Produtos “diet” e “light”: legislação, mercado e ... Bucione... · POF 2008-2009 Fonte:...

Produtos “diet” e “light”: legislação, mercado e tendências de consumo.Ary Bucione

Agenda

Um pouco de históriaUm pouco de história

Conceitos relacionados

Aspectos regulatórios

Tendências atuais

Comunicação

C l ãConclusão

2

Agenda




Tendências atuais

Comunicação

C l ãConclusão

3

Um pouco de história...

• Produtos “light” e “diet”

• Surgem com mais intensidade na década de 90• Surgem com mais intensidade na década de 90.

• Buscavam atender dois segmentos:

• Consumidores procurando um dieta

• E portadores de anormalidades de saúde: diabetes, colesterol...

• Eram produtos de conceito tecnológico muito simples

• Poucos ingredientes estavam disponíveis.

• A substituição de açúcar e gordura era difícil.

4

Um pouco de história...

• Percepção do consumidor:

• Havia pouca oferta de produtos

• Os produtos tinham sabor e características alteradas

• O consumidor se sentia “frustrado”.

• Eram mais caros

• Difíceis de encontrar

• Nem sempre cumpriam o objetivo prometido

• Faltava legislação adequada

• Muito produtos eram classificados igualmente

• Embora tivesse reduções de açúcar

• O “light”foi se firmando como produto com menos açúcar.

• O ‘diet”estava associado a redução de gordura 5

Agenda




Tendências atuais

Comunicação

C l ãConclusão

6

Saúde e Melhor Nutrição: um balanço

• Em 2030, 40% da população mundial será obesa

• As DCV são as principais causas de mortes prematuras mundialmente

• Dieta com composição lipídica não balanceada aumenta sua prevalência

• 13% das mortes (globais) podem ser atribuídas à pressão sanguínea elevada

(sendo o sal o fator principal que eleva a pressão sanguínea)

O consumo insuficiente de fibras resulta em má digestão, levando também ao

desenvolvendo de DCV e diabetes

• Redução de açúcar, gordura, calorias

• Melhores perfis lipídicos • Redução de sódio

• Aumento do consumo de fibras

Fuente: Datos internos

• Aumento do teor de fibras

Fatores chave do mercadoQuestões primordiais que afetam os consumidores

fisicamente(32 países ao redor do mundo)

Questões primordiais que afetam os consumidores fisicamente

(32 países ao redor do mundo)

Fatores chave do mercado relativos à Saúde e Melhor Nutrição

28 %Frequent Colds / FluResfriados/Gripe frequentes

23 %24 %

30 %

GI Digestive Problems

Sleep ProblemsProblemas de sono

26 %

14 %

27 %

23 %

29 %Tiredness / Lack of energy

GI Digestive ProblemsProblemas digestivos

Cansaço/Falta de energia

18 %

26 %

29 %32 %

StressStress

16 %15 %

24 %

0 5 10 15 20 25 30 35

OverweightSobrepeso

8Fonte: Health Focus International 2010

0 5 10 15 20 25 30 35

2010 2008 2003

POF 2008-2009

Fonte: IBGE, POF 2008-2009

Obesidade – cálculo do índice (O.M.S.)

Í di d C óÍndice de massa Corpórea

I M C Peso (em Kg)I.M.C. = Peso (em Kg)altura x altura (m)

Abaixo Peso S b P ObAbaixo do Peso

(Até 19)

Peso Ideal

(20 a 25)

SobrePeso

(26 a 30)

Obeso

(31 ou acima)

Alimentos "Diet" e "Light"

Perfil da População – Faixa de PesoPerfil da População – Faixa de Peso

120,5 milhões 120,5 milhões de indivíduos acima de 7 anos

50% 27% 14%9%

Abaixo Peso SobrePeso ObesoAbaixo do Peso

(Até 19)

Peso Ideal

(20 a 25)

SobrePeso

(26 a 30)

Obeso

(31 ou acima)IMC

Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos a ABIAD - 2010

Índice Glicêmico (IG)Determinação da glicemia( )

(mg

%)

GLC PDX

Interação sangue e níveis de açúcar

Determinação da glicemia

no P

lasm

a

ç g ç

Q tifi ã C li (IG 100)

Con

c. G

lc Quantificação: Curva glicose pura (IG = 100)

0 1 2 3 4 5

Tempo (h)

Correlação com enfermidades coração

Polidextrose: reduzido IG (curva verde) McMahon, F.G. (1978) Polydextrose Food Additive Petition. FDA Petition 9A3441. Pfizer Inc., New YorkMean response calculated from 10 subjects

Baixo impacto no sangue.

12

Índice Glicêmico (IG)

• O Índice Glicêmico varia 0 a 100, que diz se a

ingesta aumentará os níveis de açúcar noingesta aumentará os níveis de açúcar no

sangue um pouco, moderadamente ou

dramaticamentedramaticamente

• Baixo IG <55

• IG intermediário 55 - 70

• IG alto > 70.

13

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Tendências atuais

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C l ãConclusão

14

O “DIET”

Dietas especiais: supressão de algum componente

Exemplo: “Sem açúcar”p ç

Podem conter no máximo 0,5g do • O termo foi melhor assimilado

nutriente em referência, por 100g ou

100mL do produto final a ser consumido

• Sua tradução mais correta é dieta

100mL do produto final a ser consumido.

Referência: Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais, constante do anexo desta Portaria.

Seminário Danisco Fermentech - Outubro de 2010

ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS (“Diet” e outros)

Definição:

“ S f“ São os alimentos especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à utilização em dietas, diferenciadas e

i i t d d à id d dou opcionais, atendendo às necessidade de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas.”

Exemplo: Leite delactosadoExemplo: Leite delactosado

Alimentos para dietas com restrição de outros mono-e ou dissacarídios:

Alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de portadores de intolerância à ingestão de dissacarídios e ou portadores de erros inatos do metabolismo de carboidratos. .

Outras categorias:Outras categorias:

Alimentos para dietas com restrição com gorduras:

Alimentos para dietas com restrição de sódioAlimentos para dietas com restrição de sódio.

Alimentos para ingestão controlada de nutrientes.

Alimentos para controle de pesoAlimentos para controle de peso

Alimentos para praticantes de atividade física.

Ali t di t t i ã t lAlimentos para dietas para nutrição enteral.

Alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares:

fAlimentos especialmente formulados para atender às necessidade de pessoas que apresentem distúrbios do metabolismo de açúcares, não devendo ser adicionados de açúcares. É permitida a presença dos açúcares naturalmente existentes nas matérias utilizadasutilizadas.

Referência: Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais, constante do anexo desta Portaria.

INC I f ã N t i i l C l tINC - Informação Nutricional ComplementarRESOLUÇÃO - RDC Nº 54, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 (Mercosul))

Principais mudanças que envolvem o uso do termo “light”Redução: mín. de 25% componente ou atributo

Al d di í i á i ili d ibAlteração das condições mínimas e ou máximas para utilização dos atributos;Os critérios para uso dos claims nutricionais deve ser atendido por porção

antes: 100g/100ml conforme a legislação antiga

Não é mais autorizado o uso de “Light”, “Lite” e “Low” para o atributo BAIXO.

“Light” só usado quando o atributo REDUZIDO de INC comparativa for atendido.

Não é permitido o “claim” para açúcares específicos ou fibras específicasNão é permitido o claim para açúcares específicos , ou fibras específicas. Portanto, um alimento não pode fazer uma INC para ausência de lactose, por exemplo.

Foram estabelecidos critérios para os ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9, bem como ité i l i “ di ã d l”critérios para o claim “sem adição de sal”;

Apenas nos casos dos pratos preparados semi-prontos ou prontos para o consumo, a INC deve ser atendida em 100 gramas ou 100 mililitros do alimento, conforme o caso

Legislação complementar - Resolução RDC 3 de 2013

Regulamento Técnico sobre modificações na composição de alimentos padronizados

para uso de Informação Nutricional Complementar.

Esta norma é importante pois com a publicação da Resolução RDC 54/2012 sobreEsta norma é importante pois com a publicação da Resolução RDC 54/2012, sobre

Informação Nutricional Complementar (internalizada do MERCOSUL), os alimentos com

registro no DIPOA/MAPA, em especial os produtos do setor lácteo

(queijos, requeijão, bebida láctea, leite fermentado), não conseguiriam atender aos

requisitos desta legislação, e não seria mais possível a manutenção de produtos como

requeijão light, dentre outros.

Resolução RDC 03/2013, possibilitando as modificações necessárias na composição dos ç , p ç p ç

alimentos padronizados para atender a legislação de “CLAIM”.

Agenda




Tendências atuais

Comunicação

C l ãConclusão

20

Redução de açúcarRedução de açúcar

A obesidade está aumentando no mundo todo, o que gera uma maior incidência dediabetes do tipo 2 e outras doenças relacionadas com um maior consumo de açúcardiabetes do tipo 2 e outras doenças relacionadas com um maior consumo de açúcar

d d d d ã d ú ld d d d ã d ú l

4.000,0

Mercado de produtos com redução de açúcar no Brasil –um mercado de U$ 3,5 bilhões (2010)

Mercado de produtos com redução de açúcar no Brasil –um mercado de U$ 3,5 bilhões (2010)

Dividido em sub‐categorias (%)Dividido em sub‐categorias (%)

CAGR Alimentos 10-15=9%CAGR Bebidas 10 15=8%

2.500,0

3.000,0

3.500,0

hões

Spreads com conteúdoreduzido de

açúcar2%

CAGR Bebidas 10-15=8%

1.000,0

1.500,0

2.000,0

USD

mih

Bebidas com teor reduzidode açúcar

64%

Confeitos com teor reduzidode açúcar

34%

0,0

500,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21

Reduced Sugar Beverages Reduced Sugar Packaged FoodBebidas com teor reduzido de açúcar

Alimentos com teor reduzido de açúcar

Fonte: Euromonitor 2011, Dados internos

SteviaE b t t h id i t d í l l b l t id i i t t d d

North AmericaEurope

Embora o aumento tenha sido experimentado em um nível global, tem sido o mais proeminente em todo o mercado europeu, onde o uso do ingrediente tem sido irrestrito recentemente

Stevia, Sweeteners & Sugar

No. of new products, Jan 2008 – Dec 2012

Asia PacificLatin America

22Source: Mintel GNPD

Redução de gordurasRedução de gordurasCom o aumento da obesidade há uma maior incidência de doenças cardiovasculares e outras

relacionadas com um maior consumo de gorduras

Mercado de produtos com redução de gordura no Brasil –um mercado de U$ 2,7 bilhões (2010)

Mercado de produtos com redução de gordura no Brasil –um mercado de U$ 2,7 bilhões (2010)

4.000,0

( )( )

Culinary Other 3%

OutrosProd. cozinha

Dividido em sub‐categorias (%)Dividido em sub‐categorias (%)

CAGR 10 15=6 5%

2.500,0

3.000,0

3.500,0

ões

Ice Cream2%

Oils and Fats7%

y4% 3%Óleos e gorduras

Congelado

CAGR 10-15=6.5%

1.000,0

1.500,0

2.000,0

USD

milh

õ

Produtoslácteos84%

0,0

500,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

84%

23Fonte: Euromonitor 2011, Dados internos

M lh fil lí idiMelhora o perfil lípidico

Os consumidores podem não estarfamiliarizados com o conceito de umperfil lipídico corretamenteequilibrado, embora saibam que evitaralimentos com ácidos graxos trans é

A ingestão de ácidos graxos trans (emcomparação com a de ácidos graxossaturados) está associada a um risco10 vezes maior de sofrer uma doença

essencial para se ter uma boa saúdecardiovascular.

coronária.

Consumo médio de gorduras (g/dia)

Consumo médio de gorduras (g/dia) 90 0

100,0

110,0

120,0

día)

gorduras (g/dia)É elevado, especialmente no Chile, Argentina e

BrasilA maioria é do tipo

gorduras (g/dia)É elevado, especialmente no Chile, Argentina e

BrasilA maioria é do tipo 50 0

60,0

70,0

80,0

90,0

sumo méd

io(g/d

A maioria é do tipo saturada/trans

A maioria é do tipo saturada/trans

20,0

30,0

40,0

50,0

Con


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina Brazil Chile Colombia Peru South AfricaBrasil Peru África do Sul

Colômbia

Redução – queijos - baixo,sem, reduzido

Redução de gordura é uma prioridade para os fabricantes. No entanto, tem havido um recente aumento nos pedidos de baixo teor de sódio, como os consumidores se tornam cada

vez mais conscientes dos problemas causados por dietas ricas em sódio.

Low/No/Reduced Claims, Cheese, Latin America% of new products, Oct 2008 – Sept 2012


Redução de gorduras: queijos

26% Less Fat 50% Less Fat

Light Mozzarella & Reggianito CheesesMastellone San Luis (Argentina)

Made with 26% less fat than regular cheese and contains calcium and protein.

Cream Cheese SpreadAlpina Productos Alimenticios (Colombia)

The fresh semi-fat cheese contains 50% less fat than original Alpina cheese.


Redução de gorduras: controle de calorias

Controlar a ingestão de calorias é a principal forma em que os fabricantes estão ajudando as pessoas a consumir queijo de uma maneira que está em consonância com os planos de dieta.

37% Less Calories40% Reduced Calories 28% Less Calories

Creamy Requeijão CheeseLaticiníos Catupiry (Brazil)

Contains 43% less fat and 37% less calories than the traditional variety.

Light Creamy Requeijão CheeseCooperativa Agropecuária

Petrópolis (Brazil)Contains 40% reduced calories and

35% reduced fat.

Light Fresh Minas CheeseDia (Brazil)

Contains 28% less calories and 60% less fat than the regular variety.


35% reduced fat.

Redução de gorduras: conceito “plus”

Al f b i d b d d " d id i " úd i d i di d údAlguns fabricantes adotam a abordagem de "reduzida mais" para a saúde e comunicando como ingredientes de saúde adversos são reduzidos, tal como gordura, e como ingredientes que promovem a saúde, tais como vitaminas e minerais, são fornecidos. Esta estratégia permite que os consumidores manter seu peso, continuando a comer de forma nutricionalmentesaudável.

Low SaltHigh Vitamins A & D

Low Fat & SodiumHigh Calcium

Classic Creamy Soft CheeseJumbo Retail (Argentina)

Contains no added salt and is enriched with

Country-Style CheeseAlpina Productos Alimenticios (Colombia)Claims to be naturally free from trans fats, is a


vitamins A & D and phytosterols.good source of calcium, and is low in sodium.

Redução de gorduras: conceito “plus”

Outras regiões podem servir de inspiração para marcas que buscam melhorar a percepção de saúde de faixas, tais como a forma de formular com sal reduzido, usar tipos de gordura mais baixos de queijo e de calorias varia controladas.

“Part Skim”A Naturally Lower Fat Type of CheeseSalt Reduction

Edam CheeseBradbury & Son (UK)

Features a mild and creamy taste, and contains 25% less fat than cheddar.

Shredded Mozzarella Cheese Loblaws (Canada)

Contains 35% less fat than regular President's Choice Mozzarella

Shredded Cheese and is a good source f l i

Light Thick Cheese SlicesKraft Foods (UK)

This formulation contains 25% less salt and contains added calcium.


of calcium.

Redução de caloriasRedução de caloriasObesidade - desequilíbrio entre o consumo e o gasto energéticoAtualmente, os consumidores observam os valores calóricos totais – ao escolherem

quais alimentos e bebidas irão comprarquais alimentos e bebidas irão comprar

Mercado brasileiro de produtos com redução de calorias – U$ 6,2 bilhões (2010)Mercado brasileiro de produtos com redução de calorias – U$ 6,2 bilhões (2010)4 000

3.000

3.500

4.000

CAGR Alimentos 10-15 = 9%

CAGR Bebidas 10-15 = 13%

1.500

2.000

2.500

U$ mn

0

500

1.000

0

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1.374,6 1.774,1 1.804,7 2.341,5 2.567,5 2.825,9 3.109,2 3.433,2 3.785,0


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bebidas com redução de açúcar Alimentos com redução de gorduras Alimentos com redução de acúcar

Redução de sódioRedução de sódio

Mercado mundial de produtos com teor reduzido de salMercado mundial de produtos com teor reduzido de salA ingestão excessiva de sódio está relacionada com a

6.000

CAGR 10-15 = 3%

Mercado mundial de produtos com teor reduzido de sal –um mercado de U$ 4,409 bilhões (2010)

Mercado mundial de produtos com teor reduzido de sal –um mercado de U$ 4,409 bilhões (2010)

está relacionada com a hipertensão, as doenças coronárias e os acidentes cerebrovasculares.

4.000

5.000

es

Em muitos países, os fabricantesde alimentos e as entidades de classe de saúde estão trabalhando de forma

2.000

3.000

USD

millon

trabalhando de forma conjunta, com urgência, para diminuir os níveis de sal em alimentos embalados e processados

0

1.000

processados.

Entretanto, um nível menor de sódio não afeta somente o sabor mas também pode ter um 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asia Pacific North America Latin America

Western Europe Australasia Eastern Europe

Middle East and Africa

Ásia Pacífico

Europa Ocid.

Oriente Médio e África

América do Norte

Australásia

América Latina

Europa Oriental

sabor, mas também pode ter um impacto negativo na vida útil e na processabilidade (textura e capacidade higroscópica).

Fonte: Euromonitor 2011, Dados internos

Middle East and AfricaOriente Médio e África

Agenda




Tendências atuais

Comunicação

C l ãConclusão

32

Comunicação:

• Simples e objetiva.

•O consumidor ainda tem muita dúvida•O consumidor ainda tem muita dúvida

•Como são produtos diferenciados

d i b li• devem garantir a boa alimentação

• além de oferecer maior valor agregado

•Os benefícios tem que ser plenamente percebidos

•Aprovada pela:

• comunidade científica, regulatória e mídia

•Estratégia de longo prazo para otimizar a saúde

33

Agenda




Tendências atuais

Comunicação

C l ãConclusão

34

Conclusão (mercado de “light”e “diet”)

•A busca de um melhor sabor

•A redução de nutrientes deve focar•A redução de nutrientes deve focar

•Parametros nutricionais

Fi iól i•Fisiólogicos

•DCNT – Doenças cronicas não transmissiveis

•Oferta de produtos com maior valor agregado

•Com custos mais acessíveis

•Com consumidor plenamente interado do que compra.

5/27/2013 35

Obrigado !Obrigado !

[email protected]

Produtos enriquecidos com fibrasProdutos enriquecidos com fibrasA dieta padrão contém menos da metade da ingestão recomendada de fibras (25 g/dia);

Os consumidores conhecem a importância das fibras para sua saúde e sabem que nãoconsomem quantidade suficiente:

Consumo de alimentos mais processados - tendem a ter um baixo conteúdo de fibras;A utilização de algumas fibras nas dietas pode afetar o sabor e a textura dos alimentos;A utilização de algumas fibras nas dietas pode afetar o sabor e a textura dos alimentos;

Produtos brasileiros com um alto conteúdo de fibras – um mercado de U$ 1,2 bilhões (2010)Dominado por produtos de panificação

Produtos brasileiros com um alto conteúdo de fibras – um mercado de U$ 1,2 bilhões (2010)Dominado por produtos de panificaçãoDominado por produtos de panificaçãoDominado por produtos de panificação

1.600,0

1.800,0

2.000,0CAGR 10-15=7.25%

1.000,0

1.200,0

1.400,0

D m

ilhõe

s

A ingestão média de fibras no Brasil é inferior à recomendada:

‐ 20g/dia para homens

200,0

400,0

600,0

800,0US g/ p

‐ 17g/dia para mulheres

37

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: Euromonitor 2011, IBGE, POF 2008-2009, Dados internos

Argentina Doce de Leite DietArgentina - Doce de Leite Diet

Ingredientes: leite semi-desnatado, sacarose, Litesse Litesse --polidextrosepolidextrose, lactose, AC-REG (INS 500ii), aspartame, baunilha, conservante.

Finlândia – Valio A+ YogurtFinlândia Iogurte: nutrição e funcionalidadegFinlândia – Iogurte: nutrição e funcionalidade

•Probiótico: Acidophilous e Bifidus

• Adicionado de cálcio 180mg/100g• Adicionado de cálcio – 180mg/100g

• Fibra (polidextrose) – 2,2g/100g

• Sem colesterol, gluten, albumina e sal

• Reduzido em lactose e gorduraReduzido em lactose e gordura

• Vitaminas e Minerais

• Reduzido Índice Glicêmico (26)

• 60Kcal / 100g

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