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PRO-ATIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL Porto Alegre | São Paulo | Rio de Janeiro

Tel: (51) 3026 4773 – Fax: (51) 3224 8033 www.proativaconsultoria.com.br – [email protected]

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

COMERCIAL

Sacolas-Camiseta (Ref. 2)

CHILE

Programa Export Plastic

Agosto de 2007

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Coordenação

PRÓ-ATIVA CONSULTORIA TRADE CHILE

Marcos José Duarte Verónica Medina

[email protected] [email protected]

Paloma Antonio Yumey Cuán


Equipe Técnica


Carlos Augusto Martins Diego Muñoz

Cyntia Calixto Marlene Elizondo

Daiane Pagnussatt Sérgio Sanchez

Fábio Lucini Tessa Steenstra

Hans Richter

John Sevante

Renata Silvestri

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SUMÁRIO EXECUTIVO

A economia chilena tem apresentado elevados índices de crescimento nos últimos anos, registrando um

aumento de 4,0% da atividade econômica em 2006; de 5,7% em 2005; e de 6,0% em 2004. Em novembro

de 2006, o Banco Central do Chile projetou uma expansão da economia na ordem de 5,25% a 6,25%

para o ano de 2007.

No setor plástico, há dez anos atrás, a indústria chilena era exclusivamente concentrada no suprimento

do consumo interno. Porém, atualmente, o foco está na exportação. A expectativa é de que a exportação

aumente em cerca de 10%, enquanto que o consumo interno aumente em cerca de 3%, este último

fortemente influenciado pelas importações massivas vindas da China.

Em 2006, as vendas no setor de plásticos obtiveram um aumento de 8%, em relação ao ano anterior,

alcançando um faturamento de US$ 1,1 bilhão, dos quais cerca de 65% correspondem às exportações

diretas e indiretas e os 35% restantes às vendas no mercado interno.

As exportações diretas chilenas do setor plástico atingiram mais de US$ 270 milhões em 2006. Já as

importações totalizaram US$ 544 milhões no mesmo período, registrando um aumento aproximado de

10,6% em relação a 2005 (US$ 492 milhões).

Segundo o Centro de Envases e Embalajes de Chile (CENEM), em 2006, foram produzidos US$ 220

milhões em filmes e bolsas plásticas no Chile, um aumento de 9,5% em relação a 2005. Este valor

representa mais de 145.000 ton, um aumento de 6% no volume produzido no ano anterior.

Em 2006, as vendas do segmento de filmes e bolsas foram influenciadas por fatores de mercado como o

crescimento das vendas dos supermercados (8,3%), as exportações de hortifrutigranjeiros (4,0%) e outros

(construção, sementes, alimentos para animais).

Além do preço, percebe-se uma preocupação acentuada dos clientes visitados na logística envolvida na

comercialização dos produtos. Muitos deles preferem importar na modalidade DDP, depositando assim as

responsabilidades envolvidas no processo de importação sobre o exportador.

Outro fator muito enfatizado pelos entrevistados, foi a existência de um representante local (não

necessariamente comissionado) para proporcionar o apoio necessário, durante o processo de compra e

de pós-venda.

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ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO ...............................................................................................................................3

1. INTRODUÇÃO..........................................................................................................................................5

2. VISÃO GERAL DO MERCADO ...............................................................................................................6

2.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS......................................................................................................................6

2.2. ASPECTOS ECONÔMICOS .......................................................................................................................9

2.3. DESCRIÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES DOS PRODUTOS ...........................................................................14

2.4. PRODUÇÃO LOCAL...............................................................................................................................14

2.5. DADOS DE COMÉRCIO EXTERIOR ..........................................................................................................18

2.6. PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM O CRESCIMENTO DO MERCADO ............................................................23

2.7. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS............................................................................................................25

3. AMBIENTE COMPETITIVO.............................................................................................................26

3.1. CAPACIDADES LOCAIS ..........................................................................................................................26

3.2. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL...........................................................................................................28

4. CLIENTES CONTATADOS .............................................................................................................31

4.1. RELAÇÃO DE CLIENTES CONTATADOS ....................................................................................................31

4.2. OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DA FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PESQUISADOS ..........39

5. LOGÍSTICA DO MERCADO............................................................................................................41

5.1. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO .....................................................................................................................41

5.2. CONSIDERAÇÕES PARA ENTRADA NO MERCADO ......................................................................................41

5.3. AGENTES COMERCIAIS.........................................................................................................................57

6. EVENTOS PROMOCIONAIS .................................................................................................................58

7. DADOS DE CONTATO ..........................................................................................................................60

7.1. REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS BRASILEIRAS......................................................................................60

7.2. ÓRGÃOS OFICIAIS CHILENOS DE INTERESSE PARA OS EMPRESÁRIOS BRASILEIROS ......................................60

7.3. ASSOCIAÇÕES LIGADAS AO SETOR PLÁSTICO ..........................................................................................62

7.4. EMPRESAS DE TRANSPORTE .................................................................................................................63

7.5. DESPACHANTES ADUANEIROS E EMPRESAS DE LOGÍSTICA ........................................................................65

7.6. ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL ........................................................................................................66

8. CONCLUSÕES.......................................................................................................................................68

9. REFERÊNCIAS ......................................................................................................................................70

ANEXO A – ENTREVISTA COM POTENCIAIS CLIENTES ......................................................................71

ANEXO B – NORMAS TÉCNICAS DE INTERESSE A ESTA PESQUISA DE MERCADO ......................78

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1. INTRODUÇÃO

O Programa EXPORT PLASTIC NACIONAL (www.exportplastic.com.br) é uma iniciativa conjunta da

Agência para Promoção da Exportações e Investimentos (APEX BRASIL) (www.apexbrasil.com.br), do

Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC), da Petrobrás, de produtores de

resinas termoplásticas (www.abiquim.org.br) e das empresas transformadoras de plástico

(www.abiplast.org.br). O programa foi oficialmente lançado em 15/12/2003 e está integrado ao Instituto

Nacional do Plástico (INP) (www.inp.org.br).

Com a missão promover e facilitar as ações voltadas à abertura e sedimentação de mercados no exterior,

o programa reúne várias empresas brasileiras produtoras de artigos plásticos transformados (flexíveis,

rígidos, semi-rígidos, termoformados, rotomoldados, etc), desenvolvendo a qualificação técnico-gerencial,

a disponibilização de informações estratégico-comerciais e de serviços especializados.

A cadeia petroquímica, envolvendo a Petrobrás (produtor de petróleo e de gás natural), as 4 centrais

petroquímicas (Braskem, PQU, Copesul e Rio Polímeros) e as 10 empresas produtoras de resinas

termoplásticas é parte integrante e patrocinadora do programa e proporciona a sinergia necessária para o

estabelecimento de estratégias sustentáveis de longo prazo.

Atualmente existem 100 empresas transformadoras associadas ao programa, cujos processos produtivos

incluem: extrusão, injeção, sopro, rotomoldagem e termoformagem. O setor reúne várias empresas

transformadoras de plástico que se utilizam de tecnologia nacional bem como de máquinas e

equipamentos importados principalmente dos EUA, Japão e União Européia.

Todas as empresas associadas ao programa são previamente diagnosticadas em seus processos de

gestão da qualidade e recebem treinamentos específicos visando o aprimoramento da qualificação

técnico-gerencial.

A atual edição do programa está focando suas ações nos seguintes mercados-alvo: NAFTA (EUA,

Canadá, México), União Européia, África do Sul, Colômbia, Chile e Venezuela.

O presente relatório apresenta, além dos dados estatísticos coletadas sobre o mercado chileno de

plásticos, informações sobre oportunidades, ameaças e barreiras existentes para a exportação de

produtos plásticos produzidos pelas empresas brasileiras participantes do Programa Export Plastic.

Este relatório é complementado pelos seguintes documentos:

• Ministério das Relações Exteriores - MRE. Como Exportar: Chile. Brasília: MRE, 2002.

• Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile - ASIPLA. Plastiguia 2005-2006.

Santiago, Chile 2006

• Centro de Envases y Embalajes de Chile – CENEM. Industria Chilena del Envase y Embalaje -

Anuario Estadístico y Directorio de empresas 2007. Santiago, Chile. 2007.

• Ernst & Young Chile. Doing Business in Chile. Santiago, Chile. 2003.

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2. VISÃO GERAL DO MERCADO

2.1. Aspectos Geográficos

A República do Chile é uma estreita faixa de terra entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. O

Chile é um país tri-continental e seu território estende-se pela América do Sul, Antártica e Oceania. Está

localizado no Sudoeste da América do Sul com uma extensão de 4.329 km e prolonga-se ao Continente

Antártico e à Ilha de Páscoa, na Polinésia. O Chile tem uma largura média de 150 km, tendo o ponto mais

estreito apenas 15 km e o mais largo 360 km.

Integram o seu território o arquipélago de Juan Fernández e as Ilhas San Félix, San Ambrosio e Salas y

Gómez. Com uma superfície de 756.626 km², o território chileno corresponde a aproximadamente 4,2%

do continente sul-americano e faz fronteira ao norte com o Peru; a leste com a Argentina e a Bolívia; ao

Sul, com a Antártida; a oeste é banhado pelo Oceano Pacífico, como mostra a Figura 1. Situada a 3.760

km da costa do Chile e a 3.700 km do Tahiti, a Ilha de Páscoa também é parte integrante e importante do

território chileno, com uma superfície de 180 km².

As principais características físicas do Chile são: a leste, a Cordilheira dos Andes com altitude média de

5.000 metros; a oeste, a Cordilheira da Costa, com altitude máxima de 3.000 metros; ao norte, a

depressão intermediária, constituída pelo deserto do Atacama, considerado o deserto mais árido do

mundo, os vales transversais no Norte Chico e o vale longitudinal do Chile Central; ao sul, as ilhas e os

canais.

O Chile é composto por 15 regiões: Metropolitana de Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama,

Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo O´Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía, Los Lagos, Aysén,

Magallanes, Arica – Parinacota e Los Ríos. Essas regiões dividem-se em províncias. Santiago do Chile é

a capital chilena e concentra a maior parte das atividades econômicas, administrativas, culturais,

comerciais, industriais e políticas do País.

Principais cidades e número de habitantes

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Estadísticas do Chile (INE), em 2006, a população chilena

era de 16.267.278 habitantes e apresentava uma densidade populacional de 21,3 hab/km².

Aproximadamente 86,8% da população chilena vive em centros urbanos.

As 7 maiores cidades por número de habitantes são:

• Santiago 6.465.348

• Antofagasta 352.684

• Viña del Mar 347.244

• Valparaíso 295.411

• Talcahuano 289.388

• Temuco 309.824

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• Concepción 289.424

Fonte: INE, estimativa de 2005.

FIGURA 1 – Mapa do Chile

Transportes

Pela sua estrutura geográfica, o sistema de transporte terrestre chileno se caracteriza pelas redes

rodoviárias e ferroviárias no eixo norte-sul. O transporte marítimo serve toda a costa chilena, sendo, no

caso das ilhas e canais do litoral sul, a opção mais adequada, além do transporte aéreo.

Desde os anos 90, o setor privado tem participação ativa no desenvolvimento da infra-estrutura pública

em formas de concessão. A implantação da política de concessões de vias aumentou a construção e a

ampliação de importantes estradas e rodovias, assim como do eixo central constituído pela rodovia Pan-

Americana.

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Rede rodoviária

No ano de 1976, teve inicio a construção da Carretera Austral, que liga as cidades de Puerto Montt e Villa

O‘Higgins. Com cerca de 1.240 km a Carretera Austral impressiona por suas paisagens, gerando forte

atividade turística e impacto sócio-econômico com a exploração de recursos florestais, pesqueiros,

pecuários, energéticos e de mineração da Patagônia Ocidental ou Patagônia Chilena.

A rede rodoviária chilena tem 85.000 km, porém, somente 16.000 km são asfaltados. As principais vias

são a Rodovia Pan-Americana (Rota n° 5), que cruza o país de norte a sul unindo a fronteira peruana com

Puerto Montt, e a Rodovia Transandina (Rota n° 60) que une Valparaíso com a cidade argentina de

Mendonza. O acesso ao extremo sul chileno é feito somente por rodovias argentinas.

O transporte rodoviário entre Brasil e Chile funciona regularmente desde 1969, podendo ser interrompido

temporariamente durante o inverno rigoroso devido às grandes quantidades de neve no Paso de Los

Libertadores (Norte de Santiago), principalmente nos meses de junho a agosto.

Transportes aéreos

De acordo com dados da Dirección Nacional de Aeropuertos, existem 9 aeroportos para vôos

internacionais e 13 para vôos nacionais. O aeroporto Arturo Merino Benítez, também conhecido como

Aeroporto de Pudahuel, localizado a 20 km do centro de Santiago é o principal aeroporto do Chile.

Portos

O Chile possui um desenvolvido sistema de transporte marítimo, com mais de 60 portos públicos e

privados. Os principais portos chilenos são Valparaíso, San Antonio, San Vicente e Iquique, que

movimentam cerca de 61,0% da carga total do comércio exterior do país.

Rede ferroviária

A rede ferroviária chilena tem, aproximadamente, 7.496 km de extensão, distribuída entre as seguintes

linhas:

• Valparaíso - Puerto Montt e Ramais 3.312 km

• Arica - Visviri 228 km

• Antofagasta-Bolívia 922 km

• Chuquicamata 188 km

• Tocopilla al Toco 174 km

• Mina El Romeral-Puerto de Guayacán 45 km

• Algarrobo-Planta Pellets 15 km

• Potrerillos-D. de Almagro-Chañaral-Barquitos 201 km

• Ferronor 2.411 km

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2.2. Aspectos Econômicos

O Chile tem uma das economias mais abertas e estáveis do continente sul-americano. Desde sua

abertura comercial, iniciada na década de 70, durante o governo militar de Augusto Pinochet, o País

mantém a mesma política econômica de cunho liberal, visando a atração de investimentos externos,

firmando acordos de livre comércio e reduzindo a interferência do Estado na economia. De 2003 a 2006,

o País firmou Tratados de Livre Comércio (TLC) com a União Européia, Estados Unidos, Coréia do Sul e

China. Segundo o Banco Central do Chile (BCCh), os efeitos desses tratados já foram observados no

balanço de 2006, onde as exportações registraram um crescimento de 49,2% em relação ao ano anterior.

TABELA I. Principais dados econômicos e paridade de moedas, de 2002 a 2006

CHILE 2002 2003 2004 2005 2006 Inflação 2,8% 1,1% 2,4% 3,7% 2,6%

PIB (variação) 2,2% 4,0% 6,0% 5,7% 4,0%

Renda per capita (US$) 4.493 5.387 5.902 6.884 6.897

Taxa de desemprego 9,8% 9,5% 10,0% 9,3% 8,0%

Taxa de câmbio (R$/US$)* 3,53 2,89 2,65 2,34 2,14

Taxa de câmbio (R$/EURO)* 3,69 3,64 3,61 2,77 2,82

Taxa de câmbio (R$/LIBRA)* 5,68 5,17 5,12 4,02 4,18

Taxa de câmbio (Ch$/ R$)* 203,37 204,63 209,61 219,62 248,83 Fonte: Banco Central do Chile (BCCh) e Banco Central do Brasil (BACEN). * valores de compra da moeda em 31/12/02, 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06.

Conforme a Tabela I, no ano de 2006, o PIB chileno registrou um aumento de 4,0% em relação ao ano

anterior, sendo que todos os setores registraram variação positiva, exceto a pesca. Os setores que mais

cresceram no ano foram: comunicações, eletricidade, gás e água. A demanda interna cresceu 6,0%

devido à elevação do consumo privado. As exportações cresceram 4,2%, impulsionadas pela alta nos

preços dos principais produtos da pauta de exportação chilena. As importações tiveram uma participação

de 9,4% no crescimento fomentadas pelas importações de bens de capital.

A taxa anual de desemprego de 2006 foi de 8,0% e as taxas de ocupação e emprego assalariado

cresceram, em comparação ao ano anterior. O aumento do emprego assalariado continua liderando a

criação de postos de trabalho, enquanto a categoria de trabalhadores autônomos continua diminuindo.

Uma importante parcela da população chilena recebe o salário mínimo, que está situado em torno de Ch$

144.000 (R$ 578,7).

O Chile é considerado o País mais competitivo da América Latina segundo o ranking 2007 do

International Institute for Management Development (IMD). Em termos gerais, o País caracteriza-se por

um ambiente favorável aos negócios, política macroeconômica voltada ao mercado, estabilidade

monetária, inflação baixa e baixo risco para investimentos externos. Os países que mais investiram no

Chile,em 2006, foram Canadá, Estados Unidos e Alemanha.

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Para 2007, as estimativas do Banco Central do Chile indicam um crescimento da economia entre 5,0% e

6,0% e uma inflação média é de 2,0%. Estimam um decréscimo de 10,2% nas exportações, motivado

pela diminuição dos preços dos produtos básicos (cobre, celulose, etc), um aumento de 9,2% nas

importações, e, como conseqüência, uma diminuição de 28,6% no superávit comercial de 2007 em

relação ao ano anterior.

Os principais setores de atividades

Indústria

Conforme a Tabela II, a indústria representa 16,5% do PIB chileno e, em 2006, expandiu 2,5%. O sub-

setor de alimentos, bebidas e fumos destaca-se com um crescimento de 6,8%, sendo que este também é

o ramo industrial com maior incidência sobre o PIB. Nos últimos anos, a atividade agroindustrial vem

aumentando devido aos esforços dos empresários chilenos para gerar maior valor agregado às

exportações do setor.

TABELA II. Estrutura do PIB, de 2003 a 2006, em % do total (preços de mercado)

2003 2004 2005 2006 Indústria 16,4% 16,6% 16,7% 16,5% Serviços financeiros (1) 15,0% 15,3% 15,6% 15,8% Serviços (2) 11,6% 11,3% 11,0% 10,9%

Comércio, restaurantes e hotelaria 9,7% 9,7% 10,0% 10,1%

Mineração 8,4% 8,4% 7,8% 7,5% Construção 6,9% 6,7% 7,0% 7,0% Transportes 6,9% 6,8% 6,8% 6,8% Cobre 7,0% 6,9% 6,4% 6,2% Habitação 5,8% 5,6% 5,5% 5,5% Alimentos, bebidas e tabaco 4,9% 4,9% 5,0% 5,2%

Química, petróleo, borracha e plástico 4,6% 4,6% 4,6% 4,5%

Administração pública 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% Agropecuário-silvícola 3,6% 3,7% 3,7% 3,8% Eletricidade, gás e água 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% Comunicações 2,3% 2,3% 2,4% 2,6%

Produtos metálicos, maquinaria, equipamentos e resto

1,9% 1,9% 2,1% 1,9%

Papel e impressões 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%

Produtos minerais não metálicos e metálicas básicas 1,3% 1,4% 1,5% 1,5%

Outros 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% Pesca 1,2% 1,4% 1,3% 1,2% Madeiras e móveis 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% Têxtil, roupas e couro 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%

Fonte: BCCh (1) Inclui serviços financeiros, seguros, arrendamentos de imóveis e serviços prestados à empresas. (2) Inclui educação, saúde e outros serviços.

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Serviços e comércio

Destacam-se os serviços financeiros que representaram 15,8% do PIB, em 2006, e obtiveram um

crescimento de 5,1% com relação ao ano anterior. O setor de eletricidade, gás e água cresceu 7,4%,

devido ao dinamismo da atividade elétrica.

Neste mesmo ano, o setor de construção aumentou 3,9% devido à alta sobre o preço de edificações, e,

em menor medida, por obras de engenharia, destacando-se projetos de mineração e energia.

O setor de transporte expandiu 4,7%, em 2006, impulsionado por todos os seus sub-setores, exceto o

transporte ferroviário, que registrou uma taxa de variação negativa de menor impacto sobre o resultado

final setorial. Destaca-se o crescimento do transporte marítimo, que foi impulsionado pelo bom

desempenho do comércio exterior de bens. Já o transporte aéreo foi estimulado pelo aumento do tráfego

de passageiros e de cargas entre países terceiros.

O setor de comunicações registrou um crescimento de 9,9%, em 2006, determinado principalmente pelo

dinamismo da telefonia móvel, atividades de correio, televisão por assinatura e acesso a Internet.

Já o setor de comércio, restaurante e hotelaria teve um crescimento de 5,2%. O crescimento da atividade

comercial foi impulsionado principalmente pelo dinamismo das vendas no varejo. Destaca-se neste setor

o desempenho das grandes redes de lojas, ferragens, lojas de vestuário e de utilidades domésticas. O

comércio atacadista registrou números positivos, ainda que não tenha acompanhado o mesmo ritmo do

comércio varejista. Os restaurantes e hotéis mantiveram suas vendas em alta, contudo o crescimento em

relação a 2005 foi abaixo da média do setor.

Mineração

O setor de mineração foi responsável por 7,5% do total do PIB de 2006, sendo que o cobre representou

6,2% e os outros minerais, 1,3%. Segundo a Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), o Chile é o maior

produtor de cobre do mundo, responsável por um terço da produção mundial. O preço do cobre

apresentou uma tendência de alta nos últimos anos, triplicando desde 2003. A China, os Estados Unidos

e o Japão são os maiores compradores do produto.

O molibdênio, subproduto da extração do cobre, também participa da pauta de exportação chilena e sua

produção vem crescendo nos últimos anos, como mostra a Tabela III. A companhia estatal Corporación

Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) é a maior mineradora do País, responsável por cerca de um

terço de toda a extração anual de cobre em território chileno.

TABELA III. Produção chilena de cobre e molibdênio (mil T.M.²)

2002 2003 2004 2005 2006

Cobre¹ 4.580,6 4.904,2 5.412,5 5.320,5 5.360,8

Molibdênio¹ 29,47 33,37 41,88 48,04 43,27

Fonte: COCHILCO, 2005. ¹Cifras de produção de cobre comerciável, considerando o cobre fino contido em produtos finais disponíveis para venda. ²Toneladas métricas.

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Comércio Exterior

O cenário internacional favorável, a demanda mundial de cobre – que teve seu preço elevado em 82,7% -

e a efetivação de acordos de livre comércio foram os principais responsáveis pelo desempenho do

comércio exterior chileno, que vem apresentando valores crescentes desde 2002, como mostra a tabela

IV.

TABELA IV. Comércio Exterior chileno (milhões US$)

2002 2003 2004 2005 2006

Exportações 18.179,8 21.664,2 32.520,3 41.297,1 58.116,4

Importações 15.794,2 17.941,2 22.935,2 30.492,3 35.903,1 Fonte: BCCh.

Os dez principais produtos da pauta de exportação chilena são: cobre, molibdênio, salmão, celulose,

vinho, uva, metanol, madeira, plástico e ferro-molibdênio. O Chile destaca-se também como importante

fornecedor mundial de frutas secas e congeladas (frutas vermelhas, amêndoas, nozes, pimenta, etc.) e de

azeite extra-virgem. A Tabela V apresenta a participação dos setores sobre as exportações totais.

TABELA V. Participação setorial nas exportações, de 2002 a 2006, % do total

Setor 2002 2003 2004 2005 2006

Mineração 41,5 43,3 54,1 58,1 66,2

Cobre 36,8 38,5 47,0 47,1 58,7

Indústria 48,2 46,1 38,2 35,5 29,0

Agropecuária, silvicultura e pesca 10,3 10,5 7,6 6,3 4,9 Fonte: ProChile.

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Balança de Pagamentos

A balança de pagamentos apresentou, em 2006, um superávit de US$ 5,2 bilhões em conta corrente. O

forte aumento no preço de matérias primas (cobre, molibdênio, celulose, etc.) foi o grande responsável

pelo bom desempenho. A Tabela VI apresenta o resumo da balança de pagamentos do Chile de 2004 a

2006.

TABELA VI. Saldo da balança de pagamentos, de 2004 a 2006 (US$ milhões)

2004 2005 2006

CONTA CORRENTE 2.074,5 1.315,0 5.256,1

A - BENS E SERVIÇOS 8.839,3 10.168,7 21.291,1

1. Bens 9.585,2 10.804,8 22.213,3

2. Serviços -745,9 -636,1 -922,2

B – RENDA -7.836,7 -10.645,0 -19.391,5

C - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.071,9 1.791,3 3.356,5

CONTA CAPITAL E FINANCEIRA -1.804,9 -51,4 -5.790,0

A - CONTA CAPITAL 5,1 41,2 13,3

B - CONTA FINANCEIRA -1.810,0 -92,7 -5.803,3

Investimento Direto 5.609,6 4.750,6 5.256,0

Investimento Direto no Exterior -1.563,1 -2.209,0 -2.797,1

Investimento Direto no Chile 7.172,7 6.959,6 8.053,1

Investimento em carteira -3.308,5 -2.624,0 -9.344,8

Instrumentos financeiros derivados -84,0 -62,5 303,8

Outros investimentos -4.217,9 -441,1 -21,0

Ativos de reserva 190,8 -1.715,7 -1.997,4

ERROS E OMISSÕES -269,6 -1.263,5 533,9

SALDO -190,8 1.715,7 1.997,4 Fonte: BCCh.

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2.3. Descrição e principais aplicações dos produtos

O seguinte produto foi objeto da presente pesquisa de mercado: sacolas-camiseta – (T-shirt (carrier)

sacolas de supermercado), produzidas a partir de resinas de PEBD/PEBDL, PEAD e outras. São sacolas

do tipo supermercado com alças (T-shirt bags), classificadas na seção NCM 3923.21.90.

Dos NCM indicados para sacolas-camiseta foram encontrados os seguintes códigos chilenos (VUESA)

correspondentes:

• 3923.21.10: Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y

demás dispositivos de cierre, de plástico; De polímeros de etileno; - Bolsas


demás dispositivos de cierre, de plástico; De polímeros de etileno; Los demás

2.4. Produção Local

As duas principais associações chilenas do setor plástico podem oferecer informações detalhadas sobre o

setor no Chile são:

• Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (ASIPLA) (www.asipla.cl). Esta

associação conta com aproximadamente 100 membros, entre importadores e exportadores de

produtos plásticos.

• Industria Chilena del Envase y Embalaje (CENEM) (www.cenem.cl). Fundada em 1991, faz parte

da Organização Mundial da Embalagem (World Packaging Organization) e da União Latino-

Americana de Embalagem (Unión Latino Americana del Envase y Embalaje).

O tamanho da produção local do mercado chileno sacolas-camiseta não é fácil de ser determinado, uma

vez que existem poucos registros formais ou cadastros oficiais destes produtos e as informações

existentes são reunidas por grupos de produtos. Entretanto, é importante enfatizar que as informações

incluídas, neste relatório, sobre a produção local são fornecidas mais como uma referência do que como

uma exata representação da produção local no Chile para sacolas-camiseta.




O CENEM considera como bolsas os produtos confeccionados a partir de folhas de filme fechadas por

três de seus lados ou a partir de uma manga fechada ao fundo. As bolsas são produzidas a partir das

resinas de PEAD, PEDB e PP, principalmente.

15



Em 2006, a produção física do setor de embalagens foi de 1.607.134 ton, um crescimento de 6,2% em

relação ao ano anterior. No mesmo período, o valor da produção de embalagens chegou a US$ 1,9

milhão, representando uma variação de 7,5% comparada a 2005, conforme indicado nas Tabelas VII e

VIII e na Figura 2.

TABELA VII. Produção física de embalagens, de 2004 a 2006

Ton Sub-setor

2004 2005 2006

Variação

2005-2006

Embalagem Metálica 130.500 138.335 153.318 10,8%

Embalagem de Vidro 347.812 364.873 394.816 8,2%

Embalagem de Papel e Papelão 482.938 499.281 523.646 4,9%

Embalagem de Madeira 179.713 186.570 192.057 2,9%

Embalagem de Plástico 314.609 324.423 343.297 5,8%

Total 1.455.572 1.513.482 1.607.134 6,2%

Fonte: Anuário Estadístico – Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM)

TABELA VIII. Valor da produção de embalagens (US$ milhões), de 2004 a 2006

US$ milhões Sub-setor

2004 2005 2006

Variação

2005-2006

Embalagem Metálica 215,00 223,28 252,56 13,1%

Embalagem de Vidro 152,65 164,13 172,48 5,1%

Embalagem de Papel e Papelão 441,62 502,14 527,24 5,0%

Embalagem de Madeira 116,60 121,04 128,43 6,1%

Embalagem de Plástico 681,16 784,11 847,97 8,1%

Total 1.607,03 1.794,70 1.928,68 7,5%


FIGURA 2 - Participação dos sub-setores na produção de embalagens, em 2006


6,7%

44,0%

13,1%

8,9%

27,3%

Metálica

Vidro

Papel ePapelão

Madeira

Plástico

16



Com relação às embalagens plásticas, a produção cresceu 5,8% com relação a 2005, atingindo 343.297

ton. Este crescimento refletiu os resultados das atividades de outros setores da economia que utilizam

embalagens plásticas, como a indústria alimentícia. No mesmo período, o valor da produção de

embalagens plásticas foi de US$ 847,9 milhões.

Conforme o CENEM, os fabricantes de embalagens plásticas do Chile enfrentaram menos dificuldades no

ano de 2006, o que permitiu um crescimento de 8,1%, com relação ao ano anterior. Os preços

internacionais de resinas plásticas mantiveram-se constantes e permitiram realizar melhorias na produção

de embalagens, atendendo aos setores demandantes que também demonstraram aumentos na

produção. A desvalorização do dólar permitiu investimentos em equipamentos novos, desenvolvendo a

diversificação e inovação da indústria de embalagens plásticas. A Tabela IX apresenta a produção de

embalagens plásticas em US$, de 2004 a 2006.

TABELA IX. Produção de embalagens plásticas (milhões US$), de 2004 a 2006

US$ Milhões Tipo de embalagem

2004 2005 2006

Variação

2005-2006

Filmes multicapas 169,4 192,8 208,1 7,9%

Filmes e bolsas 173,0 201,0 220,2 9,6%

Sacos, maxi-sacos e malhas 60,0 66,9 71,5 6,9%

Caixas, baldes e similares 36,1 42,7 47,2 10,5%

Caixas de PS expandido 10,1 11,7 12,3 5,1%

Tambores e barris 30,8 36,1 40,3 11,6%

Frascos, garrafas e similares 38,8 45,6 49,8 9,2%

Garrafas de bebidas e preformas PET 48,3 53,3 56,6 6,2%

Tampas e dispositivos de fechamento 20,7 23,0 26,6 15,7%

Termoformados 51,0 60,5 59,2 -2,1%

Lixeiras e pallets 18,0 22,3 26,3 18,0%

Fitas e cordas 25,0 28,2 29,9 6,0%

Total 681,2 784,1 848,0 8,1%

Fonte: Anuário Estadístico (CENEM). Consolidação de estudos dos comitês técnicos baseados em informações de empresas associadas, outras empresas destacadas do setor, entrevistas, pesquisas e publicações especializadas.

17



Como pode ser observado na Figura 3, o segmento de filmes e bolsas foi responsável por 42% da

produção de embalagens plásticas em 2006.

FIGURA 3 – Participação por segmentos na produção física de embalagens plásticas, em 2006

Filmes multicapas

12%

Outros41%

Filmes e bolsas

42%

Sacos, maxi-

sacos e malhas

5%


18



2.5. Dados de Comércio Exterior

A importação de embalagens aumentou em 6,0% de 2005 para 2006. Com exceção das embalagens de

madeiras, todas as outras embalagens apresentaram aumento nas suas importações. As embalagens

plásticas tiveram uma participação de 38,91% nas importações de embalagens para o Chile, um

crescimento de 3,1% em relação a 2005. A Figura 4 apresenta o valor das importações chilenas de

embalagens, em 2006, por sub-setor.

FIGURA 4 – Importações chilenas de embalagens, em 2006 (mil US$)


As exportações do setor de embalagem cresceram 21,2% em 2006. As embalagens plásticas

representaram 42,8% do total de exportações de embalagens no mesmo período, conforme Figura 5.

FIGURA 5– Participações na exportação de embalagens, em 2006

18,0%

18,4%

7,3%

13,6%

42,8%

Metálica

Vidro

Papel e Papelão

Madeira

Plástico


9.372

25.978

52.609

71.656

101.683

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

1

Plástico

Metálica

Papel e Papelão

Madeira

Vidro

19



As estatísticas de comércio exterior de cada um dos códigos aduaneiros correspondentes foram extraídas

do Servicio Nacional de Aduanas pela LexisNexis. Nas tabelas a seguir são apresentados os valores e as

quantidades de importação, exportação e preços médios para os anos de 2004, 2005 e 2006, para os

códigos VUESA 3923.21.10 e 3923.21.90. Os dados das exportações chilenas são expressos em valores

FOB e das importações em valores CIF.

Sobre estes dados, é interessante observar que:

• Nos três anos analisados, a participação brasileira nas importações chilenas para os códigos

3923.21.10 e 3923.21.90 são bastante expressivas, contando com uma participação de 15,6%

nas importações médias do código 3923.21.10 e de 75,8% nas do código 3923.21.90.

• As importações do código 3923.21.10 são originárias principalmente da China, Argentina e

Brasil, estes três países, conjuntamente, representaram 56,6% das importações destes produtos

em 2006.

• Em relação ao mesmo código citado acima, as importações originárias da China cresceram

70,6% nos últimos 3 anos e tiveram uma redução do preço médio do produto importado que, em

2004, era de 4,06 US$/kg e caiu para 3,24 US$/kg em 2006.

• As importações do código 3923.21.90 apresentaram um crescimento de 326,7% entre 2004 e

2006, esse aumento foi originário, principalmente, pelas importações realizadas do Brasil, China,

Estados Unidos e Argentina.

• Em relação ao preço médio deste código, 3923.21.90, a China manteve o manteve sem grandes

alterações entre 2004 e 2006. Já o Brasil aumentou em 1 US$/kg o preço médio do produto

importado neste mesmo período, passando de 8,43 US$/kg, em 2004, para 9,33 US$/kg em

2006.

20



TABELA X. Importação dos códigos correspondentes – Valores CIF

Importações (US$ CIF) PRODUTO

2004 2005 2006 MÉDIA

3923.21.10 21.381.642,51 23.973.916,83 28.542.919,51 24.632.826,28

3923.21.90 361.540,76 1.484.875,72 1.542.821,20 1.129.745,89

TOTAL 21.743.183,27 25.458.792,55 30.085.740,71 25.762.572,18

Importações (kg) PRODUTO

2004 2005 2006 MÉDIA

3923.21.10 4.517.823,46 5.265.001,71 6.894.862,15 5.559.229,11

3923.21.90 69.926,86 247.735,72 328.234,83 215.299,14

TOTAL 4.587.750,32 5.512.737,43 7.223.096,98 5.774.528,24

Preço Médio Importação (US$/kg) PRODUTO

2004 2005 2006 MÉDIA

3923.21.10 4,73 4,55 4,14 4,43

3923.21.90 5,17 5,99 4,70 5,25

TOTAL 4,74 4,62 4,17 4,46

Fonte: LexisNexis.

TABELA XI. Exportação dos códigos correspondentes – Valores FOB

Exportação (US$ FOB) PRODUTO

2004 2005 2006 MÉDIA

3923.21.10 15.534.940,81 14.546.382,43 17.955.966,66 16.012.429,97

3923.21.90 167.899,24 98.547,58 301.749,36 189.398,73

TOTAL 15.702.840,05 14.644.930,01 18.257.716,02 16.201.828,69

Exportação (kg) PRODUTO

2004 2005 2006 MÉDIA

3923.21.10 4.896.550,20 4.362.147,15 4.768.868,86 4.675.855,40

3923.21.90 60.027,97 26.363,02 57.784,94 48.058,64

TOTAL 4.956.578,17 4.388.510,17 4.826.653,80 4.723.914,05

Preço Médio Exportação (US$/kg) PRODUTO

2004 2005 2006 MÉDIA

3923.21.10 3,17 3,33 3,77 3,42

3923.21.90 2,80 3,74 5,22 3,94

TOTAL 3,17 3,34 3,78 3,43

Fonte: LexisNexis.

21



TABELA XII. Origem das importações do código 3923.21.10 – Valores CIF

3923.21.10: Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico; De polímeros de etileno; - Bolsas

Importações (US$ CIF) PAÍS

2004 2005 2006 MÉDIA

China 4.808.681,13 7.664.799,94 8.206.765,52 6.893.415,53

Argentina 1.305.354,47 1.695.261,49 4.094.993,98 2.365.203,31

Brasil 4.182.196,90 3.546.123,19 3.848.687,88 3.859.002,66

Estados Unidos 3.576.454,75 2.019.690,18 3.132.875,99 2.909.673,64

Tailândia 629.932,08 1.085.972,16 1.923.647,50 1.213.183,91

Austrália 802.208,97 1.123.538,68 1.597.567,70 1.174.438,45

Coréia do Sul 1.459.599,11 1.213.833,04 1.308.699,11 1.327.377,09

França 980.717,55 1.112.271,12 1.045.691,80 1.046.226,82

Hong Kong 182.453,64 499.922,37 953.814,23 545.396,75

Japão 884.591,40 1.273.078,67 638.107,85 931.925,97

Outros 2.569.452,55 2.739.425,99 1.792.067,95 2.366.982,16

TOTAL 21.381.642,55 23.973.916,83 28.542.919,51 24.632.826,30

Importações (kg)

PAÍS 2004 2005 2006 MÉDIA

China 1.183.863,61 2.070.168,94 2.536.579,62 1.930.204,06

Argentina 492.829,00 509.945,75 1.622.570,94 875.115,23

Brasil 817.050,10 693.903,52 568.741,80 693.231,81

Estados Unidos 670.499,70 312.689,60 448.989,16 477.392,82

Tailândia 233.838,10 306.762,69 570.651,33 370.417,37

Austrália 89.739,95 150.391,43 212.602,32 150.911,23

Coréia do Sul 206.696,33 159.096,62 169.018,77 178.270,57

França 95.985,90 79.181,74 85.937,62 87.035,09

Hong Kong 32.311,07 81.743,96 188.267,29 100.774,10

Japão 145.057,89 187.445,08 120.288,77 150.930,58

Outros 549.951,81 713.672,40 371.214,55 544.946,25

TOTAL 4.517.823,46 5.265.001,71 6.894.862,15 5.559.229,11

Preço Médio Importação (US$/kg) PAÍS 2004 2005 2006 MÉDIA

China 4,06 3,70 3,24 3,57

Argentina 2,65 3,32 2,52 2,70

Brasil 5,12 5,11 6,77 5,57

Estados Unidos 5,33 6,46 6,98 6,09

Tailândia 2,69 3,54 3,37 3,28

Austrália 8,94 7,47 7,51 7,78

Coréia do Sul 7,06 7,63 7,74 7,45

França 10,22 14,05 12,17 12,02

Hong Kong 5,65 6,12 5,07 5,41

Japão 6,10 6,79 5,30 6,17

Outros 4,67 3,84 4,83 4,34 TOTAL 4,73 4,55 4,14 4,43

Fonte: LexisNexis.

22



TABELA XIII. Origem das importações do código 3923.21.90 – Valores CIF

3923.21.90: Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico; De polímeros de etileno; Los demás


2004 2005 2006 MÉDIA

Brasil 267.584,14 1.278.451,08 1.024.573,90 856.869,71

China 54.268,79 93.852,19 351.096,97 166.405,98

Estados Unidos 9.691,81 36.411,20 93.216,46 46.439,82

Turquia - - 24.357,55 8.119,18

Argentina 5.230,99 46.020,70 23.723,20 24.991,63

Peru - - 16.636,18 5.545,39

Espanha - 4.849,50 5.431,04 3.426,85

Itália 1.005,20 2.972,58 1.178,81 1.718,86

Alemanha 9.947,04 3.165,73 852,88 4.655,22

Reino Unido - 1.436,78 682,51 706,43

Outros 13.812,79 17.715,96 1.071,70 10.866,82

TOTAL 361.540,76 1.484.875,72 1.542.821,20 1.129.745,89

Importações (kg)

PAÍS 2004 2005 2006 MÉDIA

Brasil 31.756,93 151.818,13 109.809,19 97.794,75

China 27.926,51 50.723,04 174.651,75 84.433,77

Estados Unidos 2.953,13 16.963,95 35.478,55 18.465,21

Turquia - - 2.800,00 933,33

Argentina 2.489,70 22.216,00 2.486,00 9.063,90

Peru - - 1.713,08 571,03

Espanha - 778,00 535,00 437,67

Itália 173,09 504,80 208,02 295,30

Alemanha 480,66 226,86 14,22 240,58

Reino Unido - 29,18 9,00 12,73

Outro 4.146,84 4.475,76 530,03 3.050,88

TOTAL 69.926,86 247.735,72 328.234,83 215.299,14


Brasil 8,43 8,42 9,33 8,76

China 1,94 1,85 2,01 1,97

Estados Unidos 3,28 2,15 2,63 2,51

Turquia - - 8,70 8,70

Argentina 2,10 2,07 9,54 2,76

Peru - - 9,71 9,71

Espanha - 6,23 10,15 7,83

Itália 5,81 5,89 5,67 5,82

Alemanha 20,69 13,95 59,98 19,35

Reino Unido - 49,23 75,83 55,50

Outro 3,33 3,96 2,02 3,56 TOTAL 5,17 5,99 4,70 5,25

Fonte: LexisNexis.

23



2.6. Principais fatores que afetam o crescimento do mercado

O consumo da resina PEBD e PEBDL aumentou pouco mais de 1,2%, de 2003 para 2004, enquanto que

o consumo da resina PEAD aumentou 11,0% neste mesmo período, conforme a Tabela XIV.

TABELA XIV. Consumo chileno de resinas, em T.M.², de 2002 a 2004

2002 2003 2004 PEBD/PEBDL 104.927 125.751 127.300 PEAD 109.698 113.210 125.654

Fonte: Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile - ASIPLA. Plastiguia 2005-2006. ²Toneladas métricas.



(construção, sementes, alimentos para animais). As Tabelas XV e XVI mostram os principais usuários de

filmes para embalagem e bolsas, respectivamente.

TABELA XV. Principais usuários de filmes para embalagem, em 2006

Mercado Consumidor %

Alimentos 30

Bebidas 20

Manufatura 20

Outros 30


TABELA XVI. Principais usuários de filmes para embalagem em 2006

Mercado Consumidor % Supermercados e lojas 40 Alimentos Concentrados 20 Mineração não metálica 10 Indústria Química 10 Alimentação 5 Agricultura 5

Outros 10 Fonte: Anuário Estadístico – Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM)

24



Reciclagem de Plástico

Com o forte crescimento da indústria chilena, o consumo per capita de plásticos quase dobrou nos últimos

dez anos. Atualmente, quase um décimo de todo o lixo residencial é constituído de plásticos, na forma de

embalagens e garrafas plásticas e, a maior parte deste material está depositada em lixões e aterros

sanitários. A baixa atividade de reciclagem de plásticos é justificada, em parte, pelo baixo custo dos

aterros e a falta de um sistema eficiente e sustentável de reciclagem do lixo doméstico sintético.

Uma das iniciativas do setor é uma Parceria Público-Privada (PPP), coordenada pela GTZ (Deutsche

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH) e pela FKuR Kunststoff GmbH, empresa

especializada em compostos de madeira-plástico, plásticos biodegradáveis e na reciclagem de plásticos.

Esta iniciativa tem convênios com três empresas chilenas no setor de reciclagem de plásticos (Envasa

S.A., Recipet S.A. e Plásticos Bozzo Ltda) e com entidades acadêmicas. Nesta parceria está prevista a

reciclagem de:

• Politereflalato de etila (PET): garrafas de plástico;

• Polietileno (PE): filmes usados para embalagens em supermercados e lojas;

• Polipropileno (PP): sacos grandes e grossos utilizados na mineração e na indústria pesqueira.

25



2.7. Oportunidades de Negócios

Segundo a Asociación Gremial de Industriales de Químicos de Chile (ASIQUIM), a indústria química é

composta de cerca de 130 empresas que produzem 300 substâncias químicas. Trata-se de um negócio

que fatura mais de US$ 5 bilhões por ano (2006). Os principais produtos exportados são metanol,

compostos inorgânicos (nitratos, iodo, carbonato de lítio, etc), combustíveis, resinas plásticas e outros. O

complexo petroquímico chileno é composto pela refinaria Petrox, Occidental Chemical (clor-soda), Eka

Chemicals (clorato de sódio), Petroquim (polipropileno) e Petrodow (polietileno de baixa densidade). O

Chile produz 40% do consumo interno de resinas PEBD e 65% do consumo de resinas PP. Duas plantas

geram as resinas plásticas mais consumidas no País: Petroqum e Petrodow.

A indústria chilena de processamento de alimentos e as indústrias de embalagem têm demandado

crescentes volumes de filmes de embalagem, produtos coextrudados, produtos laminados e sacolas. No

início de 2006, a empresa de processamento de plásticos SigdoPack iniciou a construção da primeira

planta na região, para produzir filmes de náilon bi-orientado para embalagens flexíveis. Esse investimento

de US$ 40 milhões e o início das operações está previsto para 2007.

Segundo a ASIPLA, existem cerca de 500 empresas chilenas, atuantes no setor de plásticos, das quais

85% são Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Menos de 20% das PMEs do setor possuem mais de

300 empregados.

Há dez anos atrás, a indústria plástica chilena estava direcionada ao consumo interno, satisfazendo a

todas as suas necessidades. No entanto, o foco das empresas locais é a exportação e está havendo um

massivo influxo de importações da China e Argentina.

Informações recentes da ASIPLA indicam que o faturamento do setor de transformado de plásticos atingiu

US$ 1,1 bilhão em 2006. As exportações desse setor atingiram mais de US$ 270 milhões, no ano

passado (2006), sendo os principais destinos: América Latina (77%), Nafta (15%), Europa (3%), Ásia (2%)

e outros (3%).

Diante das novas demandas mundiais de preservação ambiental, a ASIPLA iniciou um processo de

investigação e informação sobre as novas tendências e tecnologias utilizadas na fabricação de produtos

plásticos biodegradáveis que estão começando a ser utilizados, principalmente no varejo. No Chile,

grandes redes varejistas, como Jumbo e Sodimac, estão incorporando em suas cadeias de lojas a

utilização destas sacolas plásticas biodegradáveis.

A indústria chilena ainda está se preparando para atender esta nova demanda de produtos, e a ASIPLA

tem realizado uma série de reuniões com especialistas da área para começar a estudar as tendências e

reunir informações necessárias sobre este tema. Este período necessário de preparação e adaptação da

indústria chilena pode ser uma grande oportunidade de negócios para as empresas brasileiras que já

possuam estas tecnologias desenvolvidas.

26



3. AMBIENTE COMPETITIVO

3.1. Capacidades locais

Vantagens: Os produtores locais têm a vantagem de exercerem influência no seu mercado local. As

empresas locais possuem relacionamentos e contatos importantes, assim como a sua presença física,

nas mesmas áreas onde operam.

Desvantagens: Diferentemente das multinacionais, as empresas nacionais com distribuição interna não

conseguem competir em preços com empresas globais.

Estratégias Utilizadas: Como as empresas locais não conseguem competir por preços, frequentemente,

as suas estratégias de atuação estão focadas na qualidade dos serviços prestados e prazos de entrega.

Concorrência Local: Em 2006, o Chile produziu 145.138 ton de filmes e bolsas, contra 136.923 ton

produzidos em 2005. As empresas a seguir são os principais produtores de sacolas-camiseta do Chile.

1. BERNAPLAST

Av. Eduardo Frei Montalva 9331, Quilicura

Santiago, Chile

Código Postal: 8710007

Tel: +56 (2) 443 5770

Fax: +56 (2) 623 3094

Web site: não disponível

2. CORPLASTIC

Patricia Viñuela 535, Lampa

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 443 5140

Fax: +56 (2) 443 5165

www.corplastic.cl

3. INAPOL

Las Dalias 2602, Macul

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 238 3232

Fax: +56 (2) 238 9871

www.inapol.cl

27



4. MENDOZA Y COMPAÑÍA LTDA.

Av. Portales Oriente 1701, San Bernardo

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 8572733

Fax: +56 (2) 689 2739

www.thebag.cl

5. PLÁSTICOS BÍO BÍO

Av. Oriental 6161, Peñalolén

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 387 8000

Fax:+56 (2) 387 8080

www.plasticosbiobio.cl

6. PLÁSTICOS ELSACA

José Ananías Lama 164, Macul

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 2381832

Fax: +56 (2) 2381848

www.elsaca.cl

7. PLÁSTICOS EROFLEX

Pedro Mira, 443

Santiago, Chile

Código Postal: não disponível

Tel: +56 (2) 553 5555

Fax: +56 (2) 512 0313

www.eroflex.cl

8. PLASTICOS JIMENEZ

Longitudinal Sur s/n, Casilla 170

Talca, Chile


Tel: +56 (71) 631 084

Fax: +56 (71) 631 805

www.plasticosjimenez.cl

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9. PLÁSTICOS WILLIAM HADDAD

Vicuña Mackenna 1645

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 554 5779

Fax: +56 (2) 555 2660

www.plasticoswhaddad.cl

10. SERPLAS

Salomón Sack 255, Cerrillos

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 411 6600

Fax: +56 (2) 411 6626

www.empresa.cl/serplas/

3.2. Concorrência internacional

Vantagens: Muitas das empresas que exportam, geralmente, são suficientemente grandes para tirar

vantagem das economias de escala e podem competir em preços sem redução da qualidade. Além disso,

as companhias exportadoras internacionais possuem marcas internacionalmente conhecidas,

contribuindo para a sua reputação local e no exterior.

Desvantagens: A concorrência internacional enfrenta os desafios e riscos de operar em um ambiente

não familiar. Algumas das barreiras enfrentadas por estas empresas são o idioma, a cultura e os aspectos

legais. Além disso, existem alguns produtores locais que são muito bem reconhecidos pelo mercado

chileno devido à excelente relação custo/benefício.

Estratégias Utilizadas: Como estratégia de entrada em um novo mercado, é comum para as empresas

internacionais buscarem distribuição local ou agentes comerciais para facilitar a transição das operações

em um país desconhecido, assim como, para aproveitar os contatos comerciais já existentes.

Concorrência Internacional: Conforme os dados do Servicio Nacional de Aduanas, em 2006, foram

importadas sacolas-camiseta sob mais de 15 marcas diferentes, nos dois códigos analisados. A seguir,

uma lista das empresas internacionais que exportaram para o Chile as 10 marcas de maior volume em

2006.

1. CLOVER PLAST

Luis M. Drago 5711 (B1606CIG) Munro

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (11) 4756 6006

www.cloverplast.com.ar

29



2. DUPAK

1405-2267 Lakeshore Blvd. West, M8V 3X2

Toronto, Canadá

Tel: +1 (416) 259 7530

Fax: +1 (416) 259 8751

www.dupak.com

3. INNO-PAK, INC.

1932 Pittsburgh Drive, Delaware

OH 43015, Estados Unidos

Tel: +1 (740) 363 0090

Fax: +1 (740) 368 0009

www.innopak.com

4. MULTIBAX

211 Moo 3, Toong Sukhla, Sriracha,

Chonburi 20230, Tailândia

Tel.: +66 (38) 491 725-9

Fax: +66 (38) 492 485

www.multibax.com

5. NINGBO

Honglian Niwan, Xiaogang, Beilun,

Ningbo, China

Tel: +0574-86155042

Fax: +0574-86153042

www.cgfair.com/en/mycgfair/?show_com_id=74851

6. PLÁSTICOS COVADONGA

Av. Cuarta, 40 -28991 Torrejón de la Calzada

Madrid, Espanha

Tel: +34 (91) 816 0039

Fax: +34 (91) 816 9623

www.plasticoscovadonga.com

7. POLINOA

Italia 8007 - José León Suárez - B1655LII


Tel: +54 (11) 4729 3300

Fax: +54 (11) 4729 3300

www.polinoa.com

30



8. SCHOLLE PACKAGING, INC.

200 West North Avenue, Northlake

IL 60164, Estados Unidos

Tel: +1 (708) 5627 290

Fax: +1 (708) 5626 569

www.scholle.com

9. TSINGYI BULK PACKAGING LTD.

Hongkong Middle Road, Qingdao,

Shandong (Mainland), China

Tel: +86 (532) 8666 2780 / 8666 2783

Fax:+86 (532) 8666 2782

www.tsingyipack.com.cn

10. UNIVERSAL PLASTIC

6234 Bissell Place, Huntington Park

CA 90255, Estados Unidos

Tel: +1 (800) 750 2247 / (323) 585 1111

Fax: +1 (323) 585-4075

www.universalplastic.com

31



4. CLIENTES CONTATADOS

Como parte deste projeto, 6 potenciais clientes e parceiros foram entrevistados pessoalmente, e os

resumos das entrevistas constam no Anexo A.

4.1. Relação de clientes contatados

O Chile importou cerca de US$ 1,5 milhões em sacolas-camiseta em 2006. Estes produtos foram

importados por, aproximadamente, 10 empresas chilenas, sendo que 78% das importações foram feitas

pela empresa Bernaplast, no mesmo período.

A seguir, encontra-se uma lista das maiores empresas locais compradoras de sacolas-camiseta, incluindo

empresas que importam atualmente assim como potenciais clientes.

1. AGROSERVICES

Av. Chayavientos 2922, Puente Alto

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 265 3822

Fax: +56 (2) 555 6093

[email protected]

www.agroservices.cl

Contato: Sr. Manuel Jorquera - Gerente Geral

2. BERNAPLAST


Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 443 5770

Fax: +56 (2) 623 3094

[email protected]


Contato: Sr. Julio Bernabé – Gerente Geral

3. BIG JOHN

Napoleón 3096, Las Condes

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 952 0025

Fax: +56 (2) 952 0028

[email protected]

www.bigjohn.cl

Contato: Sr. Adolfo Barra - Encarregado de Compras

32



4. CAMBIASO HNOS. S.A.C. – TE SUPREMO

Av. Brasil 2492

Valparaíso, Chile


Tel: +56 (32) 220 6900

Fax: +56 (32) 221 3674

[email protected]

www.cambiaso.cl

Contato: Sr. Donald Davidson - Sub Gerente de Abastecimento

5. CASA & IDEAS

Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 11400

San Bernardo, Chile


Tel: +56 (2) 389 1000

Fax: +56 (2) 389 1092

[email protected]

www.casaideas.cl

Contato: Sra. Paola Mora – Chefe do Departamento de Compras

6. CASA MUSA

San Pablo 1055

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 692 0000

Fax: +56 (2) 672 4774

[email protected]

www.casamusa.cl

Contato: Sr. Igor Moya - Gerente de Compras

7. CASTAÑO

Av. Providencia 1387, Piso 3, Providencia

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 389 8148

Fax: +56 (2) 389 8111

[email protected]

www.castano.cl

Contato: Sra. Marta Quinteros – Chefe de Compras

33



8. CORONA

Arturo Prat 578

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 373 7333

Fax: +56 (2) 373 7300

[email protected]

www.corona.cl

Contato: Sr. Richard San Martín - Encarregado de Compras

9. EMPACK LTDA.

Los Militares 4221, Las Condes

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 440 7800

Fax: +56 (2) 440 7878

[email protected]

[email protected]

www.empack.cl

Contato: Sra. Maria Eugenia Abarca – Chefe de Departamento

Sr. Sebatián Porzio de Angelis – Sub-Gerente Comercial

10. FALABELLA

Rosas 1665

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 380 2038

Fax: +56 (2) 380 2054

[email protected]

www.falabella.cl

Contato: Sra. Marian Rochna – Gerente de Produtos

11. FARMACIAS AHUMADA

Av. Miraflores 383, Providencia

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 631 3794

Fax: +56 (2) 661 9410

[email protected]

[email protected]

www.fasa.cl

Contato: Sr. Carlos Bustos Ortega - Analista de Compras

Sr. Marco Cornejo – Chefe da Área de Administração

34



12. FARMACIAS CRUZ VERDE

Lord Cochrane 326

Santiago, Chile


Tel: +56 (32) 227 1026

[email protected]

www.cruzverde.cl

Contato: Sra. Isolda Jorquera - Chefe de Compras

13. FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI

Av. México 785, Recoleta

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 347 3503

Fax: +56 (2) 629 1456

[email protected]

Web site: NÃO DISPONÍVEL

Contato: Sr. Gabriel Vidal - Encarregado de Compras

14. FARMACIAS SALCOBRAND

General Velásquez 9981, San Bernardo

Santiago, Chile

Código Postal: NÃO DISPONÍVEL

Tel: +56 (2) 422 7241

Fax: +56 (2) 422 3323

[email protected]

www.salcobrand.cl

Contato: Sra. Carolina Carinao - Encarregada de Compras

15. HITES

Moneda 970, Piso 4

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 726 5628

[email protected]

www.hites.cl

Contato: Sr. Gonzalo Anabalón - Gerente de Sucursales

35



16. IMP. Y EXP. HIRAKUSH LTDA

San Alfonso 240

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 689 2609 / 689 5831

Fax: +56 (2) 689 2609

[email protected]

Web site : NÃO DISPONÍVEL

Contato: Sr. Jagdish Kanjani - Gerente Geral

17. IMPORTADORA AGROFOR LTDA.

Av. Vicuña Mackenna 7255, Of. 910, La Florida

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 795 7751

Fax: +56 (2) 795 7753

[email protected]


Contato: Sr. Angelo Bruna - Gerente Geral

18. JOHNSONS

Ñuble 1034

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 387 2000

Fax:+56 (2) 555 7041

[email protected]

[email protected]

www.johnsons.cl

Contato: Sr. Paulo Ríos - Executivo de Compras

Sr. Eduardo Soto - Sub Gerente de Compras

19. LA OFERTA S.A.

Av. Carlos Valdovinos 1285, San Miguel

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 550 0814

[email protected]


Contato: Sra. Sonia Barahona - Chefe de Produto

36



20. LA POLAR

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 520, Renca

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 383 3253

Fax: +56 (2) 383 3025

[email protected]

www.lapolar.cl

Contato: Sr. Juan Díaz - Chefe de Compras

21. OK MARKET


Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 422 7241

Fax: +56 (2) 422 3323

[email protected]

www.salcobrand.cl


22. PREUNIC

Alameda, 877

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 715 0446

Fax: +56 (2) 639 7712

[email protected]

www.preunic.cl

Contato: Sr. Claudio Arellano - Encarregado de Serviços Gerais

23. RIPLEY

Huérfanos 1052

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 694 1000 (anexo 1042)

Fax: +56 (2) 694 1855

[email protected]

www.ripley.cl

Contato: Sr. Daniel Veja - Chefe de Compras de Insumos e Serviços

37



24. SUPERMERCADO ECONOMAX (CENCOSUD)

Av. Kennedy 9001 – Piso 5º - Las Condes

Santiago, Chile


Tel.: +56 2 959 0051

Fax: +56 (2) 208 3318

[email protected]

www.cencosud.cl

Contato: Sra. Luzgardy Zapata Saéz – Chefe de Negócios

25. SUPERMERCADOS JUMBO (CENCOSUD)


Santiago, Chile

Tel.: +56 2 959 0051

Fax: +56 (2) 208 3318

[email protected]

www.cencosud.cl


26. SUPERMERCADOS MONTSERRAT

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 4475, Conchalí

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 413 3243

Fax: +56 (2) 736 3386

[email protected]

www.montserrat.cl

Contato: Sr. Marcelo Quintanilla - Encarregado de Compras

27. SUPERMERCADO PUERTO CRISTO

San Pablo 6702, Lo Prado

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 550 0800

Fax: +56 (2) 775 0724

[email protected]


Contato: Sr. Gustavo Ferrer - Encarregado de Compras

38



28. SUPERMERCADOS RIBEIRO S.A.

Concha y Toro 3854, Puente Alto

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 483 5400

[email protected]

www.ribeiro.cl

Contato: Sra. Paula Navarrete – Chefe de Produto

29. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (CENCOSUD)


Santiago – Chile

Tel.: +56 2 959 0051

Fax: +56 (2) 208 3318

[email protected]

www.cencosud.cl


30. SUPERMERCADOS UNIMARC

Amunátegui 178, piso 6

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 687 7000

Fax: +56 (2) 687 7013

[email protected]

www.unimarc.cl

Contato: Sr. Patricio Bosselin - Gerente de Administração e Finanças

31. WINPACK S.A.

Yungay 3241

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 484 0200

Fax: +56 (2) 484 0222

[email protected]

www.winpack.cl

Contato: Sr. Pablo Guzmán – Gerente de Exportação

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4.2. Observações Gerais a respeito da forma de comercialização dos produtos

pesquisados

Conforme os contatos realizados por telefone e pessoalmente, é possível observar o seguinte sobre a

forma de comercialização de sacolas-camiseta no Chile:

Período de Compras (sazonalidade): Durante o ano todo, entretanto, de acordo com as empresas

entrevistadas, no período de maio a julho a importação é menor do que nos outros períodos do ano.

Alguns empresários ressaltaram aumentos nas compras nos seguintes meses do ano:

EMPACK LTDA - Produtos ligados a agricultura seguem um período de sazonalidade de outubro

a março.

FARMACIAS AHUMADA - Períodos de forte aumento nas compras de filmes plásticos em

bobinas e de sacolas para supermercados nos meses de dezembro e maio.

Modalidades de Compras: Com base no sistema LexisNexis, na Tabela XVII são apresentados os

Incoterms e as modalidades de pagamento utilizadas nas importações chilenas, durante o ano de 2006,

para os códigos aduaneiros compreendidos neste estudo de mercado.

TABELA XVII. Modalidades de Compra – Importações 2006

CÓDIGO Modalidade de Compra

3923.21.10 3923.21.90

C&S – Custo e Seguro 0,1% 0,7%

CFR – Custo e Frete 16,0% 10,1%

CIF 29,0% 10,1%

EXW 8,4% 3,6%

FOB 24,9% 31,9%

FOB - FRONTEIRA 5,7% 2,9%

OUTROS 15,8% 40,6%

Total geral 100% 100% Fonte: LexisNexis.

Os empresários chilenos entrevistados pessoalmente, neste estudo, informaram que as suas importações

são realizadas principalmente na modalidade DDP e FOB. As modalidades CIF, EXW e CFR foram

citadas em menor escala pelos entrevistados.

Observa-se na tabela acima que a modalidade DDP não foi utilizada no comércio exterior destes códigos

aduaneiros, durante o ano de 2006, porém destaca-se que muitos dos empresários entrevistados

manifestaram preferência por esta modalidade.

40



Modalidades de Pagamento: Com base no sistema LexisNexis, são apresentadas, na tabela XVIII, as

modalidades de pagamento utilizados nas importações chilenas, durante o ano de 2006, para os códigos

aduaneiros compreendidos neste estudo de mercado.

TABELA XVIII. Modalidades de Pagamento – Importações 2006

CÓDIGO Modalidade de Pagamento

3923.21.10 3923.21.90 Carta de crédito ou crédito documentário – até 1 ano 7,7% -

Antecipado do comprador (exportações) 16,1% 28,3%

Cobrança até 1 ano 69,8% 68,8%

Sem retorno 5,6% 2,9%

Resposta vazia 0,8% -


A cobrança a prazo é procedimento mais usual nas importações destes códigos aduaneiros, seguido pelo

pagamento antecipado. Nas empresas visitadas, as formas de pagamento utilizadas são variadas, desde

pagamentos antecipados até pagamentos em até 120 dias após a emissão do conhecimento de

embarque. Verifica-se, entretanto, uma preferência dos entrevistados por duas formas de pagamentos: de

60 a 90 dias a partir da emissão do conhecimento de embarque ou de 30 a 60 dias após a data de

entrega.

Prazos de Entrega: Em média de 15 a 30 dias.

Prazo médio das programações antecipadas: Com exceção dos grandes grupos empresariais

visitados, tais como Cencosud e Farmácias Ahumada, de uma maneira geral, os empresários chilenos

não trabalham com programações antecipadas de compras, realizando os pedidos conforme a sua

necessidade.

Origem das importações: As importações de sacolas-camiseta são provenientes da China, Estados

Unidos, Espanha, Argentina e Canadá, principalmente.

Algumas empresas enfatizaram a importância da existência de um representante local para que possam

ser mantidos contatos regulares com os clientes e/ou potenciais clientes locais. Assim como para prestar

serviços de pós-vendas e realizar possíveis trocas de produtos.

41



5. LOGÍSTICA DO MERCADO

5.1. Canais de Distribuição

De uma maneira geral, os fornecedores estrangeiros entram no mercado chileno através da nomeação de

um agente comercial, distribuidor ou atacadista, na maioria, pequenas ou médias empresas. Diversas

empresas de grande porte comercializam diferentes linhas de produtos e operam como atacadistas.

Quase todas as empresas têm seus principais escritórios na cidade de Santiago, sendo que as maiores

empresas têm escritórios espalhados pelo território, incluindo as zonas de livre comércio de Iquique e

Punta Arenas. As comissões de agentes normalmente variam entre 5 e 10%, dependendo do produto.

Os portos marítimos são a entrada mais importante para os produtos importados no Chile.

Aproximadamente 97% das exportações e 59% das importações passam pelos portos marítimos chilenos.

O restante dos produtos comercializados na importação e exportação chilena passa pelos aeroportos e

via transporte terrestre (na maior parte partindo ou com destino à Argentina, Brasil e Bolívia).

Os principais portos marítimos chilenos estão localizados em Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo,

Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San Vicente, Valdivia, Puerto Montt, Chacabuco e Punta Arenas,

com destaque para os portos de Valparaíso e San Antonio.

Do ponto de entrada, as mercadorias são distribuídas para os destinos finais através de transporte

terrestre, majoritariamente. As operações logísticas têm sido modernizadas e a maior parte dos centros

de distribuição e armazéns operam com eficiência através das empresas de transporte e courier.

5.2. Considerações para entrada no mercado

O ambiente empresarial chileno é semelhante ao brasileiro. As seguintes recomendações ajudam a

assegurar uma melhor comunicação com potenciais clientes ou intermediários chilenos:

As correspondências devem, prioritariamente, ser redigidas em idioma espanhol, evitando o “portunhol”,

que pode levar a erros de interpretação. As respostas às perguntas feitas através de e-mail ou fax devem

ser rápidas, mesmo em caso de resposta negativa. Cabe ressaltar que são comuns as reclamações a

respeito da demora ou da ausência de resposta das empresas.

É de suma importância, na designação de agente comercial, uma cuidadosa seleção prévia do postulante.

Bancos e empresas especializadas podem fornecer informações a respeito dos agentes, além do contato

pessoal para maior conhecimento.

42



A atribuição de exclusividade depende da política de distribuição do produto, pois, conforme assinalado

anteriormente, em virtude da dispersão dos centros comerciais no Chile, às vezes é recomendável

nomear um agente comercial ou distribuidor para o extremo norte, outro para a zona central e um terceiro

para a região sul. Existem também empresas que contam com redes de distribuidores nos principais

centros comerciais, capazes de assegurar adequada comercialização em todo o país.

No Chile, qualquer comissão em moeda estrangeira deverá ser convertida em moeda nacional, em geral

em um prazo de 90 dias. Presume-se que a data de pagamento da comissão não deva ultrapassar 180

dias contados a partir do embarque da mercadoria ou da partida do navio, conforme o caso.

Não há exigências legais com relação a seguros. Ocorre, porém, que alguns importadores locais preferem

contratar o seguro no Chile.

Aspectos inter-pessoais nas relações comerciais

O Chile apresenta um ambiente favorável aos negócios e empresários com bom nível educacional e

experiência internacional. As práticas de negociação normalmente seguem o padrão americano, com

algumas peculiaridades.

O dia executivo começa às 9h e termina por volta das 19h. O horário de almoço raramente começa antes

das 13h e, não é incomum uma reunião-almoço durar duas horas ou mais. As reuniões de negócios

costumam ser pontuais, já os eventos sociais são menos sensíveis em relação aos horários. Catálogos e

material promocional devem ser redigidos em língua espanhola.

A boa aparência é valorizada em negócios no Chile, e o uso de terno é recomendado na maioria das

ocasiões. É importante ter cartões de visita impressos em espanhol, e é usual que os cartões sejam

entregues para todos os presentes em uma reunião.

Acesso ao mercado

O avanço da economia, juntamente com a valorização do peso chileno de 15% frente ao dólar, durante os

últimos três anos, gerou investimentos e novas oportunidades para companhias brasileiras e

internacionais.

Para garantir serviços eficientes e a promoção apropriada do produto, a melhor opção de entrada para os

futuros exportadores no Chile é o estabelecimento de uma subsidiária ou escritório local. Qualquer

empresa legalmente constituída no exterior pode constituir uma filial (agencia) no Chile, sob o seu próprio

nome.

Outra estratégia de entrada no mercado muito comum, especialmente para os novos exportadores, é a

nomeação de um agente comercial com bons contatos com compradores e conhecimento técnico sólido.

Formação de preços

No Chile, a formação de preço é baseada no valor da venda CIF e dependendo do produto ou serviço,

torna-se fator muito importante nas negociações. A margem de aumento de preço das mercadorias nas

43



vendas diretas para os consumidores está em torno de 30% a 50% (mark up). Para o

importador/distribuidor este aumento de preço varia de 20% a 30% (mark up), quando o canal de

distribuição já está desenvolvido.

Produtos competitivos em preços, como eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis provenientes de

países como Taiwan ou Coréia do Sul, geralmente ganham em competitividade de produtos mais caros

provenientes da Europa ou EUA. Entretanto, com relação a produtos como eletrônicos avançados e

maquinaria pesada, onde existe maior dependência dos fabricantes, os chilenos preferem produtos norte-

americanos ou europeus, mesmo sendo um pouco mais caros.

O preço é fator importante nas negociações, entretanto, considerações sobre qualidade, durabilidade,

tecnologia, suporte ao cliente e disponibilidade de serviços também influenciam a decisão de compra.

Legislação de importações

Até 1997, o sistema de classificação de mercadorias adotado pelo Chile era o mesmo sistema da

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a Nomenclatura Aduaneira da Associação

Latino-Americana de Integração (NALADISA), que continha 7 dígitos. Em 1998, entrou em vigor o

Sistema Armonizado Chileno (SACH), que foi utilizado até 2002 quando entrou em vigor o VUESA

(Versión Única de la Nomenclatura del Sistema Armonizado), em conformidade com a Organização

Mundial de Aduanas (OMA), com o intuito de criar uma linguagem técnica comum aos países de língua

espanhola.

A política externa chilena é bastante promissora considerando que o país firmou tratados de livre

comércio com diversos países como: Costa Rica, El Salvador, Panamá, Peru, Canadá, China, Coréia do

Sul, EUA, México, Brunei, Nova Zelândia, Cingapura e acordos de complementação econômica com:

Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Índia, Mercosul, México, Peru, Venezuela, Japão e Malásia.

O Chile coloca poucas barreiras para importação e investimentos estrangeiros. Na maioria das vezes, as

empresas estrangeiras atuam sob as mesmas condições que as empresas locais.

Preferências Tarifárias

O Chile firmou acordos bilaterais e multilaterais com o objetivo de garantir a liberalização do comércio

internacional. Esses acordos incluem preferências tarifárias que reduzem a tarifa geral de 6%, além de

formalizar questões sobre comércio de bens e serviços, investimentos e propriedade intelectual.

O Chile é o único país da América do Sul a firmar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e

Canadá, portanto, serve de corredor comercial para negociações entre a América do Norte e Sul.

Atualmente, o país está negociando um acordo comercial com a Índia.

O Acordo de Complementação Econômica Chile-Mercosul (ACE 35) foi firmado em 1996, entre os países

do Mercosul e o Governo do Chile com o objetivo de ampliar as negociações entre os países da América

do Sul, com a liberalização progressiva das tarifas alfandegárias.

44



O Chile é também beneficiário do Sistema Geral de Preferências (SGP), que constitui forma

internacionalmente aceita de desenvolvimento de trocas comerciais, com base em concessões comerciais

autônomas por parte de países industrializados (outorgantes). O SGP permite aos países da Ásia e

América Latina exportarem produtos industriais e produtos agrícolas transformados para países

industrializados, com direitos inferiores aos normais. Para isso, o país deve respeitar os acordos

internacionais em matéria de proteção do meio-ambiente e proibição do trabalho infantil ou do trabalho

forçado.

Em todos estes regimes preferenciais, o respeito às disposições aduaneiras (regras de origem) é

essencial para que os países possam aproveitar as vantagens das preferências pautais. Além das tarifas

de importação, não foram encontradas barreiras às importações dos códigos compreendidos neste

estudo, no Chile.

Nas tabelas a seguir, evidenciam-se as cargas tributárias incidentes na importação e preferências

tarifárias dos países que se enquadram entre os dez maiores exportadores de produtos classificados nos

códigos 3923.21.10 e 3923.21.90 e o Brasil.

TABELA XIX. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados no BRASIL,

de acordo com os códigos correspondentes

CÓDIGO DESCRIÇÃOTARIFA DE

IMPORTAÇÃOPREFERÊNCIA

TARIFÁRIA

3923 21 10 Bolsas 0 Sim3923 21 90 Los demás 0 Sim

3923: Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

3923 21: De polímeros de etileno

Fonte: LexisNexis.

TABELA XX. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados na

ARGENTINA, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

45



TABELA XXI. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados na

AUSTRÁLIA, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA

3923 21 10 Bolsas 6 Não3923 21 90 Los demás 6 Não



Fonte: LexisNexis.

TABELA XXII. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados na

CHINA, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA

3923 21 10 Bolsas 4,8 Sim3923 21 90 Los demás 4,8 Sim



Fonte: LexisNexis.

TABELA XXIII. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados na CORÉIA

DO SUL, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

46



TABELA XXIV. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados nos

ESTADOS UNIDOS, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

TABELA XXV. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados em

HONG KONG, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

TABELA XXVI. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados no JAPÃO,




TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

47



TABELA XXVII. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados no PERÚ, de

acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

TABELA XXVIII. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados na

TAILÂNDIA, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

TABELA XXIX. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados na

TURQUIA, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

48



TABELA XXX. Cargas tributárias e preferências tarifárias para produtos fabricados na UNIÃO

EUROPÉIA, de acordo com os códigos correspondentes



TARIFÁRIA




Fonte: LexisNexis.

Regime Alfandegário

As autoridades aduaneiras são responsáveis pela revisão e autorização das operações de importação.

Todas as operações devem ser submetidas ao Servicio Nacional de Aduana por um despachante

aduaneiro que atua como um agente intermediário no lugar do importador. As operações são bem

simplificadas e os documentos exigidos estão relacionados aos documentos de embarque e faturas

comerciais (invoices), com a indicação do valor aduaneiro da mercadoria.

Entreposto Aduaneiro

Os armazéns são locais que funcionam sob autorização do Diretor Nacional da Alfândega e exigem

garantias bancárias ou apólices de seguros. Os entrepostos aduaneiros no Chile poderão ser armazéns

particulares ou particulares de exportação. O armazém particular é um lugar onde são depositadas

mercadorias estrangeiras, cujo valor aduaneiro total não seja superior a US$15.000, podendo permanecer

neste recinto por um prazo de até 90 dias, para sua posterior nacionalização ou exportação para um

terceiro país.

Os seguintes produtos não podem estar sob o regime de armazém particular:

a) Carnes;

b) Peixes frescos em qualquer forma de apresentação;

c) Crustáceos frescos;

d) Moluscos frescos;

e) Leite líquido;

f) Flores frescas;

g) Frutas;

h) Farinha e misturas de farinhas;

i) Óleos.

Processamento Interno (drawback)

Os armazéns particulares para exportação (entreposto), são locais onde os fabricantes chilenos

depositam, sem qualquer pagamento de direitos alfandegários ou impostos, insumos e peças semi-

acabadas que serão utilizadas para a produção de um bem exportável. Esse benefício exige que os

insumos ou componentes não excedam 50% do valor FOB do produto final destinado à exportação.

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Admissão Temporária

Mercadorias com admissão temporária são aquelas que advêm do exterior e têm como objetivo serem

reexportadas ou restituídas ao seu lugar de origem (reparo), dentro de um prazo específico. Elas estão

sujeitas a autorização da Dirección Nacional de Aduanas.

Para as mercadorias admitidas por este regime no Chile, aplica-se uma taxa correspondente a um

percentual dos gravames e impostos aplicáveis na importação da mercadoria, que varia em função do

prazo de permanência no país. Esta taxa deverá ser paga antes da retirada da mercadoria dos depósitos

alfandegários.

Impostos de Importação

Quando não há acordos comerciais, as importações chilenas advindas de países não-parceiros estão

sujeitas a taxa de importação de, em média, 6% ad valorem sobre o valor CIF da mercadoria e de

Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 19% sobre o valor da mercadoria. Produtos considerados bens de

luxo, bebidas alcoólicas, charutos, cigarros e fumo elaborado sofrem acréscimo de impostos adicionais,

que variam de acordo com o produto.

Imposto sobre o valor agregado (IVA)

O IVA no Chile está fixado em 19% desde 2003, e é aplicado sobre a venda de produtos e serviços,

inclusive importados. Os exportadores chilenos podem recuperar o imposto IVA pago ao adquirir bens e

serviços destinados a sua atividade de exportação, igual direito têm ao importar bens destinados a este

fim. Na importação, o IVA é calculado sobre o valor do produto com o Imposto de Importação.

Restrições à importação

O Chile é um país que estabelece poucas restrições à importação. Na maioria dos casos onde existem

restrições, são produtos que exigem supervisão dos órgãos anuentes, como armas de fogo, produtos

farmacêuticos, cosméticos, biológicos e bioquímicos e todos os produtos alimentícios, que deverão ser

analisados pelas autoridades sanitárias. A importação de alguns produtos é proibida no Chile como

veículos de transporte de carga e passageiros usados, mas, mesmo assim, existem situações especiais

que autorizam a importação destes bens.

A Comisión Nacional de Distorsiones é o órgão responsável pela investigação da existência de distorções

no preço das mercadorias importadas. Os produtores chilenos podem solicitar a aplicação de medidas de

salvaguarda, direitos compensatórios e anti-dumping aos concorrentes internacionais.

Atualmente, os produtores chilenos de plásticos, representados pela ASIPLA, estão reunindo dados

estatísticos sobre as importações argentinas de produtos plásticos para solicitar a aplicação de uma

barreira comercial contra a Argentina, alegando que o país vizinho tem vantagens comparativas, como:

custos de produção menores e política interna de fixação de preços.

Conforme os dados da ASIPLA, nos últimos dois anos, as importações da Argentina cresceram 68% e as

matérias-primas argentinas são, em média, 20% mais baratas que no mercado internacional, por isso, os

50



produtores chilenos requerem uma taxação de 31,5%. Os produtos plásticos chilenos mais atingidos são

as bolsas e filmes, mas outros quatro produtos serão identificados.

Licenças ou depósitos prévios de importação

A Dirección Nacional de Aduanas é o órgão responsável pela revisão e autorização de todas as

importações chilenas. A análise é feita através do Informe de Importación, um formulário que contém as

informações relevantes do produto a ser importado. Na maioria dos casos, essas informações já constam

na fatura proforma. As importações com valor até US$ 3.000 estão dispensadas do Informe de

Importación.

Importação em zonas livres (portos livres e/ou zonas francas)

Uma zona franca é uma área do território que rodeia um porto ou aeroporto que, para efeitos de impostos

de importação, se considera que estão fora do território chileno. Atualmente existem zonas francas nos

portos de Iquique e Punta Arenas. Além destas, em janeiro de 2001 foi estabelecida a zona franca

industrial de Tocopilla com um regime similar de benefícios, mas limitado às empresas do setor mineiro.

Nas zonas de Iquique e Punta Arenas, com exceção da pesca e da mineração, podem ser realizados

todos os tipos de atividades econômicas. As mesmas isenções são aplicadas às indústrias no parque

industrial de Chacalluta, em Arica. Entre os benefícios oferecidos nestas zonas francas estão:

• Isenção do pagamento de taxas, cargas e encargos, sobretaxas, IVA e outros impostos

adicionais sobre as importações (impostos sobre as vendas/serviços e impostos sobre os

ingressos de derivados das transações financeiras).

• Reintegração dos direitos sobre os insumos incorporados às mercadorias de fabricação nacional

que logo sejam exportadas para uma zona franca.

• As mercadorias poderão ser re-exportadas sem o pagamento de impostos, mas os produtos

comercializados no Chile deverão pagar o IVA.

• Isenção do pagamento de IVA sobre as operações realizadas dentro da zona.

• Isenção do imposto de primeira categoria sobre os benefícios gerados pelo capital.

Em 2004, os presidentes do Chile e do Paraguai anunciaram a habilitação de um depósito e zona franca

no porto chileno de Antofagasta, para o trânsito de mercadorias exportadas ou importadas pelo Paraguai.

Normas e regulamentações: qualidade, certificados sanitários, segurança e meio-ambiente

O Instituto Nacional de Normalización (INN) é o órgão responsável pela elaboração de normas técnicas

no Chile. Além de impulsionar a certificação e gestão da qualidade, promove a importância e benefícios

destas atividades e participa da normalização internacional representando o Chile perante os organismos

internacionais, regionais e estrangeiros com fins análogos.

Desde 1947 o Chile é membro da International Standardization Organization (ISO) através do INN. O INN

não exige que um produto tenha uma certificação ISO para ser comercializado no país. Somente os

regulamentos técnicos elaborados pelos ministérios chilenos estabelecem obrigações e o não

cumprimento implica em sanções.

51



Legislação anti-dumping e preços mínimos

O órgão de defesa comercial chilena é a Comisión Nacional de Distorciones - Encargada de Investigar la

Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas. Esta comissão foi criada em 1981

e é integrada por representantes das instituições públicas do setor econômico. A função desta comissão é

de assessorar o Presidente da República em relação às importações de mercadorias a preços distorcidos,

que causem dano ao setor produtivo chileno. Podem ser aplicados quatro tipos de gravames por esta

comissão:

• Valores Alfandegários Mínimos (VAM): são cobrados direitos alfandegários, independentemente

dos valores indicados na fatura;

• Sobretaxas tarifárias: expresso em percentual sobre o valor CIF;

• Direitos compensatórios: são semelhantes às sobretaxas tarifárias, porém aplicam-se às

importações originárias de países que utilizam subsídios governamentais;

• Direitos anti-dumping: semelhantes aos dois gravames anteriores, mas aplicáveis às empresas

que exportam seus produtos com preços abaixo do “valor normal”.

Disposições sobre marcas

Qualquer pessoa ou entidade nacional ou internacional poderá gozar dos direitos da propriedade

industrial. Os requerentes estrangeiros devem, para efeito da lei 19.039, agir por intermédio de um

representante local com autoridade suficiente.

Conforme a citada Lei, os registros de marcas que cubram produtos, serviços ou estabelecimentos

industriais são válidos para todo o território nacional, e os registros de marcas para estabelecimentos

comerciais são válidos apenas para as regiões administrativas em que o estabelecimento está localizado.

Para fazer o registro de marca é preciso preencher, em idioma espanhol, os formulários fornecidos pelo

Departamento de Propriedade Industrial e anexar a eles a marca e classes a serem registradas e a

descrição das mercadorias. Nos casos em que uma marca já tenha sido solicitada previamente no

exterior, o interessado terá prioridade pelo prazo de 6 meses, a partir da data de sua apresentação no

país de origem, para apresentar a sua solicitação no Chile.

As marcas são concedidas por um prazo de 10 anos a partir da data de registro, que poderá ser

renovado, porém, o proprietário não é obrigado à renovação.

Disposições sobre patentes

Os pedidos de registros de patentes devem ser feitos, em idioma espanhol, através dos formulários

fornecidos pelo Departamento de Propriedade Industrial e deverão incluir: o resumo do invento, um

memorial descritivo do invento, os formulários de reivindicações e os desenhos, quando aplicável.

Nos casos em que uma patente tenha sido solicitada previamente no exterior, o interessado terá

prioridade por um ano, contado a partir da data de sua apresentação no país de origem, para a sua

solicitação no Chile.

52



As patentes de invenção são concedidas por um período não renovável de 20 anos, contando desde a

data de apresentação da solicitação. Todo o processo de registro de patentes leva aproximadamente 3

anos e as oposições podem provocar grandes atrasos em alguns casos.

Rotulagem e embalagem

O regulamento para rotulagem de produtos plásticos integra as normas técnicas relativas aos produtos

plásticos e determina a rotulagem específica dos produtos, seja nacional ou importado, com o objetivo de

identificar o fabricante ou o importador.

Todo produto plástico nacional deve conter, de forma legível e indelével, um rótulo indicando o nome ou a

razão social do fabricante e a marca fantasia, registrada no Departamento de Propiedad Industrial da

Subsecretaria de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Os rótulos dos produtos exportados para o Chile devem estar em idioma espanhol e padronizados no

sistema métrico. Na embalagem, além da informação sobre o país de origem do produto, deverão constar

peso, qualidade, pureza, ingredientes e aditivos. Informações específicas sobre a determinação dos

rótulos para produtos plásticos encontra-se na norma NCh 1997.Of1987 (Productos plásticos –

Rotulación).

Disposições para o envio de amostras comerciais de origem Brasil

A importação de amostras com valor comercial paga tarifas normais, já as inutilizadas e sem valor

comercial, têm isenção de direitos alfandegários. Dependendo do critério dos funcionários da alfândega,

as amostras podem ser inutilizadas para garantir a isenção de gravames.

Acordos Multilaterais

O Chile faz parte de diversos organismos multilaterais, entre eles:

• Organização Mundial do Comércio (OMC): tem a missão de supervisionar o sistema multilateral

de comércio e promover a expansão do comércio internacional. Estabelece regras para que as

negociações ocorram de maneira justa. O Chile é membro da OMC desde 1995.

• Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC): Grupo informal de 21 países que buscam

promover abertura de comércio e cooperação econômica das economias da região Ásia-

Pacífico.

• Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): Criada em 1961, reúne

os países mais industrializados com economias de mercado. O Chile é membro-observador.

• Associação Latino-Americana de Integração (ALADI): o Chile é membro desde 1980. A ALADI

objetiva a criação de um mercado comum latino-americano, através de preferências tarifárias

regionais, acordos de alcance regional (comuns a todos os países-membros) e acordos de

alcance parcial, com a participação de dois ou mais países da área.

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Acordos bilaterais

Argentina

No ano de 1992, Chile e Argentina firmaram o Acordo de Complementação Econômica N° 16 que visava

a regularização do comércio bilateral, a facilitação do transporte e a liberalização do comércio. O acordo

ainda destacava um compromisso mútuo de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de

cooperação na exploração do setor de mineração. Posteriormente o ACE N° 16 foi suplantado pelo

acordo do Chile com o Mercosul (ACE N° 35) em grande parte de seus artigos.

Mercosul

O Acordo de Complementação Econômica entre Chile e o Mercosul (ACE 35) foi firmado no âmbito da

ALADI em 1996 e está vigente desde então. A zona de livre comércio estabelecida pelo ACE 35

contempla a adoção de um programa para eliminação da tarifas alfandegárias, favorecendo os produtos

originários dos países que integram o tratado. As reduções tarifárias são anuais, progressivas e

automáticas de acordo com o cronograma pré-estabelecido que determina a aplicação de preferências

tarifárias (desconto no Imposto de Importação). Assim, mais de 90% dos itens de exportação tiveram sua

liberalização total já no primeiro ano de vigência do tratado. Em 2007, praticamente todo o comércio entre

os países estão liberalizadas exceto por uma pequena parte de itens considerados “sensíveis”, que

deverão ter suas tarifas totalmente eliminadas até 2014. O propósito do ACE 35 vem experimentando

importantes mudanças, já que, além de visar à abertura comercial, avança também para uma associação

de caráter político.

O acordo prevê um comprometimento mútuo em não aplicar novas barreiras não-tarifárias. Com relação

às valorações aduaneiras, anti-dumping, barreiras técnicas ao comércio e medidas sanitárias e fito-

sanitárias, as partes concordaram em manter os compromissos e normas no âmbito da OMC.

Nos primeiros anos do tratado, a Argentina era o principal parceiro comercial do Chile dentre os países do

Mercosul. Entretanto, o intercâmbio comercial Chile-Brasil vem crescendo nos últimos anos e, em 2005, o

Brasil passou a ser o principal parceiro comercial do Chile dentro do Mercosul. Entre 2002 e 2006, o

comércio bilateral Brasil-Chile cresceu 279,5% enquanto que o comércio Argentina-Chile registrou

crescimento de 40,7%. Ao final de 2006, o Brasil representou 54,7% sobre o total do intercâmbio

comercial chileno com o Mercosul, e a Argentina 41.3%.

Austrália

Existem negociações entre autoridades chilenas e australianas a cerca de um potencial acordo de livre

comércio entre as nações. Recentemente, as negociações foram retomadas durante um evento

organizado pelo ProChile e pela Câmara de Comércio Chileno-Australiana.

China

Após os EUA, a China é o segundo maior parceiro comercial do Chile e, em 2005, o intercâmbio

comercial desses dois países foi de US$ 6,9 bilhões. A partir deste acordo, o Chile tem acesso

preferencial a 75% do PIB mundial, tornando-o o país mais integrado do mundo, comercialmente.

54



O tratado de livre comércio com a China entrou em vigor em outubro de 2006 e, a partir desta data, 92%

das exportações chilenas para a China foram beneficiadas com a preferência tarifária de 100% (0% de

imposto de importação) e somente 50% das importações chilenas provenientes da China gozam de

benefício semelhante. Entretanto, existe um calendário para a liberalização total do comércio que se

completará em 10 anos.

A primeira etapa consiste na liberalização do comércio de bens e, negociações posteriores tratarão da

regulamentação sobre serviços e investimentos entre ambos os países. Os objetivos do acordo são:

estimular a expansão e a diversificação do comércio, eliminar os obstáculos ao comércio, facilitar a

circulação de mercadorias, promover condições de competição leal e estimular a cooperação entre os

dois países.

Ainda não há dados conclusivos sobre os efeitos da abertura comercial, dado o curto período de vigência

até o momento. Entretanto, a expectativa do Governo Chileno é de que suas exportações aumentem

24,5% no período de um ano, e as importações tenham um acréscimo de 44%. Este acréscimo no

intercâmbio comercial resultaria num ganho de 1,4% sobre o PIB nacional e poderá gerar

aproximadamente 34.000 empregos, conforme prevêem os analistas.

Uma das principais metas chilenas é a diversificação das mercadorias exportadas para China, que hoje

está concentrada em três produtos: cobre, celulose e farinha de peixe, utilizada como matéria prima para

ração animal. Juntos, estes três produtos representaram 90,1% sobre o total de mercadorias enviadas

para aquele país em 2006. No entanto, a China declarou alguns produtos tradicionalmente chilenos, tais

como salmão, uva e maçã, como sendo de alta sensibilidade para o seu mercado local, e por conta disso

terão sua liberalização total no prazo de 10 anos.

Já as importações, ainda que contem com uma grande variedade de itens, são compostas principalmente

por eletrônicos, têxteis, calçados e brinquedos. Os produtos mais importados em 2006 foram os

computadores portáteis, seguidos pelos televisores e os suéteres (jaquetas de nylon, casacos, etc.). Cabe

ressaltar que a os produtos têxteis encontram-se na lista de liberalização gradual de 10 anos. Além disso,

152 produtos considerados altamente sensíveis para o Chile ficaram de fora do acordo. Entre eles estão

algumas commodities agrícolas (trigo, farinha e açúcar), alguns itens da indústria têxtil e confecção,

produtos metalúrgicos, refrigeradores e congeladores, entre outros.

As preferências tarifárias (liberalização) chilena para sacolas-camiseta provenientes da China cumprirão

com um calendário de liberalizações que se encerrará no prazo máximo de 10 anos.

Coréia do Sul

Desde 2004, está em vigência o tratado de livre Comércio entre o Chile e a República da Coréia (Coréia

do Sul). O acordo eliminou de imediato as barreiras alfandegárias para 84,4% dos produtos de exportação

chilenos e o restante atingirá a liberalização total em até 16 anos.

Este foi o primeiro acordo econômico firmado com um país da região Ásia-Pacífico e tornou-se referência

para negociações posteriores com outros países da região. Foi também o primeiro acordo desse tipo

55



concretizado pela Coréia do Sul e o primeiro tratado de livre comércio firmado entre uma economia

asiática e uma extra-asiática.

Além de fomentar as exportações, o Chile objetiva atingir um posicionamento na região do pacífico que

reconheça o País como um centro de negócios internacionais e plataforma para a América - Latina.

Nestes três anos, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu 232% e as exportações chilenas

cresceram 246% no mesmo período.

Estados Unidos

O tratado de livre comércio entre o Chile e Estados Unidos entrou em vigor em janeiro de 2004. O acordo

prevê a eliminação total das tarifas de importação até 2015. Atualmente, 97,1% das mercadorias já foram

beneficiadas. Desde a vigência do tratado, o intercâmbio comercial entre os dois países aumentou 155%.

Neste período, as exportações chilenas para os Estados Unidos cresceram em um ritmo maior do que as

importações, garantindo um crescimento contínuo no saldo da balança comercial do país Sul-Americano.

Dentre os setores beneficiados pela eliminação de barreiras tarifárias, destacam-se a indústria

alimentícia, a fruticultura e a indústria de móveis e madeira. A compra de máquinas e bens de capital

norte-americanos aumentou 93,6% no período entre 2003 e 2005, demonstrado que as empresas

chilenas estão aproveitando a eliminação de barreiras tarifárias para modernizar suas fábricas.

Japão

Em março de 2007, Chile e Japão assinaram um acordo de livre comércio nos moldes dos acordos já

vigentes com outros países asiáticos, como a China, Coréia do Sul e Índia. O texto do acordo depende

ainda da tramitação parlamentar em ambos os países. Em julho de 2007, o parlamento chileno aprovou o

texto do tratado e, no momento, aguarda a aprovação do governo japonês para a entrada em vigor.

Peru

O acordo de complementação econômica entre Chile e Peru entrou em vigência em Julho de 1998. Os

objetivos centrais do acordo são a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, intensificação

das relações econômicas e comerciais, atuação coordenada em foros internacionais, promoção da

cooperação e da complementação econômica e estímulo aos investimentos.

O acordo prevê uma lenta e gradual redução nas tarifas alfandegárias, de tal forma que a liberalização

total do comércio está prevista para 2013. Esta lentidão no processo, se comparado a outros acordos

firmados pelo Chile, se dá por conta dos produtos têxteis, considerados mais sensíveis do ponto de vista

peruano.

Em 2006, o intercâmbio comercial movimentou a cifra de US$ 2,4 milhões. O saldo da balança comercial

passou a ser negativo para o Chile a partir de 2004 devido ao aumento das importações de minerais em

estado bruto (óleo bruto, molibdênio, cobre, etc.), já as exportações chilenas são compostas em sua

grande parte (88,7%) por produtos industrializados, com destaque para os produtos químicos

(combustíveis refinados, plásticos, etc.), alimentos, metal-mecânicos, madeira e derivados.

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Tailândia

Está em fase inicial um possível acordo de livre comércio entre o Chile e a Association of Southeast Asian

Nations (ASEAN), bloco econômico formado por dez países do sudeste asiático, entre eles a Tailândia.

As negociações iniciaram a partir do encontro entre autoridades chilenas e os embaixadores da

Indonésia, Filipinas, Malásia, Tailândia e Vietnã, em julho de 2007.

Turquia

Em julho de 2007, autoridades chilenas e turcas reuniram-se no Chile para avaliar a viabilidade de um

tratado de livre comércio entre as nações. O Chile avalia a Turquia como um mercado complementar, com

altas taxas de crescimento econômico nos últimos anos e um mercado potencial para as suas

exportações. Além do intercâmbio bilateral, está sendo observado também a abertura de mercado que

Chile e Turquia representam – Sudeste da Europa, Rússia e Oriente Médio para Chile e América do Sul

para Turquia.

União Européia

Em fevereiro de 2003, entrou em vigor o Acordo de Associação Chile – União Européia que tem como

pilares de sustentação o diálogo político, a cooperação e o comércio. Além de prever a eliminação de

tarifas alfandegárias, o acordo contempla compromissos políticos, econômicos e sociais, abrangendo

desde o controle de contas públicas até a conscientização pelos direitos humanos. Estes itens adicionais

foram exigidos pela União Européia, que com estes tratados pretende não somente ampliar suas

parcerias comerciais, mas também difundir a sua visão e seu ideal democrático e liberal entre os países

parceiros.

O acordo prevê a eliminação recíproca e progressiva de barreiras e estabelece regras claras e estáveis

para negociadores e investidores. O tratado determina a criação de uma área de livre comércio de

mercadorias e serviços, contratos de prestação de serviço para governos, liberalização de investimentos

e fluxo de capitais, proteção de direitos de propriedade intelectual, cooperação científica e tecnológica e

um mecanismo ajustado de arbitragem internacional.

Entre 2002 e 2005, as exportações chilenas para a União Européia cresceram 114% e as importações

69%. A balança comercial entre o Chile e a União Européia, em 2006, foi positiva para o Chile, com

superávit de US$ 10 bilhões.

Hong Kong

Segundo o Direcon, Hong Kong não possui nenhum tipo de acordo comercial firmado com o Chile, até a

data desta pesquisa.

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5.3. Agentes Comerciais

No Chile, a atuação dos agentes comerciais é diferente da atuação dos representantes comerciais

comissionados no Brasil. A nomeação de agentes nesse setor não é muito comum e o mais utilizado são

os distribuidores. Entretanto, os seguintes agentes comerciais e/ou empresas de representação

demonstraram interesse na comercialização de sacolas-camiseta provenientes do Brasil:

1. AYAX TRADING LTDA.

Américo Vespucio 1580, Quilicura

Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 355 4100

Fax:: 56 (2) 671 4103

[email protected] / [email protected]

www.ayax.cl

Contato: Sr. Hernán Rubio – Gerente de Negócios Internacionais

Sr. Aldo Targarona Villarroel – Diretor

2. EMPACK LTDA.


Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 440 7800

Fax: +56 (2) 440 7878

[email protected]

[email protected]

www.empack.cl





Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 795 7751

Fax: +56 (2) 795 7753

[email protected]



58



6. EVENTOS PROMOCIONAIS

EXPOALIMENTA 2007 (Anual)

IV Feria Internacional de la Alimentación, Bebidas & Rubros Alimentarios.

De 02 a 06 de Outubro, 2007

Centro de Eventos Espacio Riesco, Santiago

http://www.expotrade.cl/

CHILE FOOD PACK 2007 (Bianual)

III Food Processing & Packaging Expo

De 2 a 5 de Outubro 2007


www.expotrade.cl

PACKAGING EXPO 2007 (Bianual)

V Feria Internacional de Envases y Embalajes



www.expotrade.cl

SUPERMERCADOS 2007 (Bianual)

XI Feria Internacional de la Industria Proveedora de Equipos, Productos, Servicios y Tecnologías para

Supermercados



www.expotrade.cl

RETAILTECH 2007 (Bianual)

III Salón Internacional de Tecnología y Soluciones para Retailers




TECNO FOOD PACK 2007 (Bianual)




http://www.expotrade.cl/feria.php?feria_id=39

59



FIPACH 2008 (Bianual)

VI Feria Internacional de la Industria Panadera, Pastelera, Chocolates, Helados y Refrigeración

De 15 a 18 de Novembro de 2008 (a confirmar)

Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago

www.fipach.cl

CHILEPLAST (Bianual)

V Feria Internacional de la Industria del Plástico

2009 (a definir) – Período da edição 2007, 30 e 31 de Maio e 1e 2 de Junho


www.chileplast.cl

60



7. DADOS DE CONTATO

7.1 Representações diplomáticas brasileiras

CONSULADO GERAL DO BRASIL EM SANTIAGO

Calle Enrique Mac-Iver, 225 – 15º piso

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 441-9197

www.consuladodebrasil.cl

EMBAIXADA DO BRASIL NO CHILE

Alonso Ovalle 1665

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 672-3869

www.embajadadebrasil.cl

7.2 Órgãos oficiais chilenos de interesse para os empresários brasileiros

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AGCI)

Teatinos, 180 – 8º Piso

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 399-0900

www.agci.cl

BANCO CENTRAL DE CHILE

Agustinas, 1180

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 670-2000

www.bcentral.cl

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (PROCHILE)

Alameda Bernardo O’Higgins, 1315 – 2º Piso

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 565-9000

www.prochile.cl

61



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)

Paseo Bulnes 418

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 366-7777

www.ine.cl

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN)

Matías Cousiño, 64 andar 4

Santiago, Chile


Tel.: +56 2 445-8800

www.inn.cl

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Teatinos, 120 – 10º Pido

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 473-3400

www.minecon.cl

MINISTERIO DE HACIENDA


Santiago, Chile


Tel.:+56 2 473-2000

www.minhda.cl

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Teatinos, 180

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 679-4200

www.minrel.cl

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Plaza Sotomayor, 60

Valparaíso, Chile


Tel.:+56 32 2200-500

www.aduana.cl

62



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Moneda, 1123 – 6º Piso

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 442-6200

www.sbif.cl

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA)

Av. Andrés Bello 2777 - Piso 3º - Las Condes

Santiago, Chile


Tel: +56 2 391-3100

www.sofofa.cl

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)

Calle Moneda 921 – Oficina 621

Santiago, Chile


Tel. +56 2 631 8619

www.corfo.cl

BANCO DO BRASIL

Apoquindo 3001 - Piso 1º - Las Condes

Santiago, Chile


Tel. +56 2 336-3001 ou 3336-3026

COMITÉ DE INVERSIONES ESTRANJEIRAS (CINVER)

Teatinos 120, Piso 10

Santiago, Chile


Tel: +56 2 698 4254

www.cinver.cl

7.3 Associações ligadas ao setor plástico

ASOCIAÇÃO GREMIAL DE INDUTRIALES DE PLÁSTICO DE CHILE (ASIPLA)

Av. Andrés Bello 2777 – Piso 5º - Oficina 507 - Las Condes

Santiago, Chile


Tel +56 2 203 3342

www.asipla.cl

63



ASOCIACIÓN GREMIAL DE INDUSTRIALES QUIMICOS DE CHILE (ASIQUIM)


Santiago, Chile


Tel +56 2 203 3350

www.asiquim.cl

CENTRO DE ENVASES Y EMBALAJES DE CHILE (CENEM)

Calle Canadá 253 – Oficina D – Providencia

Santiago, Chile


Tel +56 2 225-0720

www.cenem.cl

7.4 Empresas de transporte

Transporte Marítimo

ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.

Rua Verbo Divino, 1547

04719-002 São Paulo, SP

Brasil

Tel.: +11 5185-5600

www.alianca.com.br

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO

Rua São Bento, 8 - 8º Andar

20090-010 Rio de Janeiro, RJ

Brasil

Tel.: +21 2203-5000

www.libra.com.br

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. (CSAV)

Plaza Sotomayor, 50

Valparaíso, Chile


Tel.: +56 32 220-3000

www.csav.com

64



EMPREMAR S.A.

Encomenderos 260, Piso 7 - Las Condes

Santiago, Chile


Tel: +56 2 469-6100

www.empremar.cl

SUDAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS SA. (SAAM)

Blanco, 895

Valparaíso, Chile


Tel.: 600 600 7226

www.saam.cl

Transporte Aéreo

TAM - LINHAS AÉREAS

Av. Jurandir, 856


Brasil

Tel.: +11 5582-8811

www.tam.com.br

GOL – TRANSPORTE AÉREO S.A.

Rua Tamoios, 246


Brasil

Tel.: +11 5033-4393

www.voegol.com.br

LAN CHILE - LÍNEA AÉREA NACIONAL

Américo Vespúcio Sur, 901

Santiago, Chile


Tel.: +56 2 565-2525

www.lanchile.com

LUFTHANSA

Rua Gomes de Carvalho, 1356 2° andar


Brasil

Tel.: +11 3048-5800

www.lutthansa.com

65



Transporte Terrestre de Passageiros

PLUMA INTERNACIONAL

BR 166, Km 108 nº 19941

81690-400 Curitiba, PR

Brasil

Tel: + 41 3212-2689

www.pluma.com.br

Transporte Terrestre de Cargas

SCHIAPPACASSE TRANSPORTES & LOGÍSTICA

Camino a Lonquén 13070 - San Bernardo

Santiago, Chile


Tel.: +56 2 396-8000

www.schiappacasse.cl

TRANSRITMO TRANSPORTE LTDA.

Pasaje 11 Oriente, Casa 373 - Los Andes

Santiago, Chile


Tel: +56 1 4331-6875

www.transritmo.cl

ABC INTEGRATED LOGISTICS

Av. Antártico, 475 salas 41 e 42

09726-150 São Bernardo do Campo, SP

Brasil

Tel.: +11 4125-8007

www.abccargas.com

7.5 Despachantes aduaneiros e empresas de logística

MAJOR CARGO

Av. Libertador Bdo. O´Higgins 929 – Piso 12º

Santiago, Chile


Tel. +56 2 586 8800


www.majorcargo.cl

Contato: Sr. Maurício Franco – Desarollo y Gestiónde Negocio

Sr. Jorge Carreño Berrios – Gerente Comercial

66



AGENCIA CALDERON

Estado, 10 - Oficina 502

Santiago, Chile


Tel. +56 2 442 2015 / 442 2000

[email protected]

www.agenciacalderon.cl

Contato: Sr. José Tomas Soto – Encarregado de Importação e Exportação

7.6 Assessoria jurídica e contábil

ERNST & YOUNG CHILE

Huérfanos 770 – 5º Piso

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 676-1446


www.ey.com/cl

Contato: Sr. Diego Balestra – Sócio

Sr. Osiel Gonzáles – Advogado

MONTT & CIA. S.A.

Av. Los Conquistadores 1700, piso 11

Santiago, Chile


Tel.: +56 2 233 8266

Contato: Sra Fernanda Burle

[email protected] / [email protected] / [email protected]

www.monttcia.cl

Contato: Sr. Pablo Arriagada Feris – Diretor

Sr. Francisco Montt Matte – Diretor

Sra. Fernanda Burle – Advogada

PRICE WATERHOUSE COOPERS CHILE

Av. Andrés Bello, 2711 – 3º, 4º e 5º Pisos - Torre Costanera – Las Condes

Santiago, Chile


Tel.:+56 2 940-000

www.pwc.com

67



SATELER Y CIA. LTDA. ABOGADOS

Hendaya 60, of. 302 - Las Condes

Santiago, Chile


Tel,: +56 2 7149900

Fax. +56 2 7149901

[email protected]

www.sateler.cl

Contato: Sr. Ricardo Sateler - Advogado

68



8 CONCLUSÕES

O mercado chileno tem oferecido às empresas estrangeiras um ambiente promissor para a realização de

negócios. Durante a realização deste estudo de mercado, foi possível observar que os empresários

chilenos estão receptivos e interessados pelas empresas brasileiras e pelos seus produtos.

Além da questão de preços, percebe-se uma preocupação acentuada dos profissionais visitados na

logística envolvida na comercialização dos produtos. Muitos deles preferem importar na modalidade DDP,

depositando assim as responsabilidades envolvidas no processo de importação sobre o exportador.



de pós-venda.

No momento de iniciar as negociações com as empresas chilenas, considera-se importante que os

fabricantes brasileiros considerem os seguintes fatores:

a) fatores vantajosos para os produtos brasileiros:

A proximidade e preços competitivos. Além de não terem sido encontradas restrições à importação dos

produtos plásticos brasileiros analisados neste estudo de mercado, é importante lembrar que os

fabricantes chilenos estão encontrando muitas dificuldades na concorrência com os exportadores

argentinos e chineses. A ASIPLA entrou, em julho de 2007, com uma solicitação junto à Comissão

Nacional de Distorções para que sejam aplicadas medidas de defesa contra os produtores plásticos

argentinos.

E caso estas barreiras de defesa contra estes países sejam implementadas, os exportadores brasileiros

possivelmente ampliarão as suas vantagens competitivas neste mercado.

b) fatores de restrição para os produtos brasileiros e ou estrangeiros:

A fim de ampliar a penetração dos produtos brasileiros no mercado chinelo, é importante que os

fabricantes possuam uma presença física naquele País, seja através de um escritório próprio ou através

de agentes comerciais ou distribuidores. A presença local trás como benefício a proximidade aos clientes

e prospects, assim como agiliza o oferecimento de serviços de pré e pós-venda.

A falta de divulgação e de conhecimento dos fabricantes chilenos sobre os produtos brasileiros, pode

gerar custos de oportunidade para os exportadores. Este fator pode ser minimizado através da existência

da presença local, citada anteriormente, assim como através de uma política de participação em feiras

internacionais e da realização de visitas comerciais freqüentes.

As chances de penetração dos produtos brasileiros são altas, desde que sejam oferecidos preços

competitivos, com um sistema adequado de logística, para entrega de produtos rapidamente e uma

presença física no Chile, através de representantes comerciais ou distribuidores.

69



A manutenção de estoques em território chileno pode ser uma opção, mas não é a única, na medida em

que o tempo de transporte terrestre é bastante reduzido (exceto durante os períodos de inverno) e é

viável manter os estoques na própria sede da empresa, como forma de redução de custos.

70



9 REFERÊNCIAS

APEX BRASIL – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS. Oportunidades

de Negócios – Chile 2007. Brasília. 2006.

ASIPLA – INDUSTRIALES DE PLÁSTICO DE CHILE A.G. Plastiguía 2005-2006. Santiago, Chile. 2006.

BANCO CENTRAL DE CHILE. Balanza de Pagos de Chile 2006. Santiago, Chile. 2007.

BANCO CENTRAL DE CHILE. Cuentas Nacionales de Chile 2003-2006. Santiago, Chile. 2007.

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO. Haciendo Negocios em Chile. Santiago, Chile. 2007.

CENEM – CENTRO DE ENVASE Y EMBALAJE DE CHILE. Industria Chilena del Envase y Embalaje –


CLARO Y CIA. Doing Business in Chile 2006. Santiago, Chile. 2006.

COMISIÓN CHILENA DEL COBRE. www.cochilco.cl. Santiago, Chile. 2007.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. www.ine.cl. Santiago, Chile.2007.

LEXISNEXIS. www.lexisnexis.com. Santiago, Chile. 2007.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Como exportar – Chile. Brasília. 2002.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE. Comercio Exterior de Chile – Cuarto

Trimestre 2006. Santiago, Chile. 2007.

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE. Guía País Chile.

Santiago, Chile. 2007.

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILE. Informe Económico y

Comercial Chile. Santiago, Chile. 2007.

PROCHILE – DEPARTAMENTO DESAROLLO ESTRATÉGICO. Análisis de las Exportaciones

Chilenas 2006. www.prochile.cl. Santiago, Chile. 2007.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. www.aduanas.cl. Santiago, Chile. 2007.

US COMMERCIAL SERVICE. Doing Business in Chile: A Country Commercial Guide for US

Companies. Washington, USA. 2007.

71



ANEXO A – ENTREVISTA COM POTENCIAIS CLIENTES

AYAX TRADING LTDA.


Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 355 4100

Fax:: 56 (2) 671 4103

[email protected]

[email protected]

www.ayax.cl



A Ayax Trading foi criada 2003, sendo líder no fornecimento de insumos para o setor agrícola,

pesqueiro, industrial, de construção e mineração. Os principais produtos da Ayax Trading são:

i) big-bags: de polipropileno para cargas de até duas toneladas;

ii) polyclover: filmes plásticos usados para cobrir e proteger contra o mau tempo, diversos tipos de

culturas;

iii) sacos de ráfia laminados e valvulados: sacos para armazenagem, obtidos a partir do polipropileno de

alta tenacidade, estabilizados contra raios ultra-violeta e de grande durabilidade. São usados na

agricultura, mineração e aqüicultura, além de ensacar resina, aditivos e produtos químicos.

Têm interesse em todos os produtos pesquisados. Já importam vários produtos brasileiros. Aldo

Villarroel comentou que trabalhou com Wagner Delarovera, numa empresa chilena.

Compram na modalidade FOB e com pagamento a 60dd da data da entrega. Fabricam sacos de ráfia e

têm interesse em complementar sua produção, com importações. Atualmente não trabalham com sacos

para supermercados e geomembranas, mas querem passar a distribuir tais produtos.

Com relação aos filmes de plásticos em bobinas, compram 40 ton/mês.

Fabricam 2 milhões de sacos de ráfia por mês e importam 500.000 unidades mensais do Peru.

Com relação aos big-bags, produzem 30.000 unidades/mês e importam 1 container de 20’

mensalmente, podendo a importar o dobro se tiver preços competitivos. Atualmente importa estes

produtos da China.

Quanto aos filmes e telas plásticas para agricultura, importam 1 milhão de unidades por ano,

principalmente da Fresal Embalagens Ltda e da Cata Nordeste S.A.

72



CENCOSUD S.A.


Santiago, Chile


Tel.: +56 2 959 0051

[email protected]

www.cencosud.cl


O Cencosud é um grupo empresarial especializado no desenvolvimento, comercialização e administração

de grandes centros comerciais, e outros empreendimentos, sendo uma das mais destacas empresas do

setor varejista, na América Latina. Possui, aproximadamente, 70.000 empregados.

Seu portfólio inclui as seguintes Unidades de Negócios:

i. Jumbo Chile (www.jumbo.cl) e Jumbo Argentina (www.jumbo.com.ar);

ii. Easy Chile (www.easy.cl) e Easy Argentina (www.easy.com.ar);

iii. Unicenter (www.unicenter.com.ar);

iv. Alto Las Condes (wwws.altolascondes.cl);

v. Santa Isabel (www.santaisabel.cl);

vi. Aventura Center Argentina (www.aventuracenter.com.ar) e Aventura Center Chile

(www.aventuracenter.cl);

vii. Rincon Jumbo Argentina (www.jumbo.com.ar) e Rincon Jumbo Chile (www.jumbo.cl);

viii. Paris S.A. (www.paris.cl);

ix. Inmobiliaria Las Verbenas; e

x. Food and Fantasy Ltda.

A empresa foi criada pelo Sr. Horst Paulmann Kemna, em 1960. No início da década de 70 foi inaugurado

o Hipermercado Jumbo, dando início a uma nova estratégia de negócios, oferecendo uma variedade de

produtos, com alta qualidade e serviços.

Em 1982 foi instalada a rede Jumbo na Argentina. Nos anos seguintes, ocorreu um forte processo de

crescimento em vendas e novas aquisições, com a compra de empresas na Argentina e no Chile. Assim

foi consolidada a posição do grupo na área de super e hipermercados.

Em 1982 o Grupo Cencosud começou a impulsionar a construção e administração de centros comerciais,

inaugurando o primeiro shopping center da Argentina, o Jumbo Centro Comercial.

Devido aos desenvolvimentos imobiliários no Chile, surge a iniciativa de complementar o portfólio do

grupo com uma rede de entretenimentos, com a criação da divisão Aventura Center.

73



Atualmente, o Grupo Cencosud possui cerca de 140 supermercados. Já demonstram uma grande

preocupação com a questão meio-ambiental, tendo interesse em adquirir produtos com certificação

biodegradável.

Minha reunião com a Sra. Luzgardy Sáez foi muito produtiva e resultou em pedidos de cotação. As

principais informações que conversamos foram as seguintes:

• Produtos de interesse: filmes e sacolas de supermercados.

• Normalmente, compra bobinas de filmes com as seguintes dimensões: 38cm x 45cm x 8µm.

• Mensalmente, compram 4.000 bobinas de filmes de plásticos e 450 milhões de bolsas de

supermercados, de distintos tamanhos.

• Informou que possui uma forte demanda por bandejas de plástico, para embalagem de

alimentos.

• Comentou que sua preferência é por entregas na modalidade DDP, sendo a forma de pagamento

tradicional de 60 a 90 dias da emissão do conhecimento de embarque.

• Necessita que as empresas exportadoras disponham de um apoio no Chile para prestar

esclarecimentos e um serviço de pós-vendas.

• Comentou que já importa sacolas de papel do Brasil.

• Informou que filmes plásticos brasileiros através da empresa Montesa (www.montesa.cl), mas

que tinha interesse em cotar diretamente dos fabricantes.

• Combinei que André Marzall entrará em contato, pois tem interesse em receber cotações para

sacolas de supermercados com aditivos biodegradáveis nas dimensões 50cm x 55cm x 18µm e

59cm x 60cm x 24µm. Comentou que sua necessidade seria de, aproximadamente, 10 milhões

de unidades.

74



EMPACK LTDA.


Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 440 7800

Fax: +56 (2) 440 7878

[email protected]

[email protected]

www.empack.cl



O Grupo Empack foi fundado em 1980 e desenvolve produtos para os mercados de envase e

embalagem, focando-se em soluções de embalagem. A empersa tem três sedes comerciais, nas cidades

de Santiago, Concepción e Puerto Montt. Atua como importador, cliente final, distribuidor e representante

comercial (conceito brasileiro), já que suas empresas atuam de forma independente.

A empresa oferece os seguintes produtos: sistemas codificados, detetores, balanças, etiquetas,

cortadores, serras, embalagens para alimentos e para o setor agrícula. Além disso, produz embalagens e

rolhas sintéticas para vinho.

O Grupo Empack é formado pela Empack Trader, Empack Flexible (coberturas plásticas para a

agricultura), Empack Etiquetas (máquinas de etiquetagem), Matesa (embalagens protetivas para frutas

frescas) e Quimik (provedor de matérias-primas para vários mercados).

Têm interesse em atuar com toda a linha de produtos plásticos pesquisados. Importam produtos de vários

países, nas formas CFR, CIF, FOB e ExWorks. Pagam antecipadamente ou por cartas de crédito,

pagando a 60 ou 90 dias a partir da entrega, ou 50% com o pedido e 50% contra-entrega, conforme o

fornecedor.

Não fazem programações antecipadas e os produtos ligados a agricultura possuem um período de

sazonalidade de outubro a março.

Com relação aos filmes plásticos em bobinas, importam da Europa, EUA, Ásia, Uruguai e Argentina, em

volumes que variam de US$ 3 a 4 milhões.

Com relação a filmes e telas plásticas para a agricultura, e geomembranas, importam da Europa um

volume de US$ 1 milhão por ano.

Possuem interesse em comprar outros produtos plásticos dos associados do INP, mas gostaria de serem

contatados por André Marzall.

75



FARMACIAS AHUMADA


Santiago, Chile


Tel: +56 (2) 631 3794

Fax: +56 (2) 661 9410


www.fasa.cl



Com 37 anos de experiência, as Farmácias Ahuamada são a principal cadeia de farmácias na América

Latina. A rede atende a 169 milhões de clientes em suas 993 farmácias, das quais 57% estão localizadas

no México, 27% no Chile e o restante, 16%, no Peru. Em 2006, a empresa registrou US$ 675.884 milhões

de vendas consolidadas, obtendo, no Chile, um aumento de 7,6% nas suas vendas.

No Chile, o sistema de distribuição de produtos da empresa tem uma logística complexa, já que as 350

lojas devem ser atendidas diariamente. Possuem um Centro de Distribuição (CD) perto de Santiago, que

funciona na modalidade de um cross-docking, mas a entrega deve feita diretamente pelos fornecedores,

sob sua responsabilidade e na forma de Just-in-Time (JIT), nas lojas indicadas e diariamente.

Pela análise do sistema logístico exigido pelas Farmácias Ahuamada, é necessário que os fornecedores

brasileiros mantenham estoques no Chile, administrado por um distribuidor bem aparelhado, para poder

atender a este importante cliente.

Firmam contratos de compras com os fornecedores, com base em especificações de compras pré-

estabelecidas, prevendo entregas antecipadas e algumas emergenciais. Estão finalizando uma

especificação de compras para sacolas para supermercados e encaminhar-nos-ão uma solicitação de

cotação, nos próximos dias.

Demonstraram interesse por filmes plásticos em bobinas (compram localmente, mas não quiseram

informar a quantidade) e sacolas para supermercados (compram localmente 22 ton/mês).

Costumam comprar na modalidade DDP e com pagamentos a 60dd a partir da data da entrega da

mercadoria. Nos meses de dezembro e maio, possuem fortes períodos de aumento nas compras destes

produtos.

Entregaram-me as dimensões e padrões gráficos dos sacos para supermercados que desejam cotar.

Encaminharemos este documento ao INP, via fax, no meu retorno ao Brasil.

76



IMPORTADORA AGROFOR LTDA

Av. Vicuña Mackenna 7255 - Oficina 910 - La Florida

Santiago, Chile


Tel. +56 2 795 7751

Fax: +56 2 283-1948

[email protected]

www.agroforchile.cl



A Importadora Agrofor atua há três anos no mercado chileno, representando comercialmente (com

pagamento de comissões) e distribuindo produtos alimentícios, principalmente carnes. Agrofor representa

a empresa ProCarne (www.procarne.cl) e uma outra marca colombiana não citada.

A empresa também presta serviços de assessoria na área de produção, tendo uma ampla rede de

contatos com várias empresas agricultoras e de pesca do salmão.

Têm interesse em todos os produtos pesquisados. Já comercializam películas plásticas em bobinas,

sacolas para supermercados e películas plásticas para agricultura.

Angelo Bruna é um profissional experiente no setor, com muitos contatos interessantes e deseja parar de

trabalhar menos como distribuidor, passando a atuar mais como representante comercial comissionado.

Apesar de não comercializar ainda os sacos de ráfia, os big-bags e as geomembranas, gostaria de atuar

com estes produtos. Ficou bastante interessado em manter contatos com as empresas associadas ao

Programa Export Plastic. Combinei que André Marzall manterá contatos diretos com ele.

Informou que adquire as seguintes quantidades:

• Filmes plásticos: 2 containeres de 20’/ano.

• Sacolas para supermercados: 30 containeres de 20’/ano.

• Telas plásticas para agricultura: 2 containeres de 20’/ano.

Suas compras são na modalidade CIF e prefere pagar a 60dd da data da entrega das mercadorias.

Não trabalha com entregas programadas e seu período de compras não tem sazonalidades.

77



PREUNIC

Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 877

Santiago, Chile


Tel: +56 2 715 0446

[email protected]

www.preunic.cl

Contato: Sr. Claudio Arellano – Encarregado de Serviços Gerais

A PreUnic é uma das principais rede de varejo no Chile e oferece mais de 20 mil produtos, com suas

linhas de perfumaria, moda, louça, brinquedos, livraria e material de construção e decoração.

A empresa foi fundada em 1930 e atualmente conta com 23 lojas e mais de 1.500 colaboradores.

Mensalmente, +1,5 milhão de pessoas visitam as lojas da PreUnic no Chile.

Estão interessados em películas plásticas em bobinas e sacolas para supermercados. Compram-os

localmente nas seguintes quantidades, especificações e preços:

• Películas plásticas: 96 bobinas/mês, em variadas especificações.

• Sacolas para supermercados:

- 24cm x 40cm x 18µm – Ch$ 3,95/m – 600.000 un/mês.


- 70cm x 70cm – Ch$ 24,95/m – 200.000 un/mês.

Preferem entregas na modalidade DDP e pagam 30dd após a efetiva entrega. Normalmente, as empresas

locais fazem a entrega em 4 dias do pedido de compras. Não fazem programações antecipadas.

A importação de produtos do Brasil é uma opção que eles estão dispostos a considerar, mas seria mais

fácil se a venda fosse feita por meio de distribuidores locais.

78



ANEXO B – NORMAS TÉCNICAS DE INTERESSE A ESTA PESQUISA DE MERCADO

Em consulta ao INN as normas recomendadas para este produto são as seguintes:

NCh740.Of1981 ISO 291 - Plásticos - Atmósferas normales de acondicionamiento y de ensayo

Preço Ch$5700

Esta norma establece las especificaciones relativas al acondicionamiento y ensayos de todos los plásticos y

de todos los tipos de probetas en condiciones próximas a las condiciones ambientales habituales. No se

incluyen en esta norma las atmósferas especiales aplicables a un ensayo o material particular, o

correspondiente a condiciones climáticas particulares.

NOTA - Esta norma se preparó tomando en consideración la norma NCh1401 - ISO 554 Atmósferas

normales para acondicionamiento y/o ensayo - Especificaciones.

NCh746.Of1972 - Alimentos procesados - Envases - Terminología, clasificación y características

generales

Preço Ch$7700

Esta norma establece la terminología y clasificación de los envases para alimentos procesados y los factores

necesarios a su selección. Esta norma se aplica a las envolturas, envases y embalajes de los alimentos que

se incluyen en el Alcance de NCh707. Esta norma también se aplica a los envases, envolturas y embalajes

indicados en las normas NCh262; NCh450; NCh524; NCh569; NCh590 y NCh715.

NCh769.Of1996 - Plásticos - Determinación de absorción de agua y de las materias solubles en

agua

Preço Ch$7000

Esta norma establece un método convencional para determinar la absorción de agua por los plásticos en

general y un procedimiento modificado (procedimiento B) para obtener la cantidad de materia soluble en

agua. Esta norma se aplica a todos los materiales plásticos, incluyendo materiales para moldeo por

diferentes procesos, compuestos para extrusión tanto flexibles como rígidos, productos en forma de

planchas, varillas, tubos y perfiles varios.

NOTA - La presencia de materia soluble en agua puede conducir a errores, al obtenerse valores diferentes

que el correspondiente a la absorción de agua por el material plástico y por lo tanto, puede dar una

indicación errónea del comportamiento del material bajo condiciones de humedad.

NCh770.Of1999 - Plásticos - Abreviaturas de uso corriente

Preço Ch$7000

Esta norma establece las abreviaturas de uso más común y que dicen relación con los plásticos y símbolos

para indicar características especiales de los mismos. Esta norma se aplica para promover el uso de una

sola forma de abreviatura para un determinado material, en la producción y comercio de este producto.

79



NCh896.EOf1973 - Plásticos - Determinación de la migración del plastificante

Preço Ch$5700

Esta norma establece el procedimiento para determinar la tendencia a la migración del plastificante desde

productos plásticos en los cuales se encuentre, hacia otros plásticos o materiales, cuando ambas sustancias

se colocan en contacto. Esta norma se aplica a todos los materiales plásticos en cuya fabricación se

incorporen sustancias plastificantes.

NCh902.EOf1974 - Plásticos - Determinación de la densidad aparente de material a granel para

moldeo

Preço Ch$5700

Esta norma establece los métodos para determinar la densidad aparente de un material de moldeo a granel.

Esta norma se aplica en la producción y uso de todo tipo de material plástico a granel que se destine para

moldeo.

NCh903.EOf1973 - Plásticos - Determinación de la densidad aparente de plásticos celulares

Preço Ch$5700

Esta norma se aplica en la producción y uso del material celular rígido según se señala en las normas

particulares de esos productos.

NCh954.EOf1973 - Plásticos - Determinación del contenido de negro de humo y su grado de

dispersión en compuestos de polietileno

Preço Ch$7700

Esta norma establece los métodos normales de ensayo para la determinación del contenido de negro de

humo y de su grado de dispersión en compuestos de polietileno. Esta norma se aplica a materiales de

moldeo o productos elaborados de polietileno de baja, media o alta densidad.

NCh1148.Of1976 - Láminas y películas de polietileno

Preço Ch$7700

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las láminas y películas de polietileno para usos

generales, de espesor menor o igual a 0,3 mm. Esta norma se aplicará a láminas y películas de

polietileno puro o que contenga aditivos, pigmentos o estabilizadores.

NCh1149.Of1976 - Láminas y películas plásticas - Determinación de las dimensiones y de la masa

Preço Ch$7700

Esta norma establece los métodos para determinar las características dimensionales y de la masa de

láminas o películas plásticas. Esta norma establece los métodos para determinar:

80



a) longitud;

b) ancho;

c) espesor;

d) masa por unidad de superficie;

e) rendimiento de lámina.

NCh1150.Of1976 - Películas de polietileno - Determinación de la resistencia al impacto

Preço Ch$7700

Esta norma establece el método para determinar la resistencia al impacto que presentan las películas de

polietileno. Esta resistencia al impacto se expresa en términos de la masa, g, de la carga de impacto de

falla.

NCh1151.Of1976 - Láminas y películas plásticas - Determinación de las propiedades de tracción

Preço Ch$7700

Esta norma especifica un método para determinar las propiedades a la tracción de láminas delgadas de

espesor menor que 1 mm o películas plásticas, en la forma de probetas normales, bajo condiciones

especificadas de temperatura, humedad, tratamientos previos y velocidad de separación de las mordazas.

Se especifican diferentes velocidades de separación de las mordazas, apropiadas a los materiales

diferentes a que se puede aplicar el método. Esta norma no se aplica a láminas o películas reforzadas o

estampadas.

NCh1152.Of1976 - Películas plásticas - Determinación del coeficiente de fricción

Preço Ch$7700

Esta norma establece el método para determinar el coeficiente de fricción de películas plásticas, al

deslizarse sobre sí mismas u otros materiales.

NCh1153.Of1976 - Láminas y películas plásticas - Determinación de la densidad

Preço Ch$5700

Esta norma establece el método para determinar la densidad de láminas o películas plásticas, rígidas y

flexibles. Esta norma establece el método del picnómetro.

NCh1154.Of1976 - Láminas y películas plásticas - Determinación de la planeidad

Preço Ch$5700

Esta norma establece el método para determinar la falta de planeidad de las láminas y películas

plásticas. Esta norma se aplica a láminas y películas de todo los tipos y anchos.

81



NCh1812.Of1980 - Bolsas de materiales plásticos para la recogida de basuras - Requisitos

Preço Ch$5700

Esta norma establece las características que deben reunir las bolsas de materiales plásticos, utilizadas para

la recogida de basuras de tipo doméstico.

NCh1825.Of1980 - Resistencia de materiales plásticos a reactivos químicos - Método de ensayo

Preço Ch$5700

Esta norma establece un método para determinar la resistencia de los materiales plásticos a los reactivos

químicos, a través de cambios en la masa, dimensiones, apariencia y propiedades de tracción de la probeta

ensayada. Se especifican algunos reactivos químicos para establecer resultados sobre bases comparables.

NCh1832.Of1981 - Caucho vulcanizado y plásticos - Determinación de la dureza Shore

Preço Ch$5700

Esta norma establece un método para determinar la dureza de materiales homogéneos, desde cauchos

vulcanizados blandos hasta algunos plásticos rígidos, mediante el uso de durómetros Shore. Esta norma

especifica dos tipos de durómetros Shore, según la forma y medidas de la aguja de penetración: el

durómetro tipo A que se usa para determinar la dureza de los materiales más blandos, y el durómetro tipo D

para materiales más rígidos. Este método permite medir la dureza inicial y/o la dureza después de cierto

tiempo previamente especificado. Este método no es aplicable a telas engomadas.

NCh1895.Of1981 - Telas revestidas de elastómeros o de plásticos - Atmósferas normales de

acondicionamiento y de ensayo

Preço Ch$5700

Esta norma especifica los requisitos para el acondicionamiento y los métodos de acondicionamiento

empleados para las telas revestidas de elastómeros o de plásticos.

NCh1997.Of1987 - Productos plásticos - Rotulación

Preço Ch$5700

Esta norma especifica la rotulación que debe llevar todo producto plástico, ya sea nacional o importado, con

el objeto de identificar al fabricante o importador. Esta norma especifica formas generales de rotulación para

gran parte de los productos plásticos. Esta norma se aplica a todos los productos plásticos clasificados

según se indica en el capítulo 4.

NCh2121/2.Of1991 - Prevención de incendio en edificios - Parte 2: Determinación del

comportamiento de plásticos flexibles a la acción de una llama

Preço Ch$7700

82



Esta norma describe un procedimiento de ensayo a pequeña escala para la determinación de la tasa de

combustión y/o la extensión y tiempo de combustión de plásticos flexibles en forma de láminas de caras

paralelas no necesariamente lisas. Esta norma puede aplicarse a plásticos reforzados. Esta norma no se

aplica a plásticos autosoportantes (ver NCh2121/1), ni a plásticos celulares. Esta norma no se aplica a

revestimientos textiles ni a telas. Para ello ver NCh1977 y NCh1979. Si el material es anisotrópico se

informará, a lo menos, su comportamiento en la condición más desfavorable.

Este método debe ser utilizado, solamente, para medir y describir las propiedades de los plásticos flexibles

en respuesta a la llama, bajo condiciones controladas de laboratorio. Por lo tanto este método de ensayo es

útil para comparar plásticos flexibles, y por sí solo no debe ser considerado o usado para la descripción, la

evaluación o la reglamentación del riesgo de incendio real.

NCh2162/1.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 1: Envases flexibles

Preço Ch$5700

Esta norma establece las definiciones de los términos empleados en relación a los envases flexibles y

laminados.

NCh2162/2.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 2: Productos plásticos

Preço Ch$5700


laminados.

NCh2162/3.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 3: Películas y laminados

Preço Ch$5700


laminados.

NCh2162/4.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 4: Características

Preço Ch$5700


laminados.

NCh2162/5.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 5: Defectos

Preço Ch$5700


laminados.

83



NCh2162/6.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 6: Procesos

Preço Ch$5700


laminados.

NCh2162/7.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 7: Aditivos

Preço Ch$5700


laminados.

NCh2162/8.Of1991 - Envases flexibles y laminados - Vocabulario - Parte 8: Envases tejidos

Preço Ch$5700


laminados.

1



RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

COMERCIAL

Sacolas-Camiseta (Ref. 2)

CHILE

Programa Export Plastic

Agosto de 2007

2



Coordenação


Marcos José Duarte Verónica Medina


Paloma Antonio Yumey Cuán


Equipe Técnica


Carlos Augusto Martins Diego Muñoz

Cyntia Calixto Marlene Elizondo

Daiane Pagnussatt Sérgio Sanchez

Fábio Lucini Tessa Steenstra

Hans Richter

John Sevante

Renata Silvestri

3



SUMÁRIO EXECUTIVO

A economia chilena tem apresentado elevados índices de crescimento nos últimos anos, registrando um

aumento de 4,0% da atividade econômica em 2006; de 5,7% em 2005; e de 6,0% em 2004. Em novembro

de 2006, o Banco Central do Chile projetou uma expansão da economia na ordem de 5,25% a 6,25%

para o ano de 2007.

No setor plástico, há dez anos atrás, a indústria chilena era exclusivamente concentrada no suprimento

do consumo interno. Porém, atualmente, o foco está na exportação. A expectativa é de que a exportação

aumente em cerca de 10%, enquanto que o consumo interno aumente em cerca de 3%, este último

fortemente influenciado pelas importações massivas vindas da China.

Em 2006, as vendas no setor de plásticos obtiveram um aumento de 8%, em relação ao ano anterior,

alcançando um faturamento de US$ 1,1 bilhão, dos quais cerca de 65% correspondem às exportações

diretas e indiretas e os 35% restantes às vendas no mercado interno.

As exportações diretas chilenas do setor plástico atingiram mais de US$ 270 milhões em 2006. Já as

importações totalizaram US$ 544 milhões no mesmo período, registrando um aumento aproximado de

10,6% em relação a 2005 (US$ 492 milhões).






(construção, sementes, alimentos para animais).

Além do preço, percebe-se uma preocupação acentuada dos clientes visitados na logística envolvida na

comercialização dos produtos. Muitos deles preferem importar na modalidade DDP, depositando assim as

responsabilidades envolvidas no processo de importação sobre o exportador.



de pós-venda.

4



ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO ...............................................................................................................................3

1. INTRODUÇÃO..........................................................................................................................................5

2. VISÃO GERAL DO MERCADO ...............................................................................................................6

2.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS......................................................................................................................6

2.2. ASPECTOS ECONÔMICOS .......................................................................................................................9

2.3. DESCRIÇÃO E PRINCIPAIS APLICAÇÕES DOS PRODUTOS ...........................................................................14

2.4. PRODUÇÃO LOCAL...............................................................................................................................14

2.5. DADOS DE COMÉRCIO EXTERIOR ..........................................................................................................18

2.6. PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM O CRESCIMENTO DO MERCADO ............................................................23

2.7. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS............................................................................................................25

3. AMBIENTE COMPETITIVO.............................................................................................................26

3.1. CAPACIDADES LOCAIS ..........................................................................................................................26

3.2. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL...........................................................................................................28

4. CLIENTES CONTATADOS .............................................................................................................31

4.1. RELAÇÃO DE CLIENTES CONTATADOS ....................................................................................................31

4.2. OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DA FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PESQUISADOS ..........39

5. LOGÍSTICA DO MERCADO............................................................................................................41

5.1. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO .....................................................................................................................41

5.2. CONSIDERAÇÕES PARA ENTRADA NO MERCADO ......................................................................................41

5.3. AGENTES COMERCIAIS.........................................................................................................................57

6. EVENTOS PROMOCIONAIS .................................................................................................................58

7. DADOS DE CONTATO ..........................................................................................................................60

7.1. REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS BRASILEIRAS......................................................................................60

7.2. ÓRGÃOS OFICIAIS CHILENOS DE INTERESSE PARA OS EMPRESÁRIOS BRASILEIROS ......................................60

7.3. ASSOCIAÇÕES LIGADAS AO SETOR PLÁSTICO ..........................................................................................62

7.4. EMPRESAS DE TRANSPORTE .................................................................................................................63

7.5. DESPACHANTES ADUANEIROS E EMPRESAS DE LOGÍSTICA ........................................................................65

7.6. ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL ........................................................................................................66

8. CONCLUSÕES.......................................................................................................................................68

9. REFERÊNCIAS ......................................................................................................................................70

ANEXO A – ENTREVISTA COM POTENCIAIS CLIENTES ......................................................................71

ANEXO B – NORMAS TÉCNICAS DE INTERESSE A ESTA PESQUISA DE MERCADO ......................78

5



1. INTRODUÇÃO

O Programa EXPORT PLASTIC NACIONAL (www.exportplastic.com.br) é uma iniciativa conjunta da

Agência para Promoção da Exportações e Investimentos (APEX BRASIL) (www.apexbrasil.com.br), do

Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC), da Petrobrás, de produtores de

resinas termoplásticas (www.abiquim.org.br) e das empresas transformadoras de plástico

(www.abiplast.org.br). O programa foi oficialmente lançado em 15/12/2003 e está integrado ao Instituto

Nacional do Plástico (INP) (www.inp.org.br).

Com a missão promover e facilitar as ações voltadas à abertura e sedimentação de mercados no exterior,

o programa reúne várias empresas brasileiras produtoras de artigos plásticos transformados (flexíveis,

rígidos, semi-rígidos, termoformados, rotomoldados, etc), desenvolvendo a qualificação técnico-gerencial,

a disponibilização de informações estratégico-comerciais e de serviços especializados.

A cadeia petroquímica, envolvendo a Petrobrás (produtor de petróleo e de gás natural), as 4 centrais

petroquímicas (Braskem, PQU, Copesul e Rio Polímeros) e as 10 empresas produtoras de resinas

termoplásticas é parte integrante e patrocinadora do programa e proporciona a sinergia necessária para o

estabelecimento de estratégias sustentáveis de longo prazo.

Atualmente existem 100 empresas transformadoras associadas ao programa, cujos processos produtivos

incluem: extrusão, injeção, sopro, rotomoldagem e termoformagem. O setor reúne várias empresas

transformadoras de plástico que se utilizam de tecnologia nacional bem como de máquinas e

equipamentos importados principalmente dos EUA, Japão e União Européia.

Todas as empresas associadas ao programa são previamente diagnosticadas em seus processos de

gestão da qualidade e recebem treinamentos específicos visando o aprimoramento da qualificação

técnico-gerencial.

A atual edição do programa está focando suas ações nos seguintes mercados-alvo: NAFTA (EUA,

Canadá, México), União Européia, África do Sul, Colômbia, Chile e Venezuela.

O presente relatório apresenta, além dos dados estatísticos coletadas sobre o mercado chileno de

plásticos, informações sobre oportunidades, ameaças e barreiras existentes para a exportação de

produtos plásticos produzidos pelas empresas brasileiras participantes do Programa Export Plastic.

Este relatório é complementado pelos seguintes documentos:

• Ministério das Relações Exteriores - MRE. Como Exportar: Chile. Brasília: MRE, 2002.

• Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile - ASIPLA. Plastiguia 2005-2006.

Santiago, Chile 2006

• Centro de Envases y Embalajes de Chile – CENEM. Industria Chilena del Envase y Embalaje -


• Ernst & Young Chile. Doing Business in Chile. Santiago, Chile. 2003.