Principais Resultados do

Banco HSBC Brasil

em 2012

Destaques do Período

• Lucro líquido do exercício: R$ 1,225 bilhões (+ 9,6%);

• Ativos Totais: R$ 125,617 bilhões (-13,0%);

• Patrimônio Líquido: R$ 9,973 bilhões (+ 13,4%);

• Operações de Crédito: R$ 58,343 bilhões (+ 0,1%);

• Receitas de Operações de Crédito: R$ 10,316 bilhões (-2,3%)

• Despesas de PDD: R$ 3,586 bilhões ( + 19%)

• 22.537 empregados: redução de 1.002 postos de trabalho

Origem do Resultado Lucro antes dos impostos - IFRS

SegmentoLucro/Prejuízo

(R$ milhões)Participação Percentual

Negócios de Pessoa Física -210 -11,5%

Clientes Pessoa Jurídica 764 41,8%

Grandes clientes corporativos,institucionais e governamentais 1.328 72,6%

Outros -54 -3,0%

Total 1.828 100,0%

Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS

Queda dos Ativos

• A queda de 13% nos ativos totais do HSBC deve-se a dois fatores:

1. Queda de 10% em aplicações interfinanceiras de liquidez (títulos de curto prazo – provavelmente títulos públicos)

2. Queda de 55% nos depósitos compulsórios• Redução das exigências pelo BC• Redução dos depósitos no HSBC (-15%, principalmente depósitos a prazo)

Itens do Resultado HSBC

Itens do Resultado 2011 2012 Variação

Rec. Intermediação Financeira 18.518.273 16.392.668 -11,5%Desp. Intermediação Financeira -13.325.155 -11.346.543 -14,8%

Captações -9.381.999 -6.849.992 -27,0%

PDD -3.013.650 -3.586.927 19,0%

Resultado Bruto 5.193.118 5.046.125 -2,8%

Rec. Prest. de Serviços e Tarifas 2.430.753 2.490.701 2,5%

Despesas de Pessoal -2.523.788 -2.740.757 8,6%

outras desp. Administrativas -4.085.314 -4.036.087 -1,2%

Result. Participação em controladas 554.674 651.709 17,5%

Resultado Operacional 1.479.028 1.623.510 9,8%

Participações no Lucro -313.919 -337.614 7,5%

Lucro Líquido 1.117.584 1.224.512 9,6%

Em R$ Mil

Fonte: Balanço HSBC 2012 - BRGAAP

Principais Receitas

Fonte: Balanço HSBC 2012

Resultado de Participação em Controladas

• Resultado da HSBC Seguros tem alta de 16%;

• Resultado da HSBC Administradora de Consórcio tem alta de 37%;

Segmento de Pessoas Físicas:

•Redução fortemente impulsionada pelas provisões para risco de crédito, devido ao aumento inadimplência, principalmente, em cartões de crédito;

•Descontinuidade de ativos em 2011 - empréstimos consignados e financiamentos de veículos originados através de terceiros;

•A contribuição das operações de seguros que tiveram crescimento devido ao aumento, especialmente na carteira de vida;

Segmento de Pessoas Jurídicas:

•Foco em produtos de comércio exterior e negócios internacionais

•Crescimento em produtos de capital de giro e comércio exterior, sendo que o último apresentou um forte crescimento nos volumes, em consequência da estratégia focada em alavancar as receitas com negócios internacionais

Destaques dos Segmentos

Carteira de Crédito por setor de atividade econômica

Segmento 2011 2012 Variação

Indústria 14.821.106 15.021.778 1,4%

Comércio 10.172.064 11.245.735 10,6%

Serviços 6.805.721 5.831.858 -14,3%

Construção e Imobiliário 6.119.772 6.797.341 11,1%

Setor Primário 739.430 885.764 19,8%

Outros pessoa física* 19.641.194 18.560.763 -5,5%

Total 58.299.287 58.343.239 0,1%Fonte: Balanço HSBC 2012* Outros pessoa física é composto, substancialmente, por operações de cartões de crédito, crédito pessoal, empréstimos consignados e CDC veículos

Em R$ Mil

Carteira de Crédito por setor de atividade econômica

Fonte: Balanço HSBC 2012* Outros pessoa física é composto, substancialmente, por operações de cartões de crédito, crédito pessoal, empréstimos consignados e CDC veículos

Taxa de Inadimplência – atrasos superiores a 90 dias

Fonte: Balanço HSBC 2012

Despesas de Pessoal

Fonte: Balanço HSBC 2012

Em R$ Mil

2011 2012 Variação

Proventos 1.566.527 1.754.456 12,0%

Encargos Sociais 544.029 552.521 1,6%

Benefícios 373.853 398.733 6,7%

Treinamento 23.530 19.524 -17,0%

Remuneração de Estagiários 15.849 15.523 -2,1%

Total 2.523.788 2.740.757 8,6%

Despesas de Pessoal

• O Número de empregados do HSBC foi reduzido em 1.002 postos

de trabalho. Portanto, chama atenção o fato de as despesas com

remuneração de empregados ter uma elevação de 12%.

Possível explicação:

O banco estaria concentrando suas atividades nos segmentos de pessoa

jurídica, onde os bancários têm maior remuneração.

“Expansão da equipe de gerentes de relacionamento com foco em negócios internacionais.” (balanço do HSBC 2012 – IFRS)

Relação: Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Despesas de Pessoal

Fonte: Balanço HSBC 2012

Remuneração do Pessoal-Chave da Administração

Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRSNota: (1) Os benefícios de curto prazo são compostos pelas remunerações fixa e variável do exercício; (2) O HSBC Brasil não concede benefícios de rescisão de contrato de trabalho ao pessoal-chave da Administração

Em R$ Mil

2011 2012 Variação

Benefícios de curto prazo (1) 30.248 29.751 -1,6%

Benefícios pós-emprego 5.512 2.786 -49,5%

Pagamento baseado em ações 2.056 6.492 215,8%

Total 37.816 39.029 3,2%

Rede de Atendimento

2011 2012 Variação Absoluta

Agências 867 868 1

PAB’s 390 401 11

Postos de Atendimento Eletrônico 1.059 1.003 -56

Caixas Automáticos 5.284 5.279 -5

Fonte: Balanço HSBC 2012

Distribuição geográfica dos empregados do HSBC

Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS

2011 2012 Variação

Norte 607 573 -34

Nordeste 996 978 -18

Sudeste 9.751 9.355 -396

Centro-Oeste 1.476 1.381 -95

Sul 8.946 8.487 -459

Total 21.776 20.774 -1.002

Distribuição geográfica dos empregados do HSBC

2011 2012

Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS

PLR HSBC 2012 – Informações Balanço e Estimativas

Fonte: Balanço HSBC 2012; Estimativas

EMPREGO(ASPECTOS RELEVANTES DO MOMENTO ATUAL)

Taxa de Rotatividade – Setor Bancário – Brasil 2008 a 2011

Fonte: RAIS – M.T.EElaboração: DIEESE - Rede Bancários

Ano

Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade

Não Sim Global Descontada

2011 97.678 496.725 19,9% 7,2%

2010 134.226 483.097 28,4% 7,1%

2009 132.618 462.164 28,8% 6,4%

2008 100.579 459.494 22,2% 8,5%

Taxa de Rotatividade – Privados – Brasil 2008 a 2011

Fonte: RAIS – M.T.EElaboração: DIEESE - Rede Bancários

Ano

Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade

Não Sim Global Descontada

2011 63.108 273.053 23,7% 11,0%

2010 72.839 259.049 29,0% 9,9%

2009 86.664 242.800 35,5% 9,6%

2008 62.707 245.548 26,1% 12,4%

Taxa de Rotatividade – SA Fechada – Brasil 2008 a 2011

Fonte: RAIS – M.T.EElaboração: DIEESE - Rede Bancários

Ano

Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade

Não Sim Global Descontada

2011 13.924 48.091 29,0% 17,2%

2010 14.120 47.801 30,7% 14,8%

2009 11.843 44.065 18,7% 10,9%

2008 28.978 82.419 37,2% 20,2%

Correspondentes Bancários

Fonte: BCB – Informações CadastraisElaboração: DIEESE - Rede Bancários

BANCO mai/11 jul/12 abr/13

Variação (mai/11 a abr/13)

Relativa Absoluta

HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP

7.084 49.137 53.816 659,7% 46.732

Total no País 160.943 332.263 354.688 120,4% 193.745

Correspondentes Bancários

Fonte: BCB – Informações CadastraisElaboração: DIEESE - Rede Bancários

QUANTIDADE DE PONTOS DE ATENDIMENTO DE CORRESPONDENTE NO PAÍS, POR TIPO DE SERVIÇO PRESTADO E POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

  

               

Posição: 01.04.2013

NOME Qtde de

Instalações Inc. I Inc. II Inc. III Inc. IV Inc V Inc. VI Inc. VIII

HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP

53.816 59 2.582 4.031 1 50.426 0 3.208

Pontos de atendimento de correspondentes no País, por IF, detalhando os tipos de serviços prestados (incisos descritos na Resolução 3.954).

 

A responsabilidade pela inserção dos dados no Unicad é das IF's.

             

RESOLUCAO 3954 do Bacen

Art. 8º O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários:

Inciso V

recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de

concessão da instituição contratante;

Obrigada!

Vívian Machadovivian@dieese.org.br