Projeções e Cenários para a Carne Bovina a 2021

Osler Desouzart

osler@odconsulting.com.br

A celebração de mais uma edição da FEINCO merece que prestemos nossa homenagem ao

setor de bovinocultura de corte brasileiro. A forma será traduzir algumas tendências que

se verificam até 2021 para a carne bovina a nível mundial e identificar o que as estatísticas

indicam para os principais países produtores. Sendo o Brasil um dos principais

exportadores mundiais, estenderemos essas tendências ao comércio internacional de

carnes bovinas.

Comecemos com uma indicação positiva, a de que a produção de carne bovina deverá

crescer entre 2012 e 2021 a uma taxa média anual de 1,77%, uma aceleração do nível de

crescimento se considerarmos que nos dez anos precedentes, 2002 a 2011, esse

crescimento médio anual foi de 1,18%. Isso levará a produção mundial de carne bovina a

76.503.190 t em 2021, um crescimento de 10.872.196 t sobre o volume produzido na

média do triênio 2009-2011 que foi de 65.630.994 t.

O Gráfico I apresenta o Balanço Mundial da Carne Bovina a 2021.

Gráfico I

1

1 Elaborado por ODConsulting a partir de dados data extraídos em 22 May 2013 16:01 UTC (GMT) da

OECD.Stat. Beef & Veal 2021 Projections

Os Gráficos II e III apresentam os quinze principais produtores mundiais de carnes bovinas

no triênio 2009-2011 e o projetado para 2021. É significativo no período o crescimento da

Índia (média anual de 2,36% no período 2012-2021), que se torna o quinto maior produtor

mundial e o explosivo crescimento do Paquistão a um ritmo médio anual de 4,09%. Gráfico II

2 Gráfico III

3 2 Elaborado por ODConsulting a partir de dados da OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 - © OECD 2012

Cópia de Beef &_Veal OECD-FAO 2021 e média 2009-2011 SONIA Gráficos2021

As tabelas que se seguem traduzem as projeções feitas pelo USDA-ERS4, OECD-FAO5 e nos

casos do Brasil e da União Europeia são complementados pelas executadas

respectivamente pelo MAPA6 e pela Comissão Europeia7. Os períodos abrangidos serão

de 2011 a 2021, respeitadas as estatísticas das publicações listadas nas notas de rodapé

de 4 a 7, mesmo quando disponíveis números mais recentes publicados ulteriormente às

referidas publicações.

Cobriremos a evolução anual de países selecionados do Gráfico III. Há sempre diferenças

entre os números projetados e mesmo no nível de crescimento apontado pelos diferentes

estudos. Em alguns casos, essas diferenças são significativas e merecerão comentários.

Iniciaremos pelos Estados Unidos, país farto em estudos e dados. Notem que as diferenças

entre os números do USDA e da OECD-FAO não impedem que percebamos em ambos os

estudos uma indicação da retomada da produção norte-americana a partir de 2016 graças

à reposição de seus rebanhos.

3 Idem #3

4 USDA Agricultural Projections to 2022. Office of the Chief Economist, World Agricultural Outlook Board,

U.S. Department of Agriculture. Prepared by the Interagency Agricultural Projections Committee. Long-term Projections Report OCE-2013-1 - Meats Poultry, Pork and Beef 2011-2022 US and other countries 5 OECD/FAO (2012), OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021, OECD Publishing and FAO. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2012-en 6 BRASIL PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO 2011/2012 a 2021/2022 Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica 7 Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2012-2020. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development and in the Joint Research Centre – Institute for Perspective Technological Studies (JRC-IPTS

Tabela I

Nosso Brasil é o segundo, onde todas as projeções apontam crescimento de dois dígitos

para o período. Seguiremos entre os três maiores produtores, exportadores e, sobretudo,

consumidores de carnes bovinas.

Tabela II

Para a UE-27, os três estudos convergem em indicar uma redução da produção e as razões

centram-se no baixo dinamismo de sua demanda. Essa situação poderá inclusive ser

discretamente acentuada pelos impactos da crise econômica que moderará a demanda pelas

carnes mais caras e promoverá uma migração do consumo dos menos afluentes e dos mais

afetados pelas medidas econômicas para alternativas mais acessíveis. A terceira força produtora

mundial manterá uma postura conservadora e de autossuficiência, com 98% de seu consumo

atendido por produção própria.

Tabela III 8

Naturalmente nenhum estudo sobre carnes é completo se ignorar o Planeta China, onde

crescimentos de dois dígitos parece ser a regra geral. Com a carência de recursos naturais do país

e a expansão de seu consumo de todas as proteínas animais, acreditamos que todos os estudos

existentes que indicam à China autossuficiência em termos de carnes bovinas correm um

elevadíssimo risco de serem contraditos pela realidade do mercado.

8 Fonte para os dados EEuropa.eu: Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2012-2020

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2012/fullrep_en.pdf

Tabela IV

O quinto maior produtor em 2021 será a Índia que ocupará a posição atualmente detida pela

Argentina. Há diferenças muito significativas entre os números de produção da Índia em 2011 do

USDA e da OECD-FAO e consequentemente as projeções, calculadas a partir de dados do passado,

traduzem essa disparidade. Seria então de indagar quem está com a razão e quais os números

mais reais, os do USDA ou da OECD-FAO. Não há infelizmente uma fonte de informação alternativa

que nos permita responder a essa pergunta.

Várias referências da imprensa indiana apresentam dados de que a produção de abatedouros

registrados galgou de 557.000 t em 2008 para 805.000 t em 20119.

O Relatório Anual 2011-2012 do Ministério de Agricultura da Índia menciona uma produção de

“carnes”, sem detalhamento por espécies e que coloca a produção indiana de “carnes” em 2010-

11 em 4,1 milhões de toneladas. No Anexo V, pg 87, figuram os esclarecimentos que dita

quantidade provem “do setor reconhecido” e que a partir “2007-08 a produção de carnes de

granjas comerciais de aves” estão incluídas. Como o último Censo Agropecuário da Índia data de

2007, como perto de 95% do comércio de frangos se realiza sob a forma de aves vivas, é lícito

concluir que os dados do relatório (cf. Gráfico IV) sejam estimativas.

Na ausência de um dado oficial fica difícil determinar quais dos números dos dois organismos

internacionais estejam corretos. Poderíamos contribuir para essa confusão de números com os

dados da FAOSTAT que revela que em 2011 a produção da Índia de carnes bovinas e bubalinas foi

de 2.589.320 t, sendo 1.502.820 t de carne de búfalo e 1.086.500 t de carne bovina.

9 http://www.ibtimes.com/wheres-beef-india-believe-it-or-not-1258469 +

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-01/india/38188217_1_buffalo-meat-tonnes-transport-and-slaughter

Tabela V

Gráfico IV10

Acreditamos que a Índia para dar continuidade ao seu espetacular crescimento de exportações de

carnes de gado deverá dotar as partes interessadas – produtores, exportadores, importadores,

autoridades dos diferentes países envolvidas no processo, operadores de logística, etc – de uma

base de dados adequada a seu crescimento.

10

India Meats Production according to Annual Report, Ministry of Agriculture

É, entretanto, inegável que a Índia rompeu com a hegemonia exercida por largo tempo pelo

triunvirato da exportação da carne bovina mundial, Austrália, Brasil e Estados Unidos.

Com os dois próximos países, Argentina e Austrália, encerraríamos esse maior detalhamento dos

dados sob pena de tornar este artigo pesado e maçante. Tanto USDA e OECD-FAO partilham de

uma visão otimística sobre a produção argentina de carne bovina, cujo crescimento é estimado em

2,06% anuais na próxima década, contra 1,06% da Austrália, ainda que na década precedente

ambos os países tenham experimentado um crescimento médio anual de 0,23% e 0,25%

respectivamente

Tabela VI Tabela VII

As importações mundiais devem crescer em 1.816.66211 toneladas, passando em 2021 a

10.026.294 t, um crescimento a uma taxa média anual de 2,1% ao ano na década 2012-

2021, contra uma expansão média anual de 2,36% na década anterior.

As modificações mais significativas entre os gráficos V e VII que representam

respectivamente os principais países importadores em 2009-11 e em 2021 está na perda

da posição relativa da União Europeia-27 e o avanço da Turquia e da África do Sul ao rol

dos principais importadores.

Gráfico V

11

Beef & Veal 2021 Projections

12 Gráfico VI

13

12

Idem #2 13

Idem #2. Os números relativos a USA, Rússia, Turquia e KSA foram ajustados pelos do USDA-ERS

Os volumes de exportação seguirão os de importação, mas a grande expectativa reside na

liderança da Índia em termos de volumes exportados, isso na visão das projeções do

USDA-ERS. Não há nessa previsão unanimidade, mas inegavelmente teremos na Índia um

fornecedor de peso de carne bovina e de búfalo.

A Tabela VIII lista os principais exportadores até 2021 na visão do Economic Research

Service do USDA. Tabela VIII – Principais Exportadores de Carnes de Gado – Bovina e Bubalina

14

Ao realizar a seleção de dados para confeccionar essa tabela chamou-me a atenção que

países como México, Paraguai e Uruguai se aproximavam dos totais exportados pela

Argentina, país que no passado deteve mais de 10% do mercado internacional de carnes

bovinas e cujos produtos eram quase que sinônimo de carne bovina de qualidade, com

restaurantes fazendo questão de indicar em seus cardápios que se tratava de “carne

argentina”. Que não se ofendam meus amigos mexicanos, paraguaios e uruguaios por

listá-los, mas a intenção é só destacar que não tinham a tradição e a posição da Argentina

no mercado internacional de carne bovina, e aos vossos países adiria o Brasil, cujas

exportações de carnes bovinas só se tornam explosivas a partir dos anos 90.

Essa expressiva participação de mercado da Argentina em período que se estende a

meados dos anos 80 começa de então a se deteriorar até alcançar uma posição de 3% do

mercado nos últimos dois anos. Os prognósticos da OECD-FAO é de que a Argentina

melhore essa participação no período de 2021 a 2021 (em azul transparente no Gráfico

VII), quando a fatia de mercado do país ascenderia a mais de 5%.

14

Fonte: International Data Baseline, USDA/ERS Meats Poultry, Pork and Beef 2011-2022 US and other countries

Não farei paralelos com as exportações de carne bovina na EU que em meados dos anos

80 era a potência exportadora dominante, posição que deteve até meados dos anos 2000

e que desde então despencou. A União Europeia não exportava carne, exportava

subsídios, enquanto que a Argentina exportava carne de qualidade. A perda de posição

argentina deve servir a todos nós de lição, um “sic transit gloria mundi”, o quão efêmero

pode ser o a glória, o êxito. Gráfico VII

15

Não tenho o objetivo de fazer essa análise, até porque seria desrespeitosa com

pesquisadores e estudiosos daquele país. Uso o exemplo para indicar que como classe

devemos sempre estar profundamente atentos:

I. aos câmbios de hábitos e de tendências dos países consumidores;

II. ao posicionamento de nossos concorrentes;

III. ao monitoramento de nosso SWOT;

IV. aos intervencionismos estatais;

V. ao tribalismo que leva a que muitos desprezem a defesa da cadeia para focarem

no elo que representam na cadeia;

VI. ao processo de melhorias constantes;

VII. à adaptação às mudanças dos mercados;

15

Beef & Veal 2021 Projections

VIII. biossegurança, biossegurança, biossegurança.

Tudo que tenhamos feito de certo em nossas empresas nos trouxe até o dia de hoje, não

nos garante o amanhã. Todas as glórias que conquistamos e que foram trombeteadas em

prêmios, loas, encômios e louvações - algumas até sinceras - são transitórias. Hoje o Brasil

figura entre os três principais líderes do mercado internacional de carne bovina, mas o

preço de garantirmos que o passado de conquistas se prolongue ao máximo no futuro

está numa atenção permanente a fatores como os exemplificados acima, na formação de

uma consciência de busca permanente de aprimoramento e da dotação de meios de

defesa do setor bovino, defesa esta conduzida por entidades de classe neutras e

profissionalmente administradas, da qual a ABIEC é um ótimo exemplo. E dotação de

meios significa estar pronto a investir na defesa da cadeia quando sempre ficamos mais

confortáveis em investir no elo que nos representamos.

O consumo da carne bovina apresentará uma tendência de crescimento na próxima

década, o que fica perceptível ao examinarmos o Gráfico VIII, onde é nítida a reversão da

tendência à queda paulatina do consumo per capita para voltar a crescer a partir de 2013.

Gráfico VIII

16

16

Elaborado por ODConsulting a partir de dados da OECD.Stat. Mundo Carnes

No Gráfico IX há a quantificação desse consumo total e uma constatação muito interessante. Ao

contrário das demais carnes, principalmente a de aves, o ritmo de crescimento do consumo da

carne bovina nos Países Desenvolvidos ganha um novo alento. Verifiquem na Tabela IX que de

2011 a 2021 o consumo de carnes bovina nesta categoria de países se expandirá em 9,1%, contra

uma queda experimentada na década anterior. Naturalmente, os Países em Desenvolvimento

seguirão sendo o grande vetor de consumo, mas este prognóstico de reversão da queda do

consumo nos Países Desenvolvidos é um divisor de águas, mormente se considerarmos a carga de

publicidade negativa que a carne bovina recebe nessa categoria de países, alcançando seu auge na

década de 90 quando éramos quase visto como criminosos, genocidas, ecocidas, promotores de

doenças cardiovasculares, etc.

Tabela IX

Gráfico IX

17

Os Gráficos X e XI identificam os principais países consumidores de carne bovina nos anos 2009-11 e em 2021, ainda que as projeções para a China me pareçam extremamente modestas.

Gráfico X

17

Idem #16. Beef & Veal 2021 Projections

18 Gráfico XI

19

18

19

Cópia de Beef &_Veal OECD-FAO 2021 e média 2009-2011 SONIA Gráficos2021

Acreditamos que o fator preço sempre tem sua importância fundamental, mormente entre os

consumidores que representam o “bottom billion20”, que representaria o bilhão de pessoas na

população mundial de 7 bilhões que vivem em miséria bíblica e sujeitos à subnutrição. O “bottom

billion” vive em países onde a renda per capita é inferior a US& 7/ dia.

Entretanto, há no mundo um “top billion”, um bilhão de pessoas cujos ingressos lhes permitem

acesso a todos os tipos de alimentos.

O consumo de alimentos está diretamente ligado aos ingressos. Na medida em que a renda sobe a

dieta humana migra de produtos de origem vegetal para os produtos de origem animal,

principalmente carnes. Escrevi inúmeras vezes sobre esse tema que há muito evoluiu de tese para

fato a partir da demonstração estatística.

Há aqueles que comem o que querem e que são muito mais influenciados por conceitos e

modismos do que pelo preço dos alimentos, mas seria estulto negar que preço tem zero influência

sobre o consumo. Nesses países onde conceitos são determinantes e ativismo é uma forma de

vida a renda per capita é sempre superior a US$ 75/ dia.

Nos próximos dez anos os preços agrícolas em geral e das carnes devem ficar em patamares mais

elevados que na década anterior, sendo previstos preços particularmente elevados para produtos

pecuários.

Os preços de componentes de rações não devem crescer tanto quanto os das carnes e isso

dará a base para o crescimento de rebanhos, aumento da produção de carnes e lácteos

até 2021. Atualmente, todos os prognósticos indicam que o rebanho bovino de alguns dos

grandes produtores mundiais estará reposto a partir de 2016.

O Gráfico XII permitirá visualizar essa ascensão dos preços das carnes, mas o que chama

particularmente a atenção é que a partir de 2010 os preços das carnes bovinas acentuam

seu distanciamento em relação às carnes suínas e de aves.

20

A expressão “bottom billion” surge no livro The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It, do Professor Paul Collier, da Universidade de Oxford..

Gráfico XII

21

As carnes de aves prosseguirão seu caminho para se tornar em 2021, na visão da OECD-FAO, ou

em 2020 nas projeções da ODConsulting, a carne mais produzida. A percepção de que tal se

explica pelo menor preço das carnes de aves é simplista. Antes que preço, as carnes de aves são

susceptíveis de serem produzidas em mais países. Primeiro porque não sofrem como a carne suína

qualquer restrição de caráter religioso e em segundo lugar porque exigem menos recursos

naturais para sua produção.

Tabela X

21

Fonte: Secretariados da OECD e da FAO. Os preços apresentados e projetados para as carnes são baseados para a carne bovina nos preços de Nebraska, USA, US Choice steers, carcaças de 500-590 kg. Os preços de caprinos/ovinos estão baseados nos preços neo-zelandeses, média de todas as categorias. Os preços de suínos (US Barrows and gilts, No. 1-3) equivalem aos de carcaças de 104,5-113,6 kg, mercados de Iowa e sul de Minnesota. Os preços de frango baseiam-se na média do preço brasileiro abatido a nível de produtor. OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2012 © OECD/FAO 2012 Preços agrícolas evolução a 2021

Temos recursos naturais limitados – água e terra arável – e esses recursos serão cada vez mais

utilizados para produzir alimentos, matérias-primas para rações e energia. Produção de bovinos a

pastos torna-se a cada dia, pois as terras escassas cada dia assistem ao avanço dos grãos e, no

caso brasileiro, da cana-de-açúcar.

Mesmo no caso de gado confinado, usa-se de 5,5/6,5 kg de grãos e ± 12kg de volumoso para a

produção de um quilo de carne, enquanto que para a principal de carne de aves, o frango, a

conversão média atual é de 1,7 kg de ração para 1 kg de peso vivo, sendo já existentes vários

exemplos de produção a nível comercial onde essa conversão média é de 1,4 kg, quantidade que

vários estudiosos, entre os quais nos incluímos, indicam que será a regra e não a exceção em 2021.

Além disso, é hoje possível produzir um frango comercial de 2,2kg em ≤40 dias, prazo que

continuará a sofre redução graças a melhoras que nos aportam ciência e tecnologia.

Longe de ser uma ameaça à carne bovina que seguirá tendo seu segmento em expansão tanto em

produção quanto em demanda, há aqui um desafio a que o setor se submeta a uma reinvenção

representada pelo aporte constante de ciência e tecnologia à bovinocultura, assegurando assim

um processo de melhorias constantes.

Em conferência em Acreúna perguntei ao público de produtores de gado qual notícia que

preferiam ouvir primeiro, uma boa ou uma má. Surpreendentemente optaram por ouvir primeiro

a má notícia e essa era a de que mui possivelmente somente 20% dos presentes seguiriam na

atividade nos próximos 20 anos. E alguém então perguntou se havia então alguma boa notícia

depois de uma péssima notícia como a que eu havia enunciado. E respondi que sem dúvida havia

uma ótima notícia: a bovinocultura de carne continuaria a crescer e o Brasil seguiria sendo um dos

principais produtores mundiais. Não mudaria o “que”. Mudaria o “quem”.

A tendência é que a atividade se torne progressivamente concentrada naqueles que se

reinventarem, que buscarem melhorias constantes e que forem capazes de se ajustar mais

rapidamente que seus colegas de atividade às constantes mudanças do mercado.

Há futuro para aqueles que se prepararem para o futuro antecipando-o. Como se diz na minha

terra, “quem chega no rio primeiro bebe água mais limpa”.