Proec Ppm2013 Aceite-De-palma Peru

ACEITE DE

PALMA EN PER

Parte Uno:

Informacin del Mercado

INFORMACIN DEL MERCADOEL MERCADO

Produccin local del producto

El aumento de reas cosechadas permitieron una expansin de 23,3% de la

produccin de aceite de palma para el 2012, que es una expansin de 20.844 TM

con respecto al ao anterior; que en su totalidad es absorbida por el mercado

interno.

El aumento de la produccin de aceite, se debe principalmente al aumento en las

mayores siembras de cosecha, esto debido al aumento de reas cultivadas en las

zonas productoras de palma aceitera.Per: Produccin Local de Aceite de Palma

Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL Elaboracin: MAXIMIXE

69.488 67.85875.445

89.551

110.395

6,7-2,3

11,218,7 23,3

-20

0

20

40

60

80

100

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012

TM Var. %

TM Var. %

Crec.12/11 = 20.844

Produccin Local de Aceite de Palma

ndice de Produccin, Superficie de Produccin y Rendimiento del Aceite de Palma

*Medido en TM/Ha


0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Superficie en Produccin Produccin Rendimiento*

(ndice:2008 = 100)

Anlisis del mercado de aceite de palma

Para el 2012, el tamao del mercado o consumo aparente de mercado fue de

135.457 TM, el cual se expandi un 6,3% (equivalente a 8.033 TM) con respecto al

ao anterior, donde el tamao de mercado fue de 127.424 TM. Una caracterstica

de este mercado, es que la mayor parte de la produccin interna es consumida en

territorio nacional, la cual no abastece a toda la demanda local.

Per: Anlisis del Mercado de Aceite de Palma


81,5%

18,5%

0,0%

Mercado

106.388 102.298 106.464

127.424135.457

20,3

-3,84,1

19,76,3

-50

-20

10

40

70

100

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

150.000

2008 2009 2010 2011 2012

TM Var. %

TM Var. %Crec.12/11 = 8.033TM

Tamaode Mercado de Aceite de Palma

Importacin

Exportacin

Anlisis de Mercado 2012 (TM)

Produccin Local

135.457

INFORMACIN DEL MERCADO

Consumo per cpita y formas de consumo del producto

Per es un pas deficitario en la produccin de aceites y grasas, por lo que para

satisfacer la demanda es necesaria la importacin de otros pases productores.

Presenta un consumo bastante bajo de aceites y grasas, de 16 Kg/persona.

Mientras que en Argentina este ratio es de 74 Kg/persona que est por encima de

la media de Amrica cuyo ratio es de 3 Kg/persona, mientras que para Ecuador y

Colombia estos ratios son de 29 y 27 Kg/persona respectivamente; para Per el

consumo de aceite de palma es de 4,5 kg/persona en sus diversas formas de

consumo.Per: Consumo Per Cpita y Formas de Consumo

Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE

Mercado

135.457 TM

Consumo Per Cpita(Kg)

Principales formas de consumo

Aceite vegetal comestible

Mantecas

Jabones

Margarinas

4,5


Localizacin geogrfica de la demanda

El aceite de palma es ofrecido en el mercado peruano de 2 formas: (1) el aceite

crudo de palma que en su mayora es ofrecido a la industria y (2) Producto

elaborados de palma (Aceites comestibles, manteca, jabones, etc.) que son

dirigidos al consumidor final.

Mercado

Per: Localizacin Geogrfica de la Demanda y Segmentacin del Mercado

Fuente: CONAPAL, PROINVERSION, PALMESA Elaboracin: MAXIMIXE

Demanda = 90%

Demanda = 10%

Productos ofrecidos

Aceite refinado, manteca, jabones, etc.

Aceite de crudo

Aceite de crudo

Caractersticas

El aceite producido y los productosderivadosen la selvase vende en sumayoraen la mismazona,el primeroa sector industrial y el segundo alconsumidorfinal

El aceitecrudo de palmaes destinadoal sector industrial para la elaboracindeproductoscomestibles.

Lasimportacionesecuatorianasen sumayorason adquiridaspor empresasde consumo masivo para sutransformacinposterior.


Segmentacin del mercadoPer: Demografa, Densidad poblacional y Economa 2012

Fuente: INEI Elaboracin: MAXIMIXE

Callao

Loreto

Ucayali

Madre de Dios

Puno

Amazonas

San Martn

Hunuco

Pasco

Junn

CuscoHuancavelica

Ayacucho

Apurmac

Arequipa

Moquegua

Tacna

Ica

Ancash

La Libertad

Lambayeque

Cajamarca

Piura

Tumbes

Lima

6.593,9

270,0

70,3-86,5

31,5-50,1

10,6-29,8

1,5-4,7

Habitantes por ki lometro cuadrado

Capital:PucallpaPoblacin: 471.315 hab

VAB per cpita: S/. 9.107Sector ms dinmico: Minera

Capital:Pucallpa

Poblacin: 471.315 habVAB per cpita: S/. 9.044Sector ms dinmico: Comercio

Capital: ChachapoyasPoblacin: 417.508 habVAB per cpita: S/. 6.275Sector ms dinmico: Agrcola

Capital:Puerto MaldonadoPoblacin: 127.639 hab


Capi tal:Lima

Poblacin: 9.395.149 habVAB per cpita: S/. 21.589Sector ms dinmico: Servicios

Capital:ArequipaPoblacin: 1.245.251 hab


El mercado de aceite de

palma est conformado

por los consumidores

finales y el

industrial, donde el 90%

de la demanda se

encuentra en la regin

selva y el resto se

encuentra en la zona

costa centro y sur del pas.

El departamento con

mayor densidad

poblacional es Lima con

270 hab/km2; los

departamentos de la selva

tienen una menor

densidad poblacional

comparado con otros.


Mercado

Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin y comercializacin.

Industrias de Shanusi Cap. Instalada = 20 TM de

RRF/hora

En Junio del 2012 se incorporo una nueva planta

procesadora de aceite crudo de palma aceitera

en la Regin Loreto, perteneciente al Grupo

Romero denominada Industrias del

Shanusi, dentro del contexto del desarrollo de

Palmas del Shanusi. Dicha planta procesadora

posee una capacidad de 20 TM RFF/hora y

demanda una inversin de US$ 18 millones, la

cual se ampliar en US$ 7 millones adicionales

en una segunda etapa prevista para el

2014, para contar con una capacidad de 60 TM

de RFF/hora.

Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra.

Hoyen da llevaraceitecrudode palmade la reginSanMartna Lima, cuestaprcticamentelo mismo que importarlo desdeEcuadoro Colombia. Poresolas importacionesabastecenen sumayoraa la capitaly a otrosdepartamentos

Segn las costumbres alimenticias de la poblacinperuana,secreeque mientrasmscristalinoel aceiteesdemejor calidad,lo queno esdel todo cierto.

Dentro de los usos comestibles,podemos mencionarque el aceiteesconsumidocomo: aceitede cocina,paraelaborarproductosdeheladera,margarinas,mantecas

Dentro de los usosno comestibles,podemosindicar que elaceite de palma es una materia prima que se utilizaampliamente en jabones y detergentes, entre otrosproductos.

Lasmarcasmsreconocidassonla de la empresaPAMELSA,enlas categoras de aceites y mantecas (con las marcasPalmerola,Tonderoy Tropical)y jabonesde lavary de tocadorcomo: Popeyey SPAdirigidoal mercadodomstico

Al sector industrial llegan con aceite refinado depalma, cobertura de chocolate,olena de palma, mantecaparapanificadoras,helados,snacks, galleteras,etc.


COMERCIO EXTERIOR

Importaciones, Exportaciones y Balanza Comercial

Para el 2012, las importaciones peruanas cayeron en un 33,8% equivalente a 12,8

miles de TM, debido al aumento de las inversiones peruanas en el sector, donde el

Grupo Palmas es lder con sus subsidiarias, la cual increment la produccin local

de aceites de palma, con la apertura de una nueva planta extractora de aceite

crudo de palma (Industrias del Shanusi), reemplazando las importaciones por

produccin nacional. Adems se ha dado una sustitucin en el ltimo ao por

menor precio al importar productos de Indonesia en reemplazo de Ecuador.Per: Exportaciones e Importaciones de Aceite de Palma (Miles de TM)

Fuente: SUNAT,INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE

0,35 0,04 0,03 -- 0,02

95% 98%

45% 48%

9%

10%

22%

82%

5%2%

45%

30%

9%

-36,9-34,4

-31,0

-37,9

-25,1

37,3 34,5 31,0 37,9 25,1

2008 2009 2010 2011 2012

Exportacin Ecuador Indonesia Otros Balanza Comercial

Ingreso de Industrias del Shanusi

Importaciones segn pases de origen (Part. %)

82,4

8,7

7,8

0,9

0,1

0,04

0,01

Indonesia

Ecuador

Malasia

Colombia

China

Italia

Canad


Exportaciones ecuatorianas

Las exportaciones ecuatorianas de aceite de palma y sus derivados, se han

mantenido a la baja; para el 2012 cayeron en un 88,0% equivalente a 15.947 TM.

stas atienden al sector industrial; la principal empresa ecuatoriana abastecedora

del mercado peruano es Industrias Ales con una participacin de 75,6%, seguida

de Industrias Danec S.A., con un 24,4%.

Los principales productos exportados de aceite de palma y sus derivados por

Ecuador son RBD de Palma y Olena de Palma; que para este ao sumaron 2.185

TM.Per: Importaciones, Nmero de Empresas y Tipo de Productos Importados TM

Fuente: INEI, PRODUCE, MINAG, CONAPAL, MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE

35.34133.759

14.102

18.132

2.185

2008 2009 2010 2011 2012

3 Empresas2 Empresas

4 Empresas

2 Empresas

2 Empresas

24,4%75,6%

Total 2012 = 2.185 TM

Industrial DanecS.A. Industrias AlesCa

24,4%75,6%

Olena de PalmaRBD de Palma

Total 2012 = 2.185 TM


CANALES DE COMERCIO

Son empresas que por lo general distribuyen productos locales e

importados, llevando los productos a los pequeos negocios y/o domicilios.

Son empresas que por lo general son abastecidas por la Industria de alimentos y

consumo masivo, llevando al consumidor final los productos elaborados de palma.

Por lo general son asociaciones religiosas que importan pocas cantidades de

productos elaborados de palma (aceites comestibles).

Distribuidores

Retailers

Asociaciones

civiles

Dedicadas a la elaboracin de productos de consumo masivo, como: Aceites

comestibles, jabones, margarinas, etc; las cuales se abastecen de la produccin

nacional y de las importaciones de aceite crudo de palma, RBD, Olena.

Industria de alimentos y

consumo masivo


Canales de Comercio del Aceite de Palma

Fuente: MINAG, SUNAT, CONAPAL Elaboracin: MAXIMIXE

Canales de Comercio- Importaciones

Canales de Comercio- Produccin Local

Insumos elaboradosde palma

ProduccinLocal

Productos elaborados de aceite de palma

Industria de alimentos y consumo masivo

Distribuidores

Retailers

Co

nsu

mid

or f

ina

l

Insumos elaboradosde palma

Importaciones

Productos elaborados de aceite de palma

Industria de alimentos y consumo masivo

Distribuidores

Asociaciones civiles

Co

nsu

mid

or f

ina

l

Distribuidores

Ecuador


Precios por Tipo de Producto

Productos Precio/ TM US$

Aceite de Crudo 1.200

Aceite refinado 2.000

Olena (Lquida) 1.462

Estearina (Solidos) 1.364Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Evolucin de precios y factores determinantes de los mrgenes de

comercializacin en los diferentes canales y segmentos.

Para el 2012, hubo un decrecimiento en los precios de compra como reaccin por

el aumento de la produccin de crudo de aceite por parte de las empresas

nacionales (como Industria del Espino S.A.) a un menor precio, desplazando a las

importaciones, adems este comportamiento es explicado por la crisis europea; es

por eso que se espera que la tendencia para los prximos aos de las

importaciones siga siendo a la baja.

Importaciones Ecuatorianas: Evolucin Mensual de Valores Unitarios (US$ Cif/Kg)

Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

E 2

00

9 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

0 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

1 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

2 F M A M

J J A S O N D


Evolucin de precios y factores determinantes de los mrgenes de

comercializacin en los diferentes canales y segmentos.

El principal factor que ha determinado que las exportaciones ecuatorianas tengan

mrgenes de comercializacin, es que las exportadoras ecuatorianas tienen un

trato directo con las empresas peruanas sin ningn intermediario (la cual

incrementara el precio final del producto). Es as que a travs de este tipo de

canal (o sistema) las importaciones peruanas crecieron el 2011 en 28,6%, y para el

2012 aunque las exportaciones cayeron en un 88,0% este tipo de canal (o sistema)

fue el ms usado.


Empresas locales

Los participantes en esta cadena van desde las empresas que se dedican al

cultivo de la palma aceitera, pasando por las empresas industriales creando aceite

vegetal comestible, mantecas, jabones, margarinas, entre otros. Cabe sealar que

Industrias del Espino S.A (Grupo Palmas) comercializa aproximadamente ms del

90% de su produccin en la regin selva, donde tiene el monopolio del mercado de

aceites, se dividen en cuatro grandes grupos: Consumo masivo, consumo

industrial para alimentos, productos balanceados para animales, Biodiesel.Empresas Productoras de Palma de Aceite

Empresa Tipo Ubicacin

Capacidad

Extractora

TM/RFF/Hora

Capacidad de

Procesar

TM/RFF/Hora

Capacidad de

Producir Aceite

TM/RFF/ao

Capacidad

Utilizada

TM/Aceite

OLAMSA Organizacin de productores Regin Ucayali - Neshuya 12 86.400 17.200 9.140

OLPASA Organizacin de productores Regin Ucayali - Aguayta 6 43.200 8.640 3.000

INDULPASA Organizacin de productores Regin San Martn - Caynarachi 6 43.200 8.640 2.150

OLPESA Organizacin de productores Regin San Martn - Tocache 10 72.200 14.400 9.175

Palmas del Espino Grupo Palmas Regin San Martn - Uchiza 60 432.000 108.400 34.000

Palmas Bolvar - TocacheEmpresa Regin San Martn - Tocache 10 72.000 14.400 1.990

Palmas del Shanusi Grupo Palmas Regin Lorto Yurimaguas 20 140.000 28.666 14.233

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Empresa Productos elaborados

Industrias del Espino S.A. - PALMASAceite vegetal comestible, mantecas, jabones, margarinas

Derivados del Maz S.A. Aceites y derivados

Compaa Industrial "La Unin S.A. Aceite comestible vegetal, mantecas

Industrial Alpamayo S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas

Oleoficio Lima S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, manteca comestible vegetal y compuesta

Agroindustrial Alpamayo S.A. Aceite comestible vegetal

Compaa Industrial Oleaginosa S.A.Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas comestible vegetal

Alicorp S.A. Aceite comestible compuesto y vegetal, mantecas, margarinas

Cia. Agroindustrial San Joaqun S.A.Aceite vegetal y derivados

Fuente: MINCETUR Elaboracin: MAXIMIXE


a) Aceitescomestibles

b)Mantecas

c)Jabonesdelavar

d)Jabndetocador

Empresas locales Grupo Palmas

A continuacin se presentan algunas marcas y productos del Grupo Palmas.


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