Área : 244,100 km2 - AICEP Portugal Global · 2016-11-18 · Oportunidades •Mercado de bens de...

Área : 244,100 km2

População : 63milhões

Densidade Populacional : 256 hab/km2

Regiões/ Províncias/ Municípios : o Reino

Unido é composto pela Inglaterra,

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte

Capital: Londres Londres

Reino Unido

Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt

Análise do mercado


Reino Unido

•Sexta economia do mundo

•Previsão de maior crescimento do PIB dos G7 em 2016 (1.8%)

•Economia muito sofisticada e aberta

•Alto poder aquisitivo e disponibilidade para o consumo

•Mercado de validação

•Consumidores exigentes

•Coabitação, no retalho, de uma variedade de métodos e mercados

•Multicanal: Pop-Up Stores; Click & Connect; Boxpark

Tendências do Mercado


CURTO E MÉDIO PRAZO

Reino Unido

•Consumidores procuram one-stop shop para as suas necessidades.

•Emergência da imagem hand-made, em linha com a oferta da Maison

et Object, divulgada depois pela imprensa britânica e pelos retalhistas.

•Crescimento de padrões decorativos minimalistas e naturais.


Reino Unido

•Concorrência fortíssima

Ameaças Barreiras

•Reduzidas margens de lucro

•Falta de imagem consistente

•Sem barreiras, mercado da UE

•Fragmentação do mercado

•Custo de acesso ao mercado


Reino Unido

Oportunidades

•Mercado de bens de consumo cresceu 4,9% em 2014

•Último inquérito da CBI sobre tendências de consumo:

- 50% dos retalhistas acreditam que o consumo vai aumentar

- total de vendas de retalho foram 339 mil milhões de euros, em 2015.

- as vendas on-line cresceram 16.2% em 2015

•Crescente apetência pelo consumo, instigado pela renovação das

casas existentes e por uma crescente imigração

•Emergência de novas cadeias de retalho e pulverização de pequenos

retalhistas


Reino Unido

CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Fileira CASA

•Grandes cadeias compram em

regime de private label,

excetuando casos de

reconhecida notoriedade

•Influência do MADE IN

•A marca própria tem valor

acrescentado i.e. Fly London

•Grandes cadeias são flexíveis

nas quantidades mais que no

preço

•Tendo em atenção a oferta

portuguesa, as pequenas cadeias

de retalho e lojas individuais e de

dimensão merecem atenção

•O agente é uma opção ainda

válida, com margens de 5 a 7%

•Qualidade é fundamental: a

verificada e a percepcionada

•Atitude consistente e

profissional, visando gerar

relação de longo prazo


Reino Unido

CONCORRENTES CLIENTES

Fileira CASA

•Asda

•John Lewis

•Argos

•Furniture Village

•Ikea

•Homebase

•Kingfisher

•Marks & Spencer

•B&M

•China

•Indonésia

•Turquia

•Vietname

•Brasil

•França

•Alemanha

•Espanha

•Itália •White Company


Reino Unido

COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA

OFERTA NACIONAL

Fileira Casa

•Qualidade

•Preço

•Produção flexível

•Bom track-record

•Idoneidade

•Emergência de marca país

•Sofisticação

•Ambição

•Ter uma comunicação eficaz

•Evitar tentações “facilitistas”

•Apostar na tecnologia

•Reforçar o track-record

•Manter boas práticas comerciais

•Divulgação sectorial em feiras

•Fazer um benchmarking cuidado

•Ambição nunca é de mais…


Reino Unido

COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA

OFERTA NACIONAL

Setor Casa

•Deficiente conhecimento dos

mercados

•Estratégia desadequada aos

mercados

•Falta de consistência na

abordagem e atuação

• Insuficiente Capacidade de

investimento

•Posicionamento, por vezes,

incorreto na abordagem

•Aquisição de informação

estratégica

•Elaboração de um road-map

•Capacidade de resiliência

•Entender alguns custos como

investimentos

•Compreender a concorrência, o

mercado e identificar uma porta

de entrada

Reino Unido

DO’S DONT’S

•Focar na qualidade

•Compreender que há mais do

que um mercado no Reino Unido

•Adequar a oferta à procura

•Usar o preço como argumento

•Ter várias estratégias para o

mesmo mercado

•Hesitar na aproximação ao

mercado e / ou em face das

adversidades sentidas

•Manter uma prática comercial

idónea

•Adoptar uma estratégia faseada

•Aceitar os timings próprios do

mercado


•23 Junho 2016

•51.9% de votos a favor de sair

•Desvalorização da Libra Esterlina

•Invocação do artº 50 Tratado de Lisboa

•Desmobilização de empresas

•Défice orçamental

OPORTUNIDADES DESAFIOS

•Desvalorização da Libra

•Desmobilização de empresas

•Menor confiança dos consumidores

•Incerteza quanto à nova legislação

•Abrandamento da economia

Inflação, Abril – Setembro 2016 Indicadores de atividade, Abril – Setembro 2016

•London Design Festival

•Shoreditch, Londres

•Pavilhão de Portugal

•Organizado pela AICEP

•25 empresas participantes

•Vendas efetuadas

•Projeção mediática PT/RU

Cobertura Mediática


MOBILIÁRIO

Mobiliário


A reinvenção da tradição

•A industria britânica de mobiliário é:

•2% do pib

•8 mil empresas

•106 mil empregos

•58% das empresas têm vendas inferiores a 400 mil €/ano

•A industria britânica de mobiliário representa uma oportunidade:

•Mais de 50% do mobiliário comprado no RU é importado;

•Principais fornecedores: China, Itália e Polónia.

Mobiliário


•Aumento do numero de casas construidas e renovadas;

•Crescente sofisticação do consumidor final.

Tendências

Consequência

•Compras de mobilário cresceram 12% em 2015.

Mobiliário


•Só 3% das vendas on-line no RU respeitam a mobiliário.

•Margem de crescimento é enorme;

•Aparecimento das Pure Play!

Tendências

Mobiliário


•Lojas de mobiliário online.

•Vantagens:

• Custos fixos reduzidos;

•Servem instantaneamente uma demografia maior, sem

restrições geográficas;

•Conseguem atingir grupos específicos de consumidores sem

necessitar de comprar informação qualificada dispendiosa.

Pure Play

Mobiliário



•Desvantagens:

• Falta de brand recognition e reputação no início das

operações.

•A experiência de compra dos clientes é muito mais pobre

(não se prova a realidade do produto i.e. cheiro, textura, etc.)

Pure Play

Mobiliário



•Tendência de fisicalidade i.e. www.made.com

Pure Play

http://www.made.com/

Mobiliário


•O RU é o segundo mercado europeu em compras de mobiliário,

representando 16% das compras e 14% das importações.

Mercado peculiar

•Este mercado tem a maior percentagem de retalhistas

não/especializados na UE,dada a presença de canais alternativos

como compras online, vendas por catálogo e armazéns generalistas.

Mobiliário


•No RU, a tendência dos consumidores é comprar mais vezes, mas

mais barato: o preço médio do mobiliário em loja baixou 4% em 2015.

Mercado peculiar

•Explicação encontra-se nas repetidas campanhas de saldos e

descontos. Como a sazonalidade dos saldos acabou neste mercado, o

consumidor habituou-se a comprar geralmente quando existem

descontos, atitude repetida durante todo o ano.

•Uma das maneiras de combater este fenómeno é diferenciar as

marcas pela logística i.e. entregas no mesmo dia, esquemas de

lealdade: argumentos de preço já não chegam.


TÊXTIL-LAR

Têxtil-lar


A nova tradição

•A industria britânica de têxtil-lar é:

•3% do pib industrial

•1,900 empresas

•20 mil empregos

•Indústria pouco concentrada: as 4 maiores empresas

representam 13% da produção total.

•A industria britânica de têxtil-lar representa uma oportunidade:

•Mais de 55% do têxtil-lar consumido é importado;

•Principais fornecedores: China, Indonesia, Malásia, Italia.

Têxtil-lar


A tradição ainda é o que era ???

•No ano passado, foram criados 5,000 empregos no sector, no RU.

•As vantagens de comprar em países de baixo custo têm

vindo a reduzir-se, já que os compradores exigem cada

vez mais prazos curtos entre colecções (fast fashion)

•Esta tendência representa uma oportunidade para a

indústria portuguesa, que deixa de competir com

argumentos de preço e passa a esgrimir argumentos de

qualidade, flexibilidade e rapidez de entrega.

•Replicar o modelo de negócio com o cliente Inditex.

Têxtil-lar


A tradição ainda é o que era?

Offshore Nearshore Reshore

Têxtil-lar


A tradição ainda é o que era?

Offshore Oferta

portuguesa Reshore

Têxtil-lar


•Retalhistas preferem negociar directamente com os produtores,

eliminando a figura do agente/comissionista.

Tendências

•Fornecedores asiáticos começam a abrir escritórios de representação

no RU, empregando designers europeus, visando negociar

directamente com os retalhistas locais.

•Aumento das compras online.

•Diversificação de plataformas de compras

Têxtil-lar


Tendências

•Repetidas campanhas de saldos e descontos. Como a sazonalidade

dos saldos acabou neste mercado, o consumidor habituou-se a

comprar geralmente quando existem descontos, atitude repetida

durante todo o ano.

Fast Fashion •Redução dos prazos de entrega (lead times) entre a criação e a

colocação em loja faz com que a indústria asiática deixe de ser tão

interessante para os retalhistas britânicos.

•As margens no retalho são, assim, tendencialmente reduzidas.

Têxtil-lar

Multicanal.

Pop-up stores.

Internet marketplaces i.e. farfetch.com .

Click & collect.

Domínio crescente compras on-line: 90% adultos britânicos

entre os 25 e os 34 anos compraram on-line em 2013.

Tendências no retalho:

Cohabitação


DO’S DONT’S

•Conhecer o produto

•Entender o mercado

•Desenhar estratégia

•Consistência na aproximação

•Construir uma relação

•Respeitar o cliente

•Assumir postura proactiva

•Evitar argumento de preço

•Mau posicionamento

•Inconstância

•Desrespeito

•Falta de empenho

•Flexibilidade

Mobiliário / Têxtil-lar

CN Londres

[email protected]

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