Área - Portugal Global

Área: 1.038.700 km2

População: 48,9 milhões de habitantes em 2015

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Densidade Populacional: 43,1 hab./km2

Departamentos / Províncias / Municípios

30 104 1.123

Capital: Bogotá (8,7 Ml habitantes)

Principais Cidades: Medellín (3.5 Ml habitantes)

Cartagena (1Ml habitantes)

Barranquilla (1.8 Ml habitantes)

Cali (2.4 Ml habitantes)

COLOMBIA

Língua: Castelhano mas existem outros idiomas indígenas

Religião: Maioritariamente católica (90%)

Chefe de Estado e de Governo: Juan Manuel Santos (Nobel da Paz)

ONU

EU

EUA

OMC

Aliança do Pacífico

Relações Internacionais: FMI

UNASUR

CAN

Comunidade Andina

MERCOSUR (associado)

Unidade Monetária: Peso Colombiano (COP) 1 EUR = 3.312,89 COP

COLOMBIA

Tendências de Mercado

Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt

CURTO E MÉDIO PRAZO

COLOMBIA

• Vitoria do “Não” no Plebiscito, deve ser encarado como um sinal de

vitalidade democrática e de convergência da sociedade Colombiana

para um Processo de Paz com as FARC, que todos desejam

• Atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Presidente Juan Manuel

Santos, é um importante reconhecimento internacional que vem

reforçar otimismo, e contribuir para um bom ambiente de negócios

. Processo de Paz poderá representar um crescimento adicional do

PIB que se estima seja de (1,1%) a (1,9%)

• Reforma tributária trará mais equidade fiscal e competitividade

Tendências de Mercado


CURTO E MÉDIO PRAZO

COLOMBIA

• Economias da America Latina contrairão em 2016 cerca de (0,9%)

• A Colombia continuará a apresentar uma das maiores taxas de

crescimento da América Latina (2,3%)

• Á frente de países como o Chile (1,6%), Brasil (-3,4%), Argentina

(-1,8%), México (2,1%), e Venezuela (-8,0%)

• Crescimento sustentado na ultima década superior a (4% PIB)

• 54ª Economia 2015 c/ maior facilidade fazer negócios(Doing Business)

Fonte CEPAL

• População jovem e em expansão, aumento da classe média


COLOMBIA

PRINCIPAIS INDICADORES

Unidade 2013a 2014a 2015a 2016b 2017b 2018b

População Milhões 47,3 47,8 48,2c 48,7 49,1 49,5

PIB a preços de mercado 1012 COP 710,5 757,5 800,8 854,6 930,6 1 013,1

PIB a preços de mercado 109 USD 380,2 378,5 292,1 265,1 283,9 305,7

PIB per capita USD 8 030 7 921 6 056c 5 448 5 785 6 179

Crescimento real do PIB % 4,9 4,4 3,1 2,3 3,0 3,6

Consumo privado Var. % 3,5 4,2 4,2 2,7 2,6 3,2

Consumo público Var. % 9,2 4,7 2,8 2,0 2,0 3,3

Formação bruta de capital fixo Var. % 6,8 9,8 2,8 2,5 2,6 4,0

Taxa de desemprego % 9,7 9,1 8,9 9,2 9,1 8,9

Taxa de inflação (média) % 2,0 2,9 5,0 7,5 3,3 3,3

Saldo do setor público % do PIB -2,5 -3,1 -3,3c -2,0 -1,5 -1,6

Dívida pública (líquida) % do PIB 27,0 33,8 40,3c 42,2 41,2 39,7

Saldo da balança corrente 109 USD -12,3 -19,6 -18,9 -14,9 -11,0 -9,1

Saldo da balança corrente % do PIB -3,2 -5,2 -6,5 -5,6 -3,9 -3,0

Dívida externa 109 USD 89,3 102,3 107,3c 110,0 113,2 117,6

Dívida externa % do PIB 23,5 27,0 36,7c 41,5 39,9 38,5

Taxa de câmbio (média) 1EUR=xCOP 2 482 2 659 3 042 3 531 3 582 3 679

Taxa de câmbio (média) 1USD=xCOP 1 869 2 001 2 742 3 224 3 278 3 314

FONTE: EX. THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)

NOTA: a) VALORES ATUAIS; b) ESTIMATIVAS EIU; c) PREVISÕES EIU.


COLOMBIA

COMÉRCIO BILATERAL

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal 2015 (Bens e Serviços)

51º Cliente (0,11%)

26º Fornecedor (0,40%)

Coeficiente de Cobertura

82 000 000 €

282 000 000 €

29,1%

FONTE: BANCO DE PORTUGAL


COLOMBIA

EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS

EXPORTAÇÕES NC4 2014 2015 % Tot 15 Var %

15/14

2523 Cimentos hidráulicos (incl. Os “clinckers”), mesmo corados 16,0 17,5 29,6 9,6

8479 Máquinas e aparelhos mecânicos, c/função própria, ainda n/inclui noutras pp 0,2 6,1 10,2 §

8480 Caixas fundição; placas fundo p/moldes; modelos p/moldes; moldes p/metais 0,7 2,1 3,6 181,9

8418 Refrigeradores, congeladores etc, bombas de calor, ex. as máquinas da pp 8415 1,1 1,9 3,3 71,2

8419 Aparelhos p/tratamento matérias por meio operações mudança temperatura, etc 1,2 1,9 3,2 59,7

8504 Transformadores elétricos, conversores, bobinas de reactância e auto-indução 0,0 1,6 2,8 §

6403 Calçado c/sola externa borracha, plástico, couro, e parte superior couro nat. 1,5 1,6 2,6 4,3

3920 Outras chapas, folhas e lâminas, de plástico n/alveolar, n/reforçadas, etc 1,9 1,4 2,3 -29,9

8461 Máquinas-ferramentas p/aplainar etc, q operem por eliminação metal/ceramais e ___ 1,3 2,2 §

8463 Outras máq-ferramentas p/trabalhar metais/ceramais operando s/eliminação mat ___ 1,3 2,1 §

FONTE: INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA-UNIDADE: MILHARES DE EUROS

§ - COEFICIENTE DE VARIAÇÃO >= 1000% OU VALOR ZERO NO PERÍODO ANTERIOR

EMPRESAS PORTUGUESAS COM INVESTIMENTO NO MERCADO (IDPE)

COLOMBIA

NO BRAND

EXEMPLOS COOPERAÇÃO E COOPETIÇÃO ENTRE EMPRESAS PORTUGUESAS

COLOMBIA

Projeto em curso de qualificação de fornecedores

portugueses de Materiais de Construção e Engenharia,

Consultoria, para as suas obras na Colombia

Empresas portuguesas da área dos equipamentos e

produtos alimentares já começaram a utilizar a rede de

supermercados ARA(195 atualmente) para entrar no

mercado Colombiano

Consultou empresas portuguesas do setor da

Construção e Engenharia para a construção da sua

fábrica em Bogotá


Ameaças Barreiras

COLOMBIA

. Baixo preço Commodities

. Desvalorização cambial

. Players internacionais no mercado

. Insucesso do processo de Paz

. Atitude de protecionismo

. Existência de Monopólios

. Diminuição da procura interna

. Diferenças na Cultura de Negócios

. Dificuldade no Follow-up

. Mercado exige Investimento

. Mercado longínquo

. Processos Logísticos complexos

. Sistema aduaneiro burocrático

. Barreiras Fito-Sanitárias

COLOMBIA


Oportunidades

COLOMBIA

. Acesso ao mercado da Aliança do Pacifico, visão de plataforma regional

. Plano Investimento em construção Infraestruturas 4G (19,9 Biliões de Euros)

. Tratado Livre Comércio, exportação de bens e serviços

. Plano tecnológico MInTic, soluções e-gov, Internet of Things, 3D Printing.

. Máquinas e Equipamentos, industria Moldes

. Maior visibilidade de Portugal no mercado, National Branding

. Apetência pela Moda Europeia, Calçado e Moda

. Crescente promoção da oferta nacional

. Turismo Religioso (Promoção Centenário de Fátima)


CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Multisectorial

• Centrais de compras fortes

• Intermediação na importação

• Cadeias distribuição deficitárias

• Exigências rotulagem especifica

• E-commerce

• Networking

• Marca País

• Design

• Preço

• Diferenciação do produto

• Qualidade

• Certificação

COLOMBIA


CONCORRENTES CLIENTES

• Sociedade estratificada

• Cultura de negócios diferente

entre cidades

• Autoestima forte

• Nicho clientes exigentes

• Maioria da população com baixo

poder compra

• Países historicamente presentes

• Players da região

• Novos players Europeus

• Produção nacional

• Fatores de produção acessíveis e

de baixo custo em geral

Multisectorial

COLOMBIA


COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

• Produtos competitivos e inovadores

• Incorporação Design

• Capacidade adaptação Standards Col.

• Flexibilidade na produção

• Boa relação qualidade/preço

• Notoriedade das IG (Indicação Geográficas)

• Participar em Feiras Internacionais

• Promover posicionamento Marca

• Promover clusters nacionais

• Desenvolver parcerias locais

• Direcionar para as principais

cadeias de distribuição

• Apostar em nichos de mercado

Multisectorial

COLOMBIA


COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA

NACIONAL

• Pouco Enfoque no National Branding

• Marcas relativamente desconhecidas

• Pequena dimensão, falta de escala

• Dificuldade aceder grandes superfícies

• Dificuldades com a cadeia logística

• Pouca cooperação entre empresas

Multisectorial

COLOMBIA

• Promoção da marca País

• Campanhas de Marketing

• Oferta diferenciada de nicho

• Promoção em Pontos venda

• Identificar um distribuidor local

• Internacionalizar em rede


DO’S DONT’S

• Efetuar uma boa preparação prévia no

processo de análise do mercado

• Planear estratégia, visão médio prazo

• Conhecer a concorrência

• Visitar/participar principais Feiras

• Encontrar um parceiro local

• Considerar as distintas realidades

sócio económicas existentes

• Internacionalizar em rede/cooperar

com outras empresas

• Utilizar a língua castelhana

• Planear com pouca antecedência

• Procurar resultados imediatos

• Negligenciar players no mercado

• Ir apenas “Sentir o Mercado”

• Equacionar apenas exportação

direta

• Ignorar as assimetrias sociais

• Ir isoladamente

• Redigir documentos outra língua

COLOMBIA

Paulo da Cruz Borges

Diretor do Centro de Negócio de Bogotá

E-mail: [email protected]

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