1

APIMECResultados 3T07

Novembro de 2007

2

Aviso

Eventuais declarações sobre eventos futuros que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, têm como base crenças e suposições de nossa Administração, bem como informações atualmente disponíveis para a Companhia.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e suposições, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstancias que podem ou não ocorrer.

Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da OHL Brasil.

3

Perspectivas

Agenda

Perfil Corporativo

Resultados 3T07

Outras Informações

Licitação de Rod. Federais

4

Perfil Corporativo

5

Estrutura Organizacional

52,1%

7,9%

100,0%

40,0%

Latina Manutenção

100,0% 100,0% 100,0%Paulista

Infra-estrutura SPR STP

100,0% 100,0% 4,68%100,0%

100,0%

Partícipes enBrasil S.L.

100,0%

Grupo OHL

Grupo internacional de construção, concessões e serviços;

Fundado há mais de 90 ANOS, com presença em 16 países;

Receita Líquida 2006: € 3,3bn; e EBITDA 2006: € 489,2mm;

CAGR Receita Líq. 1995-2006 de 32,2%;

100,0%

• Fernão Dias• Régis Bittercourt• Curitiba – Div. SC/RS • Curitiba – Florianópolis• Div.ES/RJ – P. Rio Niterói

OHLB3

FEDERAIS

Um dos “core business” do Grupo OHL (57% do EBITDA total do grupo no 1º semestre de 2007;

Presença estratégica na América Latina: Brasil, México e Chile;

Operador Global de infra-estruturas: rodovias, portos, aeroportos e ferrovias;

Atuação no Brasil através da OHL Brasil;Forte experiência internacional no

desenvolvimento de estruturas eficientes de capital para projetos.

OHL Concesiones

6

Autovia de 1 Generación Madrid-R2*

*

**

*

*

Rodovias Extensão (km) Part. Autovia M-45 8,3 100%Autopista Aeropuerto Barajas 8,2 100%

56,1 45%Intervias 371,2 60%Autovias 316,5 60%Centrovias 219,5 60%Vianorte 236,6 60%Fernão Dias 562,1 60%Régis Bittercourt 401,6 60%BR-116/PR/SC 412,7 60%BR-101/RJ 320,1 60%BR-116/376/PR BR-101/SC 382,3 60%Autopista del Sol 132,0 75%Autopista Los Libertadores 119,0 75%Camino Internacional Ruta 60 92,4 100%Sistema Carretero del Oriente 97,0 87%Autopista Amozoc Perote 123,0 67%Autopista Ezeiza-Cañuelas 60,1 70%

PortosPuerto de Alicante 50%

AeroportosAeropuerto Internacional de México 50%Aeropuerto Internacional de Toluca 33%

Ferrovias/MetroviasMetro Boadilla a Pozuelo (Madrid) 51%

Total 3.918,7

OHL Concesiones

México

Argentina

Chile

Brasil

Espanha

A operação no Brasil é estratégica para o processo de crescimento da OHL Concesiones. Principais Números

Distribuição Geográfica da Carteira 2006

Evolução das Receitas (€ mm)

85,179,2

127,1

166,4

45

813

2001 2002 2003 2004Receita Líquida # de Concessões

Portfolio da OHL Concesiones

249,7

14

2005

17

2006

66,7%

(€ mm) 2006 2005 Var %

Vendas 333,4 249,7 33,5%

EBITDA 253,5 152,1

Carteira 23.856,3 16.744,1 42,5%

333,4

CAGR 01-06 = 31,4%

30%

22%3% 23%

22%

BrasilEspanhaMéxicoChileArgentina

*Tren de Navalcarnero a Mostoles 80%

**

*

**

(*) Concessões arrematadas em outubro de 2007 pendentes de assinatura de contrato

7

• População de 4 mm de pessoas

• Um dos principais pólos de agronegócio do Brasil

• Responsável por 32% do álcool combustível e 70% do suco de laranja exportado

Localização

O Estado de São Paulo representa aproximadamente 22% da população brasileira e 35% do PIB do país.... a noroeste da cidade de São Paulo...

Área de Atuação: Mapa:

As rodovias administradas pela OHL Brasil são o principal veiculo de acesso das regiões produtoras, para:

São Paulo: principal centro consumidor

Porto de Santos: maior corredor de exportação nacional

... possibilita à OHL Brasil capturar os efeitos da expansão de negócios vinculados a atividades industriais e de agronegócio.

8

Governança Corporativa

Novo Mercado – Bovespa

Apoio e comprometimento estratégico do Grupo OHL.

Transparência e Proteção ao interesse dos acionistas minoritários.

Tag-Along de 100% das ações.

Estrutura do capital com 100% em ações ordinárias (igualdade de direito dos acionistas minoritários).

Capital com 40% de Free Float.

Conselho de Administração composto por 7 membros, sendo 1 independente.

9

Resultados 3T07

10

Destaques 3T07

Considerando a aquisição da Vianorte desde janeiro de 2006 e a média do volume de tráfego na praça de Santa Rita e São Simão no3T07, o tráfego consolidado evoluiu 10,5% comparando o 3T07 ao 3T06.

Receita líquida de serviços cresceu 19,1% em termos pro forma, comparando 3T07 ao 3T06.

EBITDA Ajustado R$111,4 milhões e margem de 65,8% da receita líquida no 3T07.

Lucro Líquido de R$27,1 milhões no 3T07.

11

Tráfego

Distribuição do Tráfego – 3T07

Evolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.)

Tráfego Consolidado OHL Brasil(em Milhões Veíc. Equiv.)

Cresc. Médio Trimestral: 10,9%

8,3 8,7

17,5

21,119,5 21,0 21,8

19,6 20,622,4

24,827,6

1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

28,8

2T07

21,1

Evolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.) - Pro forma

35,5

3T07

37%

21%27%

15%

4.830 5.1399.519

4.986

5.42012.580 12.278

13.2146.568

7.311

4.811

3T06 2T07 3T07

VianorteInterviasCentroviasAutovias

58,4%

23,2%

4.830 5.1399.519

4.986

5.42012.580 12.278

13.214

6.812 6.568

7.311

4.811

3T06 2T07 3T07

VianorteInterviasCentroviasAutovias

21,4%

23,2%

12

Tráfego Consolidado vs. PIB

Tráfego OHL*PIB

Elasticidade do Período

Comparação com o mesmo período do ano anterior:

* Pro forma, inclui o crescimento de tráfego consolidado das 4 concessionárias do grupo OHL Brasil.** Para efeito de comparação, no 3T07 considera-se a média do volume de tráfego das praças de São Simão e Santa Rita. ¹ Projeção da OHL Brasil

8,4%

1,00 0,59 1,39 2,21 0,38 0,32 -0,93

5,7%

3,0%

3,7%

2,8% 2,8%3,1% 3,1%

4,1%

1,5%

4,5%4,8%

5,6%

3,0%

2,2%

3,9%

6,2%

1,2%1,0%

1,8%

-1,4%

2,9%

5,4%

2004 2005 2006 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

0,98 0,44 0,64 1,13

4,4%

1T07

1,95

6,6%

2T07

1,22

5,4%

10,5%**

3T07

2,10¹

5,0%¹

13

Receita Líquida

Distribuição da Receita Líquida – 3T07

Evolução da Receita Líquida (em R$ Mil)

Receita Líquida OHL Brasil(em R$ Milhões)

Evolução da Receita Líquida (em R$ Mil) - Pro forma

45,3 47,0

82,094,0

86,5 93,3105,5

97,1 101,6109,4

122,2137,7

1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

Cresc. Médio Trimestral: 9,9%

103,8

2T07

142,2

A cobrança eletrônica de pedágio representou 47,6%do faturamento no 3T07

3T07

169,3

23% 25%

29% 22%

30.881 32.765 42.853

32.986 31.41237.393

45.550 44.33149.852

33.649

39.212

3T06 2T07 3T07

Vianorte

Intervias

Centrovias

Autovias

54,7%

19,1%

30.881 32.765 42.853

32.986 31.41237.393

45.550 44.33149.852

32.689 33.649

39.212

3T06 2T07 3T07

Vianorte

Intervias

Centrovias

Autovias

19,1%

19,1%

14

EBITDA Ajustado

Margem EBITDA Ajustado (%)EBITDA Ajustado (R$ Milhões)

26,8 28,6

54,658,4

52,258,7

69,1 66,862,4 64,9

73,277,0 79,8

1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

59,1

60,9

66,6

62,1

60,4

62,9

65,564,4 64,3 63,9

66,9

63,0

58,0

Cresc. Médio Trimestral: 10,7%

86,4

2T07 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

60,8

111,4

3T07 3T07

65,8

Receita Líquida de Serviços 169.308 142.157 109.418 19,1% 54,7% 449.133 308.129 45,8%Custos dos Serviços Prestados (79.577) (78.186) (51.634) 1,8% 54,1% (237.894) (153.499) 55,0%Amortização e Depreciação 49.852 49.530 31.741 0,7% 57,1% 149.643 87.542 70,9%Outras Receitas - 84 - - - 84 168 (50,0%)Despesas Gerais e Administrativas* (15.262) (14.969) (11.503) 2,0% 32,7% (45.957) (27.467) 67,3%Despesas Tributárias (1.199) (936) (758) 28,1% 58,2% (3.095) (2.144) 44,4%EBITDA 123.122 97.680 77.264 26,0% 59,4% 311.914 212.729 46,6%Ônus Fixo pago (11.765) (11.265) (4.066) 4,4% 189,4% (34.296) (12.224) 180,6%EBITDA Ajustado 111.357 86.415 73.198 28,9% 52,1% 277.618 200.505 38,5%% EBITDA Ajustado S/ Rec. Líquida 65,8% 60,8% 66,9% 61,8% 65,1%

* Inclui remuneração da Diretoria e Administração

Var % 3T07/3T06EBITDA Ajustado (R$ mil) 3T07 2T07 3T06 Var %

9M07/9M069M07 9M06Var % 3T07/2T07

15

3T06

Resultado Financeiro

Distribuição das despesas financeiras (% do total) Evolução IGP-M (%)

3T07

0,8

2T07

Atualiz. Ônus Outros Fin. BNDES/CEF

3T062T07

3T07

0,3

26%

37%

38%

46%45%

9%

69%

14%

17%

2,6

Receitas Financeiras 2.184 2.472 2.134 (11,7%) 2,3% 9.686 13.516 (28,3%)Despesas Financeiras (31.971) (18.971) (10.802) 68,5% 196,0% (75.302) (33.474) 125,0% BNDES/CEF (8.175) (8.540) (7.428) (4,3%) 10,1% (25.412) (22.556) 12,7% Outras Despesas Financeiras (11.762) (8.787) (1.816) 33,9% 547,7% (30.538) (6.646) 359,5% Atualização Monetária do Ônus Fixo (12.039) (1.644) (1.558) 632,3% 672,7% (19.352) (4.272) 353,0% Variação Cambial Líquida 9 18 - (50,0%) - 53 27 96,3% Resultado Financeiro Líquido (29.778) (16.481) (8.668) 80,7% 243,5% (65.563) (19.931) 228,9% % Receita Líquida 17,6% 11,6% 7,9% 14,6% 6,5%

9M07 9M06 Var % 9M07/9M06

Var % 3T07/2T07

Var % 3T07/3T06Resultado Financeiro (R$ mil) 3T07 2T07 3T06

16

Endividamento

Dívida CP Dívida LP

Encargos (Setembro de 2007)Cronograma de Amortização (R$ MM)

Endividamento Bruto (R$ MM) Endividamento Líquido (R$ MM)

Dív. Líq. / EBITDA Ajustado (Ult. 12 meses)

TJLP

CDI

Outros

236,6

207,6

91,7

1T05 2T05 3T05 4T05

1,2x0,9x

0,4x

1T06

200,3

2T06

0,8x0,5x

0,4x

118,2 103,0

204,4

3T06

0,8x

4T06

429,1

1,5x

1T07

416,3

1,4x

2T07

466,8

1,5x

1,2%

41,4%57,5%

291,4

67,7 66,0 67,4 51,0 51,6 74,5 75,7

327,1 335,4236,0 224,0 216,0 225,3 214,7 199,2 186,2

262,6 249,6246,0

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

291,4

303,7 290,0 283,4 276,3 266,3 273,7 261,9

589,7 585,0537,4

291,4

407,1

3T07

110,0

517,1

3T07

455,6

1,3x

110,0

22,0

90,3

257,0

20,5 11,1 6,3

Out/07 aSet/08

2008 (apartir de Out)

2009 2010 2011 2012 2013

17

Lucro Líquido (R$ Milhões)

2,3 3,3

14,0

5,6

11,7

17,5

24,0 23,6

17,6

40,8

22,6

18,4

9,2

17,8

27,1

1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07

Ano 2004R$ 25,2 milhões

Ano 2005R$ 76,8 milhões

Ano 2006R$ 99,4 milhões

9M07R$ 54,0 milhões

18

Investimentos (R$ Milhões)

Autovias, Intervias e Vianorte terminaram suas “Ampliações Principais” e desenvolvem trabalhos de recuperação de pavimentos e melhorias em determinados dispositivos nas rodovias.

Centrovias continua duplicando a SP-225, que tem previsão para terminar em 2007.

Programação

Distribuição do CAPEX – 3T07CAPEX (Real e Estimativa)

169,1

191,8

220,0*

140,0

80,0

2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E

Valor Total no período2008 a 2010

292,0*188,1

*Previsão de Investimentos nas concessionárias Autovias, Centrovias, Intervias eVianorte

72,0

2010E

196,4

9M07

23%

29%25%

24%

19

Licitação de Rodovias Federais

20

Resumo do Leilão

A OHL Brasil arrematou 2.078,8 km do total de 2.600,8 km licitados • Leilão por MENOR TARIFA;

• Prazo de concessão de 25 ANOS;• Reajustes anuais de tarifa com base no IPCA (Tarifa base jul/2007);

• Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pela TIR da proposta;

• Risco de tráfego da Concessionária.

LEILÃO

Fonte: ANTT e OHL BrasilMalha Atual OHL Brasil

RS

SC

PR

SP

MG

RJ

ES

Porto Alegre

Florianópolis

CuritibaSão Paulo

Belo Horizonte

Vitória

Rio de Janeiro

Lote 1 BR-153/SPA OHL Brasil não participou do leilão

Lote 3 BR-393/RJA OHL Brasil não participou do leilão

Lote 5 Fernão DiasRodovia BR-381Trecho Belo Horizonte-São PauloExtensão 562,1 km / 8 Praças

Lote 2Rodovia BR-116Trecho Curitiba-Divisa SC/RSExtensão 412,7 km / 5 Praças

Lote 4Rodovia BR-101Trecho Divisa ES/RJ - Ponte Rio NiteróiExtensão 320,1 km / 5 Praças

Lote 6 Régis BittercourtRodovia BR-116Trecho São Paulo-CuritibaExtensão 401,6 km / 6 Praças

Lote 7Rodovia BR-116/376/101Trecho Curitiba-FlorianópolisExtensão 382,3 km / 5 Praças

2 BR-116/PR/SC 2,540 8,64%

4 BR-101/RJ 2,258 8,01%

5 BR-381/MG/SP 0,997 8,55%

6 BR-116/SP/PR 1,364 8,68%

7 BR-116/376/PR BR-101/SC 1,028 8,00%

Lote Rodovia Tarifa R$TIR Projeto

(real desalav.)

RESUMO DAS PROPOSTAS

21

CCR36%

Outros26%

Ecorodovias9%

OHL Brasil18%

Triunfo4%

Bertin Equipav 2

7%

BertinEquipav 2

13%CCR12%

Outros37%

Ecorodovias8%

Triunfo5%

OHL Brasil25%

Posição da OHL Brasil

Concessionárias

Extensão e Praças de pedágio

Participação de Mercado Brasil (por km)

Faturamento (pró-forma 20061)

Área geográfica

Veículos equivalentes diários

4 de 37

1.147 km / 23 Praças

9%

R$ 589 milhões

Nordeste de São Paulo

303,5 mil

9 de 44

3.226 km / 52 Praças

25%

R$ 1,1 bilhão1

Regiões Sudeste e Sul do Brasil

1.248,1 mil

ANTES DO LEILÃO APÓS O LEILÃO

GRÁF. 8 - PARTICIPAÇÃO DE MERCADO NO BRASIL (Já considerando o último Leilão de Rodovias Federais)

KM FATURAMENTO

Fonte: ABCR, ANTT e OHL Brasil

(1) Números do resultado de 2006 que incluem receita esperada para 2008 (12 meses) e deflacionada para 2006 dos 5 lotes de rodovias federais recém leiloados e arrematados pela OHL Brasil

(2) Inclui a MG-050

22

Perspectivas

23

Continuação do projeto de aprimoramento da malha viária do Estado de São Paulo.

SP. 070 – Rod. Ayrton Senna/Carvalho Pinto 133 KmSP. 065 – Rod. Dom Pedro I 297 KmSP. 300 – Rod. Marechal Rondon (Trecho Leste) 361 KmSP. 270 – Rod. Marechal Rondon (Trecho Oeste) 431 KmSP. 270 – Rod. Rap. Tavares 389 Km

1.611 Km

Trecho Extensão

05

1

É uma via perimetral anelar com objetivo de melhorar a plataforma logística rodoviária da Região Metropolitana de São Paulo

Rodoanel

Lotes Estaduais (SP):

Rodoanel:

Lotes Estaduais (SP)

02

Trecho Oeste 32,0 Km

23

4

21

5

34

Trecho Extensão

1

2Trecho Sul (a ser construído e depois concedido a iniciativa privada) 57,0 Km287,0 Km

2ª Fase - Concessões Estaduais

1

5

Malha atual da OHL Brasil + Federais no estado de SP

24

Outras Informações

25

Performance da Ação até 07 de Nov. 2007

Cotação(Desde 13 de Julho de 2005)

43%

93%

143%

193%

out-0

7

set-0

7

set-0

7

ago-

07

jul-0

7

jul-0

7

jun-

07

mai

-07

abr-0

7

abr-0

7

mar

-07

fev-

07

jan-

07

jan-

07

dez-

06

nov-

06

out-0

6

out-0

6

set-0

6

ago-

06

jul-0

6ju

l-06

jun-

06

mai

-06

mai

-06

abr-0

6

mar

-06

fev-

06

fev-

06

jan-

06

dez-

05

nov-

05

nov-

05

out-0

5

set-0

5

set-0

5

ago-

05

jul-0

5

OHL

BOVESPA

Média diária de titulos negociados x Volume médio diário negociado

0,02,04,06,08,0

10,012,014,016,018,020,0

jul/0

5

ago/

05

set/0

5

out/0

5

nov/

05

dez/

05

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/0

7

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

Volu

me

(R$

Milh

ões)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Qua

ntid

ade

Títu

los

44,44%

145,60%

Início Formador de Mercado

26

Responsabilidade Social

Concessionária Escolas Atendidas Alunos Beneficiados Professores Acompanhados

Autovias 94 102.330 1.231Centrovias 117 38.336 1.177Intervias 254 182.549 7.600Vianorte 457 177.121 899

Total 922 500.336 10.907

Concessionária Nome do Projeto Campanhas AtendimentosAutovias Saúde na Estrada 19 12.070

Centrovias Mais Saúde na Estrada 17 5.165

Saúde Intervias Saúde na Boléia 23 44.077Intervias Posto do Caminhoneiro Posto Fixo 16.252Vianorte Pit Stop Vianorte 12 24.342

Total 71 101.906

Concessionária Plantio a efetuar (qte. Mudas)

Autovias 34.000Centrovias 24.143Intervias 0Vianorte 7.000

Total 65.143

Revista Nº de Edições Peridiocidade TiragemPorta-luvas 6 trimestral 990.000

InvestimentoR$ 922.100,00

Cultura (OHL Brasil) Música

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto

Educação

Resumo quantitativo dos projetos até setembro de 2007

Meio ambiente

Plantio Efetuado (qte. Mudas)

272.035

254.978186.00088.170

801.183

27

Relações com Investidores

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.

Contatos OHL Brasil S.A.: Endereço:

Francisco Leonardo Moura da CostaFrancisco Leonardo Moura da CostaDiretor Financeiro e de Relações com Investidores francisco.leonardo@ohlbrasil.com.br

Alessandro Scotoni LevyAlessandro Scotoni LevyGerente de Relações com Investidoresalessandro@ohlbrasil.com.br

Rua Joaquim Floriano, 913 – 6º andarItaim Bibi – São Paulo – SPCEP 04534-013Tel.: (5511) 3074-2404

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