Portugal TMT Predictions 2011 by Deloitte (Resume)
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TMT Predictions 2011
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.
Previsões para os sectores de Tecnologia, Media e Telecomunicações
9 de Fevereiro 2011
Índice
Introdução1
Follow-up TMT Predictions 20102
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.2 TMT Predictions 2011
TMT Predictions 20113
Introdução
Este estudo apresenta a visão da Deloitte sobre as grandes tendências a nível
internacional nos sectores de Tecnologia, Media e Telecomunicações para os próximos
12 a 18 meses e que terão impacto nas empresas.
Por que razão as Predictions da Deloitte são diferentes das restantes?
• Research profundo - São baseadas em research
rigoroso, quantitativo, qualitativo, onde ouvimos a opinião dos líderes do sector em
todo o mundo;
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.3 TMT Predictions 2011
todo o mundo;
• Inovadoras – Não pretendemos apresentar uma análise exaustiva ao Mercado;
Tentamos ser inovadores e identificar novas tendências ou dar uma nova perspectiva;
• Verificáveis – Tentamos apresentar informação passível de ser verificada e medida a
cada ano.
TMT Predictions
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.
Predictions 2010
4 TMT Predictions 2011
TMT Predictions 2010Grau de concretização
Mobile VoIP becomes a social network
Linear’s got legs: the television and radio schedule stays
supreme
The shift to online advertising: more selective, but the trend
continues
Widening the bottleneck: telecom technology helps decongest the
mobile network
The line goes leaner. And greener
Publishing fights back: pay walls and micropayments
TV and the Web belong
Elevado Reduzido
+ -
�
�
�
�
-+
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.5 TMT Predictions 2011
The smartphone becomes a search phone
Music as a service rises up the charts
TV and the Web belong together, but not necessarily on
the same screen
MediaTelecom TecnologiaLegenda:
Cloud computing: more than hype, but less than hyper
Contract 2.0: long-term solutions shorten and multiply
One step back, two steps forward for 3D TV
Thinking thin is in again: virtual desktop infrastructures
challenge the PC
Smaller than a netbook and bigger than a smartphone — net
tablets arrive
�
�
� Em evolução
TMT Predictions
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.
Predictions 2011
6 TMT Predictions 2011
Principais temas para 2011
Dispositivos assumem o trono
Online: show me the
money!
Tráfego aumenta, mas operadores
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.7 TMT Predictions 2011
Outros temas:
• Quanto vale a nossa informação pessoal
• Sucesso dos espectáculos contrapõe declínio das vendas das editoras
operadores respondem
A televisão sustenta a liderança nos Media
Dispositivos assumem o trono
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.8 TMT Predictions 2011
o trono
Dispositivos assumem o trono
O fim de uma era: mais de metade dos computadores vendidos não serão PCs
Tablets na empresa: mais do que um simples brinquedo
Diversidade de SOs: nenhum standard se sobrepõe
• Apesar de PCs representarem 80% da base de dispositivos computacionais, mais de 50% das
• Vários Sistemas Operativos com quota de mercado superior a 5%, até final de 2011.
• Em 2011, mais de 25% dos tablets serão adquiridos por empresas (substituição de
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.9 TMT Predictions 2011
dispositivos computacionais, mais de 50% das vendas dos computadores não serão PCs (400 milhões de unidades);
• Aplicações para “não-PCs” irão crescer 60%, para mais de Eur 8bi;
• Margem do das empresas software para PCs inferior a 10% vs 21 % de outro software;
• Margem bruta dos fabricantes de PCs de 10% vs smartphones e tablets entre os 40% e os 60%;
• “Smartphones" com vendas de 210.000 unidades e crescimento de 79% no 2º trimestre de 2010;
• Implicações/o que vai mudar:
• Direcções de Sistemas de Informação;
• Mercado de retalho;
• Produtores de conteúdos / software;
mercado superior a 5%, até final de 2011. Nenhum será o SO standard;
• As 5 maiores empresas de SO de smartphone e tablets com receitas de dezenas de biliões de dólares;
• Terminais com Android da Google, cresceram 675% em 2010, sendo (a seguir ao Symbian), o 2º maior sistema operativo em Portugal, em número de smartphones vendidos;
• Implicações/o que vai mudar:
• Custo de desenvolvimento das aplicações (4.000-40.000 Eur);
• Necessidade de fazer escolhas (empresas de software e empresas de Media);
adquiridos por empresas (substituição de PC´s, inovação, ferramenta de produtivdade);
• Em 2011, 70-80% das empresas da Fortune 500 utilizarãp tablets;
• Estima-se uma utilização de 5 milhões nos sectores da saúde e retalho;
• Ex. 35% dos colaboradores da SAP terão um tablet;
• Implicações/o que vai mudar:• Direcções de sistemas de
informação;• Data entry;
• Substituição do papel;• POS / gestão de stocks;
Dispositivos assumem o trono
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A televisão sustenta a liderança nos Media
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.11 TMT Predictions 2011
liderança nos Media
Televisão sustenta liderança
A televisão reforça os seus “super poderes”
DVRs não acabam com anúncios tradicionais
• 40 milhões de novos utilizadores impulsionado pelos BRIC, nos quais o pay TV vai crescer 20% para mais de Eur13bi;
• EM UK, 70% dos espectadores que possuem um aparelho de gravação vê sempre primeiro o que está a dar na televisão;
• Só 16% vai directo às gravações;
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Eur13bi;• Publicidade na TV cresce de Eur 135bi para 145bi (2007/2011)
vs declínio de Eur 95bi para 70bi nos jornais e revistas;• Publicidade na TV irá crescer Eur 7.5bi (6%) para mais de Eur
150bi em 2012, mais do dobro do segundo , a imprensa escrita;
• Estudo nos USA: 3 horas e 12 minutos por pessoa por dia a assistir televisão (3 h e 30 min em Portugal em 2010) vs. 15 minutos em redes sociais vs. 33 minutos na internet.
• Portugal: assinantes do serviço de TV por subscrição supera os 2,7 milhões no 3º trimestre de 2010, mais 65 mil que no trimestre anterior e mais cerca de 272 mil do que mesmo período do ano anterior;
• Só 16% vai directo às gravações;• A penetração de aparelhos de gravação em lares nos USA e
UK ultrapassa os 50%;• Dos espectadores que afirmaram gravar mais programas em
2010, 40% compraram menos DVDs e 38% alugaram menos DVDs;
• Apesar de anteciparmos que sejam vendidos milhões de aparelhos com funcionalidade de pesquisa, o telespectador irá continuar a optar pela grelha;
• Implicações/o que vai mudar:• A audiência irá continuar a crescer e o número de horas em frente ao televisor continuará a aumentar; • As receitas irão continuar a aumentar e o “poder” da televisão será reforçado;• Mas a sofisticação das novas ofertas são uma ameaça para os pequenos produtores;• DVR´s ameaçam entretenimento, como os alugueres e vendas de DVDs, cinema, etc.
Televisão sustenta liderança
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.13 TMT Predictions 2011
Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited analysis, ZenithOptimedia, Advertising Expenditure
Forecasts, December 2010
Televisão sustenta liderança
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Online: Show me the money!
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.15 TMT Predictions 2011
money!
Online: Show me the money!
Publicidade nas redes sociais: ainda não será este
ano
A pop passa a pop-up: o mercado digital domina e mercado físico torna-se sazonal e temporário
Jogos online: a audiência sobe, mas a que preço?
• Utilizadores de internet ultrapassam os 2 bi; • Receitas de Eur 39bi em software, o que • Receitas geradas pela indústria musical
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.16 TMT Predictions 2011
• 25% da navegação em Portugal é feita em redes sociais.
• Facebook, foi o site mais visto, ultrapassou barreira dos 600 milhões utilizadores, dos quais 2,8 milhões em Portugal. Prevê-se 1bi utilizadores em 2011
• 2 triliões de anúncios no Facebook, mas apenas 1% do investimento total em publicidade e 3 Eur por utilizador;
• Facebook com lucro de Eur 255m nos primeiros 3 trimestres de 2010;
• Implicações/o que vai mudar:• Crescimentos modestos nas receitas
das redes sociais. Nova bolha dot.com ?
• Irão emergir novas tentativas de monetizar as redes sociais;
representa um crescimento de 6% face a 2010;
• Novas fontes de receita podem ascender a Eur 7,7bi, 16% da receita total da indústria de jogos; no fim de 2012, estas receitas poderão representar 50% do total de receitas;
• Estima-se que 50% a 80% dos jogadores americanos joguem online ou interajam com outros jogadores remotamente;
• Implicações/o que vai mudar:• Sector deverá transitar para um
modelo de receitas geradas cada vez mais por serviços e não por vendas de jogos (licenciamento);
• Redução da receita média por utilizador.
baixaram 30% de 2004 para 2009;• Em 2009 as vendas de CDs caíram cerca de
12.7% (25% em UK), perdendo Eur 1.25 bn; os downloads cresceram cerca de 9.2%, ganhando menos de Eur 307m (destruição de valor para a indústria);
• Previsto em 2011, encerramento de relevante lojas de música em Londres (HMV), que tem um plano de abertura de pop-up stores;
• Implicações/o que vai mudar:• Vendas web ultrapassam físico em
2011;• Grandes superfícies poderão
abandonar CD´s. • Vendas de CDs dever-se-ão tornar
sazonais, surgindo as pop-up stores –em concertos e outros eventos;
Online: Show me the money!
15.000
20.000
25.000
30.000
Receitas Google Vs. Facebook
Google global revenues ($m)
Facebook global revenues ($m)
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.17 TMT Predictions 2011
0
5.000
10.000
15.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Análise Deloitte, Google (2001-2009), insidefacebook.com, techcrunch, checkfacebook.com, mashable.com, entrevistas.
Tráfego aumenta, mas operadores respondem
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.18 TMT Predictions 2011
operadores respondem
Tráfego aumenta, mas operadores respondem
3.5G antes da geração 4GVídeo-chamadas: evolução crescente, mas utilização
constante
“Data on the Move” : Wi-Fi como complemento à Rede
Móvel
• Crescimento em 50 milhões o número de • Em 2011, o volume de dados transferidos • Previa-se que o número de utilizadores de
© 2011 Deloitte Consultores, S.A.19 TMT Predictions 2011
utilizadores mobile que recorrem a dados de banda larga até 2014;
• 130 Operadores estão a executar projectos-piloto em LTE. Prevê-se que apenas 30 operadores, em 6 países, terão ofertas comerciais em 2011;
• Mercado LTE valerá 7,4 bi em 2010 e depois crescerá exponencialmente;
• Implicações/o que vai mudar:• 3ª geração + HSPA suporta
necessidades imediatas• 4G seguirá as pegadas da 3G com um
arranque tímido;
através de dispositivos móveis via redes Wi-Fi vai crescer a um ritmo superior (25 a 50%) que o volume transferido através de redes móveis (GSM/UMTS);
• Os Hotspots públicos irão crescer 20% em 2011, fixando-se em 400 mil a nível mundial;
• Criação de blended networks.• As grandes superfícies (25% nos EUA em
2011) irão oferecer acesso Wi-Fi aos seus clientes, por forma a tornar a experiência de compra mais rica
• Implicações/o que vai mudar:• Hot Spots Wi-Fi vão aliviar a tráfego
sobre as redes móveis, retirando pressão para o roll-out da 4G;
vídeo-chamadas crescesse 115% (CAGR) até 2015, gerando 9 petabytes de tráfego adicional – A Deloitte não é tão optimista;
• No segmento empresarial, espera-se que apareçam ofertas suportadas em televisão, com um custo abaixo dos Eur 7,500, o que contrasta com o custo normal de Eur 75.000;
• Cerca de 400 milhões de dispositivos com funcionalidades de vídeo-chamada serão vendidos em 2011 (incluindo smartphones, netbooks,\);
• Implicações/o que vai mudar:• Video chamadas mais baratas de
melhor qualidade e grande disponibilidade;
• Não se antevê um boom.
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“Deloitte” refere-se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido, ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro, sendo cada uma delas uma entidade legal separada e independente. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about.
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