Workshop de Logística

Prof. Eduardo SalibyCoppead/UFRJSPOLM 2004

Evolução do Comércio Internacional do Brasil

Exportação Importação Exportação + Importação

0

20

40

60

80

100

12019

50

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

US$

bilh

ões

FO

B

2003

Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX

Exportações e Importações Brasileiras (US$ bilhões)121,37

73,1

48,3

Taxa Explosiva de Crescimento das Exportações: 1999 - 2003

Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX

Exportações Brasileiras (US$ bilhões)

46.5 48.0

73.1

0

20

40

60

80

1995 1999 2003

3%

52%Crescimento %

US

$ B

ilhõe

s

Efeito Positivo: Avanço do Market Share Brasileiro nas Exportações Mundiais (20% entre 1999 – 2003)

Participação Brasileira nas Exportações Mundiais entre 1980 e 2003

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Par

ticip

ação

%

Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX

1,47%

1,03%

0,86%

1,23%

1,04%1,04%

0,97%

BRASIL25º no ranking

dos paísesexportadores 20% de

crescimento da participação

entre 1999 – 2003

Efeito Positivo: Aumento das Exportações como percentual do PIB

BRASIL x MUNDO% de exportações em relação ao PIB

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Expo

rtaç

ões

/ PIB

EXP MUNDIAL / PIB MUNDIAL EXP BRASIL/ PIB BRASIL

Fonte: MDIC – SISCOMEX E SECEX e Banco Mundial

19%

13%

7%

18%

O Lado Negativo: Aumento das Exportações Expuseram os Gargalos Logísticos e Ameaçam o Crescimento das Exportações

Estradas esburacadas dificultando o tráfego

dos caminhões

Confusão e congestionamento dentro do porto de

Santos

Filas de caminhões de até 130 km

(Paranaguá)

Pauta de Exportação :Cinco Principais Produtos em Valor

RANKING EM US$ (ano 2003)

Fonte: SECEX/MDIC; Elaboração: FUNCEX e CEL/COPPEAD

US$ US$/TonMaterial de Transporte 8,1 bi 6233Máquinas / instrumentos mecânicos 5,6 bi 4749Soja mesmo triturada 4,3 bi 216Minério de ferro 3,5 bi 20Máquinas elétricas 3,2 bi 8850

Pauta de Exportação :Cinco Principais Produtos em Volume

RANKING EM TONELADAS (ano 2003)

Fonte: SECEX/MDIC; Elaboração: FUNCEX e CEL/COPPEAD

US$/TonMinério de ferro 174,8 mi 20Soja mesmo triturada 19,9 mi 216Farelo/resíduos da extração óleo de soja 13,6 mi 191Açúcar de cana em bruto 8,4 mi 162Prod. Semi-manufaturados de ferro/aço 7,2 mi 224

Ton

Evolução da Produção de Soja

Evolução da Produção de Soja

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

Safras

Milh

ões

de T

onel

adas

Estados Unidos Brasil Argentina

Fonte: USDA

Áreas Produtoras de Soja

MA (1)

RJ (4)

PR (2)

RS (2)

SC (3)

PA (3)

BA (3)

AL (1)

RN (2)

PE (2)

SE (1)

CE (1)

PB (1)

AM (1)

ES (5)

SP (2)

Localização e Dimensão da Estrutura Portuária de Longo Curso Agregada por Estado da Federação

Fonte: Antaq – 2002

AP (1)

(#) Quant. de portos que movimentaram carga de longo curso em 2002

Total de portos considerados

35

Os 18 Portos do Sul e SudesteConcentram

75% da Movimentação

Produção de Soja por Região (2002/03) e Volumesexportados pelos principais portos (2002)

Participação dos Tipos de Produtos em Volume e Valor

EXPORTAÇÃO por grupo de produtos – Ano 2003

US$INDUSTRIALIZADOS *

(Carga Geral / Containers)

*INDUSTRIALIZADOS = manufaturados + semimanufaturados

BÁSICOS(Granéis)

23%

77%30%

70%

Toneladas

Fonte: FUNCEX - DTIC/MICT 2003

BÁSICOS(Granéis)

INDUSTRIALIZADOS *(Carga Geral / Containers)

Exportações Geograficamente Diversificadas

EUA

BRASIL

Argentina

Países Baixos

China

Alemanha

US$ 16,9 bi

US$ 4,6 bi

US$ 3,1 biUS$ 4,5 bi

US$ 4,2 bi

Principais Destinos das Exportações Brasileiras - 2003

Fonte: FUNCEX

Cinco Principais Destinos das Exportações e Evolução nos Últimos 4 Anos

Domínio dos EUA e mudanças bruscas da Argentina e China

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1999 2000 2001 2002 2003

US$

Bilh

ões

US$ 16,9 bi

US$ 4,6 bi

US$ 3,1 biUS$ 4,2 biUS$ 4,5 bi

Fonte: FUNCEX

Estados Unidos Argentina

Alemanha

China

Países Baixos

Matriz de Transportes das Exportações Brasileiras

Domínio Absoluto do Transporte Marítimo(milhões Ton)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC 2001Obtida na publicação do BNDES denominada – O Desafio das Exportações

em m

ilhõe

s To

n

260,2

6,2 3,80

50

100

150

200

250

300

Marítima Fluvial Rodoviária

1,6

Outros

0,5

Aérea

0,3

Ferroviária

Modais de Transporte

Percentual Utilização

Marítima 95%Fluvial 2%Rodoviária 1%

Outros 1%

Aérea <1%Ferroviária <1%

Evolução da Matriz de Transporte da Exportação

Crescimento acumulado em ton (1997 a 2001)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Marítima Ferroviária Aérea Rodoviária

Fluvial Outros

34%27% 24%

12%

-25%

-5%

Dependência do Transporte Marítimo vem Crescendo nos últimos anos

Matriz de Transportes das Exportações Brasileiras

Domínio Absoluto do Transporte Marítimo(milhões Ton)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC 2001Obtida na publicação do BNDES denominada – O Desafio das Exportações

em m

ilhõe

s To

n

260,2

6,2 3,80

50

100

150

200

250

300

Marítima Fluvial Rodoviária

1,6

Outros

0,5

Aérea

0,3

Ferroviária

Modais de Transporte

Percentual Utilização

Marítima 95%Fluvial 2%Rodoviária 1%

Outros 1%

Aérea <1%Ferroviária <1%

Evolução da Matriz de Transporte da Exportação

Crescimento acumulado em ton (1997 a 2001)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Marítima Ferroviária Aérea Rodoviária

Fluvial Outros

34%27% 24%

12%

-25%

-5%

Dependência do Transporte Marítimo vem Crescendo nos últimos anos

MA (1)

RJ (4)

PR (2)

RS (2)

SC (3)

PA (3)

BA (3)

AL (1)

RN (2)

PE (2)

SE (1)

CE (1)

PB (1)

AM (1)

ES (5)

SP (2)

Localização e Dimensão da Estrutura Portuária de Longo Curso Agregada por Estado da Federação

Fonte: Antaq – 2002

AP (1)

(#) Quant. de portos que movimentaram carga de longo curso em 2002

Total de portos considerados

35

Os 18 Portos do Sul e SudesteConcentram

75% da Movimentação

Movimentação nos 11 Principais Portos Brasileiros

ToneladasPORTOSVITORIA/TUBARAO 74,519,677SANTOS 58,904,772SAO LUIS/ITAQUI 58,858,421ITAGUAI/SEPETIBA 41,755,663PARANAGUA 25,596,004SERRA/PRAIA MOLE 17,987,268ANCHIETA/PONTA UBU 15,008,507RIO GRANDE 12,009,280SAO SEBASTIAO 10,261,908RIO DE JANEIRO 7,879,984SAO FRANCISCO DO SUL 7,836,630

Fonte: Antaq – 2002

Portos brasileiros com maior movimentação de cargas

Mais de uma Década de Sub-Investimento em Transportes

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Investimentos em Transportes / PIB (%)(%)

ANO

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Investimentos em Transportes / PIB (%)(%)

ANO

0,2

1,8

Movimentos observados na Última Década

Nova lei dos portos (OGMOs)Construção de novos portos (Suape, Sepetiba,

Pecém) Privatização da grande maioria de terminaisAumento da participação do transporte

ferroviário nos portosMelhoria de desempenho, principalmente nos

containers