Python Brasil, Avelino também é especialista em arquitetura de software, backends e resolução de problemas com-plexos relacionados a programação.

Thiago Avelino CTO – Co-Fundador

Formado em Música com habilitação em Regência pela UNESP, especialista em Comunicação pela ECA-USP e Market-ing Digital (MBA) pela fundação Getúlio Vargas, Luciano Freitas é co-fundador da Nuveo. Com 10 anos de experiência na área de comunicação, inovação e marketing digital, Luciano possui cursos nestas áreas no Brasil, Espanha, Alemanha e Estados Unidos. Trabalhou como gerente de exportação na Tepper Jackson e gerente de distrito no Dunkin’ Donuts, ambos nos Estados Unidos. Fez parte do time de fundação do Airbnb na América Latina e atuou como consultor de Marketing As A Service (MaaS) na Accenture. Além de ser empreendedor, também atua como colaborador e pal-estrante do hub Springpoint. Atualmente Luciano ocupa a posição de Gerente de Marketing na Uber Brasil.

Luciano Freitas CMO



Managing Partner da Kick Off Consultores Associados. Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Marketing pela ESPM e MBA em Negócios Internacionais pela FIA. Conta com 25 anos de experiência nas áreas de negócios, startups, tecnologia e gestão de mudanças. Foi Diretor de Marketing, Diretor de Ebusiness e CIO Global da GE Plastics, Diretor de Global Change Management na SABIC (tendo trabalhado em Pittsfield, MA, EUA, durante 5 anos). É Chairman do Comitê de Startups do WTC Business Club, em São Paulo, e professor dos MBAs e Workshops da Febracorp University, no Brasil e nos EUA, nas áreas de Estratégia de TI, Vendas e Viabilidade de Projetos. Possui experiência prática nas áreas de inovação, empreendedorismo, startups, marketing e vendas, gestão de negócios, TI, M&A, SOX, governança corporativa e desenho de processos.

Sócio fundador da Kick Off Consultores Associados, é especialista na modelagem e formatação de novos negócios, gestão e governança de novos empreendimentos, compra e venda de empresas (advisory), além da captação de recursos para investimentos. É também Diretor Associado da Stato Consultoria, atuando como coach e mentor de em-preendedores com larga carreira executiva. Renato foi máster-franqueado da Fastsigns International para o Brasil por 10 anos, além de passagens por Unilever, Grupo Pão de Açúcar, Tulip International (Dinamarca), Grupo Microlins, Grupo Plamarc e Grupo Publitas. É graduado em Administração de Empresas pela EAESP FGV e pós-graduado em Economia de Empresas pela mesma instituição.

Wiliiam Juliano

Renato Claro



Fundador e CEO do Boacompra, fundou a empresa em 2004 sendo um dos pioneiros no mercado de pagamento para jogos online no Brasil e América Latina. Recebeu investimento do UOL em 2011 e levou o Boacompra a tornar-se líder em pagamento de jogos online na América Latina, até janeiro de 2016 quando fez a saída na venda para o UOL. Em 2011 se tornou Angel Investor da Mobfirst. A primeira plataforma criada para transformar o negócio de E-commerce Mobile. Após sair UOL Boacompra, em 2016 se tornnou presidente do Conselho da VirtualWorkes junta-mente com uma equipe que possui mais de 10 anos de experiência no Brasil e na América Latina de Customer Care.

“Acreditamos que a grande força motriz da humanidade é a sua capacidade de sonhar e alcançar metas consid-eradas inatingíveis, através de sonhadores que se dispõe a desafiar o status quo. A Grão surgiu para auxiliar esses sonhadores a mudar o mundo, seja dando suporte financeiro, técnico, jurídico ou no business development, para que os empreendedores possam se concentrar em criar produtos e serviços inovadores, dentro de um ambiente extrema-mente nocivo ao empreendedorismo, tendo com meta impactar o maior número de pessoas, além de formar uma grande rede de empreendedores que possam, juntos, ter um impacto ainda maior.”

Christian Ribeiro

Fundo fechado de Capital Semente



Maior parte do mercado oferece Serviços e Softwares - e muitos Softwares como Serviços (Software as a Service: SaaS);

A tendência é a de que exista uma migração de serviços para SaaS devido à massificação de soluções pontuais;Hardware é um subsegmento que se mantém constante durante os anos;

A Nuveo trabalha com foco no subsegmento de serviços com um viés para migrar, futuramente, para o subsegmento de SaaS.

2013

Serviços

Fonte de informação: Wikiban - Statista 2015

Hardware Software

2014 2020* 2026*

o mErCAdo dE big dAtA muNdiAl22% 20%

37%

43%

27%

39%

34% 37%

38%

25%

22%

40%



Atuamos nos segmentos de mercado que concentram 40% das receitas atuais;

Os serviços secundários da Nuveo, como análises e aplicativos, serviços em cloud e administração de dados participam de 15% nas receitas totais do mercado.

o mErCAdo dE big dAtA muNdiAl$10,459 SERviçOS PROFiSSiOnAiS

$2,0 APLiCATivOS E AnáLiSES

$1324 SERviçOS EM CLOud

$933 GEREnCiAMEnTO dE dOCuMEnTOS

$635 nETWORk



1 Melhorar a experiência do consumidor

2 Eficiência do processo

3 Novos modelos de negócios / produtos

4 Marketing mais orientado ao público

5 Redução de custos

6 Melhor gestão de risco

7 Monetizar a informação diretamente

8 Conformidade regulatória

9 Melhorar as capacidades de segurança

tENdêNCiAs do mErCAdopriNCipAis

prioridAdEs pArA big dAtA dE ACordo

Com iNstituiçõEs E ExECutivos dE ti



1 Melhorar a experiência do consumidor

2 Eficiência do processo

3 Novos modelos de negócios / produtos

4 Marketing mais orientado ao público

5 Redução de custos

6 Melhor gestão de risco

7 Monetizar a informação diretamente

8 Conformidade regulatória

9 Melhorar as capacidades de segurança

tENdêNCiAs do mErCAdoA NuvEo AtENdE

5 dos 9 motivos priNCipAis pElos quAis

umA EmprEsA iNvEstiriA Em big dAtA



proJEção do mErCAdo muNdiAl

2014 2015 2016 2017 2018ExpECtAtivA dE fAturAmENto ww

$50

$45

$34

$30

$27

o mercado espera alcançar o valorde U$ 50 bilhões ao fim de 2026.Com um crescimento de aproximadamente10% ao ano;

É um mercado em franca expansãoe de gigante potencial.

Fonte de informação: Wikiban - Statista 2015



30%

20%

80%

70% ?

lídErEs dE NEgóCios E Ctos afirmam quea eficiência dos processos é a principal prioridade ao implantar soluções de big data e automatização de processos.

Líderes afirmam que a rEdução dE Custo é a principal prioridade ao implantar soluções de big datae automatização de processos.

Líderes da indústria afirmam que se eles conseguissemcoletar todas as informações geradas pelas respectivas empresas de formA sistêmiCA teriam um NEgóCiomuito mAis fortE E EstruturAdo.

Afirma que converter grandes volumes de dados em ações automáticas e inteligentes tem sido um dEsAfio.



50% Afirmam que, idealmente, as áreas que carecemde uso de big data e que tem o maior potencial são:

orçAmENto, proJEção E plANEJAmENto; opErAçõEs E supply ChAiN mANAgEmENt, trANspArêNCiA Em opErAçõEs iNtErNAsE gErêNCiA dE pErformANCE.

Fonte de informação: eMarketer – Statista 2015McKinsey and Company



soluçõEs CustomizAdAs

gEstão dE CoNhECimENto

rEdução dE Custos

tECNologiA propriEtáriA

AutomAtizAçãodE proCEssos

dEsburoCrAtizAção



Essa imagem é o canto de um teto:

Ao submeter a mesma imagem na plataforma da Nuveo,

o sistema fez a leitura do arquivo interpretou que era teto,

canto, parede, além das cores cinza e prata. Tudo isso em

milésimos de segundos.

ExEmplosimAgEm

iNtErprEtAção



Essa imagem é a entrada de um supermercado:

Ao submeter a mesma imagem na plataforma da Nuveo, o sistema

fez a leitura do arquivo interpretou a imagem trazendo os seguintes

parâmetros: supermercado, construção, além das cores cinza, preto,

marrom e prateado.

imAgEm

iNtErprEtAção

ExEmplosMATERIAL PUBLICITÁRIO


Essa imagem é a entrada de uma gondola em um mercado:

Ao submeter a mesma imagem na plataforma da Nuveo,

o sistema fez a leitura do arquivo interpretou a imagem

trazendo os seguintes parâmetros: supermercado, corredor,

o tipo de gondola e a marca Pampers.

imAgEm

iNtErprEtAção

ExEmplosMATERIAL PUBLICITÁRIO


CyrElA brAzil rEAlty:interpretação de boletos de iptu para pagamento automático

rAmo dE AtuAção do CliENtE

dEstAquEs do proJEto bENEfíCios

Maior empresa da América do Sul do ramo de incorporação e construção.Possui escritórios no Brasil e América do Sul e mais de 100 mil funcionários.Industria: Incorporação e construção.

Interpretação automática de boletos de pagamentos de IPTU;Inclusão de machine learning no processo para identificaçãode padrões nas imagens;A Nuveo acessa o site da prefeitura, quebra as “Captchas” automaticamente, baixa o boleto, interpreta as informaçõese as indexa no banco de dados do cliente;Após a indexação automática das informações inserimosno SAP os códigos do boleto para pagamento automático.

Redução de custo operacional;Liberação da equipe para trabalhos estratégicos;Identificação automática das informações não padronizadas.Diminuição de equipe operacional.Rapidez no processo de pagamento e consequente redução no custo de boletos não pagos ou atrasados.



EpAgIdentificação automática de pagamentos



Empresa de meios de pagamento online.Objetivo do trabalho: Criar processo de identificação automática de depósitos identificados.Industria: Financeira

Transcrição de textos das fotos tiradasde qualquer documento.Busca avançada de trechos e termosdentro dos documentos.Indexação de todas as informações dentro da empresa.Fluxo de trabalho automático entre operacionale estratégico.Identificação automática do depósitonos extratos bancários.

Redução de custos operacionais;Aumento na rapidez da identificação dos pagamentos;Automatização da transcrição e envio de comprovantes de depósitos;Indexação de informações e criação de fluxode trabalho automatizados.Redução da equipe de atendimento.



rotAry ClubEImplementação de fluxo de trabalho: inclusão de notas na Prefeitura



É uma associação de líderes de negócios e profissionais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviço humanitário, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.Industria: Educação

Transcrição de informações das notas fiscais.Criação de fluxo de trabalho de inserção de informaçõesno site das Prefeituras locais.Automatização do processo através de escâner automático.Dupla validação das informações incluídas automaticamente no sistema.

Redução de erros das informações incluídas na prefeitura.Aumento na receita adquirida das notas fiscais.Inclusão automática de informações da nota fiscal na Prefeitura.Indexação de informações e criação de fluxo de trabalho automatizados.Diminuição de equipe operacional.



fiA - fuNdAção iNstituto dE AdmiNistrAçãoimplementação de processo de gestão do conhecimento



Melhor escola de administração do Brasil e top 50 no mundo.Possui um corpo docente de 200 doutores.Industria: Educação

Transcrição de imagem para documento das informaçõesde todo conhecimento criado na FIA;Criação de fluxo de trabalho de identificaçãode determinados dados dos trabalhos;Criação de “metatags” buscando identificar rapidamenteos temas dos trabalhos.;Criação de portal para acesso de alunos, ex-alunose pessoas consultarem a base de conhecimento.

Digitalização de todo conhecimento criado na FIA;Possibilidade de monetizar esse conhecimento;Identificação automática das informações não padronizadas.Diminuição de equipe operacional.



grANdE uNivErsidAdE (CoNtrAto dE CoNfidENCiAlidAdE):implementação de processo de gestão do conhecimento



Uma das melhores escolas de administração do Brasil e top 100 no mundo.Possui um corpo docente de 400 doutores.Industria: Educação

Transcrição de imagem para dados das provasda universidade;Criação de fluxo de trabalho de identificaçãodas respostas automaticamente;Cruzamento das respostas com o gabarito oficialem tempo real;Inserção da nota no portal do aluno automaticamente.

Redução de custo operacional;Aumento na rapidez de informação ao alunoda respectiva nota;Identificação automática das informaçõesnão padronizadas.Diminuição de equipe operacional.Aumento na acurácia de correção.



bArrows globAl:interpretação e catalogação do banco de imagens



Multinacional do ramo de criação de anúncios publicitários em pontos de venda (PDVs).Possui 8 escritórios no mundo e mais de 400 funcionários.Industria: Agências de publicidade e criação

Interpretação automática do banco de imagens da Barrows;Inclusão de “machine learning” no processo para identificação de padrões nas imagens;Através do “machine learning” nosso software será capaz de interpretar as imagens e definir quais são os tipos de gondolas com as definições da própria Barrows;Indexação e capacidade de encontrar qualquer foto através do sistema de busca integrado na plataforma.

Redução de custo operacional;Diminuição do time remoto dos projetos da Barrows;Identificação automática das informações não padronizadas.Diminuição de equipe operacional.Aumento na rapidez de encontrar específicas imagens.Criação de nova linha de receita, disponibilizar o conteúdo para clientes da marca acessarem.



mEu Câmbio:Automatização do cadastro dos clientes e auditoria



Empresa do ramo de Tecnologia Financeira – “Fintech”.O objetivo é o de criar uma agência de câmbio virtual.Industria: Financeira

Interpretação automática das imagens dos documentosdos clientes;Inclusão de “machine learning” no processopara identificação de padrões nas imagens;Através do “machine learning” nosso software é capaz de interpretar as imagens e definir quais são os tipos de informações para cadastrarmos automaticamente o cliente;Auditoria automática sobre as informações dos clientes. “Auto Compliance”.

Redução de custo operacional;Novos serviços disponíveis aos clientes;Identificação automática das informaçõesnão padronizadas.Diminuição de equipe operacional.Aumento na rapidez de encontrarespecíficas informações.Criação de nova linha de receita.



Pagto automático de iPtu:Nuveo acessa, automaticamente,

o site da prefeitura, extrai os boletos,

interpreta as informações

e disponibiliza automaticamente

no SaP para pagamento.

Gestão de conhecimento:nuveo interpreta as informações

de toda base de conhecimento

da FiA e as deixa disponível

e indexada para que realizem

qualquer tipo de busca.

Doação De NFp:Nuveo interpreta as informações

das Notas Fiscais de consumo

através de imagem e doa

automaticamente nos respectivos

sites das prefeituras pelo Brasil.

Cadastro automátiCo:através de uma foto dos documentos

e do comprovante de residência,

Nuveo interpreta as informações

e preenche automaticamente

o cadastro dos clientes no portal.

CAsEs por CliENtEMATERIAL PUBLICITÁRIO


Corretor automátiCode provas:as provas são colocadas em um

scanner, após a Nuveo ter acesso

à essa imagem, nós interpretamos a

prova e corrigimos automaticamente

de acordo com o gabarito

disponibilizado pela instituição.

IdentIfIcadorde depósItos:cliente tira uma foto do comprovante

do depósito no app nuveo.

nós interpretamos a imagem

e identificamos automaticamente

esse depósito na cc do cliente.

UNIVERSIDADEDE GRANDE

PORTE

CAsEs por CliENtEMATERIAL PUBLICITÁRIO


Vendas consultiVassetup inicial (B2B)entendimento do processo do cliente para posterior aplicação do processo.

Fee mensalTodos os serviços possuem modelo de cobrança mensal. a variação do valor existe devido à quantidade de utilização de banda e processamento dos clientes.

Parceriascrescimento através de parcerias pontuais e estratégicas com grandes playersdo mercado.

modElo dE NEgóCiosMATERIAL PUBLICITÁRIO


AutomAtizAçãodE Nf pAulistAiNClusão AutomátiCANo sistEmA dA prEfEiturAdE NotAs fisCAis pAulistAsApós pAssArEm No sCANNEr.



gEstãodo CoNhECimENtotorNAr todA A bAsEdE CoNhECimENtodE iNstituiçõEs E EmprEsAspEsquisávEl E iNdExávEl.



CorrEção AutomátiCAdE provAs (gAbArito)proCEsso dE trAbAlho o quAl ComprEENdE A CorrEçãoAutomátiCA dE provAsE dispoNibilizAção Em tEmporEAl dA NotA do AluNo.



iNtErprEtAdorE iNdExAdor dE imAgENsNós tEmos A CApACidAdE dE iNtErprEtAr imAgENs AutomAtiCAmENtE. Comisso podEmos CriAr AlguNsspiNoffs dE produtos pArAdivErsos sEgmENtos.



ExtrAtor dE iptuAutomátiCoproCEsso dE trAbAlho o quAl ComprEENdE A ExtrAçãodE bolEtos dE iptus E iNput AutomátiCo Em sistEmAs lEgAdos. foCo são imóvEis Em EstoquEdE grANdEs iNCorporAdorAs.



pArCEriAs EmdEsENvolvimENto

Parceria com a área de cidadania corporativa da IBM para comercialização

e oferta do produto Nota Fiscal Paulista para as ONGs assistidas pela empresa.

Parceria com a área de terceiro setor da FIA para comercialização e oferta do

produto Nota Fiscal Paulista para as ONGs assistidas pela instituição.

Parceria com a área de terceiro setor da FIA para comercialização e oferta do

produto Nota Fiscal Paulista para as ONGs assistidas pela instituição.



CENário CompEtitivoEmprEsA wEb sitE vAlor dA

solução dEsCrição Como Nos difErENCiAmos?

oN liNE oCr

http://www.onlineocr.net/50.000

processos por u$ 400

• Oferece funcionalidade de OCR básico;• Não possui geração de workflows e apenas disponibiliza o retorno em Csv dos documentos;• Trabalha com suíte office e PDF.

Como é possível perceber, o mercado já possui uma série de soluções para identificar e transcrever dados de documentos. porém, as empresas param por aí.

se formos competir no mercado apenas vendendo OCR ou identificador de Imagens dificilmente teremos tração ou conseguiremos escalar a solução uma vez que o próprio mercado possui boas soluções para resolveresse problema específico.

o nosso diferencial se situa justamente na capacidade de entregarmos toda a estrutura do workflow para o cliente. Além de termos a capacidade de transcrevermos qualquer arquivo ou informação em dados, nós também temos capacidade de criarmos uma série de soluções com as mesmas informações. Nós temos diversos casesque comprovam essa tese.

ExACt CodE

http://exactscan.com/Enterprise começa emu$ 297,50

• Oferece funcionalidade de OCR vinculada à scanners;• Não tem API para consumo ou trabalho online;• Ideal para empresas com parque de Scanners instalados;• 1 licença por máquina.

Abbyy http://www.abbyy.com/pt-br/Enterprise começa emu$ 399,99

• Oferece soluções de OCR em cloud e instaladas nas dependências do cliente;• Não possui capacidade de criar workflows;• Possui output de formatos específicos de documentos.

iris

http://www.irislink.com/c2-1118-189/Readiris-15---OCR-Software---Convert-your-documents-to-Excel--Word--PdF-.

aspx

Enterprise começa em

u$ 200 para um

computador

• Possui OCR vinculado à SO Windows;• 1 licença por máquina;• Ideal para trabalhos na própria máquina;• Dificuldade em escalar a solução.

AtomiCs http://simply.com.br/atomics/venda

consultivab2b

• Identificação automática de documentos;• Extração de informação;• Comparação de informação;• Não consegue criar workflows.

omNipAgE http://www.nuance.com/for-individuals/by-product/omnipage

solução começa emu$ 5.000

• Preciso comprar licença inicial no valor de U$ 5.000,00;• Apenas OCR;• Não entrega possibilidades de criar Workflowscom a tecnologia.



forçAs

frAquEzAs

oportuNidAdEs

AmEAçAs

ANálisE swot

Está inserida em um mercado em franca expansão

e de gigante potencial (Big Data).

É fácil de vender: otimizar processos é um bem comum.

Tecnologia é proprietária e possui patente.

Inúmeras possibilidades, o que dificulta

a escalabilidade de vendas.

Acurácia de alguns produtos (audio) não é de 100%.

Não é plug-and-play, requer instalação.

É adaptável a qualquer segmento de negócios,

ou seja, o mercado é gigantesco.

Por possuir patente, pode garantir vantagem

competitiva para as empresas.

Muitos players no mercado, mas nenhum é completo

e/ou tem acurácia tão alta quanto a Nuveo.

Produtos como Watson (IBM).

Por ser algo exclusivo B2B, pode ficar nichada demais,

caso queira expadir para B2C.



forçAs

frAquEzAs

oportuNidAdEs

AmEAçAs

diAgNóstiCo swotOtimização de processos reduzindo drasticamente

custos operacionais.

Já ter no portfolio empresas de grande porte.

Tecnologia pode ser empregada a qualquer tipo

de setor e empresa.

Diminui chance de erros humanos através de tarefas manuais.

A falta do modelo definido na hora de vender o produto.

O primeiro contato com o cliente não ser produtivo por

não saber como empregar a solução no seu negócio.

Com alto poder de organização, a tecnolgia pode causar uma

dimunuição na equipe operacional.

Timing de fechamento da venda.

Cada vez mais empresas procuram deixar seus

registros digitais, diminuindo a produção de lixo,

aumentando o controle e segurança.

Toda a empresa está aberta a otimização

e automatização de processos.

Ideias tecnológicas podem ser copiadas

por outras empresas.



Ago 2015– Nov 2015

Nov 2015– fEv 2016

mAr 2016– dEz 2016

Contratação de equipe de desenvolvedores;Aplicação prática sobre a teoria de big table do google;Desenvolvimento do OCR e benchmark com outra tecnologias de análise de imagens;inicio de testes com conversor de áudio para texto;busca de cases para teste e consolidação da tecnologia;Análise de mercado para entender onde entraríamos.

incorporação do luciano freitas (Airbnb), william Juliano (gE) e renato Claro (?) no time;Conquista do 1* cliente, lar das Crianças, onde desenvolvemos em conjunto o produtonota fiscal paulista;poC na fiA onde criamos em conjunto o produto gestão de conhecimento;poC na gv onde criamos em conjunto o produto correção de provas automáticas.

Estudo de parceria com a IBM para comercialização do produto nota fiscal paulista;Estudo de parceria com a FIA para comercialização do produto nota fiscal paulista;Estudo de parceria com a oxigênio para criação de produto de automatização de glosade custas médicas;Estruturação da operação;Alcance do BEP (Break even point);lucratividade da operação;internacionalização da empresa;

dEsENvolvimENtodA tECNologiA

provA dE CoNCEito

EstruturAção busCANdo CrEsCimENto



bACKENd fiNANCEiro

dEsigN ux mArKEtiNg

árEAs prioritáriAsMATERIAL PUBLICITÁRIO


próximos pAssosE obJEtivos EstrAtÉgiCos

2017pós-EstruturAção

2018vÔo dECruzEiro

término da construção do time;

Ativação da internacionalização da empresa;

início do estudo de comercialização via modelo saas;

Criação de área de pesquisa e desenvolvimento;

Consolidação da solução e busca de crescimento de 800% comparado a 2016;

Estudo de modelo de representação comercial para alcance fsp (fora de são paulo);

Estabilização do drE e busca de 30% de lucro líquido.

migração do modelo de vendas consultiva para saas;

inicio da comercialização dos produtos advindos de r&d;

Crescimento internacional em países latinos e Europa;

busca de novas parcerias estratégicas;

manutenção do rate p&l;



prEvisõEs fiNANCEirAs

2016 20182017 2019 2020

p&l E EbitdA

148,460

11,810,397

-265,684

4,640,324

18,072,449

24,343,601

379,998

6,632,884

3,375,448

9,310,629

10,771,536

2,461,121

4,605,157

7,973,037

197,601


Os números e gráficos apresentados a seguir são projeções, as quais poderão não se realizar

dEspEsAs

rECEitA

EbitdA


pErguNtAs frEquENtEsposso utilizAr A NuvEo Em quAlquEr sEgmENto dE NEgóCios?Sim, a Nuveo é uma solução inteligente, logo é adaptável e flexível para operar em qualquer segmento.

É possívEl ENviAr mAis dE umA imAgEm Ao mEsmo tEmpo?Sim. É possível também enviar arquivos compactados contendo todas as informações.

quE Arquivos A NuvEo CoNvErtETodos os tipos de arquivos. Se algum arquivo ainda não estiver configurado, basta nos informar.

Como fuNCioNA A prECifiCAção dos produtos?Cada empresa possui uma necessidade diferente. Após o entendimento do problema do cliente, a equipe da Nuveo traçará um plano que se encaixe às necessidades da empreas.

quAl o plANEJAmENto ComErCiAl?Estamos iniciando a tração através de parceiros comerciais. Nosso contrato padrão entrega 20% da comissão do contrato e com isso esperamos ganhar rápida escalabilidade e capilaridade com impacto zero no custo fixo da empresa.

A tECNologiA É propriEtAriA?Sim, a Nuveo possui o certificado da patente da tecnologia embarcada na plataforma. Tanto o core quanto as tecnologias adjacentes.



o plANEJAmENto pArA AlAvANCAgEm fiNANCEirA É quAl?Já quE ExistEm tANtos produtos.Atualmente vamos focar no produto de automatização de pagamentos de IPTUS (Cyrela) e criar tração para atingirmos o Breakeven. Temos negociações encaminhadas com empresas do segmento médico, mas o foco atual é massificar o produto de IPTU com o nome da Cyrela por trás, já que é a maior incorporadora do país.

voCês Já tEm CliENtEs?Sim, temos grandes corporações como Cyrela Brazil Realty, Rotary, FIA e empresas de tecnologia como Meu Câmbio, Epag e Evidências Médicas. Também tivemos provas de conceitos na FGV,Porto Seguro e Barrows Global. Essas empresas ainda estão em negociação.

E o plANEJAmENto fiNANCEiro?Nós temos uma política muito forte de planejamento financeiro, atualmente estamos quase alcançando o breakeven da operação. A ideia é investirmos em crescimento de equipe sempre quando a receita acompanhar os custos, ou seja, sempre quando alcançarmos o Breakeven point investiremos mais.Dessa forma conservamos o caixa e não precisaríamos buscar novos investimentos.

pErguNtAs frEquENtEsMATERIAL PUBLICITÁRIO


vAluAtioN

o mErCAdo dE big dAtA tErá um CrEsCimENto vErtigiNoso Nos próximos ANos.

EquipE

A Nuveo está inserida num mercado em franca expansão e ainda pouco explorado no Brasil. Escolhemos um nicho dentro deste mercado que é o de automação de processos através de ETL (Extract, transform and load) que ainda é pouco explorado no Brasil e internacionalmente.

O Capital intelectual da Nuveo é o maior bem dela. Conta com profissionais com experiência em empresas internacionais como Telefônica, GE, Airbnb, Uber, Google, Cyrela. Todos possuem excelente tracking-record, entre captação de investimento, liderança de times multidisciplinares, equipes comerciais e novas tecnologias.

A EmprEsA Já possui grANdEs CliENtEs E trAção fiNANCEirAAtualmente temos 6 clientes na base, e pretendemos chegar ao final do ano com 30. No mês de julho alcançamos o breakeven da operação, porém, com o rápido crescimento da empresa precisamos captar investimento numa rodada intermediária de R$ 450.000,00 para estruturarmos a operação.

iNtErNACioNAlizAção dA EmprEsA.Nós temos uma política muito forte de planejamento financeiro, atualmente estamos quase alcançando o breakeven da operação. A ideia é investirmos em crescimento de equipe sempre quando a receita acompanhar os custos, ou seja, sempre quando alcançarmos o Breakeven point investiremos mais.Dessa forma conservamos o caixa e não precisaríamos buscar novos investimentos.



sAídA do iNvEstidorA empresa tem o potencial de recomprar as quotas de investimento adquiridas pelos

investidores da rodada. Se alcançarmos as projeções financeiras traçadas, podemos

recomprar parte ou a integralidade dos títulos emitidos até o trigésimo mês de operação.

Venda para outra corporação

A Nuveo já recebeu duas propostas de aquisição desde janeiro de 2016

- uma no valor de R$ 5 milhões e outra, recentemente, no valor de R$ 10 milhões.

Acreditamos que, com a estruturação e escalabilidade da solução via SaaS

e internacionalização da marca, nós provavelmente seremos assediados para

venda da empresa, momento o qual todos farão a saída.

Joint Venture

A Nuveo está negociando a criação de uma Joint Venture com uma grande empresa

da área de segurança patrimonial para utilizar a tecnologia proprietária em aplicações

de monitoramento de ambientes e reconhecimento facial, com potencial de aquisição futura

da empresa pelo grupo.



mEtA iNtErmEdiáriA

r$ 450K 6,75%

EquityofErtAdo



dEstiNAçãodos rECursos

r$ 30.000,00

r$ 250.000,00

r$ 126.000,00

iNvEstimENto Em mArKEtiNg E ux

dEspEsAs AdmiNistrAtivAs E ComErCiAis

dEsENvolvEdorEs E bACKoffiCE



mEtA gErAl dE CAptAção

r$ 1milhão 15 %

EquityofErtAdo



dEstiNAçãodos rECursos

r$ 30.000,00 r$ 100.000,00

r$ 250.000,00r$ 300.000,00

r$ 126.000,00

iNvEstimENtoEm mArKEtiNg E ux

árEA dE pEsquisA E dEsENvolvimENto (p&d) Novos produtos E mErCAdos

dEspEsAs AdmiNistrAtivAsE ComErCiAis

iNtErNACioNAlizAção dA EmprEsA (CANAdA E EuA)

dEsENvolvEdorEsE bACKoffiCE



mEtA gErAl dE CAptAçãoCArACtErístiCAs iNformAçõEs

Emissora mEtAdAtA tEChNologiEs ltdA - mE

título ofertado quota de participação em Contrato de investimento Coletivo

Natureza Jurírida do títulotítulos de valor mobiliário ofertado publicamente que atribui direito de participação em parte dos resultados financeiros da Emissora, com opção de conversão em participação direta em seu capital social, ou pagamento em dinheiro em caso de negativa de conversão

participação ofertada 15% (quinze por cento) de participação direta após evento de conversão.

série duas

primeira Emissão 450 títulos

segunda Emissão 550 títulos – Automática condicionada ao alcance da meta da primeira emissão

valor Nominal unitário r$ 1.000,00 (mil reais)

quantidade total de títulos ofertados 1.000 títulos

valor total a ser captado r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

prazo de Captação 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias

remuneração do título 15% sobre o lucro presumido anual da Emissora

Atualização monetária Não há

prazo de vencimento do títuloCinco anos contados da data de encerramento de captação de investimento e adesão regularde todos os investidores ao Contrato de investimento Coletivo ofertado.



iNformAçõEs dA EmprEsARazão Social: METADATA TECHNOLOGIES LTDA - ME

Sede Fiscal: RUA FRADIQUE COUTINHO, 795, BL 1 SALA 117, CEP: 05416-011

CNPJ/MF: 23.632.511/0001-21

Capital Social: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 60.000 (sessenta mil)

quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuída entre os sócios:

sóCio quotAs pErCENtuAl vAlor

José flávio tadeu Justino pereira 18.711 31,20% r$ 18.711,00

thiago Avelino 18.711 31,20% r$ 18.711,00

André franco paula lima 2.525 04,20% r$ 2.525,00

ricardo Kupper pagés 5.053 08,40% r$ 5.053,00

luciano freitas 3.000 05,00% r$ 3.000,00

quotAs Em tEsourAriA 12.000 20,00% r$12.000,00

totAl 60,000 100,00% r$ 60.000,00



A) participar na distribuição de resultados apurados pela Emissora durante o prazo em que vigorar o Contrato de investimento, quando disponíveis, sempre de acordo com o lucro presumido anual desta.

b) receber uma verba compensatória em caso de rescisão antecipada do Contrato de investimento por parte da Emissora, ou, no caso de negativa pela conversão das quotas de investimento que detiver em participação no capital social desta.

C) possibilidade de transmissão privada do título adquirido para terceiros durante a vigência do Contrato de investimento,sem que para tanto seja necessária anuência dos demais investidores ou da Emissora.

d) ter acesso a informações sobre a utilização dos recursos levantados pela Emissora na captação pública de investimentos, mediante e apresentação de relatórios, com periodicidade mínima anual para a correta prestação de contas.

E) retirar-se do Contrato de investimento a qualquer momento, mediante a observação das condições listadas no Contrato.



A) recolhimento de todos os tributos incidentes no exercício das atividades;

b) manter comunicação constante com os investidores;

C) gerir os fundos para a execução do plano de expansão de forma responsável e transparente;

d) Encaminhar anualmente o informe de rendimento dos investidores, para fins de declaração do Imposto de Renda;

E) Não atuar em atividades ilícitas ou irregulares, zelando pela reputação dos negócios e dos investidores.

A) Assinar o Termo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

b) Apresentar dados e declarações verdadeiras antes de aderir aos termos do Contrato de investimento; C) Acionar a sua rede de contatos pessoais e profissionais que de alguma forma tragam ou possam trazer algum benefício ou oportunidade de negócios para a Emissora;

ObRiGAçõES dA EMiSSORA:

ObRiGAçõES dO invESTidOR:



O invESTidOR TERá A OPçãO dE COnvERTER O invESTiMEnTO EM PARTiCiPAçãOnO CAPiTAL SOCiAL dA EMiSSORA nAS SEGuinTES hiPóTESES:

A) Os resultados da Emissora a serem distribuídos ocorrerão anualmente, a partir do terceiro ano fiscal da Emissora contado a partir do início da vigência do Contrato de investimento, tendo como base os resultados apurados pela Emissora no ano fiscal imediatamente anterior.

b) A apuração dos resultados se dará com base na receita bruta anual da Emissora, mediante a utilização da mesma forma aplicada pela receita federal para se alcançar a base de cálculo do imposto de renda de uma empresa que recolhe seus tributos no regime do lucro presumido.

C) o montante a ser distribuído entre os investidores será obtido com base na aplicação do percentual de participação nos resultados ofertado aos investidores, qual seja 15% (quinze por cento), sobre o lucro presumido apurado pela Emissora.

d) o valor a ser distribuído a cada um dos investidores da presente oferta será calculado com base no percentual de partic-ipação destes no Contrato de investimento Coletivo, correspondente ao montante que investiu em relação ao total do valor captado publicamente.



fórmula para se calcular o lucro presumido da Emissora:

fórmula para se calcular os resultados da Emissora a serem distribuídos entre os investidores:

lp = lucro presumidofbA = faturamento bruto Anual da EmissoraAlp = Alíquota do lucro presumido da Emissora

rEd = resultados da Emissora a serem distribuídoslp = lucro presumidoppr = percentual de participação nos resultados da Emissorappi = participação proporcional do investidor no Contrato

lp = fbA x Alp

rEd = (lp x ppr) x ppi



Caso a Emissora tenha uma receita bruta anual de r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais, com a aplicação da fórmula para se calcular o lucro presumido da Emissora, teremos o seguinte valor:

lp = 1.000.000,00 x 32% lp = r$ 320.000,00

Com base no lucro presumido apurado na fórmula anterior, o valor do montante a ser distribuído naquele período para um investidor que detenha 30% (trinta por cento) de participação no Contrato de investimento, com a aplicação da fórmula para se calcular o resultados da Emissora a serem distribuídos, teremos o seguinte valor:

rEd = (320.000,00 x 15%) x 30% rEd = r$ 14.400,00

Assim, caso a Emissora tenha um faturamento bruto anual de 1.000.000,00 (um milhão de reais) em um determinado ano, e um investidor detenha 30% de participação no Contrato de investimento Coletivo, este fará jus a um montante de r$ 9.600,00, a título de distribuição de resultados da Emissora naquele ano.



O invESTidOR TERá A OPçãO dE COnvERTER O invESTiMEnTO EM PARTiCiPAçãOnO CAPiTAL SOCiAL dA EMiSSORA nAS SEGuinTES hiPóTESES:

• Ao final do prazo de vigência do Contrato, mediante notificação encaminhada pelo Investidor à Emissora, manifestando o seu interesse na conversão, condicionado à aprovação desta e à transformação do seu tipo societário em Sociedade Anônima.

• Transformação do modelo societário da Emissora de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima antes do vencimentodo título.

• Caso o controlador da Emissora receba e aceite oferta vinculante de terceiro para aquisição do controle societário da empresa, deverá a Emissora notificar prontamente os Investidores sobre esta oferta. Neste caso, o Investidor poderá manifestar o seu interesse pela conversão do seu investimento em participação no capital social da Emissora, mediante notificação ao novo controlador, porém, condicionado à aprovação deste para a efetivação da conversão.



para se calcular o percentual ao qual o investidor terá direito sobre o capital social da Emissora, após a conversão de suas quotas em participação direta, deve ser utilizada a seguinte fórmula:

voltando ao exemplo do investidor que possui 30% da captação que destinou 15% do lucro presumido da companhia. multiplica-se o valor do investimento (r$ 300.000,00) pelo percentual de participação ofertado (15%), dividindo o resultado pelo valor da Captação (r$ 1.000.000,00), ou seja o investidor terá direito a 4,5% sobre o capital social da Emissora após a conversão.

ppE = percentual de participação na Emissoravi = valor do investimentoppo = participação proporcional do investidorvC = valor da Captação

ppE = (vi x ppo) vC



A) para garantir a correta conversão do investimento em participação societária e a integridade do Equity ofertado, a presente emwissão de Contrato de investimento Coletivo é lastreada em 15% (quinze por cento) das quotas representativas do capital social da Emissora, equivalente a 9.000 (nove mil) quotas que atualmente estão contabilizadas na tesouraria da Emissora, para que sejam suficientes para garantir a conversão do investimento em participação, na forma prevista na escritura do título.

b) As 1.000 (mil) quotas em tesouraria foram cedidas pelos sócios para a própria Emissora, transmitidas por meio de contrato de cessão gratuita de quotas com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, tendo sido averbado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em conjunto com o ato societário modificador do Contrato Social.

C) tais quotas permanecerão com o status de “quotas em tesouraria” pelo mesmo lapso de tempo em que viger o Contrato de Investimento Coletivo a ser firmado com os Investidores da oferta pública, como garantia de integridade da con-versão do investimento em participação nos eventos previstos na escritura do Contrato de investimento Coletivo.





*

*não deixe de ler a sessão “Principais Fatores de Risco”, especialmente o item “g) Falta de Liquidez”.

liquidEzA) o investidor poderá negociar livremente a sua quota de participação no Contrato de investimento Coletivo, mesmo antes dos eventos de conversão, desde que de forma autônoma e privada

b) o investidor que desejar sair do Contrato de investimento Coletivo poderá ceder a totalidade das quotas de investimento que detiver aos demais investidores do mesmo Contrato ou ainda a terceiros.

C) o terceiro que receber as quotas do investidor que deseja sair do contrato deverá estar regularmente cadastrado na Plataforma e ter assinado eletronicamente o Termo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro antes de receber as quotas.

d) A Emissora disponibilizará em seu portal da rede mundial de computadores ferramentas específicas para possibilitar a cessão total ou parcial de quotas de investimento na forma revista no Contrato.

E) o investidor que ceder a totalidade das suas quotas de investimento deixa de deter o direito de participar da partilha dos resultados da Emissora.



• Caso terminada a vigência do contrato e a Emissora não tenha o seu tipo societário transformado em Sociedade Anônima, condicionado ao exercício tempestivo da opção pela conversão por parte do investidor.

• No caso de transformação do seu tipo societário de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima, condicionado ao exercício tempestivo da opção pela conversão por parte do investidor e aceite da opção pela Emissora.Em caso de negativa pela Emissora da opção pela conversão por parte do investidor nos demais eventos de conversão previs-tos no título;

• retirada unilateral da Emissora do Contrato;

• Em caso de infração aos termos do Contrato pela Emissora, quando não solucionada na forma prevista no título;

• Na ocorrência de pedido de recuperação judicial ou falência da Emissora;

Situações em que o a Emissora será obrigada e recomprar o título adquirido pelo investidor:rEComprA



b = bônusvi = valor do investimentoFvEG = Fator variável de Expectativa de GanhoGAR = Ganhos Acumulados e Recebidos

nos casos de rescisão antecipada do Contrato pela Emissora, ou nos demais casosem que esta se obrigue a recomprar os títulos de investimento emitidos, esta deverá adquiri-loscompulsoriamente pelo valor de face, acrescido de um bônus de expectativa de ganho do investidor,que se dá mediante aplicação de um fator sobre o valor total investido pelo investidor, mediantea aplicação da seguinte fórmula:

b = (vi x FvEG) - GAR

rEComprA

pEríodo fAtor vAriávEl dE ExpECtAtivA dE gANho

Até 12 meses 1,3

13 a 24 meses 1,7

25 a 36 meses 2,2

37 a 48 meses 2,9

49 a 60 meses 3,7



a) dispensa de registroA presente oferta foi dispensada de registro e a Comissão de valores mobiliários – Cvm não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados.

b) Experiência em finanças e negóciosEspera-se que o investidor da presente Oferta tenho conhecimento e experiência em finanças e negócios em nível suficiente para avaliar e discernir sobre os riscos e sobre o seu o conteúdo.

c) Acesso às informações da OfertaAntes de aderir aos termos da presente oferta o investidor deverá acessar amplamente todas as informações a esta relacionadas e fazer um juízo de valores suficiente antes de tomar a decisão de investir na oportunidade ofertada.

d) perda do valor investido em sua integralidadeo investimento em empresas em estágio inicial é considerado como de risco. Não existe uma probabilidade de acerto ou erro no estabelecimento de uma nova empresa. o investimento direto em uma startup por meio da plataforma da Emissora não garante qualquer retorno e a perda total ou parcial do valor investido não pode ser desconsiderada. recomenda-se não investir mais din-heiro do que se está disposto a perder.

e) DiversificaçãoInvestir em startups só deve ser feito como parte de uma estratégia de diversificação de carteira. Deve-se investir quantidades rela-tivamente pequenas em várias empresas, em vez de um valor alto em apenas uma ou duas empresas. deve-se investir em startups, como classe de ativos e apenas uma pequena parte do capital disponível do investidor.



f) resultados inexpressivosstartups raramente apuram resultados nos primeiros anos de atividade e quando apuram, estes não são expressivosem um primeiro momento, ou seja, ao investir na oferta da Emissora, mesmo que sua captação seja bem-sucedida,é improvável que se receba retorno que cubra o capital investido ou lucro antes de conseguir alienar ou converterem participação os títulos adquiridos.

g) falta de liquidezo título a ser adquirido pelo investidor não possui liquidez considerável por não haver uma cultura sólida de investimentovia Equity Crowdfunding no Brasil, e também por ainda não existir um mercado secundário organizado e regulamentado,sendo que a sua negociação somente poderá ocorrer de forma privada.

h) rentabilidade da EmissoraOs números e gráficos apresentados na presente oferta para representar o potencial de faturamento e de rentabilidade da Emissora são projeções baseadas em dados mercadológicos e de potenciais contratantes da tecnologia ofertada pela Emissora,as quais poderão não se realizar ou ter o seu resultado divergente do projetado.

i) CompetidoresApesar de ofertar uma tecnologia única dentro de uma plataforma proprietária, nada impede que um potencial concorrentesurja com uma tecnologia.

j) fatores para a ConversibilidadeA conversibilidade do investimento em participação na Emissora depende da ocorrência de alguns fatores, quais sejam: o término do prazo de vigência do Contrato; A alteração do controle administrativo da Emissora por terceiro, sendo que nesses dois casos a conversão estará condicionada ao aceite da Emissora; ou ainda no caso de transformação do tipo societário da Emissora em sociedade anônima, mediante a emissão de ações preferenciais sem direito a voto. Em todas as hipóteses, caso o Investidor não manifeste tempestivamente o interesse pela conversão, este perderá o direito ao exercício da conversibilidade.



k) Necessidade de aumento de capitalCaso a Emissora tenha o seu tipo societário alterado para Sociedade Anônima e caso o Investidor manifeste o exercíciopela conversibilidade, a Emissora deverá proceder o devido aumento de capital para compreender a emissão das ações preferenciais objeto da conversão, e que caso não sejam promovidos estes atos societários, a conversibilidadedo investimento não será possível.

l) Alteração do controle administrativo da Emissorao investidor poderá exercer a conversibilidade do seu investimento em participação caso a Emissora tenha o seu controle administrativo alterado. Entretanto, tal situação apenas ocorrerá caso o novo controlador aceite a conversão do investimentoem participação, e caso este não aceite, o investidor somente terá direto a uma verba compensatória pela não conversibilidade, conforme previsto no Contrato de investimento Coletivo em questão.

m) Ações preferenciais de companhia fechadaCaso exercida a conversibilidade, as ações preferencias a serem detidas pelo investidor serão de uma companhia fechada,e que em razão disso não possuem a mesma liquidez de uma ação preferencial de uma companhia aberta, podendo ser negociadas apenas de forma privada.



flavio pereira

[email protected]



Pitch Deck Nuveo - Oferta de Investimento Crowdfunding SMU

Investor Relations

Transcript of Pitch Deck Nuveo - Oferta de Investimento Crowdfunding SMU