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Plano de Negócio

Belo Horizonte, BHJaneiro, 2011

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Introdução

O presente anexo contém informações meramente referenciais para os CONCORRENTES,não possuindo caráter vinculante ou obrigatório. Os CONCORRENTES poderão desenvolverestudos e levantamentos próprios para subsidiar suas propostas.

As informações e levantamentos realizados não vinculam o PODER CONCEDENTE,tampouco o tornam responsável pela eventual não confirmação futura das projeçõesrealizadas.

O anexo apresenta, inicialmente, uma descrição da metodologia adotada na realização dosestudos de viabilidade econômica da CONCESSÃO. Na seqüência, são descritos os estudos,análises e projeções referentes as ESTAÇÕES. Para a ESTAÇÃO PAMPULHA foi previstocomo EMPREENDIMENTO ASSOCIADO um SHOPPING CENTER com estacionamento.

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Transporte Público

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Fonte: BHTrans.

ESTAÇÃOPAMPULHA

Situação Atual Situação Futura

Acesso

ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ

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Transporte Público

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Fonte: BHTrans.

– O sistema de transporte coletivo por ônibus transporta aproximadamente 1.460.000 passageirospagantes por dia útil, utilizando uma frota de 2.824 ônibus em 268 linhas, operadas por quatroconsórcios de empresas operadoras.

– O BHBUS é o plano de reestruturação do transporte coletivo de BH desenvolvido em 1994 epressupõe a troncalização do sistema em estações de integração, o tratamento dos corredores, ea adoção da bilhetagem eletrônica.

• Em 1997 iniciou-se a implantação do BHBUS com a licitação do sistema de transporte coletivo.

– Teve continuidade com a entrada em operação da:

• Estação Diamante (1997),

• Do novo sistema interbairros (1998),

• Da Estação Venda Nova (2000),

• Da Estação São Gabriel (2002) integrada ao Metrô e

• Da Estação Barreiro (2002), implantada em parceria com a iniciativa privada.

• Há mais duas estações já em operação: José Cândido da Silveira e Vilarinhos.

– Também, em parceria, foi implantada em 2004 a Estação Oiapoque, que atende o transportemetropolitano. Ainda em 2004 foram construídas as Estações Lagoinha, Carlos Prates e Santa Efigênia,além da revitalização da Estação Ponto do Bairro Milionários, no Barreiro.

– Em meados de 2006 entrou em operação a Estação BHBUS Central, integrada ao Metrô.

Acesso

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Transporte Público

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Fonte: BHTrans.

Acesso

– A implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica possibilitou a implementação de política tarifária,diversificando os valores cobrados pela utilização do serviço de transporte e permitindo integraçõestemporais entre os diversos serviços de transporte, inclusive com o metrô

– Com a evolução da cidade e o aumento da utilização do veículo privado e conseqüentemente dos níveisde congestionamento, torna-se necessário buscar um serviço de maior qualidade, com maioresvelocidades operacionais e conforto para o usuário

– Belo Horizonte adotou o BRT – Bus Rapid Transit como alternativa para reestruturação e melhoria doserviço de transporte coletivo urbano. O BRT é um sistema de transporte por ônibus, que proporcionamobilidade urbana rápida, confortável e com custo eficiente através da provisão de infra-estruturasegregada para circulação dos ônibus com prioridade de passagem, operação rápida e alta freqüência,com excelência em marketing e serviço ao usuário

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Transporte Público

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Fonte: BHTrans.

– Estão previstas 2 estações:

– ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ - melhorará a rede de transportes que serve a uma parcela dapopulação da região Noroeste do município.

• As linhas de transporte coletivo que atendem estas regiões passarão a ser integradas na ESTAÇÃO

VILA SÃO JOSÉ, de onde serão viabilizadas as viagens para o centro da capital, bairros lindeiros e

outras regiões do município.

• Neste local serão viabilizadas ainda, devido à concentração de demanda, novos destinos e

possibilidades de deslocamentos que, atualmente, somente são possíveis através do transbordo na

área central.

Acesso

– ESTAÇÃO PAMPULHA - fundamental para o atendimento aos usuários do transportecoletivo dos bairros Jardim Atlântico, Jardim Leblon, Copacabana, Kátia, Xangrilá e Céu Azul,pertencentes à Regional Pampulha.

• Linhas troncais que partirão desta Estação em direção à área central do município, para o corredor

da Av. Antônio Carlos e área hospitalar

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Transporte Público

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Fonte: Site BHTrans - Urban Systems, 2010.

– O sistema registrou fluxo de passageiros crescente nas estações pesquisadas no período de 2005 a2008.

– Houve redução de 1,3% na movimentação diária média de passageiros transportados apenas em2009. Entretanto, a queda não é algo alarmante, pois podemos notar que ainda há um crescimentoem relação aos anos de 2005 a 2009, mantendo a tendência de crescimento modesto desse período, aqueda em 2009 apenas se dá em relação ao crescimento maior do ano anterior 2008.

– Destaque para a Estação São Gabriel, que foi a única que apresentou crescimento nomovimento diário médio, crescimento de 1,7%.

Movimentação Diária de Passageiros nas Estações (2005-2009).

Estações 2005 2006 2007 2008 2009

Diamante * 46.178 45.992 45.499 48.206 47.417 Venda Nova * 60.976 58.927 61.063 59.503 59.304 São Gabriel * 17.502 37.109 36.998 39.478 40.161 Barreiro * 93.637 99.580 99.733 101.493 98.459

Total 218.293 242.652 243.293 248.680 245.341 * Passageiros registrados pelas catracas dos ônibus - 1ª semana - Novembro (média dias úteis)

Acesso

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Localização – ESTAÇÃO PAMPULHAP

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egóc

io

ShoppingPampulha Mall

Hiper ViaBrasil

MinasShopping

HipermercadoMarko

ShoppingDel Rey

UFMG

Mineirão

Aeroportoda Pampulha

ShoppingVillagio

Pampulha

Correios

BHTEC

Exército

Stola doBrasil

Ponto emEstudo

Lagoa daPampulha

BaixaRenda

BaixaRenda

BaixaRenda

BaixaRenda

AltaRenda

AltaRenda

AltaRenda

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

Telhanorte

Parque Ecológicoda Pampulha

Fonte: Urban Systems

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Localização – ESTAÇÃO PAMPULHAP

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ioParque MunicipalFazenda Lagoa

do Nado

CruzeiroEsporte Clube

PampulhaIate Clube

Iate TênisClube Aeroporto

da PampulhaLagoa daPampulha

Ponto emEstudo

ClubeLibanês

ShoppingPampulha Mall

HiperVia Brasil

Museu de Arte da Pampulha

Av. D

om P

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I

Av. Pres.

Antônio Carlos

Av. Portugal

Av. Olímpio M

ourão Filho

SupermercadoEpa Plus

Centro de Lazerda Pampulha


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Localização - ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉP

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io

Ponto emEstudo

BHTECEstádio doMineirão

Exército

Cemitérioda Paz

AeroportoCarlos Prates

AterroSanitário

Parque Ursulinade Melo

UFMG

PUCMinas

ShoppingDel Rey

FuturaVia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

RendaMédia

BaixaRenda

BaixaRenda

BaixaRenda

BaixaRenda

Ponto em Estudo


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Localização - ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉP

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io

Parque Ursulinade Melo

BHTEC

AeroportoCarlos Prates

ConcessionáriaFiat

Hospital AlbertoCavalcanti

AterroSanitário

Ponto em Estudo


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Copa 2014 - Belo Horizonte

Investimentos

– O estádio escolhido para sediar a Copa 2014 em Belo Horizonte é o Estádio Governador MagalhãesPinto (Mineirão), que será remodelado e requalificado.

– O projeto, orçado em R$ 607,8 milhões, já encontra-se em fase de obras.

– Do valor total investido, R$ 370,3 milhões (61%) serão destinados à modernização do estádio,que incluem a construção da cobertura, novos vestiários e arquibancadas.

– O restante do valor, R$ 237,5 milhões, serão investidos em obras externas, como estacionamentose a esplanada que ligará o estádio ao Ginásio Mineirinho.

• A esplanada poderá abrigar estabelecimentos comerciais como shopping e restaurantes.

– O novo Mineirão terá capacidade para 69,9 mil espectadores.

A ESTAÇÃO PAMPULHA encontra-se a 3,4 km de distância do Estádio do Mineirão.Lógi

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Obras Viárias - Belo Horizonte– A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está construindo a ligação entre as avenidas Dom Pedro

II e Pres. Tancredo Neves, com extensão de 1,8 km.

– As obras tiveram início em novembro de 2007, com orçamento de R$ 172 milhões, sendo aprimeira obra na capital mineira financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) doGoverno Federal.

– Também está sendo construído o trecho de ligação entre esta futura via e a Av. João XXIII.

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Investimentos

– Além das obras viárias, o projetoVila Viva também inclui obras desaneamento e canalização doCórrego do Pastinho, e a construçãode 1.408 apartamentos pararealocação de 2,4 mil famílias dasvilas São José e Califórnia.

• As famílias estão sendo

realocadas para as novas

moradias, construídas para esta

população de áreas

consideradas como de risco

social.Viário Futuro

Ponto em EstudoESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ

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BHTEC - Belo Horizonte– O Parque Tecnológico de Belo Horizonte consiste em um complexo empresarial e industrial que

abrigará empresas especializadas no desenvolvimento de tecnologias não-poluentes e inovadoras,laboratórios de pesquisa de instituições públicas e privadas, e serviços de apoio às atividades docondomínios.

– Instalado em terreno de 556 mil m² cedido pela UFMG, na região Norte da capital, a área paraconstrução da infraestrutura totaliza 185 mil m² e o custo aproximado da obra foi de R$ 5,5 milhões,concluída em dezembro de 2006, com financiamento da Prefeitura de Belo Horizonte.

– O empreendimento deverá atrair investimentos de R$ 500 milhões nos próximos 10 anos, além decontar com investimentos institucionais, como a construção de um mini shopping e zona de pesquisa edesenvolvimento.

– O projeto é uma parceria entre órgãos públicos e o setor privado: UFMG, Governo do Estado, Prefeiturade Belo Horizonte, FIEMG e Sebrae-MG.

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– O Parque deverá entrar em operação no segundosemestre de 2010, quando deverá ser entreguetambém o edifício institucional.

O Parque Tecnológico de Belo Horizonte encontra-se a 5,8 km de distância da ESTAÇÃO PAMPULHA.

Investimentos

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UAI Shopping Céu Azul - Belo Horizonte– Encontra-se em fase final de construção o UAI Shopping Céu Azul, das

empresas Mais Invest e San Cruza Imóveis.

– O shopping deverá ser inaugurado em setembro de 2010, com investimentosde R$ 16 milhões.

– Com 40 lojas distribuídas por 2 pavimentos, possuirá ABL de 1,7 mil m²,além de 70 vagas de estacionamento.

– O centro de compras terá perfil popular, com preços mais acessíveis àpopulação das classes C e D, porém manterá características de um shoppingconvencional, com arquitetura moderna e agradável, mix planejado, legalidadedos lojistas, segurança e conforto.

– Há previsão de público de 10 mil pessoas por dia, podendo chegar a 30 milem datas festivas.

Lógi

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O futuro UAI Shopping Céu Azul irá localizar-se a 5,4 km de distância da futura ESTAÇÃO PAMPULHA.

Investimentos

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Mineirão / Copa 2014• O projeto de reforma e

modernização do complexo do Estádio do Mineirão irá gerar maior fluxo de pessoas na região.

• A Copa 2014 será um evento de porte internacional que poderá impactar positivamente no projeto em estudo.

Cidade Administrativa e Pólo Logístico de Confins

• Os investimentos públicos na Cidade Administrativa e aqueles no Aeroporto de Confins vão induzir o crescimento econômico e político da área norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

• O ponto em estudo será um eixo de ligação do transporte público com esse nova centralidade, atraindo demanda para o centro comercial.

• O empreendimento empresarial e estabelecimentos de comércio e serviços também são beneficiados por essa ligação.

Integração Urbana – ESTAÇÃO PAMPULHA

Fonte: Urban Systems, 2010.

'''''''''

Pla

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Neg

ócio

Aeroporto da Pampulha• Apesar da pequena operação existente no Aeroporto

o ponto poderá atender demanda empresarial advinda do mesmo.

Pólo Econômico / UFMG• A centralidade da UFMG (Pólo

Educacional), BHTEC (Parque Tecnológico de BH), Jardim São Francisco e Engenho Nogueira (Pólos Industriais) irão gerar demanda para o empreendimento empresarial e de serviços no ponto em estudo, principalmente pela facilidade de acesso existente pela Av. Antônio Carlos.

Centro Econômico-Financeiro (Diversidade de comércio e serviços)

Centralidades Urbanas (Pampulha e Raja Gabaglia, diversidade de estabelecimentos)

Nova Centralidade Político e Econômica (CAMG e Pólo Industrial de Confins)

Centros Comerciais (Pólos comerciais com pequena diversidade econômico-financeira)

Área Residencial de Classe Média

Área Residencial Popular

Pólo Industrial de Contagem e Betim

Área Residencial de Alta Renda

Pólo Industrial de Betim e Contagem

• A forte presença industrial dessa região também irá impactar na demanda para o projeto em estudo.

• Principalmente na geração de público flutuante para uso do transporte coletivo.

Centro Econômico-financeiro de BH• Maior concentração de empregos e empresas da

Região Metropolitana de BH, tende à atrair público flutuante para os terminais de transporte público do ponto em estudo e consequentemente demanda para área comercial e de serviços.

Ponto em estudo próximo à

Pampulha, Minerão, UFMG e com fácil acesso ao Centro de Belo Horizonte e

Cidade Administrativa.

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Integração Urbana - ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ


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''''''''' Centro Econômico-Financeiro

(Diversidade de comércio e serviços)

Centralidades Urbanas (Pampulha e Raja Gabaglia, diversidade de estabelecimentos)

Nova Centralidade Político e Econômica (CAMG e Pólo Industrial de Confins)

Centros Comerciais (Pólos comerciais com pequena diversidade econômico-financeira)

Área Residencial de Classe Média

Área Residencial Popular

Pólo Industrial de Contagem e Betim

Área Residencial de Alta Renda

Pólo Econômico / UFMG• A centralidade da UFMG (Pólo Educacional),

BHTEC (Parque Tecnológico de BH), Jardim São Francisco e Engenho Nogueira (Pólos Industriais) irão atrair público flutuante para uso do transporte coletivo, gerando demanda para consumo na área comercial.

Centro Econômico-financeiro de BH• Maior concentração de empregos e empresas da Região Metropolitana de BH, tende à

atrair público flutuante para os terminais de transporte público do ponto em estudo e consequentemente demanda para área comercial e de serviços.

• As melhorias viárias na região do ponto em estudo aumentarão o fluxo de população flutuante proveniente da região Noroeste da cidade com destino ao Centro.

Pólo Industrial de Betim e Contagem

• A forte presença industrial dessa região também irá impactar na demanda para o projeto em estudo.

• Principalmente na atração de público flutuante para uso do transporte coletivo, gerando demanda para a área comercial.

Vetor de Desenvolvimento Imobiliário• Os bairros Jardim Paquetá e Engenho Nogueira, na

AH Ouro Preto, apresentam grande desenvolvimento residencial vertical de médio padrão, gerando aumento da demanda por estabelecimentos de comércio e serviços.• O futuro terminal deverá atuar como principal eixo de interligação entre esta região e o Centro de Belo

Horizonte, sendo utilizado por grande fluxo de população.

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Atual TendênciasLocalização aspecto social

Região próxima a Lagoa da Pampulha possui população predominantemente de alta renda.

+ Dinamização econômica e crescimento da renda da população residente ao Norte do Ponto em Estudo.

AcessoFácil acesso pela Av. Pres. Antônio Carlos, principal eixo de ligação entre o Centro e o

Aeroporto de Confins (Linha Verde).

+ A presença do terminal irá melhorar o acesso à região, principalmente através de transporte público.

Infraestrutura (Comércio e Serviços)

O Hiper Via Brasil, importante centro de compras da região, localiza-se ao lado do

Ponto em Estudo.

+ O futuro terminal irá gerar público flutuante que demandará novos estabelecimentos de comércio e serviços.

Infraestrutura (Educação)

A UFMG, principal universidade do Estado, encontra-se a 2,5 km de distância do Ponto

em Estudo.

- /+ Não há tendência de implantação de estabelecimentos de educação na região. O projeto pode explorar equipamento

de apoio à UFMG, implantando cursos de pós-graduação.

Infraestrutura (Lazer)

A região próxima a Lagoa da Pampulha conta com várias opções de clubes esportivos, além

de parques e museus.

+ Manutenção do destino de lazer existente na região da Pampulha.

Infraestrutura (Saúde)

Carência de estabelecimentos de saúde próximos ao Ponto em Estudo, apenas 2 hospitais (65 leitos) em um raio de 3 km.

- /+ Não há tendência de implantação de grandes estabelecimentos de saúde na região. O projeto poderá complementar sua centralidade de Comércio e Serviços

implantando um laboratório de diagnósticos clínicos.

Infraestrutura (Turismo)

Não há estabelecimentos hoteleiros nas proximidades do Ponto em Estudo, estes estão

concentrados na região central.

+ A proximidade com o complexo do Estádio do Mineirão e da Lagoa da Pampulha,irá atrair investimentos do setor turístico

para as proximidades do Ponto em Estudo.

CentralidadesO corredor da Av. Pres. Antônio Carlos permite fácil acesso a várias centralidades da cidade,

inclusive ao Centro de Belo Horizonte.

+/- O futuro terminal tende a fortalecer a centralidade comercial composta pelo Hiper Via Brasil, e pelos shoppings

Pampulha Mall e Villagio Pampulha.

Vetores de Desenvolvimento

A região Norte de Belo Horizonte apresenta crescimento elevado, impulsionado pelo

estabelecimento da Cidade Administrativa.

+ Intensificação do desenvolvimento urbano em direção a região Norte com a chegada da Cidade Administrativa, a

duplicação da Av. Antônio Carlos, construção da Linha Verde e o Sistema de BRT.

Matriz Síntese – ESTAÇÃO PAMPULHAP

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de N

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Atual Tendências

Localização aspecto social

Ponto em Estudo localiza-se em região de baixa renda. Ao Norte do ponto encontra-se uma região

com população de renda média.

+ Dinamização econômica e crescimento da renda da população residente próxima Ponto em Estudo.

Acesso Região de difícil acesso devido a escassez de infraestrutura viária adequada.

+ Melhoria das condições de acesso através do prolongamento da Av. Tancredo Neves até a Av. Dom

Pedro II e da instalação do terminal.

Infraestrutura (Comércio e Serviços)

A região próxima ao Ponto em Estudo apresenta carência de estabelecimentos de comércio e

serviços de grande porte.

+ Tendência de melhoria da infraestrutura de comércio e serviços da região devido às melhorias de acesso e à

grande demanda existente.

Infraestrutura (Educação)

Há poucas opções de estabelecimentos de educação nas proximidades do Ponto em Estudo.

+/ - A carência de estabelecimentos de educação superior na região identifica a existência de uma

demanda educacional não absorvida naquela área.

Infraestrutura (Lazer) Há poucas opções de lazer na região do Ponto em Estudo.

+/ - o local não é destino de lazer e não apresenta tendência de implantação de estabelecimentos de lazer

junto ao Ponto em Estudo.

Infraestrutura (Saúde)

Há carência de estabelecimentos de saúde próximos ao Ponto em Estudo.

- Não há tendência de implantação de grandes estabelecimentos de saúde na região, atualmente concentrados no centro da cidade. A área pode

explorar implantação de alguns laboratórios e clínicas.

Infraestrutura (Turismo)

Não há estabelecimentos hoteleiros nas proximidades do Ponto em Estudo, estes estão

concentrados na região central.

- Não há tendência de implantação de estabelecimentos hoteleiros junto ao Ponto em Estudo.

CentralidadesO Centro De Belo Horizonte, principal centralidade da cidade, localiza-se a 7 km do Ponto em Estudo,

com difícil acesso.

+/- O futuro terminal tende a facilitar o acesso ao Centro e a outras centralidades da cidade, entretanto não há tendência de formação de centralidades na

região do Ponto em Estudo.

Vetores de Desenvolvimento

A AH Ouro Preto apresenta desenvolvimento residencial vertical, com grande número de

unidades lançadas nos bairros Jardim Paquetá e Engenho Nogueira.

+ Intensificação do desenvolvimento urbano em direção ao Centro da cidade, passando pelo ponto e impulsionado pelos investimentos na infraestrutura

urbana da região.

Matriz Síntese – ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉP

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ioLocalização e Acesso – ESTAÇÃO PAMPULHA

Pla

no– Ponto em estudo localizado no bairro Jardim Atlântico, próximo aos bairros Pampulha e Santa Amélia.

• Pampulha possui perfil de população adulta, com renda média mensal domiciliar de R$ 4.175 (5ª maior

renda média) e taxa de crescimento elevada, 1,46% ao ano.

• Santa Amélia possui perfil de população adulta, com renda média mensal domiciliar de R$ 2.188 e taxa de

crescimento elevada, 1,55% ao ano.

– Ponto localizado no encontro das avenidas Dom Pedro I e Portugal, sendo passagem da população degrande parte da zona Norte de Belo Horizonte em direção ao Centro de BH.

• A Av. Dom Pedro I faz parte do eixo de ligação com a Cidade Administrativa e o Aeroporto de Confins (Linha

Verde).

– A região ao Norte do ponto em estudo (ao Norte da Lagoa da Pampulha) apresenta alto adensamentoresidencial, com boa presença de estabelecimentos comerciais nas principais vias.

• O comércio é desenvolvido principalmente nas avenidas Dom Pedro I e Antônio Carlos.

– O projeto da ESTAÇÃO PAMPULHA junto ao ponto em estudo e do futuro metrô (Linha 3) irão facilitar oacesso por meio do transporte coletivo.

– A recente duplicação da Av. Antônio Carlos melhorou o acesso viário a região do ponto em estudo.

Localizado em eixo de desenvolvimento urbano impulsionado por meio do Complexo do Estádio Mineirão (Copa 2014) e do sistema de transporte

público (ESTAÇÃO PAMPULHA e projeto da Linha 3 do Metrô).

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Pla

node

Mer

cado

Sistema – Alimentador

Localização e Acesso – ESTAÇÃO PAMPULHA

– O fluxo de passageiros previsto na hora pico para a ESTAÇÃO PAMPULHA é de 11.013.

– O elevado fluxo de passageiros permite ao projeto explorar implantação de serviços de apoio aosusuários do transporte público.

– Sua implantação pode ser feita em área com pequena estrutura, destacando-se apenas pontos deenergia para uso de equipamentos eletrônicos.

– Implantação de 4 unidades de serviços de apoio ao usuário com área útil de 5 m² e valor de locação deR$ 1.500 a unidade. (R$ 300/m²).

Linha Origem No Alimentadora Proposta Pass.B/C NV(6:00hs) Cap Veículo2213 644 Trevo via Garças 332 5 73 Padron 132215A 645 Céu Azul A 1214 14 89 Padron 152215B+D 646 Céu Azul B+D 890 10 89 Padron 152215C 647 Céu Azul C 609 8 73 Padron 132210A+C 648 Piratininga via Rio Branco 1.226 14 89 Padron 152210B+ 2212B 649 Jardim Leblon 1.091 13 89 Padron 151207A + 2216 650 Santa Branca 1.070 13 89 Padron 151207B + C 651 Santa Mônica 599 8 73 Padron 132212C 652 Copacabana via M. Carmelo 421 6 73 Padron 132256A 653 São João Batista 627 9 73 Padron 132212A 654 Jardim Atlântico 705 10 73 Padron 132402A 721 São Bernardo 602 8 73 Padron 132211A 722 Campo Alegre 332 5 73 Padron 132211B 723 Planalto 157 3 73 Padron 132214 724 Floramar 564 8 73 Padron 13

TOTAL 10.439 132

Sistema Alimentador

Sistema Troncal

22

de N

egóc

ioFatores Indutores e Restritivos

Pla

noPontos Positivos:

• Via de fácil acesso.

• Região em crescimento.

• Local pode sofrer intervenções urbanísticas mais relevantes associadas principalmente ao desenvolvimento

do Estádio Mineirão para Copa 2014.

• Tendência a diversificação e aumento no comércio com a chegada do terminal urbano.

Vocação – ESTAÇÃO PAMPULHA– A principal vocação do ponto em estudo é a implantação de um empreendimento comercial com características de

Shopping Center.

• Esse equipamento atenderá demanda dos turistas da região da Pampulha, dos moradores da área de influência

direta e da população flutuante advinda da ESTAÇÃO PAMPULHA e das Avenidas Dom Pedro I e Antônio Carlos.

23

de N

egóc

ioCenário de implantação – ESTAÇÃO PAMPULHA

Pla

noShopping

Shopping Center ocupando os dois andares superiores do projeto.

24

Pla

node

Mer

cado

Comércio e Serviços

Shopping - Entorno

– Há 2 importantes centros de compras a menos de 1 km do ponto em estudo:

• Hiper Via Brasil - hipermercado de bom padrão operacional que conta também com área comercial composta

por pequenas lojas, restaurantes e outros serviços.

• Pampulha Mall - pequeno shopping de vizinhança que alia comércio ao lazer, com cinema e boliche.

– O futuro Shopping Estação BH, junto a estação Vilarinho será inaugurado em 2012 com 34.465m² de ABL, localizado a aproximadamente 4 Km

– As concentrações de atividades bancárias próximas ao ponto em estudo encontram-se na Av.Antônio Carlos (11 agências) e na UFMG (5 agências).

• Os bairros mais próximos apresentam baixa concentração de instituições financeiras.

– As avenidas Antônio Carlos e Dom Pedro I constituem o principal pólo comercial do entorno doponto em estudo, desde a UFMG até além da barragem da Lagoa da Pampulha.

– Há boa oferta de supermercados e hipermercados nas proximidades do ponto em estudo, comdestaque para o Hiper Via Brasil, localizado ao lado do ponto em estudo.

• 9 supermercados em um raio de 2 km do ponto em estudo, 5 deles da rede Epa.

• Encontra-se em construção uma unidade do hipermercado Wal Mart na Av. Portugal.

– Há poucas opções de alimentação nas proximidades do ponto em estudo.

• Há uma unidade da rede de fast-food Subway localizada no Hiper Via Brasil.

• O Restaurante Aurora, estabelecimento de destaque mais próximo ao ponto em estudo, localiza-se a 3,5km de distância.

25

Concorrência - Shopping

Pla

node

Mer

cado

– A Área de Influência paraestabelecimentos de varejo foideterminada pela lógica dedeslocamento da população local.

– Esta área compreende a populaçãoque tem nas avenidas Dom PedroI e Pres. Antônio Carlos suasprincipais vias de acesso.

– A AI foi dividida em:

• Primária.

• Secundária.

• Terciária.

Primária

Secundária

Terciária

Shopping - Concorrência

26

AI Primária em m2 0 1.175 9.235 920 11.330 18,7

(qtde. lojas) 0 1 7 1 9 31,0

AI Secundária em m2 4.895 0 24.200 1.025 30.120 49,6

(qtde. lojas) 6 0 7 1 14 48,3

AI Terciária em m2 0 0 12.300 7.000 19.300 31,8

(qtde. lojas) 0 0 4 2 6 20,7

Total em m2 4.895 1.175 45.735 8.945 60.750 100,0

(qtde. lojas) 6 1 18 4 29 100

% m2 8,1 1,9 75,3 14,7 100,0 -

(% de lojas) 20,7 3,4 62,1 13,8 100,0 -

%TotalConstruçãoRamo de Atividade Artigos p/ o Lar

Gên. Aliment.

Artigos Diversos

Concorrência - Âncoras

Pla

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Mer

cado

– Foram levantadas as âncoras de destaque na Área de Influência, totalizam 60.750 m² de ABL (ÁreaBruta Locável).

• 75,3% no gênero alimentício (45,7 m² de ABL nos mercados destaques).

– A AI Primária conta com 18,7% da ABL, concentrada em:

• 7 estabelecimentos de gêneros alimentícios,

• 1 loja de artigos para o lar, e

• 1 loja de materiais para construção.

– 49,6% da ABL encontra-se na AI Secundária, com destaque para os seguintes ramos de atividades:

Concorrência: ABL e Quantidade de lojas - Âncoras (Destaques)• Gêneros alimentícios, com 7

estabelecimentos e 24,2 mil m² deABL; e artigos para o lar, com 6lojas e 4,9 mil m² de ABL.

• Há também estabelecimentos demateriais para construção.

– A AI Terciária conta com ABL totalde 19,3 mil m² (31,8%).



27

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cado

Fonte: Levantamento Urban Systems, 2010.

– O Hiper Via Brasil localiza-se na Área de Influência Primária, sendo responsável por 10,5% daABL das lojas âncora de toda a AI.

• Hipermercado Via Brasil - 4.320 m² de ABL e 25 check-outs.

• Lojas Americanas - 1.175 m² de ABL.

• Dadalto - 920 m² de ABL.

– O Centro Comercial possui 63 lojas satélite, 85,7% correspondem a estabelecimentos comerciais,com destaque para:

• Confecções - 27 estabelecimentos, 42,9% do total.

• Artigos diversos - 15 estabelecimentos, 23,8% do total.

• Alimentação - 7 estabelecimentos, 11,1% do total.

• Serviços Diversos - 7 estabelecimentos, 11,1% do total.

Concorrência - Hiper Via Brasil

Mix Comercial Hiper Via Brasil


Ramo de Atividade Total %

Subtotal Comércio 54 85,7

Alimentação 7 11,1

Artigos Diversos 15 23,8

Artigos p/ o Lar 4 6,3

Automotivos 0 0,0

Gêneros Alimentícios 1 1,6

Material p/ Construção 0 0,0

Confecções 27 42,9

Subtotal Serviços 9 14,3

Automotivos 0 0,0

Diversos 7 11,1

Educacionais 0 0,0

Financeiros 1 1,6

Saúde 0 0,0

Lazer 1 1,6

TOTAL 63 100,0

Há ainda um Posto de Combustível integrado ao complexo, com acesso direto

através da Av. Dom Pedro I.


28

Mix Comercial do futuro Shopping Estação BH

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Fonte: Levantamento Urban Systems, 2010.

Ramo de Atividade

ABL (m²)

ABL (%)

Lojas

Lojas Âncora 11.655 34% 10 Mega Lojas 1.800 5% 3 Supermercado 5.300 15% 1 Lojas Satélite 10.120 29% 169 Alimentação 1.965 6% 22 Cinemas 3.625 11% 5

Total 34.465 100%


– O futuro Shopping Estação BH junto a Vilarinhos contará comABL de 34.465 m² comercial e total de 35.110 m².

• 34% da ABL em lojas âncora.

• 15% em um supermercado.

• 29% em lojas satélite.

Concorrência - Futuro Shopping Estação BH

O futuro Shopping Estação BH irá localizar-se ao Norte da Área de Influência, podendo atrair público desta área.

– O futuro UAI Shopping Céu Azul apresenta características de shopping convencional, no entantopossui porte de galeria.

• 1.700 m² de ABL.

• 40 lojas satélite.

• Não possuirá loja-âncora.

Concorrência - Futuro UAI Shopping Céu Azul

O futuro UAI Shopping Céu Azul irá localizar-se ao Noroeste da Área de Influência, atendendo

demanda local e apresentando pouca influência no projeto proposto.


29

Ramo de Atividade Primária Secundária Terciária Total %

Subtotal Comércio 430 204 165 799 55,3

Alimentação 63 22 26 111 7,7

Artigos Diversos 95 51 32 178 12,3

Artigos p/ o Lar 44 19 20 83 5,7

Automotivos 55 16 23 94 6,5

Gêneros Alimentícios 50 24 19 93 6,4

Material p/ Construção 53 23 14 90 6,2

Confecções 70 49 31 150 10,4

Subtotal Serviços 305 158 182 645 44,7

Automotivos 92 25 37 154 10,7

Diversos 118 42 53 213 14,8

Educacionais 51 47 46 144 10,0

Financeiros 6 8 20 34 2,4

Saúde 33 23 12 68 4,7

Lazer 5 13 14 32 2,2

735 362 347 1444 100,0

50,9% 25,1% 24,0% 100%TOTAL

Concorrência - Varejo AI

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cado

– De acordo com a quantificação do mixcomercial em toda a Área de Influênciapor ramo de atividade temos:

• 55,3% das lojas são do segmento decomércio e 44,7% de serviços;

• Serviços diversos, é o segmentos com

maior incidência, totalizando 14,8%dos estabelecimentos, seguido por

artigos diversos (12,3%), serviços

automotivos (10,7%) e confecções

(10,4%).

• A Área de Influência Primáriaconcentra 50,9% do comércio de rua,

com destaque para serviços diversos, 118

estabelecimentos.


• A Área de Influência Secundária conta com 362 estabelecimento (25,1%) do total, com destaque

para artigos diversos, 51 estabelecimentos.

• 24% dos estabelecimentos comerciais e de serviços encontram-se na Área de Influência Terciária,

destacando-se também os artigos diversos, 53 estabelecimentos.

Oferta do Varejo e Serviços na Área de Influência


30

Subtotal Comércio 430 58,5

Alimentação 63 8,6 Restaurantes (29), Bar e Lanchonete (Rua) (21), Sorveterias e Sobremesas (7), Docerias / Chocolates (3), Restaurante Pizzaria (Balcão / Delivery) (2) e Fast-food(1).

Artigos Diversos 95 12,9

Bazar e Armarinhos (23), Farmácias e Drogarias (17), Informática e Suprimentos (10), Papelarias (9), Floriculturas (7), Pet Shop (6), Bicicletaria (5), Óticas (5), Perfumarias e Cosméticos (3), Telefonia (2), Artigos p/ Bebês e Infantis (2), Artigos p/ Festas (2), Artigos Esportivos e Hobby (1), Foto Revelação e Equipamentos (1), Jóias e Relógios (1) e Livrarias (1).

Artigos p/ o Lar 44 6,0 Móveis (16), Colchões e Estofados (6), Artigos p/ Piscinas (5), Paisagismo / Jardinagem (5), Vidraçaria (4), Utilidades do Lar e Presentes (4), Cama, Mesa e Banho (2), Decorações (1) e Tapetes, Carpetes e Cortinas (1).

Automotivos 55 7,5 Autopeças e Motopeças (26), Lojas de Automóveis(18), Acessórios, Som e Alarmes (7) e Lojas de Motos (4).

Gêneros Alimentícios 50 6,8 Padarias (18), Mercearias e Minimercados (9), Supermercados (8), Açougues (6), Sacolão e Varejão (5), Adegas / Distribuidor de Bebidas (3) e Hipermercado / Atacadista (1).

Material p/ Construção 53 7,2 Mat. p/ Construção (14), Mat. Elétrico e Hidráulico (10), Tintas (6), Marmoraria e Pedras (6), Mat. p/ Acabamento (6), Madeireiras (5), Portas e Janelas(5) e Ferramentas e Ferragens (1).

Confecções 70 9,5 Moda Feminina (35), Magazine / Vestuário em Geral (18), Moda Infantil (6), Calçados Geral (4), Bijuterias e Acessórios Femininos (3), Moda Praia / Ginástica (2), Tecidos (1) e Moda Íntima (1).

Subtotal Serviços 305 41,5

Automotivos 92 12,5 Oficinas Mecânicas (32), Centro Automotivo (26), Postos de Combustíveis (17), Borracharia (11), Estacionamentos (4) e Lava-rapido (2).

Diversos 118 16,1Cabeleireiros / Estética (50), Imobiliárias (18), Assistência Técnica (11), Academias (9), Gráfica Rápida (6), Videolocadoras (5), Auto-escola (5), Chaveiros (5), Correios (3), Lotéricas (3), Conserto de Sapatos (1), Lavanderias (1) e Saparatia / Costureira (Consertos) (1).

Educacionais 51 6,9 Escolas Infantil (32), Escolas Públicas (13), Faculdades e Universidades (3), Cursos de Idiomas (1), Cursos de Informática (1) e Escolas Particulares (1).

Financeiros 6 0,8 Agências Bancárias (6).

Saúde 33 4,5 Clinica Médica (14), Dentista (10), Laboratórios de Análises (7) e Hospitais e Prontos Socorros (2).

Lazer 5 0,7 Diversões Eletrônicas / Lan House (3) e Barzinhos / Chopperias (2).

Total Comércio e Serviços 735 100,0

Área PrimáriaRamo de Atividade Qtde. %

Concorrência - Varejo AI Primária

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cado

– De acordo com a quantificação do mix comercial na Área de Influência Primária por ramo deatividade temos:

• 58,5% das lojas são do segmento de comércio e 41,5% de serviços;

• Serviços Diversos, é o segmentos com maior incidência, totalizando 16,1% dos estabelecimentos,

seguido por artigos diversos (12,9%), serviços automotivos (12,5%), confecções (9,5%) e alimentação (8,6%).



31

Oferta e Demanda– Há 2 importantes centros de compras a menos de 1 km do ponto em estudo:

• Hiper Via Brasil e Pampulha Mall.

• O Shopping Villagio Pampulha também localiza-se próximo ao ponto em estudo, 2 km de distância.

– As avenidas Antônio Carlos e Dom Pedro I constituem o principal pólo comercial do entorno doponto em estudo, desde a UFMG até além da barragem da Lagoa da Pampulha.

• As concentrações de atividades bancárias próximas ao ponto em estudo encontram-se na Av. AntônioCarlos (11 agências) e na UFMG (5 agências).

• Há 9 supermercados em um raio de 2 km do ponto em estudo, com o Hiper Via Brasil ao lado.

• Há poucas opções de alimentação nas proximidades do ponto em estudo, apenas uma loja de fast-food e um restaurante de destaque em 3,5 km de distância.

Sugestão:

– Ponto em estudo localizado em área com crescimento populacional, que por si só aumenta a demandalocal para estabelecimentos de comércio.

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Shopping - Demanda

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Área de Influência - DemandaPólos Comerciais que influenciam na atração de demanda em direção ao ponto em estudo.

Pólo comercial do futuro Shopping Vilarinho da BR Malls

Pólo comercial L&C e Shopping Del Rey

Pólo comercial Minas Shopping, Shopping

Minas Casa e Av. Cristiano Machado.

Principal demanda para área comercial sugerida no projeto.

Pólo comercial do Shopping Norte e

avenidas Vilarinho e Padre Pedro Pinto

Pólo comercial do Hiper Via Brasil e Av. Dom Pedro I,

integrado ao Ponto em Estudo

Pólo comercial do futuro UAI Shopping Céu Azul

Shopping - Demanda


33

5% 7% 10% 19% 35% 23%

8% 13% 18% 30% 26% 5%

6% 10% 13% 24% 34% 14%

7% 10% 14% 26% 31% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Terciária

Secundária

Primária

Total

TGCA População Domicílio Renda Média Mensal Demanda Mensal00-10 (%) 2010 2010 Verticais Próprios Alugados Dom. 2009 em R$ Total em R$ (x mil)

Primária 1,5564 94.322 39,3 26.639 39,8 21,61 77,23 15,79 2.755,92 58.353,8 Secundária 1,2988 98.954 41,3 26.551 39,7 12,06 76,99 14,63 1.807,17 38.078,9 Terciária 1,4620 46.558 19,4 13.728 20,5 30,47 73,20 18,17 3.753,49 41.006,9

Total 1,4310 239.833 100 66.918 100 19,61 76,32 15,81 2.584,91 137.439,58

Área de Influência % %% de Domicílios Particulares

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Área de Influência - DemandaPerfil demográfico da área de influência

AI com rendimento médio domiciliar de R$ 2.584,91/mês e demanda total mensal de R$ 137,4 milhões.

Chefes de Família por Faixa de Rendimento

Shopping - Demanda


34

Ramo de Atividade PRIMÁRIA SECUNDÁRIA TERCIÁRIA Média AIP

Confecções 8,4 7,5 9,2 8,5

Artigos p/ o Lar 2,9 2,6 3,2 2,9

Artigos Diversos 13,4 12,1 14,7 13,5

Alimentação 8,3 7,4 9,1 8,4

Lazer e Entretenimento 1,1 1,0 1,2 1,1

Total 34,0 30,6 37,4 34,4

Renda Total em R$ (x mil/mês) 58.353,8 38.078,9 41.006,9 137.439,6

Demanda Total em R$ (x mil/mês) 19.856,3 11.661,5 15.348,9 46.866,7Fonte: IBGE – IPCA / Urban Systems

Domicílios com rendimento 2010 X Renda Média Domiciliar Mensal em

R$ 2009 = Renda Total Mensal em R$ 2010

Renda Total Mensal em R$ 2010 X % de Gastos Mensais por Categoria

IPCA * = Demanda Total Mensal em R$ 2010

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Potencial de Vendas - PremissasPor meio de ajustes para cada microrregião de influência e a partir da variação de renda média domiciliar,direcionamos uma variação dos percentuais de cada categoria da tabela do IPCA para o consumo em segmentosdo varejo, para mais ou para menos.

As avaliações a seguir objetivam dimensionar o potencial de mercado compatível com o cenário atual, dentro daÁrea de Influência Principal do imóvel avaliado.

Obtendo os percentuais para cada categoria de varejo por área de influência, conseguimos chegar à demandatotal em reais para o potencial, pela seguinte seqüência de cálculo:

Resumo dos percentuais de gastos IPCA por segmento e por esfera de atratividade (Primária, Secundária eTerciária) e, respectivamente, a “demanda total mensal” proveniente do cálculo dos gastos IPCA sobre a “rendatotal mensal”.

Shopping - Vendas

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Cenário de Vendas

Avaliando os cenários mercadológicos possíveis, para cada área, cruzando o tipo de oferta existente e o perfil do consumidor, dimensionamos a retenção da demanda pela oferta existente.

Tendo essas duas bases de cálculo de origem de consumo por área de influência, inferimosfatias de captura de acordo com as características de localização e de atratividade do pontoem estudo sobre a Área de Influência:

Fatias de Captura sobre o Demanda Retida.

Fatias de Captura sobre o Demanda Residual.

Total das Vendas mensais para o shopping proveniente da AIP.

Mapeando todas as variáveis envolvidas para a análise de potencial de consumo para o dimensionamento do potencial para o varejo (variáveis demográficas e atributos mercadológicos – oferta e características de localização), obtém-se as seguintes informações:

Parcela retida da “demanda mensal” pela Oferta Local.

Demanda residual mensal por microrregião.

Shopping - Vendas

36

% EM R$ (X MIL) % EM R$ (X MIL) % EM R$ (X MIL)

PRIMÁRIA RENDA TO TAL MENSAL EM R$ (X MIL) 58.353,8 19.856,3 30,8 6.106,0 13.750,3 25,4 1.548,5 30,1 4.139,4 5.687,9

VESTUÁRIOS 8,4 4.881,8 17,2 840,2 4.041,6 33,1 278,2 31,9 1.287,7 1.565,9

ARTIGOS P/ O LAR 2,9 1.696,1 38,9 660,3 1.035,8 24,4 161,3 34,9 361,3 522,6

ARTIGOS DIVERSOS 13,4 7.815,9 27,3 2.133,0 5.682,9 29,1 620,4 29,0 1.645,4 2.265,7

ALIMENTAÇÃO 8,3 4.828,5 50,9 2.457,4 2.371,1 19,6 482,7 25,3 601,0 1.083,7

LAZER 1,1 634,1 2,4 15,1 619,0 39,0 5,9 39,4 244,0 249,9

SECUNDÁRIA

RENDA TO TAL MENSAL EM R$ (X MIL)

38.078,9 11.661,5 25,6 2.982,8 8.678,8 13,9 415,6 14,9 1.293,3 1.709,0

VESTUÁRIOS 7,5 2.867,1 20,5 588,2 2.278,8 15,9 93,5 14,6 331,7 425,2

ARTIGOS P/ O LAR 2,6 996,1 58,1 578,7 417,4 8,4 48,5 17,9 74,7 123,2

ARTIGOS DIVERSOS 12,1 4.590,2 20,0 918,4 3.671,9 16,0 146,9 14,3 526,3 673,2

ALIMENTAÇÃO 7,4 2.835,7 30,3 858,4 1.977,4 13,9 119,7 15,1 298,8 418,5

LAZER 1,0 372,4 10,5 39,1 333,3 17,9 7,0 18,6 61,9 68,8

TERCIÁRIA

RENDA TO TAL MENSAL EM R$ (X MIL) 41.006,9 15.348,9 15,0 2.305,4 13.043,6 6,1 139,9 6,2 809,2 949,1

VESTUÁRIOS 9,2 3.773,6 9,9 372,2 3.401,4 6,8 25,2 6,4 217,0 242,1

ARTIGOS P/ O LAR 3,2 1.311,1 22,9 300,3 1.010,8 5,8 17,4 7,0 70,3 87,7

ARTIGOS DIVERSOS 14,7 6.041,7 9,5 576,4 5.465,3 6,8 39,1 6,3 345,8 384,9

ALIMENTAÇÃO 9,1 3.732,4 27,2 1.014,4 2.718,0 5,5 55,4 5,3 143,5 198,9

LAZER 1,2 490,1 8,6 42,1 448,1 6,9 2,9 7,3 32,6 35,5

RETENÇÃO DO VAREJO LO CAL

PO TENCIAL DE CO NSUMO , MERCADO RESIDUAL E CAPTURA SO BRE O MERCADO - PO PULAÇÃO RESIDENTE 2010

ÁREA DE INFLUÊNCIA PRINCIPAL PO R RAMO DE

ATIVIDADE

RENDA TO TAL E % DE GASTO S

IPCA

DEMANDA MENSAL EM R$

(X MIL)

MERCADO RESIDUAL EM

R$ (X MIL)

CAPTURA SO BRE O VAREJO LO CAL

CAPTURA SO BRE O MERCADO RESIDUAL

PO TENCIAL DE VENDAS

MENSAL EM R$ (X MIL)

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Cenário de Vendas

Shopping - Vendas


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% EM R$ (X MIL) % EM R$ (X MIL) % EM R$ (X MIL)

TO TAL ÁREA DE INFLUÊNCIA

RENDA MENSAL EM R$ (X MIL) 137.439,6 46.866,7 24,3 11.394,1 35.472,7 18,5 2.104,0 17,6 6.241,9 8.345,9

VESTUÁRIOS 8,4 11.522,5 15,6 1.800,7 9.721,8 22,0 396,9 18,9 1.836,3 2.233,3

ARTIGOS P/ O LAR 2,9 4.003,2 38,5 1.539,3 2.463,9 14,8 227,2 20,5 506,3 733,4

ARTIGOS DIVERSOS 13,4 18.447,8 19,7 3.627,7 14.820,1 22,2 806,4 17,0 2.517,5 3.323,9

ALIMENTAÇÃO 8,3 11.396,6 38,0 4.330,2 7.066,4 15,2 657,8 14,8 1.043,4 1.701,2

LAZER 1,1 1.496,6 6,4 96,2 1.400,4 16,4 15,8 24,2 338,4 354,2

Fonte: IBGE / Urban Systems Brasil

RETENÇÃO DO VAREJO LO CAL

PO TENCIAL DE CO NSUMO , MERCADO RESIDUAL E CAPTURA SO BRE O MERCADO - PO PULAÇÃO RESIDENTE 2010

ÁREA DE INFLUÊNCIA PRINCIPAL PO R RAMO DE

ATIVIDADE

RENDA TO TAL E % DE GASTO S

IPCA

DEMANDA MENSAL EM R$

(X MIL)

MERCADO RESIDUAL EM

R$ (X MIL)

CAPTURA SO BRE O VAREJO LO CAL

CAPTURA SO BRE O MERCADO RESIDUAL

PO TENCIAL DE VENDAS

MENSAL EM R$ (X MIL)

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Cenário de Vendas

Shopping - Vendas

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Conceitos de Captação Externa

Na seqüência, temos um perfil dos tipos de “captação externa”, conforme as características delocalização.

Captação Externa – Tipos de Localização

Existem localizações que atraem uma combinação de população flutuante fixa e ocasional,diferenciando-se ainda por tipo de público – a pé e/ou motorizado:

Centros de cidades ou pólos regionais são locais onde normalmente há um grande número detrabalhadores e estudantes, além de atrair uma grande demanda externa “ocasional” pelavariedade de varejos e serviços oferecidos. Em grandes centros urbanos a atratividadechega a ultrapassar os limites da cidade e até da mesorregião;

Vias de interligação intra-urbana são corredores, muitas vezes comerciais, que ligambairros, regiões ou cidades conurbadas, passando diariamente e obrigatoriamente um grandefluxo de automóveis e/ou transportes público. Por motivo de consumo de alta conveniência, esseslocais são muito atrativos para diversos tipos de estabelecimentos de varejo e serviços.

Cenário de Vendas

Shopping - Vendas

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Captação Externa/ Potencial de Venda Ajustada

Empreendimentos de grande porte têm alta capacidade de ampliação das suas Áreas de Influência,notadamente, quando estão próximos aos terminais de transportes, são servidos por grandes vias deacesso, têm alta concentração de público flutuante e público de alta renda.

Parâmetros do mercado:

Estudos de origem de clientes de grandes projetos regionais mostram uma captação média entre10% e 25% de suas vendas provenientes de fora da Área de Influência Principal.

Shopping:

A demanda estimada para o Shopping considerou como área de influência direta bairros próximosao ponto em estudo, no entanto foi inferido uma captura externa de 24,7% advinda de outrasregiões de Belo Horizonte, da população flutuante advinda do complexo modal de Pampulha/VendaNova e do fluxo de passagem dos moradores que devem utilizar as avenidas Antônio Carlos e DomPedro I para acessar a Cidade Administrativa.

Cenário de Vendas - Captação Externa

Shopping - Vendas


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Potencial de Vendas e ABL

– Projeção do potencial de vendas por ramo de atividade e a venda média por m², estimandomédias divulgadas pela mercado, temos as seguintes sugestões de metragens para odimensionamento frente ao cenário mercadológico para o Shopping.

– O potencial do mercado comporta ABL de:

• 3.597 m² de Vestuários.

• 889 m² de Artigos para o Lar.

• 5.036 m² de Artigos Diversos.

• 1.636 m² de Alimentação.

• 2.083 m² de Lazer.

• + 5% de serviços 571 m².

• =12.000 m2 de ABL TOTAL, (comércio, lazer e serviços).

Cenário de Vendas

Shopping - Vendas

% R$ (x MIL)

VESTUÁRIOS (Satélite) 70,0 1.563 25,0 521,1 2.084 1.506 1.384 12,1

VESTUÁRIOS (Âncora) 30,0 670 30,0 287,1 957 556 1.721 15,1

ARTIGOS P/ O LAR - 733 25,0 244,5 978 1.274 767 6,7

ARTIGOS DIVERSOS (Satélite) 70,0 2.327 25,0 775,6 3.102 1.738 1.785 15,6

ARTIGOS DIVERSOS (Âncora) 30,0 997 30,0 427,4 1.425 556 2.561 22,4

ALIMENTAÇÃO - 1.701 20,0 425,3 2.126 1.506 1.412 12,4

LAZER - 354 15,0 62,5 417 232 1.798 15,7

TOTAL COMÉRCIO - 8.346 24,7 2.743,4 11.089 970 11.429 100

POTENCIAL DE VENDAS COM CAPTAÇÃO EXTERNA E DIMENSIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO

%VENDA MÉDIA

R$/M²ABL

POTENCIAL M2 RAMO DE ATIVIDADE

POTENCIAL DE VENDAS

MENSAL EM R$ (x MIL)

POTENCIAL DE VENDAS MENSAL + CAPTAÇÃO

EXTERNA EM R$ (x MIL)

% DE VENDAS

CAPTAÇÃO EXTERNA


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Demanda Estacionamento

Shopping - Estacionamento

– De acordo com pesquisa ABRASCE, o ticket médiopara público que frequenta Shopping Center emBelo Horizonte (para compras, alimentação ecinema/lazer) é de R$ 116.

– Ainda nessa pesquisa é informado que:

• 53% das pessoas que frequentam o Shopping Center

consomem em lojas.

• 58% das pessoas que frequentam os shoppings em

BH utilizam carro ou moto.

– O ticket médio de estacionamento apurado no DelRey Shopping Center em BH é de R$ 4,00.

– Considerando as informações da pesquisa, o Potencialde Vendas do Shopping e inferindo uma média de 2pessoas por veículos, tem-se uma receita doestacionamento de R$ 208.450,00 por mês.

EstacionamentoTicket Médio 116R$ Potencial de Vendas do Shopping (x R$ 1.000) mês 11.089R$ Pessoas que Consomem (53% dos frequentadores consomem em Lojas) (x 1.000) mês 95 Pessoas no Shopping (Consumidores de Lojas + Encontro + Serviços) (x 1.000) mês 180 Transporte Utilizado Carro ou Moto (%) 58%Fluxo de Carro ou Moto (Média de 2 Passageiros p/ Veículo) (x 1.000) mês 52 Ticket Médio Estacionamento 4,00R$

Receita Estacionamento Mês (x R$ 1.000) 208,45R$

Receita Estacionamento Ano (x R$ 1.000) 2.709,89R$


42

Pla

node

Mer

cado

Origem da Receita – Metodologia para o ano 1 de operação

Shopping - Receitas

O cálculo para a definição da Receita Total do Shopping tem como base a soma das seguintes Receitas:

Locação das Lojas Serviços Cessão de

DireitosEstaciona-

mento+ ++

Aluguel Mínimo: definido pelo valor médio de locação

pela ABL do Shopping.

taxas de administração, de

corretagem de contratos e de

transferências. Em termos gerais, a maior parte da

receita de serviços é composta pela taxa de administração.

Valor pago pelo lojista para abrir

uma loja no Shopping Center

Obtido através da operação de

estacionamento junto ao Shopping.

Aluguel Excedente (7%): Taxa cobrada sobre o faturamento

excedente previamente

acordado(breakpoint)

Média de 20% sobre o Aluguel Mínimo

Receita obtida em parcelas lineares,

somente no momento de uma

abertura, pelo período de contrato

de locação (média de 5 e 5 anos).

Merchandising: inclui receita de

quiosques, stands, cartazes, locação de espaços em pilares,

portas e escadas rolantes, entre outros pontos de exposição

em um shopping

No Shopping proposto irá

representar uma média superior a

média do mercado uma vez que sua

localização estratégia com alto fluxo de

público flutuante irá atrair maior demanda para merchansising

Média de 25% sobre Locações +

Merchandising

Receita total=

Receita Para o ano 1 de operação


43

Pla

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Mer

cado

Shopping - Receitas

– Área Construída Estimada: 33.103 m².

– Área Bruta Locável: 12.000 m².

– Vagas de Estacionamento: 622 (40 exclusivasBhtrans e 582 vagas para usuários).

– Valor de locação baseada na média nacional.

• Lojas Ancoras / Supermercado: R$ 12,89/m².

• Lojas Satélites: R$ 89,65/m².

• Vestuário: R$ 117,87/m².

• Artigos p/ Lar: R$ 70,31/m².

• Artigos Diversos: R$ 128,05/m².

• Alimentação: R$ 94,23/m².

• Serviços: R$ 73,91/m².

• Lazer: R$ 14,38/m²

– Valor sobre o faturamento excedente daslojas de 7%.

ShoppingABL Potencial (m²) 12.000 Área Construída (2,5 x ABL) (m²) 30.000

ABL Estimada (m²) 12.000 Área Construída Estimada (m²) 30.000 Vagas de Estacionamento 600 Potencial de Vendas Mensal (x R$ 1.000) 11.089R$ Potencial de Vendas Anual (x R$ 1.000) 144.161R$

Aluguel MínimoValor de Locação Médio (R$ /m²) 49R$ Receita de Locação Lojas Mês (x R$ 1.000) 591R$ Receita Anual de Locação (x R$ 1.000)* 7.685R$

Aluguel Complementar ou Excedente (7%)Receita Advinda do Faturamento Acima da Meta Mensal (x R$ 1.000)

185R$

Receita Advinda do Faturamento Acima da Meta Anual (x R$ 1.000)

2.407R$

Receita Advinda a todo tipo de locação não vinculada a ABL Mês (x R$ 1.000)

118R$

Receita Advinda a todo tipo de locação não vinculada a ABL Ano (x R$ 1.000)

1.537R$

x R$ 1.000Receita Advinda da Locação das Lojas 11.628R$ Receita Advinda de Serviços (20% do Total das Receitas)

2.907R$

Receita Advinda da Cessão de Direitos (primeiros 5 anos)

2.400R$

Receita Bruta Anual (5 Anos) 16.935R$

Receita Advinda de Estacionamento ao Ano 2.710R$

Receita Total do Shopping 19.645R$

Merchandising (Média de 20% sobre o Aluguel Mínimo).

Origem da Receita – cálculo para o ano 1 de operação


44

Pla

node

Mer

cado

Concorrência Futura de projeto concorrente no entorno

Shopping - Receitas – Com concorrência

Projeto concorrente:

Empreendimento multi uso composto por shopping centere hotel.

Localizado ao lado do projeto em estudo.

ABL Shopping: 45.000 m².

45

Pla

node

Mer

cado

Concorrência Futura de projeto no entorno

Shopping - Receitas – Com concorrência

O estudo de demanda prevê a implantação de empreendimento no entorno e conseqüenteconcorrência com o shopping center a ser desenvolvido ao lado da Estação Pampulha. Com baseem informações preliminares levantadas junto ao mercado, foi considerada a construção de umempreendimento muito próximo ao ponto de estudo constituído por um shopping center (45.000m2 de ABL), juntamente com um complexo hoteleiro.

Baseado num cenário de construção de 2 shopping centers, hotel e estação Pampulha, serácriada uma nova centralidade com forte atratividade de fluxo de pessoas.

A construção do hotel é um aspecto positivo, atribuindo maior fluxo ao empreendimentoproposto. Já o desenvolvimento de um outro shopping center de grande porte, tende adesencadear uma diminuição inicial na receita, fazendo com que seja necessária uma estratégiade foco num público mais específico que utiliza a estação como meio de transporte. Desse modo,os dois empreendimentos podem conviver simultaneamente.

Vale ressaltar que essa concorrência é meramente referencial e foi considerada nos estudos demercado para representar um cenário conservador para análise do privado concessionário.

Para efeito do plano de negócios, projetou-se que o projeto concorrente iniciará suas atividadesno 5 ano de operação do shopping center em estudo.

46

Shopping - Receitas – Com concorrênciaP

lano

de M

erca

do

Crescimento dos domicílios contemplando a taxa geométrica de anual de 1,59% e a renda média domiciliar de 1,18% ao ano.Redução na Taxa de Captura após o ano 5 de funcionamento, em função da possível concorrência, passando de 18% para 10%.

AnoDomicílios com Renda

Renda Média Domiciliar na

área de Influência

Demanda Total (x R$

1.000)

Demanda Total IPCA (34%) (x

R$ 1.000)

Taxa de Captura

Potencial de Vendas na área (x R$

1.000)

Captura Externa

Potencial de Vendas

total (x R$ 1.000)

Venda Média R$/M²

ABL Potencial

(M²)

Ano 1 53.170 2.585R$ 137.440R$ 46.867R$ 18% 8.346R$ 25% 11.089R$ 924R$ 12.000 Ano 2 54.015 2.615R$ 141.272R$ 48.033R$ 18% 8.554R$ 25% 11.405R$ 950R$ 12.000 Ano 3 54.874 2.646R$ 145.212R$ 49.372R$ 18% 8.792R$ 25% 11.723R$ 977R$ 12.000 Ano 4 55.747 2.677R$ 149.262R$ 50.749R$ 18% 9.037R$ 25% 12.050R$ 1.004R$ 12.000 Ano 5 56.633 2.709R$ 153.424R$ 52.164R$ 10% 5.266R$ 25% 7.021R$ 585R$ 12.000 Ano 6 57.534 2.741R$ 157.703R$ 53.619R$ 10% 5.472R$ 25% 7.297R$ 608R$ 12.000 Ano 7 58.448 2.773R$ 162.101R$ 55.114R$ 10% 5.687R$ 25% 7.583R$ 632R$ 12.000 Ano 8 59.378 2.806R$ 166.622R$ 56.651R$ 10% 5.910R$ 25% 7.880R$ 657R$ 12.000 Ano 9 60.322 2.839R$ 171.268R$ 58.231R$ 11% 6.141R$ 25% 8.189R$ 682R$ 12.000 Ano 10 61.281 2.873R$ 176.045R$ 59.855R$ 11% 6.382R$ 25% 8.509R$ 709R$ 12.000 Ano 11 62.255 2.907R$ 180.954R$ 61.524R$ 11% 6.632R$ 25% 8.843R$ 737R$ 12.000 Ano 12 63.245 2.941R$ 186.000R$ 63.240R$ 11% 6.892R$ 25% 9.190R$ 766R$ 12.000 Ano 13 64.251 2.976R$ 191.187R$ 65.004R$ 11% 7.162R$ 25% 9.550R$ 796R$ 12.000 Ano 14 65.272 3.011R$ 196.519R$ 66.817R$ 11% 7.443R$ 25% 9.924R$ 827R$ 12.000 Ano 15 66.310 3.046R$ 202.000R$ 68.680R$ 11% 7.735R$ 25% 10.313R$ 859R$ 12.000 Ano 16 67.364 3.082R$ 207.633R$ 70.595R$ 11% 8.038R$ 25% 10.717R$ 893R$ 12.000 Ano 17 68.436 3.119R$ 213.423R$ 72.564R$ 12% 8.353R$ 25% 11.137R$ 928R$ 12.000 Ano 18 69.524 3.155R$ 219.375R$ 74.588R$ 12% 8.680R$ 25% 11.574R$ 964R$ 12.000 Ano 19 70.629 3.193R$ 225.493R$ 76.668R$ 12% 9.021R$ 25% 12.027R$ 1.002R$ 12.000 Ano 20 71.752 3.230R$ 231.782R$ 78.806R$ 12% 9.374R$ 25% 12.499R$ 1.042R$ 12.000 Ano 21 72.893 3.268R$ 238.245R$ 81.003R$ 12% 9.742R$ 25% 12.989R$ 1.082R$ 12.000 Ano 22 74.052 3.307R$ 244.889R$ 83.262R$ 12% 10.123R$ 25% 13.498R$ 1.125R$ 12.000 Ano 23 75.229 3.346R$ 251.719R$ 85.584R$ 12% 10.520R$ 25% 14.027R$ 1.169R$ 12.000 Ano 24 76.426 3.386R$ 258.739R$ 87.971R$ 12% 10.933R$ 25% 14.577R$ 1.215R$ 12.000 Ano 25 77.641 3.425R$ 265.954R$ 90.424R$ 13% 11.361R$ 25% 15.148R$ 1.262R$ 12.000 TGCA Geral 1,59 1,18 2,79 2,78 0,94- 1,81 0,00 1,82 1,82 0,00


47

Shopping - ReceitasP

lano

de M

erca

doA tabela abaixo sintetiza as principais premissas utilizadas para o cálculo das receitas, fornecidas pela UrbanSystems. A taxa de ocupação representa a proporção entre a ABL locada pelo empreendedor em relação a áreatotal disponível do empreendimento. Essa taxa impacta diretamente sobre todas as receitas oriundas doempreendimento. Foi estimada uma taxa mínima de ocupação para a inauguração do shopping de 60%,crescendo gradualmente até atingir uma taxa média de ocupação de 98% no 7º ano de operação.

Mesmo com a concorrência do outro empreendimento, projetado para entrar em operação no Ano 5, o estudo dedemanda da Urban Systems indicou que a taxa de ocupação não será alterada. As variáveis que sofrerão maiorimpacto, são o valor médio de locação e a venda esperada.

A área útil corresponde a ABL (Área Bruta Locável em metros quadrados) indica o total da área disponível paralocação pelos lojistas. O empreendimento foi desenhado para oferecer uma área de 12.000 m2.

O valor médio de locação é utilizado para o cálculo da Receita de Aluguel Mínimo. Cada lojista paga umdeterminado aluguel mensal, de acordo com a área locada e o contrato negociado entre as partes. Com base noestudo de demanda da Urban Systems, foi utilizada uma taxa média de crescimento de 1,04% a.a. de reajuste.Geralmente lojas âncoras possuem uma grande área, porém baixo valor de aluguel. Lojas satélites possuem umaárea reduzida, mas um alto valor de aluguel por m2.

A venda mensal esperada representa a projeção da soma do faturamento dos lojistas em determinado mês. Aestimativa foi feita com base em dados de renda da população local, taxa de captura e crescimento populacional.Esse valor é utilizado para a definição da Receita com Aluguel Complementar, calculado pelo percentual sobre asvendas definido no contrato estabelecido entre o empreendedor e o lojista.

Premissas ReceitasAno 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 10 Ano 15 Ano 20 Ano 25

Taxa de Ocupação (%) 0% 60% 70% 80% 85% 98% 98% 98% 98%Área útil (m2) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Valor médio de locação (R$/m2) 49,26 49,77 50,29 50,81 49,26 51,88 54,63 57,53 60,58Venda Mensal esperada (R$ 000) 11.089 11.405 11.723 12.050 7.021 8.509 10.313 12.499 15.148 Fonte: Urban Systems

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Shopping - ReceitasP

lano

de M

erca

doA tabela abaixo detalha a projeção das receitas durante o período de concessão, baseado nas premissas fornecidas pela

Urban Systems. A receita de aluguel de espaços é composta pelo aluguel mínimo mais o aluguel complementar

correspondendo à receita mais significativa no orçamento de um Shopping Center. O aluguel mínimo é calculado com base

na área locada e no valor médio de locação. O aluguel complementar é calculado de acordo com o percentual sobre as

vendas e o faturamento projetado dos lojistas. Conforme estudo da Urban Systems, foi utilizada uma taxa de 7% sobre o

faturamento excedente ao break even point.

As receitas de merchandising do shopping são provenientes da locação de espaços para a instalação de quiosques e stands

ou cartazes promocionais nas áreas do empreendimento. De acordo com a pesquisa de mercado da Urban Systems, foi

utilizada uma taxa de 20% em relação ao aluguel mínimo para a projeção dessa receita.

A prestação de serviços do empreendedor ao lojista corresponde a taxas de administração, corretagem de imóvel,

transferência, assessoria jurídica contratual e serviços de arquitetura. Levantamentos da Urban Systems indicaram uma taxa

de 25% sobre as receitas de aluguel e merchandising para a estimativa dessa fonte de recursos.

A Cessão de Direito de Uso, também chamada de “luvas”, consiste no valor pago pelo lojista para comprar o ponto no

shopping. Os contratos de novas lojas são firmados entre lojistas e empreendedores e tem duração média de 5 anos. Os

valores podem ser parcelados durante o contrato. A Urban Systems estimou um valor médio de R$ 1.000 por m2 para a

cessão de direitos.

As receitas provenientes do estacionamento correspondem a utilização das 582 vagas disponíveis para o empreendimento. O

ticket médio estimado foi de R$ 4,00, com base no estudo de demanda.

Receitasem R$ 000 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 10 Ano 15 Ano 20 Ano 25Aluguel de Espaços - 3.072 7.273 8.434 7.827 9.741 10.545 11.454 12.484 Aluguel Mínimo - 2.329 5.492 6.341 6.532 7.931 8.352 8.795 9.262 Aluguel Complementar - 743 1.781 2.092 1.295 1.810 2.193 2.658 3.222 Merchandising - 474 1.137 1.336 827 1.156 1.401 1.698 2.057 Prestação de Serviços - 897 2.151 2.527 1.565 2.186 2.649 3.211 3.892 Cessão de Direito de Uso - 2.400 2.800 3.200 1.000 120 - - -Estacionamento - 836 2.005 2.356 1.458 2.038 2.470 2.993 3.628 Total - 7.679 15.366 17.852 12.677 15.240 17.065 19.355 22.061 Fonte: Urban Systems

49

Shopping - Despesas OperacionaisP

lano

de M

erca

do

Esses custos foram estimados de acordo com outros

empreendimentos de porte similar, ponderados de

acordo com a área e determinadas especificidades do

projeto.

O condomínio é calculado com base nas despesas das

áreas comuns e rateadas para cada lojista de acordo

com a área locada. O custo para o empreendedor

corresponde ao valor do condomínio referente a

vacância das lojas.

Além do condomínio, o empreendedor contribui com

uma parcela para o Fundo de Promoção, seguros e

auditoria das lojas e da contabilidade.

Item R$ / ano

Gerência Geral de Manutenção 258.005Ar Condicionado 216.065Elétrica 328.546Hidráulica 146.897Conservação civil 363.310Mecânica 265.416Higiene e limpeza 1.117.497Serviços públicos 1.563.992Taxas/Atestados/Impostos 7.277Sub-Total Manutenção 4.267.005

Manutenção

Item R$ / ano

Gerência Geral de Segurança 34.078Física e Patrimonial 1.442.532Bombeiros 285.828Outros 0Sub-Total Segurança 1.762.438

Segurança

Item R$ / ano

Administrativo e Financeiro 600.008Recursos Humanos 0Informática 80.254Arquitetura 70.000Serviços jurídicos 112.951Outros 0Sub-Total Gerência Adm./Fin. 863.212

Gerência Administrativa e Financeira

Os custos operacionais foram divididos entre

manutenção, segurança, gerência administrativa e

financeira. Esses custos, juntamente com o IPTU

compõem a base para determinar o valor do

condomínio do shopping.

Outros Custos e Despesas

Taxa de Administração (% aluguel mín.) 2%Item R$ / ano

IPTU 435.828Fundo de Promoção 1.750.000Seguro - Reponsabilidade Civil 31.000Seguro - Incêndio 37.800Auditoria Interna das Lojas 15.000Auditoria Contábil 30.000Sub-Total Outros Custos e Despesas 2.299.628

Fonte: análise KPMG

50

Estações - Despesas OperacionaisP

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do

Além da construção e operação do Shopping Center, o Concessionário deverá construir a ESTAÇÃO PAMPULHA e a

ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ e também será responsável pelas atividades de manutenção de instalação predial, mão-

de-obra para as atividades de limpeza, conservação e vigilância.

Os valores foram estimados com base nos custos históricos das estações operadas pelo município, ponderados de

acordo com o porte de cada instalação.

As demais atividades diretamente relacionadas à operação das estações estarão a cargo da BHTrans.

Custos Operacionais - Estação Pampulha

Item R$ / ano

Materiais manutenção Inst. Predial 26.135 Mão de Obra - Limpeza e Conservação 820.915 Vigilância 214.383 Total Estação BHBUS 1.061.433

Custos Operacionais - Estação São José

Item R$ / ano

Materiais manutenção Inst. Predial 4.808 Mão de Obra - Limpeza e Conservação 615.686 Vigilância 160.787 Total Estação BHBUS 781.281

Fonte: BHTrans e KPMG

Fonte: BHTrans e KPMG

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InvestimentoP

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do

A tabela detalha os orçamentos para cada nível dos empreendimentos. A estação pampulha totaliza R$ 43,3milhões, o shopping da Pampulha, que será construído juntamente com a estação, totaliza R$ 23,2 milhões e aESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ atinge R$ 14,5 milhões. Além das obras civis, estão estimados equipamentos decirculação vertical que correspondem a elevadores e escadas rolantes. O investimento total é de R$ 81,0milhões.

InvestimentosValores em R$ Ano 1 Ano 2 TotalESTAÇÃO PAMPULHA

Estacionamento 1 2.084.534 4.169.067 6.253.601

Estacionamento 2 2.055.326 4.110.651 6.165.977

Estacionamento 3 1.568.012 3.136.024 4.704.036

Plataforma Trocal - Emb. / Desemb. 1.289.028 2.578.056 3.867.084

Plataforma Trocal Receptivo Turístico 171.640 343.279 514.919

Plataforma Alimentadora 6.795.491 13.590.982 20.386.474

Equipamentos Circulação Vertical 456.667 913.333 1.370.000

Sub-Total ESTAÇÃO PAMPULHA 14.420.697 28.841.393 43.262.090

Shopping Pampulha

Shopping - Pavimento 1 3.678.234 7.356.469 11.034.703

Shopping - Pavimento 2 3.821.848 7.643.695 11.465.543

Equipamentos Circulação Vertical 230.000 460.000 690.000

Sub-Total Shopping Pampulha 7.730.082 15.460.164 23.190.246

ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ

Custo Subsolo 442.500 885.000 1.327.500

Custo Plataforma 4.298.000 8.596.000 12.894.000

Equipamentos Circulação Vertical 110.000 220.000 330.000

Sub-Total ESTAÇÃO VILA SÃO JOSÉ 4.740.500 9.481.000 14.551.500

Total Investimentos 26.891.279 53.782.557 81.003.836

Fonte: ArqStudio Arquitetos e Meyer Consultoria e Projetos

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DRE e principais premissasP

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do

Financiamento BNDES:

• Valor de Financiamento: 70% doInvestimento

• Taxa de Juros: TJLP + 2,9% + 0,5%

• Período de Amortização: 12 anos

• Carência: 3 anos

Condições para o Concessionário:

• Impostos:

- IR+CSLL: 34%

- PIS / COFINS: 9,25%

- ISS: 5%

• Prazo de concessão: 25 anos

DRE (em R$) 2020Receita Bruta 15.240.370

Aluguel de Espaços 9.740.596Merchandising 1.155.774Prestação de Serviços 2.186.134Cessão de Direito de Uso 120.000Estacionamento 2.037.865

(-) Deduções da Receita (2.171.753)Receita Líquida 13.068.617Custos Operacionais (2.436.699)

(-) Shopping Center (480.184)(-) Estação (1.842.715)(-) Outorga 0(-) Remuner. Poder Concedente 0(-) Seguros (113.800)

EBITDA 10.631.919(-) Depreciação (3.583.681)Lucro antes de juros e impostos 7.048.238Resultado Financeiro (1.097.287)IR e CSLL (2.043.194)Resultado do Exercício 3.907.756

Fonte: análise KPMG

53

ESTAÇÃO PAMPULHAP

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do

Essa projeção contempla a futura ESTAÇÃO PAMPULHA integrada ao Shopping Center de dois níveis,juntamente com as ligações viárias. A área total bruta construída será de aproximadamente 64.000 m².

Fonte: ArqStudio Arquitetos

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ESTAÇÃO PAMPULHAP

lano

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Fonte: ArqStudio Arquitetos

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