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PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA AEROESPACIAL Mayo 9 de 2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO AEROESPACIAL COLOMBIANO ACOPAER Elaborado por: Jorge Granada, Stephany Rivera, Gustavo Saavedra, Guillermo Ramos, Javier Segura, Francisco Espinel, Milton Ballesteros, Miguel Vallejo, Harvey Rodríguez.
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PLAN ESTRATÉGICO DE
LA INDUSTRIA
COLOMBIANA
AEROESPACIAL
Mayo 9 de 2017
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO AEROESPACIAL COLOMBIANO ACOPAER
Elaborado por: Jorge Granada, Stephany Rivera, Gustavo Saavedra, Guillermo Ramos,
Javier Segura, Francisco Espinel, Milton Ballesteros, Miguel Vallejo, Harvey Rodríguez.
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Contenido
PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA AEROESPACIAL (PEICA) .................................. 2
1. Introducción ............................................................................................................................ 2
2. Antecedentes .......................................................................................................................... 2
3. Objetivo ................................................................................................................................... 4
4. Antecedentes de la industria aeroespacial a nivel global ....................................................... 5
4.2. Situación actual del mercado .......................................................................................... 6
4.3. Prospectiva internacional .............................................................................................. 10
4.4. Benchmarking ................................................................................................................ 15
5. La industria aeroespacial en Colombia ................................................................................. 19
5.1. Situación actual del mercado ........................................................................................ 19
5.2. Diagnóstico y perspectivas de la industria. ................................................................... 25
6. Definición de estrategias y políticas ...................................................................................... 28
6.1. Construcción del sector ................................................................................................. 28
6.2. Visión general del plan estratégico ............................................................................... 29
6.3. Objetivos estratégicos ................................................................................................... 29
7. Conclusiones.......................................................................................................................... 37
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(PEICA)
1. Introducción
Este documento surge de la necesidad de contar con un Plan Estratégico en Colombia, que contenga
los objetivos, las necesidades, las estrategias, los proyectos, los participantes relevantes y las
acciones a realizar que permitan que Colombia se posicione como una industria aeroespacial
desarrollada competente a nivel global.
Aquí se describe y analiza, paso a paso, el estado actual y prospectivo de la industria tanto a nivel
nacional como internacional, proporcionando una mejor comprensión del desempeño y posición de
Colombia frente al mundo. Dicho análisis permite plantear un nivel mínimo de capacidades con las
que debe contar el país para cumplir con su objetivo principal, así como las necesidades asociadas
a cumplir dichos objetivos.
El Plan concluye con una serie de recomendaciones que, de ser aplicadas y desarrolladas gracias al
apoyo del gobierno nacional y otras entidades mencionadas a lo largo del documento, disminuirán
la brecha diferencial que separan a Colombia de una industria aeroespacial desarrollada.
2. Antecedentes
Actualmente, la industria aeroespacial y de defensa representa a nivel global una de las industrias
con mayor evolución, su mercado se ha estimado en el orden de los 674 billones de dólares1 en
ingresos. La continua innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de vanguardia
contribuyen en gran medida al desarrollo económico y social de los países con alta participación.
La industria aeroespacial, es un sector relevante para el desarrollo del país, pues está en capacidad
de generar empleos y salarios, que en promedio equivalen a 1.5 veces las del resto de las
manufacturas. Existe un fuerte lazo de éste con otros sectores productivos, de tal manera que
constituye un ecosistema de desarrollo al generar un efecto multiplicador hacia los sectores
vinculados.
La industria aeroespacial colombiana es una industria incipiente, la cual ha venido siendo apoyada,
paulatinamente, por políticas del sector defensa, en especial de la Fuerza Aérea Colombiana, que la
favorecen. En general Colombia y su economía nacional, según estudios extranjeros, está catalogada
como la de un país emergente, con la capacidad de ser una industria próspera; sin embargo, para
1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-cip-aerospace-defense-financial-
perform.pdf
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que ello sea consolidado, se debe aprovechar para beneficio del país, la atracción de inversión
extranjera y los diferentes tratados de libre comercio que se tienen con diversos países alrededor
del mundo. Según el último informe World in 2050, consultoría liderada por PwC, Colombia, si
aprovecha sus capacidades de país emergente, será foco de desarrollo e inversión de proyectos
manufactureros en años futuros.
“Proyectamos que nuevas economías emergentes como México e Indonesia serán más grandes que
el Reino Unido y Francia para 2030 (en términos de PPP)… Colombia, Polonia y Malasia poseen un
gran potencial para el crecimiento sostenible a largo plazo en las próximas décadas, de acuerdo con
los expertos de nuestro país”2.
Adicionalmente, Colombia cuenta con ventajas como lo es su posición geoestratégica de mercado,
donde es posible enumerar diferentes tratados internacionales, como lo es el caso de Colombia and
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), un tratado con países asiáticos, quienes consideran a
Colombia como un país posicionado geoestratégicamente que, al estar en la esquina norte de
América del Sur, lo que la hace un punto de encuentro entre América Central, el Caribe y Latino
América3.
En términos de conectividad con el resto del mundo, el número de vuelos internacionales desde y a
los aeropuertos colombianos ha incrementado considerablemente. La tabla a continuación muestra
el crecimiento visto por las principales rutas internacionales entre 2004 y 2014 de acuerdo a las
regiones.
Figura 1. Conectividad colombiana con destinos internacionales (Aerocivil, 2014g)4
Esto representa una gran demanda, no sólo en el mantenimiento y la logística de servicios y
suministros, sino también en la de operación de aeronaves, tanto para transporte de personas como
de carga, abriendo espacio al desarrollo de una industria en todas las líneas de producción sectorial.
Las condiciones antes enunciadas permiten sustentar una base que lleve al crecimiento de la
industria aeroespacial en Colombia, que debe estar acompañada de políticas nacionales que
soporten dichos objetivos.
Cabe destacar que existen áreas de oportunidad que será necesario desarrollar para impulsar al
sector, entre ellas, el fortalecimiento e integración de la academia, las políticas de atracción de
2 https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf. Summary: The world in 2050, Pag PCW1 3 http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/mreApec_0.pdf 4 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/78858/43-313-1-PB.pdf
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inversión, la industria MRO (Maintenace, Repair and Overhaul), desarrollar la capacidad de diseño
y fabricación de componentes o partes aeronáuticas, entre otras.
Por lo anterior, surge la necesidad de contar con un Plan Estratégico en Colombia, que contenga los
objetivos, las necesidades, las estrategias, los proyectos, los participantes relevantes y las acciones
a realizar que permitan lograr los objetivos para su desarrollo.
Para la planeación y ejecución del Programa Estratégico en Colombia, es importante la participación
activa y coordinada, con objetivos alineados y con acciones articuladas de los diferentes actores
relevantes del sector, tanto del gobierno como del sector privado, acompañados en todo momento
por la academia y por los organismos tecnológicos para asegurar su implementación exitosa,
logrando llegar, de estar manera, a los objetivos que se plantean.
A su vez, es conveniente analizar las experiencias exitosas de los países prósperos en el sector, así
como de los que se ajustan más al perfil colombiano, que puedan servir como marco de referencia
para la elaboración de este programa estratégico, que considere las mejores prácticas
internacionales, relacionadas con nuestros objetivos inmediatos.
3. Objetivo
El Plan Estratégico de la Industria Aeroespacial Colombiana, debe integrar las estrategias para
impulsar el desarrollo de la industria sectorial, en todas sus líneas de acción posibles; de esta manera
será posible posicionar a Colombia como una industria aeroespacial desarrollada competente a
nivel internacional.
Objetivos específicos:
• Promoción y desarrollo del mercado interno e integración a los principales centros de
mercado aeroespacial del mundo.
• Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional.
• Desarrollo del capital humano.
• Desarrollo tecnológico.
• Desarrollo de factores transversales:
o Marco institucional.
o Adopción del mecanismo de coordinación y gestión.
o Financiamiento.
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4. Antecedentes de la industria aeroespacial a nivel global
El enfoque de este análisis describe la situación actual del mercado aeroespacial, donde a través de
cifras históricas y actuales, de cada uno de sus eslabones de la cadena de producción, se demuestra
el crecimiento que ha tenido y que se proyecta para esta industria.
A su vez, se describe la capacidad con la que cuenta Colombia, asociada al sector, con el fin de
identificar los aspectos diferenciales que separan al país del objetivo propuesto, concluyendo
finalmente, con una serie de propuestas que ayudarán a mitigar dichas diferencias.
4.1.1. Estructura de la industria y Cadena de Valor Global
De acuerdo al estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, hay dos formas de estructurar la
industria aeroespacial de acuerdo a la perspectiva de desarrollo:
Tabla 1. Estructura de la Industria
Por su parte, la Cadena de Valor Mundial se divide en 5 segmentos principales con base a sus
actividades:
1. Aeronaves y sus partes
2. Motores de aeronaves y sus partes
3. Sistemas eléctrico-electrónicos y Aviónica
4. Mantenimiento, Reparación y Supervisión (MRO), simuladores y entrenamiento.
5. Espacial, misiles, armamento y otros.
En este sentido, las actividades que se realizar por parte de la industria aeroespacial colombiana, se
concentran en desarrollos básicos en mantenimiento comercial y de defensa en los segmentos 1, 3
y 4; asimismo con una actividad principal y potencial de fabricante de partes de nivel Tier 2 y 3, esto
hasta ahora para el sector defensa, así como proveedora de servicios y suministros para el
mantenimiento; y en general para algunos especializados MRO.
La industria aeroespacial incluye varias líneas de acción, desde producción de aeronaves,
aeropartes, servicios MRO, servicios y suministros, con un crecimiento vertiginoso que se debe a
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una constante y creciente demanda; prueba de ello es que, en el 2015, uno de dichas líneas de
acción, la demanda de MRO, correspondió a aproximadamente 64 billones5 de dólares a nivel global.
4.2. Situación actual del mercado
4.2.1. Producción aeroespacial global
El valor del mercado mundial aeroespacial y de defensa asciende alrededor de los 674 billones de
dólares1. Aproximadamente la mitad corresponde al mercado estadounidense (51% del valor
mundial). Los otros cuatro mercados más importantes son Francia, Reino Unido, Alemania y Canadá.
En la escena mundial están creciendo países como China, Brasil, India, Singapur y México que, en
conjunto, representan el 7% de la industria global en ventas.
Figura 2. Producción aeroespacial a nivel mundial 2016.6
En cuanto a las inversiones, 45% de las inversiones mundiales totales se destinan a actividades de
mantenimiento y reparación (MRO); el 36% al sector manufacturero y, el 19% a tareas en ingeniería
e investigación y desarrollo (estos sectores son los que potencializan el desarrollo de la industria de
un país)7.
4.2.2. Mercado global de MRO
Los países que más han captado inversión en actividades de mantenimiento (MRO) han sido Estados
Unidas, China y Singapur7.
5 MRO Forecast and Market Trends. Aviation Week. MRO Latin America. Lima-Perú January 21-22, 2016. 6 http://www.industryweek.com/trade/us-aerospace-industry-flying-high-soaring-higher 7 Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial de México. Pro-aéreo 2012-2020. FEMIA
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Figura 3. Valor a 2014 y predicciones a 2024 MRO por región8
Figura 4. Mercado MRO de Airframes, Motores y Componentes por región (11.5BUSD – 22.1BUSD – 12.2BUSD a 2014)8
Donde:
NA: Norte América
LA&C: Latinoamérica y el
caribe
WE: Europa Occidental
EE: Europa Oriental
AP: Asia Pacífico
CH: China
IN: India
ME: Oriente Medio
AF: África
El valor del mercado global de MRO en 2014 fue de alrededor de 58 billones de dólares, con ascenso
a los 64 en 2015. Se espera que en el 2019 sea de 73 mil millones de dólares y en el 2024, de 87 mil
millones de dólares.
Para efectos de visualización de metas, se estima que Latinoamérica tendrá una participación de
alrededor del 4.1% en cada uno de los subsectores, indicando la exigencia de capacitación del país
en temas de manufactura y diseño de ingeniería para los próximos 7 años, pues a la fecha esta
participación es mínima.
8 http://arsa.org/wp-content/uploads/2014/03/ARSA-TeamSAI-EconomicReport-20140307.pdf
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Actualmente, Latinoamérica cuenta con una participación del 5% del monto destinado a este
mercado, obteniendo la mayor cantidad Brasil. Se prevé que a 2024, esta participación aumente en
un 1%.
Es por esto, que es un objetivo clave la conexión con mercados internacionales, pues se estima que,
al generar presencia de empresas colombianas, ya sea por integración de éstas o por compras de
empresas extranjeras, dedicadas a las diferentes líneas de acción de la industria, en los países de
mayor consumo, se logrará el aumento de divisas al país, logrando tener una mayor participación
del porcentaje que se prevé.
De acuerdo al Directorio MRO del Mundo, la tabla 1 enumera algunas de las compañías prestadoras
de servicios de mantenimiento de terceros (mantenimiento pesado y ligero) en aviones de
pasajeros, helicópteros, aviones VIP y corporativos de los países seleccionados. Se evidencia
participación colombiana en ella.
Tabla 2. Compañías MRO en Sur América.9
9 http://www.airlineupdate.com/content_subscription/mro/index-southamerica.htm
Brasil Mexico USA Alemania Singapur
AMAC AeroMexico A&R Aviation Services Inc Aero DienstAeroespace Component Engineering
Services
GE Celma SA Aviabaltika de México AAR Corporation Airberlin Technik GmbH Asian Surface Technologies Pte Ltd
Delta TechOpsHawker Beechcract Services-
MTTOAAT Aircraft Maintenance AMTES GmbH Aviation & Electronics Support Pte Ltd
Goodrich Aerostructures ITR Turborreactores ACES LLC Delta TechOps Avio Aviation (AsPac)
Honeywell Inc Jet Cabo Aero Bearings Do.tec GmbHComponent Aerospace Singapore Pte
Ltd (CAS)
Jet Aviation Sorocaba Messier Services America Air Transport Components EFWComposite Technology International
(CTI)
P&WC do Brasil Mexicana MRO Services Banyan Air ServiceHAITEC Aircraft Maintenance
GmbHCombustor Airmotive Services Pte Ltd
Rolls-Royce Brasil Ltda SAQ MRO Barfield Inc Honeywell Aerospace Derco Aerospace Pte Ltd
TAM MROSnecma America Engine
Services (SAMES)C&L Aviation Group Jet-Aviation Eagle Services Asia Pte Ltd
TAP Mainttenance &
Engineering Brazil
STAR - Servicios y
Transportaciones AeronáuticasCommercial Jet
Lufthansa Bobardier Aviation
ServicesEurocopter South East Asia (ESEA)
William Industria
Aeronautica LtdaRegionales CT Aerospace Lufthansa Technik AG Fokker Services- Singapore
Swissport Delta TechOps Lufthansa Technik AERO AlzeyFuel Accesoty Service Techonolgies Pte
Ltd
Colombia TechOps Mexico Derco Repair Services Inc Lufthansa Technik Intercoat GE Aviation Service Operation
CIAC EB Airfoils LLCLufthansa Technik Maintenance
InternationalGE Aviation Services ATI
INDAER-Industria
Aeronáutica SA
Evergreen Maintenance
Center
MTU Maintenance Berlin
BrandenburgHoneywell Aerospace
Servicios Aerotécnicos
del Caribe-SATECFEAM Aero MTU Maintenance Hannover
International Engine Component
Overhaul-IECO
GE Aviation N3 Engine Overhaul Services Jet Aviation - Singapore
Honeywell Aerospace Nayak Aircraft Service GmbH MAJ Aviation - Singapore
Interface Air Repair Inc Nord-Micro AG Meggitt Aerospace Asia Pacific
LIMCO Airepair Inc OLT Express Germany GmbH Messier Services Asia Pte Ltd (MSA)
Lufthansa Tecknik NORDAM Singapore
AIRFRAME AND ENGINE MRO
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Debe tenerse en cuenta que las empresas aquí mencionadas pueden ser un foco de inversión
estratégica para el Estado, pues se hace mención a mercados prósperos en un futuro cercano, como
lo son países asiáticos que, como se ha mostrado, evidencian crecimientos importantes.
4.2.3. Comercio exterior
Tabla 3. Presupuesto gubernamental países extranjeros destinado a industrias aeroespaciales [billones USD]10 11 12 13 14
Países como Estados Unidos y Francia destinan gran mayoría de su presupuesto para sostener dicha
industria, lo cual les ha permitido obtener toda la infraestructura asociada a proyectos espaciales.
Tabla 4. Exportación de productos aeroespaciales 201515 16
Con el fin de analizar la participación de los países latinoamericanos en exportación y producción de
partes aeroespaciales a nivel mundial, se presentan los siguientes datos:
10 http://www.spaceindustry.com.au/Documents/Paper%20FINAL-5.pdf. ”An International Comparition of Space History” 11 Información PIB: http://www.tradingeconomics.com/ 12 Aerospace and Defence Singapore. Jan 2014 13 http://www.mms-mexico.com/art%C3%ADculos/industria-aeroespacial-mexicana-panorama-2016 14 http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/179018/brazil-gripen-ng-funding-safe-in-2017-budget%3A-
minister.html 15 http://www.worldstopexports.com/aerospace-exports-by-country/ 16 Global Business Reports. Industry Explorations. Mexico Aerospace 2016.
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Figura 5. Principales exportadores en el subsector AES comercial 2014.17
La figura 6 evidencia que con un 39.2%, Estados Unidos continúa siendo el principal exportador de
productos aeroespaciales a nivel mundial. Francia se ubica en el segundo lugar con un 18% de las
exportaciones mundiales. Cabe destacar el desempeño de Singapur, representando el 1.8% de las
exportaciones, y de Brasil con el 1.3%, teniendo así, para este último caso, la participación de
alrededor del 65% de las producciones aeroespaciales de Latino América.
4.3. Prospectiva internacional
De 2015 a 2034 en la industria aeroespacial comercial, habrá una fluctuación en cuanto a la
distribución de la flota global en operación. Aunque se refleja un descenso en Europa, Estados
Unidos, y un ascenso en Asia Pacífico, Medio Oriente y Latinoamérica, se sostiene la tendencia de
crecimiento del mercado que ha tenido históricamente.
17 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-manufacturing-ad-export-competitiveness.pdf
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Figura 7. Nuevos aviones por fabricar18
Otro mercado creciente asociado a esta industria es el de drones, un creciente ecosistema de
vendedores de software y hardware de dichos drones ya está atendiendo una larga lista de clientes.
Muchos de los vendedores son pequeñas empresas privadas y startups, aunque grandes empresas
enfocadas en la defensa están empezando a invertir en esta tecnología. Según un reporte de
Business Insider18, se prevén ingresos por venta de drones por 12 billones de dólares en 2021, así
como que la producción de drones se cuadruplicará en los próximos cinco años.
Figura 6. Mercado global de drones19
18 http://www.businessinsider.com/uav-or-commercial-drone-market-forecast-2015-2 19https://www.google.com.co/search?q=world+number+of+aircraft+trend&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAnfXV-
NvTAhVF5SYKHRDYBccQ_AUICigB&biw=1280&bih=643#tbm=isch&q=uav+production+trend&imgrc=QuCf3B8ejl1NfM:
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El sector defensa seguirá liderando a todos los demás sectores en el gasto de aeronaves no
tripuladas durante el período de pronóstico, pues suponen altos costos de inversión.
Figura 7. Producción UAV militares a 2022 por tipo de misión.20
Figura 8. Estimación de presupuesto mundial destinado a UAV (2013 a 2022).
Se estima un presupuesto mundial de aproximadamente 11.5 billones de dólares para la
investigación y desarrollo de estas aeronaves. Por su parte, Estados Unidos, toma la iniciativa en el
20 http://d2n4wb9orp1vta.cloudfront.net/resources/images/cdn/cms/0713HPC_MarketOut_Fig1pg34.jpg
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desarrollo de esta industria destinando importantes sumas de presupuesto, aproximadamente el
26% del mundial.
Figura 9. Comportamiento de la flota mundial de aviones estimadas por Boeing en los próximos 17 años.21
Figura 10. Mercados emergentes que liderarán el crecimiento según Boeing a 2035.18
21 http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/about-our-
market/assets/downloads/cmo_print_2016_final_updated.pdf
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De acuerdo a las figuras 7, 9 y 10, Boeing prevé el incremento de su flota de aviones a 39.620, en
el que Latinoamérica contará con una participación del 8% (2.960 aviones), es decir, 350 billones
de dólares en producción de estos. Para el caso de Colombia, esta industria representa una gran
oportunidad para aumentar su participación de manera relevante en la cadena general de
suministro, generando con ellos, altos beneficios económicos y sociales para el país. Esta
información genera gran interés a la hora pensar en una meta objetivo de producción en los
próximos años.
4.3.1. Tendencias industriales internacionales
A partir de las tendencias industriales adoptadas por los países extranjeros, Colombia puede acoger
a sus políticas las siguientes características que permitan viabilizar el desarrollo de su sector
aeroespacial:
a) Tendencias tecnológicas
a. Fabricación de nuevos modelos con un alto porcentaje de materiales compuestos
para aligerar su peso y proteger el medio ambiente. Se busca reusar y reciclar las
aeropartes.
b. Creciente uso de tecnologías sostenibles.
c. Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no tripulados
d. Innovación motores de nueva generación
e. La aeroespacial civil será el segmento de mayor crecimiento en los próximos años.
f. Incremento en la demanda de aviones civiles por parte de clientes no
gubernamentales.
b) Tendencias socio productivas
a. Colaboración entre el gobierno y la industria para crear ecosistemas de producción
aeroespacial, esta colaboración permite la creación de empleos de alto valor
agregado y generar exportaciones.
b. Dentro de la cadena de valor, hay una creciente subcontratación global de la
manufactura aeroespacial, cayendo en una disminución de proveedores Tier 1 a
empresas OEM, y un enfoque cada vez más colaborativo en la cadena de suministro.
Las OEM delegan cada vez mayor responsabilidad a sus proveedores Tier 1 para que
ellas puedan enfocarse en sus competencias básicas de diseño, integración y
ensamblaje. Se estima que la subcontratación global permite ahorrar a los OEM
entre 20% y 30% de sus costos de producción.
c) Tendencias político-legales.
a. Impuestos por emisiones de CO2, contaminación auditiva, y cualquier otro tipo de
medida en contra del medio ambiente.
b. Énfasis en acciones para aumentar seguridad y sostenibilidad integral del transporte
aéreo de personas y mercancías, en las diferentes fases; desde las infraestructuras
y la producción, hasta la operación y el mantenimiento.
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4.4. Benchmarking
Para la elaboración de un plan estratégico de la industria aeroespacial, que incluya las políticas para
promover este sector, es necesario identificar las mejores prácticas en países referentes, para que
con esta investigación se puedan recoger elementos que ayuden a la identificación de políticas,
programas de apoyo, proyectos, etc., fundamentales para el desarrollo de un país en un sector
específico.
A continuación, se describen las políticas adoptadas por Singapur y Brasil.
4.4.1. Singapur
De acuerdo a la tabla 5, de los 6.4 billones de dólares que Singapur exportó en 2015 (ver Tabla 3),
sólo 0.13 billones se atribuyen a exportaciones de partes y aeronaves, es decir, el 98% de las
exportaciones que lograron en 2015 a nivel mundial, se deben al mercado MRO que lideran.
Tabla 1. Exportaciones e importaciones de aeronaves y partes Singapur 2014-2015.22
A pesar de tener una alta dependencia del mercado estadounidense, donde las importaciones de
este país, correspondientes a partes y aeronaves, representan el 81%, Singapur se ha convertido en
el principal centro de aviación de Asia y el Pacífico, contribuyendo con más de un cuarto de la
producción de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de la región. Empresas como Rolls-
Royce23, ST Aerospace y Goodrich, utilizan amplios servicios MRO de nariz a cola, desde el
mantenimiento de la estructura, la revisión del motor hasta la modificación y conversión de la
aeronave y tienen a Singapur como su productor principal.
22 http://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/leadingindustrysectors/index.asp 23 http://www.rolls-royce.com/country-sites/singapore/seletar-campus/advanced-technology-centre.aspx
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Figura 9. Características y mejores prácticas Singapur.
4.4.2. Brasil24
Las políticas públicas implementadas por los gobiernos de los presidentes Lula Da Silva y Dilma
Rousseff, las cuales, valiéndose de los fuertes recursos y de su participación en el mercado, se
centraron en el desarrollo de proyectos de crecimiento en sectores estratégicos, tanto a nivel
interno como en su política exterior.
El desarrollo de Brasil se vio ligado al Proyecto de Estado que nació en 1941 con el Ministerio de
Aeronáutica que, a su vez, creó tres entidades25:
24http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13106/1/Liderazgo%20de%20Brasil%20y%20Perspectivas%20de%20Colombia%
20en%20el%20Sector%20Aeronautico.pdf 25 FEMIA. Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial. Pro-Aéreo 2012-2020.
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Figura 10. Características y mejores prácticas Brasil.
1.3.3. Características a destacar de los países seleccionados.
Como conclusión de este Benchmarking, y considerando las características de la calidad de la
industria manufacturera en Colombia, se hacen evidentes áreas de oportunidad, probado en las
prácticas observadas y que podrían perfectamente aplicarse a la Industria aeroespacial colombiana,
con la finalidad de alcanzar el objetivo establecido “ser una industria aeroespacial desarrollada
competente a nivel internacional”, algunas de las principales ventajas competitivas que deben
capitalizarse son:
1. Utilizar el mercado interno del sector aeroespacial, comercial y de defensa, como elemento
detonador del desarrollo de la industria a nivel internacional.
2. Se requiere de empresas extranjeras que deseen aprovechar los TLC, es decir, crear un tejido
industrial que incluya OEM´s, empresas integradoras o Tier 1 que inviertan en Colombia y
permitan el nacimiento de una base de proveedores que suplan sus requerimientos, o Tier
2 y 3, inversiones en números competentes para crear cadena de valor, que sea
suficientemente significativo como para crear un Ecosistema de producción aeroespacial
colombiano.
3. Liderazgo gubernamental y marco institucional de alto nivel para emprender los proyectos
que el desarrollo de la industria demanda.
4. Ecosistema de productores, organizados, por ejemplo, en clusters. La organización de la
industria en grupos con un conjunto de necesidades comunes y capacidades
complementarias, permite reducir los costos para atender las necesidades más importantes
y distribuir los beneficios en una forma más eficiente.
5. Creación de un sistema educativo ad hoc. La disponibilidad de mano de obra calificada y
especializada es quizá el factor más relevante para la creación de la gran cantidad de
empresas que la industria requiere. Sin embargo, la forma más eficiente de hacer esto es
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mediante el enfoque en las necesidades específicas de los clusters y en coordinación con las
universidades existentes en el país.
6. Creación de un sistema de centros de tecnología. Esta red de centros deberá incluir Centros
de Desarrollo, Laboratorios de pruebas y Centros de Investigación y Desarrollo. Las
capacidades de estos centros deberán responder a las necesidades específicas de los
clusters.
7. Promoción internacional y atracción de inversión. El equipo de promoción deberá ser
altamente especializado en el sector y deberá enfocarse tanto en el desarrollo de mercados
para las capacidades de la industria, como en la promoción de las ventajas que el país ofrece
para invertir en el sector.
8. Creación de un programa de apoyos a proyectos productivos o de desarrollo. Los apoyos
deberán ser otorgados con reglas claras y su impacto en el desarrollo de los proyectos
apoyados deberá ser significativo.
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5. La industria aeroespacial en Colombia
En términos generales, la industria manufacturera aeroespacial es inmadura, cuenta con las
iniciativas de desarrollo industrial lideradas por la industria militar, principalmente por la Fuerza
Aérea Colombiana ("FAC"). Sólo si existe una verdadera voluntad de alto gobierno, es probable que
estas iniciativas se intensifiquen; igualmente teniendo un mercado aún por explorar: la aviación
civil.
Por otra parte, no hay suficiente información integrada sobre la industria colombiana disponible
para las organizaciones gubernamentales, así como falta de datos cuantificados.
Además, hay una creciente industria de defensa y actividad de MRO. Es de tener en cuenta que la
mayoría de estas actividades son realizadas por los militares. También hay compañías con aviación
civil y capacidad de MRO, siendo la mayoría de esas empresas pequeñas y, con pocas excepciones,
sólo proveen el mercado interno.
5.1. Situación actual del mercado
5.1.1. Inversión gubernamental/privada.
De acuerdo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el Decreto 2170 del 27 de diciembre de
2016, la inversión que realiza el gobierno colombiano respecto a su PIB, es del 0.0003%, es decir,
alrededor de mil millones de dólares. Países como Estados Unidos y Francia destinan gran mayoría
de su presupuesto para sostener dicha industria, lo cual les ha permitido obtener toda la
infraestructura asociada a proyectos espaciales26.
En términos de exportaciones, según reportes de World Exports15, Colombia se encuentra un 2.1%
por debajo de los niveles de exportación mundial, lo que permite interpretar que los recursos usados
por la industria aeroespacial colombiana se destinan, principalmente, a la importación de productos
aeroespaciales, provocando un déficit de ingresos al país por este sector, generando un escape de
divisas nacionales. En otras palabras, destina un 0.7% del PIB a 2010 a este objetivo, es decir, se
destina un porcentaje mayor del PIB a importaciones que al desarrollo de la industria.
26 Decreto 2170 de 27 de diciembre de 2016. Anexo. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Tabla 2. Financiación de I+D por tipo de recurso 2006-2016.27
Colombia realizó a 2016 una inversión de 0.73 billones de dólares a financiación de centros de
investigación y desarrollo en el país, es decir, 0.25% del PIB a 2015; mientras que Singapur, destina
16.1 billones de dólares28 al mismo sector, es decir, el 5.5% de su PIB a 2015, convirtiéndolo en uno
de los países que más invierte en investigación y desarrollo. México, por su parte, invierte 4.877
millones de dólares29, la mayoría de la inversión destinada a este sector corresponde a extranjera,
alrededor de 6.363 millones de dólares entre 2006 y 201030. Brasil, invierte 16.800 millones de
dólares a este sector31.
Tabla 3. Compañías extranjeras inversoras en Colombia 2012 a 2017.
La tabla 8, lista las empresas que encuentran atractivo el mercado aeroespacial colombiano,
realizando importantes inversiones a éste. El capital invertido entre 2012 y 2017 corresponde a 39
millones de dólares.
27 Indicadores de Ciencia y Tecnología (OCyT). Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Colombia 2016. 28 http://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore/govt-commits-s-19b-to-new/2409426.html 29 http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/566-recibira-ciencia-tecnologia-e-innovacion-inversion-de-
91-mil-650-mdp-del-gobierno-federal-conacyt 30 http://www.mms-mexico.com/art%C3%ADculos/industria-aeroespacial-mexicana-panorama-2016 31 http://www.apexbrasil.com.br/es/investigacion-y-desarrollo
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5.1.2. Capital humano
La formación de profesionales y la focalización de sus competencias, es la base fundamental del
desarrollo de una industria que requiere de gran conocimiento especializado, la cual sumada a la
creación de centros de investigación y desarrollo, proporcionará las herramientas base que la
industria requiere.
Tabla 4. Graduados en programas nacionales de maestría 2006-2015.25
Tabla 5. Graduados en programas nacionales de doctorados 2006-2015.25
Las tablas 9 y 10 registran el número de graduados al año en programas nacionales de maestría y
doctorados en las diferentes ramas de la ingeniería. Menos del 15% y del 50%, corresponde a
maestrías y doctorados, respectivamente, relacionadas al sector aeronáutico.
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Tabla 6. Graduados en ingeniería a nivel mundial 2010.32
A nivel global, los graduados en especializaciones y/o doctorados en Colombia al año, representan
menos del 4% de los países referencia.
Un aumento en estas cifras supone gran apoyo del gobierno nacional con programas de inversión a
la educación y desarrollo de centros de investigación.
5.1.3. Manufactura de aeronaves33
Colombia ha tenido una limitada industria manufacturera de aeronaves y partes, con excepción de:
• Un cluster innovador de fabricación de ultra ligeros en Cali (centrado en las necesidades
militares); y
• Iniciativas recientes del Ministerio de Defensa de Colombia para desarrollar una industria
manufacturera militar, como lo fue el proyecto del avión utilitario colombiano Gavilán G358,
que ha dejado de ser producido debido al débil ecosistema de producción presente en el
país.
Las iniciativas del Ministerio de Defensa de Colombia para desarrollar una industria manufacturera
nacional de aviones militares pueden clasificarse de la siguiente manera:
• Celebrar acuerdos con empresas privadas para la fabricación de partes de aeronaves en
operación; y
• Adoptar una política de compensación asociada a la adquisición de nuevas aeronaves
directamente de fabricantes extranjeros.
Para tener contexto sobre estas iniciativas militares se revisa lo siguiente:
La adquisición de aviones históricos se ha hecho principalmente de gobierno a gobierno (Ventas
Militares Extranjeras), especialmente con los Estados Unidos, lo que implica que ha habido
32 https://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/chapter-2/c2s4.htm 33 Aeronautical Sector in Colombia. Procolombia. 2015
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oportunidades limitadas para Colombia, de aplicar a una política de compensación industrial y
negociar directamente con proveedores o productores.
Por su parte, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), aunque ha existido
desde la década de 1950, sólo recientemente ha hecho esfuerzos para expandirse como MRO para
actividades de fabricación. Está claro que las empresas sienten que su presencia y enfoque pueden,
de alguna manera, inhibir el desarrollo de la capacidad de la industria privada. Es por esto que se
propone que la CIAC dirija sus esfuerzos en viabilizar la inversión internacional en productores
nacionales, así como en fomentar el desarrollo científico medido como patentes o derechos de
explotación comercial por año. Esta corporación de posicionarse como principal inversionista y
promotor de las empresas aeroespaciales colombianas a través de generar un ecosistema activo
que viabilice el crecimiento de estas empresas, esto corresponde a un enfoque de mucho mayor
impacto al de la actual venta de servicios que, a veces resulta en competencia con los productores
nacionales.
Sus principales actividades incluyen la licencia de producción de una versión de un avión de
entrenamiento básico de los EE.UU., MRO (mantenimiento pesado) y la modificación / actualización
de varias aeronaves. También puede ser la organización líder en negociaciones de compensación de
nivel de trabajo con Embraer y Airbus Military.
En conclusión:
A medida que la capacidad de manufactura militar evoluciona, puede haber alguna oportunidad
para el aprovisionamiento de bajo costo, inicialmente para herramientas. Sin embargo, esto es
estrictamente un caso de negocio de abastecimiento sin perspectivas de Inversión Extranjera
Directa. A largo plazo, los avances actuales constituyen una base sólida para la industria
manufacturera de la aviación civil; esto requerirá que el sector manufacturero de aeronaves sea
identificado como un sector prioritario por el gobierno, resultando en una estrategia coordinada y
en una inversión específica en la industria de recursos humanos calificados, tecnología e
infraestructura.
La transferencia de conocimiento dentro de los niveles universitarios y técnicos es una necesidad
para generar una política de desarrollo bien concebida de la industria.
Servicios de Ingeniería
Hay otro aspecto del ambiente de fabricación de aeronaves que puede ofrecer potencial a Colombia.
La industria aeroespacial está experimentando una escasez extrema y prolongada de capital
humano capacitado en los niveles técnicos y de ingeniería. La demanda primaria busca
"experiencia", pero hay necesidades de mano de obra rentable en varios niveles de la cadena de
valor. Dado su sistema demográfico y de educación privada que está preparando un número
sustancial de ingenieros, Colombia podría ser capaz de posicionarse como proveedor en este
sentido.
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5.1.4. MRO y formación.31
MRO es un término amplio que incluye todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de
una aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y económicamente viables. Esto incluye
inspección y mantenimiento de aeronaves y sus equipos, modificaciones y actualizaciones,
fabricación de repuestos y servicios relacionados como logística y documentación técnica. Se trata
de una industria cada vez más basada en el conocimiento y de alto valor, que aún incluye un
importante componente de mano de obra intensiva, especialmente en el mantenimiento realizado
directamente a la aeronave.
Esta industria tiene un contexto de "tipo específico", por lo tanto, los inversores suelen buscar
oportunidades con aviones o equipos que conocen bien. Sin embargo, otros pueden ser
proveedores de competencias subyacentes e infraestructura que son menos específicos de cada
tipo.
Los distintos subsectores (aviones de pasajeros, aeronaves de negocios, helicópteros y otros aviones
de aviación general) tienen diferencias significativas en sus estructuras empresariales y entornos
competitivos.
En conclusión
De acuerdo a las categorías que tienen oportunidades de Inversión Extranjera Directa para las
empresas, se tiene que:
MRO de aviación general: crecimiento de la flota
El crecimiento anticipado de la flota de aviación general colombiana en los próximos años podría
atraer el interés de la Inversión Extranjera Directa de las empresas que prestan servicios de MRO.
Para servir a los operadores nacionales, una estructura inicial de negocios puede ser una en
colaboración con las empresas colombianas existentes que les permita prestar servicios específicos.
Las áreas de enfoque más probables serían aeronaves de negocios, helicópteros, aviones utilitarios,
motores pequeños y medianos y tren de aterrizaje. Los inversionistas potenciales podrían ser
aviones y equipos OEM y terceros proveedores de servicios.
Esta no es una oportunidad inmediata, sino que se basa en la sustitución potencial de la flota y el
crecimiento del mercado de ventas de aeronaves, inicialmente en un plazo de cinco años.
MRO de las flotas militares
Aunque no se ha realizado un análisis completo, parece que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC)
realiza la mayoría de los trabajos de MRO en la empresa. Las oportunidades de inversión extranjera
aún están pendientes de revisión, entendiendo que las iniciativas privadas podrían desencadenar
un crecimiento más rápido del sector mediante el desarrollo de propuestas en conjunto con
entidades gubernamentales.
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Entrenamiento de Pilotos
La formación de pilotos parece ser el área con mayor potencial de Inversión Extranjera Directa (IED)
a corto / medio plazo, con posibles oportunidades en la aviación tanto civil como militar.
El crecimiento de la demanda de pilotos civiles podría crear oportunidades potenciales para que la
IED establezca un centro de capacitación basado en la simulación de la aviación civil en Colombia.
Esto podría llevarse a cabo de forma independiente o en alguna forma de colaboración con
empresas de formación en vuelo y/u organizaciones de simulación existentes. Una inversión
modesta podría justificarse sólo por la demanda interna, pero una inversión importante se basaría
en un mercado regional. Este centro también podría contribuir a algún tipo de capacitación técnica
para el mantenimiento de aeronaves.
5.2. Diagnóstico y perspectivas de la industria.
Basado en los antecedentes mostrados, se presenta una propuesta para desarrollar los lineamientos
de lo que se considera debe adoptar una Política Nacional de Fomento y Competitividad para
fortalecer y estimular el desarrollo del sector abarcando temas como lo son manufacturas, servicios
MRO y, en general, la cadena de suministro asociada al sector aeroespacial en Colombia. A su vez,
se presenta la importancia de fomentar el crecimiento de la industria y se explican los beneficios
asociados a esto.
5.2.1. Beneficios de invertir en la industria aeroespacial.
Actualmente, la industria aeroespacial a nivel global atraviesa por uno de sus mejores momentos,
lo que constituye una de las oportunidades más relevantes para Colombia a fin de aumentar el
contenido nacional de sus exportaciones y generar con ello los empleos de calidad que se requieren.
A nivel mundial, una de las industrias más dinámicas y con mayor crecimiento es la aeroespacial. De
acuerdo con Boeing en su último reporte “Forecast 2016” (ver referencia 18), en 2016 hubo en el
mundo cerca de 3 mil 600 millones de viajes en avión, cerca de 800 millones más de los registrados
en 2011. Por su parte, el servicio de carga internacional crecerá en promedio 3% por año hasta
alcanzar las 34.5 millones de toneladas en 2017, 4.8 millones de toneladas más que en 201534.
Para 2035 se pronostica que la flota de aviones, tanto de pasajeros como de carga con capacidad de
diez toneladas, será de 39 mil 620 aeronaves, lo que implica un aumento significativo si se considera
que actualmente existen cerca de 18 mil naves en servicio comercial.
34 http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=54&t=la-industria-aeroespacial-y-el-despegue-de-la-productividad-en-
mexico
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En suma, el mercado aeroespacial y de defensa en todo el mundo (A&D) se estimó en 674 billones
de dólares al cierre de 2016 en ingresos. Según datos de Deloitte, este mercado ha crecido a una
tasa anual de 10% en los últimos tres años.
Esta rápida evolución de la industria aeroespacial supone un mercado creciente y rentable para los
fabricantes de aeronaves, materiales y componentes, así como para los desarrolladores de
tecnología, centros de investigación y por supuesto, los mantenedores y la logística asociada. No
obstante, las industrias participantes en el sector enfrentan importantes retos en varios frentes: en
su competitividad, en su cadena de proveeduría, en la necesidad de extender sus operaciones y en
la búsqueda de certidumbre macroeconómica. Al mismo tiempo, los clientes de estas compañías
buscan mejoras constantes en desarrollo tecnológico, en tiempos de entrega y en precio.
Tabla 7. Comparación.35 36 37 38 39
Al analizar una banda de posibilidades de referente que apunten a una industria desarrollada, se
analizan 3 escenarios. A su vez, con el fin de generar claridad conceptual de esos valores, se
presentan cifras comparativas que describen estas magnitudes. Así, se comparan los ingresos de
algunas empresas y mercados representativos del país, como lo son Ecopetrol, Éxito, la industria
cafetera y CIAC.
De esta manera, el generar las exportaciones (sólo en ventas aeroespaciales) de un país como
Singapur, se requeriría contar con los ingresos de 359 empresas como Ecopetrol, o con 276
almacenes Éxitos, o con 102 mil empresas como CIAC, o generar más de 2 mil veces las
exportaciones cafeteras de Colombia.
35 http://julibe.com/work/ecopetrol/reporte-2014/espanol/principal/nuestra-cadena-de-valor/suministro-y-mercadeo/exportaciones/ 36 Informe Integrado 2016. Grupo Éxito 37 http://www.ciac.gov.co/aws/2017/01/Informe-Anual-CIAC-S.A.-2015.pdf. Informe Anual CIAC SA 2015. 38 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones. Expo_tra_nota_feb2017.exe 39https://www.google.com.co/search?q=121000+cop+a+usd&oq=121000+cop+a+usd&aqs=chrome..69i57.3506j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8. v_v_destino_exportador_13.exe
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Tabla 8. Ingresos dólares por kilogramo de producto terminado.40 41
Entre otras comparaciones significativas, se tiene que el ingreso por producción de un automóvil
tipo camioneta (muestra representativa de este mercado), corresponde a 41 dólares por kilogramo,
mientras que, el de un avión como el Airbus A318, genera ingresos de casi 2 mil dólares por
kilogramo. En otras palabras, los ingresos de una industria automotriz representan un 2% de los
ingresos de la industria aeroespacial.
Estas cifras demuestran la capacidad de generar desarrollo que tiene la industria aeroespacial sobre
otras, lo que muestra un futuro prometedor al país en el que sea reconocido a nivel internacional
no sólo como un país agricultor y productor, principalmente de café, sino de desarrollo tecnológico
en la industria aeroespacial y las asociadas. Como se mencionó en pasado capítulos, Colombia
cuenta no sólo con privilegios geográficos, sino con potencial humano capaz de impulsar el
desarrollo de esta industria. Ejemplo de esto, es el SECAD, quien ha tomado la iniciativa de impulsar
el sector por medio del desarrollo tecnológico, capacitando profesionales en temas de certificación
aeroespacial, aplicación de ensayos estructurales a los componentes de las diferentes aeronaves en
las que trabajan, integración de proveedores nacionales para compra de partes y servicios y, en
general, promoviendo el conocimiento científico por medio de adquisición de compras, en lo
posible, nacionales, que fomenten el desarrollo de la industria aeroespacial colombiana.
40 https://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_A318 41 http://www.carroya.com/vehiculo/nuevoficha/renault/captur/intens/2017/bogota/1710495.do
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6. Definición de estrategias y políticas
6.1. Construcción del sector
Una característica fundamental de este documento es su propósito articulador, que trata de
incorporar dentro del marco común de la competitividad una gran variedad de políticas
gubernamentales, algunas de las cuales, por derecho propio, pueden conducir a un documento
Conpes. De esta manera, el esfuerzo consiste en que las políticas públicas sean diseñadas teniendo
en cuenta, entre otros criterios, su impacto sobre la competitividad del país.
En esta propuesta se entiende que, siendo el sector privado actor fundamental en la productividad,
el papel del Estado es facilitar los esfuerzos productivos de dicho sector. Esta facilitación se puede
dar en por lo menos en los siguientes niveles:
1) La provisión de bienes públicos que juegan el papel de insumos de producción para mejorar la
productividad y competitividad de las empresas colombianas
2) La promoción de alianzas productivas público-privadas e inversión de las empresas extranjeras
que efectivamente si trabajan en el sector aeroespacial,
3) el fomento de la dimensión de la competitividad y creación de un ecosistema aeroespacial
nacional.
El marco conceptual establece que el objetivo de la política de competitividad es lograr la
transformación productiva del país. Una nación puede aumentar el valor de su producción por tres
vías: produciendo más (aumentando la productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad)
o produciendo nuevos productos (transformación productiva). Aunque, en general, ninguno de esos
tres frentes puede ser despreciado, Colombia debe hacer un esfuerzo relativo mayor en el tercero,
puesto que prácticamente ha agotado las fuentes de crecimiento en los dos primeros.
Teniendo en cuenta lo anterior, para fomentar el rápido desarrollo del sector se requiere
implementar acciones que potencialicen las capacidades de la industria en Colombia, por lo cual
sugieren los siguientes objetivos estratégicos para la política de competitividad:
1) Promoción y desarrollo del mercado interno e integración a los principales centros de
mercado aeroespacial del mundo.
2) Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional.
3) Desarrollo de competencias del capital humano.
4) Desarrollo tecnológico sectorial.
5) Desarrollo de factores críticos transversales
Las variables descritas contienen planes de acción que permitirán alcanzar los objetivos asociados a
ellos. En este sentido, se deben plantear planes de acción en diferentes áreas de trabajo para que
el sector pueda apropiarse, construir y consolidar un posicionamiento que permita competir a nivel
internacional.
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6.2. Visión general del plan estratégico
Tomando en consideración las mejores prácticas implementadas por países con una industria
aeroespacial desarrollada y creciente, se desglosan una serie de estrategias que garantizarán el
desarrollo de la industria aeroespacial nacional, asociadas a ellas, se generan acciones para cumplir
los requisitos que permitan alcanzar las metas propuestas.
Cada una de las acciones estratégicas cuentan con mecanismos de apoyo, instrumentos y proyectos
estratégicos que sirven como vehículos para facilitar la realización de las acciones estratégicas y del
cumplimiento de los objetivos generales y específicos del plan estratégico nacional, por ello, son el
último eslabón de las actividades a realizar y por lo mismo, el seguimiento y control de su ejecución,
en tiempo y en forma es fundamental.
6.3. Objetivos estratégicos
6.3.1. Promoción y desarrollo del mercado interno e integración a los principales centros de
mercado aeroespacial del mundo.
Su principal objetivo es el desarrollo del mercado interno para detonar el desarrollo de la industria
aeroespacial colombiana y promover su participación relevante en los mercados internacionales.
Para lograr ese objetivo se deben generar importantes acciones estratégicas que apoyen la gestión:
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a. Aprovechar compras nacionales para el desarrollo de la industria (compras de gobierno
y sistemas de compensación "Offsets").
b. Participación efectiva en proyectos y programas de Defensa y de Aeronáutica Civil
(Proyectos estratégicos).
c. Definición de los nichos de mercados interno y externo y redes de innovación e
identificar los polos de competitividad.
d. Adopción de políticas de certificación internacional y convenios.
e. Transparencia: creación de un órgano veedor y consultivo de la ejecución de las políticas.
f. Articulación de los instrumentos del estado para viabilizar una industria con políticas
consistentes y dar mayor soporte corporativo.
Las Metas estratégicas en el presente objetivo que se requieren, deben ser:
• Política de atracción de inversión extranjera que permita disponer de presencia en el sector
aeroespacial de Colombia; la atracción de capitales de grandes compañías y fabricantes de
partes aeroespaciales de Estados Unidos, Europa y Canadá, principalmente; por ello, el alto
gobierno debe crear políticas que realmente estén dirigidas en el sector.
Se propone así, crear una estrategia de atracción sectorial y divulgación de planes de
atracción de expertos internacionales al país (PROCOLOMBIA- SES). Un buen ejemplo de
ello, está observándose en el Medio Oriente (países como Arabia, Emiratos Árabes, están
apostándole a la diversificación de su economía que estaba basada en oil & gas, pasando a
otros tipos de productos y servicios con panoramas de crecimientos más atractivos).
Las condiciones de inversión deben ser más radicales de las que se han empleado en otras
industrias en Colombia, esto con el fin de evitar manejos erróneos de los recursos del país
por inversiones extranjeras, en el que se generan sumas importantes de divisas, pero con
sumas mucho mayores de divisas al exterior. Cabe resaltar aquí, los casos relacionados a
las inversiones extranjeras en la industria Oil&Gas en el Cerrejón, la Guajira, Yopal o
Guaduas, por mencionar algunos, donde la calidad, infraestructura y condiciones de vida
en general, están por debajo de una calidad de vida digna, esto producto de una
explotación mal gestionada de la capacidad local, exclusivamente para el lucro del
extranjero inversionista
Por otro lado, como se ha demostrado a lo largo del documento, la inversión en educación,
ciencia y tecnología dispara el crecimiento de la industria, por lo que es vital, un enfoque de
inversiones nacionales, destinadas no sólo al sector agroindustrial; igualmente, deben
atraerse inversiones importantes a nivel internacional para la financiación en Investigación
y Desarrollo de tecnologías emergentes, exploración de materias primas y procesos de
producción de materiales aeroespaciales que explotan la gran riqueza mineral y natural del
país, diseño y fabricaciones de componentes aeroespaciales.
La creación de una estrategia de atracción sectorial y la divulgación de planes de atracción
de expertos internacionales al país por parte de entidades como PROCOLOMBIA y sus
asociados es importante a la hora de generar transferencia de conocimiento de expertos
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extranjeros, donde se generen incentivos a empresarios nacionales que cuenten dentro de
su nómina con personal experto y se generen fondos de financiación de los pagos de esta
clase de expertos.
• Un proyecto de compras y ventas estratégicas: A este respeto de puede hablar de dos tipos
de compras: de Aprovisionamiento y de Capacidad:
o Compras Estratégicas de Aprovisionamiento: Consiste en buscar que las compras
de defensa se empleen como un motor del desarrollo de capacidades estratégicas
para el país, así como que sus capacidades relacionadas con manufactura se
tercericen, esto con el fin de que las administraciones de estas capacidades
militares se desarrollen como inversionistas y no como competidores de los
proveedores locales.
Por esto, se propone que CIAC se vuelque al desarrollo empresarial, convirtiéndose
en un potencializador de la industria, donde sus indicadores de desarrollo se
convierten, por ejemplo, en número de empresas creadas, número de ventas
dinamizadas, número de patentes generadas, etc.
A su vez, CODALTEC y CIAC deben tomar presencia internacional como canal de
venta de los desarrollos nacionales empleando el título de promotores nacionales
de tecnología, mientras que la Aeronáutica Civil fortalece sus capacidades de
certificación de componentes, equipos y aeronaves, generando acuerdos para que
estas certificaciones tengan validez internacional.
o Compras Estratégicas de Capacidad: Buscan la integración inmediata de Colombia
en la esfera mundial a través de la adquisición de empresa completamente
consolidadas y completamente integradas en los mercados americanos y Europeos.
El beneficio específico de adquirir dichas empresas sería:
▪ Iniciar de manera temprana el proceso de aprendizaje de cómo se
desarrollan negocios aeronáuticos de primer nivel a escala global a partir
de la extracción y transferencias de conocimiento y capacidad de gestión
de dichas empresas.
▪ Permear el mercado local con las experiencias internacionales de las
empresas adquiridas, usándolas como referente accesible inmediado.
▪ Agilizar los procesos de certificación de capacidades a través del
aprovechamiento de las licencias y la infraestructura tecnbológica,
administrativa y legal de las empresas adquiridas.
Se debe realizar un estudio para saber qué tipos de empresa convendría más para
los intereses de desarrollo de manufactura aeronáutica nacional, pero entre las
opciones están:
▪ Empresas de Desarrollo de Componente mecánicos estructurales,
▪ Empresas de Aviónica.
▪ Empresas de Integración de Aeronaves.
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• Proyecto de diseño, producción y ensamble nacional de aeronaves. Se propone contar con
un comité nacional de compras nacionales, determinado por las necesidades del sector
aeroespacial para la seguridad y defensa; el cual priorice a la industria nacional, como el
proveedor principal, por encima del extranjero. Con base en la transferencia de
conocimiento y el Ecosistema Nacional aeroespacial existente, ACOPAER ha propuesto la
fabricación de una aeronave de entrenamiento avanzado para pilotos, y una aeronave de
transporte mediana; estando seguros de que se puede viabilizar con el apoyo del alto
gobierno.
• Proyecto de parque aeroindustrial. Es fundamental para el Ecosistema Aeroespacial
Colombiano, realizar diseños, producción, desarrollo y construcción de un Parque
Aeroindustrial. La construcción por supuesto debe ser aledaño a un aeropuerto, en un
Punto intermedio Nacional (Ejemplo Dorado II, Ibagué, Armenia).
6.3.2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional.
Su objetivo consiste en desarrollar una cadena de suministro integrada, competitiva y con
capacidades a nivel industrial, tecnológico y de innovación.
Para su desarrollo se deben generar importantes acciones estratégicas que apoyen la gestión, para
su desarrollo se propone llevar a cabo:
a. Ecosistema de proveedores desarrollada e integrada.
ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES
1. PROGRAMA DE
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA.
1.1 Creación de politicas del Sector, con enfoque de atraccción de IED.
1.2 Creación de estrategia de atracción sectorial y divulgación de planes de atracción de
expertos internacionales al país (PROCOLOMBIA- SES).
1.3 Plan de mejoramiento de infraestructura, calidad de las instituciones involucradas, política
de tasa impositiva a empresas extranjeras.
2. PROYECTO DE COMPRAS
Y VENTAS ESTRATÉGICAS.
2.1 Creación del comité de compras nacionales estratégicas para el sector.
2.2 Programa de Sustitución de importaciones de la Defensa. Fomento a la producción y
adquisición de los productos/bienes manufacturas.
2.3 Creación de comité de adquisiciones estratégicas de integración nacional.
2.4 CIAC líder internacional como canal de venta de los desarrollos y productos nacionales;
título promotores de la tecnología nacional.
2.5 CIAC impulsa desarrollo empresarial sectorial, en lugar de ser un proveedor, se convierte en
un potencializador de la industria. Sus indicadores de evaluacion: número de ventas de producto
nacional dinamizadas, número de proyectos integradores liderados.
3. PROYECTO DE DISEÑO,
PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE
NACIONAL DE AERONAVES.
3.1 Diseño, montaje y fabricación nacional de aeronaves de entrenamiento militar y transporte
(militar/civil).
4. PROYECTO PARQUE
AEROINDUSTRIAL.
4.1 Diseño, desarrollo y construccion de un Parque Aeroindustrial. Punto intermedio Nacional
(Dorado II, Ibagué, Armenia)
Objetivo estratégico: Promoción y desarrollo del mercado interno e integración a los principales
centros de mercado aeroespacial del mundo.
1. Aprovechar compras nacionales para el
desarrollo de la industria (compras de
gobierno y sistemas de compensación
"Offsets").
2. Participación efectiva en proyectos y
programas de Defensa y de Aeronáutica Civil
(Proyectos estratégicos).
3. Definición de los nichos de mercados
interno y externo y redes de innovación e
identificar los polos de competitividad.
4. Adopción de políticas de certificación
internacional y convenios.
5. Transparencia: creación de un órgano
veedor y consultivo de la ejecución de las
políticas.
6. Articulación de los instrumentos del estado
para viabilizar una industria con políticas
consistentes y mayor corporatividad.
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b. Enfoque integral: diseño, ingeniería, manufactura, acondicionamiento y reparación.
c. Desarrollo de clústeres actuales.
d. Facilitar la Internacionalización de empresas establecidas Colombia y gestión de inversión
extranjera.
e. Identificación de información relacionada a servicios y/o productos de la cadena nacional y
global de suministro, centros de desarrollo, laboratorios, marco legal y, en general,
capacidades colombianas al mercado internacional.
f. Articular los instrumentos del estado para viabilizar una industria con políticas consistentes
y dar mayor soporte corporativo. Evaluación los instrumentos del estado para viabilizar una
industria aeroespacial, con políticas consistentes y mayor corporatividad.
Las Metas estratégicas que se requieren en el presente objetivo, deben ser:
• Programa de desarrollo y gestión de proveedores nacional: con el fin de obtener un centro
de información que recopile datos asociados a la posición de la industria nacional e
internacional, el cual permita dimensionar las oportunidades económicas totales, en el
mundo aeroespacial que permitan realizar valoraciones críticas de las oportunidades que se
abren de manera más clara y directa para Colombia en el escenario internacional, se
propone que entidades como el GSED, SECAD, PROCOLOMBIA, ABC Aeronáuticos divulguen
a los interesados las diferentes bases de datos de gestión de proveedores, lo cual permita
determinar indicadores que permitan establecer criterio de inversión, pronósticos de cifras
asociadas o, condiciones legales, económicas y financieras que están empleando los países
para promover el desarrollo de sus sectores aeroespaciales (paquetes de beneficios
tributarios, condiciones preferentes para acceder a medios de producción, etc.)
• Fortalecimiento y creación del centro unificado de certificación militar y civil: Entidades
como el SECAD y la Aeronáutica Civil deben apoyar a las diferentes empresas en los procesos
de certificación de partes. Para este fin se propone una reestructuración del SECAD donde
dependa a nivel de alta gerencia del Ministerio de Defensa Nacional.
• Programa de calidad integral: que es fundamental para que un sector aeroespacial se
desarrolle, sin estándares de calidad no se puede pensar siquiera en un ecosistema
productivo. Por lo anterior, es importante que las empresas cuenten con Certificación en
sistemas de gestión de calidad AS9100/AS9110/AS9120) y se creen y desarrollen
organismos de acreditación nacional ante IAQG.
• Proyecto de desarrollo integral MRO y de Clusters: Se propone la creación de comité de
MRO que gestione el desarrollo integral de la industria.
• Programa de desarrollo integral de I+D+i, ciencia y tecnología: Corresponde a la creación de
laboratorios de prueba e investigación tecnológica aeroespacial, así como a la generación
de proyectos integradores de desarrollo y uso exclusivo del Estado.
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6.3.3. Desarrollo de competencias del capital humano.
Su objetivo es contar con capital humano nacional especializado para satisfacer las necesidades del
desarrollo de la industria aeroespacial.
Para lograr ese objetivo se deben generar importantes acciones estratégicas que apoyen la gestión:
a. Identificación de necesidades en la formación, capacitación, especialización y asistencia
técnica para el desarrollo de especialistas en sus diferentes niveles.
b. Integración de la academia
Las Metas estratégicas en el presente objetivo que se requieren, deben ser:
• Programa integral de gestión de talento colombiano: Deberá existir un plan de acciones
tendiente a la generación de especialistas en procesos de certificación y acreditación, en
conocimiento técnico y de ingeniería que conlleve al incremento de profesionales
competentes.
• Proyecto de fortalecimiento de planes académicos: La responsabilidad de la academia
abarca todos los ámbitos del Ecosistema Aeroespacial, es por ello que se considera como
un factor transversal a la triada: Academia, Estado e Industria. Consistirá en extraer
conocimiento necesario de expertos internacionales para consolidarlo en programas
universitarios tales que formen profesionales altamente competentes donde, por ejemplo,
sea requisito de graduación tener niveles de inglés técnico y comercial.
ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES
1. PROGRAMA DE
DESARROLLO Y GESTIÓN DE
PROVEEDORES NACIONAL.
1.1 Divulgación de información recopilada por GSED y SECAD (entidades encargadas).
1.2 Creación de un comité/observatorio de gestión de proveedores (GSED, PROCOLOMBIA,
SECAD, ABC Aeronáutico).
2. FORTALECIMIENTO Y
CREACIÓN DEL CENTRO
UNIFICADO DE CERTIFICACIÓN
MILITAR Y CIVIL.
2.1 Fortalecimiento de la infraestructura e integración de un solo centro de certificación colombiano.
Los PROYECTOS DE OFFSETs deben estar enfocados a esta entidad.
2.2 Reestructuración de SECAD, creación del Centro de Certificacion Aeroespacial Colombiano -
CECAC. Debe depender a nivel de alta gerencia del MDN.
2.3 Formalización de un solo sistema de certificación aeroespacial colombiano (SICA).
2.4 Adopción y Fortalecimiento de capacidades de certificación, acreditación, esándares, metrología
y pruebas a nivel nacional e internacional de componentes equipos y aernaves de la Aeronáutica
Civil.
2.5 Adoptar las normas y políticas de homologación de certificaciones con FAA / EASA.
3. PROGRAMA DE CALIDAD
INTEGRAL
3.1 Certificación de las empresas en sistemas de gestión de calidad AS9100/AS9110/AS9120).
3.2 Desarrollo de organismos de acreditación nacional ante IAQG.
4. PROYECTO DE
DESARROLLO INTEGRAL MRO
Y DE CLUSTERS.
4.1 Plan de Acción de inversión para la retención y desarrollo de nuevos MRO.
4.2 Comité de MRO Colombia.
5. PROGRAMA DE
DESARROLLO INTEGRAL DE
I+D+i, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
5.1 Creación de laboratorios de prueba e investigación tecnológica.
5.2 Generación de proyectos de desarrollo de uso exclusivo del Estado.
Objetivo estratégico: Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional
1. Ecosistema de proveedores desarrollada e
integrada.
2. Enfoque integral: diseño, ingeniería,
manufactura, acondicionamiento y
reparación.
3. Desarrollo de clusters actuales.
4. Facilitar la Internacionalización de
empresas establecidas Colombia y gestión
de inversión extranjera.
5. Identificación de información relacionada a
servicios y/o productos de la cadena
nacional y global de suministro, centros de
desarrollo, laboratorios, marco legal y, en
general, capacidades colombianas al
mercado internacional.
6. Articulación de los instrumentos del
estado para viabilizar una industria con
políticas consistentes y mayor
corporatividad.
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Deben generarse un plan de convenios entre las universidades y las empresas/gobierno que
fomenten la realización de prácticas a los estudiantes, otorgándoles la experiencia necesaria
que afiancen sus competencias.
6.3.4. Desarrollo tecnológico sectorial.
Objetivo: contar con el desarrollo tecnológico necesario para una participación relevante de la
industria nacional en la cadena global de suministro.
Para lograr ese objetivo se deben generar importantes acciones estratégicas que apoyen la gestión:
a. Creación de un Centro de Desarrollo Tecnológico, de acuerdo a las necesidades específicas
de la industria Local.
b. Identificación y Desarrollo de laboratorio(s) de pruebas y diseño de partes aeroespaciales.
c. Desarrollo de nuevos materiales.
d. Ensamble de aeronaves, según los requerimientos de AVIACIÓN DE ESTADO, SATENA, etc.
e. Integración de la academia
f. Desarrollo de línea de investigación en tecnologías sostenibles.
Las Metas estratégicas en el presente objetivo que se requieren, deben ser:
• Proyecto de centro de desarrollo tecnológico: Propone el desarrollo de capacidades
específicas de los centros I+D+i ; con proyectos ambiciosos, que apliquen al sector defensa
y comercial civil, como lo son las simulaciones, pruebas ND/D, laboratorios de electrónica,
desarrollo de software, manufactura, metalmecánica, entre otros, así como la gestión de
financiación estatal/privada para el fortalecimiento de los Centros de Desarrollos
Tecnológicos Aeroespaciales regionales - CETAD
• Proyecto integral I+D+i: Corresponde a la articulación de los centros de I+D+i estatales y
privados; como por ejemplo los CETAD de la FAC con énfasis específico al sector
aeroespacial.
A su vez, se propone crear un programa de desarrollo integral sectorial, de I+d+i, ciencia y
tecnología, el cual requiere un fuerte apoyo de entidades como Colciencias
ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES1. PROGRAMA INTEGRAL DE
GESTIÓN DE TALENTO
COLOMBIANO.
1.1 Generación de especialistas en procesos de certificación y acreditación, en conocimiento
técnico y de ingeniería.
1.2 Incremento de profesionales competentes.
2. PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE
PLANES ACADÉMICOS.
ENFOQUE EN LAS
UNIVERSIDADES.
2.1 Programas de atracción de expertos internacionales.
2.2 Reestructuración académica con enfoque internacional.
Objetivo estratégico: Desarrollo de competencias del capital humano
1. Identificación de necesidades en
la formación, capacitación,
especialización y asistencia técnica
para el desarrollo de especialistas en
sus diferentes niveles.
2. Integración de la academia
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• Proyecto de gestión y generación de patentes.
• Proyecto de alianzas tecnológicas: Corresponde a un centro de certificación y centros de
desarrollo tecnológico que implementen alianzas tecnológicas en el exterior.
• Proyecto de desarrollo de nuevos materiales e innovación en tecnologías: Consiste en
realizar convenios con entidades que implementen el Desarrollo de tecnologías sostenibles,
aplicadas a prototipos aeroespaciales y aeronaves.
6.3.5. Desarrollo de factores críticos transversales.
Objetivo: Contar con las condiciones externas adecuadas que faciliten el desarrollo y crecimiento de
la industria aeroespacial en Colombia.
Para lograr ese objetivo se deben generar importantes acciones estratégicas que apoyen la gestión:
a. Marco Institucional, Políticas de Beneficio sectorial y de inversión externa.
b. Adopción del mecanismo de coordinación y gestión.
c. Programas de apoyos específicos para el sector.
d. Financiamiento de acuerdo a los proyectos integradores que se proponga el sector.
e. Infraestructura Certificaciones, Logística, Centros Tecnológicos.
f. Acuerdos Internacionales Mecanismo de Implementación.
Las Metas estratégicas en el presente objetivo que se requieren, deben ser:
• Programa de unidad de gestión: Debe existir una entidad líder que no sólo organice el
Ecosistema Aeroespacial del país, sino que también dictamine las políticas que al respecto
ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES
1. PROYECTO CENTRO
DESARROLLO TECNOLÓGICO
1.1 Desarrollo de capacidades específicas de los centros I+D+i como simulaciones,
pruebas ND/D, laboratorios de electrónica, desarrollo de software, manufactura,
metalmecánica, entre otros.
1.2 Gestión de financiación estatal/privada para el fortalecimiento de los Centros de
Desarrollos Tecnologicos Aeroespaciales regionales - CETAD
2. PROYECTO INTEGRAL I+D+i
2.1 Articulación de centros de I+D+i estatales y privados. Énfasis específico al sector
aeroespacial.
2.2 Programa de desarrollo integral sectorial de I+D+i, ciencia y tecnología. Apoyo de
COLCIENCIAS.
3. PROYECTO SIC - PATENTES3.1 Gestión y cantidad de generación de patentes. Procedimiento SIC, con enfoque
Sectorial.
4. PROYECTO ALIANZAS
TECNOLÓGICAS
4.1 Centro de certificación y centros de desarrollo tecnológico que implementen alianzas
tecnológicas en el exterior.
5. PROYECTO DE DESARROLLO
DE NUEVOS MATERIALES E
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS
5.1 Entidades que implementen el Desarrollo de tecnologías sostenibles, aplicadas a
prototipos aeroespaciales y aeronaves.
Objetivo estratégico: Desarrollo tecnológico sectorial
1. Creación de un Centro de
Desarrollo Tecnológico, de
acuerdo a las necesidades
específicas de la industria Local.
2. Identificación y Desarrollo de
los laboratorio(s) de pruebas y
diseño.
4. Desarrollo de nuevos
materiales.
5. Ensamble de aeronaves, segun
requerimientos de AVIACIÓN DE
ESTADO, SATENA.
6. Integración de la academia
7. Desarrollo de línea de
investigación en tecnologías
sostenibles.
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deberán seguirse. Por supuesto un inicio es el CONPES, que deberá organizar el
Departamento de Planeación Nacional – DNP.
• Proyecto de financiamiento: Es fundamental la inversión extranjera, como la capacidad
nacional de la banca, apoyar los proyectos integradores que el sector demande.
• Programas de asignación de regalías para proyectos del sector.
• Programa de acuerdos e inversión internacional.
• Fortalecimiento de la infraestructura nacional: Desarrollo de proyectos de infraestructura
aeroespacial en curso y nuevos con enfoque sectorial. Ejemplo concesiones aeropuertos,
Centro de Certificación Nacional, Centros de Desarrollo Tecnológicos Aeroespaciales
Regional.
7. Conclusiones
De acuerdo al análisis sectorial, el cual se observa de forma y en el orden global, regional y
nacional; se emiten las siguientes conclusiones que ayudarán a mitigar en un período
inmediato las necesidades mencionadas a lo largo del documento. Esto si tenemos la
determinación de que nuestro país ingrese al club selecto de los países con desarrollo
Aeroespacial:
1. Las entidades gubernamentales deben implementar un Plan Estratégico Institucional
Articulado con enfoque al Sector Aeroespacial.
2. El Estado debe priorizar y apoyar con fuertes presupuestos para el sector.
3. Debemos aprovechar el mercado interno como elemento detonador.
4. Deben promoverse proyectos integradores a nivel país. Igualmente se debe desarrollar
por regiones y clusters a través de los Centros de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial.
5. Implementar programas para el desarrollo de factores críticos que impulsen la
producción del Sector Aeroespacial Colombiano.
ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES1. PROGRAMA UNIDAD DE
GESTIÓN 1.1 DNP, CONPES.
2. PROYECTO DE
FINANCIAMIENTO 2.1 Gestión de financiación estatal/privada para el fortalecimiento sectorial.
3. PROGRAMA ASIGNACION
DE REGALÍAS PARA
PROYECTOS DE SECTOR 3.1 Gestión de financiación programado bajo plan de regalías.
4. PROGRAMA ACUERDOS E
INVERSIÓN INTERNACIONAL 4.1 Gestión de acuerdos de atracción extranjera.
5. FORTALECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA NACIONAL
5.1 Desarrollo de proyectos de infraestructura aeroespacial en curso y nuevos con
enfoque sectorial. Ejemplo concesiones aeropuertos, Centro de Certificacion Nacional,
Centros de Desarrollo Tecnológicos Aeroespaciales Regional.
Objetivo estratégico: Desarrollo de factores críticos transversales
1. Marco Institucional, Políticas de
Beneficio sectorial y de inversión
externa.
2. Adopción del mecanismo de
coordinación y gestión.
3. Programas de apoyos específicos
para el sector.
4. Financiamiento.
5. Infraestructura Certificaciones,
Logística, Centros Tecnológicos.
6. Acuerdos Internacionales
Mecanismo de Implementación.
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6. Implementar un plan de atracción de inversión extranjera focalizada, a través de altos
incentivos fiscales.
7. Obtener programas intensivos de formación de competencias de nuestro recurso
humano.
ANEXO:
MATRIZ ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
