QUAL O POTENCIAL DE PHARMAFOODS EM ...1% +0,1pp vs YTD 2009 % de lares onde se pratica desporto...

1

QUAL O POTENCIAL DE PHARMAFOODS EM PORTUGAL?

PORTUGAL FOODS

11 de Novembro de 2011

2

O bjectiv

O

IDENTIFICAR QUAL O POTENCIAL DE

PHARMAFOODS EM PORTUGAL

3

A gend

A

O SHOPPER E AS SUAS MOTIVAÇÕES Como e onde compra?

COMO ESTÁ A SAÚDE EM PORTUGAL? Um retrato sobre a saúde em Portugal

PHARMAFOODS EM PORTUGAL Qual a sua evolução e o seu potencial?

4

O SHOPPER E AS

SUAS MOTIVAÇÕES Como e onde compra

© Kantar Worldpanel

5

0

25

50

75

100

Preço

Publicidade

Promoções

Ambiente Saúde

Conveniência

Marcas

SAÚDE JÁ FOI DOS DRIVERS MAIS IMPORTANTES NA

COMPRA

% Compradores

Fonte: KWP Lifestyles 2007, 2008, 2009 e 2010

2007 2008 2009 2010


6

PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE É UMA CONSTANTE,

MAS PREÇO TAMBÉM NÃO É DESCURADO

FONTE: KWP Lifstyles

“Os produtos naturais/sem aditivos sabem melhor”

“Se pudesse proibiria os produtos manipulados geneticamente”

“Estaria disposto/a a pagar mais por alimentos sem aditivos e sem conservantes”

2008 2009 2010

72,2%

61,9%

63,9%

72,5%

63,5%

62,6%

73,1%

63,3%

58,8%


7

PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE É UMA CONSTANTE,

MAS PREÇO TAMBÉM NÃO É DESCURADO


“Hoje em dia como menos gorduras”

“Prefiro comprar produtos com pouco sal”

“Comparo sempre os preços entre diferentes marcas antes de escolher uma”

2008 2009 2010

83,2%

76,1%

68,7%

81,6%

73,0%

84,8%

82,4%

75,2%

82,3%


8

66,0%

YTD P10 2008

60,0%

YTD P10 2007

Total Ticket – Peso Em Valor % de Alimentação e Bebidas

ALIMENTAÇÃO DENTRO DO LAR CADA VEZ MAIS

IMPORTANTE

64,5%

YTD P10 2009

64,9%

YTD P10 2010

65,6%

YTD P10 2011


9

PORTUGUESES ESTÃO MAIS EM CASA: MAIS TEMPO

PARA COZINHAR

Lares

“Agora preparo mais comida para levar para o trabalho”

+34,5% Lifestyles 2010


“Tenho tempo para cozinhar”

“Parece que nunca me sobra tempo livre”

2008 2009 2010

59,5%

55,2%

64,1%

51,1%

61,0%

50,7%


10

NOVAS NECESSIDADES:

a. PORTUGUESES MAIS CONVENIENTES

b. PORTUGUESES MAIS INDULGENTES

SOBREMESAS

PRONTAS

YTD P10

2011

YTD P10

2009

Pe

ne

tra

çã

o %

63,8

51,5

55,6

50,7

COMIDA

PRONTA

Volume Absoluto (Kgs)

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

YTD P10 09 YTD P10 10 YTD P10 11

Sobremesas prontas Comida pronta


11

ATENDIMENTO

YTD P10

2011

YTD P10

2009

Pe

ne

tra

çã

o %

48,2

37,3

36,1

27,8

REFRIGERAD0

a. PORTUGUESES MAIS CONVENIENTES

+12,1 pp vs 2008

“Em alguns produtos,

dou preferência à

rapidez e facilidade de

preparação”

48,0%

Lifestyles 2010

Total Comida Pronta – Contribuição à evolução em Volume %, YTD P10 11

42,8

18,7

10,7

10,0

1,8

1,6

T. Comida

Pronta

Atendimento

Pizzas

Refrig.

O. Pratos

Italianos

Refrig.

Pratos Prep.

O. Refrig.


12

PREOCUPAÇÃO COM A OPTIMIZAÇÃO DO BUDGET /

OUT OF POCKET

Procura os produtos em

promoção

80%

Lifstyles 2010

Visita diversas lojas à

procura do melhor preço

60%

Lifestyles 2010

+3,3pp vs YTD 2010

% Peso em valor das

MDD’s em Alimentação e

Bebidas

40%

YTD P10 2011


13

3) OPTIMIZAÇÃO DO BUDGET / OUT OF POCKET

30

32

34

36

38

40

42

1T 09 2T 09 3T 09 4T 09 1T 10 2T 10 3T 10 4T 10 1T 11 2T 11 3T 11

FMCG Alimentação e Bebidas

Peso das MDD’s – FMCG vs. Alimentação e bebidas (s/ frescos)

YTD P10 11

36,6%

40,0%


14

CONCLUSÃO PARCIAL

SAÚDE

PRAZER

CONVENIÊNCIA

MELHOR

OFERTA

PREÇO

NÃO QUER

DEIXAR DE

CONSUMIR

PREFERE

ADAPTAR-SE

15

COMO ESTÁ A SAÚDE

EM PORTUGAL? Um retrato sobre a saúde em

Portugal

16

Colesterol Diabetes Osteoporose

Alergia Alimentar Hipertensão Trânsito

Intestinal Alergia Lactose % Fumadores

Prática Desportiva Obesidade

17

UMA DAS GRANDES DOENÇAS ACTUAIS É A

OBESIDADE, ASSOCIADA A UMA VIDA DE

SEDENTARISMO…

% de lares com pelo menos uma

pessoa obesa

34% -1,2 pp vs 2008

% de lares onde ninguém pratica

desporto

73,4% +3 pp vs YTD 2009

% de lares onde se pratica

desporto diariamente

3,1% +0,1pp vs YTD 2009

% de lares onde se pratica

desporto semanalmente

16,8% +0,4pp vs YTD 2009

19

… MAS TAMBÉM DE HÁBITOS FAMILIARES

% de lares com pelo menos uma

pessoa obesa

34% -1,2 pp vs 2008

Dona de casa com peso normal

12,6% Dona de casa com excesso de

peso ou obesa

21,4%

% de lares YTD P10 11

21

OBESIDADE UM PROBLEMA DA CLASSE BAIXA E

LARES MAIS NUMEROSOS

27% são da Grande Lisboa

(index 116)

20% são da Classe Baixa

(index 117)

27% são lares com 4 ou mais

pessoas (index 110)

12,2% dos lares com obesos têm

crianças / jovens obesos

22

OBESIDADE NÃO É O ÚNICO PROBLEMA DE SAÚDE

DOS PORTUGUESES…

23

74% DOS LARES TÊM PELO MENOS UM PROBLEMA DE

SAÚDE ASSOCIADO

Colesterol

42,1%

Tensão Alta

34,6%

Trânsito

Intestinal

17,3%

Osteoporose

17,5%

Alergia à

Lactose

4,6%

Diabetes

13,5%

% de lares 2011 Doenças Consideradas: Colesterol, Tensão Alta, Diabetes, Osteoporose, Trânsito Intestinal, Alergias

25

INTERIOR SUL COM OS LARES MENOS SAUDÁVEIS

Regiões – % de lares com pelo menos um problema de saúde, 2011

Os mais saudáveis

Na Faixa Litoral, 71,8% têm pelo menos um problema de saúde

Na Gde. Lisboa, 72,5%

No Interior

Norte, 77,8% No Gde. Porto, 76,2%

Os menos saudáveis No Interior

Sul, 78,3% têm pelo menos um problema

de saúde

26

CLASSE BAIXA COM MAIOR INCIDÊNCIA DE DOENÇAS

Classes Sociais – % de lares com pelo menos um problema de saúde, 2011

Os mais saudáveis Classe Média, 69,5%

Os menos saudáveis Classe Baixa, 83,9%

27

Quais as Oportunidades

para PharmaFoods

28

OPORTUNIDADES SOBRE OS DIFERENTES GRUPOS

Donas-de-casa jovens

(até 49 anos)

Donas-de-casa adultas

(+ 50 anos)

Preocupadas com a

saúde

Grupo de menor risco de saúde

Grupo de médio risco de saúde

Grupo de elevado risco de saúde

Prevenção (pen. 17%)

Tratamento (pen. 39%)

Consciencialização

dos benefícios

futuros (pen. 20%)

Consciencialização

dos riscos (pen. 24%)

Não preocupadas com a

saúde

Fonte: KWP Lifestyles

29

GRUPO DE TRATAMENTO REPRESENTA QUASE 50%

DO VALOR GASTO EM PHARMAFOODS

Donas-de-casa jovens

(até 49 anos)

Donas-de-casa adultas

(+ 50 anos)

Preocupadas com a

saúde

Grupo de menor risco de saúde

Grupo de médio risco de saúde

Grupo de elevado risco de saúde

13,7% (% valor gasto em

PharmaFoods)


PharmaFoods)


PharmaFoods)


PharmaFoods)

Não preocupadas com a

saúde


30

DONAS DE CASA PREOCUPADAS COM MAIOR

INCIDÊNCIA DE DOENÇAS

Tratamento (pen. 39%)

–Tem presença de, pelo menos uma pessoa, com

problemas de tensão arterial (index 199) 68,8%

% penetração relativa


problemas de colesterol (index 148) 62,2%


problemas de osteoporose (index 240) 42,0%

47,3% Pharmafoods

Donas-de-casa adultas (+50 anos)

Preocupadas com a

saúde


32

REPRESENTAM PRATICAMENTE 50% DO GASTO DE

PHARMAFOODS MAS SÃO DE CLASSE BAIXE

Donas-de-casa adultas (+50 anos)


–Estão localizadas

na Grande Lisboa (index 121)

–São lares de

1 ou 2 pessoas (index 140)

–São de Classe Baixa (index 174)

33

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO É UMA

REALIDADE…

34

…QUE IRÁ OBRIGAR A UMA ADAPTAÇÃO POR PARTE

DE FABRICANTES E RETALHISTAS

Fonte: US Census Bureau

80+

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

0 100 200 300 400 500 600 700

700 600 500 400 300 200 100 0

Homens Mulheres

População Portuguesa (em milhares) 2008 2018 2028 2038 2048

35

Fonte: INE

EM 2048 METADE DA POPULAÇÃO TERÁ 50 ANOS OU

MAIS

2010

2018

2028

2038

0 a 9 10 a 14 15 a 19 25 a 34 35 a 49 50 a 54 55 a 59

64% 36%

60 a 64 65 a 79 + 80 20 a 24

61% 39%

54% 46%

51% 49%

50% 50% 2048

36

PHARMAFOODS EM

PORTUGAL Qual a sua evolução e o seu

potencial?

37

MERCADO PHARMAFOODS

IOGURTES

40,6%

LEITES

ESPECIAIS

19,4%

BEBIDAS DE

SOJA

8,8%

CREMES P/

BARRAR

9,7% CEREAIS

MUESLI /

FIBRA

6,9%

BOLACHAS

14,5%

% Quota de Mercado em valor YTD P10 11


38

PharmaFoods – Quota em Valor dos Segmentos %

IOGURTES AINDA LIDERAM, MAS TÊM PERDIDO

ESPAÇO

43,6

20,0

14,1

8,9 7,4 6,0

42,8

19,7

14,2

9,0 8,0 6,2

40,6

19,4

14,59,7 8,8 6,9

Iogurtes Leites Especiais Bolachas Cremes p/ Barrar Bebidas Soja Cereais Muesli /

Fibra

YTD P10 09

YTD P10 10

YTD P10 11


39

PharmaFoods – Penetração dos Segmentos %

CONTUDO SÃO OS LEITES ESPECIAIS QUE MAIS

COMPRADORES ATRAEM

66,974,4

25,6

39,5

16,7

30,0

61,7

74,8

25,6

38,5

16,2

30,2

59,8

72,3

22,8

36,5

16,3

30,3

Iogurtes Leites Especiais Bolachas Cremes p/ Barrar Bebidas Soja Cereais Muesli /

Fibra

YTD P10 09

YTD P10 10

YTD P10 11


40

3,6

No YTD P10 11

Milhões de Lares compraram produtos

PharmaFoods

89,1% Taxa de Repetição


41

PharmaFoods – Evolução da Penetração e Taxa de Repetição

UMA TENDÊNCIA DE PERDA DE COMPRADORES

93,8

92,7

91,492,5

90,4

89,1

YTD P10 09 YTD P10 10 YTD P10 11

Penetração

Taxa de Repetição

42

Geram 196 Milhões de Euros (-8,7% vs. YTD P10 10)

Têm uma frequência de

compra de 11,6 dias (-6,5% vs. YTD P10 10)

PHARMAFOODS PORTUGAL EM NÚMEROS

Dados YTD P10 11

Com um Gasto Médio

por Acto de 4,68€ (-2,3%

vs. YTD P10 10)

São 91,4% dos Lares Portugueses (-1,3pp vs. YTD P10 10)

Representam 3,2% do valor de FMCG (-0,4pp vs. YTD P10 10)

43

Geram 556 Milhões de Euros (-8,7% vs. YTD P10 10)


compra de 9,4 dias (+2,2% vs. YTD P10 10)

PHARMAFOODS UK EM NÚMEROS

Dados YTD P10 11

Com um Gasto Médio

por Acto de 3,37€ (4,7% vs.

YTD P10 10)

São 69,0% dos Lares (+0,8pp vs. YTD P10 10)

Representam 0,7% do valor de FMCG (+0,1pp vs. YTD P10 10)

44

Geram 164 Milhões de Euros (+6,1% vs. YTD P10 10)


compra de 3,8 dias (+4,2% vs. YTD P10 10)

PHARMAFOODS BRASIL EM NÚMEROS

Dados YTD P10 11

Com um Gasto Médio

por Acto de 5,38€ (+0,9%

vs. YTD P10 10)

São 40,9% dos Lares (-0,5pp vs. YTD P10 10)

Representam 0,4% do valor de FMCG (0pp vs. YTD P10 10)

45


compra de 3,1 dias

PHARMAFOODS CHINA EM NÚMEROS

Dados YTD P10 11

Com um Gasto Médio

por Acto de 22,0€

São 44,1% dos Lares

Geram 3,8 Mil Milhões de Euros

46

MERCADO PHARMAFOODS MAIS DESENVOLVIDO EM

PORTUGAL

GASTO MÉDIO POR ACTO DE COMPRA

4,79 2,745,334,68 2,87

22,10

5,38

Portugal UK China Brasil

YTD P10 10 YTD P10 11

FREQUÊNCIA DE COMPRA (DIAS)

12,40

9,20

3,60

11,69,4

3,1 3,8


YTD P10 10 YTD P10 11

PENETRAÇÃO %

92,70

68,20

41,40

91,4

69,0

44,1 40,9


YTD P10 10 YTD P10 11

* Composição dos mercados de PharmaFoods nos diferentes países é distinta


48

PharmaFoods – Evolução dos KPI’s

ANO DE CRISE AFECTA MERCADO DE PHARMAFOODS

Valor (€)

Volume

Frequência de Compra (dias)

Gasto Médio por Acto (€/dia)

Peso em FMCG (%)

216 milhões

99 milhões

13,0

4,58

3,5

YTD P10 ‘09

215 milhões

99 milhões

12,4

4,79

3,6

YTD P10 ‘10

196 milhões

90 milhões

11,6

4,68

3,2

YTD P10 ‘11


49

FMCG vs. PharmaFoods – Evol. das Categorias em Valor, YTD P10 11 vs. YTD P10 10

PERDA DE VALOR TRANSVERSAL A PRATICAMENTE

TODAS AS CATEGORIAS EM PHARMAFOODS

0,9

4,02,5

-0,5 -0,5

0,6

-8,7

1,3

-1,7

-13,5

-6,8 -6,9

Total Cereais Cremes p/

Barrar

Iogurtes Bolachas Leites

FMCG

PharmaFoods


50

PharmaFoods – Quota em Valor da MDD %

20,3 19,4

23,6

36,640

YTD P10 2009 YTD P10 2010 YTD P10 2011 FMCG s/

Frescos

Alimentação e

Bebidas s/

Frescos

MDD’S RECUPERAM QUOTA, MAS AINDA LONGE DO

SEU PESO EM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS


51

PharmaFoods – Quota em Valor da MDD % por Segmento, YTD P10 11

20,3

61,0

52,1

32,9

19,0

10,0

2,3

PharmaFoods Bebidas

Soja

Cereais

Muesli / Fibra

Bolachas Iogurtes Leites

Especiais

Cremes p/

Barrar

CONTUDO A SUA PERFORMANCE NOS DIVERSOS

SEGMENTOS É DISTINTA

Evolução negativa <-1% Evolução estável -1%<x< 1% Evolução positiva >1%


58

FMCG vs. PharmaFoods – Index Preço Médio por Segmento MDD vs. MDF, YTD P10 11

DIFERENÇA DE PREÇO NÃO É DETERMINANTE NA

ESCOLHA DE PHARMAFOODS

131

193208

164

278

132

180

226188

425

Leites Cereais Bolachas Iogurtes Cremes p/ Barrar

FMCG

PharmaFoods

Index Preço Médio = Preço Médio MDF / Preço Médio MDD x 100


59

PharmaFoods – Perfil do Comprador, YTD P10 11

COMPRADOR DE PHARMAFOODS DIFERENCIA-SE

PELOS SEGMENTOS

EBIDAS DE

SOJA B L. MONOPARENTAIS

Index 130

ALTA + M. ALTA

Index 119

GRANDE LISBOA

Index 118

50 ANOS E +

Index 111

DINK’S

Index 110

EITES ESPECIAIS

ALTA + M. ALTA

Index 119

INTERIOR SUL

Index 112

CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS

Index 112

REFORMADOS

Index 112

50 ANOS OU +

Index 110

L


60

PharmaFoods – Perfil do Comprador, YTD P10 11

COMPRADOR DE PHARMAFOODS DIFERENCIA-SE

PELOS SEGMENTOS

EREAIS MUESLI /

FIBRA

C/ CRIANÇAS DOS 6 AOS 15 ANOS

Index 123

LARES 4 OU + PESSOAS

Index 122

D. CASA 35 AOS 49 ANOS

Index 118

ALTA + M. ALTA

Index 112

CASAIS C/ FILHOS

Index 112

C OLACHAS B GRANDE PORTO

Index 112

REMES P/

BARRAR C INTERIOR NORTE

Index 121

REFORMADOS

Index 121

50 ANOS OU +

Index 116

OGURTES I ALTA + M. ALTA

Index 112


61

PharmaFoods – Perfil do Heavy Buyer, YTD P10 11

SE TIVERMOS DE INVESTIR EM COMUNICAÇÃO

PHARMAFOODS QUE TARGET DEVEREMOS

COMUNICAR?

20,8

59,5

Penetração

Relativa %

Valor %

Heavy Buyers (gasto >69,80€)

16,5% são do Interior Sul (index 127)

69,2% D. Casa com 50 anos ou mais (index 135)

20,4% são de Classe Alta+ Média Alta (index 132)


62

APESAR DA MAIOR INCIDÊNCIA DE COLESTEROL NOS

LARES, SÃO OS PRODUTOS BIFIDUS QUE ATRAEM

MAIS COMPRADORES

75,1

64,1

44,7

24,5 21,2

32,4

74,2

62,4

42,2

26,4 27,0 28,8

72,1

62,0

40,4

26,221,8 21,5

Saúde Geral Trânsito

Intestinal /

Bifidus

Controle

Colesterol

Soja Reforço Ósseo /

Cálcio

Defesas Activas

YTD P10 09

YTD P10 10

YTD P10 11

PharmaFoods – Penetração por tipo de funcionalidade %

Incidência por Doença:

Problema

de Saúde Trânsito

Intestinal

74,0% 17,3% 42,1% 4,6% 17,5%

Colesterol Alergia à

Lactose

Osteoporose


64

PharmaFoods – Peso das Cestas %, YTD P10 11

PRODUTOS DE PHARMAFOODS SÃO PARTE

INTEGRANTE DAS CESTAS DE DESPENSA (> 8

CATEGORIAS)

61,2% das Cestas (Index 113 vs. FMCG)

Grandes Compras ≥ 9 categorias

38,7% das Cestas (Index 85 vs. FMCG)

Pequenas Compras < 8 categorias


65

PharmaFoods – Quota das Cadeias em Valor %

DM GANHA ESPAÇO EM PHARMAFOODS

ESSENCIALMENTE ATRAVÉS DO CONTINENTE, A

ÚNICA CADEIA QUE SE CONSEGUE DESENVOLVER

31,5

19

14

9,8

6,28,1

1,7

9,7

32,0

20,0

12,59,1

7,4 7,4

1,8

9,6

37,0

20,1

11,8

7,7 7,6 7,3

1,6

6,9

Continente Pingo Doce Minipreço ITMI Lidl Auchan E.Leclerc Outros

YTD P10 09

YTD P10 10

YTD P10 11

Evolução negativa <-1% Evolução estável -1%<x< 1% Evolução positiva >1%


66

PharmaFoods | Continente – Contribuição dos Segmentos para a Evolução em Valor YTD P10 11 vs. YTD P10 10

MAIS DE 50% DO CRESCIMENTO DO CONTINENTE

ASSENTE EM CREMES PARA BARRAR E LEITES

ESPECIAIS

Cereais

Muesli /

Fibras

19,1

Cremes p/

Barrar

27,7Iogurtes

14,6

Bolachas

15,5

Leites

Epeciais

23,0

PharmaFoods | Continente – Peso dos Segmentos em Valor YTD P10 11

6,9

8,7

9,3

14,1

21,5

39,5

Cereais Muesli /

Fibras

Bebidas de Soja

Cremes p/ Barrar

Bolachas

Leites Epeciais

Iogurtes


67

COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CLIENTE

CONTINENTE, GASTA MAIS OU MENOS QUE A MÉDIA?

VAI MAIS OU MENOS VEZES?

PharmaFoods – Comportamento Compra Continente

Frequência de Compra (dias)

Gasto Médio por Acto (€/dia)

91,4%

11,6

4,68

Pharma Foods

55,7%

6,1

5,38

Continente

Penetração % Continente é a cadeia que melhor aproveita

a sua clientela em PharmaFoods

(72,5%), contudo ainda tem um enorme

potencial


68

21,1% Penetração de

PharmaFoods fora do

Continente

27M € gastos em

PharmaFoods fora do

Continente pelos seus

clientes

833 mil Compradores não

aproveitados

* Cáculo baseado no gasto médio no Continente = 32,92€

Catman Plus®


69

QUAIS AS OPORTUNIDADES DE PHARMAFOOS EM

PORTUGAL?

Preço Médio Penetração Frequência Compra Média por Acto

Contribuição à Evolução em Valor de PharmaFoods

(YTD P10 11 vs. YTD P10 10)

Diminuição da frequência de compra é a principal causa da perda de PharmaFoods (-8,7% em valor)…

… quebra da frequência em iogurtes na origem da redução de PharmaFoods

-13,0-4,8 -3,7

1,4 3,4 5,3

Iogurtes Bolachas Cremes p/

Barrar

Cereais Bebidas Soja Leites

Especiais

Evolução da Frequência de Compra

(YTD P10 11 vs. YTD P10 10)

65,3% das perdas de PharmaFoods em valor vêm de

iogurtes


70

SERÃO JÁ OS IOGURTES TIDOS COMO UM PRODUTO

SAUDÁVEL, NÃO SENDO PERCEBIDA A REAL

DIFERENCIAÇÃO ENTRE NORMAIS E PHARMAFOODS?

-0,5

4,5

-13,5

Iogurtes

Normais

PharmaFoods

Evolução em Valor

(YTD P10 11 vs. YTD P10 10)

Tensão

Arterial

0,3 Reforço

Osseo /

Calcio

41,0

Defesas

Activas

46,6

Transito

Intestinal /

Bifidus

12,1

Contribuição à Evolução em Valor Iogurtes PharmaFoods

(YTD P10 11 vs. YTD P10 10)


71

Compramos o mesmo volume que em 2010.

Gastamos apenas +0,9% que em 2010.

Mas vamos com mais frequência às compras,

comprando menos de cada vez.

PharmaFoods não segue essa tendência,

menos compradores, compram menos

quantidade e gastam menos no mercado.

Consumidores não querem deixar de

consumir produtos saudáveis e optam por

produtos mais baratos.

A procura por opções de Substituição, como MDD ou Produtos Normais

(exemplo iogurtes), reflecte o objectivo de contenção de custos.


72

Comunicação focada

Provar a real

diferenciação entre

os produtos em

especial iogurtes

PharmaFoods vs.

outros iogurtes

Heavy Buyers da categoria:

Donas de casa mais maduras


73

QUAL O POTENCIAL DE PHARMAFOODS EM ...1% +0,1pp vs YTD 2009 % de lares onde se pratica desporto...

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