PROGRAMA SUPERIOR

EuropEan Financial plannEr (EFpTM)

Único En la coMunidad ValEncianaEdición Bianual

proGraMa EXEcuTiVEuna sesión por semana y al menos un sábado al mes

dE FEBrEro a juniopreparatorio del Examen EFp

salTo proFEsionalMáxima referencia a nivel europeo en gestión patrimonial

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES: C/ Libreros 2 y 4 - 46002 Valencia - Edificio Bolsa de Valencia

Tlf.: 96 387 01 48/49 - Fax: 96 387 01 95 - jsixto@febf.org - www.febf.org

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PROGRAMA SUPERIOR EUROPEAN FINANCIAL PLANNER (EFPTM)

Certificación EFPA European Financial Planner (EFPTM) Esta certificación acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados. La Planificación Financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo, es conocida como Financial Planning puede definirse como: “El desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.

Requisitos1. Estar en posesión vigente de la certificación de Asesor Financiero Europeo (EFA).2. Estar dado de alta en la Asociación de Planificadores y Asesores Financieros, EFPA España.

O bien, disponer de alguna de las certificaciones/titulaciones profesionales siguientes, siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años:

CFA CEFA FRM CAIA CIIA PRMIA CFP

DESTINATARIOS

Además, el Programa prepara para superar las exigencias de los exámenes para obtener la Certi-ficación European Financial Planner (EFPTM ), considerado el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios.

Principales características:> Bolsa de Trabajo> Profesores: Profesionales en activo-expertos> Clases participativas y enseñanza práctica> Horario: Martes de 16.30 a 20.30 h. y algún sábado al mes> Duración: de febrero a junio> Formación que da acceso, previa superación de las pruebas, a la Certificación European Financial Planner (EFPTM)> Nª de horas: 100 h.> Dedicación: El programa requiere de una dedicación alta de estudio individual y la asistencia a las clases presenciales.

• Profesionales financieros con el certificado EFA.• Profesionales con las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA,CIIA, PRMIA y CFP, siem-pre que las hayan obtenido en los diez últimos años.• Profesionales del sector financiero interesados en la Planificación Financiera, aunque no dipongan de certificado EFPA, en cuyo caso, no podrán optar al EFP de forma inmediata.

El Programa Superior European Financial Planner (EFPTM) se ha diseñado para capacitar a los profesionales de la planificación financiera personal, dotándoles de las competencias necesarias para determinar de forma eficiente e integrada los objetivos financieros de un cliente durante todo su ciclo de vida.

PROGRAMA SUPERIOR EUROPEAN FINANCIAL PLANNER (EFPTM)

Certificación EFPA European Financial Planner (EFPTM)

PROGRAMA

MATRÍCULA

Las solicitudes deberán enviarse a la siguiente dirección:

Fundación de Estudios Bursátiles y FinancierosCalle Libreros, 2 y 4 (Edif. Palau Boïl d’Arenós)

46002 Valencia Tel. 96.387.01.48 / 49 - Fax. 96.387.01.95

jsixto@febf.org - www.febf.org

El coste del Programa Superior European Financial PlannerTM será de 3.350 euros (no incluye las tasas de examen). Una vez superada la entrevista de admisión, se hará efectivo el abono de 1.800 euros, en concepto de matrícula, momento en el que se hará efectiva la reserva de la plaza y, antes del comienzo de las clases, se abonará la cuantía restante.

» Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita. Consúltenos.

Módulo 1: Instrumentos y Mercados Financieros

Módulo 2: Seguros

Módulo 3: Planificación de la jubilación

Módulo 4: Marco legal y ética

Módulo 5: Inversiones Alternativas

Módulo 6: Planificación Fiscal

Módulo 7: Gestión de Carteras

Módulo 8: Planificación Sucesoria

Módulo 9: Asesoramiento y Planificación Financiera

Módulo 10: Gestión del Patrimonio Familiar

PROGRAMA SUPERIOR EUROPEAN FINANCIAL PLANNERTM H

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IO Las clases del Programa Superior European Financial PlannerTM comenzarán la primera semana de febrero y se impartirán en las instalaciones de la FEBF (C/Libreros, 2 y 4, Valencia) los martes de 16.30 a 20.30 h. y algún sábado al mes de 10 a 14 horas. Las sesiones se estructurarán en dos bloques, incluyendo una pequeña pau-sa de descanso intermedia. El programa tiene una duración de 100 horas. Las horas previstas pueden ampliarse con sesiones extras si la dirección académica, en consenso con los alumnos, lo considera oportuno.

El contenido de este folleto es provisional, quedando sujeto a modificaciones puntuales cuando se aproxime la fecha de impartición del Programa. La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros declina cualquier responsabilidad por la inclusión de algún error puntual en el texto incluido, y se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto contenido en este folleto en aras de una mayor calidad académica del Programa.

EVALUACIÓN> 80% de asistencia> Test de seguimiento> Ejercicios y casos prácticos

INSCRIPCIÓN

Requisitos

- Experiencia profesional en el ámbito del asesoramiento financiero, gestión de patri-monios, banca personal, y privada (en caso de querer optar a la certificación de EFPA.- Para poder inscribirse a los exámenes EFP se ha de disponer previamente del certifi-cado EFA, u otro título reconocido por EFPA España.

Entrega de documentación (por email a jsixto@febf.org)

- Solicitud de admisión debidamente cumplimentada.- Currículum Vitae del interesado. - 1 fotografía digital reciente formato DNI.

Admisión

Entrevista personal con la dirección del programa quien comunicará el resultado de admisión, e inicio del procedimiento de abono de la matrícula.

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