Plano ogx-disclosure

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    17-Dec-2014
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  • 1. 28 de outubro de 2013 Introduo No que tange s negociaes referentes reestruturao de seu endividamento, OGX Petrleo e Gs Participaes S.A. (em conjunto com suas subsidirias e afiliadas, a Companhia) tem fornecido, desde 18 de setembro de 2013, determinadas informaes no pblicas referentes Companhia (as Informaes Divulgadas) a certos potenciais investidores e aos membros de um comit ad hoc (o Grupo Ad Hoc) composto por titulares e gestores de investimento de titulares (em conjunto, os Titulares) de 8,500% senior notes com vencimento em 2018 e de 8,375% senior notes com vencimento em 2022 (os Ttulos) emitidos pela Companhia. O Grupo Ad Hoc declarou que os Titulares detm a maioria dos Ttulos. Mediante assinatura de acordo de confidencialidade junto aos Titulares, celebrado em 18 de setembro de 2013, e acordos de confidencialidade individuais (em conjunto com o Acordo de Confidencialidade, os Acordos de Confidencialidade) celebrados junto a outros certos potenciais investidores, a Companhia concordou em divulgar publicamente as Informaes Divulgadas aps o trmino do prazo previsto nos Acordos de Confidencialidade. A informao aqui divulgada est sendo fornecida a fim de cumprir com a obrigao da Companhia nos termos dos Acordos de Confidencialidade. A Companhia continua avaliando alternativas para a reestruturao de seu endividamento. Informao Importante As Informaes Divulgadas no devero ser consideradas como uma indicao de que a Companhia ou qualquer outra pessoa tenha considerado, ou considere, essa informao como uma previso real de resultados futuros, e no constitui uma admisso ou declarao por qualquer pessoa de que tal informao relevante ou que as expectativas, entendimentos, opinies e premissas que a permeiam permanecem os mesmos desde a data de divulgao e as informaes contidas neste material podem ter sido superadas por eventos subsequentes desde a data ali indicada. Os leitores so alertados a no confiarem nestes materiais e devem observar s informaes atualmente pblicas da Companhia. Projees/ Informaes Futuras Projees esto includas no material anexo. Tais projees no foram examinadas por auditores. As projees e outros materiais aqui previstos contm certas indicaes que so indicaes futuras. Tais indicaes esto sujeitas a premissas, riscos e incertezas, muitos dos quais esto SP - 10208555v1
  • 2. e estaro alm do controle da Companhia, incluindo a continuidade de disponibilidade de capacidade de contratao de emprstimos suficientes ou outros financiamentos para custear o pagamento futuro de dvidas, regulamentaes governamentais existentes e futuras e atos de rgos governamentais, desastres naturais e condies climticas adversas e outras condies competitivas e de mercado. Estas indicaes refletem a data ali mencionada e no representam garantia de desempenho futuro. Resultados e desenvolvimentos reais podem diferir materialmente das expectativas expressas ou implcitas nas indicaes futuras, e a Companhia no se compromete a atualizar quaisquer indicaes divulgadas. As projees, embora apresentadas com dados numricos especficos, esto necessariamente baseadas em vrias estimativas e premissas que, apesar de serem consideradas razoveis pela Companhia, podem no ser verificadas e esto fundamentalmente sujeitas a significantes incertezas e contingncias negociais, econmicas, competitivas, da indstria, regulatrias, de mercado e financeiras, muitas das quais esto e estaro alm do controle da Companhia. A Companhia alerta que nenhuma declarao pode ser ou prestada em relao preciso das informaes financeiras histricas ou das projees ou da capacidade da Companhia em atingir os resultados projetados. Algumas premissas podem se mostrar imprecisas. Adicionalmente, os eventos e circunstncias cuja ocorrncia seja subsequente data na qual as projees tenham sido preparadas podem ser diferentes daqueles assumidos ou, alternativamente, podem no ter sido antecipados, e, portanto, a ocorrncia destes eventos poder afetar os resultados financeiros de maneira significativamente adversa ou benfica. Informaes Contbeis (Non-GAP) As informaes financeiras refletidas nas Informaes Divulgadas no pretendem representar a condio financeira da Companhia de acordo com os princpios contbeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da Amrica ou em qualquer outro pas. Os auditores independentes da Companhia no auditaram nem revisaram as Informaes Divulgadas (exceto medida que determinadas informaes financeiras histricas podem ter sido em parte derivadas das demonstraes financeiras anuais histricas da Companhia). Obrigaes de Financiamento A Companhia est vinculada a vrios contratos e outros interesses aos quais ela est obrigada a cumprir, alguns dos quais incluem obrigaes de financiamento. Caso a Companhia no seja capaz de financiar tais obrigaes, seus interesses em certos contratos-chave e acordos de associaes podem ficar comprometidos. A Companhia reserva todos os seus direitos em SP - 10208555v1
  • 3. relao a qualquer argumento legal ou de outra natureza que possa ser oponvel com vistas preservao de seus interesses. Propostas de Acordo As Informaes Divulgadas incluem uma srie de propostas de acordo realizadas. Tais propostas de acordo no devem ser consideradas de maneira alguma. As discusses de acordo entre a Companhia e os Titulares encerraram-se sem que se tenha chegado a um consenso e as propostas da Companhia foram retiradas. Apresentao de Informaes Tcnicas As Informaes Divulgadas incluem slides fornecidos pelo Scotiabank com informaes sobre Tubaro Martelo (TBMT), Tubaro Azul (TBAZ), BS-4, Parnaba (Maranh) e Exploration. Tais slides foram produzidos a partir de informaes fornecidas pela Companhia. Scotiabank um dos assessores dos Titulares. SP - 10208555v1
  • 4. October 28, 2013 Introduction In connection with negotiations relating to the restructuring of its outstanding indebtedness, OGX Petrleo e Gs Participaes S.A. (together with its subsidiaries and affiliates, the Company) has, since September 18, 2013, provided certain prospective investors and the members of an ad hoc committee (the Ad Hoc Group) of certain holders and investment managers for holders (collectively, the Holders) of the 8.500% senior notes due 2018 and the 8.375% senior notes due 2022 (the Notes) issued by the Company with certain non-public information relating to the Company (the Disclosed Information). The Ad Hoc Group has represented that the Holders hold a majority of the Notes. Pursuant to a confidentiality agreement with the Holders dated as of September 18, 2013, and separate confidentiality agreements (collectively with the Confidentiality Agreement, the Confidentiality Agreements) executed with certain other prospective investors, the Company agreed to publicly disclose the Disclosed Information after the expiration of a period set forth in the Confidentiality Agreements. The information disclosed herein is being furnished to comply with the Companys obligations under the Confidentiality Agreements. The Company is continuing to evaluate options for restructuring its outstanding indebtedness. Important Note The Disclosed Information should not be regarded as an indication that the Company or any other person considered, or now considers, this information to be predictive of actual future results, and does not constitute an admission or representation by any person that such information is material, or that the expectations, beliefs, opinions and assumptions that underlie these materials remain the same as of the date of this disclosure and the information or as of the date indicated contained in these materials may have been superseded by subsequent developments. Readers are cautioned not to place undue reliance on these materials and are referred to the Companys current public disclosure. Projections/ Forward Looking Information Projections are included in the material set forth herein. Such projections have not been examined by auditors. The projections and other material set forth herein contain certain statements that are forwardlooking statements. These statements are subject to a number of assumptions, risks, and uncertainties, many of which are and will be beyond the control of the Company including the continuing availability of sufficient borrowing capacity or other financing to fund future principal payments of debt, existing and future governmental regulations and actions of K&E 28311485.3
  • 5. government bodies, natural disasters and unusual weather conditions and other market and competitive conditions. These statements speak as of the date indicated and are not guarantees of future performance. Actual results or developments may differ materially from the expectations expressed or implied in the forward-looking statements, and the Company undertakes no obligation to update any such statements. The projections, while presented with numerical specificity, are necessarily based on a variety of estimates and assumptions which, though considered reasonable by the Company, may not be realized and are inherently subject to significant business, economic, competitive, industry, regulatory, market and financial uncertainties and contingencies, many of which are and will be beyond the Companys control. The Company cautions that no representations can be made or are made as to the accuracy of the historical financial information or the p